世界のマネーロンダリング対策市場規模 - 展開別（クラウドベース、オンプレミス）、アプリケーション別（銀行・金融、ゲーム・ギャンブル）、地理的範囲別および予測

マネーロンダリング対策市場の規模と予測

マネーロンダリング対策市場の規模は、2024 年に 24 億 2,000 万米ドルと評価され、2031 年までに 81 億 3,000 万米ドルに達し、2024 年から 2031 年にかけて CAGR 15.50% で成長すると予測されています。

• マネーロンダリング対策 (AML) とは、犯罪行為による不法な収入の発生と、その後の収入の出所を偽装して合法的なものに見せかけることを防ぐことを目的とした一連の法律、規制、手順を指します。
• マネーロンダリングには通常、配置、階層化、統合の 3 つの段階があります。配置段階では、多くの場合、現金預金やその他の手段を通じて、違法な資金が金融システムに導入されます。
• レイヤリング段階では、資金は複雑な取引を通じて移動および混合され、その出所と所有権が不明瞭になります。最後に、統合段階では、ロンダリングされた資金が合法であるように見える方法で経済に再導入されます。
• AML規制では、銀行、信用組合、金融取引に関与するその他の団体を含む金融機関に、マネーロンダリング活動を検出して防止するための厳格な対策を実施することを義務付けています。
• これらの対策には、顧客デューデリジェンス、顧客確認（KYC）手順、疑わしい活動の取引監視、規制当局への疑わしい取引の報告が含まれます。 AML 規制の遵守は必須であり、これらの要件を遵守しないと、罰金や法的制裁を含む厳しい罰則が科せられる可能性があります。
• AML の取り組みの主な目的は、マネー ロンダリング活動を阻止および検出し、犯罪組織の金融ネットワークを混乱させ、金融システムの完全性を保護することです。
• AML 規制は、金融テクノロジーの新たな脅威と進歩に応じて継続的に進化しており、規制当局と金融機関は協力して、世界規模でマネー ロンダリングとテロ資金供与と闘っています。

グローバルなマネー ロンダリング対策市場のダイナミクス

主要な市場ダイナミクスは、

主要な市場推進要因

• より厳格な世界的法規制 世界中の政府は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために、より厳格な AML 法を制定しています。これにより、金融機関はコンプライアンスを維持し、リスクを効果的に管理するために、包括的な AML コンプライアンス ソリューションに投資する必要があります。
• 技術の進歩 AI と機械学習 (ML) は、AML システムを変革しています。これらのテクノロジーにより、より効率的な取引監視と疑わしい活動の検出が可能になり、AML ソリューションの有効性が向上したため、より広く受け入れられるようになりました。
• 金融犯罪の急増 マネーロンダリングなどの金融犯罪の増加により、AML 防御の強化に対する継続的な需要が生じています。犯罪者が新しい戦略を開発するにつれて、AML 市場は、金融機関とその顧客を維持し保護するための革新的なソリューションの必要性に駆り立てられています。
• 総合的なサイバーセキュリティ アプローチ 金融機関に対するサイバー攻撃の蔓延が進むにつれて、包括的なセキュリティ プランが必要になっています。サイバーセキュリティ対策と組み合わせた AML ソリューションの人気が高まり、金融詐欺に対するより包括的な保護を提供しています。
• 規制当局による監視の強化 規制当局は規制を強化し、マネー ロンダリング防止規制の遵守違反に対してより厳しい罰金を科しています。金融機関は、多額の罰金や評判の低下を避けるために高度な AML システムへの投資を奨励されており、これが市場の成長を促進しています。
• クラウドベースの AML ソリューションの使用の増加 クラウドの導入により、スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率が向上します。クラウドベースのソリューションへのこの傾向により、AML ソリューションの全体的な受け入れが改善され、金融機関はリソース割り当てを最大化しながら高度な機能を活用できるようになりました。
• AML コンプライアンスのためのブロックチェーン テクノロジー ブロックチェーン テクノロジーは、トランザクション データの透明性と不変性を向上させるため、AML コンプライアンスに役立ちます。ブロックチェーン テクノロジーが進化し、AML ソリューションと統合されるにつれて、業界はより安全で透明性の高い トランザクション モニタリング を可能にすることでさらに拡大する可能性があります。
• 進化する規制環境 AML 法規制の面で、規制環境は継続的に更新および変更されています。AML 業界は、この絶えず変化する状況に適応し、金融機関の継続的なコンプライアンスを確保しながら、新たな問題にうまく対処できるソリューションの需要によって推進されています。

主な課題

• 誤検知とアラート疲労 AML システムは、頻繁に大量の誤検知を生成するため、コンプライアンス担当者に過度の負担がかかり、「アラート疲労」を引き起こします。その結果、本物の取引が調査のために報告され、リソースが浪費され、効率が低下する可能性があります。
• データ サイロと情報共有 金融機関では、複数のシステムにまたがるデータ サイロが存在することが多く、消費者行動の全体像を把握することができません。機関間での情報共有が少ないため、企業間での疑わしい行為を追跡することが難しくなります。
• サイバー セキュリティの脆弱性 AML システム自体がハッカーの攻撃を受ける可能性があります。侵害により、犯罪者が機密の金融データにアクセスしたり、AML ルールを操作してマネー ロンダリング活動を支援したりする可能性があります。
• 実装と保守のコスト 複雑な AML システムの実装と保守は、金融機関、特に小規模な金融機関にとってコストがかかる可能性があります。この費用は、一部の企業にとって参入障壁となる可能性があります。
• AML コンプライアンスの難しさ AML 標準は複雑で絶えず変化しているため、金融機関がコンプライアンスを維持することは困難です。最新の要件に対応し、適切な実行を確保するには、スキルとリソースへの継続的な投資が必要です。
• 熟練した AML 専門家の不足 複雑なマネー ロンダリング対策システムを運用および保守できる訓練を受けた人材がますます不足しています。この不足により、AML コンプライアンス対策の有効性が損なわれる可能性があります。
• 統合の課題 金融機関の既存のレガシー システムに新しい AML ソリューションを統合することは、困難で時間がかかります。これらの統合の課題により、実装が遅れ、AML プログラムの全体的な有効性が低下する可能性があります。
• マネー ロンダラーの進化する手法 AML ソリューションが進化するにつれて、犯罪者は新しい、より複雑なマネー ロンダリングの方法を考案します。進化する犯罪手法に対応するには、AML ソリューションの継続的なイノベーションが必要です。

主なトレンド

• 強化された検出のための AI と機械学習 (ML) AI と ML アルゴリズムは、より効率的なトランザクション監視とリスク評価を可能にすることで、マネー ロンダリング対策を変えています。これらのシステムは大量のデータを分析して疑わしいパターンや行動を正確に特定し、マネー ロンダリングの検出を改善します。
• 顧客デューデリジェンス (CDD) 顧客リスク プロファイルの継続的な監視など、CDD 手順の改善がますます重視されています。このトレンドには、潜在的なマネー ロンダリングを防ぐために、顧客の身元を確認し、その会社の慣行を知ることが含まれます。
• クラウドベースの AML ソリューションの人気が高まっています クラウドの導入により、AML システムにスケーラビリティ、柔軟性、コスト効率がもたらされます。金融機関は、オンプレミス機器の必要性を減らし、他のサービスとの接続を簡素化するために、クラウドベースの AML ソリューションにますます目を向けています。
• チームワークと情報共有 規制機関と金融機関は、マネーロンダリングを防止する上でのチームワークの価値を認識しています。疑わしい活動の報告と消費者データを交換する取り組みにより、潜在的な金融犯罪の全体像がより明らかになります。
• 生体認証によるより強力な本人確認 指紋や顔認識などの生体認証技術が AML ソリューションに統合され、顧客の本人確認プロセスが改善され、犯罪者が盗まれた身元情報を利用して資金洗浄を行うことを防止します。
• 規制コンプライアンスのための RegTech の採用 AML コンプライアンス向けに設計された RegTech ソリューションの採用が進むにつれて、タスクが自動化され、ワークフローが合理化され、変化する要件への準拠が保証され、金融機関のコンプライアンスへの取り組みが支援されます。

世界のマネーロンダリング対策市場の地域分析

世界のマネーロンダリング対策市場のより詳細な地域分析は次のとおりです。

北米

• 北米はマネーロンダリング対策市場を著しく支配しており、いくつかの変数により、予測期間を通じて成長を続けると予想されています。
• 北米では、米国の FinCEN やカナダの FINTRAC などの権威ある機関によって厳格な AML 規則が施行されており、金融機関はコンプライアンスを確保するために高度な AML ソリューションに投資することを余儀なくされています。
• この地域には、マネーロンダリング対策のために厳しい監視と規制圧力を受けている世界有数の銀行や金融機関がいくつか拠点を置いており、高度な AML ソリューションの需要が高まっています。
• 北米は、AML ソリューションのイノベーション ハブであり、複数のテクノロジー企業が最先端の AML ソフトウェアとサービスの提供、イノベーションの促進、継続的な進歩による市場の成長の促進に注力しています。
• 北米では、AML 要件は十分に理解され、施行されており、規制当局は積極的に金融活動を監視し、非準拠に対して罰金を科しているため、効果的な AML ソリューションに対する強いニーズが生じています。
• この地域には、高度な銀行システムやデジタル決済ネットワークなどの成熟した金融インフラストラクチャがあり、AML テクノロジーの採用と金融機関全体への効率的な適用に理想的な環境となっています。
• 北米企業は頻繁に戦略的提携を結び、規制機関や業界団体と協力して AML コンプライアンスのベスト プラクティスを作成および実行し、世界の AML セクターにおけるこの地域の優位性を強化しています。

アジア太平洋

• アジア太平洋は、マネー ロンダリング対策市場で最も急速に成長する地域になると予想されています。アジア太平洋地域の金融セクターは、経済発展、都市化、インフラ投資の増加に牽引されて急速に拡大しており、AMLソリューションの肥沃な市場を提供しています。
• この地域では、デジタルバンキング、モバイル決済、電子商取引が増加しており、金融犯罪の新たな可能性が生まれ、関連するリスクを最小限に抑えるためのAMLテクノロジーの改善の必要性が高まっています。
• アジア太平洋地域の規制当局は、AMLの施行とコンプライアンス手順を改善することで金融犯罪を防止する取り組みを強化しており、規制基準を満たす高度なAMLソリューションの需要を促進しています。
• アジア太平洋地域には活気のあるフィンテックとレグテックのエコシステムがあり、起業家やテクノロジー企業がこの地域の特定の懸念に的を絞ったAMLソリューションを開発し、技術革新を通じて業界の成長を促進しています。
• アジア太平洋地域の政府と金融機関は、マネーロンダリング対策能力と金融安定性を向上させるために、AMLインフラストラクチャと能力構築プログラムに多額の投資を行っています。
• アジア太平洋諸国は、AMLの標準と慣行を一致させるために国際機関や規制機関と協力しています。国境を越えた協力を促進し、効果的な国際金融犯罪防止のためのクラス最高のAMLソリューションの採用を促進します。

世界のマネーロンダリング防止市場：セグメンテーション分析

世界のマネーロンダリング防止市場は、展開、アプリケーション、および地理に基づいてセグメント化されています。

マネーロンダリング防止市場、展開別

• クラウドベース
• オンプレミス

展開に基づいて、市場はクラウドベースとオンプレミスに分割されます。マネーロンダリング防止市場の地域セグメントは、マネーロンダリング防止市場で最大のシェアを占めると予想されます。オンプレミス展開は、社内顧客を使用してソリューションを展開および実行する従来の方法です。オンプレミスソリューションにより、企業はプラットフォーム、アプリケーション、システム、およびデータを完全に制御でき、それらを独立して管理できます。ユーザーの認証情報がビジネスにとって重要なビジネス分野では、システムを制御するホームルールがより多く使用されます。

アプリケーション別のマネーロンダリング防止市場

• 銀行と金融
• ゲームとギャンブル

アプリケーションに基づいて、市場は銀行と金融、ゲームとギャンブル、その他に分類されます。銀行と金融は、マネーロンダリング防止市場で最も高い利益率を維持すると予想されます。金融機関は、実際のビジネス顧客向けに金融保護監視ソフトウェアを使用できます。監視ソフトウェア ソリューションの需要は、自動化の改善、疑わしい行動の検出の容易さ、効率性の向上などの利点によって推進されています。AML ソリューション業界の多くの製品には、ブラックリスト分析、顧客プロファイル、施行分析などの機能があります。

アンチ マネー ロンダリング市場、地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• その他の地域

地域に基づいて、世界のアンチ マネー ロンダリング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分類されます。北米はアンチ マネー ロンダリング市場を大幅に支配しており、いくつかの変数により、予測期間を通じて成長を続けると予想されます。北米では、米国の FinCEN やカナダの FINTRAC などの権威ある当局によって厳格な AML ルールが施行されており、金融機関はコンプライアンスを確保するために高度な AML ソリューションに投資することを余儀なくされています。この地域には世界トップクラスの銀行や金融機関がいくつかあり、マネーロンダリング対策として厳しい監視と規制圧力にさらされているため、高度な AML ソリューションの需要が高まっています。

主要企業

「世界のマネーロンダリング対策市場」調査レポートは、世界市場に焦点を当てた貴重な洞察を提供します。市場の主要企業は、SAS Institute Inc.、Oracle Corporation、FICO (Fair Isaac Corporation)、ACI Worldwide, Inc.、Nice Actimize (NICE Ltd.)、Experian Information Solutions, Inc.、Fiserv, Inc.、BAE Systems plc、LexisNexis Risk Solutions (RELX Group)、Thomson Reuters

当社の市場分析には、このような主要企業専用のセクションも含まれており、アナリストがすべての主要企業の財務諸表に関する洞察、製品のベンチマーク、SWOT 分析を提供しています。競争環境のセクションには、上記のプレーヤーの主要開発戦略、市場シェア、および市場ランキング分析も含まれています。

主な開発状況

• 2024 年 3 月、SAS Institute は、疑わしい取引の検出を改善し、誤検知を減らすために高度な分析と機械学習機能を組み込んだ AML ソリューションの機能強化を発表しました。
• 2024 年 4 月、Oracle は、AI 主導の洞察と自動化を通じて取引監視と顧客デューデリジェンス機能を強化することに重点を置いた AML Cloud ソリューションのアップデートを発表しました。
• 2024 年 2 月、FICO は、金融機関の検出精度の向上とコンプライアンス コストの削減を目的として、リアルタイムのリスク スコアリングやエンティティ解決機能などの新機能を AML ソリューションに導入しました。

レポートの範囲

市場調査の研究方法

研究方法と調査研究の他の側面について詳しく知りたい場合は、弊社までご連絡ください。

このレポートを購入する理由

経済的要因と非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の定性的および定量的分析 各セグメントとサブセグメントの市場価値 (10億米ドル) データの提供 最も急速な成長が見込まれ、市場を支配すると予想される地域とセグメントを示します 地域別の分析では、地域の製品/サービスの消費を強調し、各地域内で市場に影響を与えている要因を示します 主要プレーヤーの市場ランキング、およびプロファイルされた企業の過去5年間の新しいサービス/製品の発売、パートナーシップ、事業拡大、買収を組み込んだ競争環境 会社概要、会社の洞察、製品を含む広範な会社プロファイルベンチマークとSWOT分析