인도 동물 백신 시장, 동물 유형별(가축, 돼지, 가금류, 반려동물, 기타), 기술별(비활성 백신, 생약독화 백신, 독소이드 백신, 재조합 백신, 기타), 질병별(구제역, 뉴캐슬병, 전염성 기관지염, 전염성 주머니병, 닭의 두창, 광견병, 기타), 투여 경로별(피하, 근육 내, 안내, 경구, 기타), 유통 채널별(수의 병원, 수의과 병원, 약국), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 동물 백신 시장은 2024년에 2억 4,548만 달러로 평가되었으며, 2030년까지 3억 3,059만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025-2030년 동안 연평균 성장률은 5.19%입니다. 동물 백신 시장은 동물을 위해 특별히 설계된 백신의 광범위한 연구, 개발, 제조 및 유통에 전념하는 전 세계 산업을 포괄합니다. 이러한 백신은 가축과 애완동물 개체군의 건강과 복지를 보호하는 데 중요한 역할을 하며, 다양한 전염병의 확산을 효과적으로 예방하고 통제합니다. 이 시장은 혁신적이고 매우 효과적인 백신을 만드는 것을 가능하게 하는 생명공학의 지속적인 발전을 포함한 여러 요인에 의해 번창합니다.

동물 건강의 중요성에 대한 전 세계적 인식이 높아지면서 백신과 같은 예방 조치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사회가 동물 건강이 인간 건강에 미치는 상당한 영향을 인식함에 따라 동물 백신에 대한 집중이 강화되었습니다. 사람들은 이제 동물 자신뿐만 아니라 동물과 접촉하는 인간에게도 영향을 미칠 수 있는 질병으로부터 동물을 보호해야 할 필요성을 더욱 의식하고 있습니다. 대중의 인식에 따른 수요 증가 외에도 전 세계 정부는 동물 건강 관리를 촉진하기 위한 적극적인 이니셔티브를 취하고 있습니다. 그들은 동물 집단에 대한 백신의 가용성과 접근성을 보장하기 위해 자원을 할당하고 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 노력은 동물의 전반적인 건강과 복지를 개선하여 동물과 인간 모두에게 더 안전하고 건강한 환경을 만드는 것을 목표로 합니다. 생명공학의 지속적인 발전은 백신 개발을 위한 새로운 길을 열었습니다. 과학자들은 최첨단 기술을 활용하여 더욱 표적화되고 효율적이며 안전한 백신을 만들고 있습니다. 재조합 DNA 기술과 같은 첨단 유전자 공학 기술을 사용하면 강력한 면역 반응을 유발할 수 있는 특정 항원의 합성이 가능해져 백신 생산에 혁명이 일어났습니다. 이러한 수준의 정밀성과 맞춤화를 통해 동물 집단에서 만연한 특정 질병에 맞서기 위해 맞춤화된 백신을 만들 수 있습니다.

주요 시장 동인

가축 질병 발생률 증가

인도에서 가축 질병 발생률이 증가하면서 동물 백신 수요가 확실히 증가하고 있습니다. 가축 사육은 인도 농업 부문의 중요한 구성 요소로, 수백만 명의 농부에게 생계를 제공하고 중요한 식량 생산 원천 역할을 합니다. 그러나 가축 질병은 이러한 동물의 건강과 생산성에 지속적인 위협을 가하고 있으며, 효과적인 백신에 대한 수요는 여러 가지 이유로 증가하고 있습니다.

인도의 가축 사육 규모가 워낙 커서 질병 관리가 우선순위가 됩니다. 인도는 세계에서 가장 큰 유제품, 육류 및 가금류 생산국 중 하나이며, 소, 물소, 염소, 양 및 가금류가 매우 많습니다. 이 나라의 가축 밀도와 다양성은 질병 확산에 유리한 조건을 만듭니다. 이러한 귀중한 자원을 보호하고 식량 안보를 보장하기 위해 구제역(FMD), 조류 독감 및 브루셀라증과 같은 질병을 예방하고 통제하기 위한 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가축 질병의 경제적 영향은 상당합니다. 질병이 발생하면 우유 생산 감소, 육류 품질 저하, 심지어 가축 사망률을 포함하여 농부에게 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 이러한 손실은 농부의 소득에 영향을 미칠 뿐만 아니라 필수 농산물의 공급망을 방해합니다. 동물 백신은 이러한 손실을 예방하는 비용 효율적인 수단으로 간주되므로 지속 가능하고 수익성 있는 가축 농업에 필수적인 도구가 됩니다.

전 세계적으로 애완동물 입양 증가

전 세계적으로 애완동물 입양이 증가하는 추세는 인도의 동물 백신 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 애완동물을 집에 데려오면서, 이러한 동물들의 건강과 복지를 보장하기 위한 예방 접종의 필요성이 크게 증가했습니다. 인도에서 애완동물 소유가 증가하고 있는데, 이는 생활 방식의 변화와 애완동물을 키우는 것의 정서적, 사회적 이점에 대한 이해의 증가를 반영합니다. 특히 개와 고양이는 인기 있는 동반자가 되었고, 책임감 있는 애완동물 주인들은 사랑하는 애완동물을 다양한 질병으로부터 보호하기 위해 예방 접종을 포함한 예방적 건강 관리 조치를 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 인도에서 동물 백신에 대한 수요는 전통적인 애완동물을 넘어 말, 소, 가금류와 같은 일하는 동물까지 확대되었으며, 이들은 농촌 지역의 농업과 생계에 필수적인 역할을 합니다. 광견병, 조류 독감, 구제역과 같은 질병으로부터 이러한 동물을 예방 접종하는 것의 중요성은 그들의 복지와 주인의 생계에 모두 중요합니다.

책임 있는 애완동물 소유와 동물 복지에 대한 글로벌 움직임은 애완동물 관리의 근본적인 측면으로서 예방 접종의 중요성을 강조했습니다. 반려동물 입양에 관여하는 조직, 보호소 및 구조 그룹은 종종 입양 프로토콜의 일부로 예방 접종을 요구하여 책임감 있는 반려동물 소유 관행을 촉진하고 백신 수요를 촉진합니다.

봉쇄 기간 동안 사람들이 동반자를 찾으면서 전 세계적으로 반려동물 입양률이 증가한 COVID-19 팬데믹은 예방 접종의 중요성을 더욱 강조했습니다. COVID-19는 인간에게 미치는 것과 같은 방식으로 반려동물에게 영향을 미치지 않지만, 팬데믹은 인수공통감염병에 대한 인식과 반려동물을 위한 예방 건강 관리의 중요성을 높였습니다. 이러한 증가하는 수요에 대응하여 인도의 수의과 병원과 반려동물 케어 제공자는 반려동물과 가축을 위한 포괄적인 예방 접종 프로그램을 제공하고 있습니다. 이러한 추세는 동물의 건강에 도움이 될 뿐만 아니라 인도에서 보다 책임감 있고 배려심 있는 애완동물 소유 커뮤니티를 구축하는 데 기여하며, 애완동물 입양 및 동물 복지의 글로벌 추세와 일치합니다.

정부 기관, 동물 협회 및 선도적 기업의 이니셔티브

정부 기관, 동물 협회 및 동물 건강 관리 산업의 선도적 기업의 이니셔티브는 인도에서 동물 백신에 대한 수요를 증가시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 협력적 노력은 다양한 동물 건강 문제를 해결하고 책임감 있는 축산 관행을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

축산 및 낙농부와 같은 인도의 정부 기관은 동물 백신 프로그램을 홍보하는 데 적극적이었습니다. 그들은 주 정부와 협력하여 가축과 가금류를 대상으로 대규모 백신 접종 캠페인을 시행합니다. 국가 동물 질병 관리 프로그램(NADCP)과 같은 이니셔티브는 구제역(FMD) 및 브루셀라증과 같은 질병을 통제하고 근절하여 이러한 프로그램을 지원하는 데 필요한 백신에 대한 수요를 증가시키는 것을 목표로 합니다. 동물 협회와 옹호 단체도 동물 백신 수요에 크게 기여합니다. 이러한 조직은 인식 캠페인, 교육 프로그램 및 옹호 활동에 참여하여 농부와 가축 소유자에게 질병 예방에 있어 백신 접종의 중요성에 대해 교육합니다. 책임감 있는 동물 관리 문화를 육성함으로써 동물 복지와 생계 지속 가능성을 보장하는 수단으로 백신에 대한 수요를 증가시킵니다. 제약 회사와 백신 제조업체를 포함한 동물 건강 관리 산업의 선도적 기업은 백신 연구, 개발 및 유통을 통해 수요를 증가시키는 데 중심적인 역할을 합니다. 그들은 인도의 특정 질병 과제에 맞게 조정된 고품질 백신 생산에 투자합니다. 이러한 회사는 수의사 및 가축 전문가와 협력하여 적절한 백신 투여에 대한 교육과 지원을 제공합니다.

축산 증가

인도에서 축산 관행이 증가함에 따라 동물 백신에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 소, 가금류, 염소와 같은 가축을 키우고 번식시키는 축산은 인도 농업 부문의 필수적인 구성 요소이며 수백만 명의 사람들에게 생계를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 산업이 계속 성장하고 발전함에 따라 이러한 동물을 질병으로부터 보호하기 위한 백신에 대한 필요성이 점점 더 분명해지고 있습니다. 동물 백신에 대한 수요가 증가하는 주요 원인 중 하나는 전국의 축산 운영 확대입니다. 인도의 인구 증가와 식단 선호도로 인해 육류, 우유, 계란에 대한 수요가 증가하여 농부들이 가축을 늘리게 되었습니다. 그러나 무리가 더 크면 질병이 발생할 위험이 더 커지므로 동물의 건강과 생산성을 유지하기 위해 예방 접종이 필수적입니다.

구제역(FMD), 브루셀라증, 조류 인플루엔자와 같은 가축 질병은 농부에게 파괴적인 경제적 결과를 초래할 수 있습니다. 예방 접종은 이러한 질병에 대한 비용 효율적인 예방 조치를 제공하여 질병 발생률, 사망률 및 생산 손실을 줄입니다. 더 많은 농부가 투자를 보호하고 동물의 복지를 보장하는 데 있어 예방 접종의 중요성을 인식함에 따라 동물 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도 정부는 예방 접종 프로그램을 포함하여 축산업을 지원하고 홍보하기 위한 다양한 이니셔티브를 시작했습니다. 예를 들어, 국가 동물 질병 관리 프로그램(NADCP)은 대량 예방 접종 캠페인을 통해 구제역 및 브루셀라증과 같은 질병을 근절하는 것을 목표로 합니다. 이러한 정부 지원 프로그램은 백신에 대한 수요를 높이고 동물 건강과 생산성을 개선하는 데 기여합니다.

주요 시장 과제

백신의 높은 보관 비용

백신의 높은 보관 비용은 실제로 인도에서 동물 백신에 대한 수요 감소에 기여하는 중요한 요인입니다. 백신의 적절한 보관 및 취급은 효능을 유지하고 동물의 질병 예방에 효과가 있도록 하는 데 중요합니다. 그러나 콜드 체인 인프라, 냉장 및 보관 시설과 관련된 비용은 특히 자원이 제한된 환경에서 상당한 과제를 초래할 수 있습니다. 인도의 많은 농촌 지역에서 정전이 발생하거나 전기 공급이 신뢰할 수 없어 백신 보관 시 온도 변동이 발생할 수 있습니다. 백신은 온도 변화에 노출되면 효능을 잃을 수 있으므로 콜드 체인을 유지하는 것이 필수적입니다. 발전기나 태양열 냉장고와 같은 백업 전원의 비용은 많은 농부와 수의과 병원에 엄청나게 높을 수 있습니다. 냉장실과 백신 보관 장치를 포함한 특수 냉장 장비와 보관 시설에 대한 요구 사항은 예산에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 시설은 백신이 적절한 온도에서 보관되도록 하기 위해 정기적인 유지 관리와 모니터링이 필요합니다. 소규모 축산 운영과 개별 농부는 종종 이러한 인프라에 투자하기 어려워 백신 수요와 사용이 감소합니다.

농부와 동물 의료 서비스 제공자 사이에서 적절한 백신 보관 및 취급 관행에 대한 인식과 교육이 부족한 것도 문제에 기여합니다. 지식이 부족하면 백신을 잘못 취급하여 효과가 없게 만들고 귀중한 자원을 더욱 낭비할 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하고 인도에서 동물 백신에 대한 수요를 늘리려면 냉장 체인 인프라에 대한 전략적 투자, 백신 보관을 지원하기 위한 공공-민간 파트너십, 농부와 수의사를 위한 광범위한 교육 및 훈련 프로그램이 필요합니다. 백신을 더 쉽게 구할 수 있게 하고 적절한 보관 및 취급 관행을 보장함으로써 인도는 동물 건강을 증진하고 생산성을 개선하며 축산업에 종사하는 사람들의 생계를 지원할 수 있습니다.

수의사와 숙련된 농장 노동자 부족

인도의 수의사와 숙련된 농장 노동자 부족은 동물 백신 수요 감소에 기여하는 중요한 요인입니다. 자격을 갖춘 전문가와 숙련된 노동력의 가용성은 백신의 효과적인 투여와 동물 건강의 전반적인 관리에 필수적입니다. 농부와 가축 소유자는 백신의 중요성이나 백신을 올바르게 투여하는 방법에 대해 잘 알지 못할 수 있습니다. 적절한 교육과 훈련이 없다면 백신 접종의 이점을 인식하지 못하거나 백신 접종, 보관 및 기록 보관에 대한 올바른 절차를 이해하지 못할 수 있습니다.

백신 투여를 포함하여 동물 관리의 다양한 측면을 지원할 수 있는 숙련된 농장 노동자의 부족은 또 다른 과제입니다. 적절하게 훈련된 농장 노동자는 백신 접종 프로그램을 원활하게 실행하는 데 필수적입니다. 숙련된 노동자가 부족하면 백신 접종이 지연되거나 완료되지 않을 수 있습니다. 수의사와 숙련된 노동력의 서비스는 일부 소규모 농장주와 가축 사육자에게는 금지될 수 있는 비용으로 제공될 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽은 백신 접종을 포함한 전문 수의 서비스에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다.

주요 시장 동향

정부 이니셔티브

인도 정부의 동물 질병 통제를 위한 사전 예방 이니셔티브는 효과적인 감시를 보장하고, 포괄적인 백신 접종 프로그램을 시행하고, 광범위한 대중 인식 캠페인을 실시하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 잘 계획된 노력은 동물 건강을 보호할 뿐만 아니라 시장의 꾸준한 성장에 크게 기여하여 전반적인 경제를 강화했습니다. 동물의 복지를 우선시하고 질병 확산을 억제하기 위한 예방 조치를 취함으로써 이러한 이니셔티브는 축산 및 수의 서비스와 관련된 다양한 부문의 개발 및 확장에 유리한 환경을 조성했습니다.

연구와 혁신에 중점을 두고 정부는 동물 관리에서 새롭고 진보된 관행의 출현을 촉진했습니다. 최첨단 연구 시설과 개선된 인프라는 획기적인 발견과 최첨단 기술 도입의 길을 열었습니다. 학계, 산업 및 정부 기관 간의 협력 증가로 인해 지식 교환, 기술 개발 및 역량 구축을 촉진하는 협력적 생태계가 형성되었습니다. 이러한 발전은 동물 관리 및 복지의 전반적인 질을 향상시켰을 뿐만 아니라 인도를 이 분야의 글로벌 리더로 자리 매김했습니다. 지속적인 개선과 모범 사례 채택에 대한 국가의 헌신은 국제적인 인정을 얻었고 국내 및 국제 이해 관계자 모두로부터 투자를 유치했습니다. 그 결과, 축산 및 수의 서비스 부문은 놀라운 성장을 목격했으며, 고용 기회를 창출하고 국가의 사회 경제적 발전에 기여했습니다.

기술 발전

인공 지능 및 빅 데이터 분석 활용과 같은 기술의 최근 발전은 고효율 백신 개발의 길을 열었습니다. 이는 시장에 혁명을 일으켰을 뿐만 아니라 질병 예방의 새로운 시대를 열었습니다. 백신 연구의 최첨단 혁신과 획기적인 발전을 통해 과학자와 연구자는 백신 생성 프로세스를 가속화하여 효능과 효과를 강화할 수 있었습니다.

백신 개발 분야의 이러한 놀라운 진전은 미래에 엄청난 약속을 담고 있습니다. 최첨단 기술을 활용함으로써 이제 우리는 질병과 더 효과적으로 싸우고 전 세계 개인과 커뮤니티의 건강과 복지를 보호할 수 있습니다. 이러한 진전은 기존 질병을 근절할 수 있는 희망을 가져다줄 뿐만 아니라 새로운 위협과 팬데믹에 대처할 수 있는 견고한 기반을 제공합니다. 백신을 보다 효율적이고 효과적으로 만드는 능력은 광범위한 의미를 갖습니다. 이를 통해 우리는 발병에 신속히 대응하고 감염성 질병의 확산을 예방할 수 있습니다. 게다가 백신 개발 및 배포가 보다 간소화되고 집중됨에 따라 의료 시스템이 자원을 보다 잘 분배할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

동물 유형 통찰력

동물 유형을 기준으로, 가금류는 몇 가지 강력한 요인으로 인해 인도 시장에서 선두 자리를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도는 가금류 제품을 상당히 많이 소비하고 있으며, 단백질 공급원으로 가금류에 의존하는 인구가 증가하고 있습니다. 따라서 식품 안전과 공중 보건을 보장하기 위해 가금류 부문에서 질병 예방을 우선시하는 것이 중요합니다. 증가하는 수요에 의해 주도되는 가금류 산업의 기하급수적 성장은 효과적인 가금류 백신에 대한 필요성을 더욱 증폭시킵니다.

가금류 농장주들 사이에서 동물 건강에 대한 인식이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 그들은 최적의 생산성과 수익성을 보장하기 위해 무리의 웰빙을 유지하는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 예방적 건강 관리에 중점을 두고 가금류 농장주들은 가금류를 질병으로부터 보호하기 위한 백신과 같은 신뢰할 수 있는 솔루션을 적극적으로 찾고 있습니다. 가금류 제품 소비 증가, 확장되는 가금류 산업, 동물 건강에 대한 인식 증가를 포함한 이러한 요인들의 조합은 인도 시장에서 가금류 백신에 대한 강력하고 지속적인 수요를 창출합니다. 가금류 부문이 계속해서 번창하고 진화함에 따라 첨단 백신의 개발과 가용성은 산업의 장기적인 성공과 지속 가능성을 보장하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

기술 통찰력

기술을 기반으로 재조합 백신이 인도 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 동물 세포에 하나 이상의 바람직한 유전자를 도입하여 더 강력한 면역을 촉진하는 첨단 기술 때문입니다. 이러한 유전자를 도입하는 과정에는 재조합 DNA 기술을 사용하여 과학자들이 백신의 유전적 구성을 정확하게 조작할 수 있습니다. 특정 유전자를 백신에 통합하면 특정 질병이나 병원균과 싸우는 데 매우 표적화되고 효과적이 됩니다.

재조합 백신은 기존 백신에 비해 눈에 띄는 효율성과 안전성을 입증했습니다. 이는 잘 정의되고 통제된 실험실 프로세스를 사용하여 개발되어 백신의 순도와 품질을 보장하기 때문입니다. 이러한 백신은 종종 부작용이 적어 백신 접종과 관련된 위험을 줄입니다. 결과적으로 더 많은 수의사와 동물 건강 전문가가 동물의 건강과 복지를 보호하기 위해 재조합 백신을 선택하고 있습니다. 동물 질병의 유병률 증가와 대중 사이에서 동물 건강에 대한 이해 증가는 시장에서 재조합 백신의 지배력을 촉진할 가능성이 있는 다른 중요한 요인입니다. 반려동물 소유가 계속 증가하고 고품질 수의 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 동물의 질병을 예방하고 치료하는 데 더 많은 중점이 두어지고 있습니다. 재조합 백신은 이러한 과제를 해결하는 혁신적이고 효과적인 솔루션을 제공하여 더 높은 수준의 보호를 제공하고 전반적인 동물 복지를 증진합니다. 첨단 기술, 효능, 안전성 및 동물 건강 솔루션에 대한 수요 증가는 인도 시장에서 재조합 백신의 예상되는 우세에 기여합니다. 이러한 백신은 면역력을 강화하고 특정 질병과 싸우는 능력을 갖추고 있어 인도와 그 너머에서 동물 질병의 예방 및 관리에 유망한 미래를 제공합니다.

지역 통찰력

인도 북부 지역은 인도 동물 백신 시장을 지배할 태세입니다. 이러한 우세는 이 지역에 가축과 가금류 농장이 상당히 집중되어 있어 농업 산업이 번창하는 데 기여하기 때문입니다. 이러한 주에는 오랜 농업 관행 역사가 있으며, 여러 세대의 농부가 작물 재배와 동물 사육에 전념해 왔습니다. 농장주와 동물 건강 전문가 사이에서 동물의 건강과 생산성을 유지하기 위한 백신 접종의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 그들은 백신 접종과 같은 예방 조치가 가축과 가금류 개체군에 파괴적인 영향을 미칠 수 있는 질병의 발생과 확산을 예방하는 데 도움이 될 수 있다는 것을 알고 있습니다. 농장주들은 동물 백신에 투자하는 것이 동물의 복지뿐만 아니라 농장의 전반적인 지속 가능성과 수익성에도 도움이 된다는 것을 점점 더 깨닫고 있습니다. 이러한 인식의 증가는 교육 이니셔티브, 인식 캠페인, 수의학의 발전을 포함한 다양한 요인에 의해 촉진됩니다. 수의사와 동물 과학자를 포함한 동물 건강 전문가는 백신 접종의 중요성을 홍보하고 적절한 백신 접종 관행에 대한 지침을 제공하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다. 그들은 백신이 동물 건강, 생산성 및 전반적인 농장 관리에 미칠 수 있는 긍정적인 영향을 강조합니다.

동물성 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역에서 효과적이고 접근 가능한 동물 백신에 대한 필요성이 높아졌습니다. 인구가 계속 증가함에 따라 육류, 우유 및 기타 동물성 제품에 대한 수요도 증가합니다. 이러한 수요를 지속 가능하게 충족하기 위해 농부는 동물의 건강과 복지를 보장해야 하며, 여기에는 적절한 예방 접종 프로토콜을 통해 질병으로부터 보호하는 것이 포함됩니다. 효과적인 동물 백신의 가용성과 사용은 동물성 식품에 필요한 품질 및 안전 기준을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 요소를 감안할 때 북부 지역은 인도 동물 백신 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 유리한 농업 조건과 동물 백신에 대한 인식과 수요가 증가함에 따라 혁신적인 예방 접종 솔루션의 개발 및 채택에 유리한 환경이 조성되었습니다. 이 지역이 계속해서 동물 건강과 복지를 우선시함에 따라 인도 동물 백신 산업의 지속 가능한 성장을 보장하는 데 앞장서고 있습니다.

주요 시장 주체

• Biovet Private Ltd.
• Hester BiosciencesLimited
• Intervet IndiaPrivate Limited(Merck Limited)
• Indovax Pvt.Ltd
• Bio-Med (P) Limited
• Zoetis India Ltd.
• Brilliant Bio PharmaPrivate Limited
• Virbac Animal HealthIndia Pvt Ltd
• Elanco India PrivateLimited
• Ceva Polychem Private Limited