マイクロファイナンス市場規模 - サービスタイプ別（グループおよび個人向けマイクロクレジット、リース）、プロバイダー別（銀行、非銀行）、地理的範囲別および予測

マイクロファイナンス市場の評価 – 2024-2031

マイクロファイナンス市場は、その可能性に対する認識の高まりと低所得層における金融サービスの需要の増加により、大幅な成長を遂げています。市場は2023年に22億4,000万米ドルと評価され、2024年から2031年にかけて年平均成長率8.21%で成長し、2031年には119億8,000万米ドルに拡大すると予想されています。

このセクターは、ローン、普通預金口座、および従来の銀行では従来利用できなかったその他の商品などの金融ツールを提供しています。マイクロファイナンスは、個人が事業を立ち上げたり拡大したり、自宅に投資したり、子供たちに教育の機会を提供したりできるようにすることで、個人に力を与え、経済発展を促進するとされています。

マイクロファイナンス市場定義/概要

マイクロファイナンス機関 (MFI) は、このシステムの基盤として機能します。銀行、NGO、または専門の非営利団体であるこれらの機関は、特定の顧客層をターゲットにしています。この顧客層は、担保や信用履歴の欠如などの要因により従来の金融サービスから除外された個人や中小企業で構成されています。通常 50 ドルから 50,000 ドルの範囲のマイクロローンは、マイクロファイナンスの基礎です。これらの小額ローンは、個人がビジネスを立ち上げたり拡大したり、収益を生み出す活動に投資したり、基本的なニーズを満たしたりすることを可能にします。

マイクロファイナンス市場の需要を押し上げる主な要因は何ですか?

マイクロファイナンス機関 (MFI) は、確立された銀行システムにアクセスできない低所得者や中小企業に金融サービスを提供することで、金融包摂を促進する上で重要な役割を果たしています。マイクロローン、普通預金口座、その他の金融商品にアクセスすることで、これらの個人は自分の会社に投資し、生活条件を改善し、地域経済に貢献することができます。貧困削減に重点が置かれているため、マイクロファイナンス市場の拡大が促進されています。

フィンテック (金融技術) の成長により、マイクロファイナンス市場は変革しています。モバイルバンキングとデジタル決済プラットフォームにより、MFI は地理的に離れた人々へのアクセスが容易になり、コストも削減されるとともに、便利な金融サービスも提供できます。また、データ分析を利用して信用力を評価し、ローン商品をカスタマイズすることで、金融包摂と市場の成長を促進することができます。

さらに、マイクロファイナンス機関は、財務収益だけでなく社会的および環境的影響も考慮した持続可能な融資戦略を徐々に採用しています。これには、気候に強い農業、クリーンエネルギーソリューション、または女性起業家向けのマイクロファイナンスプログラムを通じた男女平等の促進のためのローンが含まれます。社会的影響を重視することで投資家や寄付者が集まり、マイクロファイナンス市場のさらなる拡大につながります。

市場の成長を妨げる主な課題は何ですか?

借り手が過剰な負債を抱えるリスクは、主な懸念事項の1つです。これは、人々が多くのMFIから借り入れた場合、またはローン条件が適切に設定されていない場合に発生します。過剰債務は債務不履行や財政難を引き起こし、マイクロファイナンス市場の評判を損ないます。

マイクロローンは伝統的に金融システムから排除されてきた人々を支援するために設計されていますが、一部のMFIは過剰な金利を請求します。これにより、借り手がローンを返済し、ビジネスから利益を上げることが困難になります。収益性と手頃な価格のクレジット商品のバランスをとることは依然として課題です。

さらに、効果的な規制と健全なガバナンス手順は、マイクロファイナンス市場の繁栄に不可欠です。状況によっては、MFIの不適切な制限や非倫理的な戦術が社会不安や反マイクロファイナンスの反発を引き起こしています。適切な融資慣行と強力な規制枠組みを確保することは、継続的な問題です。

カテゴリ別の洞察力

マイクロファイナンス市場で銀行を推進する主な要因は何ですか?

予測期間中、銀行セグメントが市場を支配すると予測されています。銀行は支店網とインフラがしっかりと整備されているため、地方の多くの潜在的借り手にアクセスできます。また、銀行の評判と安定性は、特に金融サービスに馴染みのない特定のマイクロファイナンス顧客にとって安心感を与える可能性があります。

銀行は、非銀行金融機関 (NBFI) よりも大きな資本プールにアクセスできます。これにより、マイクロローンの金利を低く抑えることができるため、一部の消費者にとってより魅力的な選択肢になります。

さらに、銀行はより厳しい規制に準拠し、十分に開発されたリスク管理フレームワークを維持する必要があります。これにより、監視が緩い NBFI への支援をためらう投資家や寄付者に安心感を与えることができます。

グループおよび個人のマイクロクレジット サービスがマイクロファイナンスの需要をどのように生み出すか?

予測期間中、グループおよび個人のマイクロクレジット セグメントが市場を支配すると予測されています。グループおよび個人の両方の形態のマイクロクレジットは、マイクロファイナンスの基礎です。標準的な銀行融資を受けられない低所得者や中小企業に、小額の無担保融資を提供します。この融資は、新規または拡大中の事業、教育や医療への投資、生活水準の向上にとって重要なライフラインです。このセグメントの優位性は、このような金融支援に対する幅広い需要によって推進されています。

マイクロクレジット ソリューションは、個々の借り手の独自のニーズに合わせて変更できます。グループ融資方式では、仲間からのプレッシャーと社会的支援を利用して返済を保証しますが、個人融資は、確立された企業やより大きな融資額を必要とする企業向けに設計されています。マイクロクレジットは、その柔軟性と適応性により、金融包摂のための効果的なツールです。

さらに、マイクロクレジットは、貧困の削減とコミュニティのエンパワーメントにおいて長年の実績があります。この戦略は数十年にわたって開発されており、良好な返済率と測定可能な社会的影響をもたらしています。この実証済みの実績と、モバイル バンキングなどのテクノロジーを使用してグループおよび個人の融資プログラムを拡大する能力を組み合わせることで、MFI はより大規模な人口にサービスを提供できるようになり、このセグメントの優位性が強化されます。

マイクロファイナンス市場レポートの方法論へのアクセス

国/地域別の洞察力

北米でのマイクロファイナンス サービスの提供において、テクノロジー (Fintech) はどのような役割を果たし、具体的な用途は何ですか?

テクノロジー、つまり Fintech は、北米内でのマイクロファイナンス サービスへのアクセスを合理化し、拡大する上で重要な役割を果たします。これらの進歩により、マイクロファイナンス機関 (MFI) は、従来の金融サービスに簡単にアクセスできない可能性のある、地理的に分散した人口や銀行口座を持たない人口にリーチできます。

モバイル バンキング プラットフォームは、Fintech の重要な用途です。 MFI は、これらのプラットフォームを利用することで物理的な支店を必要とせず、遠隔地の顧客や従来の銀行支店にアクセスできない顧客にアプローチできます。 融資の申請と処理段階も、フィンテックによって大きく影響を受けます。 オンライン申請と電子署名の使用により書類作業が削減され、潜在的な借り手にとってプロセスが迅速かつ容易になります。 さらに、フィンテックによって代替データ スコアリングが促進されます。 このアプローチでは、銀行口座のアクティビティ、公共料金の支払い、携帯電話の使用パターンなど、従来のクレジット スコア以外のデータ ソースを分析して信用力を評価します。 これは、正式な信用履歴がなく、従来の融資機会から除外される個人にとって特に有益です。 フィンテックは、融資の管理と支払いも強化します。 モバイル マネーとデジタル ウォレットによって実現される安全なオンライン支払いシステムにより、便利で安全な融資の支払いと返済が可能になります。 借り手は携帯電話から直接融資を受け、返済できるため、移動したり現金を扱ったりする必要がありません。 さらに、融資の処理、管理、回収に関連する多くの手作業が、フィンテック ソリューションによって自動化されます。これにより、MFI の運用コストが削減され、借り手にとっての金利や手数料が下がる可能性があります。

金融リテラシーと教育は、フィンテックによってさらに強化されます。オンライン教育リソースをマイクロファイナンスの顧客に直接提供することで、顧客は情報に基づいた財務上の決定を下し、効果的に資金を管理できるようになります。これにより、将来的には従来の金融商品に移行する可能性があります。フィンテックによって促進されるクラウドファンディング プラットフォームは、借り手とより幅広い潜在的投資家を結び付け、より柔軟なローン条件やより低い金利を提供できる可能性がありますが、課題も存在します。すべての潜在的なマイクロファイナンスの顧客がスマートフォンにアクセスしたり、これらのテクノロジーを活用するために必要なスキルを持っているわけではないというデジタル リテラシーのギャップが障壁となる可能性があります。さらに、信用スコアリングに代替データを使用すると、データのプライバシーと、使用されるアルゴリズム内の潜在的なバイアスに関する懸念が生じます。これらの課題にもかかわらず、フィンテックには、北米の金融サービスへのアクセスを拡大し、十分なサービスを受けていない人々の金融包摂を促進する大きな可能性があります。テクノロジーが進化し続けるにつれ、マイクロファイナンス分野におけるその応用はさらに大きな影響力を持つようになると思われます。

非公式金融機関と伝統的な貸金業者は、アジア太平洋地域のマイクロファイナンスの状況にどのような影響を与え続けていますか?

非公式金融機関 (IFI) と伝統的な貸金業者は、公式マイクロファイナンス機関 (MFI) の成長にもかかわらず、アジア太平洋地域のマイクロファイナンスの状況に引き続き大きな影響を与えています。その継続的な影響は、いくつかの主要な要因から理解できます。IFI は、MFI のリーチが限られているために生じたギャップを埋めることがよくあります。多くの MFI は、遠隔地にサービスを拡大したり、極貧世帯や型破りなビジネス モデルを持つ小規模起業家などの特定の顧客層に対応したりするのに苦労しています。このような状況では、IFI は公式チャネルが存在しない場所で金融サービスを提供できます。

IFI は、金利と顧客行動の両方に影響を与える可能性のある競争環境を作り出します。非公式の貸金業者は法外な金利を請求することが多く、借り手を借金のサイクルから抜け出せなくします。 MFI は一般的に低金利を提供していますが、それでも一部の顧客が許容できる金利よりも高い場合があり、顧客は非公式の貸し手に頼ることになります。さらに、IFI の存在により、MFI は顧客を引き付けるために融資基準を緩和したり、より柔軟な返済オプションを提供したりするよう圧力を受ける可能性があります。社会的および文化的要因も、IFI の継続的な影響力に影響を与えています。農村地域の人々は地元の金貸しとすでに関係を築いていることが多く、正式な機関が再現するのに苦労するかもしれない信頼感と親しみを育んでいます。さらに、非公式の貸し手は、社会的圧力とコミュニティの評判を担保に頼る可能性があり、借り手によっては、MFI が要求する正式な文書よりも、それらの方がアクセスしやすい場合があります。ただし、IFI の影響には課題がないわけではありません。一部の非公式貸し手による高金利と略奪的な貸付慣行は、顧客の過剰負債と経済的困難につながる可能性があります。さらに、非公式の金融活動を取り巻く規制と透明性の欠如により、慣行を監視し、脆弱な借り手を保護することが困難になっています。

競争環境

マイクロファイナンス市場には、既存の機関、進取の気性に富んだ新規参入者、テクノロジー主導の企業がダイナミックに絡み合っています。これらの多様なプレーヤーは、十分なサービスを受けていない人々に力を与え、経済的機会を可能にするさまざまな金融商品やサービスの提供に努めています。この競争環境における主な差別化要因は、多くの場合、ネットワークの範囲、金融商品の独創性、顧客エンゲージメント戦略の深さにあります。堅牢なモバイル バンキング プラットフォーム、特定の顧客ニーズに合わせた革新的なローン モデル、金融リテラシー プログラムへの取り組みを備えたマイクロファイナンス機関 (MFI) は、この進化する市場で成功するための有利な立場にあります。

マイクロファイナンス市場で活動している主な企業には、次のようなものがあります。

Access Microfinance Holding AG、Al-Barakah、Microfinance Bank、Annapurna Finance (P) Ltd.、Asirvad Micro Finance Limited、Banco do Nordeste do Brasil SA、Bandhan Bank、Belstar Microfinance Limited、Bopa Microfinance、BRAC、BSS Microfinance Limited、Cashpor Micro Credit、CDC Small Business Finance Corp.、Citigroup Inc.、Equitas Small Finance、Fusion Micro Finance Ltd.、GC Business Finance、Gojo & Company、Grameen America Inc.、IndusInd Bank Ltd.、JPMorgan Chase & Co.、Khushhali Bank、Kiva、LiftFund、Madura Microfinance Ltd.、Manappuram Finance Limited、Microfinance Ireland DAC、Microlend Australia Ltd.、NRSP Microfinance Bank、Pacific Community Ventures、Pro Mujer Inc.

最新の動向

• 2023年11月、インドのマイクロファイナンス業界は、2022〜23年に女性顧客を8万人追加してその範囲を拡大し、729地区にわたる低所得の女性顧客の総数は6.64千万人に達すると発表されました。
• 2023年9月、女性起業家を支援する大手マイクロファイナンス機関であるAlmun Microfinance Foundationは、エジプトのFirst Abu Dhabi Bankと1億2,000万エジプトポンド（484万米ドル）の融資契約を締結しました。この合意は、財団の金融サービスを女性が所有するより多くの小規模企業に拡大することを目指しています。
• 2023年6月、JPモルガン・チェースは、ワシントンDCおよびその他の地域の住宅購入能力格差の解消を支援するために、追加の商業的および慈善的なコミットメントを行いました。

レポートの範囲

マイクロファイナンス市場、カテゴリ別

サービスタイプ

• グループおよび個人マイクロクレジット
• リース
• マイクロ投資ファンド
• 保険
• 貯蓄および当座預金口座
• その他

プロバイダー

• 銀行
• 非銀行

地理

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ
• ラテンアメリカ

市場調査の調査方法

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このレポートを購入する理由

経済的要因と非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の定性的および定量的分析 各セグメントとサブセグメントの市場価値 (10億米ドル) データの提供 最も急速な成長が見込まれ、市場を支配すると予想される地域とセグメントを示します 地域別の分析では、地域の製品/サービスの消費を強調し、各地域の市場に影響を与えている要因を示します 主要プレーヤーの市場ランキング、およびプロファイルされた企業の過去5年間の新しいサービス/製品の発売、パートナーシップ、事業拡大、買収を組み込んだ競争環境 主要な市場プレーヤーの会社概要、会社の洞察、製品のベンチマーク、SWOT分析を含む広範な会社プロファイル 最近の動向に関する業界の現在および将来の市場見通し (成長の機会と推進要因、課題と影響を含む)新興地域と先進地域の両方の制約 ポーターの 5 つの力の分析を通じて、さまざまな視点から市場を詳細に分析 バリュー チェーン市場のダイナミクス シナリオを通じて市場に関する洞察を提供し、今後数年間の市場の成長機会も提供します 6 か月間の販売後アナリスト サポート

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