제약 물류 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(냉장고 물류, 비냉장고 물류), 구성 요소별(보관, 운송, 모니터링 구성 요소), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 제약 물류 시장은 2023년에 932억 3천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 7.09%의 CAGR로 2029년까지 1,408억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 제약 물류 시장은 약물과 의료 제품의 적시 배송을 보장하기 위한 효율적인 공급망 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전자 상거래의 증가로 물류 부문은 제약 회사와 소비자 모두의 요구를 충족하도록 적응하여 공급망 전체에서 가시성과 추적 기능을 향상시키고 있습니다. 제약 제품은 엄격한 안전 및 품질 표준을 따르므로 이 시장에서는 규정 준수가 가장 중요합니다. 결과적으로 물류 제공업체는 제조에서 최종 사용자 배송까지 제품 무결성을 보장하기 위해 온도 조절 운송, 고급 포장 솔루션 및 전문 취급 프로세스에 투자하고 있습니다. 종종 특정 보관 조건이 필요한 생물학적 제제와 바이오시밀러의 확산은 전문 물류 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 회복성 있는 공급망의 중요성을 강조하여 물류 인프라와 기술에 대한 투자가 증가했습니다. 기업은 경로를 최적화하고 비용을 절감하며 서비스 제공을 개선하기 위해 자동화, 인공 지능 및 데이터 분석을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 시장은 또한 물류 제공업체가 탄소 발자국을 최소화하기 위해 친환경 솔루션을 구현하면서 지속 가능한 관행으로 전환되고 있습니다. 지리적으로 북미는 주요 제약 회사와 고급 물류 인프라가 있어 제약 물류 시장을 지배하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 의료 분야 확대와 가처분 소득 증가로 인해 빠르게 부상하고 있습니다. 제약 제조업체와 물류 서비스 제공업체 간의 협력은 글로벌 공급망의 복잡성을 탐색하는 데 중요합니다. 제약 산업이 계속 진화함에 따라 물류 시장은 새로운 트렌드에 적응하여 환자가 규제 요건을 준수하는 동시에 필수 의약품을 신속하고 안전하게 받을 수 있도록 해야 합니다. 이러한 역동적인 환경은 제약 물류 생태계 전반의 이해 관계자에게 과제와 기회를 모두 제공합니다.

주요 시장 동인

제약 수요 증가

예를 들어, 2024년 9월, NIPPON EXPRESS HOLDINGS의 자회사인 MD Logistics는 인디애나주 플레인필드의 18,500m² 면적의 창고를 생명 과학 및 제약에 전념하는 최첨단 시설로 전환한다고 발표했습니다. 이 업그레이드된 시설은 제약 물류 서비스의 품질을 향상시키고, 특히 업계의 요구에 부응하는 것을 목표로 합니다.

전자상거래 성장

전자상거래의 성장은 글로벌 제약 물류 시장을 재편하고 있으며, 물류 공급업체에 새로운 기회와 과제를 창출하고 있습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 온라인 약국과 직접 소비자 모델의 부상으로 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이제 소비자는 약물의 빠르고 안정적인 배송을 기대하며, 실시간 추적, 주문 이행, 최종 마일 배송과 같은 전자상거래의 복잡성을 처리할 수 있는 고급 공급망 관리 관행이 필요합니다. 특히 처방약의 경우 규제 요건을 준수해야 할 필요성으로 인해 제약 물류에 복잡성이 더해집니다. 전자상거래가 계속 확장됨에 따라 물류 공급업체는 기술과 인프라에 점점 더 많이 투자하여 역량을 강화하고, 제약 제품의 무결성과 안전성을 유지하면서 소비자 수요를 충족할 수 있도록 합니다. 이러한 추세는 물류 부문 내 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 필수 의료 제품에 대한 환자의 접근성을 개선하는 데 있어 효율적인 유통의 중요한 역할을 강조합니다. 예를 들어, i

기술 발전

기술 발전은 공급망 전체에서 효율성, 투명성 및 신뢰성을 향상시켜 글로벌 제약 물류 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 자동화, 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT)과 같은 혁신은 기존 물류 관행을 변화시키고 있습니다. 자동화된 시스템은 재고 관리를 간소화하여 오류를 줄이고 재고 수준을 최적화하는 반면, AI 알고리즘은 데이터를 분석하여 수요 예측 및 경로 최적화를 개선합니다. IoT 장치는 배송을 실시간으로 추적하여 온도에 민감한 약물이 필요한 조건 내에서 유지되도록 하여 효능을 보존합니다. 블록체인 기술은 향상된 추적성과 보안을 제공하여 이해 관계자가 제약 제품의 진위성을 확인하고 규제 표준을 준수할 수 있도록 합니다. 물류 제공업체가 이러한 기술을 점점 더 많이 도입함에 따라, 더욱 반응성 있고 민첩한 서비스를 제공할 수 있으며, 궁극적으로 환자에게 의약품을 전달하는 방식이 개선됩니다. 이러한 기술적 발전은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 소비자와 의료 제공업체 간의 신뢰를 높여 제약 물류 부문의 성장을 더욱 촉진합니다.

생물학적 제제와 바이오시밀러의 부상

생물학적 제제와 바이오시밀러의 부상은 글로벌 제약 물류 시장의 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 생물체에서 유래한 복잡한 분자인 생물학적 제제와 바이오시밀러 대응 제품은 무결성과 효능을 유지하기 위해 특수한 취급 및 보관 조건이 필요합니다. 이러한 세심한 물류 솔루션에 대한 수요는 온도 조절 운송과 고급 포장 기술을 필요로 하며, 이러한 민감한 제품이 공급망 전체에서 안정적으로 유지되도록 합니다. 만성 질환과 자가면역 질환의 유병률이 증가함에 따라 생물학적 제제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 제약 회사는 이러한 복잡성을 관리하는 데 능숙한 신뢰할 수 있는 물류 파트너를 찾게 됩니다. 생물학적 제제와 바이오시밀러를 둘러싼 규제 환경은 엄격하여 GDP(Good Distribution Practices)를 준수해야 합니다. 물류 제공업체가 이러한 과제에 적응함에 따라, 이러한 혁신적인 치료법에 대한 접근성을 용이하게 하는 데 중요한 역할을 하며, 환자가 필수적인 생물학적 제제와 바이오시밀러 약물을 적시에 안전하게 배송받을 수 있도록 합니다.

주요 시장 과제

온도 제어

온도 제어는 글로벌 제약 물류 시장의 중요한 측면으로, 특히 생물학적 제제, 백신 및 특정 약물과 같은 온도에 민감한 제품의 운송 및 보관에 중요합니다. 이러한 제품의 효능과 안전성을 보장하려면 공급망 전체에서 필요한 온도 범위를 유지하는 것이 필수적입니다. 지정된 온도에서 벗어나면 제약품의 무결성이 손상되어 잠재적인 환자 안전 위험과 제조업체의 재정적 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 필요성으로 인해 물류 제공업체는 냉장 트럭, 단열 컨테이너, 실시간으로 온도를 추적하는 최첨단 모니터링 시스템을 포함한 고급 온도 조절 솔루션에 투자하게 되었습니다. 규제 기관은 온도에 민감한 의약품 취급에 대한 엄격한 지침을 수립하여 물류 회사가 우수 유통 관행(GDP)을 채택하도록 했습니다. 효과적인 온도 조절을 달성하는 데 있어 어려움은 지리적 차이, 신뢰할 수 없는 인프라, 기후 변화와 같은 요인으로 인해 더욱 가중됩니다. 온도에 민감한 의약품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 특히 생물학 및 백신에 대한 관심이 커짐에 따라 견고한 온도 조절 물류 솔루션에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 따라서 업계는 혁신하고 모범 사례를 구현하여 규정 준수, 신뢰성 및 전 세계 환자에게 중요한 의료 제품을 안전하게 배송해야 합니다.

지속 가능성 압박

주요 시장 동향

콜드 체인 물류에 대한 집중 증가

예를 들어, 인도의 한 주요 제약 제조업체는 공장 적재 허가 없이 여러 제3자 위치로 인해 화물 이동 및 규정 준수 문제에 직면했습니다. Agility는 Nhava Sheva에 있는 GDP 인증 Pharma Competency Center(PCC)에서 화물을 통합하여 이 문제를 해결하고 공급망 제어, 규정 준수, 컨테이너 활용 및 비용 절감을 개선했습니다.

전자 상거래 확장

전자 상거래 확장은 소비자 행동의 변화와 편리한 약물 접근성에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 제약 물류 시장을 크게 재편하고 있습니다. 온라인 약국과 직접 소비자 모델의 부상은 이러한 추세를 가속화했으며, 특히 많은 소비자가 건강 관리 요구 사항을 위해 온라인 플랫폼으로 전환한 COVID-19 팬데믹 동안 더욱 그렇습니다. 이러한 변화로 인해 물류 제공업체는 주문 이행, 마지막 마일 배송, 고객 요구 사항에 대한 신속한 대응과 같은 전자 상거래의 복잡성을 처리할 수 있는 민첩하고 효율적인 공급망 솔루션을 개발해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 회사는 적시에 정확한 배송을 보장하기 위해 자동화된 창고 및 고급 재고 관리 시스템을 포함한 기술 중심 솔루션에 투자하고 있습니다. 온라인에서 의약품 판매 및 유통을 둘러싼 규정을 준수하는 데는 고유한 과제가 있으며, 물류 제공업체는 운영 역량을 강화해야 합니다. 안전하고 온도 조절이 가능한 배송이 가장 중요하며, 특히 처방약과 생물학적 제제의 경우 더욱 그렇습니다. 전자 상거래가 계속 성장함에 따라 물류 제공업체는 의약품의 빠르고 안정적이며 안전한 배송에 대한 소비자의 기대에 부응하기 위해 적응해야 합니다. 이러한 추세는 필수 의약품에 대한 접근성을 개선할 뿐만 아니라 제약 물류 부문 내에서 보다 경쟁적인 환경을 조성하여 혁신과 효율성을 촉진합니다.

세그먼트별 통찰력

유형

유형에 따라 콜드체인 물류는 온도에 민감한 제품의 무결성과 효능을 유지해야 하는 중요한 필요성으로 인해 글로벌 제약 물류 시장을 지배했습니다. 엄격한 온도 제어가 필요한 생물학적 제제, 백신 및 특수 의약품의 보급이 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 콜드체인 솔루션의 중요성이 강조되었습니다. 이러한 제품은 특정 온도 범위 내에서 보관 및 운송하지 않으면 종종 분해되기 쉽기 때문에 효과적인 콜드체인 관리가 환자 안전과 규제 표준 준수를 보장하는 데 필수적입니다. 최근의 글로벌 보건 위기, 특히 COVID-19 팬데믹은 백신 유통을 위한 견고한 콜드체인 시스템의 필요성을 강조했으며, 효과를 유지하기 위해 정확한 온도 관리가 필요했습니다. 결과적으로 제약 회사는 콜드체인 솔루션을 전문으로 하는 물류 공급업체와의 파트너십을 점점 더 우선시하고 실시간 온도 모니터링, 단열 포장, 특수 냉장 운송과 같은 첨단 기술에 투자하고 있습니다.

지역별 통찰력

북미는 몇 가지 주요 요인으로 인해 글로벌 제약 물류 시장을 지배했습니다. 이 지역은 주요 제약 회사의 본거지이며, 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 잘 발달된 운송 네트워크와 최첨단 콜드체인 시설을 포함한 첨단 인프라는 물류 효율성을 향상시킵니다. 엄격한 규제 요구 사항은 높은 규정 준수 표준을 필요로 하며, 이는 특수 물류 서비스에 대한 투자를 촉진합니다. 강력한 전자 상거래 프레임워크의 존재는 제약 유통을 더욱 지원합니다. 자동화 및 실시간 추적과 같은 기술의 지속적인 혁신은 북미를 제약 물류의 선두주자로 자리매김하여 약물의 적시적이고 안정적인 배송을 보장합니다.

최근 개발

• 2024년 10월, United Parcel Service of America, Inc. (UPS)는 인도의 제약 물류를 개선하기 위해 하이데라바드에 온도 조절 시설을 공개했습니다. 이 시설은 지정된 온도 범위 내에서 제약 제품을 보관하고 운송하여 효능과 안전성을 유지하도록 설계되었습니다. +15°C~+25°C에서 15개 팔레트, +2°C~+8°C에서 7개 팔레트, 통제되지 않은 주변 조건에서 50개 팔레트를 처리할 수 있습니다. 이 특수 크로스도킹 시설은 고급 온도 제어 시스템과 글로벌 화물 운송 기능을 통합하여 민감한 제약 제품의 유통 효율성과 안전성을 크게 개선합니다. UPS는 이번 투자를 통해 인도 제약 산업의 증가하는 수요를 충족하고 필수 의약품의 안정적인 배송을 보장하고자 합니다.

주요 시장 참여자

• Agility
• UnitedParcel Service of America, Inc.
• VersaColdLogistics Services
• CEVALogistics
• AirCanada
• DBSCHENKER
• DeutschePost AG
• FedEx
• LifeConEx
• Marken