クレジットカード市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、カードタイプ別（汎用、プライベートラベル）、プロバイダー別（Visa、Mastercard、その他）、アプリケーション別（食品・食料品、健康・薬局、家電製品、その他）、地域別、競合予測2018～2028年

世界のクレジットカード市場は2022年に2,654億米ドルと評価されており、2028年までの予測期間中に7.68%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界のクレジットカード市場は、世界の金融環境において重要な役割を果たしている、ダイナミックで進化し続ける業界です。クレジットカードは、利便性、柔軟性、購買力を提供する、消費者にとって不可欠なツールとなっています。

この市場の重要なトレンドの1つは、支払いのデジタル化が進んでいることです。オンラインショッピング、モバイルウォレット、非接触型決済の増加により、消費者の取引方法が一変し、クレジットカードはこれまで以上にアクセスしやすく便利になりました。

もう1つの重要な推進力は、特に新興国におけるクレジットおよび金融サービスの需要の高まりです。中流階級に加わり、クレジットへのアクセスを求める人が増えるにつれて、クレジットカード会社はその範囲を広げ、さまざまな顧客のニーズを満たすカスタマイズされた製品を提供しています。

さらに、EMVチップ技術や生体認証などの技術の進歩により、クレジットカード取引のセキュリティが強化され、ユーザーの信頼が高まっています。

ただし、市場に課題がないわけではありません。データセキュリティとプライバシー侵害に関する懸念の高まり、および規制の変更により、クレジットカード会社はサイバーセキュリティ対策とコンプライアンスの取り組みに多額の投資を余儀なくされています。

結論として、世界のクレジットカード市場は、デジタル化、消費者の需要、技術革新によって推進される、活気のある競争の激しい業界です。進化を続ける中で、企業はこのダイナミックな環境で競争力を維持するために適応し、革新する必要があります。

主要な市場推進要因

デジタル化と変化する消費者行動

世界のクレジットカード市場における最も顕著な推進要因の1つは、金融サービスの継続的なデジタル化と消費者の行動の変化です。スマートフォンとインターネット アクセスの普及により、消費者は支払いや取引にデジタル チャネルを利用することが多くなっています。クレジットカード会社は、利便性とセキュリティを提供するモバイル アプリやデジタル ウォレットを提供することで適応してきました。これらのツールは、従来のカード支払いを容易にするだけでなく、非接触型およびオンライン購入もサポートします。COVID-19 パンデミックにより、消費者が物理的なやり取りを最小限に抑えるために非接触型支払いオプションを求めたため、この傾向が加速しました。その結果、クレジットカード会社は顧客の進化するニーズを満たすためにテクノロジーへの投資を続け、市場の成長を牽引しています。

拡大する中流階級と消費者のクレジット需要

新興経済における中流階級の成長は、クレジットカード市場のもう 1 つの大きな原動力です。中流階級に移行する人が増えるにつれて、彼らの購買力と、クレジットカードを含む金融商品に対する欲求が高まっています。これらの消費者は、購入、教育、その他のニーズに資金を提供するために、クレジットへのアクセスを求めることがよくあります。クレジットカード会社は、これらの地域での事業を拡大し、地元の好みや規制環境に合わせて製品をカスタマイズすることで、この傾向を活用しています。新興市場への進出は、世界のクレジットカード業界にとって大きな成長の機会となります。

技術の進歩とセキュリティの強化

クレジットカード市場では、カード取引のセキュリティと利便性の向上を目指した技術の進歩が継続的に行われています。注目すべきイノベーションの 1 つは、EMV (Europay、MasterCard、Visa) チップ技術の実装です。この技術は、取引ごとに固有のコードを生成することでセキュリティを強化し、カード詐欺のリスクを軽減します。さらに、指紋や顔認識などの生体認証方法がクレジットカード システムに統合され、セキュリティがさらに強化されています。これらの進歩は、カード所有者を保護するだけでなく、オンライン ショッピングや非接触型決済など、さまざまな取引にクレジットカードを使用することに対する消費者の信頼を高めます。

規制の変更とコンプライアンス要件

規制の変更とコンプライアンス要件は、世界のクレジットカード市場に大きな影響を与えます。世界中の政府と規制機関は、消費者保護を強化し、金融詐欺を防止するための対策を開始しました。これらの規制には、金利の上限、クレジットカード手数料の規則、データ セキュリティ標準が含まれる場合があります。クレジットカード会社は、罰金を回避し、顧客との信頼を維持するために、これらの規制に準拠する必要があります。コンプライアンスの取り組みにはコストと時間がかかりますが、クレジットカード業界の安定性と完全性を確保するために不可欠です。規制が進化し続ける中、クレジットカード会社はそれに応じて業務やポリシーを適応させる必要があります。

競争とイノベーション

クレジットカード市場における熾烈な競争は、イノベーションと製品開発の原動力となっています。クレジットカード会社は、顧客を引き付け、維持するために、独自の機能、特典プログラム、特典を提供することで、常に差別化を図っています。これらのイノベーションには、キャッシュバック特典、旅行特典、さまざまな消費者セグメントに合わせたロイヤルティ プログラムなどがあります。さらに、小売業者、テクノロジー企業、フィンテック スタートアップとの提携がますます一般的になり、クレジットカード会社は新しい革新的なサービスを提供できるようになりました。その結果、消費者はさまざまな好みやライフスタイルに対応する幅広いクレジットカード オプションを利用できるようになりました。

主要な市場の課題

データ セキュリティとプライバシーに関する懸念

クレジットカード業界にとって最大の課題の 1 つは、データ侵害のリスクが常に存在し、消費者のプライバシーに関する懸念があることです。クレジットカード取引には機密性の高い個人情報や金融情報の交換が含まれるため、サイバー犯罪者にとって格好の標的となります。大手小売業者や金融機関で発生した大規模なデータ侵害により、消費者の間でクレジットカード情報のセキュリティに関する懸念が高まっています。

クレジットカード会社は、システムと顧客を保護するためにサイバーセキュリティ対策に多額の投資を行っています。機密データの保護には、暗号化、トークン化、不正検出アルゴリズムなどのテクノロジーが採用されています。しかし、サイバー犯罪者は戦術を常に進化させており、潜在的な脅威に先手を打つことは常に課題となっています。

さらに、欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) やカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) などのプライバシー規制により、データの取り扱いと消費者の同意に関する厳格な要件が導入されています。クレジットカード会社は、シームレスな顧客体験を維持しながらコンプライアンスを確保するために、これらの規制を慎重に処理する必要があります。

規制コンプライアンスと消費者保護

クレジットカード業界は、消費者を保護し、公正で透明な慣行を確保することを目的とした複雑な規制の対象となっています。これらの規制は国や管轄区域によって異なるため、多国籍クレジットカード会社にとってコンプライアンス上の課題となっています。

規制には、金利上限、手数料制限、開示要件、紛争解決プロセスなどが含まれる場合があります。これらの規制に従わないと、罰金、法的措置、評判の低下につながる可能性があります。クレジットカード業界は、進化する規制環境を継続的に監視して適応する必要があり、これには時間とリソースを大量に消費する可能性があります。

さらに、規制の変更により、クレジットカード会社はビジネスモデルを調整しなければならないことがよくあります。たとえば、インターチェンジ フィー (取引処理のために加盟店がカード発行会社に支払う手数料) の上限は、収益源に影響を与える可能性があります。収益性を維持しながらこれらの変化に適応することは、微妙なバランスを取る行為です。

変化する消費者の嗜好と需要

消費者の嗜好と需要は、世代交代、技術の進歩、変化する社会経済状況などの要因によって絶えず変化しています。クレジットカード会社は、競争力と関連性を維持するために、これらの変化に適応する必要があります。

たとえば、ミレニアル世代とジェネレーション Z の消費者は、デジタル エクスペリエンス、利便性、持続可能性を優先する傾向があります。彼らはデジタル ウォレットを使用する傾向が高く、持続可能な購入や環境に優しい購入に対するキャッシュバックなど、ライフスタイルに合わせた特典を提供するクレジットカードを求めています。クレジットカード会社は、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリを提供し、デジタル決済プラットフォームと統合し、持続可能な慣行に合わせて提供することで、これらの好みに対応する必要があります。

さらに、COVID-19パンデミックにより、電子商取引と非接触型決済への移行が加速しました。その結果、クレジットカード会社は、オンライン決済ソリューションの需要の高まりに対応し、非接触型取引のセキュリティを強化するために迅速に適応する必要がありました。

競争の激化とフィンテックの混乱

クレジットカード業界は、フィンテックの新興企業や非伝統的な金融機関との競争の激化に直面しています。フィンテック企業は、テクノロジーとイノベーションを活用して代替決済ソリューションを提供し、従来の銀行およびクレジットカードサービスを混乱させています。

ピアツーピア決済プラットフォーム、デジタルウォレット、後払い（BNPL）サービスは、特に若い消費者の間で人気が高まっています。これらのサービスは、支払いやクレジットへのアクセスをより簡単で迅速、かつ費用対効果の高い方法で提供することがよくあります。従来のクレジットカード会社は、これらの新規参入企業に適応し、競争するようプレッシャーを受けています。

フィンテック企業も、ソーシャルメディアの活動や支払い履歴などの代替データソースを考慮した革新的な信用スコアリング方法を導入しており、信用履歴が限られている、または信用履歴がない個人への信用アクセスを拡大する可能性があります。これは、クレジットカード会社が使用する従来の信用スコアリングモデルにとって課題となります。

この課題に対処するため、多くのクレジットカード会社は、フィンテックの新興企業と協力し、テクノロジーに投資し、イノベーションを活用して進化する金融環境で競争力を維持するためのパートナーシップを模索しています。

主要な市場動向

非接触型決済とデジタルウォレット

クレジットカード業界で最も顕著なトレンドの 1 つは、非接触型決済とデジタルウォレットの採用の増加です。スマートフォンやウェアラブルデバイスの台頭により、消費者は非接触型取引の利便性とセキュリティをますます選択するようになっています。クレジットカード会社は非接触型決済オプションを有効にすることで対応し、ユーザーはカードやデバイスをタップするだけで購入できるようになりました。

Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などのデジタルウォレットは広く受け入れられ、クレジットカード情報を安全かつ効率的に保管し、オンラインや小売店で支払いを行う方法を提供しています。これらのウォレットはピアツーピア (P2P) 決済もサポートしており、デジタル決済エコシステムにおける役割をさらに強固なものにしています。クレジットカード発行会社は、デジタルウォレットプロバイダーと提携し、カードとの互換性を確保することで、これらのトレンドを取り入れています。

ポイントプログラムとロイヤルティプログラム

クレジットカード会社は、顧客を引き付け、維持するために、ポイントプログラムとロイヤルティプログラムを活用し続けています。これらのプログラムは、キャッシュバック、旅行特典、ポイント、割引など、カード所有者にさまざまなインセンティブを提供します。リワード カードの人気が高まっており、消費者は自分の消費習慣やライフスタイルの好みに合ったクレジットカードを求めています。

多くのクレジットカード発行会社は、イベントへの限定アクセス、空港ラウンジ アクセス、コンシェルジュ サービスなどのユニークな体験を含むようにリワード オファーを拡大しています。カスタマイズも重要なトレンドとなり、カード所有者は旅行、食事、ショッピングなど、自分の興味に合ったリワードを選択できます。

競争力を維持するために、クレジットカード会社は定期的に新しいリワードやボーナスを導入し、顧客が他のカードよりも自社のカードを選ぶように促しています。この傾向により、カード発行会社が最も魅力的でカスタマイズされたリワード プログラムを提供しようと競い合う、非常に競争の激しい環境が生まれています。

セキュリティ対策の強化

データ侵害とサイバー攻撃は、クレジットカード業界にとって依然として大きな懸念事項です。これらの脅威に対処するために、クレジットカード会社はセキュリティ対策を強化しています。取引ごとに一意のコードを生成する EMV チップ テクノロジーの導入により、カード提示詐欺が大幅に減少しました。指紋や顔認識などの生体認証方法もクレジットカード システムに統合され、セキュリティがさらに強化されています。

さらに、トークン化技術が普及し、オンラインおよびモバイル決済で機密カード情報をトークンに置き換えることができるようになりました。これにより、取引中のデータ漏洩のリスクが最小限に抑えられます。

これらのセキュリティ対策はカード所有者を保護するだけでなく、対面およびオンライン取引の両方でクレジットカードを使用する消費者の信頼も高めます。カード発行会社は、進化する脅威に先手を打つために、サイバーセキュリティへの投資を継続します。

持続可能性と ESG の考慮事項

環境、社会、ガバナンス (ESG) の要素は、消費者の意思決定においてますます重要になっています。多くのクレジットカード会社はこの傾向を認識し、持続可能性を自社のサービスに組み込んでいます。 ESG 重視のクレジットカードは、環境に優しい購入や慈善寄付をサポートするように設計されています。

一部のクレジットカード発行会社は環境保護団体と提携し、カード所有者の支出額の一定割合を森林再生や再生可能エネルギー プロジェクトなどの取り組みを支援するために寄付することを約束しています。電気自動車の充電や環境に優しい製品など、持続可能な購入に対して特典や割引を提供する会社もあります。

この傾向は、環境への影響に対する消費者の意識の高まりと、責任ある選択をしたいという願望と一致しています。ESG の考慮がますます重要になるにつれ、クレジットカード会社は持続可能なサービスを拡大していくと思われます。

金融包摂と代替信用スコアリング

金融包摂は世界的な優先事項であり、クレジットカード業界は十分なサービスを受けていない人々の信用へのアクセスを促進するために適応しています。従来の信用スコアリング モデルは信用履歴に大きく依存しており、若者や移民など、信用履歴が限られているかまったくない個人は除外される可能性があります。

この課題に対処するため、クレジットカード会社は代替の信用スコアリング方法を模索しています。一部の会社は、賃貸料の支払い履歴、公共料金、さらにはソーシャル メディアのアクティビティなど、非伝統的なデータ ソースを取り入れて信用力を評価しています。フィンテック企業も、個人が信用プロファイルを確立して改善するのを支援するために、信用構築アプリやプリペイド カード プログラムなどの革新的なソリューションを立ち上げています。

クレジットカード発行会社は、責任ある信用構築と金融包摂を促進するように設計された製品を使用して、これらの十分なサービスを受けていない層に積極的にアプローチしています。この傾向は、金融サービスへのアクセスを拡大するためのより広範な社会的取り組みと一致しています。

規制の変更とデータプライバシー

規制の変更は、クレジットカード業界に常に影響を及ぼしています。欧州の一般データ保護規則 (GDPR) や米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA) などのプライバシー規制により、データの取り扱いと消費者の同意に関する厳格な要件が導入されました。クレジットカード会社は、シームレスな顧客体験を提供しながらコンプライアンスを確保するために、これらの規制に対応する必要があります。

さらに、進化する金融規制がクレジットカード市場に影響を与える可能性があります。インターチェンジ手数料規制、金利上限、手数料制限の変更は、クレジットカード発行会社の収益源とビジネスモデルに影響を与える可能性があります。これらの規制の変更に対応するには、適応性と慎重なコンプライアンス管理が必要です。

セグメントの洞察

カードタイプの洞察

ストアクレジットカードまたは小売クレジットカードとも呼ばれるプライベートラベルカードは、クレジットカード業界内で急速に成長しているセグメントとして登場しました。これらのカードは特定の小売業者によって発行され、その小売業者または関連店舗での購入にのみ使用できます。プライベート ラベル カードの特徴は、ブランドとの密接な統合であり、顧客のショッピング習慣に合わせた独占的な特典、割引、ロイヤルティ リワードを顧客に提供します。

このセグメントの成長は、小売業者と消費者の両方に提供する戦略的利点によって促進されています。小売業者にとって、プライベート ラベル カードは、顧客ロイヤルティを高め、ブランド エンゲージメントを高め、売上を伸ばす強力なツールとして機能します。これらのカードには、特別な融資オプション、セールへの早期アクセス、パーソナライズされたプロモーションなどの特典が付いていることが多く、ユニークでカスタマイズされたショッピング エクスペリエンスを生み出します。

一方、消費者は、独占的な特典や割引が約束され、ブランドへの忠誠心を高めるという点でプライベート ラベル カードに惹かれます。専用カードで購入を管理する利便性とカスタマイズされたリワードの魅力が、プライベート ラベル カードの人気が高まっている理由です。小売業者が提供内容の改良と拡大を続ける中、このセグメントは持続的な成長が見込まれ、クレジットカード業界の将来の展望を形作るものとなるでしょう。

プロバイダータイプの洞察

決済業界の世界的リーダーであるMastercardは、目覚ましい成長と多様化を遂げており、クレジットカード業界における重要な進化するセグメントとしての地位を固めています。Mastercardの成長は、いくつかの重要な要因に起因しています。

まず、Mastercardは決済のデジタル変革を積極的に取り入れています。非接触型決済、モバイルウォレット、eコマースプラットフォームなど、安全で便利なデジタル決済ソリューションを提供する能力を拡大しています。この適応性により、Mastercardは、特にCOVID-19パンデミックの発生後、迅速かつ効率的な決済方法を求める消費者にとって好ましい選択肢となっています。

次に、Mastercardはブロックチェーンや人工知能などの革新的なテクノロジーに多額の投資を行い、サービスを強化しています。これらの投資により、取引のセキュリティが向上しただけでなく、Mastercardはカード所有者に対してよりパーソナライズされカスタマイズされた体験を提供できるようになりました。データ分析と AI を活用することで、Mastercard は不正行為を効果的に検出し、防止できるようになりました。

3 番目に、Mastercard のグローバル展開とパートナーシップが成長を後押ししています。同社は、金融機関からフィンテックの新興企業まで、さまざまな関係者と協力して市場での存在感を高め、より幅広い金融サービスを提供しています。これらのパートナーシップにより、Mastercard は新興市場に参入し、多様な消費者のニーズに応える機会も得られました。

最後に、Mastercard の持続可能性と金融包摂への取り組みは、消費者と企業の両方の共感を呼んでいます。同社は ESG (環境、社会、ガバナンス) の原則を事業に取り入れ、環境に優しい製品を提供し、慈善活動をサポートしています。このアプローチは、社会的に意識の高い消費者を引き付けただけでなく、世界的な持続可能性のトレンドにも合致しています。

結論として、クレジットカード業界のセグメントとしての Mastercard の成長は、デジタル化を受け入れるための機敏性、イノベーションへの取り組み、グローバル展開とパートナーシップ、持続可能性への献身によって推進されています。消費者の嗜好や技術の進歩が進化し続ける中、Mastercard は決済の未来に適応し、形作る上で有利な立場にあります。

地域別の洞察

アジア太平洋地域は、世界のクレジットカード業界の中で最もダイナミックで急成長している分野の 1 つであることは間違いありません。この地域の並外れた成長と可能性に貢献している主な要因はいくつかあります。

何よりもまず、アジア太平洋地域では中流階級の人口と都市化が大幅に増加しています。これにより、消費者支出が増加し、クレジット商品に対する需要が高まっています。旅行、教育、ライフスタイルの向上など、さまざまな目的でクレジットへのアクセスを求める個人が増えるにつれて、クレジットカードの需要が急増しています。

さらに、アジア太平洋地域でのデジタル決済方法の採用は、まさに変革をもたらしました。モバイル ウォレット、非接触型決済、QR コード ベースの取引がますます普及し、クレジットカード会社はデジタル ファーストのソリューションを提供することで適応してきました。この変化は、現金や従来のカード決済から、より安全で便利なデジタル決済への移行を促すCOVID-19パンデミックによって加速しています。

アジア太平洋地域は、多様で急速に進化するフィンテック環境も特徴としています。革新的なスタートアップ企業が従来の銀行やクレジットカードサービスに革命を起こし、代替融資ソリューションやデジタルウォレットを提供しています。クレジットカード会社は、競争力を維持し、この地域の金融セクターを牽引するイノベーションを活用するために、これらのフィンテック企業と提携しています。

さらに、規制の変更や現地金融機関との連携により、世界的なクレジットカード会社はアジア太平洋地域での存在感を拡大しています。これらの戦略的提携により、クレジットカード発行会社は、地域内のさまざまな市場の独自のニーズに合わせて製品をカスタマイズすることができます。

結論として、アジア太平洋地域は、急成長する中流階級、デジタル決済の急速な導入、ダイナミックなフィンテック環境、戦略的パートナーシップなどの要因に牽引され、クレジットカード業界では活気があり、急速に成長している分野として際立っています。この地域が金融革新と経済成長を受け入れ続ける中、クレジットカード会社はこの活気ある市場で大きなチャンスと拡大の準備ができています。

最近の動向

• 2023年、DBS銀行は、富裕層をターゲットにしたスーパープレミアムクレジットカードをシンガポールで発売する計画を発表しました。
• 2023年、Synchrony Financialは消費者金融会社であるAllegro Creditを買収しました。この買収により、Synchronyの消費者金融サービスが拡大し、クレジットカード事業が多様化しました。

主要な市場プレーヤー

• American Express
• Banco Itau
• Bank of America Merrill Lynch
• Bank ofブラジル
• 東亜銀行
• チェース商業銀行
• ダイナースクラブ
• 恒生銀行
• JPモルガン
• 三井住友銀行