유럽 수의용 의약품 시장 - 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 2018-2028 동물 유형(반려 동물, 가축 동물), 제품별(기생충제, 항감염제, 항염제, 진통제, 기타), 투여 방식별(경구, 비경구, 국소, 기타), 유통 채널별(수의 병원 및 진료소, 약국 및 소매점, 디지털 또는 전자 상거래), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별, 2018-2028F

시장 개요

유럽 수의학 의약품 시장은 2022년에 66억 2천만 달러의 가치를 지녔으며 2028년까지 7.03%의 CAGR로 예측 기간 동안 인상적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 수의학 의약품 시장은 반려동물, 가축 및 기타 가축을 포함한 동물을 위한 의약품과 의약품을 생산 및 판매하는 산업을 말합니다. 동물의 건강과 웰빙을 유지하는 데 중요한 역할을 하는 동시에 식품 안전과 보안에도 기여합니다.

주요 시장 동인

반려동물 소유 증가

최근 몇 년 동안 유럽에서 반려동물 소유가 증가하고 있으며 이러한 추세는 수의학 의약품 시장을 포함한 다양한 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 대륙 전역의 가정에서 반려동물을 키우는 수가 증가하는 것은 단순히 변화하는 라이프스타일을 반영하는 것이 아니라 수의학 의약품 부문의 확장을 이끄는 원동력이기도 합니다. 수의학 의약품 시장 성장의 가장 중요한 원동력 중 하나는 반려동물 수의 증가입니다. 고양이, 개, 토끼, 소형 포유류는 이제 유럽 가정에 없어서는 안 될 존재가 되었습니다. 유럽 반려동물 사료 산업 연합(FEDIAF)에 따르면 8,000만 가구 이상이 최소한 한 마리의 반려동물을 키우고 있습니다. 이처럼 반려동물이 급증함에 따라 반려동물의 건강 관리 요구를 충족하기 위해 수의학 의약품 시장도 함께 성장해야 합니다. 반려동물이 소중한 가족 구성원이 되면서 반려동물 건강의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 반려동물 주인들은 털복숭이 반려 동물을 위한 예방적 건강 관리 조치를 점점 더 적극적으로 모색하고 있습니다. 여기에는 예방 접종, 정기 검진, 다양한 건강 상태를 예방하고 치료하기 위한 의약품 사용이 포함됩니다. 이러한 인식은 수의학 의약품에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 반려동물 소유 증가로 인해 반려동물 건강 관리에 대한 접근 방식이 바뀌었습니다. 애완동물 주인들은 이제 애완동물이 오래 건강하게 살 수 있도록 예방적 건강 관리에 더 집중하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 백신, 기생충 약, 치과 관리 제품 및 건강 보조식품에 대한 수요가 증가했으며, 이는 모두 수의학 의약품 시장에 상당히 기여하고 있습니다. 애완동물 소유가 증가함에 따라 수의사, 애완동물 병원 및 전문 애완동물 약국에서 찾을 수 있는 애완동물 관리 서비스 범위도 증가하고 있습니다. 이러한 서비스 제공자는 전문가의 지침을 제공할 뿐만 아니라 수의학 의약품도 제공합니다. 이러한 서비스의 접근성은 애완동물 주인이 전문적인 조언과 치료를 받도록 장려하여 시장을 더욱 자극합니다. 애완동물 소매업체는 유럽 전역에 급증하여 의약품을 포함한 광범위한 애완동물 제품을 제공합니다. 이러한 소매점은 애완동물 주인에게 편의를 제공할 뿐만 아니라 건강 관리 제품의 사용을 장려합니다. 애완동물 소매업체의 선반에 수의학 의약품이 있으면 가시성이 향상되고 애완동물 주인이 정보에 입각한 선택을 하도록 장려합니다. 반려동물 소유 증가로 제약 회사는 반려동물의 특정 건강 관리 요구에 맞는 연구 개발에 더 많이 투자하게 되었습니다. 이로 인해 다양한 반려동물 건강 상태를 충족하는 혁신적인 약물, 치료법 및 건강 보조식품이 탄생하게 되었습니다.

동물 건강에 대한 인식 증가

도시화와 연결성이 증가하는 시대에 유럽인은 반려동물의 건강과 웰빙에 대해 점점 더 의식하고 있습니다. 반려동물과 가축을 모두 포함하는 동물 건강에 대한 이러한 높아진 인식은 유럽 수의학 의약품 시장의 성장을 촉진하는 것으로 입증되고 있습니다. 반려동물이 종종 필수적인 가족 구성원으로 여겨지면서 건강에 대한 인식 방식에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 반려동물 주인은 털복숭이 친구의 수명과 활력을 보장하는 데 그 어느 때보다 더 많은 투자를 하고 있습니다. 반려동물 건강에 대한 이러한 증가하는 관심은 백신, 항생제, 보충제 및 특수 치료법을 포함한 다양한 수의학 의약품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 동물 건강에 대한 인식 증가로 인해 예방 건강 관리 조치로의 상당한 전환이 이루어졌습니다. 예를 들어 애완동물 주인은 이제 예방 접종 일정을 따르고, 정기 검진을 받고, 벼룩과 진드기 방제 요법을 시행하는 경향이 더 큽니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식으로 인해 질병을 예방하고 전반적인 건강을 유지하는 데 목적이 있는 수의학 의약품 소비가 급증했습니다. 동물 건강에 대한 인식이 깊어짐에 따라 제약 회사는 특정 건강 문제를 해결하기 위해 맞춤화된 전문 제품으로 대응하고 있습니다. 여기에는 관절염, 알레르기, 애완동물의 심장병과 같은 일반적인 질병에 대한 약물이 포함됩니다. 오늘날 발견되는 다양한 제약 솔루션은 동물에게 최상의 치료를 제공하려는 노력을 강조합니다. 수의학 의약품 회사는 동물 복지 기관 및 수의사와 함께 교육 및 인식 캠페인에 적극적으로 참여합니다. 이러한 이니셔티브는 애완동물 주인과 가축 농부가 적절한 건강 관리의 중요성과 동물 건강을 보호하는 데 있어 의약품의 역할을 이해하는 데 도움이 됩니다. 지식의 보급은 시장 수요의 강력한 원동력입니다. 기술 발전은 인식을 증진하고 동물 건강 관리를 개선하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 온라인 플랫폼, 모바일 앱, 원격진료 서비스 덕분에 반려동물 주인이 정보에 접근하고 수의사와 상담하기가 더 쉬워졌습니다. 이러한 디지털 혁신은 제약 제품의 가시성을 높이고 정보에 입각한 의사 결정을 촉진합니다. 가축 부문에서는 동물 복지와 지속 가능한 농업 관행에 대한 우려가 제약 솔루션에 대한 필요성을 높이고 있습니다. 농부들은 윤리 및 규제 기준을 준수하면서 동물의 웰빙을 증진하는 약물과 백신을 점점 더 선택하고 있습니다.

가축 산업 성장

유럽의 가축 산업은 육류와 유제품에서 양모와 가죽에 이르기까지 다양한 필수 제품을 공급하여 농업의 초석으로 자리 잡고 있습니다. 이 부문은 지속적인 성장을 경험하고 있으며, 그 확장은 유럽 수의학 의약품 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 유럽 가축 산업은 동물 유래 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 꾸준히 확장되어 왔습니다. 소, 가금류, 돼지, 양은 대량으로 사육되어 건강 관리 제품과 의약품에 대한 상당한 수요가 발생합니다. 가축 무리의 이러한 확장은 수의학 의약품 시장의 성장을 직접적으로 촉진합니다. 가축의 건강과 복지를 보장하는 것은 이 산업에 가장 중요합니다. 건강한 동물은 생산성이 더 높으며, 이는 증가하는 육류, 우유, 계란 수요를 충족하는 데 필수적입니다. 수의학 의약품은 이러한 동물의 건강을 보호하고 생산성을 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 질병 발생은 가축 산업에 파괴적인 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 농부와 목장주는 질병 확산을 방지하기 위해 백신, 항생제 및 기타 의약품을 사용합니다. 이러한 의약품을 사용하면 동물을 보호할 뿐만 아니라 안전한 식품을 지속적으로 공급할 수 있습니다. 가축 농부는 종종 성장 촉진 의약품을 사용하여 동물의 체중 증가와 사료 효율성을 높입니다. 이러한 제품은 산업에서 더 높은 수확량과 더 큰 수익성에 기여합니다. 효율성을 높이려는 노력이 이러한 의약품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 윤리적이고 지속 가능한 가축 사육 관행에 대한 관심이 커지고 있습니다. 소비자와 규제 기관 모두 더 높은 수준의 동물 복지를 요구하고 있습니다. 수의학 의약품은 식용으로 사육되는 동물의 인도적인 대우와 건강을 증진하는 데 필수적인 도구입니다. 유럽 연합은 식품 안전과 동물 복지를 보장하기 위해 수의학 의약품 사용에 대한 엄격한 규정을 부과합니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 가축 농부에게 매우 중요합니다. 결과적으로 그들은 승인되고 규제된 의약품에 의존하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 가축 산업의 성장은 수의학 의약품 부문 내에서 연구 개발에 대한 투자를 촉진했습니다. 회사들은 질병 관리 및 지속 가능한 생산을 포함하여 가축 농부가 직면한 특정 과제를 해결하는 혁신적인 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

정부 규정 및 준수

유럽 수의학 의약품 시장은 동물 건강, 안전 및 복지에 대한 이 지역의 헌신을 반영하는 엄격한 규제 환경이 특징입니다. 정부 규정과 준수 기준은 이 시장에 필수적이며 수의학 의약품의 효능과 안전성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 유럽 정부는 유럽 의약품 기관(EMA)과 같은 규제 기관을 통해 수의학 의약품에 대한 엄격한 품질 기준을 시행합니다. 이러한 기준에는 제조 공정, 제품 효능 및 안전성이 포함됩니다. 이러한 엄격한 규정을 준수하면 소비자와 업계 이해 관계자 모두에게 확신을 심어줍니다. 정부 규정은 수의학 의약품이 시장에 출시되기 전에 광범위한 테스트와 연구를 통해 효능과 안전성을 입증하도록 요구합니다. 과학적 증거에 대한 이러한 강조는 소비자와 수의사에게 이러한 제품이 질병을 치료하거나 예방하는 데 효과적이며 동물과 인간에게 최소한의 위험을 초래한다는 확신을 줍니다. 정부 규정을 준수하는 것은 소비자의 신뢰를 구축하고 유지하는 데 기본이 됩니다. 애완동물 주인과 가축 농부는 동물의 건강과 복지를 보호하기 위해 수의학 의약품에 의존합니다. 정부 감독을 통해 사용하는 제품이 신뢰할 수 있고 높은 안전 기준을 충족한다는 확신을 가질 수 있습니다. 엄격한 규제 요건은 진입 장벽 역할을 하여, 자원과 품질에 대한 의지를 가진 회사만이 시장에 참여할 수 있도록 보장합니다. 이로 인해 연구, 개발 및 품질 관리를 우선시하는 제약 회사가 경쟁적인 환경을 형성합니다. 정부 규정은 기존 표준을 준수하도록 의무화할 뿐만 아니라 혁신을 장려합니다. 제약 회사는 보다 효과적이고 안전한 제품을 만들기 위해 연구 개발에 투자할 인센티브를 받습니다. 이 혁신은 새로운 의료 문제에 대한 새로운 솔루션을 제공하여 시장 성장을 촉진합니다. 유럽 규정을 준수하면 수의학 제약 회사가 국제 무역 및 수출 기회를 얻을 수 있습니다. 유럽은 고품질 제품과 엄격한 표준 준수로 명성이 자자하여 글로벌 시장에서 제품이 선호됩니다. 이를 통해 성장과 확장을 위한 새로운 길이 열립니다.

주요 시장 과제

항균제 내성(AMR)

항균제 내성의 증가는 수의학 제약 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 동물에서 항생제를 신중하게 사용하는 것은 AMR에 맞서는 데 필수적이지만, 효과적인 대안을 찾고 책임 있는 항생제 관리 관행을 구현하는 것은 여전히 복잡한 작업입니다.

가축 농장의 경제적 고려 사항

가축 농장주는 종종 수의학 의약품에 투자하려는 의지에 영향을 미칠 수 있는 경제적 압박에 직면합니다. 시장 변동, 투입 비용 및 글로벌 무역 역학은 동물을 위한 건강 관리 제품의 구매 가능성과 채택에 영향을 미칠 수 있습니다.

동물 복지 우려

동물 복지에 대한 우려가 커지면서 대중의 인식과 규제 결정에 영향을 미치고 있습니다. 동물의 건강을 보장하면서 이러한 윤리적 기준을 충족하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 집약적 농장 운영의 경우 더욱 그렇습니다.

연구 개발 비용

새로운 수의학 의약품을 개발하는 것은 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸리는 과정입니다. 기업은 혁신적인 제품을 시장에 출시하기 위해 연구와 임상 시험에 많은 투자를 해야 하며, 모든 투자가 성공적인 제품으로 이어지는 것은 아닙니다.

주요 시장 동향

반려동물을 위한 개인화된 의학

가장 흥미로운 동향 중 하나는 반려동물을 위한 개인화된 의학으로의 전환입니다. 인간의 건강 관리와 마찬가지로 유전학과 진단의 발전으로 수의사는 개별 동물의 고유한 유전적 구성에 맞게 치료와 예방 조치를 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 동향은 반려동물을 위한 보다 효과적이고 정확한 건강 관리를 약속합니다.

디지털 건강과 원격 진료

디지털 혁명은 수의학으로 그 영역을 확대하고 있습니다. 원격 의료 플랫폼과 디지털 건강 앱은 점점 더 인기를 얻고 있으며, 애완동물 주인이 수의사와 연결하여 조언, 진단, 심지어 처방전 리필을 받을 수 있는 편리한 방법을 제공합니다. 이러한 기술은 수의학 제약 생태계의 필수적인 부분이 될 가능성이 높습니다.

건강보조식품 및 기능성 식품

"식품을 약으로"라는 개념이 수의학 치료에서 인기를 얻고 있습니다. 기본 영양 이상의 특정 건강상의 이점을 제공하도록 설계된 건강보조식품 및 기능성 식품이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품은 애완동물 주인에게 애완동물의 건강을 유지하는 자연스럽고 전체적인 접근 방식을 제공합니다.

생명공학 및 유전자 편집

생명공학은 수의학 제약에 혁명을 일으킬 준비가 되어 있습니다. 유전자 편집과 같은 혁신적인 접근 방식은 다양한 동물 건강 상태에 대한 새로운 치료법과 요법을 개발할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 이러한 추세는 질병 관리 및 예방에 획기적인 진전을 가져올 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

동물 유형 통찰력

동물 유형 범주를 기준으로 반려동물 범주는 2022년 매출에서 가장 높은 점유율을 기록했습니다. 이러한 우세는 반려동물의 감염 발생 증가와 반려동물 주인의 인식 증가에 기인할 수 있습니다. 2021년 BMC 수의학 연구 저널에 발표된 연구에 따르면 영국의 개에서 흔한 장애의 유병률은 치과 문제의 경우 14.10%, 피부 문제의 경우 12.58%로 보고되었습니다. Animal Health Europe는 또한 반려동물용 수의학 의약품의 전체 판매가 2020년 42.4%에서 2022년 47.3%로 크게 증가했다고 보고했습니다.

반면에 가축 동물 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 육류 소비 증가와 더 높은 품질과 안전 기준에 대한 수요 증가에 기인합니다. 2021년 5월, 벨기에에 본사를 둔 Inovet은 가축 의약품에 대한 지속적인 높은 수요를 충족하고 생산 용량을 늘리기 위해 프랑스의 시설을 확장했습니다. 이러한 새로운 시설에는 멸균 용액 공장과 새로운 QC 및 R&D 미생물학 실험실이 포함됩니다.

또한 2022년 10월, Horizon Europe가 시작한 Re-Livestock 프로그램이 기후 변화의 영향을 고려하여 다양한 유제품, 소고기 및 돼지 시스템과 다양한 지리적 지역에 대한 포괄적인 전략을 개발하기 위해 시작되었습니다. 이 프로그램은 농장 관리, 동물 복지, 번식, 영양, 환경 고려 사항, 사회경제적 평가 및 정책 분석을 포함한 광범위한 분야에서 전문성과 협업을 모으는 것을 목표로 합니다.

투여 모드 통찰력

투여 모드 범주를 기준으로 비경구 범주는 2022년 수익에서 가장 큰 점유율을 확보했습니다. 비경구 투여는 정맥 주사, 근육 주사 또는 피하 주사와 같은 방법을 통해 약물을 동물의 신체에 직접 주입하는 것을 포함합니다. 신속하고 표적화된 약물 전달, 향상된 생체 이용률 및 정확한 복용량 제어를 제공하는 이 접근 방식의 이점은 시장에서 지배적인 위치를 차지하게 되었습니다. 시장 성장은 제품의 빠른 출시 및 발전으로 인해 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, Boehringer Ingelheim은 E. coli F5 및 소 로타바이러스로 인한 송아지 설사를 퇴치하고 코로나바이러스로 인한 송아지 설사의 심각성을 줄이도록 설계된 최초의 백신인 Fencovis를 출시했습니다.

MSD Vet 매뉴얼의 정보에 따르면, 경구 투여 경로는 반려동물과 식용 동물에게 일반적으로 사용됩니다. 정제, 분말, 캡슐, 볼러스, 과립, 용액, 페이스트 및 현탁액을 포함한 다양한 형태의 복용량이 사용됩니다. 경구 방법은 또한 약학 투여를 위해 소, 돼지 및 가금류에 광범위하게 사용됩니다. 벼룩 및 진드기 제어 제품을 위한 혁신적인 경구 투여 기술은 반려동물 주인에게 치료를 투여하는 더 간단하고 편리한 수단을 제공함으로써 반려동물 관리를 더욱 향상시키고 있습니다.

반추동물에 내강 볼러스와 같은 변형 방출 전달 시스템을 사용하여 기생충제, 팽창 방지제, 생산 증강제 및 영양 보충제를 투여하는 데 대한 관심이 증가하고 있습니다. 농부들 사이에서 가축을 담그는 관행은 가장 인기 있는 투여 방식 중 하나입니다. 이는 이 방법이 특히 기생충을 퇴치하는 데 효과적인 치료법을 적용하는 데 효율적이기 때문입니다. 또한, 붓는 용액과 주사제는 잠재적인 환경 영향을 완화하는 데 도움이 됩니다.

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지역 통찰력

2022년 영국(UK)은 수익 면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 우세는 2021년 1월 유럽 연합(EU)과 영국 간에 체결된 임시 자유 무역 협정에 의해 촉진되었으며, 할당량이나 관세 없이 상품의 중단 없는 무역이 가능해졌습니다. 그럼에도 불구하고, 특히 서비스 무역 분야에서 미래 관계에 대한 많은 세부 사항은 불확실한 상태로 남아 있었습니다. 이 협정은 영국 경제에 상당한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재적으로 해로운 "무협정" 브렉시트 시나리오를 막았습니다. 영국수의사협회(BVA)는 무협정 브렉시트에 대해 적극적으로 캠페인을 벌였으며, 원활한 전환과 조정을 위한 시간이 부족하다는 점을 강조했습니다. BVA는 또한 동물 복지, 수의학, 수의학 인력, 식품 위생 및 안전, 연구 개발, 무역과 같은 분야를 포함하여 동물 건강에 대한 최상의 브렉시트 결과를 확보하기 위한 일련의 중요한 권장 사항을 공식화했습니다. 한편, 네덜란드는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장에는 반려동물 주인이 반려동물의 건강에 대해 높은 수준의 인식을 갖고 있고, 가축의 건강을 보장하여 식량원을 보호하기 위한 엄격한 기준, Norbrook, Chanelle Pharma, Boehringer Ingelheim과 같은 주요 기업의 존재를 포함한 여러 가지 주요 요인이 기여합니다. GlobalPETS에서 실시한 조사에 따르면, 2020년부터 2022년 사이에 네덜란드에서 150,000가구가 새로운 반려동물을 입양했는데, 여기에는 개 80,000마리와 고양이 70,000마리가 포함됩니다.

최근 동향

• 2022년 9월, Zoetis Ltd.는 상업용 및 반려동물용 건강 제품을 생산 및 유통하는 회사인 Jurox를 인수했다고 밝혔습니다. Jurox는 호주에서 사업을 영위하고 있으며 영국, 미국, 뉴질랜드, 캐나다에 지사가 있습니다.
• 2020년 5월, Zoetis는 COVID-19 팬데믹에 대응하여 PetPro Connect의 독립형 원격진료 버전인 PetPro Tele+를 출시했습니다. 이러한 움직임은 주요 기업들이 관련 기술과 서비스에 투자하여 고객에게 포괄적이고 통합된 포트폴리오를 제공하려는 의지를 보여줍니다.
• 2020년 7월, Calier는 흰족제비, 고양이, 개를 위한 Dynacan spot-on을 출시하여 기생충 방지 제품 범위를 확장했습니다.
• 또한 2020년 8월, Elanco Animal Health Incorporated는 Bayer Animal Health 인수를 완료했습니다.이러한 전략적 인수를 통해 Elanco는 규모와 역량을 확장하여 상당한 이익을 얻을 것으로 예상되며, 회사는 견고하고 매력적인 동물 건강 산업의 선두 주자 중 하나로 자리 매김할 것입니다.

주요 시장 참여자

• Merck & Co., Inc.
• VetoquinolSA
• ZoetisInc.
• BoehringerIngelheim International GmbH
• ElancoLLC
• Virbac SA
• LaboratoriosCalier SA
• BimedaCorporate
• ProdietFarmaceutica SA