保険市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、2018～2028年、保険の種類別（生命保険、損害保険、健康保険、その他（医療保険、旅行保険など）、プロバイダー別（保険会社、保険代理店/ブローカー、その他（インシュアテック企業、第三者など））、保険料の種類別（定期保険料、一時保険料）、地域別、競争状況

世界の保険市場は、予測期間中に堅調な成長を予測すると見込まれています。COVID-19後の世界的健康不安の高まりにより、市場では健康保険と生命保険の需要が大幅に増加し、世界の保険業界に直接的にプラスの影響を与えています。

労働災害の補償、財産再建、サプライチェーンサポートなどの社会保障を提供することで、保険は社会政策ツールと見なすことができます。また、資本注入としても機能します。

2017年、保険業界は、請求者が家、生活、事業を再建するのを支援するために、合計1.5兆米ドル（月額約1,250億米ドル）を支払いました。保険商品に対する世界中の消費者の関心に関するレポートでは、市場の顧客スペクトルの次の傾向が強調されました。例えば、入院費用の払い戻し商品は消費者の77%の関心を集め、緊急時に資金にアクセスできる生命保険は74%、収入保障は66%の関心を集めました。

2021年には経済が大幅に改善し、保険商品の需要が高まり、損害保険と生命保険の両方の分野で保険料の伸びを支えました。例えば、コロンビアでは、2020年第2四半期に雇用率が低下した後、雇用率が上昇し始めたため、団体健康保険と生命保険の需要が高まりました。雇用率の上昇に伴い、コスタリカでも職業上のリスクをカバーする必須保険の保険料が上昇しました。

COVID-19の流行は、世界中の人々の生活とビジネスに影響を及ぼしています。コロナウイルスの流行により、雇用主は従業員により良いヘルスケアと医療施設を提供するために、保険の必要性が高まっていると考えています。さらに、COVID-19の流行により入院が急増しています。さらに、健康保険料が上昇した主な理由の1つは、世界中でCOVID-19の健康危機が広がったことであり、従業員の安全を確保するため、企業に多大なプレッシャーをかけています。

ただし、COVID-19が健康保険の請求支払いに与える影響はさまざまです。たとえば、2020年にベルギーでは医療費の請求支払いが増加しました。コスタリカでは、健康保険の請求支払いも増加しました。社会保障制度を支援するために健康保険会社が例外的な支払いを行ったため、フランスでも請求が増加しました（Insurance Europe、2021）。マレーシアなどの国では、医療保険にパンデミック除外条項がある場合、請求支払いが減少しました。これは、COVID-19後のシナリオで市場の成長に大きなマイナスの影響をもたらしました。

消費者のセルフサービス志向の高まり

消費者のセルフサービスに対する需要の高まりは、保険の最大のトレンドの1つです。オンライン ポータルやモバイル アプリなどのデジタル チャネルが増えているため、顧客は電話をかけてカスタマー サービス担当者と話をしなくても、自分でできることをもっと多くできると期待しています。

保険会社は、この傾向に対応して、チャットボットやオンライン見積もり生成ツールなどのデジタル セルフサービス ツールにさらに多くの資金を費やしています。顧客はこれらのツールを使用すれば、電話をかけたり長い手順を踏んだりすることなく、必要な情報を入手できます。

さらに、顧客が簡単なタスクを自分で処理することで、保険会社はより複雑な問題に集中する時間を増やすことができます。現在、セルフサービス デジタル チャネルに対する顧客の需要が急増しているため、ますます多くの代理店やブローカーがデジタル ツールに切り替えています。 2020年4月下旬に実施された欧州の保険会社の幹部に対する調査によると、回答者の約89％が、デジタル化が大幅に加速し、チャネルミックスが引き続き変化すると予測しています。

AIアルゴリズムからのサポートの拡大

保険市場は、人工知能（AI）のサポートにより大幅な後押しを受けています。ロボティックプロセスオートメーション（RPA）とAIは、より新しいデータチャネル、より優れたデータ処理機能、AIアルゴリズムの進歩により、保険で中心的な役割を果たすようになります。たとえば、InsurTech企業のcitrus drinkのビジネスモデルは、AIと行動経済学を中核要素として採用しています。AIはブローカーと書類作業を排除する一方で、その行動経済学の機能により詐欺が最小限に抑えられ、時間、労力、コストの削減につながります。

別のInsurTech企業Tycheは、リスクを正確に判断して収益性を高めるために、引受業務にAIを活用した請求可能性モデルを導入しました。ボットはフロントオフィスとバックオフィス全体に広がり、請求処理とポリシーサービスを自動化して、より迅速で個別化された顧客サービスを実現します。たとえば、米国の有名な自動車保険会社の仮想アシスタントは、ポリシーと支払いに関する顧客の質問に応答します。シトラスドリンクの請求ボットであるJimは、わずか3秒で財産請求を評価して解決します。自動化された保険代理店であるSPIXIIは、モバイルアプリやその他のメッセンジャーサービスを介して顧客と通信し、最適なポリシーの選択を支援します。

顧客体験、コスト最適化、運用効率、市場競争力、新しいビジネスモデルにおけるビジネス成果はすべて、AIと自動化によって大きく影響を受け、改善されます。

市場の成長を支援するデジタルプラットフォームの立ち上げの増加

保険業界は、数十億ドル相当の新しい価値を生み出す可能性のある「デジタルファースト」のビジネスモデルに変化しています。保険会社は、パーソナライズされた保険料と使用状況に基づく補償に重点を置く中で、IoT、高度な分析、機械学習を使用して、より詳細な個人リスクプロファイルを作成しています。従来の保険を提供する企業とInsurtechセクターの企業とのコラボレーションにより、新しいビジネスモデルと収益源が生まれ、収益性が向上し、運用コストが削減されます。そのため、さまざまな企業がデジタルプラットフォームへの移行を模索しています。

たとえば、保険ブローカー「We Digital Insurance」は、健康と富の補償に重点を置くことを目標に、金融アドバイザリー会社のKTBST Securitiesおよびソフトウェア開発会社のAppManと提携して、ワンストップの「We Care」プラットフォームを立ち上げました。「We Care」には、生命保険、火災保険、自動車保険など、さまざまな保険商品があります。また、世界トップクラスのアドバイザリー、ブローカー、ソリューション企業であるWTWは、保険会社のLiberty Specialty Markets（LSM）およびMarkelと提携して、先進的なデジタル商用保険プラットフォームのパイロットフェーズを開始しました。近い将来、この傾向は続くと予想されます。さらに、ここ数年で顧客のデジタルプラットフォームへの依存が高まっています。

COVID-19による生命保険需要の急増が市場を活性化

市場の成長に影響を与える重要な要因は、生命保険の需要の加速と、保険目的の多額の資金に対する政府からの継続的な支援の増加です。米国生命保険協会によると、2020年に生命保険の受取人は900億ドル以上を受け取っており、これらの支払いは2019年から15.4％増加しています。これは、生命保険会社が暦年で借り手に提供した最高額です。さらに、2020年には、生命保険のGoogle検索が15〜30％増加しました。これは生命保険の販売に大きな影響を与え、大手保険会社の大半で保険販売が15％増加しました。この増加は、COVID-19によって人々が自分の死に直面することとなったため、一部の専門家によって「パニック買い」と呼ばれています。パンデミックが拡大するにつれ、生命保険への関心が高まりました。

市場セグメンテーション

世界の保険市場は、保険の種類、プロバイダー、保険料の種類、地域、競争環境に基づいてセグメント化されています。保険の種類に基づいて、市場は生命保険、損害保険、健康保険、その他（医療保険、旅行など）に細分化されています。プロバイダーに基づいて、市場は（保険会社、保険代理店/ブローカー、その他（インシュアテック企業、サードパーティなど））に細分化されています。保険料の種類に基づいて、市場は定期保険料と一時払い保険料に分割されています。市場分析では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分かれた地域区分も調査しています。

企業プロファイル

Berkshire Hathaway Inc.、Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.、China Life Insurance Company Limited、Allianz SE、AXA SA、Assicurazioni Generali SPA、日本郵政株式会社、Life Insurance Corp. of India、People's Insurance Co. of China Limited、Munich Reinsurance Company は、世界の保険市場の市場成長をリードするグローバル プラットフォームの主要な市場プレーヤーの一部です。