인도네시아 식이 보충제 시장 제품 유형별(비타민, 복합 식이 보충제, 허브 보충제, 생선 기름 및 오메가 지방산, 단백질 및 기타), 형태별(정제, 캡슐, 분말, 액체 및 소프트 젤), 응용 분야별(에너지 및 체중 관리, 일반 건강, 뼈 및 관절 건강, 면역 및 기타), 유통 채널별(약국 및 약국, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 온라인 및 기타), 최종 사용자별(유아, 어린이, 성인, 임산부, 노인), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

인도네시아 식이 보충제

주요 시장 동인

건강 인식 제고

2021년 4월, Bayer는 소외 계층의 필수 비타민과 미네랄에 대한 접근성을 높이는 것을 목표로 하는 세계적인 주력 이니셔티브인 Nutrient Gap Initiative의 인도네시아 세그먼트를 시작했습니다. 이 이니셔티브를 시작하기 위해 Bayer는 Mercy Corps Indonesia와 협력하여 셀프 케어 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 북 자카르타의 펜자링간과 서 자카르타의 두리 코삼비에 있는 도시 취약 계층을 대상으로 영양의 중요성, 빈혈과 면역 이해, 개인 위생, 건강한 가정 환경 유지에 대해 교육하는 데 중점을 둘 것입니다. 건강 보충제는 지역 사회의 건강과 웰빙을 지원하기 위한 이러한 노력의 일환으로 배포될 것입니다.

사람들이 건강한 라이프스타일을 유지하는 것의 이점에 대해 더 많이 알게 되면서 반응적 치료보다는 예방적 건강 관리에 대한 강조가 커지고 있습니다. 이러한 변화는 광범위한 공중 보건 캠페인, 인터넷을 통한 건강 정보 접근성 증가, 라이프스타일 관련 질병의 증가에 의해 촉진되었습니다. 소비자들은 이제 비타민, 미네랄, 허브 보충제의 이점에 대해 더 많이 알게 되었고, 이러한 제품을 일상 생활에 통합하려는 의지가 더 커졌습니다. 이러한 인식은 도시 지역에만 국한되지 않습니다. 농촌 지역에서도 교육과 홍보 프로그램의 개선으로 건강에 대한 인식이 눈에 띄게 상승했습니다.

중산층과 가처분 소득 증가

지난 수십 년 동안 인도네시아의 경제 성장은 주목할 만했으며 GDP가 크게 증가하고 빈곤율이 감소했습니다. 이러한 경제적 변화로 인해 상당한 중산층이 등장했으며, 이는 이제 건강 및 웰빙 제품(식이 보충제 등)을 포함한 소비자 시장의 주요 원동력이 되었습니다. 경제가 성장함에 따라 시민들의 평균 소득도 증가하여 가처분 소득이 높아집니다. 가처분 소득의 증가는 소비자 행동, 특히 건강과 웰빙 지출에 큰 영향을 미칩니다.

인도네시아의 급성장하는 중산층은 이제 단순한 생계를 넘어 삶의 질을 향상시키는 제품에 투자할 재정적 수단을 갖게 되었습니다. 이러한 인구 통계적 변화는 더 많은 사람들이 건강을 우선시할 수 있다는 것을 의미하며, 이는 건강 보조식품에 대한 지출 증가로 이어집니다. 한때 사치품으로 여겨졌던 이러한 제품은 이제 가계 예산의 정기적인 구성 요소가 되고 있습니다. 소비자들은 건강을 유지하는 것의 장기적인 이점을 점점 더 인식하고 있으며 더 나은 건강 결과를 약속하는 제품에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있습니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 소비 패턴에 눈에 띄는 변화가 있습니다. 중산층은 음식과 주거와 같은 기본적인 필수품에 주로 지출하는 것에서 더 자유 재량적 지출로 이동하고 있습니다. 이러한 변화에는 건강 보조식품과 같은 건강한 라이프스타일을 지원하는 제품에 대한 관심이 증가하는 것이 포함됩니다. 이러한 보충제는 단순히 건강하지 못한 사람들을 위한 제품이 아니라 전반적인 웰빙에 기여할 수 있는 예방 조치로 여겨집니다. 건강에 대한 이러한 선제적 접근 방식은 중산층 인도네시아인들 사이에서 점점 더 보편화되고 있으며, 이는 더 광범위한 세계적 추세를 반영합니다.

생활 방식 관련 질병의 유병률

인도네시아의 비전염성 질환의 변경 가능, 변경 불가능 및 생리적 위험 요인 분석2018년 인도네시아 기초 건강 연구의 증거”에 따르면, 인도네시아는 급속한 기술 발전, 환경 변화, 전통적 생활 방식에서 현대적 생활 방식으로의 전환을 겪고 있습니다. 이러한 변화는 사회 내 질병 환경을 크게 변화시켰으며, 비전염성 질환(NCD)이 이제 만연해지고 있습니다. 질병 패턴의 변화는 이러한 발전과 함께 나타납니다. 어린이의 NCD 증가 추세를 통제하지 못하면 건강한 세대를 육성하려는 정부의 노력이 방해받을 수 있으며, 특히 인도네시아는 2030년에서 2040년 사이에 생산 연령대가 주도하는 인구 구조로 인구가 이동할 것으로 예상하기 때문입니다. 따라서 NCD와 관련된 위험을 완화하는 데 있어 예방을 우선시하는 것이 중요합니다. 결과적으로 이러한 상태를 관리하거나 예방하는 데 도움이 되는 보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 체중 관리, 심혈관 건강 및 혈당 조절을 지원하는 제품이 특히 인기가 있습니다. 만성 질환에 대한 두려움으로 인해 많은 사람이 건강과 웰빙을 향상시키기 위한 사전 조치로 식이 보충제를 채택하여 시장 성장에 크게 기여했습니다. 제품 제형 및 포장의 혁신 제품 제형 및 포장의 혁신은 인도네시아 식이 보충제 시장의 주요 원동력입니다. 회사는 끊임없이 소비자의 변화하는 요구와 선호도를 충족하기 위해 새로운 제품을 연구하고 개발합니다. 여기에는 생체이용률이 향상된 보충제, 여러 건강상의 이점을 목표로 하는 복합 제품, 천연 및 유기 성분의 사용이 포함됩니다. 단일 제공 패킷 및 휴대하기 쉬운 병과 같은 혁신적인 포장 솔루션은 현대 소비자의 편의성을 충족합니다. 이러한 발전은 새로운 고객을 유치할 뿐만 아니라 기존 고객이 다양한 제품을 시도하도록 장려하여 시장을 확대합니다.

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주요 시장 과제

규제 장애물 및 규정 준수 문제

인도네시아의 식이 보충제 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 복잡한 규제 환경을 헤쳐 나가는 것입니다. 인도네시아 국립 의약품 및 식품 관리 기관(BPOM)은 제품 안전성과 효능을 보장하기 위해 식이 보충제에 대한 엄격한 규정을 설정합니다. 이러한 규정은 성분 승인, 제조 관행, 라벨링 및 광고를 포함한 다양한 측면을 포괄합니다. 이러한 규정은 소비자 안전에 필수적이지만 제조업체와 유통업체에 상당한 장애물이 될 수 있습니다.

BPOM 규정을 준수하려면 품질 관리, 테스트 및 문서화에 상당한 투자가 필요합니다. 소규모 회사와 신규 진입자는 제한된 리소스로 인해 이러한 요구 사항을 충족하는 데 특히 어려움을 겪을 수 있습니다. 규제 승인 절차는 시간이 많이 소요되어 신제품 출시가 지연될 수 있습니다. 이러한 관료적 지연은 시장 역학을 방해하고 혁신을 늦출 수 있습니다.

규정의 일관되지 않은 집행과 관련된 문제가 있습니다. 규정이 적용되고 해석되는 방식의 다양성은 제조업체 간에 혼란과 불확실성을 초래할 수 있습니다. 회사는 제품이 지속적으로 규제 표준을 충족하는지 확인하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 잠재적인 법적 및 재정적 결과로 이어질 수 있습니다. 규제 과제의 또 다른 측면은 인도네시아에서 만연한 위조 및 열악한 제품에 대한 단속입니다. BPOM은 이러한 문제를 해결하는 데 적극적으로 참여했지만, 시장에 위조 제품이 존재하면 소비자의 신뢰가 훼손되고 건강 위험이 발생합니다. 합법적인 회사는 브랜드를 보호하고 제품의 진위성을 보장하기 위해 추가 리소스를 투자해야 합니다.

공급망 및 유통 과제

효율적인 공급망 및 유통 네트워크는 인도네시아의 건강보조식품 시장에서 성공하는 데 매우 중요합니다. 그러나 이 분야에서는 회사가 헤쳐 나가야 할 과제가 몇 가지 있습니다. 인도네시아의 광대한 군도는 물류적 복잡성을 나타내어 전국적으로 제품을 적시에 비용 효율적으로 유통하는 데 어려움을 겪습니다. 운송 인프라는 도시와 농촌 지역 간에 상당히 다릅니다. 자카르타, 수라바야, 반둥과 같은 주요 도시는 비교적 발달된 물류 네트워크를 가지고 있지만 외딴 지역과 농촌 지역에 도달하는 것은 여전히 과제입니다. 이러한 지역의 인프라가 부족하면 지연, 운송 비용 증가, 운송 중 제품 품질 유지에 어려움이 발생할 수 있습니다. 특정 보관 조건이 필요한 특정 건강보조식품의 냉장 보관 관리에는 문제가 있을 수 있습니다. 공급망 전체에서 이러한 제품의 무결성을 유지하는 것은 효능과 안전성을 보장하는 데 필수적입니다. 온도 조절에 오류가 있으면 제품 품질이 저하되어 잠재적인 건강 위험과 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.

인도네시아의 유통망은 약국, 건강식품 소매업체, 전통 시장을 포함한 수많은 중소 규모 소매업체로 특징지어집니다. 수많은 유통 지점과 협력하면 복잡성이 더해지고 효과적인 관리 시스템이 필요합니다. 일관된 제품 가용성을 보장하고 재고 부족이나 과잉 재고를 방지하는 것은 회사의 지속적인 과제입니다. 전자 상거래의 부상은 대체 유통 채널을 제공했지만 고유한 과제가 있습니다. 회사는 디지털 시장에서 경쟁하기 위해 강력한 온라인 플랫폼, 디지털 마케팅 및 효율적인 배송 시스템에 투자해야 합니다. 위조 제품이 온라인에서 판매될 위험은 브랜드 무결성과 소비자 신뢰를 보호하기 위한 엄격한 조치가 필요합니다.

주요 시장 동향

전자 상거래 플랫폼 확장

인도네시아에서 전자 상거래 플랫폼의 급속한 확장은 건강 보조식품 시장에 혁명을 일으켰습니다. 온라인 쇼핑은 소비자에게 집에서 편안하게 보충제를 구매할 수 있는 편의성을 제공하며, 선택할 수 있는 다양한 제품이 있습니다. 전자상거래 플랫폼은 또한 자세한 제품 정보, 리뷰 및 경쟁력 있는 가격을 제공하여 소비자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 전자상거래의 성장으로 특히 물리적 소매업체가 제한된 지역에서 건강보조식품을 더 쉽게 구입할 수 있게 되었습니다. 모바일 앱과 디지털 결제 솔루션의 등장으로 구매 프로세스가 더욱 간소화되어 더 광범위한 대상 고객에게 도달함으로써 시장 성장이 촉진되었습니다.

건강과 웰빙을 증진하는 정부 이니셔티브

인도네시아 정부는 시민들의 건강과 웰빙을 증진하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 다양한 이니셔티브와 공중 보건 캠페인은 건강보조식품 사용을 포함하여 건강한 라이프스타일의 이점에 대해 대중을 교육하는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력에는 국가 영양 프로그램, 비타민과 미네랄의 중요성에 대한 인식 캠페인, 지역 보충제 제조업체 지원이 포함됩니다. 정부 규정은 또한 건강보조식품의 품질과 안전성을 보장하여 소비자의 신뢰를 구축합니다. 이러한 이니셔티브는 대중의 인식을 높일 뿐만 아니라 인도네시아의 건강보조식품 시장 성장에 유리한 환경을 조성합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

제품 유형을 기준으로 비타민은 지배적인 세그먼트로 두드러집니다. 이러한 두드러짐은 광범위한 건강 인식, 예방 건강 관리에 대한 강조, 비타민 보충제의 이점을 강조하는 타겟 마케팅 캠페인을 포함한 여러 요인에 의해 주도됩니다. 인도네시아인의 건강 의식 증가는 건강보조식품 시장에서 비타민이 지배적인 데 기여하는 주요 요인입니다. 더 많은 개인이 건강을 유지하는 것의 중요성을 알게 되면서 예방 건강 관리 조치에 대한 초점이 커지고 있습니다. 비타민, 특히 종합 비타민은 식단의 영양 격차를 메우고 전반적인 건강을 유지하는 데 필수적인 것으로 인식됩니다. 이러한 인식은 공중 보건 캠페인과 다양한 결핍 및 건강 문제를 예방하는 데 있어 비타민의 이점에 대한 정보의 가용성에 의해 강화됩니다.

특정 비타민은 잘 문서화된 건강상의 이점으로 인해 특히 인기를 얻었습니다. 예를 들어, 비타민 C는 면역 강화 효과로 널리 소비되고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 상황에서 그렇습니다. 뼈 건강과 면역 기능에 필수적인 비타민 D도 수요가 증가했으며, 특히 개인이 햇빛에 노출되는 시간이 제한적인 도시 지역에서 그렇습니다. 이러한 비타민의 광범위한 사용은 소비자가 실질적인 건강상의 이점을 제공하고 과학적 증거에 뒷받침되는 제품을 선호한다는 것을 반영합니다.

Form Insights

Form에 따르면, 정제는 선호하는 보충제 형태로 지배적입니다. 이러한 우세는 편의성, 비용 효율성, 복용 용이성, 소비자 친숙성을 포함한 몇 가지 주요 요인에 기인합니다. 정제는 비교할 수 없는 편의성을 제공하며, 이는 인도네시아 시장에서 인기를 끄는 주요 요인입니다. 휴대, 보관, 섭취가 간편하여 바쁜 라이프스타일을 가진 소비자에게 실용적인 선택입니다. 혼합 또는 측정이 필요할 수 있는 분말이나 액체와 달리 정제는 간단하고 번거롭지 않은 옵션을 제공합니다. 이러한 단순성은 보충제를 일상 생활에 빠르고 쉽게 통합할 방법을 찾는 사람들을 포함하여 광범위한 소비자에게 어필합니다.

제조 관점에서 볼 때, 정제는 일반적으로 캡슐, 소프트 젤, 액체와 같은 다른 형태에 비해 생산 비용 효율성이 더 높습니다. 이러한 비용 이점은 종종 소비자에게 더 낮은 가격으로 이어져 정제를 더 저렴한 옵션으로 만듭니다. 인구의 상당 부분이 비용 의식이 강한 인도네시아와 같이 가격에 민감한 시장에서 정제의 저렴함은 매력과 접근성을 높여줍니다. 정제는 정확한 복용량 제어를 제공하며, 이는 소비자가 올바른 양의 영양소를 섭취하는 데 중요합니다. 각 정제에는 고정된 양의 활성 성분이 포함되어 있어 보충제의 일관성과 정확성을 제공합니다. 이 측면은 영양소 섭취를 주의하고 필요한 정확한 복용량을 제공하는 신뢰할 수 있는 제품을 찾는 소비자에게 특히 중요합니다. 정제는 분말이나 액체를 측정하는 것과 관련된 추측을 없애 보다 통제되고 예측 가능한 보충제 경험을 제공합니다.

지역 통찰력

자바는 지배적인 지역으로 두드러집니다. 이러한 지배력은 인구가 많고, 경제 발전, 도시화, 높은 건강 인식, 의료 시설과 소매 네트워크에 대한 더 나은 접근성을 포함한 여러 요인에 의해 주도됩니다. 인도네시아에서 가장 인구가 많은 섬인 자바는 국가 인구의 절반 이상이 거주합니다. 자카르타, 수라바야, 반둥, 조그자카르타와 같은 주요 도시가 여기에 위치하여 상당한 소비자 기반을 형성합니다. 자바의 높은 인구 밀도는 발리, 칼리만탄, 수마트라와 같은 다른 지역에 비해 건강 보조식품 시장이 더 크다는 것을 의미합니다. 자바의 잠재 소비자 수가 많으면 건강 및 웰빙 제품에 대한 수요가 자연스럽게 높아지고, 여기에는 건강 보충제도 포함됩니다.

최근 개발

• 2023년 12월, 식물성 단백질을 전문으로 하는 유명 기업인 Improved Nature LLC가 싱가포르에 본사를 둔 건강 및 영양 회사인 Nutricell과 협력하여 인도네시아의 식량 불안 문제를 해결했습니다. 이 협력은 싱가포르에서 열린 Agri-Food Tech Expo Asia에서 공개되었으며, 전 세계 인구에게 고품질의 식물성 단백질을 제공하기 위한 전략이 발표되었습니다.

주요 시장 참여자

• PT. KalbeFarma Tbk
• PT. SidoMuncul 약초 및 제약 산업 Tbk.
• PT.Deltomed Laboratories
• PT.Enseval Medika Prima
• PT.Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHOIndustri Pharmasi
• PT.Nutrifood Indonesia
• PT.Suryaprana Nutrisindo
• PT.NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT.CitraNusa Insan Cemerlang