インドの銀行業界 インドの銀行総数別（銀行タイプ）、インドの総預金別（預金タイプ、銀行タイプ、地域）、インドの総信用/貸付別（最終用途セクター、銀行タイプ、地域）、総資産別（銀行タイプ）、インドの外貨準備高別（準備金タイプ）、インドの ATM 総数別（銀行タイプ）、総利息収入およびその他の収入別（銀行タイプ）、機会、2015～2022 年

インドの銀行業界は、インドの人口基盤の急増、デジタルバンキングの経験、体系的なローンと補助金付き金利に対する意識の高まりにより、予測期間中に堅調な成長を予測すると見込まれています。

RBI は、協同組合銀行と商業銀行で構成されるインドの銀行システムを担当しています。指定商業銀行 (SCB) と非指定商業銀行は、どちらも商業銀行に分類されます。協同組合銀行には、都市部と農村部の両方の貸し手が含まれます。SCB はさらに、民間銀行、公的銀行、外国銀行、および地域農村銀行 (RRB) に分かれています。

インドでは、公的部門銀行 (PSB) は政府所有銀行の重要なカテゴリです。インド政府の財務省またはさまざまな州政府の州財務省が過半数の株式 (> 50%) を保有しています。インドでは、公的銀行が融資と預金の回収で優位に立っていますが、民間銀行や外国銀行の台頭により、競争は時間とともに著しく激化しています。

残りの預金の大部分は民間銀行によって保有されており、公的銀行（PSB）が全体の約70％を占めています。さらに、インドの銀行システムの協同組合信用機関には、12の公的銀行、21の民間銀行、44の外国銀行、43の地方農村銀行、1,484の都市協同組合銀行、96,000の農村協同組合銀行が含まれます。

2020年から2022年にかけて、銀行資産はすべてのセクターで増加しました。2022年3月、銀行業界の総資産（公的銀行、民間銀行、外国銀行、中小企業銀行、決済銀行を含む）は290.8億米ドルに増加しました。 2022年の公的銀行部門と民間銀行部門の合計資産は、それぞれ170億5,000万米ドルと98億9,000万米ドルでした。インド準備銀行（RBI）は、すべての利害関係者に公開されている大規模な信用データベースである公的信用登録簿（PCR）を設立しました。2017年破産法（改正）条例法案の可決により、銀行業界が強化されると予想されています。

2022年6月1日現在、政府の金融包摂に向けた主要な取り組みである「プラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナ（PMJDY）」の下で開設された銀行口座の数は4億5,600万ルピーに達し、ジャン・ダン銀行口座の預金総額は1兆6,800億ルピー（215億6,000万米ドル）に達しています。所得の増加により、農村部での銀行サービスの需要が増加し、結果としてセクターの拡大が促進されると予想されます。インドは、世界中のオンライン貸金業者の82％を占め、Androidベースのモバイル貸付アプリの最大の市場を持っています。現在、インドには887のアクティブな貸付アプリがあります。インドでの信用の分配方法は、デジタル決済革命の結果として大きく変化するでしょう。紙幣廃止後、デビットカードは、インドでの好ましい支払い方法として、クレジットカードに取って代わりました。統一決済インターフェース（UPI）のデータによると、2022年5月の取引件数は59億5,000万件で、総額は10兆4,100億ルピー（1,334億6,000万米ドル）でした。

無料サンプルレポートをダウンロード 業界における重要な合併と買収

近年、インドの銀行業界内のさまざまな民間銀行と公的銀行は、関連する業界競争に対抗するために、合併と買収の変革段階にありました。アンカーバンクの資本基盤は、合併の結果拡大しました。さらに、銀行はより大きなマネーサプライにアクセスできるようになるため、厳格な融資基準を決定できるようになります。その結果、政府は資本増強にそれほど多くの資金を投資する必要がなくなり、コストが削減されます。業務と効率の面では、合併や買収は銀行の規模拡大にも役立ちます。技術的および財務的なギャップを埋めることで、そのような機能をゼロから構築する必要がなくなります。また、支店間のコストも最適化されます。

たとえば、HDFC銀行は2022年4月にHDFCリミテッドとの変革的な合併を発表しました。同様に、コタックマヒンドラ銀行は2021年11月に、デジタルバンキングのためにKFinテクノロジーズの株式9.98％を31億ルピー（4,162万米ドル）で買収したことを発表しました。 2019年8月、ナレンドラ・モディ首相は、インドの10の公営銀行（PSU）をアンカーバンクとする大規模な合併を発表した。具体的には、オリエンタル銀行とユナイテッド銀行（UBI）をPSU銀行のパンジャブ国立銀行（PNB）に合併、インド銀行をPSU銀行のアラハバード銀行に合併する。ユニオン銀行（UBI）はコーポレーション銀行とアーンドラ銀行のアンカーバンクとなり、カナラ銀行はシンジケート銀行のアンカーバンクとなった。

銀行業務の拡大が業界の成長を促進

インド政府の主な目標の1つは、銀行業務の拡大とデジタル化である。近年最大の国家プログラムの1つであるプラダン・マントリ・ジャン・ダーン・ヨジャナは、社会の経済的に恵まれないグループにとって多くの金融サービスの手頃な価格とアクセス性を向上させた。このプログラムにより、貯蓄口座を持たない人でも、一定の最低残高を持たずに口座を開設できる。たとえば、2022年6月20日には、政府の金融包摂に向けた主要な取り組みであるプラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナ（PMJDY）の一環として、4億5,600万の銀行口座が開設され、1兆6,800億ルピー（215億6,000万米ドル）がジャン・ダン銀行口座に預けられました。さらに、政府とRBIは、銀行業界に対し、そのネットワークを広大な農村部にまで拡大するよう奨励してきました。

業界のセグメンテーション

インドの銀行業界は、インドの銀行総数、インドの総預金、インドの総信用/貸付、総資産、インドの総外貨準備高、およびインドのATM総数に基づいて銀行タイプに分類されています。市場分析では、銀行のタイプを考案するために、総利息収入とその他の収入の区分も調査します。

企業プロファイル

State Bank of India、HDFC Bank Limited、ICICI Bank Limited、Canara Bank、Punjab National Bank、Union Bank of India、Bank of Baroda、Axis Bank Limited、Kotak Mahindra Bank Limited、Bank of India は、インド銀行市場の市場成長をリードするインドの主要な市場プレーヤーの一部です。