2024～2031年の世界天然ガス液体（NGL）市場：製品別（プロパン、エタン、イソブテン、天然ガソリン）、用途別（石油化学製品、暖房）、地域別

天然ガス液体（NGL）市場の評価 – 2024～2031年

石油化学原料としてのNGLの利用は、さまざまな化学製品の基礎となり、堅調な需要軌道を支えています。この用途の広い資源は、家庭暖房、プラスチックの製造、燃料として使用されています。このように、天然ガス液体の汎用性により、市場規模は2024年に202.6億米ドルを超え、2031年までに324.8億米ドルの評価額に達すると予想されています。

掘削技術の技術的進歩により、NGLの入手可能性が著しく拡大し、アクセス性が向上し、市場の成長に貢献しています。石油・ガス会社は、NGL が従来の炭化水素製品を超えた多様な収益源を提供するため、この拡大から恩恵を受ける立場にあります。したがって、掘削方法の技術的進歩により、市場は 2024 年から 2031 年にかけて 6.08% の CAGR で成長する見込みです。

天然ガス液体 (NGL) 市場定義/概要

天然ガス液体 (NGL) とは、炭化水素貯留層内の付随天然ガスまたは非付随天然ガスに溶解している軽質炭化水素を指します。これらはガス流の成分であり、エタン、プロパン、ブタン、イソブテン（総称して LPG）のほか、ペンタンプラスやガスコンデンセートが含まれます。これらの分子は通常、炭素原子が 2 ～ 8 個（C2H6 ～ C8H18）の範囲です。

天然ガス処理の分野では、地上で遭遇する濃厚なガス流は自然な分離プロセスを受け、重い成分は凝縮し、軽い成分は通常ガスのままになります。この混合物からエタン、プロパン、ブタン、ペンタンプラスなどの貴重な成分を抽出するために、ガス処理プラント（GPP）が重要な役割を果たします。このプロセスにより、コンデンセートとその他の NGL という 2 つの主要な天然ガス液体（NGL）が生成されます。コンデンセートは、その独特の特徴によって区別され、その特性と用途により他の NGL とは一線を画しています。しかし、業界レポートでは、NGL はガス・トゥ・リキッド (GTL)、採掘された合成原油、バイオ燃料など、さまざまな他の石油製品とバンドルされることがよくあります。この説明では、コンデンセートおよびその他の NGL のみに焦点を当て、他の種類の石油は除外します。

特に新興経済国における急速な都市化と工業化は、天然ガス液体 (NGL) 市場に大きな展望をもたらします。NGL の需要は、暖房用途や石油化学産業の重要な原料としての使用によって増加すると予想されます。NGL は、石炭などの従来の燃料よりも燃焼がクリーンな代替品であり、よりクリーンなエネルギー源を求める世界的な傾向に適合しています。よりクリーンな燃料に対する需要の高まりにより、さまざまな用途で NGL の魅力が高まり、市場の見通しが支えられています。

温室効果ガスの排出と費用対効果に対する懸念の高まりが、天然ガス液体（NGL）市場の成長をどのように促進しているのか？

温室効果ガスの排出とそれが地球の気候変動に与える影響に対する懸念の高まりにより、よりクリーンな燃焼の天然ガスが優先燃料源として台頭しています。石炭と石油は今後も化石燃料の主流であり続けるでしょうが、天然ガスは国のエネルギー軌道を設定する上でますます重要な役割を果たすと予想されています。さらに、天然ガスの環境的利点に対する認識が高まったことにより、消費が増加しています。天然ガスの技術と供給は、過去 25 年間で大幅に進歩しました。探査、生産、輸送、貯蔵、消費におけるイノベーションにより、天然ガス供給の長期的な実行可能性に対する信頼が高まっています。

天然ガス液（NGL）の豊富でコスト効率の高い余剰により、特にアパラチア山脈のような湿潤なガスが豊富な地域でインフラ開発が急増しています。ここ10年間、石油、ガス、化学業界はインフラ構築を推進し、シェールガスプロジェクトに2,000億ドル以上を投資しています。この投資ブームにより、米国ではガスに依存する化学工場約350か所の建設が加速しています。これらの活動は、好ましい市場条件を活用し、高まるNGL需要を満たすための意図的な反応を表しています。インフラの急増と新しい化学工場の設立は、市場の成長を促進し、下流の付加価値を促進する上でNGLが重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。企業が豊富な天然ガスと経済的な天然ガス供給を活用するにつれて、強力な投資と戦略的成長計画に後押しされて、天然ガス液体セクターは拡大と繁栄を続けています。

天然ガスパイプラインを消費者の家庭に直接接続すると、配送プロセスが合理化され、従来の燃料サプライチェーンに関連する複雑さが排除されます。この利便性により、アクセス性が向上し、幅広い採用が促進されます。天然ガスは空気より軽いため、使用シナリオでの安全性が確保され、漏れに関連するリスクが軽減されます。大気中に急速に消散するため、火災の危険性が最小限に抑えられ、消費者の信頼が高まります。原油やその他の化石燃料を上回る豊富な埋蔵量を誇る天然ガスは、長期的な利用可能性と供給の安定性を約束します。この豊富さにより、市場の回復力が促進され、天然ガスの生産と利用の勢いが維持されます。

天然ガスは、プロパンガスなどの代替品と比較して優れたエネルギー効率を誇り、燃焼時により多くのエネルギー出力を提供します。この効率性の向上により、リソースの利用が最適化され、消費者と業界のコスト削減に貢献します。調理やその他の目的のための優先燃料として天然ガスへの移行により、配送ロジスティクスが簡素化されます。既存のパイプラインのネットワークを利用することで、効率的でシームレスな配送が促進され、市場への浸透と拡張性が促進されます。天然ガスは非常に可燃性が高いため、効率的なエネルギー源となります。燃焼によりかなりのエネルギー出力が得られるため、暖房、発電、産業プロセスで広く使用されています。パイプラインや配送ネットワークなどの天然ガス インフラストラクチャにより、消費者の家庭や企業への便利な配送が可能になります。このアクセス性により、使用が合理化され、市場の成長が促進されます。

汚染と環境問題が天然ガス液体 (NGL) 市場の成長を阻害している理由

汚染、環境正義、公衆衛生への影響について深刻な懸念が生じており、天然ガス液体 (NGL) の生産とそれに伴うインフラストラクチャの急速な増加は、汚染の増加と環境正義の問題の悪化について深刻な懸念を引き起こしています。天然ガスや NGL を石油化学製品に変換する工場は、多環芳香族炭化水素、二酸化炭素、オゾンを生成するベンゼンやトルエンなどの揮発性有機化合物 (VOC)、窒素酸化物など、大量の大気汚染物質と気候汚染物質を排出します。さらに、これらの施設は有害なプラスチックの拡散に寄与し、埋立地や海洋のゴミの増加に拍車をかけています。

新しい石油化学、クラッカー、プラスチック工場の開発は、この分野が拡大している場所で既存の環境問題を悪化させます。さらに、プロジェクトが創出されている他の地域にもこれらの環境負荷を広げます。この汚染物質レベルの上昇は、特にすでに高い汚染レベルとそれに伴う疾病に悩まされている地域で、既存の大気質と公衆衛生上の懸念を悪化させる恐れがあります。たとえば、大規模な工業地帯として知られているメキシコ湾岸は、すでに最も高い汚染レベルとそれに伴う健康問題を抱えています。同様に、オハイオ州、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州を含むトライステート地域は、1 世紀にわたる産業汚染の結果、非常に大きな環境問題に直面しています。

天然ガス液体 (NGL) は、危険液体パイプラインを介して輸送されますが、これは大きな安全上のリスクを伴います。パイプラインは、NGL だけでなく、原油、精製石油製品、コンデンセートなどの非常に揮発性の高い液体も輸送します。パイプラインは、NGL 輸送の主要かつ最も費用対効果の高い形態であり、米国で輸送されるすべての NGL の 90% 以上を占めています。記録されている NGL パイプラインは 54,000 マイル以上が国中を縦横に走り、石油化学製品やガソリン混合物などの下流製品に純粋な商品を移送するなど、さまざまな目的に使用されています。

1979 年の危険液体パイプライン安全法は、全国の危険液体パイプラインの最低安全基準を定めています。パイプラインおよび危険物安全局 (PHMSA) は主にパイプラインの安全性を監督および施行していますが、米国環境保護庁、沿岸警備隊、労働安全衛生局、州機関などの他の機関も、検査、流出対応、清掃、労働者の安全などの安全関連事項に関与する場合があります。ただし、管轄の境界はしばしば不明確です。

規制の枠組みが整備されているにもかかわらず、かなりの量のパイプラインが規制されておらず、連邦および州の監督の範囲外になっています。たとえば、陸上の危険液体収集ラインのうち 4,000 マイルのみが PHMSA によって規制されており、ほとんどの州は規制義務の取得を放棄しています。さらに、危険液体パイプラインについては連邦政府による公式の設置場所の選定や許可手続きがないため、州ごとに承認手続きに大きなばらつきが生じています。

カテゴリ別の洞察力

石油化学産業はどのようにして天然ガス液体 (NGL) 市場でのエタンの成長を加速させているのでしょうか?

エタン部門は天然ガス液体 (NGL) 市場の成長を大幅に促進しており、近い将来に石油化学産業の主要原料となるため、予測期間中に市場を支配すると予想されます。エチレンとその誘導体の生産におけるエタンの費用対効果は、石油化学産業にコスト上の利点をもたらします。しかし、これはプロピレンなどの副産物の供給不足につながる一方、家庭が暖房用に天然ガスに切り替えることでプロパンの需要が縮小する可能性があり、天然ガス液体市場でのエタンの成長が急増しています。

さらに、ブタンやペンタンなどの重質NGLは異なる挙動を示します。北米では、エタノール混合の増加によりブタンが自動車ガソリンプールから置き換えられるとブタンの過剰に直面する可能性がありますが、オイルサンドに押されて天然ガソリンの需要が増加する可能性があります。

特に米国でのエタン生産のブームは、北米の乾燥天然ガス生産の予想される増加に牽引されて2035年まで続く可能性があります。このエタン生産の大幅な増加は、入手可能性の向上と価格への下押し圧力による、他の原料に対する長期的な優位性に支えられています。

石油化学施設は最も低い原料スレートの使用を好んでいるため、米国のクラッカーはエタンの消費量を増加させています。しかし、利用率が妥当なレベルに達すると、米国の化学部門はエタンの使用をさらに拡大する方法を検討しています。石油化学業界のエタン需要は依然として堅調で、その使用はスチームクラッカーと呼ばれる石油化学プラントに完全に依存しています。米国は、需要の中心にアクセスし、安価な原料を競争力のある価格で提供できるという利点があり、エチレンの魅力的な世界的供給源として際立っています。

たとえば、米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国のエタン生産量は2013年以降ほぼ2倍になり、2021年初頭の時点で日量95万バレルから185万バレルに急増しています。現在、米国の年間エタン生産量の約80％が国内の石油化学業界によって吸収されています。しかし、米国は世界最大のエタン輸出国として際立っており、2020年から2022年の間に輸出が20％増加すると予測されています。この成長は、カナダ、中国、ヨーロッパ、インドを含むさまざまな市場からの需要の高まりによって推進されています。

世界の石油とガス資源の最も高い割合を石油化学が消費していることが、天然ガス液体（MGL）市場の石油化学セグメントの成長をどのように促進していますか？

石油化学セグメントは、成長する天然ガス液体市場を大きく支配しています。石油化学製品と派生製品の生産は、世界の石油とガス資源のかなりの部分を消費しており、石油の14％以上、ガスの8％を占めています。興味深いことに、このエネルギーの多くは石油化学産業で原料として使用され、燃焼されないため、石油化学産業は最大の産業エネルギー消費国である一方、産業二酸化炭素（CO2）の排出国としては3番目に多い。

それにもかかわらず、石油化学部門は依然として産業成長の重要な原動力であり、世界経済の改善に伴い、その製品の需要はさらに高まると予想されている。特にプラスチックは、鉄鋼、アルミニウム、セメントなどの他のバルク商品を上回り、2000年代初頭からほぼ倍増するなど、驚異的な需要の伸びが見られている。

米国や欧州などの先進国は現在、インドやインドネシアなどの発展途上国よりも一人当たりのプラスチックや肥料の消費量が大幅に多く、世界的に大きな発展の可能性を示している。

石油とガスから得られる化学物質は、すべての原材料の大部分を占め、原料の90％以上を占め、残りは石炭とバイオマスから得られます。原料として使用される燃料は、石油化学部門のエネルギー消費量の半分以上を占め、さまざまな製品の生産を可能にしています。資源消費、工業生産、世界経済の発展における重要性を考えると、石油化学部門は天然ガス液体市場に大きな影響を与え、需要を促進し、近い将来の市場動向を定義します。

天然ガス液体 (NGL) 市場レポートの方法論にアクセス

国/地域別の洞察力

天然ガス液体 (NGL) 市場は北米で成功するか?

北米は天然ガス液体 (NGL) 市場を大幅に支配しており、掘削および抽出方法、特に水圧破砕法と水平掘削の継続的な進歩により、全国で豊富なシェール層が解放されたため、予測期間を通じて成長を続けると予想されます。多くのアメリカ人は、国内の石油とガスの生産量の増加による恩恵を受けています。これには、家庭暖房、ガソリン、電気のコストの低減、天然ガス火力発電所の普及による電力部門からの排出量の減少などが含まれます。さらに、外国からのエネルギー輸入への依存度も低下しています。

天然ガス液体 (NGL) 市場は、輸出入需要の拡大、NGL 生産の増加、急速な都市化パターンの結果として、大幅な調整を受けています。シェールガス部門の急速な成長、低コストの NGL、外国からのエネルギー輸入への依存度の減少により、米国は北米の市場リーダーとしての地位を確立しました。供給コストの効率性、為替レートの変動性、効果的な製品収益化方法はすべて、地域市場の成長を促進するのに役立ちます。北米、特に米国は、生産量の大幅な増加と抽出技術の進歩により、天然ガス液（NGL）業界で優位性を確立しつつあります。

米国で販売される天然ガスの生産量は大幅に増加し、2022年には平均1044億立方フィート/日（Bcf/d）、2023年には過去最高の1066億立方フィート/日に達すると予想されています。この生産量のほぼすべて、97％は、メキシコ湾連邦沖を除くアメリカ本土48州で生産され、残りの3％はアラスカとメキシコ湾で生産されています。さらに、米国のNGL生産量は急増しており、過去16年間で300％増加し、2006年の約6億3,400万バレルから2022年には約21億7,000万バレルに達しています。

テキサス州とルイジアナ州は2022年に重要な貢献者として浮上し、米国の分留NGL総量の54％以上を占めました。この大規模な分留活動にもかかわらず、これらの州は米国の天然ガス生産量の約37％を占めるに過ぎず、北米全域にNGL生産が広く分布していることを示しています。さらに、米国は世界のNGL市場の主要プレーヤーとして浮上しており、急成長する輸出ビジネスを誇っています。この輸出活動の増加により、市場のダイナミクスがさらに推進され、米国は国際的な NGL 貿易環境において重要な貢献者としての地位を確立しています。

拡大する都市化、工業化は、予測期間中にアジア太平洋天然ガス液体 (NGL) 市場の成長をどのように加速させているか?

アジア太平洋地域は、急速な成長が見込まれる成長市場としての地位により、予測期間中に最も急速に成長する地域になると予想されています。この地域のエネルギー消費量は当初の予測を上回っており、NGL への関心が高まっています。この急増は、都市化、工業化の拡大、およびエネルギー資源に対する消費者の需要の高まりによって推進されています。その結果、アジア太平洋市場は力強い拡大が見込まれ、業界関係者にとって収益性の高い見通しが生まれます。中国やインドなどの国での急速な近代化により、天然ガス液体の需要が高まっています。力強い経済成長に支えられた産業活動の急増は、NGL が重要な石油化学原料として、また産業用暖房用として必要であることを浮き彫りにしています。

さらに、NGL から得られる主要製品である液化石油ガス (LPG) は、特にアジアの農村地域では調理用燃料の重要な供給源であり続けています。人口が増加するにつれて LPG の使用量は増加すると予想されており、増加する地域社会の調理および暖房のニーズに対応する上で LPG の重要性が強調されています。カタールなど一部のアジア諸国は天然ガス液 (NGL) の生産能力を有していますが、この地域は主に輸入に頼って NGL 需要を満たしています。この輸入への依存は、米国などの輸出国にとって有利な市場であり、アジアの拡大する需要を満たすために NGL を生産することで利益を得ることができます。

競争環境

NGL 市場は、さまざまなプレーヤーが市場シェアを競い合う競争環境です。先頭に立つには、コスト効率、技術革新、戦略的パートナーシップ、そして進化するエネルギー環境への適応に重点を置く必要があります。エクソンモービル（米国）、シェル（オランダ/英国）、シェブロン（米国）、BP（英国）などの企業は、特に北米のシェールガスブームで主要なプレーヤーであり、抽出および処理技術の専門知識を持っています。

これらの組織は、さまざまな地域の膨大な人口にサービスを提供するために、製品ラインの革新に注力しています。天然ガス液化（NGL）市場で活動している主な企業には、以下の企業が含まれます。

• エクソンモービル社
• チェサピーク・エナジー社
• BP社
• レンジ・リソーシズ社
• ロイヤル・ダッチ・シェル社
• SMエナジー
• スウィフト・エナジー社
• スタトイルASA
• リン・エナジーLLC
• シェブロン社
• カナディアン・ナチュラル・リソーシズ社
• アナダルコ・ペトロリアム社
• アルクコン社

最新の動向

• 2019年4月、ヘス・ミッドストリーム・パートナーズLPは、トガガス施設の天然ガス処理能力を1日あたり1億5000万立方フィート増強し、ミズーリ川以北の総処理能力を100万立方フィートに引き上げる計画を発表しました。 400MMcf/d。
• 2023年3月、サウジアラムコは、コロナウイルスの発生を受けてガソリン価格が上昇したため、過去最高の1610億ドルの利益を発表しました。この統計は、それぞれ557億ドルと399億ドルの利益を報告したエクソンモービルとシェルを上回りました。
• 2019年7月、オキシデンタル石油は、アメリカ史上最大の環境汚染和解、ディープウォーターホライズンBP災害への関与、クリーンウォーター法の罰金など、環境違反の長い歴史を持つアナダルコ石油の買収を発表しました。

レポートの範囲

天然ガス液体（NGL）市場、カテゴリ別

製品：

• プロパン
• エタン
• イソブテン
• 天然ガスガソリン

用途

• 石油化学製品
• 暖房

地域

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 南米
• 中東およびアフリカ

市場調査の調査方法