안과 PACS 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 유형별(독립형 PACS, 통합 PACS), 작동 모드별(온프레미스 시스템, 클라우드 기반 시스템), 최종 사용별(병원, 전문 병원, 기타), 지역별 및 경쟁별 세분화

시장 개요

글로벌 안과 PACS 시장은 2022년에 1억 1,523만 달러로 평가되었으며 2028년까지 6.90%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 안과 PACS 시장은 안과 진료소와 안과 시설을 위해 특별히 설계된 영상 보관 및 통신 시스템 시장을 말합니다. 안과 PACS는 안과 의사 및 검안사와 같은 의료 전문가가 망막 스캔, 광 간섭 단층 촬영(OCT) 이미지, 안저 사진을 포함한 눈의 디지털 이미지를 캡처, 저장, 관리 및 공유할 수 있도록 하는 특수 의료 영상 기술입니다.

주요 시장 동인

눈 질환 유병률 증가

눈 질환 유병률이 증가하고 있으며, 이는 의료 환경에 큰 영향을 미치고 있습니다. 일반적인 굴절 이상에서 심각한 망막 질환에 이르기까지 눈 질환은 전 세계 수백만 명의 사람들에게 영향을 미칩니다. 눈 질환의 이러한 증가하는 부담은 안과 분야에서 혁신적인 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세의 주요 수혜자 중 하나는 글로벌 안과 영상 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장입니다.

세계 인구가 고령화됨에 따라 연령 관련 황반 변성 및 녹내장과 같은 연령 관련 눈 질환의 유병률이 증가하고 있습니다. 노화는 많은 안구 질환의 주요 위험 요인입니다. 현대의 라이프스타일은 종종 장시간 화면 시간, 유해한 자외선 노출, 나쁜 식습관을 수반합니다. 이러한 요인은 디지털 눈 피로 및 백내장과 같은 안구 질환의 발병에 기여합니다. 전 세계적으로 당뇨병 환자가 증가함에 따라 당뇨병성 망막증 환자가 급증했습니다. 당뇨병 환자는 시력 문제 위험이 더 높기 때문에 조기 발견 및 모니터링이 중요합니다. 대기 오염 및 독소 노출을 포함한 환경 오염은 안구 질환을 악화시키거나 알레르기성 결막염과 같은 새로운 질환으로 이어질 수 있습니다. 특히 신흥 시장에서 의료 서비스에 대한 접근성이 향상되면서 안구 질환을 더 잘 발견하고 진단할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 이러한 질환의 보고된 유병률이 증가합니다.

안과 PACS 시스템을 사용하면 안과 전문의가 눈의 디지털 이미지를 캡처, 저장 및 분석할 수 있습니다. 이를 통해 효과적인 치료 및 관리에 필수적인 안구 질환을 조기에 진단할 수 있습니다. 안과 의사와 검안사는 방대한 양의 디지털 눈 이미지를 처리합니다. PACS 시스템은 이러한 이미지의 구성 및 검색을 간소화하여 행정적 부담을 줄이고 의료 서비스 제공자가 환자 치료에 집중할 수 있도록 합니다. 안과 PACS 솔루션에는 종종 원격 진료 기능과 원격 상담 및 2차 의견을 용이하게 하는 원격 의료 기능이 포함됩니다. 원격 또는 서비스가 부족한 지역의 환자는 전문가의 전문 지식으로부터 혜택을 얻을 수 있습니다. 이러한 시스템은 연구 및 교육을 위한 풍부한 리소스를 제공합니다. 안과 전문의는 식별 정보가 제거된 이미지를 교육 및 훈련에 사용하여 지식 공유 및 기술 개발을 촉진할 수 있습니다. 안과 PACS는 조기 감지, 모니터링 및 정확한 진단을 가능하게 함으로써 더 나은 환자 결과에 기여합니다. 시기적절한 개입은 시력 상실을 예방하거나 최소화하여 환자의 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있습니다.

디지털 의료 솔루션

글로벌 의료 산업은 디지털 혁신을 겪고 있으며 안과 치료도 예외는 아닙니다. 의료 서비스 제공자와 환자가 향상된 접근성과 효율성을 위해 디지털 솔루션을 점점 더 많이 사용함에 따라 디지털 의료 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 급증은 글로벌 안과 영상 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장에 상당한 영향을 미쳐 안과 진료가 제공되고 관리되는 방식을 혁신하고 있습니다.

환자들은 이제 집에서 편안하게 진료 기록, 검사 결과 및 상담에 쉽게 접근할 수 있기를 기대합니다. 디지털 의료 솔루션은 원격 상담, 온라인 예약 및 개인 건강 기록에 대한 접근의 편의성을 제공합니다. 의료 서비스 제공자는 행정 업무를 간소화하고, 환자 관리를 개선하고, 케어 팀 구성원 간의 커뮤니케이션을 강화하기 위해 점점 더 디지털 도구를 사용하고 있습니다. 이러한 솔루션은 서류 작업을 줄이고, 중복을 제거하고, 의료 서비스 제공의 전반적인 효율성을 향상시킵니다. 특히 COVID-19 팬데믹 동안 원격 진료의 증가는 의료 분야에서 디지털 솔루션의 중요성을 강조했습니다. 원격 모니터링 및 원격 진료 솔루션은 사회적 거리두기를 유지하면서 치료를 제공하는 데 필수적이 되었습니다. 환자는 그 어느 때보다 더 많이 의료에 참여하고 있습니다. 디지털 의료 솔루션은 환자의 건강 데이터에 대한 액세스를 제공하고 환자가 치료 계획에 적극적으로 참여할 수 있도록 함으로써 환자에게 힘을 실어줍니다.

안과 PACS 시스템은 의료 서비스 제공자에게 디지털 눈 이미지를 효율적으로 캡처, 저장 및 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 시스템은 기존의 필름 기반 이미징을 대체하고 환자 기록의 디지털 보관 및 검색을 용이하게 합니다. 전자 건강 기록(EHR) 및 기타 디지털 의료 시스템과의 통합은 안과 PACS의 핵심 기능입니다. 이러한 상호 운용성을 통해 안과 전문의는 환자의 병력에 원활하게 액세스하여 포괄적이고 조정된 치료를 지원할 수 있습니다. 많은 안과 PACS 솔루션은 원격 진료 기능을 제공하여 안과 의사와 검안사가 원격 상담을 제공할 수 있습니다. 환자는 직접 방문할 필요 없이 전문가의 치료를 받을 수 있으며, 이는 특히 원격지 또는 서비스가 부족한 지역의 개인에게 가치가 있습니다. 데이터 보안 및 환자 개인 정보 보호 규정 준수는 안과 PACS 시장에서 최우선 순위입니다. 의료 서비스 제공자 간에 환자 데이터를 안전하게 공유할 수 있는 기능은 효과적인 눈 치료에 필수적입니다. 안과 PACS 시스템은 연구 및 교육을 위한 익명화된 눈 이미지의 풍부한 데이터베이스를 제공합니다. 이 리소스는 교육 및 훈련에 매우 귀중하며, 안과 전문가 간의 지식 공유 및 기술 개발을 가능하게 합니다.

기술 발전

끊임없이 진화하는 의료 환경에서 기술 발전은 진보의 원동력입니다. 최첨단 기술이 눈 상태를 진단하고 관리하는 방식에 혁명을 일으키고 있는 안과 분야에서 이것이 가장 분명하게 드러납니다. 이러한 기술 혁신은 글로벌 안과 영상 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장의 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

기술 발전으로 인해 안과 영상이 눈에 띄게 개선되었습니다. 고해상도 카메라와 광 간섭 단층촬영(OCT) 시스템은 눈의 매우 자세한 이미지를 캡처할 수 있어 안과 의사가 가장 미묘한 이상도 시각화할 수 있습니다. 이러한 향상된 영상 품질은 눈 상태의 조기 진단 및 모니터링에 중요한 측면이며, 안과 PACS의 역할을 더욱 강조합니다.

기존의 필름 기반 영상은 디지털 안과 영상으로 대체되었습니다. 안과 PACS 시스템은 이러한 디지털 이미지의 효율적이고 안전한 보관을 제공하여 물리적 저장의 필요성을 없애고 환자 기록에 빠르게 액세스할 수 있도록 합니다. 이를 통해 시간을 절약할 뿐만 아니라 의료 서비스 제공자의 행정 비용도 절감됩니다.

원격 진료는 특히 COVID-19 팬데믹 상황에서 안과 치료 분야에서 빠르게 발전하고 있습니다. 안과 PACS 솔루션은 원격 진료 기능을 통합하여 환자가 원격으로 전문적인 안과 치료를 받을 수 있도록 합니다. 이러한 시스템은 실시간 영상 상담을 지원하여 직접 방문하지 않고도 눈 질환을 진단하고 관리할 수 있도록 합니다.

전자 건강 기록(EHR) 및 기타 의료 시스템과의 통합은 현대 안과 PACS의 특징입니다. 이러한 상호 운용성을 통해 환자 데이터에 공인 의료 제공자가 액세스할 수 있으므로 진단 프로세스가 보다 포괄적이고 조정됩니다. 중복성을 줄이고 눈 관리의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

안과 PACS에 AI와 머신 러닝을 통합한 것은 획기적인 발전입니다. AI 알고리즘은 방대한 눈 이미지 데이터 세트를 분석하여 안과 의사가 눈 질환을 조기에 발견하고 보다 정확한 진단을 지원할 수 있습니다. 이러한 AI 기반 도구는 환자 치료를 크게 향상시킬 준비가 되어 있습니다.

원격 모니터링 기능이 있는 안과 PACS 시스템은 환자의 눈 건강을 지속적으로 추적할 수 있습니다. 녹내장이나 당뇨망막병증과 같은 만성 안구 질환이 있는 개인의 경우, 이러한 시스템은 의료 서비스 제공자에게 환자 상태의 중대한 변화를 알릴 수 있는 귀중한 데이터를 제공합니다.

지리적 확장 및 신흥 시장

글로벌 안과 영상 보관 및 통신 시스템(PACS) 시장은 새로운 지리적 시장으로의 확장으로 인해 상당한 성장과 혁신의 물결을 경험하고 있습니다. 이러한 확장은 특히 의료 인프라가 진화하고 고급 안과 치료에 대한 수요가 증가하는 신흥 경제에서 두드러집니다.

신흥 경제는 의료 인프라를 개발하기 위해 더 많은 자원을 할당하고 있습니다. 여기에는 의료 시설을 업그레이드하고 고급 기술을 통합하여 증가하는 인구에게 더 나은 치료를 제공하는 것이 포함됩니다.

많은 신흥 시장에서 번영하는 중산층이 등장하면서 안과 치료를 포함한 더 나은 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재정 안정성이 개선되면서 이 지역의 개인들은 고품질 의료 서비스를 찾고 있으며, 이로 인해 안과 솔루션에 대한 상당한 시장이 형성되고 있습니다.

일부 신흥 시장에서는 당뇨병과 같은 생활 습관 관련 질환이 급증하고 있으며, 이는 당뇨병성 망막증으로 이어질 수 있습니다. 이러한 질환의 유병률이 증가함에 따라 안과 진단 및 관리 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

신흥 시장에서 기술 발전이 더욱 쉽게 접근 가능해지면서 의료 서비스 제공자는 안과 PACS 솔루션을 도입할 수 있습니다. 클라우드 기반 솔루션의 출현으로 최첨단 기술에 저렴하게 접근할 수 있습니다.

원격진료는 원격지 또는 서비스가 부족한 지역에서 양질의 의료 서비스를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 만들고 있습니다. 원격진료 기능이 있는 안과 PACS 시스템을 사용하면 전문 안과 진료 서비스가 부족한 지역에서도 전문가 상담이 가능합니다.

지리적 확장을 통해 안과 PACS 제공자는 전문 안과 진료 시설이 제한적으로 있는 서비스가 부족한 지역에 도달할 수 있습니다. 이를 통해 양질의 안과 진료에 대한 중요한 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다. 안과 PACS 제공자는 새로운 시장에 진출함으로써 더 많은 환자 풀에 접근할 수 있습니다. 이는 특히 안구 질환 유병률이 높거나 노령 인구가 증가하는 지역에서 특히 유용합니다. 다양한 지리적 시장으로 확장하면 회사의 수익 흐름이 다양화되어 단일 지역에 대한 의존도가 줄어듭니다. 이러한 다각화로 인해 기업은 어느 한 시장의 경제적 변동과 어려움에 더 잘 대처할 수 있습니다. 지역 의료 서비스 제공자 및 전문가와 협력하면 안과 PACS 시스템의 효과를 높일 수 있습니다. 지역 지식과 전문성을 통해 특정 지역적 요구 사항을 충족하도록 솔루션을 맞춤화할 수 있습니다.

주요 시장 과제

비용 및 경제성

안과 PACS 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 이러한 시스템을 구현하는 데 드는 비용이 높다는 것입니다. 특히 자원이 제한된 환경에서 소규모 의료 서비스 제공자는 이 기술을 도입하는 데 재정적으로 부담스러울 수 있습니다. 비용에는 하드웨어 및 소프트웨어의 초기 구매 비용뿐만 아니라 지속적인 유지 관리, 교육 및 규정 요구 사항 준수 비용도 포함됩니다. 비용 문제를 해결하는 것은 규모나 위치에 관계없이 모든 의료 서비스 제공자가 안과 PACS에 액세스하여 혜택을 누릴 수 있도록 하는 데 중요합니다.

상호 운용성 및 통합

상호 운용성은 안과 PACS 시스템의 중요한 장점이지만 다양한 전자 건강 기록(EHR) 플랫폼 및 기타 의료 시스템과의 원활한 통합을 보장하는 것은 복잡할 수 있습니다. 데이터 표준화 및 호환성 문제는 효율적인 데이터 교환을 방해하고 포괄적인 환자 기록을 손상시킬 수 있습니다. 안과 PACS가 다양한 EHR 시스템과 원활하게 통합되도록 하는 것은 지속적인 과제입니다.

교육 및 사용자 숙련도

안과 PACS 시스템을 구현하려면 종종 워크플로우를 바꾸고 새로운 기술에 적응해야 합니다. 의료 서비스 제공자가 이러한 시스템을 효과적으로 활용할 수 있도록 하려면 적절한 교육이 필수적입니다. 과제는 안과 의사, 검안사 및 기타 직원의 다양한 기술 수준에 맞는 포괄적인 교육 프로그램을 제공하는 것입니다.

주요 시장 동향

원격 안과 및 원격 모니터링

COVID-19 팬데믹은 원격 안과를 포함한 원격 의료 도입을 가속화했습니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 안과 의사와의 원격 상담이 더 쉽게 이루어질 것입니다. 또한 녹내장이나 황반변성과 같은 만성 안구 질환이 있는 환자에 대한 원격 모니터링이 더 일반화될 것입니다. 안과 PACS는 이미지를 안전하게 저장하고 전송하여 이러한 원격 서비스를 용이하게 하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

클라우드 기반 솔루션

클라우드 기반 안과 PACS 솔루션은 확장성, 접근성 및 비용 효율성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 클라우드 기술을 사용하면 의료 서비스 제공자가 사실상 모든 곳에서 안과 이미지와 환자 데이터를 저장하고 검색할 수 있으므로 여러 의료 서비스 제공자 간의 쉬운 액세스와 협업이 보장됩니다. 이러한 추세는 데이터 관리를 간소화하고 전반적인 효율성을 높입니다.

향상된 영상 기술

안과 영상 기술은 지속적으로 발전하여 더욱 높은 해상도의 영상을 제공합니다. 광 간섭 단층촬영(OCT)과 안저 카메라는 더욱 정교해져서 안과 의사가 더욱 정밀하게 눈 상태를 감지하고 모니터링할 수 있습니다. 안과 PACS는 이러한 향상된 영상 기능에 적응하고 이러한 장치에서 생성되는 증가하는 양의 데이터를 수용해야 합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

2022년에는 통합 시스템 부문이 수익 점유율 면에서 우위를 점했으며 예측 기간 내내 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 데이터 통합, 기능 통합, 컨텍스트 통합 및 프레젠테이션 통합을 포함하는 임상 애플리케이션을 원활하게 통합합니다. 결과적으로 의료 전문가가 언제 어디서나 환자 보고서와 진단 결과에 액세스하고 평가할 수 있도록 지원합니다. 이 도메인의 기술 발전과 제품 개선은 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2015년 11월 Heidelberg Engineering은 SPECTRALIS 녹내장 및 망막 영상 플랫폼을 출시했고 Topcon Healthcare는 2020년 8월 미국에서 Aladdin-M을 출시했습니다. Aladdin-M은 각막 지형, 광학 생체 측정 및 동공 측정을 결합하여 사용자 친화적인 기능을 제공하고 근시와의 세계적 싸움에 기여합니다. 이러한 혁신적인 제품의 출시는 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.

작동 모드 통찰력

작동 모드에 따르면 클라우드 기반 시스템 세그먼트는 예측 기간 내내 가장 높은 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 시스템은 의료 전문가에게 언제 어디서나 의료 기록에 액세스할 수 있는 유연성을 제공합니다. 그 결과, 전 세계 의료 서비스 제공자는 의료 이미지 배포, 보고서 및 영상 연구 전달, 안전한 데이터 저장 중복성을 용이하게 하기 위해 이러한 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

또한 기업은 혁신적인 제품 라인을 도입하기 위해 합병 및 인수 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 4월 Topcon Corporation의 자회사인 Topcon Healthcare Solutions는 핀란드에 본사를 둔 회사인 KIDE Systems를 인수했습니다. 이 전략적 움직임을 통해 Topcon은 클라우드 기반 안과 솔루션인 KIDE OPTOFLOW를 통합하여 제품 포트폴리오를 확장할 수 있었습니다.

지역 통찰력

2022년 북미는 주로 잘 확립된 의료 인프라, 정부 자금 지원, 의료 부문에 대한 상당한 공공 및 민간 투자로 인해 글로벌 시장을 선도했습니다. 또한 안과 질환의 유병률이 증가함에 따라 이 지역의 지속적인 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 2014년 미국 국립보건원(NIH)에서 실시한 연구에 따르면 눈 질환, 시력 상실 및 관련 장애로 인해 미국에서 연간 약 1,390억 달러의 경제적 부담이 발생하는 것으로 나타났습니다. 또한 클리블랜드 클리닉에 따르면 미국에는 40세 이상의 법적 실명 성인이 약 340만 명 있습니다.

라틴 아메리카는 가까운 미래에 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 다양한 질병과 치료 옵션에 대한 인식 증가와 의료 인프라 개발을 강화하기 위한 정부 이니셔티브에 기인합니다. 2022년 11월 미국 국립의학도서관에 발표된 연구에 따르면 브라질의 의료 시설의 약 82%가 2019년까지 정보 기록을 위한 전자 시스템을 구현했습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 의료 결과를 개선하고, 질병 부담을 완화하고, 의료 부문에서 충족되지 않은 임상적 요구를 해결하기 위한 상당한 예산 할당에 의해 뒷받침됩니다. 또한, 전자 건강 기록(EHR)과 전자 의료 기록(EMR) 도입을 촉진하는 정부 이니셔티브가 시장 확대를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부의 '전자 건강 기록 표준 및 지침'과 디지털 인도 의료 이니셔티브는 국가에서 EHR 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.

최근 개발

• 2021년 4월, Carl Zeiss Meditec은 두 개의 수술 장비 제조업체인 Kogent Surgical과 Katalyst Surgical의 인수를 완료했습니다. 이 전략적 움직임은 회사의 운영을 확장하고 특히 안과 의료 상태 분야에서 개선된 수술 솔루션을 제공하는 능력을 강화하는 것을 목표로 했습니다.

주요 시장 참여자

• CarlZeiss Meditec AG
• Topcon Corp
• Heidelberg Engineering GmbH
• Sonomed Escalon
• Visbion Ltd
• Eyepacs LLC
• VersaSuite
• Merge Healthcare Inc
• ScImage Inc