EMEA 치과 서비스 조직 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 2019-2029 서비스별(인적 자원, 마케팅 및 브랜딩, 회계, 의료용품 조달, 기타), 최종 사용자별(치과 의사, 치과 전문의, 일반 치과 의사, 기타), 지역별, 경쟁별

시장 개요

글로벌 EMEA 치과 서비스 기관 시장은 2023년에 905억 4천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 11.68%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 EMEA 치과 서비스 기관(DSO) 시장은 광범위한 의료 산업 내에서 역동적이고 진화하는 부문입니다. 치과 지원 기관 또는 그룹 진료소라고도 하는 DSO는 치과 진료소에 다양한 비즈니스 및 행정 서비스를 제공하는 회사입니다. 이러한 서비스를 통해 치과 의사는 규모의 경제성과 운영 효율성의 혜택을 누리면서 환자 치료에 집중할 수 있습니다.

EMEA DSO 시장은 중앙 관리 및 지원의 틀 아래에서 운영되는 치과 진료소 네트워크가 특징입니다. 이러한 진료소는 소규모 진료소에서 대규모 다중 사이트 운영에 이르기까지 규모가 다양할 수 있습니다. DSO는 일반적으로 행정 지원, 청구 및 보험 관리, 기술 통합, 마케팅, 중앙 구매와 같은 서비스를 제공합니다.

주요 시장 동인

치과 치료 수요 증가

치과 치료 수요 증가라는 용어는 글로벌 EMEA 치과 서비스 기구(DSO) 시장 성장을 위한 중요한 동인입니다. 이는 치과 서비스에 대한 수요 증가와 EMEA 지역 내 치과 치료 시장의 해당 확장을 의미합니다.

또 다른 주요 요인은 구강 건강과 위생의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있다는 것입니다. 대중 교육 캠페인과 인터넷 및 미디어를 통한 정보 접근성 증가로 인해 사람들은 구강 건강이 전반적인 웰빙에 미치는 영향을 더 잘 알게 되었습니다. 결과적으로 개인은 치아 미백, 교정기, 정기 검진과 같은 예방 및 미용 치과 서비스를 적극적으로 찾고 있습니다. EMEA 지역은 경제 개발과 가처분 소득 증가를 목격했으며, 인구의 더 많은 부분이 치과 치료를 감당할 수 있게 되었습니다. 처분할 수 있는 재정 자원이 더 많아지면서 사람들은 치과 건강과 미용에 투자할 의향이 있습니다. 이러한 재정적 능력은 DSO가 제공하는 선택적 및 미용 치과 시술에 대한 수요를 촉진합니다.

비용 효율성 및 규모의 경제성

비용 효율성 및 규모의 경제성은 글로벌 EMEA 치과 서비스 기구(DSO) 시장 성장을 촉진하는 중요한 요소입니다. 이러한 개념은 DSO가 운영의 다양한 측면을 중앙 집중화하고 간소화하여 치과 서비스를 보다 효율적이고 비용 효율적으로 제공할 수 있는 능력을 나타냅니다.

DSO는 치과 용품, 장비 및 재료를 대량으로 구매할 수 있는 이점이 있습니다. 이러한 대량 구매력을 통해 공급업체와 더 나은 거래를 협상하고 할인된 가격에 접근할 수 있습니다. 개별 치과 진료소는 종종 동일한 수준의 구매력을 얻기 위해 고군분투하며 필수 용품에 대해 더 높은 가격을 지불하게 될 수 있습니다. 이러한 비용 절감은 환자에게 전달되거나 서비스와 시설 개선에 재투자될 수 있습니다. DSO는 개별 치과 진료소에서 비용이 많이 든다고 생각할 수 있는 최첨단 치과 기술과 장비에 투자할 수 있습니다. 디지털 이미징, CAD/CAM 시스템, 전자 건강 기록과 같은 기술은 치과 서비스의 품질과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. DSO는 이러한 고급 도구를 여러 진료소에 제공하여 환자가 최신의 효과적인 치료를 받을 수 있도록 할 수 있습니다.

DSO는 치과 진료소 네트워크 전반에 걸쳐 마케팅 전략을 보다 효율적으로 구현할 수 있습니다. 이들은 응집력 있는 브랜딩을 만들고, 중앙 집중식 마케팅 캠페인을 수행하고, 온라인 존재감을 관리하여 환자를 유치하고 유지할 수 있습니다. 이러한 중앙 집중식 접근 방식은 마케팅 투자 수익을 극대화하고 일관된 환자 경험을 보장하는데, 이는 특히 신뢰할 수 있고 표준화된 치과 치료를 원하는 개인에게 매력적입니다. DSO는 종종 치과 진료소 관리, 규정 준수 및 사업 운영을 전문으로 하는 경험이 풍부한 전문가를 고용합니다. 이러한 전문가는 개별 치과 진료소에 지침과 지원을 제공하여 규정 요구 사항을 준수하고 효율적으로 운영되도록 할 수 있습니다. 이 공유된 전문 지식은 개별 진료소에서 발생할 수 있는 규정 준수 문제의 위험을 줄이는 동시에 치료 품질을 향상시킵니다.

기술 발전

기술 발전은 글로벌 EMEA 치과 서비스 기구(DSO) 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 발전에는 DSO 내에서 최첨단 치과 기술 및 장비의 채택 및 통합이 포함됩니다.

CAD/CAM 기술은 크라운, 브릿지, 베니어와 같은 치과 보철물의 효율적인 설계 및 제작을 가능하게 합니다. DSO는 CAD/CAM 시스템을 중앙 집중화하여 종종 한 번의 방문으로 현장에서 고품질의 맞춤형 치과 보철물을 비용 효율적으로 생산할 수 있습니다. 환자는 대기 시간이 단축되고 정밀하게 맞는 보철물을 통해 전반적인 경험을 향상할 수 있습니다. 고급 EHR 시스템과 진료 관리 소프트웨어는 관리 업무, 진료 예약, 청구 및 환자 기록 관리를 간소화합니다. DSO는 진료소 전체에 EHR 시스템을 구현하여 환자 정보를 원활하게 공유하고 정확한 치료 계획을 보장할 수 있습니다. 이를 통해 환자 치료가 향상되고 전반적인 운영 효율성이 향상됩니다.

DSO 운영에 원격 치과를 통합하면 원격 상담 및 후속 진료가 가능합니다. 이 기술은 DSO가 편리하고 안전한 환자 치료 옵션을 제공할 수 있기 때문에 특히 팬데믹 이후 시대에 적합합니다. 원격 치과는 치과 서비스에 대한 접근성을 확대하고 이 기술을 채택하는 DSO에게 경쟁 우위를 제공합니다. 레이저 기술은 연조직 치료에서 충치 준비에 이르기까지 다양한 치과 시술에 점점 더 많이 사용됩니다. 치과 레이저를 채택한 DSO는 최소 침습적이고 사실상 통증이 없는 치료를 제공할 수 있습니다. 디지털 방사선 촬영은 기존 X선 필름을 디지털 센서로 대체하여 방사선 노출을 줄이고 진단을 위한 즉각적인 이미지를 제공합니다. 이러한 기술은 환자의 편안함과 안전을 개선합니다.

시장 통합 및 투자

시장 통합 및 투자는 글로벌 EMEA 치과 서비스 기구(DSO) 시장 성장을 위한 중요한 원동력입니다. 이 원동력은 치과 산업의 지속적인 통합 추세와 다양한 이해 관계자의 투자 유입을 나타냅니다.

사모펀드 회사와 벤처 캐피털 투자자는 특히 DSO 부문 내에서 치과 산업의 성장 잠재력을 인식했습니다. 그들은 DSO에 재정 자원을 제공하여 확장 및 개선을 촉진합니다. 이러한 투자는 인수, 기술 업그레이드, 마케팅 노력 및 새로운 서비스 라인의 개발에 자금을 지원합니다. 그 대가로 투자자는 DSO의 성장과 수익성을 통해 투자 수익을 추구합니다. 재정 투자자 외에도 치과 전문가 스스로 DSO와 파트너십을 맺고 있습니다. 치과 의사는 DSO에 가입하여 진료를 확장하고 더 나은 환자 치료를 제공하는 데 도움이 되는 리소스, 지원 및 비즈니스 전문 지식을 얻을 수 있습니다. 이 파트너십 모델을 통해 DSO는 경험이 풍부하고 숙련된 치과 전문가를 네트워크로 유치할 수 있습니다.

DSO가 진료소를 인수하고 통합함에 따라 규모의 경제성과 운영 효율성을 달성할 수 있습니다. 여러 진료소를 관리함으로써 행정 업무를 중앙 집중화하고, 프로세스를 간소화하고, 공급업체와 더 나은 거래를 협상할 수 있습니다. 이러한 효율성은 비용 절감과 경쟁 우위를 제공하여 DSO가 치과 전문가와 환자 모두에게 매력적인 비용 효율적인 치과 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 시장 통합은 또한 위험 완화 혜택을 제공합니다. 경기 침체나 산업적 어려움에 직면했을 때, 다양한 지분을 보유한 DSO는 폭풍을 견뎌낼 수 있는 더 나은 위치에 있습니다. 이러한 안정성은 환자 치료와 서비스 제공의 연속성을 보장합니다.

주요 시장 과제

규제 및 규정 준수 장애물

치과 산업은 EMEA 지역 내에서 국가마다 다를 수 있는 복잡한 규정 및 규정 준수 기준의 영향을 받습니다. 여러 국가에서 운영되는 DSO는 이러한 다양한 규제 환경을 탐색해야 합니다. 과제는 다음과 같습니다.

치과 진료소는 국가마다 다른 면허 및 인증 요구 사항을 준수해야 합니다. 이러한 요구 사항을 탐색하는 데는 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 유럽 연합의 GDPR과 같은 데이터 보호법을 준수하여 환자 데이터를 관리하는 것은 고유한 과제를 제기합니다. DSO는 잠재적인 침해와 처벌을 피하기 위해 강력한 데이터 보안 조치와 프로토콜에 투자해야 합니다. 다양한 위치에서 일관된 치료 품질을 보장하는 것은 과제가 될 수 있습니다. DSO는 규제 기대치를 충족하기 위해 표준화된 프로토콜과 품질 관리 조치를 구현해야 합니다. DSO는 다양한 상환 모델과 보험 시스템을 탐색해야 하며, 이는 수익과 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

전문 치과의사 저항

많은 치과의사가 DSO가 제공하는 혜택을 위해 가입하는 데 열려 있지만, 상당수의 치과 전문가는 여전히 기업 구조 내에서 일하는 아이디어에 저항할 수 있습니다. 전문적 저항과 관련된 과제는 다음과 같습니다.

독립 진료소의 치과 의사는 자율성과 임상적 독립성을 중시합니다. DSO에 가입하면 기업 프로토콜과 경영 결정을 준수해야 할 수 있으며, 이는 통제력 상실로 간주될 수 있습니다. 치과 의사는 종종 환자와 강력한 관계를 구축합니다. DSO로 이동하면 이러한 관계가 깨질 수 있으며, 잠재적으로 환자 이탈로 이어질 수 있습니다. DSO 내의 재정적 약정은 일부 치과 의사에게 우려의 원인이 될 수 있습니다. 그들은 이익 분배 모델과 수입에 미치는 잠재적 영향에 대해 걱정할 수 있습니다. DSO와 개별 치과 진료소는 직장 문화가 다를 수 있습니다. 치과 의사는 DSO의 가치와 문화에 부합하는지에 대해 우려할 수 있습니다.

시장 포화 및 경쟁

EMEA DSO 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 보였으며, 이로 인해 경쟁이 심화되고 시장이 포화되었습니다. 일부 지역, 특히 도시 지역에서는 DSO를 포함한 치과 서비스 제공업체로 시장이 포화될 수 있습니다. 이는 환자를 놓고 치열한 경쟁으로 이어질 수 있습니다. DSO가 시장에 진출함에 따라 환자를 유치하고 유지하는 것이 상당한 과제가 되었습니다. DSO는 경쟁력을 유지하기 위해 효과적인 마케팅과 환자 유지 전략에 투자해야 합니다. DSO의 수가 증가함에 따라 치과 전문가에 대한 수요가 증가하면서 인재 부족이 발생할 수 있습니다. 숙련된 치과 의사와 지원 직원을 유치하고 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 경쟁이 치열해짐에 따라 치과 서비스에 대한 가격 압박이 있을 수 있습니다. DSO는 수익성을 유지하면서 경쟁력 있는 가격을 제공할 방법을 찾아야 합니다.

주요 시장 동향

빠른 통합 및 확장

EMEA DSO 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 DSO 네트워크의 빠른 통합 및 확장입니다. 이 동향에는 대규모 DSO가 소규모 독립 치과 진료소를 인수하고 지리적 영향력을 확장하는 것이 포함됩니다. 통합을 통해 DSO는 규모의 경제성을 활용하고, 행정 기능을 간소화하고, 구매력을 향상시켜 비용 효율성과 수익성을 높일 수 있습니다.

DSO는 EMEA 지역의 여러 국가에 걸쳐 입지를 점차 확대하고 있습니다. 이러한 국경 간 확장을 통해 다양한 시장에 진출하고, 유리한 규제 환경의 혜택을 누리며, 더 광범위한 환자 기반에 접근할 수 있습니다. DSO는 사모펀드, 벤처 캐피털리스트 및 기타 금융 투자자로부터 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 이러한 투자는 인수, 기술 도입, 마케팅 및 추가 확장에 필요한 자본을 제공합니다. 결과적으로 DSO 시장은 성장 기회를 모색하는 금융 투자자에게 더욱 매력적으로 다가가고 있습니다. 인수 외에도 DSO는 개별 치과 전문가와 파트너십을 맺고 있습니다. 이러한 파트너십은 치과 의사에게 DSO 지원의 이점을 제공하는 동시에 임상 실무에서 어느 정도의 자율성을 유지합니다. 확장을 통해 DSO는 일반 치과를 넘어 치열 교정, 구강 외과 및 미용 치과와 같은 전문 분야를 포함하여 서비스 제공을 다각화하고 있습니다. 이러한 다각화를 통해 DSO는 더 광범위한 환자 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

첨단 기술 통합

첨단 치과 기술의 통합은 EMEA DSO 시장의 또 다른 두드러진 추세입니다. DSO는 최첨단 도구와 시스템을 활용하여 환자 치료를 개선하고, 운영 효율성을 높이고, 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이러한 추세의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

DSO는 치과 보철물 제작을 위해 디지털 이미징, CAD/CAM 시스템 및 3D 프린팅을 채택하고 있습니다. 이러한 기술은 진단 정확도를 개선하고 크라운 및 브릿지와 같은 치과 보철물 생산을 간소화합니다. DSO는 EHR 시스템과 진료 관리 소프트웨어를 구현하여 환자 기록을 중앙 집중화하고, 행정 업무를 간소화하고, 클리닉 네트워크 전체에서 일관된 환자 치료를 보장합니다. 원격 치과를 통합하면 DSO가 원격 상담 및 후속 약속을 제공할 수 있습니다. 이 기술은 치료에 대한 접근성을 향상시키고 환자에게 편리하고 안전한 옵션을 제공합니다. DSO는 다양한 치료에 치과 레이저를 점점 더 많이 사용하고 있으며 정확한 진단 및 치료 계획을 위해 3D 이미징 시스템에 투자하고 있습니다.

환자 중심 치료에 집중

EMEA 지역의 DSO는 환자 중심 치료에 중점을 두고 있으며, 이는 의료의 더 광범위한 추세를 반영합니다. 그들은 편리하고 고품질의 서비스를 제공하고 치료에 대한 접근성을 개선하여 환자 경험을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 추세의 주요 측면은 다음과 같습니다.

DSO는 환자의 바쁜 일정에 맞춰 운영 시간을 연장하고 있습니다. 이러한 유연성 증가로 인해 개인이 치과 치료에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. DSO는 정기 검진, 세척 및 구강 위생 교육을 포함한 포괄적인 예방 치료 계획을 점점 더 제공하고 있습니다. 예방 치료는 환자의 구강 건강을 유지하는 데 중심이 되고 있습니다. DSO는 환자 교육 도구를 채택하고 치료 옵션, 비용 및 결과에 대한 투명한 커뮤니케이션을 제공하고 있습니다. 교육을 받은 환자는 구강 건강에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 가능성이 더 높습니다. DSO는 잠재 환자 사이에 신뢰와 인지도를 구축하기 위해 마케팅 및 브랜딩 전략에 투자하고 있습니다. 여기에는 온라인 존재감, 소셜 미디어 참여, 커뮤니티 아웃리치가 포함됩니다.

세그먼트별 통찰력

서비스 통찰력

서비스 범주를 기준으로 의료용품 조달 세그먼트는 2023년 EMEA 치과 서비스 조직의 글로벌 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. DSO는 청구, 보험 청구 처리, 약속 일정, HR 관리, 재무 관리와 같은 업무를 포함하여 치과 진료소에 행정 지원을 제공합니다. 치과 기구, 소모품, 개인 보호 장비와 같은 의료용품 조달이 이러한 서비스의 일부이지만 유일한 초점은 아닙니다.

DSO는 또한 치과 진료소의 일상 운영을 지원합니다. 여기에는 기술 관리, 시설 유지 관리 및 규정 준수가 포함될 수 있습니다. 의료용품 조달은 중요하지만 운영 지원의 한 측면일 뿐입니다.

DSO는 규모와 구매력을 활용하여 개별 치과 진료소에 비해 낮은 비용으로 의료용품을 조달할 수 있습니다. 이러한 중앙집중화된 구매 방식은 DSO 네트워크 내에서 비용 효율성에 기여합니다. DSO는 치과 진료소가 디지털 이미징 시스템, CAD/CAM 장치, 전자 건강 기록 시스템과 같은 고급 치과 기술과 장비를 조달하고 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 기술은 의료용품을 넘어 치과 진료소 운영의 더 광범위한 측면을 포괄합니다. 이러한 요소들이 이 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 통찰력

일반 치과 의사 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 일반 치과 의사는 EMEA DSO 시장의 기본적인 이해 관계자입니다. 그들은 DSO와 협력하기로 선택한 치과 서비스 제공자의 상당 부분을 차지합니다. 일반 치과 의사는 예방 치료, 회복 치료, 세척 및 기본 구강 건강 절차를 포함한 광범위한 치과 서비스를 제공합니다. 일반 치과 의사에게 DSO가 매력적인 이유는 행정 지원, 고급 기술 및 전문적인 성장 기회와 같은 지원과 리소스를 제공하기 때문입니다. 일반 치과 의사 외에도 EMEA DSO 시장에는 다양한 치과 전문의가 포함됩니다. 이러한 전문의는 치열교정, 구강외과, 근관치료, 치주과, 소아치과와 같은 특정 치과 분야에 집중합니다. DSO는 종종 전문의와의 파트너십을 추구하여 환자에게 포괄적인 범위의 서비스를 제공합니다. 이러한 다각화를 통해 DSO는 더 광범위한 환자 기반을 돌보고 보다 전문적인 치료를 제공할 수 있습니다. 많은 DSO는 일반 치과의사가 동일한 네트워크 내의 전문의와 함께 일하는 협력적 치료 모델을 장려합니다. 이러한 통합적 접근 방식은 환자가 필요한 경우 전문의에게 추천을 포함하여 포괄적인 치과 치료를 받을 수 있도록 합니다. 이는 환자 경험을 향상시키고 DSO가 환자 기반의 다양한 요구를 충족할 수 있도록 합니다. 일반 치과의사가 EMEA DSO 시장의 상당 부분을 차지하지만 DSO 시장은 역동적이고 지속적으로 진화하고 있다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 일부 DSO는 주로 일반 치과에 집중하는 반면, 다른 DSO는 더 광범위한 치과 전문 분야를 강조합니다. EMEA DSO 시장의 성장은 일반 치과의사와 전문의를 유치하고 파트너십을 맺을 수 있는 능력에 달려 있습니다. 이러한 요소들은 이 부문의 성장에 집단적으로 기여합니다.

지역 통찰력

유럽은 2023년 글로벌 EMEA 치과 서비스 조직 시장에서 지배적인 플레이어로 부상하여 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽 DSO 시장은 독립적인 치과 진료소가 DSO와 합병되거나 DSO에 인수되는 지속적인 통합 추세를 보였습니다. 이로 인해 이 지역에서 지배적인 시장 점유율을 확보하게 되었습니다. 더욱이 DSO는 다양한 지리적 지역에서 협업을 통해 지속적으로 확장하고 국제적 파트너십을 형성하고 있습니다. 이러한 전략적 접근 방식을 통해 새로운 시장에 진출하고 이 지역에서 입지를 강화할 수 있습니다.

중동 및 아프리카 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보이며 예측 기간 동안 EMEA 치과 서비스 조직 플레이어에게 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다. 인구 증가 및 가처분 소득이 더 많은 중산층의 증가와 같은 요소. 구강 건강의 중요성과 치과 서비스의 이점에 대한 인식 증가. 고품질 치과 치료에 대한 수요 증가. 성장에 상당한 기회를 제공하는 비교적 미개발된 치과 서비스 시장. 또한 MEA 지역의 여러 정부가 의료 인프라에 투자하고 치과 건강 인식 프로그램을 홍보하고 있습니다. 이는 이 지역의 DSO 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 10월 - Colosseum Dental Group은 독일의 선도적 DSO인 DentaVox의 지분 50%를 인수하여 유럽 시장으로 진출한다고 발표했습니다.
• 2023년 9월 Dentex HealthcareGroup은 영국 맨체스터에 있는 새로운 치과를 인수했습니다. 이 인수는 영국 북부에서 입지를 확대하려는 회사의 계획의 일환입니다.   

주요 시장 참여자

• RiverdaleHealthcare. Ltd.
• Colosseum Dental Group
• Dentex Healthcare Group
• Paloma Capital Partners
• Clyde Munro Dental Group.
• Dental Beauty Group Ltd.
• Bupa Ltd.
• Portman Dental Care Ltd