항당뇨제 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 약물 종류(인슐린, GLP-1 수용체 작용제, DPP-4 억제제, SGLT2 억제제, 기타), 유형(1형, 2형), 투여 경로(경구, 피하, 정맥 주사), 유통 채널(온라인 약국, 병원 약국, 소매 약국), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 항당뇨제 시장은 2023년에 810억 4천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 CAGR 10.51%로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 당뇨병을 관리하는 데 사용되는 광범위한 약물을 포함하는 글로벌 항당뇨제 시장은 전 세계적으로 당뇨병 유병률이 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 성장은 인구 고령화, 도시화, 앉아서 보내는 생활 방식, 비만율 증가와 같은 요인으로 인해 당뇨병 환자가 늘어나면서 촉진되었습니다. 항당뇨제는 인슐린 및 비인슐린 요법으로 분류됩니다. 1형 당뇨병 관리에 필수적이며 2형 당뇨병에서 점점 더 많이 사용되는 인슐린은 시장을 계속 지배하고 있습니다. 장시간 작용하는 인슐린 유사체와 인슐린 펌프를 포함한 고급 인슐린 제형과 전달 시스템의 개발은 치료 준수와 환자 편의성을 향상시킵니다. 비인슐린 부문에서 시장은 GLP-1 수용체 작용제, SGLT2 억제제, DPP-4 억제제와 같은 혁신적인 약물 계열로 확대되고 있으며, 이는 상당한 혈당 조절과 심혈관적 이점을 제공합니다. 여러 작용 메커니즘을 통합하는 복합 요법의 도입은 치료 결과를 개선하고 환자의 요법을 간소화함으로써 시장을 더욱 강화했습니다.

시장의 성장은 또한 실시간 데이터와 개인화된 치료 조정을 제공하는 연속 포도당 모니터(CGM) 및 통합 인슐린 전달 시스템을 포함한 혈당 모니터링 장치의 기술적 발전에 의해 촉진됩니다. 디지털 건강 플랫폼과 원격 진료는 당뇨병 관리에 필수적이 되어 원격 모니터링과 상담을 가능하게 하며, 이는 특히 COVID-19 팬데믹의 여파로 인해 가치가 있습니다.

주요 시장 동인

당뇨병 유병률 증가

당뇨병 유병률 증가는 글로벌 항당뇨제 시장의 핵심 동인으로, 성장과 확장에 상당한 영향을 미칩니다. 혈당 수치가 높은 만성 질환인 당뇨병은 여러 가지 수렴 요인으로 인해 더 널리 퍼지고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 세계 인구의 고령화입니다. 도시화는 또 다른 중요한 요인입니다. 농촌에서 도시로의 생활 변화는 종종 당뇨병 발병에 기여하는 라이프스타일 변화로 이어집니다. 도시 환경은 일반적으로 앉아서 하는 행동을 촉진하여 신체 활동이 줄고 칼로리가 높은 가공 식품에 더 쉽게 접근할 수 있어 당뇨병의 주요 위험 요인인 비만의 위험이 증가합니다. 빠르게 움직이는 도시 생활 방식은 스트레스와 나쁜 식습관으로 이어질 수 있으며, 둘 다 당뇨병 발병과 관련이 있습니다.

전 세계 당뇨병의 영향에 대한 현재 통계, 데이터 및 예측을 강조하는 IDF 당뇨병 아틀라스에 따르면 2021년 현재 성인은 5억 3,700만 명으로 10명 중 1명이 당뇨병을 앓고 있습니다. 예측에 따르면 이 수치는 2030년까지 6억 4,300만 명으로, 2045년까지 7억 8,300만 명으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

이러한 환자 인구 증가로 항당뇨제 약물 및 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환자는 경구 약물과 인슐린부터 고급 포도당 모니터링 기기에 이르기까지 다양한 치료법이 필요합니다. 당뇨병이 더 흔해짐에 따라 전 세계 의료 시스템은 당뇨병 관리를 우선시하고 있으며, 이로 인해 항당뇨제 시장이 비례적으로 증가하고 있습니다. 제약 및 의료 기기 산업은 당뇨병 환자의 혈당 조절, 환자 준수 및 전반적인 삶의 질을 개선하도록 설계된 혁신과 향상된 제품으로 대응하고 있습니다. 따라서 당뇨병 유병률의 증가는 글로벌 항당뇨제 시장의 확장을 직접적으로 촉진하여 의료 서비스 제공자와 제조업체 모두에게 중요한 관심 분야가 되었습니다.

인슐린 요법의 발전

인슐린 요법의 발전은 당뇨병 관리에 혁신을 가져왔으며, 특히 1형 당뇨병 환자와 진행성 2형 당뇨병 환자의 경우에 그렇습니다. 인슐린 요법은 여전히 치료의 중요한 구성 요소로, 혈당 수치를 필수적으로 조절합니다. 인슐린 제형 및 전달 시스템의 최근 혁신은 인슐린 요법의 효능과 편의성을 크게 향상시켜 글로벌 항당뇨제 시장에서 상당한 성장을 이끌었습니다.

가장 주목할 만한 발전 중 하나는 장시간 작용하는 인슐린 유사체의 개발입니다. 인슐린 글라르긴 및 인슐린 데글루덱과 같은 이러한 제형은 더 안정적이고 장기간의 포도당 조절을 제공하여 필요한 주사 빈도를 줄이고 더 일관된 치료 효과를 제공합니다. 이러한 안정성은 혈당 조절을 개선할 뿐만 아니라 노령 인슐린 유형에서 흔히 우려되는 저혈당의 위험도 줄입니다. 환자는 혈당 수치의 변동이 적어 전반적인 건강 결과가 좋아지고 처방된 요법을 더 잘 준수할 수 있습니다.

스마트 인슐린 전달 시스템의 출현은 당뇨병 치료에 혁명을 일으켰습니다. 지속적인 피하 인슐린 주입을 제공하는 인슐린 펌프는 점점 더 정교해졌습니다. 이러한 장치는 이제 종종 지속적인 포도당 모니터링(CGM) 시스템을 통합하여 정확한 인슐린 투여량 조정을 가능하게 하는 실시간 데이터를 제공합니다. CGM과 인슐린 펌프의 통합으로 폐쇄 루프 시스템 또는 "인공 췌장" 기술의 개발이 가능해졌으며, 이는 포도당 수치에 따라 인슐린 투여를 자동으로 조정합니다. 이 자동화는 췌장의 자연스러운 기능을 보다 밀접하게 모방하여 혈당 조절을 크게 개선하고 환자의 당뇨병 관리 부담을 줄입니다.

인슐린 펜도 상당한 발전을 이루었습니다. 최신 인슐린 펜에는 용량 메모리, 용량 조절 버튼, 주사 데이터를 추적하는 스마트 기기와의 호환성과 같은 기능이 장착되어 있습니다. 이러한 개선으로 인슐린 투여가 더 쉽고 정확해져 치료 계획을 더 잘 준수할 수 있습니다.

주요 시장 과제

높은 치료 비용

글로벌 항당뇨제 시장을 방해하는 주요 과제 중 하나는 높은 치료 비용입니다. 당뇨병 관리와 관련된 비용은 상당하며, 약물 비용뿐만 아니라 지속적 포도당 모니터(CGM), 인슐린 펌프 및 기타 관련 의료 용품 비용도 포함됩니다. GLP-1 수용체 작용제 및 SGLT2 억제제와 같은 고급 인슐린 제형 및 새로운 약물 계열은 종종 가격이 비싸서 인구의 상당 부분, 특히 저소득 및 중소득 국가에서 접근성이 떨어집니다. 고소득 국가에서도 무보험 또는 저보험 환자의 경우 비용 부담이 상당할 수 있습니다. 이러한 재정적 부담은 부적절한 치료 준수 및 최적이 아닌 질병 관리로 이어져 합병증 위험과 전반적인 의료비가 증가할 수 있습니다. 항당뇨 치료의 높은 비용은 또한 의료 시스템과 보험 제공자에게 압력을 가하여 제한적인 처방집과 가장 효과적인 치료법에 대한 접근이 제한될 수 있습니다. 환자는 오래되고 덜 효과적인 치료법으로 제한될 수 있으며, 이는 건강 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. CGM 및 인슐린 펌프와 같은 첨단 기술의 비용은 유익하지만 전반적인 경제적 부담을 가중시켜 많은 사람이 포괄적인 당뇨병 치료를 재정적으로 받을 수 없게 만듭니다.

제한된 의료 접근성

제한된 의료 접근성은 글로벌 항당뇨제 시장에 영향을 미치는 또 다른 중요한 장벽입니다. 많은 지역, 특히 농촌 및 서비스가 부족한 지역에서는 당뇨병 관리에 훈련된 의료 인프라와 전문가가 심각하게 부족합니다. 이러한 자원 부족으로 인해 조기 진단과 시기적절한 치료가 방해를 받아 당뇨병과 관련된 합병증과 사망률이 높아집니다. 이러한 지역에서는 필수적인 당뇨병 약물과 지속적 포도당 모니터(CGM) 및 인슐린 펌프와 같은 고급 치료 옵션의 가용성이 종종 심각하게 제한됩니다. 자원이 부족한 환경의 환자는 종종 의료 시설에 도달하기 위해 먼 거리를 이동해야 하는 어려움에 직면하는데, 이는 시간과 비용이 많이 들 수 있습니다. 이러한 여행 부담은 의료 제공자의 부족과 결합되어 종종 치료가 지연되거나 부적절하게 이루어집니다.

사회경제적 요인은 이러한 접근성 문제를 더욱 악화시킵니다. 저소득, 건강 보험 부족, 제한된 건강 정보로 인해 환자가 지속적이고 포괄적인 치료를 받는 것이 어렵습니다. 많은 개인이 정기적인 건강 검진이나 당뇨병을 효과적으로 관리하는 데 필요한 약물 및 기술을 구매할 여유가 없습니다. 건강 정보 부족은 환자가 자신의 상태나 치료 계획을 준수하는 것의 중요성을 완전히 이해하지 못할 수도 있음을 의미합니다. 의료 접근성을 개선하기 위한 노력은 의료 인프라 확장, 훈련된 의료 전문가의 가용성 증가, 환자가 상태를 효과적으로 관리하도록 교육하고 지원하는 커뮤니티 기반 프로그램 구현에 집중해야 합니다.

주요 시장 동향

인슐린이 아닌 새로운 치료법의 등장

인슐린이 아닌 새로운 치료법의 등장은 당뇨병 관리의 풍경, 특히 2형 당뇨병의 풍경을 크게 변화시켰습니다. 항당뇨제 시장에서 비인슐린 세그먼트의 급속한 확장은 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 작용제, 나트륨-포도당 공동수송체-2(SGLT2) 억제제, 디펩티딜 펩티다제-4(DPP-4) 억제제와 같은 혁신적인 약물 계열의 도입에 의해 촉진되었습니다. 이러한 치료법은 혈당 조절을 개선하고 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 독특한 작용 메커니즘을 제공하여 환자와 의료 제공자 모두에게 매우 효과적이고 매력적인 옵션이 됩니다.

엑세나티드 및 리라글루티드와 같은 GLP-1 수용체 작용제는 인크레틴 호르몬인 GLP-1을 모방하여 식사에 대한 반응으로 인슐린 분비를 증가시키고 글루카곤 방출을 억제합니다. 또한 위 배출을 늦추어 포만감과 체중 감량을 촉진하여 2형 당뇨병 관리에서 흔한 문제를 해결합니다. 일부 GLP-1 수용체 작용제는 심혈관적 이점을 입증하여 고위험 환자의 주요 심혈관적 부작용 위험을 줄였습니다. 카나글리플로진과 엠파글리플로진을 포함한 SGLT2 억제제는 신장에서 포도당 재흡수를 방지하여 소변으로 포도당 배출을 증가시키는 방식으로 작용합니다. 이 메커니즘은 혈당 수치를 낮출 뿐만 아니라 체중 감량과 혈압 감소에도 기여합니다. SGLT2 억제제는 또한 신장 보호와 심혈관 혜택을 제공하는 것으로 나타났기 때문에 당뇨병 치료 요법에 귀중한 추가제가 되었습니다.

시타글립틴과 삭사글립틴과 같은 DPP-4 억제제는 인크레틴 호르몬을 분해하는 효소인 디펩티딜 펩티다제-4를 차단하여 작용합니다. 이러한 억제는 인크레틴의 작용을 연장하여 인슐린 분비를 증가시키고 글루카곤 생성을 억제하여 혈당 조절을 개선합니다. DPP-4 억제제는 일반적으로 내약성이 우수하고 저혈당 위험이 낮아 광범위한 환자에게 적합합니다.

이러한 새로운 비인슐린 요법의 효과와 유리한 안전성 프로필로 인해 당뇨병 관리에서 인기 있는 선택이 되었습니다. 이들은 개별 환자의 특정한 요구와 상태에 맞게 조정할 수 있는 개인화된 치료 옵션을 제공합니다. 이러한 치료법이 계속해서 수용되고 그 이점이 입증됨에 따라 항당뇨제 시장의 비인슐린 부문은 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

복합 요법

당뇨병 관리에서 복합 요법은 여러 작용 메커니즘을 통합하여 포괄적인 치료를 제공하는 능력으로 점점 더 인정받고 있습니다. 이 접근 방식은 다양한 종류의 항당뇨제를 단일 요법으로 결합하여 당뇨병 병태생리의 다양한 측면을 다루고 치료 효능과 환자의 준수를 향상시키는 수많은 이점을 제공합니다. 1차 요법인 메트포르민은 주로 간 포도당 생성을 감소시키고 인슐린 민감성을 개선하여 작용합니다. 신장을 통한 포도당 배출을 촉진하는 SGLT2 억제제나 인슐린 분비를 증가시키고 포만감을 촉진하는 GLP-1 수용체 작용제와 병용하면 치료 결과가 상당히 향상됩니다. 이 다각적인 접근 방식은 단일 요법에 비해 더 나은 혈당 조절, 체중 감량 및 심혈관 건강 개선으로 이어집니다.

단일 요법으로 여러 질병 메커니즘을 해결할 수 있는 능력은 약물 일정을 간소화하여 환자의 순응도를 개선하는 데 중요합니다. 당뇨병 환자는 종종 다양한 복용 일정을 가진 여러 약물을 포함하는 복잡한 치료 계획에 직면합니다. 복합 요법은 환자가 복용해야 하는 알약 수를 줄여 이러한 복잡성을 줄여 치료 요법을 준수하기 쉽게 만듭니다. 이러한 간소화는 환자의 순응도를 개선할 뿐만 아니라 전반적인 치료 만족도와 결과도 향상시킵니다.

복합 요법은 공복 및 식후 혈당 수치를 모두 타겟팅하여 보다 포괄적인 혈당 조절을 제공한다는 장점이 있습니다. 이러한 이중 작용은 여러 가지 근본적인 병리생리적 결함이 특징인 2형 당뇨병을 관리하는 데 특히 유익합니다.

복합 요법의 인기가 높아지는 것은 입증된 안전성 및 효능 프로필 때문이기도 합니다. 임상 시험과 실제 연구를 통해 이러한 치료법이 단일 요법의 고용량에 비해 부작용 위험이 낮으면서도 우수한 혈당 조절을 달성할 수 있음이 입증되었습니다. 이러한 효능과 안전성의 균형은 복합 요법을 환자와 의료 서비스 제공자 모두에게 매력적인 옵션으로 만듭니다.

세그먼트별 통찰력

약물 종류 통찰력

약물 종류를 기준으로 GLP-1 수용체 작용제는 2023년 글로벌 항당뇨제 시장에서 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. GLP-1 수용체 작용제의 우위를 이끄는 한 가지 주요 요인은 당뇨병 병리생리학의 여러 측면을 다루는 다면적인 작용 메커니즘입니다. GLP-1 수용체 작용제는 포도당 의존적 방식으로 인슐린 분비를 자극하고, 글루카곤 분비를 억제하고, 위 배출을 늦추고, 포만감을 촉진하여 혈당 조절을 개선하고, 체중을 줄이고, 심혈관적 이점을 제공합니다. 당뇨병 관리에 대한 이러한 포괄적인 접근 방식은 GLP-1 수용체 작용제를 환자와 의료 서비스 제공자 모두에게 매우 매력적으로 만들었습니다.

임상 시험과 실제 증거는 2형 당뇨병 관리에서 GLP-1 수용체 작용제의 효능과 안전성을 지속적으로 입증했습니다. 이러한 약물은 HbA1c 수치, 체중 및 심혈관 질환을 상당히 감소시켜 당뇨병 및 합병증이 있는 환자에게 선호되는 선택이 되었습니다. 주 1회 주사제 및 경구 정제와 같은 GLP-1 수용체 작용제의 새롭고 편리한 제형이 도입되면서 시장 지배력이 더욱 강화되었습니다. 이러한 제형은 일일 주사에 비해 환자의 편의성과 준수성이 향상되어 GLP-1 수용체 작용제의 적용 범위가 더 광범위한 환자 집단으로 확대되었습니다.

유형 통찰력

유형에 따르면 2023년 2형 당뇨병은 글로벌 항당뇨제 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 2형 당뇨병이 항당뇨제 시장에서 우위를 점하는 데 중요한 요인 중 하나는 전 세계적으로 1형 당뇨병에 비해 유병률이 상당히 높다는 것입니다. 2형 당뇨병은 전 세계적으로 당뇨병 사례의 대부분을 차지하며, 인구 고령화, 앉아서 보내는 생활 방식, 건강에 해로운 식단, 비만율 증가와 같은 요인으로 인해 유병률이 증가하고 있습니다. 2형 당뇨병에 걸린 사람의 수가 너무 많기 때문에 지속적인 관리와 치료가 필요한 환자 인구가 늘어나 항당뇨제와 요법에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

종종 여러 가지 기저 대사 이상과 합병증을 수반하는 2형 당뇨병의 복잡한 특성으로 인해 치료에 대한 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 여기에는 생활 방식 수정, 경구 항당뇨제, 인슐린 및 GLP-1 수용체 작용제와 같은 주사 요법, 고혈압 및 이상지질혈증과 같은 관련 질환을 관리하기 위한 보조 요법이 포함됩니다. 2형 당뇨병에 대한 다양한 치료 옵션은 질병의 복잡성과 개별 환자의 요구에 맞는 개인화된 치료 접근 방식의 필요성을 반영합니다.

지역별 통찰력

2023년 북미는 글로벌 항당뇨제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 이 지역의 항당뇨제 시장이 견실하게 성장하고 두드러지게 성장하는 데 기여한 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 북미가 글로벌 항당뇨제 시장에서 지배적인 주요 요인 중 하나는 이 지역 내 당뇨병의 높은 유병률입니다. 북미는 전 세계적으로 당뇨병 유병률이 가장 높은 지역 중 하나이며 수백만 명의 개인이 이 질환의 영향을 받고 있습니다. 당뇨병의 상당한 부담으로 인해 항당뇨제 약물과 요법에 대한 수요가 상응하게 높아져 시장 성장이 촉진되었습니다.

북미는 첨단 의료 인프라와 잘 정립된 제약 산업을 자랑하며, 항당뇨제 약물과 기기의 개발, 제조 및 유통을 용이하게 합니다. 이 지역은 당뇨병 연구 및 혁신에 전념하는 수많은 제약 회사와 연구 기관이 있는 곳으로, 새로운 치료법과 치료 양식이 도입되고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 4월 30일, Sanofi India는 전년도에 중앙 약물 표준 관리 기구(CDSCO)의 승인을 받은 후 최신 당뇨병 치료제인 Soliqua를 출시했습니다. Soliqua는 지속 방출 기저 인슐린인 인슐린 글라르긴 100유닛/ml과 GLP-1 수용체 작용제인 릭시세나티드로 구성된 1일 1회 주사 제형입니다. 펜당 1,850루피의 가격으로 판매되는 Soliqua는 2형 당뇨병과 씨름하는 개인에게 저렴한 가격을 제공하여 효과적인 치료 옵션에 대한 접근성을 높입니다.
• 2023년 6월, 미국 식품의약국은 Jardiance(엠파글리플로진)와 Synjardy(엠파글리플로진 및 메트포르민 염산염)를 10세 이상의 2형 당뇨병 진단을 받은 청소년의 혈당 조절을 향상시키기 위한 식이요법 및 운동의 보조 요법으로 승인했습니다. 이러한 승인은 소아 2형 당뇨병을 해결하기 위해 맞춤화된 경구 투여 약물의 새로운 범주를 소개합니다.

주요 시장 참여자

• AstraZeneca Plc
• Bayer AG
• 다케다제약회사
• 엘리 릴리앤컴퍼니
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH
• 브리스톨-마이어스 스퀴브 컴퍼니
• 화이자
• 존슨앤컴퍼니 Johnson
• Merck KGaA
• Novartis AG