베트남 병원 시장 소유권별(공공 및 민간), 유형별(일반, 다분야, 전문), 서비스 유형별(입원 서비스 및 외래 서비스), 병상 수용량별(500개 병상 이상, 100-500개 병상, 최대 100개 병상), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

베트남 병원 시장은 2023년에 83억 1,031만 달러로 평가되었으며, 2029년까지 CAGR 5.92%로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 베트남 병원 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다. 급속한 도시화와 산업화로 인해 생활 방식이 변화하고 비전염성 질환이 증가하여 의료 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 가처분 소득이 증가하고 건강 보험 적용 범위가 확대됨에 따라 더 많은 사람들이 양질의 의료 서비스를 받을 수 있게 되어 병원 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 인프라 개선, 의료 교육 및 훈련 강화, 의료 관광 촉진을 목표로 하는 정부 이니셔티브는 병원 부문에 대한 투자를 유치하고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 견고한 의료 시스템의 중요성을 강조했으며, 병원 인프라, 의료 장비 및 의료 기술에 대한 투자가 증가하여 의료 준비 및 대응 역량을 강화했습니다. 이러한 요소들이 베트남 병원 시장의 성장과 혁신을 주도하고 있습니다.

주요 시장 동인

인구 증가 및 인구 통계적 변화

베트남의 인구 역학은 심오한 인구 통계적 전환과 얽힌 꾸준한 성장을 특징으로 하는 변혁적 단계를 겪고 있습니다. 이 나라는 수적 확장뿐만 아니라 주목할 만한 고령화 추세를 목격하고 있으며, 이는 인구 구조의 패러다임 변화를 예고하고 있습니다. 이러한 인구 통계적 변화는 노인 개인의 비율이 눈에 띄게 급증하는 것으로 특징지어지며, 이는 장수와 고령화 인구 통계에 의해 점점 더 형성되는 인구 통계적 환경을 나타냅니다. 이러한 인구 통계적 현상의 여파는 단순한 통계적 변화를 훨씬 넘어섭니다. 베트남의 인구가 고령화됨에 따라 인구의 변화하는 요구를 충족하기 위해 의료 시스템과 서비스를 재조정해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 노화 과정은 종종 만성 질환, 퇴행성 질환 및 연령 관련 질환의 유병률이 높아지는 것을 동반하여 포괄적인 의료 솔루션에 대한 수요가 더 커집니다.

특히, 노인의 급증은 노인의 고유한 의료적 요구에 맞춰진 전문 병원 치료를 포함한 의료 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 나이가 들면서 심혈관 질환과 신경계 질환에서 근골격계 질환과 인지 저하에 이르기까지 다양한 건강 문제에 대한 취약성이 높아집니다. 결과적으로 의료 시설, 특히 병원은 노령 인구의 다면적인 의료 요구를 해결하는 초점이 되면서 수요가 급증할 준비가 되었습니다. 노인은 일반적으로 예방 조치, 진단 평가, 치료적 개입 및 재활 서비스를 포함하는 보다 포괄적이고 전체적인 의료 제공 방식이 필요합니다. 따라서 병원은 노인의 다양하고 진화하는 건강 관리 요구 사항을 충족하기 위해 적응하고 혁신해야 하며, 노인 치료 원칙, 다학제적 접근 방식, 연령 친화적 환경을 서비스 제공 프레임워크에 통합해야 합니다.

도시화와 라이프스타일 변화

베트남의 도시화는 빠른 속도로 진행되고 있으며, 인구의 상당수가 더 나은 취업 기회와 향상된 생활 수준을 찾아 농촌에서 도시로 이주하고 있습니다. 도시 라이프스타일은 종종 식습관의 변화, 앉아서 보내는 시간의 증가, 스트레스 수치 상승으로 이어져 당뇨병, 심혈관 질환, 암과 같은 비전염성 질환의 증가에 기여합니다. 이러한 라이프스타일 관련 질환의 유행은 병원 서비스, 특히 전문 치료 및 치료 시설에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

의료비 지출 증가

베트남은 주목할 만한 변화를 겪었으며, 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나에서 중하위 소득 국가로의 지위를 달성했으며, 2022년 1인당 GDP는 4,086달러에 도달했습니다. 국제통화기금(IMF) 세계경제전망에 따르면, 베트남의 GDP는 같은 해 4,064억 5,000만 달러를 돌파하여 동남아시아에서 5위, 세계에서 37위의 경제대국으로 자리매김했습니다. 세계은행의 예측에 따르면, 중산층과 부유층이 급속히 확대될 것으로 예상되며, 2030년까지 이들이 국가 인구의 20%를 차지할 것으로 예상됩니다.

의료 개혁과 정책 지원

베트남 정부는 전국적으로 의료 접근성, 경제성, 품질을 개선하기 위한 여러 의료 개혁과 정책을 시행했습니다. 보편적 의료 보장을 목표로 하는 건강 보험법과 건강 서비스 개발에 대한 국가 전략과 같은 이니셔티브는 건강 보험 적용 범위를 확대하고, 의료에 대한 공공 지출을 늘리고, 의료 제공에 대한 민간 부문의 참여를 촉진했습니다. 이러한 개혁은 병원에 유리한 규제 환경을 조성하고, 의료 인프라와 서비스에 대한 투자를 장려하며, 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 과제

인프라 및 용량 제약

베트남 병원 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 부적절한 의료 인프라와 용량 제약입니다. 최근 몇 년 동안 상당한 진전이 있었음에도 불구하고, 베트남의 의료 시스템은 특히 농촌과 외딴 지역에서 병상, 의료 장비 및 숙련된 의료 전문가의 부족에 계속 어려움을 겪고 있습니다. 급속한 도시화와 인구 증가는 기존 의료 시설에 대한 부담을 더욱 심화시켜 과밀화, 긴 대기 시간 및 최적이 아닌 환자 결과로 이어집니다. 이러한 인프라 부족을 해결하고 역량 강화 노력을 강화하는 것은 베트남 전역에서 양질의 의료 서비스에 대한 공평한 접근성을 보장하는 데 중요합니다.

인적 자원 부족 및 기술 격차

베트남 병원 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 숙련된 의료 전문가의 부족과 노동력 내의 지속적인 기술 격차입니다. 이 나라는 의사, 간호사 및 연합 건강 전문가를 포함한 많은 의료 종사자를 자랑하지만, 특히 종양학, 심장학 및 중환자 치료와 같은 분야에서 전문가가 부족합니다. 도시와 농촌 지역 간의 의료 전문가 분포가 고르지 않아 의료 접근성과 품질의 격차가 심화됩니다. 이러한 인력 문제를 해결하기 위한 노력에는 의료 교육 및 훈련 프로그램 강화, 농촌 의료에 대한 인센티브 제공, 의료 인력의 역량과 능력을 향상시키기 위한 지속적인 전문적 개발 촉진이 수반됩니다.

주요 시장 동향

의료 관광과 국제 투자

베트남은 의료 관광의 허브로서 급성장하면서 전 세계적인 인정을 받고 있으며, 이웃 국가뿐만 아니라 경제적으로 실행 가능한 우수한 의료 서비스를 추구하는 해외 베트남 커뮤니티에서도 환자를 유치하고 있습니다. 이러한 급증하는 추세는 베트남의 의료 환경 내에서 혁신적 물결을 촉진하고 있으며, 병원은 첨단 의료 기술, 인프라 개선 및 의료 관광객의 까다로운 요구를 충족하는 직원 교육 이니셔티브에 전략적으로 투자하게 되었습니다.

베트남 전역의 병원은 고급 의료 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 시설을 적극적으로 현대화하고 최첨단 의료 장비와 고급 치료 방식으로 임상 역량을 강화하고 있습니다. 선구적인 수술 절차에서 혁신적인 진단 기술에 이르기까지 이러한 투자는 치료 기준을 높이고 의료 관광객이 기존 의료 관광지에서 제공되는 것과 맞먹는 세계적 수준의 치료 옵션을 받을 수 있도록 설계되었습니다. 국제 환자 유입의 급증은 현지 의료 서비스 제공자와 글로벌 산업 참여자 간의 협력적 벤처와 전략적 제휴의 물결을 촉발했습니다. 국제 의료 서비스 제공자와 투자자는 베트남의 급성장하는 의료 관광 부문의 엄청난 잠재력을 점점 더 인식하고 있으며 이 수익성 있는 시장에 진출할 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 이해 관계자들은 지역 병원과의 파트너십 또는 자체 의료 시설 설립을 통해 국내 및 해외 환자 집단에서 증가하는 의료 서비스 수요를 활용하고자 합니다.

공공-민간 파트너십 및 투자 기회

공공-민간 파트너십(PPP)은 베트남 의료 부문에서 중요한 역할을 하며 의료 인프라, 제공 모델 및 서비스 품질의 개발을 촉진합니다. 정부는 세금 감면, 토지 할당 및 규제 지원과 같은 인센티브를 통해 민간 부문의 의료 참여를 장려하고 있습니다. 이로 인해 병원 건설, 확장 및 현대화 프로젝트에 대한 국내 및 해외 투자자의 투자가 증가했습니다. 정부가 의료 분야에서 PPP를 촉진하려는 의지는 민간 의료 서비스 제공자, 제약 회사, 의료 장비 제조업체에 수익성 있는 투자 기회를 제공합니다.

세그먼트별 통찰력

소유권 통찰력

소유권에 따라 공공 부문은 역사적으로 의료 서비스 제공에서 주도적인 역할을 했으며, 정부 소유 병원과 의료 시설이 의료 인프라의 상당 부분을 구성했습니다. 정부가 자금을 지원하고 운영하는 공립 병원은 전통적으로 의료 서비스의 주요 제공자 역할을 했으며, 특히 서비스가 부족한 지역과 농촌 지역의 인구의 의료 요구를 충족했습니다. 이러한 공립 병원은 종종 1차 진료, 전문 치료, 응급 서비스를 포함한 광범위한 의료 서비스를 보조금이 지급되거나 자격이 있는 환자에게 무료로 제공합니다.

그러나 최근 몇 년 동안 베트남 병원 시장에서 민간 부문의 입지와 영향력이 눈에 띄게 증가했습니다. 경제 자유화와 민간 부문의 의료 참여를 촉진하기 위한 정부 정책으로 인해 특히 도시 지역과 대도시에서 민간 병원 투자가 급증했습니다. 현대적인 시설, 첨단 의료 기술, 전문 서비스가 특징인 민간 병원은 더 높은 품질의 치료, 더 큰 편안함, 더 짧은 대기 시간을 원하는 환자를 점점 더 유치하고 있습니다.

유형 통찰력

유형 세그먼트를 기준으로, 다분야 병원이 현재 시장을 지배하고 있으며, 한 지붕 아래에서 포괄적인 의료 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 다분야 병원은 광범위한 시설, 첨단 의료 기술, 다양한 의학 분야에 걸친 다양한 전문가 팀이 특징입니다. 통합적이고 전체적인 의료 솔루션 제공에 중점을 둔 다분야 병원은 일상적인 진료에서 복잡한 수술 절차 및 전문 치료에 이르기까지 광범위한 의료 요구 사항을 충족합니다. 베트남 병원 시장에서 다분야 병원이 우세한 데에는 여러 가지 요인이 있습니다. 다분야 병원은 환자가 단일 위치에서 광범위한 의료 서비스와 전문가에 접근할 수 있도록 하여 편의성과 효율성을 제공합니다. 의료 서비스 제공에 대한 이러한 통합적 접근 방식은 환자 경험을 간소화하고, 여러 의료 서비스 제공자 간의 추천 및 조정의 필요성을 줄이며, 다양한 의료 전문 분야에서 치료의 연속성을 보장합니다.

다분야 병원은 베트남에서 증가하는 전문 의료 서비스와 치료에 대한 수요를 충족할 수 있도록 잘 갖춰져 있습니다. 의료 기술의 발전과 만성 질환 및 복잡한 건강 상태의 유병률 증가로 인해 심장학, 종양학, 정형외과 및 신경학을 포함한 다양한 의료 분야에서 전문 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전문 부서와 전문가 팀을 갖춘 다분야 병원은 이러한 진화하는 의료 요구를 해결하고 환자에게 고품질의 전문 치료를 제공할 수 있는 독특한 위치에 있습니다.

지역 통찰력

베트남 병원 시장에서 호치민시와 칸토와 같은 주요 도시를 포함하는 남부 지역은 성장과 혁신을 주도하는 주요 세력으로 부상하고 있습니다. 여러 요인이 남부 지역이 의료 부문의 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.베트남의 경제 및 금융 중심지인 호치민시는 남부 지역의 의료 투자 및 개발의 중심지 역할을 합니다.이 도시에는 최첨단 시설과 첨단 의료 기술을 갖춘 최고 수준의 병원, 의료 센터 및 전문 클리닉이 밀집되어 있습니다.이러한 의료 기관은 다양한 환자 집단을 대상으로 일상적인 건강 관리에서 전문 치료 및 수술 절차에 이르기까지 광범위한 의료 서비스를 제공합니다.

최근 개발

• 2024년 6월, Sun Group은 하노이에 Sun Group International Hospital을 개원하여 Sun Group Healthcare System 내의 최고 의료 시설을 개원했습니다. 이 병원은 다각화된 대기업이 전액 투자하고 관리하는 고품질 의료 네트워크 내에서 첫 번째 벤처를 나타냅니다.

주요 시장 참여자

• Hoan My Medical Corporation
• Family General Hospital
• Tam Anh General Hospital Joint Stock Company
• Vinmec Health System
• Franco-Vietnamese Hospital
• Medlatec Group
• Tam Duc Heart Hospital(HCMC)
• Thu Cuc International General Hospital
• Family Medical 베트남에서 진료
• Hong Ngoc Hospital Company Limited