온열 암 치료 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 기기 유형(마이크로파 온열 기기, 초음파 온열 기기, 적외선 온열 기기, 단파 온열 기기), 응용 분야(전립선암, 유방암, 자궁경부암, 피부암, 기타 암), 최종 사용자(병원 및 진료소, 전문 센터, 기타), 지역 및 경쟁업체별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 온열 암 치료 시장은 2023년에 1억 5,126만 달러로 평가되었으며 2029년까지 5.62%의 CAGR로 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

온열 치료는 외부 또는 내부 가열 장치, 마이크로파 적용기 또는 온수 담요를 포함한 다양한 방법을 사용하여 시행됩니다. 현재 종양학 시장에서 비교적 작은 세그먼트임에도 불구하고 온열은 기술 발전으로 치료 정밀도와 효과가 개선됨에 따라 주목을 받고 있습니다. 그러나 환자와 의료 서비스 제공자 사이에서 실행 가능한 치료 옵션으로서의 온열 요법에 대한 광범위한 인식은 여전히 제한적입니다.

온열 요법을 화학 요법, 방사선 요법 및 수술 절차와 통합하는 것은 물류적 어려움을 나타내지만 전반적인 치료 결과를 개선하는 데 유망합니다. 인식이 높아지고 기술 통합이 발전함에 따라 온열 요법은 글로벌 암 치료 전략에서 더욱 두드러진 역할을 하여 암과의 싸움에서 새로운 희망의 길을 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

암 발병률 증가

전 세계적으로 암 발병률이 증가함에 따라 효과적인 치료 옵션이 필요한 인구가 늘어났습니다. 온열 요법은 화학 요법 및 방사선 요법과 같은 기존 요법에 대한 대체 또는 보완적 접근 방식을 제공하며, 특히 표준 치료에 내성이 있는 암에 유익합니다. WHO의 보고서에 따르면 약 5명 중 1명이 평생 동안 암에 걸리고, 9명 중 1명의 남성과 12명 중 1명의 여성이 이 질병에 굴복합니다. 인간 개발 지수(HDI)에 따른 격차는 HDI 수치가 높은 국가가 HDI 수치가 낮은 국가에 비해 2050년까지 신규 환자가 크게 증가할 것으로 예상된다는 것을 보여줍니다.

치료 효능을 개선하고 환자 결과를 개선해야 할 필요성으로 인해 온열 요법과 같은 혁신적인 치료법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 온열 요법은 의료 서비스 제공자에게 암과 싸우기 위한 추가 도구를 제공하며, 특히 기존 치료법의 효과가 제한적인 경우에 효과적이므로 임상의와 환자에게 제공되는 치료 옵션의 범위가 확대됩니다. 임상 연구와 시험에 따르면 온열 요법을 다른 치료법과 결합하면 치료 효과를 높이고 생존율을 잠재적으로 개선할 수 있어 다양한 유형의 암을 관리하는 데 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

규제 기관은 표준 치료법과 함께 사용할 때 온열 요법을 안전하고 효과적인 치료 옵션으로 점점 더 인정하고 있습니다. 이러한 인정은 온열 요법을 임상 실무에 더 쉽게 도입하고 통합할 수 있도록 합니다. 암의 증가하는 세계적 발병률은 효과적인 치료법에 대한 절실한 필요성을 강조하며, 종양학 실무에서 적용 가능성과 수용성을 확대하여 온열 암 치료 시장이 확대되도록 이끌고 있습니다.

성장하는 연구 및 개발

연구 및 개발 노력의 증가는 온열 치료 기술과 기법의 발전으로 이어지고, 그 결과 종양이나 특정 조직을 가열하는 더욱 효과적이고 정밀한 장치가 만들어져 치료 결과가 향상되었습니다. 중국의 연구진은 실용적인 의미를 지닌 마이크로파 소거(MWA)를 향상시키는 보조 생체재료를 개발했습니다. 그들의 연구는 높은 Ca2+ 농도를 가진 알긴산 기반 하이드로젤이 가열 효율을 개선하고 마이크로파 노출 시 가열 영역을 제한한다는 것을 보여줍니다. 이 접근 방식은 경미한 온열과 시너지 효과를 발휘하여 세포 내 Ca2+ 균형을 파괴하여 면역원성 세포 사멸을 유도합니다. Ca2+-잉여 알긴산 하이드로젤과 MWA를 조합하면 감소된 전력 수준을 사용하여 동물 모델에서 다양한 종양을 효과적으로 소거합니다. 이 연구는 마이크로파 반응 및 면역 자극 생체재료로서 금속 알긴산 하이드로젤의 잠재력을 강조하여 MWA 요법을 증강하고 임상 적용에 대한 희망을 보여줍니다.

연구 개발은 또한 화학 요법, 방사선 요법 및 면역 요법과 같은 요법과 함께 온열 요법의 새로운 응용 분야 및 조합을 탐색하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 다양한 암 유형 및 단계에 걸쳐 온열 요법의 범위가 확장됩니다. 예를 들어, 2024년 인도 파리다바드의 암리타 병원은 방사선 종양학과 책임자가 이끄는 영상 유도 요법 및 암 치료용 온열 요법을 위한 로봇 지원 초음파 시스템을 개발하기 위한 정부 자금 지원 이니셔티브를 발표했습니다.

지속적인 연구는 온열 요법의 효능과 안전성을 검증하며, 이는 규제 승인을 얻고 의료 제공자의 수용을 늘리는 데 중요합니다. 예를 들어, Nature에 게재된 2024년 연구에서는 열충격 인자 1을 억제하면 삼중 음성 유방암 마우스 모델에서 변조된 전기적 과열 요법의 효과가 향상됨을 보여주었으며, 이는 지속적인 발전을 강조합니다. 과열 요법 암 치료의 연구 개발에 집중하면 기술적 진보가 촉진되고 충족되지 않은 의료적 요구를 해결하고 전 세계 암 환자의 결과를 개선함으로써 시장이 확대됩니다.

주요 시장 과제

비용 및 환불 문제

과열 요법을 시행하려면 종양을 치료 온도까지 가열할 수 있는 전자기 또는 초음파 장치와 같은 특수 장비가 필요하며, 이러한 장비는 구매 및 유지 관리 비용이 많이 들기 때문에 의료 시설에 상당한 초기 투자가 필요합니다. 장비 비용 외에도 정기적인 유지 관리, 교정 및 치료 세션을 효과적으로 운영하고 감독할 수 있는 숙련된 인력이 필요한 등 지속적인 운영 비용이 있습니다. 각 온열 요법 세션은 암 치료의 전체 비용에 기여하며, 이는 특히 방사선 요법이나 화학 요법과 같은 기존 치료법과 결합될 때 상당할 수 있습니다. 여러 세션을 받는 환자는 상당한 누적 재정적 부담에 직면할 수 있습니다.

보험 회사나 정부 의료 프로그램과 같은 의료비 지급자로부터 온열 요법 치료에 대한 적절한 보상을 확보하는 것은 과제입니다. 보상 비율은 종종 치료 비용을 충당하기에 부족하여 의료 제공자의 재정적 손실이나 환자의 자기 부담 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 온열 요법 치료의 높은 비용은 환자의 접근을 제한할 수 있으며, 특히 의료 자원이 제한된 지역이나 이러한 특수 치료를 완전히 보장하지 않는 의료 시스템 내에서 그렇습니다. 이러한 불균형은 의학적 필요성보다는 재정적 고려 사항에 따라 잠재적으로 유익한 요법에 대한 불평등한 접근으로 이어질 수 있습니다. 온열 요법 암 치료 시장의 비용 과제를 해결하려면 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 여기에는 장비 및 운영 비용을 줄이기 위한 기술 혁신 활용, 개선된 환불 정책 옹호, 비용 효율성을 입증하는 임상적 증거 생성, 환자의 경제성과 접근성을 개선하기 위한 이니셔티브 구현이 포함됩니다.

복잡성과 기술적 과제

고온 치료는 종양을 특정 치료 온도(일반적으로 40~45°C)로 가열하는 동시에 주변의 건강한 조직에 대한 피해를 최소화하는 것을 포함합니다. 이러한 온도를 달성하고 유지하는 것은 골반암이나 복부암과 같이 인접한 장기(방광이나 직장)의 손상을 방지하기 위해 정밀성이 필요한 전립선암과 같은 심부 종양을 치료하는 데 중요합니다. 고온 치료를 위한 마이크로파 적용기를 설계하는 엔지니어는 조직을 균일하게 관통하는 제어된 전자파를 방출해야 합니다. 그들은 표층 조직을 과열시키지 않고 깊은 종양에 충분한 열을 전달하는 데 어려움을 겪지만, 위상 배열 어플리케이터와 같은 발전은 열 분포와 치료 효과를 개선합니다.

온열 치료 프로토콜은 종양 유형, 크기 및 위치와 같은 요인에 따라 다릅니다. 예를 들어, 자궁 경부암 치료에는 온열과 방사선 요법을 결합하는 것이 포함될 수 있습니다. 장비의 다양성, 다양한 전문성 및 환자 다양성으로 인해 다양한 시설에서 프로토콜을 표준화하는 것은 어렵습니다. 온열 장비를 작동하려면 열 전달 원리, 열 선량 측정 및 세션 중 환자 관리에 대한 전문 교육이 필요합니다. 적절한 교육을 받은 인력을 유지하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 교육 리소스가 제한적인 소규모 의료 환경에서는 더욱 그렇습니다.

주요 시장 동향

병용 요법에 집중

고온 요법은 이러한 치료에 대한 암세포의 감수성을 높여 화학 요법과 방사선 요법을 보완합니다. 온도가 상승하면 종양으로의 혈류가 증가하여 화학 요법 약물과 산소의 전달이 개선되어 치료 효능이 높아집니다. UCLA Jonsson 종합 암 센터의 연구자들이 수행한 전임상 연구에 따르면 CAR T 세포 요법 중에 고형 종양을 가열하면 치료 성공률이 높아질 수 있다고 합니다. 임상 연구에서는 병용 요법에서 고온 요법의 효과가 확인되어 의료 서비스 제공자가 연구를 계속하고 채택하고 있습니다. 과학자들은 연구에서 광열 절제술과 CAR T 세포 주입을 결합하면 최대 20일 동안 쥐의 흑색종 종양 성장이 억제되고, 그 후 33%가 종양이 없는 상태를 유지한다는 것을 발견했습니다. 이 연구에서는 종양에 대한 CAR T 세포 활동을 강화하기 위해 약 40도 섭씨(104도 화씨)에서 경미한 온열을 테스트했습니다. Advanced Materials에 게재된 이 연구는 개선된 가열 장치와 치료 계획 시스템을 포함한 온열 기술의 발전이 어떻게 조합 요법에 안전하고 효과적으로 통합될 수 있는지 강조합니다.

자기 온열 기반 암 치료(MHCT)는 치료적 잠재력을 보였지만 저산소 종양 미세 환경에서 낮은 반응성 산소종(ROS) 생성과 비효율적인 열 전달과 같은 문제에 직면해 있습니다. Mohali의 나노 과학 기술 연구소(INST)에 있는 Deepika Sharma 박사와 그녀의 팀은 비타민 K3가 적재된 구리 아연 페라이트 기반 자기 열역학적 치료법을 개발하여 이러한 문제를 해결했습니다. 이 혁신적인 접근법은 자기적 과열 요법과 화학역학 요법을 결합하여 자기 열역학의 ROS를 활용하여 종양 세포에 돌이킬 수 없는 산화적 손상을 유도하여 30일 이내에 종양을 완전히 근절합니다. 2023년 ACS Applied Materials & Interfaces에 발표된 연구 결과는 암 치료 전략의 상당한 진전을 강조합니다.

진행성 난소암의 맥락에서 화학-과열 요법은 유망한 결과를 보였습니다. 화학 요법과 함께 투여되는 과열 요법은 암 세포를 민감하게 만들어 약물의 효과를 향상시킵니다. 전임상 연구에서는 또한 과열 요법이 면역 체크포인트 억제제와 결합될 때 면역 세포를 자극하여 암 세포를 인식하고 공격하는 능력을 증강시킬 수 있는 잠재력이 있음을 보여줍니다. 이 다면적인 접근 방식은 현재 흑색종 및 신세포 암과 같은 다양한 암에 대한 임상 시험에서 조사 중이며, 이는 개선된 치료 결과, 최소화된 부작용 및 혁신적인 암 관리 전략을 추구함으로써 이루어집니다.

세그먼트 통찰력

장치 유형 통찰력

장치 유형을 기준으로, 마이크로파 온열 장치는 2023년 온열 암 치료의 글로벌 시장에서 지배적인 부문으로 부상했습니다.

응용 분야 통찰력

응용 분야 유형을 기준으로, 유방암은 예측 기간 동안 온열 암 치료의 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 온열은 화학 요법 및 방사선 요법과 함께 사용될 때 유방암 치료에 상당한 효과를 보였습니다. 이 방법을 사용하면 건강한 주변 조직을 보존하면서 종양을 정확하게 가열할 수 있으므로 기존 암 치료와 일반적으로 관련된 전신적 부작용을 최소화할 수 있습니다. 이러한 이점은 치료를 받는 유방암 환자의 삶의 질을 크게 향상시킵니다.

지역별 통찰력

지역별로 보면 북미가 2023년 글로벌 온열 암 치료 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이는 첨단 의료 인프라, 강력한 연구 역량, 지원적인 규제 환경, 높은 암 발병률, 상당한 의료비 지출, 임상 전문성, 강력한 환자 수요에서 비롯됩니다. 미국 국립암연구소(NCI)에 따르면 2024년에 미국에서 약 2,001,140건의 새로운 암 사례가 진단될 것으로 예상되며, 이 질병으로 인한 사망자는 약 611,720명으로 추산됩니다. 남성의 경우 전립선암, 폐암, 대장암이 새로운 진단의 48%를 차지할 것으로 예상되고, 여성의 경우 유방암, 폐암, 대장암이 새로운 진단의 51%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2020년 미국에서만 암 치료에 사용된 비용은 2,089억 달러에 달했으며, 인구 고령화와 암 발병률 증가에 따라 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 SourceMark는 Gentherm Medical과의 장기 협업을 발표했습니다. 기존 파트너십을 활용하여 SourceMark는 미국 전역에서 특정 Gentherm 환자 워밍 제품 라인에 대한 공급업체 역할을 맡았습니다. 이러한 제품 라인에는 저체온증 예방 및 치료를 위한 저항성 워밍 시스템인 Astopad, 전신 과열 시스템인 Norm-O-Temp, 워밍 및 쿨링을 위한 재사용 가능한 젤 패드인 Gelli-Roll, WarmAir 대류 환자 워밍 시스템, FilteredFlo 환자 워밍 에어 블랭킷이 포함됩니다.
• 2024년 6월, 이스라엘 기업인 New Phase는 특허받은 암 치료법에 대한 미국 임상 시험을 실시하기 위해 FDA 승인을 받았습니다. 이 치료법은 나노입자를 통해 전달되는 열 에너지를 사용하여 암세포를 구별하고 선택적으로 표적으로 삼는 Sarah Nanotechnology System을 활용합니다. 이 기술은 교류 자기장 시스템과 고온을 활용하여 건강한 조직은 보존하면서 암세포를 특별히 제거하여 전이성 고형 종양을 치료하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년, Sona Nanotech Inc.는 암 치료를 목표로 하는 표적 고온 요법(THT)에 대한 임상 시험을 강화하고 있습니다. Dalhousie University의 Giacomantonio 면역-종양학 연구 그룹과의 협력 연구에 따르면 Sona의 THT는 표준 면역 요법인 인터루킨-2와 함께 사용할 경우 종양 크기를 줄일 뿐만 아니라 면역 체계의 반응성도 향상시킵니다. Sona Nanotech Inc.는 Dalhousie University에서 실시한 최근의 전임상 흑색종 연구에 대한 자세한 바이오마커 분석 결과 Sona의 THT는 종양을 독립적으로 줄일 뿐만 아니라 표준 면역 요법 약물과 병용할 경우 선천 면역 체계를 자극하여 치료되지 않은(대측) 종양을 표적으로 삼아 제거합니다.

주요 시장 참여자

• Pyrexar Medical
• MagForce AG
• Hydrosun Medizintechnik GmbH
• Andromedic Srl
• YAMAMOTO VINITA CO., LTD
• OncoTherm Kft.
• Nanoprobes, Inc.
• Chongqing Haifu Medical Technology Co.,Ltd.
• Novavida Integrative Medical Center
• InnoMedicus Ltd.