商業保険市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、タイプ別（賠償責任保険、商業用自動車保険、商業用財産保険、海上保険、その他）、販売チャネル別（代理店、ブローカー、直接、その他）、業界別（製造、建設、ITおよび通信、ヘルスケア、輸送、その他）、地域別、競争別2018-2028年

市場概要

世界の商業保険市場は2022年に7,124億米ドルと評価されており、2028年までの予測期間中に10.04％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界の商業保険市場は、世界中の企業や産業の財務の安定に極めて重要な役割を果たしています。これには、物的損害、賠償請求、サイバー脅威、サプライチェーンの混乱など、さまざまなリスクから企業を保護するように設計された幅広い保険商品が含まれます。

近年、この市場では大きな変化と課題が見られます。サイバーセキュリティの脅威や気候変動関連のイベントなどの新たなリスクにより、保険会社は適応して新しい補償オプションを開発することを余儀なくされています。 COVID-19パンデミックにより状況はさらに複雑化し、事業中断補償とパンデミックに特化したポリシーの必要性が浮き彫りになりました。

技術の進歩も商業保険の状況を一変させました。インシュアテックの新興企業は、データ分析、人工知能、自動化を活用して、引受プロセスを合理化し、リスク評価を改善し、顧客体験を強化しています。これらのイノベーションにより、ポリシーの価格設定、購入、管理の方法が変わりつつあります。

さらに、顧客の需要の変化により、保険会社はより柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを提供するよう迫られています。企業は独自のニーズに合わせたカスタマイズされた補償を求めており、画一的なポリシーからの脱却につながっています。

これらの課題にもかかわらず、世界の商業保険市場は依然として世界経済の重要な構成要素であり、企業が繁栄し成長するために必要な保護を提供しています。保険会社は、進化する需要に対応し、世界中の業界の回復力を確保するために、継続的に適応しています。市場の将来は、進行中の技術の進歩、規制の変更、そして企業が直面するリスクの絶え間なく変化する状況によって形作られる可能性が高いでしょう。

主要な市場推進要因

新たなリスクと進化する補償ニーズ

商業保険市場の主な推進要因の 1 つは、新たなリスクと進化するリスクの出現です。近年、企業はサイバーセキュリティ侵害、気候変動関連の出来事、COVID-19 などのパンデミックなど、さまざまな新たな脅威に対処しなければなりませんでした。これらのリスクにより、これらの特定の課題に合わせた補償を提供する保険商品の必要性が強調されました。

特にサイバーセキュリティは、あらゆる規模の企業にとって大きな懸念事項となっています。サイバー攻撃の頻度と高度化が進むにつれて、企業にとって堅牢なサイバー保険契約を確保することが不可欠になっています。これらのポリシーは、データ侵害やサイバーインシデントによって引き起こされる経済的損失や評判の失墜を軽減するのに役立ちます。

同様に、パンデミックは、多くの企業がロックダウンやサプライチェーンの中断により深刻な混乱と収益損失に直面したため、事業中断保険の重要性を浮き彫りにしました。保険会社は、パンデミックに特化した補償オプションを開発し、既存の事業中断ポリシーを強化して、このような状況にうまく対処することで適応しています。

技術の進歩とインシュアテック

技術の急速な進歩は、商業保険セクターに大きな影響を与えています。インシュアテック（保険テクノロジー）のスタートアップは、人工知能（AI）、データ分析、自動化などのイノベーションを活用して、保険バリューチェーンのさまざまな側面を変革しています。

予測分析と機械学習アルゴリズムの使用により、引受プロセスが合理化されました。これらのテクノロジーにより、保険会社はリスクをより正確かつ効率的に評価できるようになり、より正確な価格設定とリスク選択の改善につながります。

デジタル プラットフォームとユーザー フレンドリーなインターフェイスを通じて顧客体験も強化され、企業は保険契約の購入と管理が容易になります。チャットボットと仮想アシスタントは、顧客サポートと請求処理にますます使用され、より迅速で便利なサービスを提供しています。

さらに、テレマティクスと IoT (モノのインターネット) デバイスは、商用自動車保険などの分野で保険会社がリスクを評価する方法に革命をもたらしています。これらのデバイスは、車両の挙動に関するデータをリアルタイムで追跡し、保険会社が安全運転習慣に報いる使用ベースの保険契約を提供できるようにします。

変化する規制環境

規制は、商用保険市場の形成に重要な役割を果たします。世界中の政府や規制機関は、保険会社が遵守しなければならない規則や要件を課しており、保険会社の業務や提供できる商品の種類に影響を与えています。

規制の変更は、資本要件、支払能力基準、報告義務などの分野に影響を及ぼす可能性があります。たとえば、欧州でのソルベンシー II フレームワークの導入は、この地域で事業を展開する保険会社に大きな影響を与え、リスクをカバーするために十分な資本を保持することを義務付けています。

さらに、法律や規制の変更は、保険の可用性と価格設定に影響を与える可能性があります。たとえば、環境規制や気候関連の開示要件により、保険会社は気候関連のリスクに対処し、環境に配慮した慣行に対するインセンティブを提供する新しい商品を開発するよう促されています。

グローバル化と国際ビジネス

ビジネスが世界的に拡大するにつれて、国際的な商業保険の需要は増加し続けています。複数の国で事業を展開している企業には、国境を越えてシームレスな補償を提供できる保険ソリューションが必要です。

「グローバル保険」または「多国籍プーリング」と呼ばれる多国籍保険プログラムにより、企業はさまざまな国で保険ニーズを統合できます。これらのプログラムは、集中管理、コスト効率、および現地の保険規制への準拠を実現します。

サプライ チェーンのグローバル化により、顧客やサプライヤーによる支払い不履行による経済的影響から企業を保護する貿易信用保険への関心も高まっています。世界的不況などの不確実な経済状況では、貿易信用保険の重要性はさらに顕著になります。

環境と持続可能性に関する考慮事項

環境、社会、ガバナンス (ESG) 要因は、商業保険市場にますます影響を与えています。企業は、投資家、顧客、規制当局などの利害関係者から、持続可能性と責任あるビジネス慣行への取り組みを示すよう圧力を受けています。

保険会社は、ESG 重視の商品を開発し、引受プロセスに持続可能性基準を組み込むことで対応しています。たとえば、再生可能エネルギー プロジェクト、グリーン ビルディング、気候リスクの緩和に関連する保険商品の市場は拡大しています。

さらに、保険会社は気候変動がポートフォリオに及ぼす潜在的な影響を認識し、気候関連リスクの管理に取り組んでいます。これには、投資の気候リスクへのエクスポージャーを評価し、気候リスクモデリングを引受および価格設定戦略に統合することが含まれます。

主要な市場の課題

パンデミックによる不確実性と事業中断補償

COVID-19パンデミックは、商業保険市場に前例のない課題をもたらしました。広範囲にわたる事業中断、ロックダウン、サプライチェーンの問題により、特に事業中断に関して、従来の保険補償のギャップが浮き彫りになりました。

多くの標準的な事業中断ポリシーは、世界的なパンデミックに起因する損失をカバーするように設計されておらず、保険会社と保険契約者の間で紛争が発生しています。保険約款の文言が曖昧であることと、パンデミックが前例のない性質を持つことから、請求に関する明確なガイドラインを確立することが困難になっています。

保険業界は、このような広範囲で長期にわたる混乱に対応するために、事業中断補償を再評価し、再定義する必要性に取り組んでいます。保険会社は、パンデミックに明確に対処するより包括的なポリシーの開発に取り組んでおり、業界と政策立案者の間では、保険会社の利益と企業のニーズのバランスをとる枠組みを作るための対話が続いています。

サイバーセキュリティの脅威と補償のギャップ

サイバー攻撃の頻度と巧妙化が高まっていることは、商業保険市場にとって大きな課題となっています。サイバーセキュリティの脅威は、単純なデータ侵害から、高度なランサムウェア攻撃やサプライチェーンの脆弱性へと進化しています。保険会社は、急速に進化するサイバーリスクに対応し、補償オプションが適切かつ効果的であり続けるようにするという課題に直面しています。

重要な課題の 1 つは、サイバーリスクの評価と定量化です。データの無形性とサイバー脅威の動的な状況により、保険会社がサイバー保険を正確に予測して価格設定することは困難です。保険会社は、サイバーリスクの理解を深め、引受プロセスを改善するために、高度なリスクモデリングとデータ分析に投資しています。

さらに、標準的な商業保険では補償のギャップが生じる可能性があるという懸念もあります。企業は、既存のポリシーでサイバーリスクが十分にカバーされていると想定しているかもしれませんが、特定のサイバーインシデントには特別な補償が必要であることがわかります。保険会社は、専用のサイバー保険の必要性について企業を啓蒙し、新たなサイバー脅威に包括的に対処する革新的な製品を開発しています。

規制の複雑さとコンプライアンスの課題

商業保険市場は、管轄区域によって異なる複雑な規制枠組みの中で運営されています。多様で進化する規制要件に準拠することは、保険会社、特にグローバルに展開している保険会社にとって課題となります。

データ保護法や気候関連の開示要件などの新しい規制の導入により、コンプライアンスへの取り組みがさらに複雑になります。保険会社は、変化する規制環境に適応できるシステムとプロセスに投資すると同時に、自社の製品と業務が法的要件に準拠していることを保証する必要があります。

ソルベンシーと資本適正性規制は保険会社にとって重要な考慮事項であり、遵守には多くの場合、多額の資金が必要です。規制遵守とビジネス効率のバランスを取ることは、多様で時には相反する規制要求の状況を切り抜ける保険会社にとって継続的な課題です。

気候変動と環境リスク

気候変動は、商業保険市場に多面的な課題をもたらします。ハリケーン、山火事、洪水などの異常気象の頻度と深刻度が増していることで、保険金請求と損失が増加しています。保険会社は、変化する気候関連リスクを考慮してリスクモデルを再評価および再調整する必要性に取り組んでいます。

気候変動の影響は、損害保険に限定されず、農業、エネルギー、輸送など、さまざまな分野に及んでいます。保険会社は、異常気象に対するパラメトリック保険など、気候変動に関連する固有のリスクに対処する専門商品の開発という課題に直面しています。

さらに、環境、社会、ガバナンス (ESG) 要因を引受プロセスと投資戦略に統合することがますます重要になっています。保険会社は、ポートフォリオを持続可能な慣行に合わせ、気候関連リスクの緩和への取り組みを示すようプレッシャーを受けています。

主要な市場動向

デジタル トランスフォーメーションとインシュアテック イノベーション

デジタル トランスフォーメーションは、商業保険市場を形成するトレンドの最前線にあります。保険とテクノロジーを組み合わせた造語であるインシュアテックは、保険会社の運営、顧客とのやり取り、リスク管理の方法に大きな変化をもたらしています。

高度なデータ分析と人工知能 (AI) は、合理化された引受プロセスとより正確なリスク評価のために活用されています。保険会社はビッグデータを活用して顧客の行動に関する洞察を獲得し、よりパーソナライズされた動的な価格設定モデルを可能にしています。

顧客とのやり取りは、デジタル プラットフォーム、チャットボット、モバイル アプリケーションによって革命的に変化しています。保険契約者は情報にアクセスし、請求を開始し、保険会社とシームレスに通信できるようになり、より応答性の高いユーザー フレンドリーなエクスペリエンスが促進されています。

ブロックチェーン テクノロジーは保険業界に浸透しつつあり、セキュリティ、透明性、効率性が向上しています。ブロックチェーン上のスマート コントラクトにより、請求処理の自動化が容易になり、管理上の複雑さが軽減されます。

気候および大災害リスクに対するパラメトリック保険

パラメトリック保険は、特に気候関連のリスクや大災害への対応において注目を集めています。実際の損失を補償する従来の保険とは異なり、パラメトリック保険は事前に定義されたトリガーに基づいて事前に決定された金額を支払います。

気候リスクの場合、パラメトリック保険は、ハリケーン、干ばつ、洪水などの特定の気象イベントに対応するように設計できます。このアプローチにより、影響を受けた当事者への資金の支払いが迅速化され、企業やコミュニティがより効率的に回復できるようになります。

金融市場におけるパラメトリック保険の一種であるカタストロフ債は、投資家が保険会社に資本を提供して高いリターンを得ることを可能にし、支払いは事前に定義された大惨事によって引き起こされます。この革新的な金融商品はリスクを分散し、保険会社に代替資本源を提供します。

サイバー保険とサイバーセキュリティへの重点

サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増す中、サイバー保険は商業保険市場の焦点となっています。企業は、データ侵害やサイバーインシデントの財務上および評判への影響に対処する補償が極めて重要であることを認識しています。

保険会社は、新たなサイバーリスクに対応するために、サイバー保険商品を継続的に進化させています。補償範囲は現在、データ侵害にとどまらず、ランサムウェア攻撃、サイバー イベントによる事業中断、さらには評判の失墜までも含んでいます。

サイバー脅威の性質は常に変化しているため、サイバー リスクの引き受けは複雑な作業です。保険会社は、サイバー リスクを正確に評価して価格設定する能力を高めるために、高度なリスク モデリング、脅威インテリジェンス、サイバー セキュリティの専門家とのパートナーシップに投資しています。

進化する規制環境とインシュアテックのコラボレーション

規制環境は、消費者保護、データ プライバシー、気候関連の考慮事項などの要因の影響を受けて、大きく変化しています。保険会社は複雑な規制環境を乗り切る必要があり、このため、従来の保険会社とインシュアテックのスタートアップ企業とのコラボレーションが増加しています。

インシュアテック企業は、規制の変更に適応し、テクノロジーを活用してコンプライアンスを確保する点で、より機敏であることが多いです。インシュアテックと既存の保険会社とのコラボレーションやパートナーシップにより、知識の交換、イノベーション、進化する規制要件を満たすソリューションの開発が促進されます。

規制テクノロジー、つまり Regtech は、保険会社がコンプライアンス プロセスを自動化し、規制報告を管理し、進化し続ける法的枠組みに準拠できるようにする上で重要な役割を果たしています。

ESG (環境、社会、ガバナンス) の考慮事項の増加

環境、社会、ガバナンス (ESG) 要因は、商業保険市場で注目を集めています。保険会社は、ESG の考慮事項を引受プロセス、投資決定、リスク管理戦略に統合しています。

気候変動リスクにより、保険会社は環境リスクへのエクスポージャーを評価し、開示するよう促されています。再生可能エネルギー プロジェクトや環境的に持続可能なイニシアチブをカバーするグリーン保険商品の開発が増加しています。

多様性やインクルージョンなどの社会的考慮事項も、保険業務に不可欠なものになりつつあります。保険会社は、自社のポリシーの社会的影響を評価し、コミュニティに積極的に貢献する方法を模索しています。

ガバナンス要因には、保険会社が投資または保険を提供する企業のガバナンス慣行の評価が含まれます。強力なガバナンス慣行は、企業の回復力とリスク管理能力の指標と見なされています。

保険商品のカスタマイズとパーソナライゼーション

企業が独自のリスクとニーズにぴったり合った補償を求めるにつれて、パーソナライズされたカスタマイズ可能な保険商品の需要が高まっています。従来の画一的なポリシーは、より適切で包括的な補償を提供するカスタマイズされたソリューションに取って代わられています。

保険会社は、データ分析とテクノロジーを活用して、個々の企業のリスクプロファイルをより深く理解しています。これにより、さまざまな業界や企業が直面する特定の課題に対処する特注の保険商品を作成できます。

テレマティクスとモノのインターネット (IoT) は、特に商用自動車保険などの分野で保険のカスタマイズに役割を果たしています。車両に搭載された IoT デバイスは、運転行動に関するリアルタイム データを提供できるため、保険会社は被保険者の実際のリスク エクスポージャーを反映した使用状況ベースの保険を提供できます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

商用自動車保険は、保険業界全体の中で成長しているセグメントとして浮上しています。この拡大は、いくつかの重要な要因に起因しています。

まず、世界経済の継続的な成長により商業活動が増加し、商用車の需要が高まっています。道路を走る車両が増えると、これらの資産とビジネスを潜在的なリスクから保護するための保険の必要性がそれに応じて高まります。

次に、技術の進歩が商用自動車保険の成長に大きな役割を果たしています。テレマティクスと IoT (Internet of Things) デバイスにより、保険会社は車両の使用状況と運転者の行動に関するリアルタイム データを収集できるようになり、より正確な価格設定とリスク評価が可能になりました。これにより、安全運転を奨励する使用ベースの保険など、革新的な補償オプションへの道も開かれました。

3 番目に、規制環境の変化と安全基準の重視の高まりにより、保険は商用車を運用する企業にとって重要な要件になりました。法的要件の遵守、および事故や責任に関連する財務リスクを軽減したいという要望により、より多くの企業が商用自動車保険に投資するようになりました。

全体として、企業が拡大を続け、変化するテクノロジーと規制に適応するにつれて、商用自動車保険は保険市場の堅調で成長しているセグメントであり続け、商用車に依存する企業の資産と業務に不可欠な保護を提供すると予想されます。

販売チャネルの洞察

保険代理店は、保険業界内で成長し重要なセグメントとして復活を遂げています。この復活にはいくつかの要因が寄与しています。

まず、デジタル チャネルが急増しているにもかかわらず、多くの顧客は依然として保険代理店が提供する個別のガイダンスと専門知識を重視しています。エージェントは、複雑なポリシーを説明し、個人のニーズを評価し、カスタマイズされた推奨事項を提供するなど、人間味のある対応を提供できます。この人間的要素は、生命保険や商業保険などのより複雑な保険商品では特に高く評価されています。

次に、特に健康保険や退職計画などの分野では、保険商品の複雑さが増しているため、知識豊富な仲介業者の需要が高まっています。保険エージェントは、豊富な業界知識を提供し、顧客が複雑なポリシーを理解し、特定の状況に適した補償を選択できるように支援します。

さらに、規制の変更と保険市場の進化により、顧客が保険のオプションについて常に情報を得ることが不可欠になっています。エージェントは、最新の業界動向、ポリシーの変更、コンプライアンス要件について顧客に最新情報を提供するという重要な役割を果たします。

さらに、保険業界のデジタル化により、エージェントは業務を効率化する高度なツールとプラットフォームを利用できるようになりました。代理店はテクノロジーを活用して、より迅速な見積もりを提供し、請求処理を迅速化し、顧客サービスを向上させることができます。

結論として、保険代理店は、パーソナライズされたガイダンスを提供し、複雑な保険環境をナビゲートし、デジタルの進歩に適応する能力により、成長分野として繁栄しています。彼らの専門知識と顧客中心のアプローチは、進化する保険エコシステムにおいて欠かせないものとなり、信頼できるアドバイスと包括的な補償ソリューションを求める顧客の多様なニーズを満たしています。

地域別インサイト

北米は、世界の保険業界において急成長し、ダイナミックな分野です。いくつかの要因が、この地域の成長と保険セクター内での卓越性に貢献しています。

まず、北米の保険市場は、大規模で多様なビジネス環境を特徴とする堅調な経済の恩恵を受けています。特に米国は保険活動の主要な拠点として機能しており、国内および海外の多数の保険会社が国内で営業しています。この経済の安定性と多様性により、損害保険、生命保険、健康保険、商業保険などの保険商品に対する大きな需要が生まれています。

第二に、北米における技術の進歩とインシュアテックの台頭は、業界の成長を形作る上で極めて重要な役割を果たしてきました。この地域の保険会社は、顧客体験の向上、引受プロセスの合理化、データ主導の価格設定モデルの開発のためにデジタルイノベーションを採用してきました。このテクノロジーの採用により、保険会社は急速に進化する環境の中で競争力を維持できるようになりました。

さらに、規制の変更と、より透明性が高くアクセスしやすい保険商品を求める消費者の要求が、北米でのイノベーションを推進してきました。米国の医療費負担適正化法などの新しい規制の導入により、保険会社は進化する法的枠組みに準拠するために、提供内容とプロセスを適応させるよう促されました。

さらに、北米では、サイバーセキュリティ、気候変動、大災害に対するパラメトリック保険など、新たなリスクに関連する保険商品への関心が高まっています。これらのリスクが顕著になるにつれて、この地域の保険会社はそれらに対処するための専門的な補償ソリューションを開発しています。

結論として、北米の保険市場は、その強力な経済、技術革新、規制の適応性、および新興リスクへの関心の高まりにより活況を呈しています。この地域は、絶えず変化するリスク環境において、個人と企業の両方に不可欠な補償ソリューションを提供し、世界の保険業界内で重要かつ拡大するセグメントであり続ける態勢が整っています。

最近の動向

• 2023年、シグナは米国で新しい商業保険プランを開始しました。このプランでは、年次検診やクリーニングなどの予防ケアを100％カバーします。
• 2023年、アリアンツコマーシャルは、データ侵害、ランサムウェア攻撃、事業中断などのサイバーリスクに対する包括的な補償を企業に提供する新しいサイバープロテクション製品を開始しました。
• 2023年、 AXA XL は、汚染除去費用や規制罰金などの環境責任に対する補償を企業に提供する新しい環境リスク商品を発売しました。
• 2023 年、Swiss Re Corporate Solutions は、気候変動による財産の損害や収益の損失など、気候変動による経済的損失に対する補償を企業に提供する新しい気候変動リスク商品を発売しました。

主要市場プレーヤー

• Allianz SE
• American International Group Inc.
• Aon plc
• Aviva plc
• Axa SA
• Chubb Limited
• Direct Line Insurance Group plc
• マーシュ & McLennan Companies Inc.
• Willis Towers Watson Public Limited Company
• Zurich Insurance Group Ltd.