自動車保険市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、車両タイプ別（新車、旧車）、ユーザー別（個人用自動車保険、商用自動車保険）、ポリシータイプ別（第三者自動車保険、火災・盗難自動車保険、総合自動車保険）、プロバイダー別（保険会社、保険代理店/ブローカー、その他（インシュアテック企業など））、地域別、競合予測別、2018～2028年

市場概要

世界の自動車保険市場は2022年に7,685億米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に8.53%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界の自動車保険は保険業界の重要な要素であり、世界中の何百万台もの車両に補償を提供しています。このタイプの保険は、自動車、オートバイ、トラックなど、自動車の所有と運転に関連するさまざまなリスクに対する財政的保護を提供します。

世界の自動車保険の重要な要素の1つは賠償責任補償であり、これは保険契約者が他の人や財産に傷害や損害を与えた場合に、潜在的な法的および財政的結果から保険契約者を保護します。さらに、過失の有無にかかわらず、保険対象車両自体の損害をカバーする包括的補償および衝突補償オプションもあります。

自動車保険の状況は、地域の規制、事故や盗難の発生率、特定の地域の車両の種類など、さまざまな要因の影響を受けます。保険料は通常、ドライバーの年齢、運転歴、保険対象車両の種類、場所などの要因に基づいて決定されます。

高度なテクノロジーの出現により、テレマティクスとデータ駆動型の価格設定モデルが注目を集め、保険会社は個々のドライバーの習慣やリスクプロファイルに合わせてポリシーをより正確にカスタマイズできるようになりました。さらに、電気自動車や自動運転車の台頭により、自動車保険業界は変化する自動車環境に適応する中で、新たな課題と機会が生まれています。

要約すると、世界の自動車保険は、車両所有者やその他の道路利用者を金銭的責任や損失から保護する上で重要な役割を果たしており、輸送や技術の新たなトレンドに応じて進化し続けています。

主要な市場推進要因

車両技術の進歩

世界の自動車保険業界における変化の主な推進要因の 1 つは、車両技術の急速な進歩です。自動運転車、コネクテッド カー、電気自動車 (EV) の台頭により、保険会社は新たな課題と機会に直面しています。

自動運転車は、安全性の向上と事故の減少を約束する一方で、複雑な責任問題をもたらします。自動運転車が事故に巻き込まれた場合、誰が責任を負うのでしょうか。ドライバー、メーカー、それともソフトウェア開発者でしょうか。保険契約は、こうした変化する動向に適応する必要があり、個人向け自動車保険から製造物責任保険へと移行する可能性があります。

コネクテッドカーは、保険会社にドライバーの行動に関する貴重なデータを提供するため、パーソナライズされた価格設定とリスク評価が可能になります。このデータ主導のアプローチは、保険契約者が安全運転習慣に対して報われるため、より公平な保険料につながる可能性があります。

電気自動車の採用増加は、自動車保険にも影響を与えています。EV は可動部品が少ない傾向があるため、メンテナンス費用が安く、請求が減る可能性があります。ただし、EV の修理費用が高いため、これらの節約が相殺され、保険価格設定モデルの調整が必要になります。

テレマティクスとビッグデータ分析

車両からリアルタイムのデータを収集して送信するテクノロジーであるテレマティクスは、自動車保険業界に革命をもたらしました。保険会社は、運転行動、場所、さらには車両診断などの豊富な情報にアクセスできるようになり、リスクをより適切に評価してポリシーをカスタマイズできるようになりました。

ビッグデータ分析は、この情報の処理と解釈において重要な役割を果たします。保険会社は、高度なアルゴリズムを使用して膨大なデータセットを分析し、引受および価格設定戦略の改善に役立つ傾向とパターンを特定します。このデータ主導のアプローチにより、より正確なリスク評価が可能になり、より安全なドライバーの保険料の引き下げにつながる可能性があります。

テレマティクスは、より安全な運転習慣も促進します。運転行動が監視されていることを知っている保険契約者は、より慎重に運転する動機付けとなり、事故や請求が減ります。このように、テレマティクスは保険会社に利益をもたらすだけでなく、道路の安全にも貢献します。

規制の変更と環境への懸念

規制の変更と環境への懸念の高まりにより、世界の自動車保険の状況が変化しています。世界各国の政府は、より厳しい排出基準を導入し、環境に優しい車両の採用を奨励しています。その結果、保険会社は電気自動車やハイブリッド車を運転する保険契約者に割引やインセンティブを提供するよう動機付けられ、戦略をこれらの環境目標と一致させています。

さらに、規制当局は、コネクテッドカーへのサイバー攻撃などの新たなリスクに対処するために変更を実施しています。保険会社は、十分な補償を提供し、準拠し続けるために、これらの規制を常に把握しておく必要があります。

環境への懸念は、気候変動関連のリスクにも及びます。保険会社は、洪水や山火事などの気候関連の出来事をリスク評価にますます考慮するようになっています。これにより、気候関連の災害が発生しやすい高リスク地域に住む保険契約者に対する補償条件や価格設定が変更される可能性があります。

デジタル変革と顧客の期待

自動車保険業界ではデジタル変革が起こっており、保険会社はデジタル チャネル、自動化、顧客中心のテクノロジーに投資しています。消費者は他の業界でシームレスなデジタル体験に慣れてくると、保険会社にも同様の利便性を期待するようになります。

保険会社は、請求プロセスを合理化して保険契約者にとってより迅速で透明性のあるものにするために、デジタル プラットフォームとモバイル アプリを採用しています。チャットボットと仮想アシスタントは、即時のサポートを提供し、顧客の質問に答えるために採用されており、全体的な顧客満足度を高めています。

さらに、データ分析と人工知能により、保険会社はパーソナライズされた補償と価格設定を提供し、個人のニーズと好みに合わせてポリシーを調整できます。このカスタマイズは、顧客の期待に応えるだけでなく、競争の激しい市場で保険会社が顧客を維持し、引き付けるのに役立ちます。

主要な市場の課題

請求コストの上昇

世界の自動車保険業界が直面している最大の課題の 1 つは、請求コストの容赦ない増加です。この憂慮すべき傾向には、いくつかの要因が関係しています。何よりもまず、現代の自動車には複雑で高価なテクノロジーが搭載されています。これらの進歩は安全性を高める一方で、車両の修理と交換のコストを大幅に高めます。たとえば、以前ならちょっとした修理で済んだ単純な接触事故でも、今では高価なセンサーやカメラなどのハイテク部品の交換が必要になります。

さらに、事故に関連する医療費が急騰し、経済的負担が増大しています。事故被害者の医療費、リハビリテーション費、長期介護費が急増し、保険会社の負担が増大しています。さらに、訴訟や法的費用の増加により、請求費用が大幅に増加しています。

激しい嵐や洪水などの気候変動関連の出来事も、請求費用の上昇の一因となっています。保険会社は、より頻繁かつ深刻な天候関連の損害賠償請求に対処する必要があり、財務リソースがさらに圧迫されています。

技術の混乱とサイバーリスク

技術の進歩は多くの利点をもたらしますが、自動車保険会社にとって課題ももたらします。自動運転機能や接続性など、車両への技術の統合は、新たなリスクと複雑さをもたらします。

自動運転車は事故を減らすと期待されていますが、責任に関する難しい問題を提起しています。自動運転車が関与する事故の過失を判断するには、専門知識と従来の保険モデルの転換が必要になる場合があります。事故が発生した場合、メーカー、ソフトウェア開発者、または車両所有者のどれが責任を負うのでしょうか。

さらに、車両の接続性が高まると、サイバー脅威にさらされます。自動車がソフトウェアやデータ接続にますます依存するようになるにつれ、サイバー攻撃の標的になる可能性が高まっています。侵害は、自動車の故障、事故、プライバシー侵害につながる可能性があります。自動車保険会社は、これらの新たな脅威から保険契約者を保護するために、サイバー保険の必要性を検討する必要があります。

消費者の行動と嗜好の変化

消費者の行動と嗜好は進化しており、自動車保険会社にとって大きな課題となっています。今日の消費者は、パーソナライズされた体験と柔軟な補償オプションを求めています。さまざまな補償レベル、使用状況に基づくポリシー、オンデマンドの保険ソリューションから選択したいと考えています。

ライドシェアサービスと共有経済の出現も、従来の自動車保険モデルを混乱させています。個人がライドシェアやカーシェアプログラムに参加する場合、商用自動車保険など、異なるタイプの補償が必要になります。保険会社は、価格設定モデルが公正で競争力のあるものであり続けるようにしながら、これらの変化するニーズに適応する必要があります。

さらに、環境への懸念が消費者の選択に影響を与えています。電気自動車（EV）やその他の環境に優しい交通手段を選択する人が増えるにつれ、保険会社はこれらの車両に関連する固有のリスクと補償要件に対応する方法を検討する必要があります。

規制の複雑さとコンプライアンス

自動車保険業界は、国ごとに異なる複雑な規制とコンプライアンス要件の対象となっています。規制の変更と更新は頻繁に行われるため、保険会社が最新の情報を入手してコンプライアンスを維持するのは困難です。

欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）などのデータプライバシー規制は、保険会社が顧客データを収集、保存、使用する方法に影響を与えます。これらの規制に準拠することは、多額の罰金や法的措置を回避するために不可欠です。

さらに、自動運転車の規制環境はまだ進化しています。世界中の政府がこれらの車両のガイドラインと標準を確立するために取り組んでおり、保険業界に大きな影響を与えるでしょう。保険会社は、十分な補償を提供し、コンプライアンスを維持するために、これらの動向を注意深く監視して適応する必要があります。

主要な市場動向

使用状況ベースの保険 (UBI) とテレマティクス

使用状況ベースの保険 (UBI) は、走行距離に応じた支払いまたはテレマティクス保険とも呼ばれ、世界中で普及が進んでいます。このトレンドでは、テレマティクス デバイスまたはスマートフォン アプリを使用して、保険契約者の運転行動 (速度、ブレーキ パターン、運転する時間帯など) を監視します。

UBI は、保険会社と保険契約者の両方にいくつかの利点を提供します。保険会社にとっては、より正確なリスク評価が可能になります。保険料は個人の運転習慣に基づいてカスタマイズできるため、安全運転者には低い料金で報奨し、道路上での改善行動に対するインセンティブを提供できます。

保険契約者は、潜在的なコスト削減と透明性の向上の恩恵を受けます。より安全な運転習慣を採用することで、保険費用を管理する機会が得られます。 UBI は、運転行動に関するリアルタイムのフィードバックと洞察も提供できるため、より安全な運転習慣が促進され、事故が減る可能性があります。

UBI は個人用自動車保険に限定されず、商業用およびフリート保険にも採用されています。保険会社がデータとテクノロジーを活用して引受および価格設定モデルを改良するにつれて、この傾向は拡大し続けると予想されます。

デジタル配信チャネルとインシュアテックの破壊的変化

デジタル変革により、自動車保険商品の配信と提供の形が変わりつつあります。テクノロジーを活用してプロセスを合理化し、顧客体験を向上させるインシュアテック企業は、従来の保険会社に挑戦しています。

オンライン プラットフォームやモバイル アプリなどのデジタル配信チャネルにより、消費者は自動車保険を比較、購入、管理することが容易になっています。これらのプラットフォームは利便性と透明性を提供し、顧客が見積もりにアクセスし、請求を提出し、ポリシーを簡単に変更できるようにします。

さらに、人工知能と機械学習を引受と請求処理に統合することで、効率と精度が向上しています。高度なアルゴリズムは、膨大なデータセットを分析してリスクを評価し、ポリシーの価格を設定し、請求をより迅速に処理できます。

ただし、従来の保険会社も手をこまねいているわけではありません。多くの保険会社が、革新的なテクノロジーを業務に取り入れるためにインシュアテック企業と提携しています。既存の保険会社とインシュアテックの新興企業とのこのコラボレーションは、イノベーションを促進し、全体的な顧客体験を向上させています。

持続可能で環境に優しい取り組み

環境への懸念が高まる中、自動車保険業界も持続可能性と環境に優しい方向へとシフトしています。この傾向にはいくつかの側面が含まれます。グリーン車両割引保険会社は、電気自動車 (EV) やハイブリッド車などの環境に優しい車両を運転する保険契約者に対して、割引やインセンティブを提供することが増えています。これらの車両は二酸化炭素排出量が少ない傾向があり、環境目標と一致しています。

一部の保険会社は、保険契約者の車両に関連する二酸化炭素排出量を相殺する方法を模索しています。これには、運転による環境への影響を軽減するための森林再生プロジェクトや再生可能エネルギーへの取り組みへの投資が含まれる場合があります。

保険会社は、気候変動関連のリスクを引受プロセスに組み入れています。高リスク地域に住む顧客向けの保険料を設定する際には、洪水や山火事などの異常気象の発生確率の上昇を考慮に入れています。

自動車保険会社は、自社の業務内で持続可能な慣行も採用しています。紙の使用を減らしたり、エネルギー効率の高い技術に投資したり、環境保護を促進する取り組みを支援したりすることがあります。

データ プライバシーとサイバー セキュリティ

自動車保険業界ではデータとテクノロジーへの依存度が高まっており、データ プライバシーとサイバー セキュリティに関する大きな懸念が生じています。膨大な量の個人情報や運転関連データが収集されるため、保険会社はこうした情報の保護を最優先に考える必要があります。

データ侵害やサイバー攻撃は、保険会社と保険契約者の両方に深刻な結果をもたらす可能性があります。盗まれたデータは個人情報の盗難や詐欺につながる可能性があり、コネクテッド ビークルへのサイバー攻撃は事故や負傷につながる可能性があります。

欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) やさまざまな国のさまざまなデータ プライバシー法などの規制により、保険会社が顧客データを取り扱う方法に厳しい要件が課せられています。これらの規制に準拠することは、高額な罰金や評判の低下を避けるために不可欠です。

自動車保険会社は、顧客データを保護し、サイバー攻撃を防ぐために、強力なサイバー セキュリティ対策に投資しています。また、透明性とデータ保護を確保するために、プライバシー ポリシーとプラクティスを強化しています。

世界の自動車保険業界は、使用ベースの保険、デジタル配信チャネル、持続可能性イニシアチブなどのトレンド、および強力なデータ プライバシーとサイバー セキュリティ対策の必要性によって変革を遂げています。これらの傾向は、変化する消費者の期待、技術の進歩、環境問題に対する業界の対応を反映しています。

この変化する環境で競争力と関連性を維持するために、自動車保険会社はこれらの傾向を受け入れ、新しい技術に適応し、顧客中心の体験を優先する必要があります。そうすることで、保険会社はこれらの傾向によってもたらされる課題と機会を乗り越え、世界の自動車保険市場での継続的な成功を確実にすることができます。

セグメント別インサイト

車両タイプ別インサイト

世界の自動車業界で最も急速に成長しているセグメントは、間違いなく電気自動車（EV）です。世界がよりクリーンで持続可能な輸送ソリューションに移行するにつれて、EVの人気が急上昇しています。これらの車両は電気で駆動し、排出ガスをゼロにし、二酸化炭素排出量の削減と気候変動との闘いにおける重要な要素と見なされています。バッテリー技術の進歩、充電インフラの拡大、政府のインセンティブはすべて、EVの急速な成長に貢献しています。電気自動車は、環境面でのメリットと、さまざまな自動車メーカーによるモデル範囲の拡大により、世界の自動車市場で急成長を続けると見込まれています。

プロバイダーの洞察

世界の自動車業界で最も急速に成長している分野は、保険部門です。現代の自動車に伴う複雑さとリスクが増大する中、専門的な保険補償の需要が高まっています。保険会社は、テレマティクスや人工知能などの新しいテクノロジーを採用して、引受および価格設定モデルを改良し、補償をよりカスタマイズして競争力のあるものにしています。さらに、世界が電気自動車や自動運転車に移行するにつれて、保険会社は新たなリスクに対処するための革新的な製品を開発しています。この進化する状況と、データに基づく洞察への重点により、保険業界は世界の自動車部門で重要かつ急成長している要素として位置付けられています。

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地域別の洞察

ヨーロッパは、世界の自動車業界で支配的な地位を占めています。強力な自動車の伝統と、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツなどの大手メーカーで知られるこの大陸は、イノベーションと生産の中心地です。ヨーロッパは電気自動車の導入の最前線にあり、厳しい排出規制があるため、よりクリーンかつ持続可能な自動車の開発が推進されています。この地域には、充電ステーションや効率的な公共交通システムなど、高度なインフラの堅牢なネットワークもあります。その結果、ヨーロッパは世界の自動車市場に大きな影響を与え続け、世界中の業界のトレンドとテクノロジーを形作っています。

最近の動向

• 2021年8月、保険大手のAXA SAは、消費者の自動車保険手続きを合理化する新しいデジタル請求ソリューションであるSTePをリリースしました。 AXA は、STeP によって顧客からの通知からパートナーによる修理または引き取りの手配までの時間が数分に短縮されたと主張している。
• 2021 年 5 月、GEICO は AI テクノロジー企業 Tractable と提携し、車両の請求および修理手続きを迅速化しています。Tractable は、過去の何百万件もの請求についてトレーニングされた特許取得済みのコンピューター ビジョン システムを開発しました。この AI は、人間の査定者のように、画像に基づいて車両の損傷を推定できます。GEICO は、Tractable のテクノロジーを使用して、管理コストを削減しながら、数秒で正確に見積もることを計画しています。

主要な市場プレーヤー

• Allianz SE
• Assicurazioni Generali
• Bajaj Finserv
• PICC Property & Casualty Co Ltd
• AXA SA
• GEICO
• AllState
• Ping An Insurance
• State Farm
• Zurich AG