영상 유도 방사선 치료 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품별 세분화(4D RT, LINAC, MRI 유도 방사선 치료, 포털 CT 영상), 시술별 세분화(IMRT, 입체 조사, 입자), 응용 분야별 세분화(목, 전립선, 유방암), 지역별 세분화, 경쟁별 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 영상 유도 방사선 치료 시장은 2023년에 18억 2천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 5.37%의 CAGR로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것입니다. 영상 유도 방사선 치료(IGRT)는 실시간 영상 기술과 정밀한 방사선 전달을 통합한 암 치료를 위한 방사선 치료를 제공하는 고급 접근 방식입니다. IGRT의 주요 목표는 주변의 건강한 조직과 장기에 대한 방사선 노출을 최소화하면서 종양을 정확하게 표적으로 삼는 것입니다. IGRT는 컴퓨터 단층 촬영(CT), 자기 공명 영상(MRI), 양전자 방출 단층 촬영(PET), 콘빔 CT(CBCT)와 같은 다양한 영상 모달리티를 활용하여 치료 전과 치료 중에 종양과 주변 해부학적 구조를 실시간으로 시각화합니다. 이러한 영상 기술은 종양의 크기, 모양, 위치 및 움직임에 대한 자세한 정보를 제공하여 방사선 종양학자가 표적 볼륨을 정확하게 구분하고 치료 중에 보존해야 할 중요한 구조를 식별할 수 있도록 합니다. 영상 모달리티를 사용하여 종양과 주변 해부학적 구조를 시각화하면 방사선 종양학자는 특수 치료 계획 소프트웨어를 사용하여 맞춤형 치료 계획을 수립합니다. 치료 계획에는 인접한 건강한 조직과 장기에 대한 방사선 노출을 최소화하면서 종양을 효과적으로 표적으로 삼기 위한 최적의 방사선량, 빔 각도 및 치료 매개변수를 결정하는 것이 포함됩니다.

IGRT 시스템과 소프트웨어의 지속적인 혁신과 기술 발전은 시장 성장을 촉진합니다. 제조업체는 향상된 영상 기능, 치료 계획 도구 및 실시간 모니터링 기능을 갖춘 차세대 IGRT 플랫폼을 개발하여 치료 정확도와 환자 결과를 향상시키고 있습니다. 종양학 분야에서는 비침습적 및 영상 유도 치료 방식에 대한 전 세계적 추세가 있습니다. IGRT 기술을 사용하면 임상의가 실시간으로 종양을 시각화하고, 해부학적 변화에 따라 치료 계획을 조정하고, 정확한 방사선량을 전달하여 치료 결과를 개선하고 환자의 독성을 줄일 수 있습니다. 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동의 신흥 시장에서는 IGRT 기술 도입이 증가하고 있습니다. 의료 인프라 개선, 가처분 소득 증가, 고급 암 치료 옵션에 대한 인식 증가와 같은 요인이 이러한 지역의 시장 확장을 촉진합니다.

주요 시장 동인

기술 발전

IGRT 시스템은 CT, MRI, PET, 초음파와 같은 다양한 영상 방식을 통합하여 종양과 주변의 건강한 조직에 대한 자세한 해부학적 및 기능적 정보를 제공합니다. 이러한 통합을 통해 임상의는 종양을 정확하게 국소화하고, 치료 반응을 평가하고, 실시간으로 치료 계획을 조정할 수 있습니다. 최신 IGRT 시스템은 실시간 영상 기능을 제공하여 임상의가 치료 제공 중에 종양의 움직임과 해부학적 변화를 추적할 수 있도록 합니다. 콘빔 CT(CBCT) 및 온보드 영상(OBI)과 같은 기술은 고해상도 영상을 제공하여 정확한 환자 위치 지정 및 표적 국소화를 가능하게 하여 치료 마진을 최소화하고 건강한 조직에 대한 방사선 노출을 줄입니다. 적응형 치료 계획 기술을 사용하면 임상의가 매일의 해부학적 변화와 치료에 대한 종양 반응에 따라 치료 계획을 수정할 수 있습니다. 적응형 IGRT는 매일의 영상 데이터를 치료 계획 프로세스에 통합하여 주변 장기를 위험에 빠뜨리지 않으면서 종양 범위를 최적화하는 개인화된 치료 조정을 가능하게 합니다. IGRT 시스템은 고급 동작 관리 전략을 사용하여 호흡 동작, 장기 동작 및 환자 설정 불확실성을 보상합니다. 호흡 게이팅, 호흡 정지 기술 및 실시간 추적 시스템과 같은 기술은 치료 관련 독성 위험을 최소화하는 동시에 움직이는 표적에 대한 정확한 방사선 전달을 보장하는 데 도움이 됩니다.

IGRT의 한 형태인 근접 치료는 방사성 소스를 종양 부위 또는 그 근처에 직접 배치하는 것을 포함합니다. 영상 기술과 치료 계획 소프트웨어의 발전으로 근접 치료 절차의 정확도와 정밀도가 향상되었고, 주변 건강한 조직의 손상을 최소화하면서 방사선을 표적에 맞게 전달할 수 있게 되었습니다. 일부 IGRT 시스템은 온라인 계획 적응 기능을 제공하여 임상의가 종양 위치와 모양의 분할 내 변화에 따라 치료 계획을 실시간으로 조정할 수 있습니다. 온라인 계획 적응은 치료 정확도를 높이고 치료 세션 내내 일관된 선량 범위를 보장하여 전반적인 치료 결과를 개선합니다. IGRT 시스템은 선형 가속기 및 기타 치료 전달 플랫폼과 완벽하게 통합되어 강도 변조 방사선 치료(IMRT) 및 체적 변조 아크 치료(VMAT)와 같은 고도로 적합한 방사선 치료 기술을 효율적으로 전달할 수 있습니다. 치료 전달 시스템과 통합하면 워크플로 효율성과 치료 정확도가 향상되고 환자의 치료 시간이 최소화됩니다. 이 요인은 글로벌 영상 유도 방사선 치료 시장의 발전에 도움이 될 것입니다.

신흥 시장에서 IGRT 채택 증가

신흥 시장은 새로운 암 치료 센터, 방사선 종양학과, 의료 영상 시설의 설립을 포함하여 의료 인프라의 급속한 발전을 경험하고 있습니다. 이러한 발전은 IGRT와 같은 고급 방사선 치료 기술을 도입할 수 있는 기회를 창출합니다. 신흥 시장은 인구 고령화, 라이프스타일 변화, 환경 요인과 같은 요인으로 인해 암의 발생률과 유병률이 꾸준히 증가하고 있습니다. 증가하는 암 부담은 정확한 종양 타겟팅과 향상된 환자 결과를 제공하는 고급 치료 방식에 대한 필요성을 강조하여 IGRT 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 신흥 시장의 환자는 IGRT를 포함한 최첨단 암 치료법과 기술에 대한 접근성을 점점 더 추구합니다. 고급 치료 옵션에 대한 인식이 높아지고 환자의 기대치가 높아짐에 따라 의료 서비스 제공자는 환자 수요를 충족하고 치료 품질을 향상시키기 위해 최첨단 장비와 치료 방식에 투자해야 하는 압박을 받고 있습니다. 신흥 시장의 정부와 의료 기관은 암 치료를 점점 더 우선시하고 양질의 암 치료 서비스에 대한 접근성을 개선하기 위한 이니셔티브에 투자하고 있습니다. 암 치료 인프라를 확장하고 의료 접근성을 개선하기 위한 자금 지원 프로그램, 공공-민간 파트너십, 의료 개혁은 이러한 지역에서 IGRT 기술 도입에 기여합니다.

신흥 시장의 의료 전문가를 대상으로 IGRT 기술 사용에 대한 교육과 훈련은 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 교육 프로그램, 워크숍, 국제 의료 기관과의 협업은 IGRT 구현에 대한 지역적 역량과 전문성을 구축하여 임상 실무에서 이러한 기술의 도입을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 의료 서비스 제공자, 기술 공급업체, 정부 기관 간의 협업은 신흥 시장에서 IGRT 솔루션의 도입과 도입을 용이하게 합니다. 파트너십을 통해 기술 이전, 지식 교환, 이러한 지역의 의료 시스템의 특정 요구 사항과 과제를 해결하는 맞춤형 솔루션 개발이 가능합니다. 의료 기기 제조업체는 신흥 시장의 성장 잠재력을 인식하고 종종 이러한 지역을 타겟으로 시장 확장 전략을 조정합니다. 마케팅, 유통 채널, 지역화된 제품 개발에 대한 투자는 제조업체가 신흥 시장에 진출하고 IGRT 기술에 대한 증가하는 수요를 활용하는 데 도움이 됩니다. 이 요인은 글로벌 영상 유도 방사선 치료 시장의 수요를 촉진할 것입니다.

비침습적 및 영상 유도 치료에 대한 증가하는 변화

종양학에서 환자 중심 치료에 대한 강조가 커지고 있으며, 환자의 편안함, 안전 및 삶의 질을 우선시하는 치료 접근 방식에 초점을 맞추고 있습니다. IGRT와 같은 비침습적 및 영상 유도 치료는 환자에게 전통적인 수술이나 화학 요법에 비해 덜 침습적인 대안을 제공하여 치료 관련 합병증을 줄이고 전반적인 환자 경험을 개선합니다. IGRT는 주변의 건강한 조직에 대한 방사선 노출을 최소화하면서 종양을 정확하게 타겟팅할 수 있습니다. CT, MRI, 콘빔 CT(CBCT)와 같은 고급 영상 모달리티를 치료 과정에 통합함으로써 IGRT는 방사선 종양학자가 종양을 실시간으로 시각화하고, 해부학적 변화에 따라 치료 계획을 조정하고, 정확도와 효능을 높여 매우 타겟팅된 방사선량을 전달할 수 있도록 합니다.

IGRT와 같은 비침습적 영상 유도 치료는 기존 방사선 치료 기술에 비해 치료 관련 독성과 부작용을 최소화하는 데 도움이 됩니다. IGRT는 종양을 정확하게 타겟팅하고 주변의 정상 조직과 장기를 보존함으로써 방사선으로 인한 손상의 위험을 줄이고 장기적인 치료 결과를 개선하여 치료 중과 치료 후 환자의 삶의 질을 향상시킵니다. 영상 기술, 치료 계획 소프트웨어, 방사선 전달 시스템의 지속적인 발전으로 IGRT의 기능이 확장되었고 임상의와 환자 모두에게 더 쉽게 접근하고 사용하기 편리해졌습니다. 실시간 영상, 동작 관리, 적응적 치료 계획과 같은 기술 혁신은 치료의 정확성, 효율성, 안전성을 향상시켜 임상 실무에서 IGRT의 채택을 촉진합니다.

비침습적 및 영상 유도 치료는 각 환자의 고유한 해부학적 구조, 종양 특성, 치료 목표에 맞게 조정된 개인화된 치료 접근 방식을 허용합니다. IGRT를 통해 방사선 종양학자는 포괄적인 영상 데이터와 환자별 요인을 기반으로 개별화된 치료 계획을 개발하여 치료 관련 합병증의 위험을 최소화하면서 치료 결과를 최적화할 수 있습니다. 다양한 암 유형에서 IGRT의 효능과 안전성을 뒷받침하는 임상적 증거가 점점 더 늘어나고 있습니다. 전문가 협회의 증거 기반 지침과 권장 사항은 방사선 종양학 실무에서 IGRT를 치료 표준으로 사용하도록 지지하여 전 세계적으로 암 치료 프로토콜에 채택 및 통합되도록 더욱 촉진합니다. 환자와 의료 서비스 제공자 사이에서 비침습적 및 영상 유도 치료의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 IGRT에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환자들은 치료 옵션에 대해 더 많은 정보를 얻고 있으며, 기존 치료법에 비해 진보적이고 덜 침습적인 대안을 점점 더 많이 찾고 있어 임상 실무에서 IGRT 도입이 촉진되고 있습니다. 이러한 요인은 글로벌 영상 유도 방사선 치료 시장의 수요를 가속화할 것입니다.

주요 시장 과제

비용 제약

IGRT 시스템을 취득하려면 의료 시설에 상당한 선불 비용이 필요합니다. 영상 장치, 치료 계획 소프트웨어, 방사선 전달 시스템을 포함한 IGRT 장비는 상당한 자본 투자가 필요하며, 이는 특히 자원이 제한된 환경에서 병원, 진료소, 암 센터의 재정 자원에 부담을 줄 수 있습니다. 초기 자본 투자 외에도 IGRT 시스템을 운영하고 유지 관리하려면 장비 유지 관리, 소프트웨어 업데이트, 직원 교육, 인프라 업그레이드와 관련된 지속적인 비용이 필요합니다. 이러한 운영 비용은 의료 시설 내에서 IGRT 서비스를 구현하고 유지하는 데 따른 전반적인 비용 부담에 더욱 기여할 수 있습니다. IGRT 시술에 대한 환불 비율은 의료 시스템과 지불자마다 다르며, 의료 서비스 제공자가 IGRT 기술에 대한 투자를 회수하는 데 어려움을 겪습니다. 어떤 경우에는 환불 정책이 IGRT 서비스와 관련된 비용을 충분히 충당하지 못해 의료 시설에 재정적 제약과 환불 격차가 발생할 수 있습니다.

개발 지역에서의 제한된 접근성

개발 지역에서는 방사선 종양학 시설, 암 센터, 의료 영상 리소스를 포함하여 적절한 의료 인프라가 부족한 경우가 많습니다. 전문 장비, 숙련된 인력, 치료 계획 역량의 부족으로 인해 이러한 지역에서 IGRT 서비스를 이용할 수 있는 범위가 제한되어 암 치료 접근성에 차이가 발생합니다. IGRT 장비를 취득, 운영, 유지하는 데 드는 비용이 높기 때문에 개발 지역의 의료 시설에 재정적 장벽이 됩니다. 제한된 의료 예산, 부적절한 환불 메커니즘, 의료 지출에 대한 우선순위 충돌로 인해 IGRT와 같은 고급 방사선 치료 기술에 투자하기 위한 자원 할당이 더욱 제한됩니다. 개발 지역에서는 IGRT 서비스 제공에 필수적인 방사선 종양학자, 의학 물리학자, 방사선 치료사, 영상 기술자를 포함한 숙련된 의료 전문가가 부족할 수 있습니다. 숙련된 인력이 부족하면 의료 시스템 내에서 IGRT 기술을 효과적으로 구현하고 활용하는 데 방해가 되어 환자가 고급 암 치료 옵션에 접근할 수 없게 됩니다.

주요 시장 동향

환자 중심 치료에 집중

IGRT를 통해 방사선 종양학자는 각 환자의 종양, 해부학적 구조, 치료 목표의 특정 특성에 따라 개인화된 치료 계획을 개발할 수 있습니다. IGRT는 고급 영상 기술과 치료 계획 소프트웨어를 통합하여 건강한 조직에 대한 방사선 노출을 최소화하면서 정확한 종양 타겟팅을 가능하게 하여 치료 효과와 안전성을 향상시킵니다. 환자 중심 치료는 치료와 관련된 부작용과 독성을 최소화하는 동시에 치료 결과를 최적화하는 것의 중요성을 강조합니다. IGRT 기술을 사용하면 임상의가 정확도와 정밀도를 높여 매우 타겟팅된 방사선량을 전달하여 주변 장기와 조직 손상 위험을 줄이고 치료 중과 치료 후 환자의 삶의 질을 개선할 수 있습니다. 실시간 영상 및 적응형 치료 계획과 같은 IGRT 기술은 환자에게 보다 간소화되고 효율적인 치료 경험을 제공합니다. 치료 시간 단축, 치료 세션 감소, 재계획 필요성 감소는 환자 편의성과 만족도를 개선하여 환자 중심 치료의 원칙에 부합합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 통찰력

MRI 유도 방사선 치료 세그먼트는 예측 기간 동안 글로벌 영상 유도 방사선 치료 시장에서 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. MRI 유도 방사선 치료는 CT 또는 콘빔 CT(CBCT)와 같은 다른 영상 모달리티에 비해 우수한 연조직 시각화를 제공합니다. 이를 통해 종양 부피와 중요한 구조를 보다 정확하게 구분하여 정확한 치료 계획 및 제공이 가능하면서도 건강한 주변 조직을 손상시킬 위험을 최소화할 수 있습니다. MRI 유도 방사선 치료 시스템은 치료 제공 중 실시간 영상을 제공하여 임상의가 종양 크기, 모양 및 위치의 변화에 따라 치료 계획을 조정할 수 있습니다. 이 실시간 적응형 계획 기능은 치료 정확도를 높이고 최적의 종양 범위를 보장하는 동시에 위험에 처한 근처 장기를 보호하여 궁극적으로 치료 결과를 개선하고 독성을 줄입니다. MRI 유도 방사선 치료 시스템은 고급 동작 관리 기능을 제공하며, 특히 호흡 또는 기타 유형의 동작이 있는 장기에 위치한 종양에 중요합니다. 치료 제공 중 종양의 움직임을 실시간으로 모니터링하고 설명할 수 있는 기능은 보다 정확한 선량 전달을 가능하게 하여 표적에 대한 과소 투여 또는 건강한 조직에 대한 방사선 조사 위험을 최소화합니다.

지역 통찰력

북미는 2023년 글로벌 영상 유도 방사선 치료 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다.

최근 개발

• 2023년 12월, 중부 루손 통합 종양학 센터(CLIOC)는 필리핀의 불균형적인 암 환자 수와 제한된 치료 접근성을 고려하여 암 환자 치료 과정을 간소화하고 고급 치료를 제공하는 것을 목표로 합니다. 캘커타의 마더 테레사 의료 센터(MTCMC)에서 CLIOC는 국가에서 사용할 수 있는 가장 진보된 방사선 치료 기계인 Radixact를 도입하여 최첨단 암 치료를 제공하는 센터의 역량을 강화했습니다.

핵심 시장 참여자

• SiemensHealthineers AG
• ViewRay, Inc.
• Varian Medical Systems, Inc.
• Toshiba Corporation
• GE HealthCare Technologies, Inc
• Accuray Inc.
• Becton, Dickinson, and Company
• Vision RT Ltd