インドのデビットカード市場、サービスプロバイダー別（Visa、Mastercard、RuPay、その他（Maestro Cardなど））、決済端末別（POSおよびATM）、カードタイプ別（Signature、Platinum、Gold、その他（Classicなど））、地域別、競争、予測および機会、2019年～2029年

インドのデビットカード市場は、オンライン決済モードの増加傾向と、国内のデジタル取引をサポートするプラットフォームの増加により、堅調な成長率で成長しています。さらに、フィンテック企業、提携カード、デビットカード企業に対するさまざまな政府の取り組みの出現が、インドのデビットカード市場の成長に大きく貢献しています。

インドのデビットカード市場の範囲

デビットカードは、銀行の当座預金口座または普通預金口座にリンクされた支払いカードです。これにより、顧客は購入したり、ATMから現金を引き出したりすることができ、金額は口座残高から直接差し引かれます。デビットカードは、現金を持ち歩いたり、小切手を書いたりする代わりに便利な手段であり、世界中の多くの商店や小売店で使用できます。通常、承認された取引や詐欺からの保護に使用される個人識別番号（PIN）があります。

クレジットカードは、使用されているすべてのカードの7％の市場シェアを占め、デビットカードは市場の93％を占めました。インドのデビットカード市場は、サービスプロバイダーに基づいて、Visa、Mastercard、RuPay、その他（Maestro Cardなど）に分類されています。インドでは、VisaとMastercardが国内のデビットカード市場を支配しています。eコマース取引額の増加は、パンデミックの始まり以来、物理的な世界からデジタルの世界への広範な移行を示しています。

インドのデビットカード市場の概要

インドのデビットカード市場は、インドでの技術由来の製品に対する好みの変化と政府の取り組みの拡大により、高い需要が見られています。Worldlineによると、2021年のデビットカード取引は4億1,200万件、900億米ドルで、そのうち2,893万件はPOSから、2,136万件はeコマースからのものでした。POS（販売時点管理）端末で処理されたデビットカード取引は560億米ドルに達し、オンラインで処理された取引は290億米ドルに達しました。さらに、インターネット接続のある世帯数は、2021年の1億6,000万世帯から2026年までに2億3,300万世帯へと46％増加すると予想されています。したがって、スマートフォンとインターネットの普及率の上昇に伴い、インドのデビットカード市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。

インド経済の成長により、全国でカードの使用が増加しています。デビットカードは支払い方法としてより広く受け入れられるようになり、インドのデビットカード市場の成長をさらに後押ししています。インドでのデジタル決済の採用の増加、キャッシュレス取引を促進する政府の取り組み、デジタルインフラストラクチャとサービスの可用性の向上は、市場の成長の主な原動力です。

インドのデビットカード市場の推進要因

インドのデビットカード市場は長年にわたって着実に成長しており、この成長を牽引する要因がいくつかあります。インド政府は、キャッシュレス取引を促進し、物理的な通貨の使用を減らすためのいくつかの取り組みを開始しました。たとえば、政府のデジタル インディア キャンペーンは、オンライン決済システムを含むデジタル インフラストラクチャとサービスをすべての国民に提供することを目指しています。2016 年の紙幣廃止などの他の取り組みも、デジタル決済方法の使用を促進するのに役立っています。さらに、デビット カードの数の増加は、Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) スキームに基づく RuPay カードの発行にも起因しています。2021 年のプログラム開始までに、6,800 万枚を超えるデビット カードが発行されました。したがって、これらの取り組みは、インドのデビット カード市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。

インドのデビット カード市場の動向

銀行部門は、新しいテクノロジーとパートナーシップによるデジタル変革を遂げています。銀行は、さまざまなデジタル イノベーションを先導して、決済の面でこのシフトの最前線に立ってきましたが、最近の動向では、提携ブランドのクレジットカードとデビット カードの需要が高まっています。インドでは提携デビットカードが人気を集めており、銀行はさまざまな企業やブランドと提携して、追加のメリットや特典が付いたデビットカードを提供しています。これらの提携カードには、キャッシュバックのオファー、割引、その他の特典が付いていることが多く、顧客にとってより魅力的です。たとえば、PayPal Mastercardデビットカードは、Mastercard InternationalとPayPalの提携カードです。これにより、顧客はオンラインPayPalアカウントの資金を使用して、世界中のMastercardを受け入れるビジネスで購入できます。航空会社、ホテル、eコマース、燃料会社などの大手企業はすでに、銀行と協力して顧客に支払いを容易にする提携カードを提供するというトレンドを取り入れています。全体として、インドのデビットカード市場では、非接触型決済、モバイルバンキング、提携カード、eコマースパートナーシップ、セキュリティ機能の強化など、いくつかのトレンドが見られます。したがって、これらのトレンドは、顧客によるデビット カードの使用方法を形作り、インドの金融サービス業界におけるイノベーションを推進しています。

インドのデビット カード市場の課題

デビット カードはオンライン取引では人気がありますが、オフライン取引での使用はまだ限られています。これは、一部の小売店でデビット カードが受け入れられないことや、国の一部で現金取引が好まれることなどの要因によるものです。さらに、詐欺やサイバー犯罪のリスクが高まるにつれて、顧客はデビット カードのセキュリティについてより懸念するようになっています。これにより、デビット カード業界への信頼が低下し、銀行が顧客を引き付け、維持することが困難になる可能性があります。デビット カードはインドで人気のある支払い方法ですが、モバイル ウォレットや UPI などの他の支払い方法との競争に直面しています。たとえば、インド国家決済機構（NPCI）が発表したデータによると、2022年12月にUPIは1600億米ドル相当の78億2000万件を超える取引を記録しました。これらの支払い方法は、支払いを行うための便利で安全な方法を提供しており、その人気により、インドのデビットカード市場の成長が制限される可能性があります。

市場の最近の動向

• SBI RuPay JCB Platinum Contactless Debit Cardは、2020年にインドステート銀行（SBI）、インド国家決済機構（NPCI）、日本のJCBインターナショナルによって発売されました。
• 2021年、コタックマヒンドラ銀行とマルチプレックスチェーン運営会社のPVRは、映画・エンターテインメント業界で初めて共同ブランドのデビットカードを導入したと主張しています。
• YES BANKは、マスターカードと協力して、超富裕層（UHNI）向けに2023年にYESプライベートデビットカードを発売すると発表しました。顧客。

市場機会

インドでは、2030 年までに中流世帯が 1 億 4,000 万世帯、高所得世帯が 2,100 万世帯増加すると予想されており、幅広いサービスが利用可能になり、デジタル取引プラットフォームに関する消費者の知識が高まるため、同国のデビット カードの需要が増加し、市場の成長が促進されるでしょう。さらに、インドは、ティア II およびティア III の町のサービスが行き届いていない人々に対して、デビット カード ビジネスに大きな機会を提供しています。

インドではモバイル バンキングが増加しており、デビット カードはこのトレンドにおいて重要な役割を果たしています。モバイル バンキング アプリの利用可能性が高まるにつれて、顧客はスマートフォンでデビット カード アカウントにアクセスできるようになりました。これにより、外出先で支払い、送金、その他の銀行取引を行うことができます。インドの多くの銀行は、e コマース企業と提携して、オンライン購入専用に使用できるデビット カードを提供しています。これらのデビット カードには、オンライン ショッピングの顧客に合わせた割引、キャッシュバック オファー、その他の特典が付いていることがよくあります。したがって、インドではデジタル決済の採用が拡大しており、デビット カード市場はこのトレンドを利用し、顧客に便利で安全な決済オプションを提供する機会を提供しています。

市場セグメンテーション

インドのデビット カード市場は、サービス プロバイダー、決済端末、カードの種類、地域に基づいてセグメント化されています。サービス プロバイダーに基づいて、市場は Visa、Mastercard、RuPay、その他 (Maestro Card など) にセグメント化されています。決済端末に基づいて、市場は POS と ATM にセグメント化されています。カードの種類に基づいて、市場は Signature、Platinum、Gold、その他 (Classic など) にセグメント化されています。地域に基づいて、市場は北、南、東、西に分かれています。

企業プロファイル

インドのデビットカード市場の主要企業には、HDFC Bank Ltd.、State Bank of India、Punjab National Bank、Axis Bank Limited、ICICI Bank Limited、IndusInd Bank Limited、Yes Bank Limited、Kotak Mahindra Bank Limited、IDBI Bank Limited、Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited などがあります。