サウジアラビアのデジタル融資市場：ローンタイプ別（個人ローン、ビジネスローン、自動車ローン、その他）、借入期間別（5年未満、5年以上）、地域別、競争、予測と機会、2028年

デジタル決済セグメントはフィンテック分野を支配しており、2022年末までに取引額は422.5億米ドルに達すると予測されています。分析を詳しく見ると、2023年までにネオバンキング市場は56.5％成長すると予測されています。2027年までに、デジタル決済分野のユーザー数は3,762万人を超えるでしょう。

フィンテック分野は決済サービスを変革し、ユーザーが電子ウォレット、オンライン融資アプリ、デジタル保険アグリゲーターを通じて継続的かつシームレスな取引を行えるようにしました。ブロックチェーン技術、アプリケーション プログラム インターフェイス (API)、人工知能 (AI)、機械学習はすべて、サウジアラビアの多くのフィンテック企業によって、フィンテック ソリューションをさらに強化するために使用されています。

サウジアラビア通貨庁 (SAMA) と資本市場庁 (CMA) は、サウジアラビアのフィンテック ブームに応えて、フィンテック関連の活動に従事したい組織を規制するための新しいプログラムと規制を開始しました。SAMA は、サウジアラビアが目指すデジタル化市場に焦点を当て、国のビジョン 2030 をサポートするために、2018 年 1 月にサンドボックス プログラムの申請を受け付け始めると発表しました。

サウジアラビア観光開発基金 (TDF) は最近、王国の観光開発とプロジェクトを加速するために Temenos Infinity デジタル バンキング プラットフォームを実装した後、デジタル融資サービスを発表しました。Temenos は、この新しいソリューションは、TDF からの資金調達オプションへの迅速なアクセスを通じて、観光業界の投資家と企業に利益をもたらすと主張しています。サウジアラビア経済の多様化計画の一環として、旅行・観光産業への民間投資を奨励するために、150億サウジアラビア・リヤル（40億米ドル）の基金が設立されました。

デジタルプラットフォームを通じた中小企業向け融資の拡大

セクターの融合、オンラインプラットフォームを通じた中小企業向け融資の増加、新技術の開発はすべて、KSAフィンテック市場で起こっています。通信、メディアなど、数多くの非金融セクターが金融ソリューションをプラットフォームに統合しているため、フィンテック企業の競争は激化しています。これは、フィンテック分野における融合が進んでいることを示しています。

この分野は、サウジアラビア国内でのデジタル融資セグメントの需要が高まっている主な原因の 1 つです。

融資向けデジタル プラットフォームの需要が高まっている

フィンテック サウジ イニシアチブによると、2018 年にはサウジアラビアのフィンテック企業は 10 社しかありませんでしたが、その数は 2022 年には 147 社に増加しており、約 14.7 倍の増加となっています。レポートによると、サウジアラビアの登録企業の 37% はまだ構想段階のフィンテック企業であり、33% は初期の商業段階にある企業です。また、このレポートでは、サウジアラビアのフィンテック企業の 30% が決済と通貨交換に重点を置いているのに対し、貸付と資金調達に重点を置いているのはわずか 19% であることも明らかになりました。

デジタル融資会社によるマーケティング戦略への影響

この市場では、デジタル融資市場における国内外のプレーヤー間の競争が激化しています。サウジアラビア国内のデジタル融資のターゲット セクターの消費者に徹底的にリーチすることを目指して、各社は国内でのマーケティング戦略の拡大に注力しています。たとえば、イスラム フィンテック融資プラットフォームの Tameed は、シンガポールを拠点とするデジタル バンキング ソリューション プロバイダーの Money Thor と提携し、リアルタイム データなどのスマート ロイヤルティ機能と、機械学習、行動科学技術、オンライン財務管理のデータ駆動型パーソナライゼーション機能を統合して、サウジアラビアの注文書 (PO) 融資プラットフォームをサポートすることを検討しました。Tameed は、P2P モデルに基づき、政府支援の PO に基づくシャリア準拠の融資を提供しています。スタートアップは、2021年9月までにサウジアラビア政府が発行したPOの総額はSAR 6640億（USD 1768.2億）を超える738,610件に上ると主張している。

したがって、デジタル融資会社がポートフォリオを拡大し、サウジアラビアのデジタル融資市場で競争力を維持することは必要かつ有益である。

市場セグメンテーション

サウジアラビアのデジタル融資市場は、ローンタイプ、保有期間、地域分布、および競争環境に分類されています。ローンタイプに基づいて、市場はさらに個人ローン、ビジネスローン、自動車ローンなどに分割されています。保有期間によって、市場はさらに5年未満と5年以上に細分化されています。サウジアラビアのデジタル融資市場は、西部、中央、南部、東部、北部の主要地域で調査されています。

市場プレーヤー

Uniint、Lendo Inc.、Raqamyah Platform、Tamwel Aloulah Company、Foras Crowdfunding Company、Platform Company Ltd. Tameed Financing、Abdul Latif Jameel IPR Company Limited、およびTamamは、サウジアラビアのデジタル融資市場で活動している主要な市場プレーヤーです。