非接触型決済市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、デバイスタイプ別（POS端末、カード、その他）、コンポーネント別、ソリューション別（決済端末ソリューション、デバイス管理ソリューション、その他）、地域別、競合状況別2019-2029年

市場概要

世界の非接触型決済市場は2023年に332億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に15.6％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

世界の非接触型決済市場は、デジタル取引の急増と非接触型決済方法の広範な採用に支えられ、大幅な成長を遂げています。この市場の進化は主に、非接触型決済が提供する利便性、スピード、セキュリティに起因しており、消費者と企業が取引を処理する方法に変化をもたらしています。

近距離無線通信（NFC）技術を搭載したモバイルウォレットは、この市場で重要なプレーヤーとして浮上しています。Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなどの人気のプラットフォームは、スマートフォン、ウェアラブル、その他の互換性のあるデバイスを介してシームレスで安全な取引を促進します。日々の活動におけるスマートフォンへの依存度の高まりと、キャッシュレス取引の好みの高まりが相まって、これらのモバイル決済ソリューションの需要が高まっています。

世界的なCOVID-19パンデミックにより、消費者が従来の支払い方法よりも安全な代替手段を求めているため、非接触型決済の採用がさらに加速しています。決済端末との物理的な接触を避けることは、消費者行動を形成する上で重要な要素となっており、企業は非接触型取引に対応するために決済インフラをアップグレードするよう促しています。

市場の成長は先進地域に限定されず、新興経済国でも非接触型決済の採用が急増しています。政府、金融機関、テクノロジー企業は、これらの最新の決済ソリューションの推進と実装に積極的に協力しており、世界規模で市場の拡大を推進しています。

要約すると、世界の非接触型決済市場は、技術の進歩、消費者の嗜好の変化、パンデミックをきっかけとしたより安全な決済オプションの必要性の融合により、堅調な成長を遂げています。

主要な市場推進要因

取引の利便性とスピード

非接触型決済の増加の主な要因の 1 つは、その比類のない利便性とスピードです。現金やチップ & PIN カードなどの従来の決済方法では、決済端末との物理的な接触が必要であり、時間のかかるプロセスを伴うことがよくあります。対照的に、非接触型決済では、ユーザーはカードやモバイル デバイスを互換性のある端末にタップするだけで、迅速に取引を完了できます。このシームレスな体験により、全体的な取引効率が向上し、迅速で手間のかからない支払いオプションを求める消費者にとって特に魅力的です。

モバイル ウォレットの採用と NFC テクノロジー

スマートフォンの普及とモバイル ウォレット アプリケーションの登場は、非接触型決済市場の発展に極めて重要な役割を果たしてきました。Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などの大手企業は、近距離無線通信 (NFC) テクノロジーを活用したモバイル ウォレット ソリューションを立ち上げています。NFC により、短距離でのデバイス間の安全な通信が可能になり、ユーザーは NFC 対応端末の近くでスマートフォンやウェアラブル デバイスを振ったりタップしたりすることで、非接触型決済を行うことができます。現代のデバイスにおけるNFCテクノロジーの広範な利用可能性と統合は、非接触型トランザクションの成長に大きく貢献しています。

COVID-19の影響

世界的なCOVID-19パンデミックは、非接触型決済の採用を加速させるきっかけとなっています。衛生上の懸念が高まるにつれ、消費者も企業も、物理的な接触を伴う従来の決済方法に代わる方法を模索しました。非接触型決済は、タッチフリーという性質上、パンデミックの間、より安全な選択肢として注目を集めました。世界中の政府や保健当局は、ウイルス感染のリスクを減らすために非接触型決済の使用を奨励しました。この意識の高まりと衛生的な支払い体験の必要性により、世界がパンデミック後の時代の変化する状況に適応する中でも、非接触型決済の採用が持続的に増加しています。

スマートフォンの普及率の向上

スマートフォンの遍在性は、非接触型決済市場の大きな原動力となっています。日常生活のさまざまな側面でスマートフォンを所有し、それに依存する人が増えるにつれて、これらのデバイスは非接触型決済エコシステムの中心になっています。安全な支払い機能が組み込まれたモバイルウォレットアプリケーションは、スマートフォンをポータブルで便利な支払いツールに変えます。すでに日常生活に不可欠なデバイスを使用して取引を行うことができるため、非接触型決済の魅力とアクセシビリティが向上し、さまざまな人口統計セグメントにわたる広範な採用に貢献しています。

政府の取り組みと業界のコラボレーション

世界中の政府と金融機関は、非接触型決済の採用を積極的に推進しています。規制当局は、透明性の向上、現金関連犯罪の減少、税務コンプライアンスの改善など、キャッシュレス経済の利点を認識しています。多くの国が、企業や消費者に非接触型決済方法を採用するよう奨励する政策や取り組みを実施しています。さらに、テクノロジー企業、金融機関、決済サービスプロバイダー間の業界コラボレーションにより、イノベーションが推進され、非接触型取引をサポートするインフラが拡大しています。これらのパートナーシップは、小売から輸送まで、幅広い業界で非接触型決済の使用を促進するシームレスなエコシステムの構築を目指しています。

主要な市場の課題

セキュリティ上の懸念とデータプライバシー

非接触型決済方法が普及するにつれて、セキュリティとデータプライバシーの問題が主な懸念事項となっています。取引はワイヤレスで行われ、個人情報や金融情報が含まれることが多いため、不正アクセス、データ侵害、詐欺行為のリスクが高まります。消費者も企業も、非接触型システムの潜在的なセキュリティ脆弱性を警戒しています。非接触型決済では、機密情報を保護するために暗号化とトークン化が活用されていますが、サイバー脅威の状況は変化し続けており、セキュリティ プロトコルの継続的な革新が求められています。課題は、巧妙なサイバー犯罪者の戦術に先手を打って、非接触型取引中に金融データが安全であることをユーザーに安心させることです。

インフラストラクチャと相互運用性

非接触型決済の導入が成功するかどうかは、必要なインフラストラクチャの可用性と相互運用性に大きく依存します。広く受け入れられるためには、小規模な小売業者から大企業まで、幅広い企業が互換性のある決済端末にアクセスできる必要があります。ただし、新しい POS (販売時点管理) システムのアップグレードや実装にかかるコストは、中小企業にとって大きな障壁となる可能性があります。異なる決済システムやテクノロジーがシームレスに互換性がない場合、相互運用性の問題が発生する可能性があります。この統一性の欠如は、非接触型決済が約束するシームレスな体験を妨げる可能性があります。さまざまな支払い方法に対応する、広く普及した標準化されたインフラストラクチャを実現することは、金融機関、テクノロジープロバイダー、および企業間の調整を必要とする複雑な課題です。

消費者の信頼と教育

信頼は、あらゆる新しいテクノロジーの採用において重要な要素であり、非接触型決済も例外ではありません。一部の消費者は、非接触型取引のセキュリティに依然として懐疑的であり、詐欺や不正アクセスの可能性を懸念して、従来の支払い方法を好む場合があります。さらに、非接触型決済に関連する利点とセキュリティ対策に関する認識と教育を強化する必要があります。企業と金融機関は、このテクノロジーをわかりやすく説明し、セキュリティ機能を強調し、その利便性を紹介するために、積極的に一般の認識向上キャンペーンに参加する必要があります。信頼を築くには、誤解に対処し、成功事例を強調し、非接触型決済システムがユーザーデータを保護する方法について透明性のある情報を提供するための継続的な取り組みが必要です。

規制とコンプライアンスの課題

非接触型決済の状況は、地域や国によって異なる、進化する規制環境の影響を受けます。こうした規制は、多くの場合、消費者を保護し、公正なビジネス慣行を確保することを目的としているため、多様な市場で事業を展開する多国籍企業にとって、遵守が困難な場合があります。規制要件には、セキュリティ プロトコル、消費者保護対策、国境を越えた取引のガイドラインに関する標準が含まれる場合があります。これらの標準を遵守しながら、同時に多様な規制環境の複雑さに対処するには、多大なリソースと戦略的計画が必要です。新しいデータ保護法の導入などの規制の変更により、既存の非接触型決済システムの調整が必要になる場合があり、企業やテクノロジー プロバイダーにとって複雑さがさらに増します。

主要な市場動向

生体認証の急速な成長

生体認証は、非接触型決済の分野で変革をもたらすトレンドとして浮上しています。指紋、顔認識、虹彩スキャンなどの生体認証識別子を統合することで、非接触型取引のセキュリティと利便性がさらに高まります。生体認証によってユーザー認証が強化され、PIN やパスワードなどの従来の方法への依存が軽減されます。生体認証センサーを搭載したモバイル デバイスを使用すると、ユーザーは安全で手間のかからない非接触型決済を行うことができます。テクノロジーが進歩するにつれて、生体認証はより広く普及し、シームレスで安全なユーザー エクスペリエンスを提供することが予想されます。

ウェアラブル テクノロジーの拡大

スマートウォッチやフィットネス トラッカーなどのウェアラブル デバイスは、非接触型決済の手段としてますます人気が高まっています。これらのデバイスには NFC テクノロジーが組み込まれていることが多く、ユーザーはウェアラブル デバイスを互換性のある端末にタップするだけで決済を行うことができます。取引に物理的なカードやスマートフォンが不要な利便性により、ウェアラブル ベースの非接触型決済がますます普及しています。この傾向は、ウェアラブル テクノロジーの幅広い採用と一致しており、多様でパーソナライズされた決済オプションを求める消費者の要望を反映しています。ウェアラブルデバイスが進化し続けるにつれ、非接触型決済エコシステムにおけるその役割は拡大し、個人が金融テクノロジーと関わる方法に影響を与える可能性があります。

モノのインターネット (IoT) の統合

モノのインターネット (IoT) は、非接触型決済の状況を一変させる上で極めて重要な役割を果たしています。スマート冷蔵庫からコネクテッドカーに至るまで、コネクテッドデバイスはシームレスな決済を促進できるようになっています。たとえば、冷蔵庫はセンサーが在庫不足を検知すると、自動的に食料品を再注文し、ユーザーに代わって支払いを行うことができます。日常生活への IoT の統合はさまざまな業界に広がり、従来の小売シナリオを超えた非接触型決済の新たな可能性を生み出しています。IoT の採用が拡大し続けるにつれ、非接触型決済市場では、決済サービスプロバイダーと IoT 開発者間のイノベーションとコラボレーションが増加するでしょう。

中央銀行デジタル通貨 (CBDC)

中央銀行デジタル通貨 (CBDC) は、政府が従来の通貨に代わるデジタルの選択肢を模索する中で、注目を集めています。中央当局の支援を受ける CBDC は、非接触型決済の状況に大きな影響を与える可能性があります。中央銀行によるデジタル通貨の発行は、決済プロセスを合理化し、金融包摂を強化し、安全で追跡可能な通貨形式を提供する可能性があります。CBDC は、既存の非接触型決済方法と共存するか、新しいデジタル決済エコシステムの基盤として機能する可能性があります。CBDC の開発と採用は、個人や企業が非接触型取引を行う方法に影響を与え、デジタル通貨の未来を形作る可能性があります。

拡張現実 (AR) による支払い体験の向上

拡張現実 (AR) は、非接触型決済体験に新しい次元を追加します。AR テクノロジーにより、ユーザーはスマートフォンや AR 対応デバイスを使用して現実世界のオブジェクトや視覚マーカーをスキャンすることで支払いを行うことができます。このトレンドにより、没入型でインタラクティブな支払い体験が生まれ、ユーザーエンゲージメントが向上します。たとえば、顧客はスマートフォンのカメラを商品や広告に向けることで支払いを行うことができ、安全で便利な取引が開始されます。 AR を非接触型決済に統合することは、テクノロジーを活用してより魅力的でパーソナライズされたユーザー エクスペリエンスを作成するという、より広範なトレンドと一致しています。

持続可能性とグリーン ペイメントへの重点

持続可能性に対する世界的な重点は、非接触型決済市場のトレンドに影響を与えています。企業と消費者は環境への影響をますます意識するようになり、環境に優しい、つまり「グリーン」な決済ソリューションが増加しています。物理的な現金と紙のレシートへの依存を減らす非接触型決済は、紙の使用と廃棄物の削減に貢献することで、持続可能性の目標と一致しています。金融機関と決済サービス プロバイダーは、非接触型決済をより環境に優しいものにするための取り組みを模索しています。これには、デジタル レシートの促進、取引プロセスに関連する二酸化炭素排出量の最小化、より広範な持続可能性の目標に沿った取り組みのサポートが含まれます。

セグメント別インサイト

デバイス タイプ インサイト

非接触型決済セグメントでのカードの使用は堅調な成長を遂げており、デジタル取引の主要かつ継続的に拡大する形式として浮上しています。非接触型技術を搭載したデビットカードやクレジットカードは、多くの場合、独特のシンボルで示され、ユーザーは対応端末の近くでカードをタップまたはかざすことで、迅速かつ安全な支払いが可能になります。この方法は、その使いやすさとスピードから人気が高まっており、デジタル時代のスムーズな取引への幅広い傾向と一致しています。

非接触型カードの普及が進んでいるのは、消費者の好みが変化し、個人が便利で効率的な支払い方法を求めていることを反映しています。金融機関やカード発行会社は、非接触型決済機能を含むサービスを積極的にアップグレードしており、この技術の幅広い採用を促進しています。非接触型決済方法としてのカードの魅力は、さまざまな人口統計に及んでおり、多様な消費者グループにとって多用途で包括的なソリューションとなっています。

非接触型決済市場が進化するにつれ、カードの役割はさらに拡大する可能性があります。カード決済の利便性、親しみやすさ、幅広い受け入れは、カードの持続的な成長に貢献し、カードは世界の決済環境の継続的な変革における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

ソリューションの洞察

決済端末ソリューションセグメントは、進化する非接触型決済環境における重要なプレーヤーとして急速に台頭しています。これらのソリューションには、消費者と企業間の安全で効率的な取引を促進するさまざまなハードウェアおよびソフトウェアテクノロジーが含まれます。非接触型機能を備えた決済端末を使用すると、ユーザーはカード、スマートフォン、またはウェアラブルデバイスをタップするだけで、迅速に取引を完了できます。

非接触型決済方法の採用の増加に伴い、決済端末ソリューションは大幅な成長を遂げています。さまざまな業界の企業が、POS（販売時点管理）システムをアップグレードして非接触型取引に対応し、顧客にシームレスで最新の決済体験を提供することの重要性を認識しています。これらのソリューションには、多くの場合、近距離無線通信（NFC）テクノロジーが統合されており、非接触型対応のカードやデバイスとの通信が可能です。

非接触型決済の需要が高まり続ける中、決済端末ソリューションプロバイダーは、進化する小売業者のニーズを満たすために革新を続けています。ユーザーフレンドリーなインターフェースの作成、堅牢なセキュリティ機能の確保、全体的な取引効率の向上に重点が置かれています。小売からホスピタリティまで、さまざまなビジネス環境にこれらのソリューションが適応できるため、これらのソリューションは、より広範な非接触型決済エコシステムの動的かつ不可欠な要素として位置付けられています。決済端末ソリューションセグメントの成長は、金融取引が世界的にどのように行われるかの未来を形作る上でのその重要な役割を強調しています。

地域別インサイト

北米は、非接触型決済の成長と採用の急成長中心地であり、技術革新と変化する消費者の嗜好によって形成されたダイナミックな環境を示しています。この地域でのデジタル変革の推進と高度な決済技術の急速な統合により、非接触型決済は金融エコシステムの最前線に躍り出ました。

北米の非接触型決済市場では、こうした決済方法が提供する利便性と効率性により、人気が急上昇しています。非接触機能を備えたデビットカードやクレジットカード、モバイルウォレットやその他のデジタル決済ソリューションは、消費者の日常的な取引に欠かせないものとなっています。この傾向は、小規模な小売業者から大企業まで、さまざまな企業で非接触型決済端末が広く受け入れられていることでさらに加速しています。

技術インフラに加えて、規制環境の進化と金融機関による戦略的取り組みが、北米での非接触型決済の注目度向上に貢献しています。決済環境の変化に対するこの地域の対応力は、非接触型取引の未来を形作る重要なプレーヤーとしての地位を確立しており、企業と消費者の両方にとってよりシームレスで安全な決済体験へのパラダイムシフトを反映しています。

最近の開発

Mastercard の「Selfie Pay」では、ユーザーは顔認識技術を使用して支払いを行うことができ、高いセキュリティとシームレスなチェックアウト体験を提供します。

Visa B.FAST は、非接触型決済の指紋認証を可能にし、セキュリティと利便性をさらに高めています。

主要な市場プレーヤー

• Thales
• Visa Inc.
• Giesecke&Devrient GmbH
• MasterCard
• Apple Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• American Express Company
• Amazon.com, Inc.
• Alibaba.com.
• PayU