이집트 일반의약품(OTC) 시장, 제품 유형별(기침, 감기 및 독감, 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS), 진통제, 위장약, 피부과 제품, 기타), 투여 경로별(경구, 국소, 비경구), 투여 형태별(정제, 캡슐, 액체 및 용액, 크림/로션/연고, 기타), 유통 채널별(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

이집트 일반의약품(OTC) 시장은 2023년에 7억 2,576만 달러로 평가되었으며 2029년까지 5.39%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이집트의 일반의약품(OTC) 시장은 처방전 없이 쉽게 구할 수 있는 다양한 제약 제품이 특징인 역동적인 부문입니다. 시장의 주요 참여자로는 다국적 제약 회사, 현지 제조업체, 주요 유통 지점 역할을 하는 약국이 있습니다. 이집트의 일반적인 OTC 범주에는 진통제, 해열제, 감기 및 독감 약, 위장 치료제, 피부과 제품이 포함됩니다. 이러한 세그먼트는 호흡기 감염, 소화기 장애, 경미한 질병을 포함하여 이집트 국민의 광범위한 건강 문제를 해결합니다. 비타민, 보충제, 한약은 시장의 상당 부분을 차지하며, 자연 건강 솔루션에 대한 문화적 선호도를 반영합니다.

예를 들어, 글로벌 생명 과학 회사인 Bayer는 2022년에 이집트 제약 회사와 협력하여 이집트 의약품 당국(EDA) 산하에 일반 의약품(OTC) 생산 허브를 설립했습니다. Bayer는 OTC 의약품의 60~70%를 현지에서 제조하여 이집트에서의 입지를 확대하는 3개년 전략을 발표했으며, 2025년까지 5가지 새로운 소비자 건강 제품을 다시 출시할 계획입니다.

주요 시장 동인

의료 인식 향상

이집트에서 의료 인식을 높이는 것은 일반 의약품(OTC) 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 이집트 소비자들 사이에서 인지도가 꾸준히 상승하고 있으며, 여기에는 디지털 플랫폼을 통한 정보 접근성 개선, 교육 캠페인, 의료 서비스 제공자 이니셔티브를 포함한 다양한 요인이 포함됩니다. 더 많은 개인이 예방적 건강 관리 관행과 일반적인 질병 관리에 대해 알게 됨에 따라 OTC 약물에 대한 수요도 그에 따라 증가합니다. 제약 회사와 의료 기관에서 실시하는 인지도 캠페인은 OTC 약물을 통한 조기 개입과 자가 관리의 이점을 강조합니다. 이러한 캠페인은 사소한 건강 문제가 악화되기 전에 신속히 해결하는 것의 중요성을 강조하며, 신속한 구제와 편의성에 대한 문화적 선호도에 부합합니다. 도시와 농촌 지역에서 의료 서비스와 약국에 대한 접근성이 높아지면서 OTC 제품을 더 쉽게 조달할 수 있어 인지도가 더욱 높아집니다. 도시화와 라이프스타일 변화와 같은 사회적 변화는 인지도를 높이는 데 기여합니다. 이집트의 도시 중심지는 빠른 성장을 경험하고 있으며, 이는 향상된 의료 인프라와 더 높은 생활 수준을 동반합니다. 이러한 요인으로 인해 더 많은 개인이 건강 유지를 우선시하고 건강 관리 요법의 일부로 OTC 약물을 찾을 수 있습니다.

교육적 노력, 건강 관리 서비스에 대한 접근성 향상, 라이프스타일 변화의 조합은 이집트에서 건강을 의식하는 인구를 집단적으로 육성합니다. 이러한 진화하는 인식은 OTC 약물에 대한 소비자 수요를 촉진할 뿐만 아니라 이집트인이 건강과 웰빙을 점점 더 우선시함에 따라 지속적인 시장 성장의 토대를 마련합니다.

자가 투약 추세 증가

이집트의 약물 사용을 설명하는 Eastern Mediterranean Health Journal에 게재된 연구 기사에 따르면 알렉산드리아에서 약국을 방문하는 성인을 대상으로 자가 투약에 대한 약리 역학 연구에 따르면 약 81%의 약물이 처방전 없이 구매되었습니다. 카이로의 Ain Shams University 의대생을 대상으로 실시한 또 다른 연구에 따르면, 설문 조사 대상 인구 중 자가 투약의 유병률은 55%였습니다. 이러한 결과는 이집트에서 자가 투약이 널리 퍼져 있음을 강조하며, 특히 약국 접근성이 높은 도시 지역에서 대중에게 안전하고 책임감 있는 약물 사용을 장려하기 위한 포괄적인 의료 교육과 규제 조치의 필요성을 강조합니다.

의료에 대한 문화적 태도는 자가 투약 관행에 상당한 영향을 미칩니다. 많은 이집트인은 건강을 관리하는 데 있어 자율성을 원하기 때문에 사소한 질병에 대한 빠른 해결책을 선호합니다. 소비자가 이러한 관행을 현대의 OTC 치료법과 통합함에 따라 전통적 치료법과 한약도 역할을 합니다. 저렴성과 비용 효율성과 같은 경제적 요인이 자가 투약 채택을 촉진합니다. OTC 약물은 처방약보다 저렴한 경우가 많아 더 많은 계층의 사람들이 이용할 수 있습니다.

이집트의 자가 투약 추세가 증가함에 따라 선제적 의료 관리와 소비자 중심의 의료 선택으로의 전환이 강조되고 있습니다. 이러한 추세는 OTC 약물에 대한 수요를 촉진할 뿐만 아니라 편의성, 접근성, 의료 의사 결정에서 소비자 권한 부여를 강조하여 시장 역학을 형성합니다.

도시화 및 의료 접근성

도시화와 의료 인프라 접근성 개선은 이집트의 일반 의약품(OTC) 시장에 영향을 미치는 핵심 요인입니다. 도시 중심지가 확장되고 개발됨에 따라 의료 접근성과 소비자 행동에 상당한 변화를 가져옵니다. 이집트의 도시화로 인해 병원, 진료소, 약국을 포함한 의료 시설이 주요 도시와 도시 지역에 집중되었습니다. 이러한 집중으로 인해 더 많은 인구 계층이 의료 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있게 되어 OTC 약물에 대한 수요가 증가합니다. 특히 약국은 OTC 약물의 주요 유통 지점으로서 도시 거주자에게 편의성과 접근성을 제공하므로 중요한 역할을 합니다. 도시 지역의 개선된 의료 인프라에는 의료 기술의 발전, 더 잘 훈련된 의료 전문가, 향상된 의료 제공 시스템도 포함됩니다. 이러한 요인들은 더 높은 수준의 의료에 기여하고 도시 거주자들 사이에서 더 큰 의료 추구 행동을 장려합니다. 그 결과, 일반적인 건강 문제와 사소한 질병을 관리하기 위한 OTC 약물의 사용이 그에 따라 증가합니다. 도시화는 사회경제적 발전을 촉진하여 도시 거주자들 사이에서 더 높은 가처분 소득과 향상된 생활 수준으로 이어집니다. 이러한 경제 성장은 OTC 약물을 포함한 의료 제품의 구매 용이성 증가로 이어져 시장 수요를 더욱 자극합니다.

이집트의 도시화와 의료 서비스에 대한 향상된 접근성은 더 나은 건강 결과를 촉진할 뿐만 아니라 OTC 약물 시장의 성장을 촉진합니다. 이러한 추세는 이집트의 제약 환경을 형성하는 데 있어 도시 개발, 의료 접근성 및 소비자 행동 간의 상호 작용을 강조합니다.

주요 시장 과제

품질 관리 및 위조

품질 관리 및 위조는 이집트의 일반의약품(OTC) 시장에 영향을 미치는 핵심적인 문제로, 환자 안전, 시장 신뢰성 및 규제 준수에 영향을 미칩니다. 제조 공정 전반에 걸쳐 일관된 품질 관리를 보장하는 것은 제네릭 의약품의 안전성과 효과를 유지하는 데 중요합니다. 이집트 의약품청(EDA)이 규제 표준을 수립하는 데 있어 진전을 이루었음에도 불구하고 과제는 여전히 남아 있습니다. 제약 회사 간 제조 관행의 차이는 복용량, 활성 성분의 순도 및 GMP(Good Manufacturing Practices) 준수의 부정확성을 포함하여 제품 품질의 불일치로 이어질 수 있습니다.

위조는 OTC 의약품 시장에서 상당한 위협으로, 위조 의약품은 종종 잘못된 활성 성분, 잘못된 복용량 또는 전혀 활성 성분이 포함되지 않습니다. 이는 소비자에게 심각한 건강 위험을 초래하고 시장의 성실성에 대한 대중의 신뢰를 훼손합니다. 위조 의약품은 종종 불법적인 채널을 통해 시장에 침투하여 규제 감독을 회피하고 공중 보건을 위협합니다.

공급망 전체에서 품질 관리 메커니즘을 강화하기 위한 노력이 필수적입니다. 이를 위해서는 감시 시스템을 강화하고, 정기 검사를 실시하고, 규제 기관과 제약 제조업체 간의 협력을 촉진해야 합니다. 위조 의약품과 관련된 위험에 대한 대중의 인식을 높이고 허가받은 약국에서 의약품을 조달하는 것의 중요성을 높이는 것이 가장 중요합니다. 이러한 조치는 환자 건강을 보호하고, 시장 신뢰성을 강화하고, 이집트의 OTC 의약품 시장에 대한 신뢰를 강화하는 데 필수적입니다.

시장 분열

이집트 OTC(Over the Counter) 의약품 시장의 시장 분열은 각각 시장의 특정 세그먼트를 타겟으로 하는 수많은 중소 제약 제조업체가 존재한다는 것을 의미합니다. 이러한 분열은 여러 가지 과제를 야기하고 시장의 효율성, 경쟁력 및 전반적인 역학에 영향을 미칩니다. 제조업체가 많으면 다양한 제품 제공 및 가격 책정 전략이 생깁니다. 이러한 다양성은 소비자에게 선택권을 제공할 수 있지만, 제품 품질, 공급망 관리 및 유통 채널의 불일치로 이어집니다. 제조 역량의 차이와 다양한 회사 간의 품질 표준 준수는 시장에서 발견되는 제네릭 의약품의 신뢰성과 안전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 분열은 공급망 비효율성에 기여합니다. 소규모 제조업체는 생산 용량을 확장하고, 연구 개발(R&D)에 투자하고, 첨단 기술에 접근하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 더 크고 확립된 제약 회사에 비해 혁신하고 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있는 능력을 제한합니다. 또한, 경쟁이 고르지 않게 분포될 수 있으므로, 분열은 시장 역학에 영향을 미칩니다. 더 큰 자원과 규모의 경제성을 갖춘 대형 회사는 특정 치료 범주나 지역을 지배하는 반면, 소규모 제조업체는 시장에서 상당한 입지를 구축하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 불균형한 경쟁은 가격 안정성과 소비자를 위한 제네릭 의약품의 구매 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이집트 OTC 의약품 시장의 시장 분열은 다양하고 경쟁적인 환경 속에서 제조업체가 품질, 효율성, 경쟁력을 유지하는 데 직면한 복잡성과 과제를 강조합니다.

가격 통제 및 구매 가능성

이집트의 제약 제품에 대한 정부 부과 가격 통제는 구매 가능성을 개선하고 필수 의약품에 대한 접근성을 높이기 위한 것입니다. 그러나 이러한 규정은 제약 회사에 과제를 제시하는데, 특히 수익성을 유지하고 연구 개발(R&D)에 대한 투자를 지원하는 측면에서 그렇습니다. 가격 통제는 혁신에 대한 시장 인센티브를 감소시키고 새로운 치료법과 기술의 도입을 지연시킬 수 있습니다. 일반의약품(OTC) 시장에서 저렴성과 지속 가능성 간의 균형을 이루려면 환자와 업계 이해 관계자의 이익을 모두 고려하는 전체적인 접근 방식이 필요합니다. 모든 사회 계층이 의료에 계속 접근할 수 있도록 하는 동시에 제약 혁신과 개발에 도움이 되는 환경을 조성하는 것이 중요합니다.

약가를 통제하려는 정부 이니셔티브는 종종 소비자의 의료 비용을 완화하려고 합니다. 그러나 이러한 조치는 제약 회사, 특히 대기업이 누리는 규모의 경제성이 부족한 소규모 회사의 재정적 생존 가능성을 제한할 수 있습니다. 이러한 불균형은 경쟁을 제한하고 제품 다양성을 줄이며 약물의 전반적인 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 과제를 효과적으로 해결하기 위해 정책 입안자는 업계 이해 관계자와 지속적으로 대화하여 저렴성과 혁신을 모두 촉진하는 지속 가능한 솔루션을 찾아야 합니다. 여기에는 공정한 경쟁을 장려하고 R&D 투자를 장려하며 투명한 가격 책정 관행을 보장하는 규제 프레임워크를 구현하는 것이 포함될 수 있습니다. 이집트는 지원적인 규제 환경을 조성함으로써 인구의 변화하는 요구를 충족하는 활기찬 OTC 의약품 시장을 육성하는 동시에 의료 접근성을 향상시킬 수 있습니다.

주요 시장 동향

제약 인프라에 대한 투자

이집트의 OTC 의약품 시장은 소비자 인식 증가, 의료비 증가, 의료 서비스에 대한 접근성이 향상된 중산층의 급증에 힘입어 최근 몇 년 동안 놀라운 성장을 보였습니다. 처방전 없이 구입할 수 있는 OTC 의약품은 이집트인의 일상 생활에 없어서는 안 될 필수품이 되었으며, 일반적인 질병에 대한 치료법과 예방적 건강 조치를 제공합니다. 제조 공장의 건설 및 현대화는 OTC 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 중요합니다. 투자는 국제 표준을 준수하는 최첨단 생산 시설에 집중되어 의약품 제조의 품질과 효율성을 보장합니다. OTC 의약품 제형 및 전달 메커니즘의 혁신을 촉진하기 위해 R&D 시설에 상당한 자금이 할당되고 있습니다. 강화된 R&D 역량은 더 효과적이고 다양한 OTC 제품 개발로 이어져 더 광범위한 소비자 요구에 부응할 것으로 기대됩니다.

유통망을 확대하고 최적화하는 것은 이집트 전역에서 OTC 약물의 가용성을 보장하는 데 필수적입니다. 물류, 창고 및 공급망 관리에 대한 투자는 유통을 간소화하고 리드타임을 단축하여 전국의 소비자가 OTC 약물을 더 쉽게 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 규제 기준에 대한 강조가 커짐에 따라 투자는 또한 현지 및 국제 규정 준수를 보장하는 데 집중되고 있습니다. 여기에는 품질 관리 시스템을 업그레이드하고 필요한 인증을 획득하는 것이 포함되며, 이는 시장 신뢰성과 소비자 신뢰를 유지하는 데 중요합니다. 현대 약국 및 소매 체인의 개발을 포함한 소매 인프라의 발전은 OTC 시장에 필수적입니다. 포괄적인 OTC 제품을 제공하고 소비자 쇼핑 경험을 향상시키는 소매 공간에 대한 투자가 점점 더 일반화되고 있습니다.

강화된 제조 및 유통 역량을 통해 시장은 증가하는 수요를 수용하고 제품 가용성을 개선할 수 있습니다. 고급 R&D 및 규정 준수 조치를 통해 더 높은 품질의 OTC 제품이 생산되어 소비자에게 안전성과 효능이 보장됩니다. 인프라에 대한 투자를 통해 이집트의 제약 회사들은 세계적 규모로 더욱 효과적으로 경쟁할 수 있으며, 국제적인 파트너십과 협력을 유치할 수 있습니다. 개선된 인프라는 더 광범위한 OTC 제품에 대한 접근성을 높여 소비자에게 더 저렴하고 편리한 의료 솔루션을 제공할 수 있는 잠재력을 제공합니다.

기술 발전 및 혁신

진전 이집트의 제약 부문에 대한 지속적인 투자는 역량, 역량 및 전반적인 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 투자는 제약 제조 시설, 연구 개발(R&D) 센터, 유통 네트워크와 같은 핵심 영역을 포함합니다. 이와 관련하여 중요한 이정표는 2021년 5월 카이로에서 북쪽으로 30km 떨어진 곳에 위치한 Gypto Pharma City의 개관이었습니다. 180,000제곱미터에 걸쳐 중동에서 가장 큰 제약 생산 허브 중 하나입니다. 정부 소식통에 따르면 Gypto Pharma City는 150가지 유형의 약물을 제조할 수 있는 160개의 생산 라인을 보유하고 있으며 연간 생산 용량은 1억 5천만 패키지를 초과합니다. 이 이니셔티브는 이집트의 의약품 수입 의존도를 줄이고 의료 제조에서 더 큰 자립을 달성하는 것을 목표로 합니다. 의약품 제조 시설에 대한 투자는 기존 인프라를 업그레이드하고 최첨단 공장을 설립하는 데 중요합니다. 첨단 기술과 자동화 시스템을 갖춘 현대식 시설은 생산 효율성을 높이고, 생산 용량을 확장하며, 글로벌 품질 표준을 준수합니다. 이러한 발전은 의약품의 가용성을 높일 뿐만 아니라 일자리를 창출하고 산업 개발을 촉진하여 경제 성장을 촉진합니다. R&D 센터에 대한 투자는 제약 산업 내 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시설은 신약 발견, 제형 개선, 지역 의료 요구에 맞는 혁신적인 치료 옵션 개발을 용이하게 합니다. 학계, 연구 기관, 제약 회사가 참여하는 협력적 노력은 이러한 발전을 가속화하여 이집트의 제약 부문에서 혁신과 성장의 활기찬 생태계를 촉진합니다.

세그먼트별 통찰력

통찰력

제품 유형을 기준으로 진통제는 이집트의 OTC 의약품 시장에서 우세한 것으로 나타났습니다. 진통제에는 파라세타몰과 이부프로펜과 같은 진통제가 포함되며, 인구에서 흔히 볼 수 있는 광범위한 일반적인 질병과 만성 통증 문제를 해결합니다. 이러한 진통제는 라이프스타일 요인과 환경 조건으로 인해 이집트인들에게 흔한 두통과 근육통과 같은 일상적인 불편함을 관리하는 데 효과적이기 때문에 널리 사용됩니다. 진통제는 일반적으로 잘 견디며 소비자 수요가 강하기 때문에 이집트 전역의 가정과 약국에서 필수품이 되어 OTC 약물 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

투여 경로에 대한 통찰력

투여 경로에 따라 경구 약물이 상당히 우세했습니다. 이러한 우세는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 경구 약물은 일반적으로 환자에게 더 편리하고 사용하기 쉽습니다. 대부분의 경우 의학적 감독 없이 스스로 투여할 수 있기 때문입니다. 이러한 편의성은 이집트에서 흔히 볼 수 있는 통증, 발열 또는 소화기 문제와 같은 일반적인 질병의 즉각적인 완화 또는 관리를 추구하는 소비자의 선호도와 잘 맞습니다. 경구 제형은 일반적으로 주사제에 비해 침습성이 낮고 안전하다고 여겨져 환자의 꺼림칙함을 줄이고 수용도를 높입니다. 정제, 캡슐, 시럽을 포함한 경구 약물의 광범위한 가용성과 다양한 범위는 사소한 질병에서 만성 질환에 이르기까지 광범위한 의료 요구를 충족합니다. 따라서 이러한 요소는 소비자 선호도, 편의성 및 의료 관리의 실용성을 반영하여 이집트의 제약 시장에서 경구 제형이 우세한 데 기여합니다.

지역 통찰력

이집트의 수도이자 가장 큰 도시인 카이로는 몇 가지 설득력 있는 이유로 국가의 일반의약품(OTC) 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 카이로는 약국과 의료 시설의 밀집된 네트워크를 자랑하여 크고 다양한 인구에게 OTC 약물에 대한 광범위한 접근성을 제공합니다. 이러한 접근성은 진통제에서 감기 및 독감 치료제에 이르기까지 광범위한 OTC 제품을 쉽게 찾을 수 있어 주민의 의료 요구를 충족할 수 있으므로 중요합니다. 카이로는 이집트의 경제 및 문화 활동의 허브 역할을 하며, 제약 회사, 유통업체, 소매 체인이 상당히 집중되어 있습니다. 이러한 집중은 도시 전역과 그 너머에서 OTC 약물의 효율적인 유통 채널을 용이하게 하여 시장 침투와 가용성을 향상시킵니다.

최근 개발

• 2023년 카이로는 Sandoz Egypt Pharma와 IbnsinaPharma 간에 Sandoz의 처방전 없이 구입 가능한(OTC) 제품 포트폴리오에 대한 유통 및 홍보 계약이 발표되는 것을 목격했습니다. 이 전략적 협력은 Ibnsina의 광범위한 전국 유통 네트워크를 활용하여 이집트 전역에서 제품에 대한 접근성을 확대하려는 Sandoz의 헌신을 강조합니다. 이 협정은 두 회사가 의료 서비스가 부족한 환자 집단에 대한 접근성을 높이고, 전국적으로 필수적인 OTC 의약품의 가용성과 의료 접근성을 확대하려는 노력을 상호 강조합니다.
• 2024년 4월, 이집트 의약품청(EDA)은 국내 제약 회사에 영향을 미치는 지속적인 거시경제적 어려움에 대응하여 의약품 가격을 인상했습니다. 증가한 자기부담 비용과 감소한 가계의 구매력으로 인해 이집트 제약 시장의 실질적 가치가 감소할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 2024년에는 제네릭 의약품의 시장 점유율이 감소할 것으로 예상되며, 이로 인해 비용 효율적인 일반 의약품(OTC)에 대한 수요가 증가할 것입니다.

주요 시장 참여자

• MDIPharma
• Bayer Limited Egypt, LLC
• Novartis Egypt
• Pharco Pharmaceuticals
• Sanofi Egypt
• EVA Pharma
• Orchidia Pharmaceutical Industries
• GlaxoSmithKline Egypt
• Tabuk Pharmaceuticals Egypt
• Inspire Pharma