사우디아라비아 눈 관리 시장 제품 유형별(안경, 콘택트 렌즈, 인공 수정체, 눈약, 눈 비타민, 기타), 코팅별(눈부심 방지, UV, 기타), 렌즈 소재별(일반 유리, 폴리카보네이트, 트라이벡스, 기타), 유통 채널별(소매점, 전자 상거래, 진료소, 병원), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아 안과 시장

주요 시장 동인

안과 질환 유병률 증가

"사우디 아라비아 북부의 1차 의료 센터에 다니는 사우디 성인의 시각 장애 유병률 및 원인"이라는 제목의 연구에 따르면, 다단계 무작위 표본 추출 방법을 통해 Aljouf PHC 센터의 유역 지역에서 선정된 18세 이상의 사우디 성인 620명이 연구에 참여했습니다. 데이터 수집에는 사회경제적 설문지와 Snellen 차트를 사용한 시력 평가가 포함되었습니다. 인터뷰 및 검사를 받은 617명의 참여자 중 269명(43.6%)이 여성이었고, 평균 연령은 38.6세(SD = 16.2)였습니다. 이 연구에서는 전반적인 시각 장애 유병률이 13.9%인 것으로 나타났습니다(95% CI11.4%-16.9%). 시각 장애의 주요 원인은 굴절 이상(36.0%), 백내장(29.1%), 당뇨망막병증(20.9%)이었고, 녹내장은 5.8%로 가장 흔하지 않은 원인이었습니다. 시각 장애와 관련된 주요 요인에는 나이(P<.05), 성별(P<.001), 이전 눈 부상 병력(P<.05)이 포함되었습니다.

이러한 질환은 증상을 관리하고 진행을 예방하기 위해 정교하고 효과적인 진단 도구와 치료가 필요합니다. 예를 들어, 진단 기술의 발전으로 인해 광 간섭 단층 촬영(OCT) 및 안저 카메라와 같은 고해상도 영상 도구가 개발되었으며, 이는 안구 질환의 정확한 진단 및 모니터링에 필수적입니다. 이러한 기술은 망막 및 기타 구조의 자세한 이미지를 제공하여 조기 발견 및 시기적절한 개입에 도움이 됩니다. 혁신적인 치료법에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 고급 약리학적 옵션 및 최소 침습 수술 절차를 포함한 새로운 치료법은 환자에게 향상된 결과를 제공합니다. 예를 들어, 신세대 항녹내장 약물과 펨토초 레이저 보조 백내장 수술(FLACS)과 같은 고급 백내장 수술 기술은 정밀도를 높이고 회복 시간을 단축합니다.

안과 치료의 기술적 진보

기술적 진보는 사우디아라비아 안과 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 하며, 안구 질환을 진단하고 치료하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 최첨단 기술을 안과 치료 관행에 통합함으로써 진단 정확도, 치료 효과 및 환자 결과가 크게 향상되고 있습니다. 가장 큰 영향을 미치는 진보 중 하나는 고해상도 영상 기술의 개발입니다. 광학적 간섭 단층촬영(OCT)은 망막층을 영상화하는 데 있어 비교할 수 없는 세부 정보를 제공하는 대표적인 예이며, 이는 황반 변성, 당뇨망막병증, 녹내장과 같은 질환을 진단하고 모니터링하는 데 필수적입니다. OCT는 망막의 횡단면 이미지를 제공할 수 있어 기존 방법으로는 놓칠 수 있는 미묘한 변화를 조기에 감지할 수 있습니다. 마찬가지로, 고급 망막 카메라는 망막의 고해상도 사진을 제공하여 망막 건강을 종합적으로 평가하고 다양한 망막 질환을 진단하는 데 도움이 됩니다.

영상 기술 외에도 수술 기술이 크게 개선되었습니다. LASIK 및 펨토초 레이저 백내장 수술과 같은 레이저 기반 시술은 안과 수술의 풍경을 변화시켰습니다. 예를 들어, LASIK은 근시, 원시, 난시와 같은 굴절 이상에 대한 매우 효과적인 솔루션을 제공하며 회복 시간이 최소화됩니다. 백내장 수술에서 펨토초 레이저는 렌즈 파편화의 정밀도를 높여 수동 기술의 필요성을 줄이고 전반적인 수술 결과를 개선합니다. 이러한 발전으로 인해 안과 수술이 더 안전하고 정확하며 덜 침습적이 되어 더 빠른 회복과 더 나은 환자 만족도에 기여했습니다. 로봇 지원 수술은 안과 치료에 상당한 영향을 미친 또 다른 기술적 혁신입니다. 고급 영상 시스템과 정밀한 계측기를 갖춘 로봇은 섬세한 안과 수술에서 전례 없는 정확성을 제공합니다. 이러한 시스템은 외과의에게 향상된 제어력과 손재주를 제공하며, 이는 망막 박리 또는 복잡한 렌즈 교체와 같은 복잡한 수술에 특히 유용합니다. 안과 수술에서 로봇을 사용하면 수술의 성공률을 높일 뿐만 아니라 합병증 위험을 줄여 전반적인 치료 품질을 향상시킵니다.

고령화 인구

사우디 아라비아의 고령화 인구는 인구 통계학적 변화가 고령 인구로의 전환으로 인해 안과 제품 및 서비스 수요에 상당한 영향을 미치기 때문에 안과 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 국가에서 노인의 비율이 증가함에 따라 연령 관련 안과 질환의 유병률도 증가하여 시장 성장을 촉진합니다. 노안, 백내장, 연령 관련 황반변성(AMD)을 포함한 연령 관련 안과 질환은 노인에게 점점 더 흔해지고 있습니다. 노안은 가까운 물체에 초점을 맞추는 눈의 능력이 점차 상실되는 질환으로, 40세 이상의 거의 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 이 질환은 독서용 안경이나 이중 초점 안경을 사용해야 하므로 교정 렌즈와 시력 보조 기구에 대한 수요가 증가합니다. 눈의 자연 수정체가 흐려지는 백내장은 노인에게 흔한 또 다른 질환입니다. 시력과 삶의 질에 심각한 영향을 미쳐 백내장 수술과 관련 치료에 대한 수요가 증가합니다. 연령 관련 황반 변성(AMD)은 노인의 시력 상실의 주요 원인으로, 특히 독서와 운전과 같은 작업에 필요한 중심 시력에 영향을 미칩니다. AMD 관리에는 종종 주사, 레이저 치료, 보충제를 포함한 고급 진단 도구와 요법이 포함됩니다.

노인 인구가 증가함에 따라 인구의 더 많은 부분이 이러한 질환에 걸리기 쉽고 전문적인 눈 관리 솔루션에 대한 필요성이 증가합니다. 이러한 인구 통계적 변화는 일상적인 눈 검사, 교정 렌즈, 고급 치료를 포함한 광범위한 눈 관리 제품 및 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 정기적인 눈 검사는 연령 관련 눈 질환의 조기 발견 및 관리에 필수적입니다. 정기적인 검진을 통해 시기적절한 개입이 가능해져 많은 눈 질환의 진행을 예방하거나 지연시킬 수 있습니다. 이로 인해 노인에게 맞춤화된 진단 서비스와 후속 관리에 대한 수요가 증가합니다.

정부 이니셔티브 및 의료 투자

정부 이니셔티브와 의료 인프라에 대한 투자는 사우디아라비아의 눈 관리 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 사우디 정부는 비전 2030에 명시된 대로 의료 서비스를 개선하기 위해 노력하며, 여기에는 의료 시설을 현대화하고 첨단 의료 기술에 대한 접근성을 확대하는 데 상당한 투자를 포함합니다. 국가 건강 전략 및 다양한 공중 보건 캠페인과 같은 이니셔티브는 최첨단 눈 관리 솔루션의 채택을 촉진하고 전문 눈 관리 센터의 개발을 지원합니다. 이러한 투자는 고품질 눈 관리 서비스와 제품의 가용성을 용이하게 하여 시장 성장을 촉진합니다. 의료 혁신 및 인프라 개발에 대한 정부 지원은 안과 치료 시장이 지속적으로 진화하고 확장되도록 보장합니다.

주요 시장 과제

농촌 지역의 안과 치료 서비스 접근성 제한

사우디 아라비아 안과 치료 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 농촌 및 외딴 지역에서 안과 치료 서비스에 대한 접근성이 제한적이라는 것입니다. 리야드와 제다와 같은 대도시를 비롯한 도시 중심지는 고급 안과 치료 시설과 전문 병원의 혜택을 받지만 농촌 지역은 종종 적절한 인프라와 자원이 부족합니다. 이러한 불균형은 일상적인 안과 검사, 치료 및 수술을 포함한 필수적인 안과 치료 서비스에 대한 접근성에 격차를 만듭니다. 이러한 지역에서 자격을 갖춘 안과 의사와 안과 치료 전문가가 부족하여 문제가 악화됩니다. 농촌 지역의 환자는 먼 거리를 이동해야 하므로 안구 질환에 대한 진단 및 치료가 지연될 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 모바일 안과 병원, 원격 의료 솔루션, 지역 의료 서비스 제공자와의 파트너십을 포함하여 서비스가 부족한 지역에 안과 진료 서비스를 확대하기 위한 집중적인 노력이 필요합니다. 이를 통해 전국적으로 접근성을 개선하고 공평한 안과 진료를 보장해야 합니다.

고급 안과 진료의 높은 비용

고급 안과 진료의 높은 비용은 사우디아라비아 안과 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 기술의 발전으로 혁신적인 진단 및 치료 솔루션이 개발되었지만 이러한 첨단 치료에는 종종 상당한 비용이 듭니다. 레이저 안과 수술, 고급 망막 치료, 특수 진단 검사와 같은 시술은 엄청나게 비쌀 수 있어 많은 환자에게 재정적 장벽이 됩니다. 최첨단 장비의 비용과 지속적인 유지 관리 및 업데이트의 필요성은 안과 진료 서비스의 전체 비용에 기여합니다. 이 문제는 보험 적용 범위와 환불 정책의 다양성으로 인해 더욱 복잡해지며, 이는 환자가 필요한 치료를 감당할 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 더 저렴한 치료 옵션, 향상된 보험 적용 범위, 더 광범위한 인구가 고급 안과 치료를 받을 수 있도록 하는 재정 지원 프로그램이 필요합니다.

주요 시장 동향

의료 관광 성장

2022년 11월, Abdulla Fouad Group은 Dividend Gate Capital Group(DGC)과 협력하여 고급 안과 치료 분야에서 광범위한 전문성으로 유명한 사우디아라비아의 저명한 기관인 Al-Hokama Eye Specialist Center의 지분 대부분을 인수했다고 발표했습니다. 사우디아라비아 정부는 교육에 이어 국가 지출에서 2위를 차지하는 이 부문의 중요성을 인정합니다. 이 인수는 사우디아라비아의 Vision 2030 목표와 일치하며, 국가의 전략적 개발 계획에서 건강 부문의 중요한 역할을 강조합니다.

최첨단 안과 치료 기술은 의료 관광을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 사우디아라비아는 광 간섭 단층촬영(OCT), 펨토초 레이저 백내장 수술, 로봇 보조 수술과 같은 최신 기술에 투자하여 안과 분야의 선두 주자로 자리매김했습니다. 이러한 기술은 진단 정확도를 향상시킬 뿐만 아니라 보다 효과적이고 덜 침습적인 치료 옵션을 제공합니다. 그 결과, 주변 국가와 그 너머의 환자들이 안과 치료를 위해 사우디아라비아를 점점 더 선택하고 있으며, 자국에서는 찾을 수 없는 이러한 첨단 치료의 이점을 추구하고 있습니다. 사우디아라비아 의료 기관의 명성이 높아지면서 의료 관광도 증가하고 있습니다. 이 나라의 많은 병원과 진료소는 국제 인증과 자격증을 받았으며, 이를 통해 의료에 대한 글로벌 표준을 충족하고 있습니다. 사우디아라비아 안과 의사들의 높은 수준의 전문성과 경험은 안과 치료의 목적지로서 이 나라의 매력을 더욱 높여줍니다. 이러한 전문가 중 다수는 국제적으로 훈련을 받았으며 풍부한 지식과 기술을 진료에 가져와 세계적 수준의 의료를 원하는 환자를 유치합니다. 의료 관광은 수술적 시술과 비수술적 치료를 포함한 고급 안과 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 안과 치료를 위해 사우디아라비아로 여행하는 환자는 종종 진단 검사, 수술적 개입, 수술 후 관리와 같은 포괄적인 서비스가 필요합니다. 해외 환자의 유입으로 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하여 의료 서비스 제공자는 지속적으로 서비스를 확장하고 개선하도록 장려합니다. 이러한 수요 증가는 새로운 치료법 개발과 최신 기술 도입을 촉진하여 안과 시장의 전반적인 성장에 기여합니다.

소매 및 온라인 채널 확장

안과 제품에 대한 소매 및 온라인 채널의 확장은 사우디아라비아 안과 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 소매 환경의 이러한 변화는 전국의 소비자를 위한 안과 솔루션의 접근성과 가용성을 높이는 데 기여하는 핵심 요인입니다. 약국 및 안경점과 같은 소매 채널은 전통적으로 안과 제품을 구매하는 주요 공급원이었습니다. 그러나 사우디아라비아에서 이러한 소매점의 성장은 상당했으며 안과 제품을 제공하는 소매점의 수와 종류가 크게 증가했습니다. 약국은 눈약과 윤활제와 같은 기본 품목부터 처방 렌즈와 고급 진단 도구와 같은 보다 특수화된 제품에 이르기까지 광범위한 눈 관리 솔루션을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한, 안과 검사, 콘택트 렌즈 피팅, 다양한 안경을 포함한 포괄적인 눈 관리 서비스를 제공함으로써 광학 소매업체도 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 소매점의 존재감과 전문화가 증가함에 따라 소비자는 눈 관리 제품과 서비스에 대한 접근성이 향상되어 시장의 전반적인 성장에 기여합니다.

온라인 채널은 소비자가 눈 관리 제품을 구매하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 전자 상거래 플랫폼의 부상은 시장에 새로운 수준의 편의성과 접근성을 가져왔습니다. 온라인 쇼핑을 통해 소비자는 콘택트 렌즈, 눈약, 시력 교정 보조기구와 같은 광범위한 눈 관리 제품을 집에서 편안하게 둘러보고 구매할 수 있습니다. 이러한 편의성은 특히 사우디 아라비아와 같이 지리적 거리가 멀고 물리적 소매업체에 대한 접근성 수준이 다양하여 눈 관리 제품을 구하기 어려울 수 있는 국가에서 특히 유용합니다. 전자상거래 플랫폼은 종종 자세한 제품 정보, 사용자 리뷰, 비교 도구를 제공하여 소비자가 구매에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 이러한 제품을 온라인에서 구입할 수 있게 되면 소비자 선택권이 늘어날 뿐만 아니라 개인이 현지에서 찾을 수 없는 특정 제품이나 브랜드를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

제품 유형을 기준으로 볼 때, 눈약은 지배적인 제품 세그먼트입니다. 이러한 우세는 눈 질환 유병률 증가, 눈 건강에 대한 인식 증가, 눈 관리 솔루션 접근성 증가가 결합된 데 따른 것입니다. 눈약은 건조증 관리, 알레르기 반응 완화, 녹내장 및 결막염과 같은 질환 치료를 포함한 광범위한 용도로 사용됩니다. 눈약의 다양성은 사용의 용이성과 효과성과 결합되어 많은 환자와 의료 서비스 제공자에게 선호되는 선택이 되었습니다. 눈약 시장은 이러한 제품을 정기적으로 사용해야 하는 질환의 증가로 인해 강화되었습니다. 예를 들어, 장시간 화면 시간과 환경 조건과 같은 요인으로 인해 악화되는 건조증의 유병률은 윤활 및 보습 눈약에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 녹내장과 같은 만성 질환을 치료하려면 안압을 관리하고 질병 진행을 예방하기 위해 치료용 눈약을 사용해야 합니다.

사우디 인구 사이에서 눈 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장에서 눈약이 우세해지는 데 크게 기여했습니다. 더 많은 사람들이 좋은 눈 건강을 유지하는 것의 중요성과 시기적절한 치료의 이점에 대해 알게 되면서 눈약을 포함한 눈 관리 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 눈 관리를 홍보하고 정기적인 눈 검사를 장려하는 교육 캠페인과 건강 이니셔티브는 환자가 예방 및 치료 목적으로 이러한 제품을 찾아 사용할 가능성이 더 높기 때문에 눈약 사용을 더욱 확대했습니다. 다양한 소매 채널을 통한 눈약의 접근성도 시장 지배력에 중요한 역할을 합니다. 눈약은 약국, 안경점, 온라인 플랫폼에서 쉽게 찾을 수 있어 소비자가 쉽게 접근할 수 있습니다. 전자 상거래와 온라인 쇼핑의 성장은 특히 눈약 구매의 편의성을 향상시켜 개인이 이러한 제품을 빠르고 신중하게 구매할 수 있게 했습니다. 이러한 광범위한 가용성 덕분에 환자는 상당한 노력이나 지연 없이 필요한 눈 관리 솔루션에 쉽게 접근할 수 있습니다.

코팅 통찰력

코팅을 기준으로, 눈부심 방지 제품과 비교할 때 UV 차단이 지배적인 부문입니다. 이러한 지배력은 주로 이 지역의 강렬한 햇빛과 고온에서 흔히 발생하는 자외선(UV) 복사의 유해한 영향으로부터 눈을 보호해야 하는 절실한 필요성 때문입니다. 사우디 아라비아는 지리적으로 태양으로부터 높은 수준의 자외선을 받는 지역이기 때문에 자외선 차단이 필수적입니다. 자외선에 장시간 노출되면 백내장, 황반변성, 광각막염을 포함한 다양한 눈 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 자외선 차단 안경과 렌즈는 눈 건강을 보호하고 장기적인 손상을 예방하는 데 특히 중요합니다. 자외선 노출로 인한 이러한 질환의 유병률이 높기 때문에 자외선 차단 기능이 통합된 안경에 대한 수요가 상당히 높습니다. 여기에는 선글라스, 자외선 코팅이 된 처방 안경, 자외선을 특별히 걸러내도록 설계된 렌즈가 포함됩니다.

자외선 손상에 대한 인식이 높아짐에 따라 자외선 차단 안경에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 공중 보건 캠페인과 교육 이니셔티브를 통해 자외선 노출과 관련된 위험에 대한 인식이 높아져 눈 보호에 대한 강조가 더욱 커졌습니다. 사람들이 자외선의 위험과 보호 안경의 이점에 대해 더 많이 알게 되면서 포괄적인 자외선 차단 기능을 제공하는 제품에 투자할 의향이 더 커집니다. 소비자 행동의 이러한 변화는 눈 관리 시장에서 자외선 차단 제품의 성장을 촉진하고 있습니다. UV 차단 기술의 발전도 이 부문의 지배력에 한몫하고 있습니다. 고급 UV 차단 코팅 및 고품질 렌즈 소재와 같은 최신 렌즈 기술은 UV 방사선에 대한 보호 기능을 강화합니다. 이러한 혁신을 통해 안경은 편안함이나 광학적 선명도를 손상시키지 않으면서도 유해한 UV 광선에 대한 뛰어난 방어력을 제공합니다. 그 결과, 소비자들은 이러한 고급 UV 차단 기술을 갖춘 안경 제품을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 규제 및 산업 표준은 시장에서 UV 차단의 중요성을 더욱 뒷받침합니다. 안경 제조업체와 광학 소매업체는 제품이 안전 요구 사항을 충족하도록 하기 위해 UV 차단에 대한 엄격한 표준을 준수하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하면 소비자 신뢰도가 높아질 뿐만 아니라 소비자가 UV 차단 인증을 받은 제품을 찾으면서 시장 성장도 촉진됩니다.

지역별 통찰력

사우디 아라비아 눈 관리 시장에서 서부 지역이 지배적입니다. 이 지역의 두드러진 특징은 주로 상당한 경제 활동, 높은 인구 밀도, 핵심 의료 인프라 및 시설의 존재 때문입니다. 제다와 메카와 같은 주요 도시를 포함하는 서부 지역은 사우디 아라비아 인구의 상당 부분을 차지합니다. 주요 도시 중심지인 제다는 상업 및 문화 허브 역할을 하며, 전국의 여러 지역과 그 너머에서 사람들을 끌어들입니다. 이러한 높은 인구 밀도는 포괄적인 눈 검사, 고급 진단 도구, 전문 치료를 포함한 눈 관리 제품 및 서비스에 대한 상당한 수요로 이어집니다. 경제적 요인은 서부 지역의 지배력에 중요한 역할을 합니다. 제다의 경제적 환경은 항구 도시이자 이슬람 성지인 메카와 메디나로 가는 관문이라는 전략적 위치에 의해 강화됩니다. 이러한 경제적 번영은 더 높은 가처분 소득과 눈 관리를 포함한 건강 관련 서비스에 대한 더 큰 지출 능력으로 이어집니다. 이 지역의 부유한 인구는 프리미엄 안경 및 고급 치료와 같은 고품질 눈 관리 솔루션에 투자할 가능성이 더 높으며, 이는 시장 성장을 촉진합니다.

최근 개발

• 2024년 5월, Alcon은 사우디아라비아 제다에 중동 본사를 공식적으로 개장했습니다. 이와 함께 이 회사는 사우디 안과학회와의 새로운 파트너십을 발표했습니다. 이러한 이정표는 사우디아라비아와 더 넓은 지역에서 눈 관리의 미래를 형성하고 사우디 전문가를 위한 교육 및 경력 개발 기회를 발전시키려는 Alcon의 노력을 강조합니다.
• 2024년 1월, Lenskart는 사우디아라비아 리야드에 세 번째 매장을 열었으며, 지금까지 이 지역에서 가장 큰 매장을 개설했습니다. 이 확장을 통해 중동에서 Lenskart의 입지가 강화되어 이 지역의 부유한 소비자 기반을 점유하는 것을 목표로 합니다. 새로운 매장은 올해 1월 초에 Salaam Mall에 오픈한 Lenskart의 두 번째 리야드 매장에 이어 오픈한 매장으로, 비슷한 브랜드와 제품을 제공합니다. Lenskart는 리야드에 매장을 확대함으로써 이 지역에서 증가하는 눈 관리 솔루션 수요에 대응하기 위해 전략적으로 입지를 굳건히 하고 있습니다.
• 2023년 10월, 사우디아라비아는 최초의 AI 기반 눈 검진을 시작했는데, 이는 왕국의 의료 진단에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다. "Eyenai" 시스템은 사우디 데이터 및 인공지능 기관, King Khalid Eye Specialist Hospital, Lean Business Services, 사우디 인공지능 회사의 협업의 결과입니다. 사우디 AI 전문가가 개발한 이 고급 솔루션은 정교한 분석 및 알고리즘을 사용하여 당뇨 망막병증을 정확하게 진단합니다. 이 솔루션은 스크리닝 프로세스를 간소화하여 시간과 비용을 모두 줄이는 동시에 진단 정확도를 높입니다.

주요 시장 참여자

• Johnson and Johnson Medical Saudi Arabia Limited
• AbbVie Biopharmaceuticals GmbH
• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Saudi Services & Health CARE Co. Ltd.