使用状況ベースの保険市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、車両タイプ別 (乗用車、商用車)、車両年齢別 (新車、中古車)、ポリシータイプ別 (走行距離に応じた保険料 (PAYD)、走行方法に応じた保険料 (PHYD)、走行方法を管理する保険 (MHYD))、地域別、競合状況別 2018-2028

市場概要

世界の使用ベースの保険市場は2022年に252億1,000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に26.32%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。使用ベースの保険（UBI）は保険業界における革命的なパラダイムシフトであり、従来のリスク評価と保険料計算方法を変革します。UBIは高度なテレマティクス技術を活用して個人の運転行動を監視および評価し、実際の使用データに基づいてパーソナライズされたより公正な保険料を提供します。

UBIの基本原則は、安全で責任ある運転に報いるとともに、保険契約者により良い運転習慣を身につけるよう奨励することです。テレマティクス デバイスは、通常、車両に搭載され、速度、加速、ブレーキ、さらには位置などの要素に関するデータを収集し、保険会社がリスクをより正確に評価できるようにします。このデータ主導のアプローチは、保険会社と保険契約者の両方にメリットをもたらします。保険会社は、各ドライバーの特定のリスク プロファイルに合わせて保険料を調整できるため、最終的には全体的な請求コストが削減され、収益性が向上します。一方、保険契約者は、安全運転を実践することで保険料を下げることができます。

UBI は世界中で大きな注目を集めており、保険会社はさまざまな UBI プログラムや商品を提供しています。UBI の世界的な導入により、競争やイノベーションが促進され、道路の安全性も向上しました。ただし、保険会社は機密性の高い運転データを取り扱うため、データのプライバシーとセキュリティに関する重要な問題が生じます。 UBI が進化し続けると、より安全な運転習慣を促進し、消費者にとってより公平な保険環境を作り出すことで、自動車保険の未来を形作ることになるでしょう。

主要な市場推進要因

技術の進歩

使用ベースの保険 (UBI) の世界的な成長の背後にある主な推進要因の 1 つは、技術の急速な進歩です。スマートフォンの普及と GPS およびテレマティクス デバイスの広範な利用可能性により、保険会社は運転行動に関するリアルタイム データを収集することがかつてないほど容易になりました。この技術の進化により、保険会社はリスクを正確に評価し、個人の運転習慣に基づいて保険料を計算できるようになりました。スマートフォンとコネクテッド ビークルを受け入れる消費者が増えるにつれて、UBI のインフラストラクチャはますますアクセスしやすくなり、世界中での拡大が促進されます。さらに、データ分析と人工知能の進歩により、保険会社は膨大な量のテレマティクス データを効率的に処理できるようになり、よりパーソナライズされた競争力のある保険を提供できるようになりました。

コスト削減と収益性

UBI の世界的な導入を推進するもう 1 つの重要な要因は、保険会社のコストを削減し、収益性を高める可能性があることです。従来の自動車保険モデルでは、リスクを推定して保険料を設定するために、年齢、性別、場所などの静的な要素に頼ることがよくあります。このアプローチでは、リスクの低いドライバーには高額な保険料が、リスクの高いドライバーには低額な保険料が課される可能性があります。しかし、UBI では運転行動に関する動的なデータを活用するため、保険会社はより正確にリスクを評価できます。個人のパフォーマンスに基づいて保険料を設定することで、保険会社はより安全なドライバーへの保険金支払いを減らし、よりリスクの高い行動をとるドライバーには高い保険料を請求できます。その結果、保険会社はポートフォリオを最適化し、より健全な利益率を維持し、ますますデータ主導型になる業界で競争力を維持することができます。

変化する消費者の期待

消費者の期待の変化は、UBI の世界的な拡大において極めて重要な役割を果たします。現代の消費者は、よりパーソナライズされ、透明性が高く、柔軟な保険ソリューションを求めています。彼らは、カスタマイズされた製品やコスト削減と引き換えに、データを共有することにますます積極的です。UBI は、運転者に運転習慣を通じて保険料に積極的に影響を与える機会を提供することで、これらの期待に応えます。保険契約者は、速度制限を遵守し、急ブレーキを避けるなど、より安全な行動を採用して保険料を引き下げるよう動機付けられます。よりインタラクティブで個別化された保険体験への移行は、ハイテクに精通し価格に敏感な消費者の間で大きな関心を集め、UBI の世界的な導入を促進しています。さらに、UBI のメリットに対する認識が広まるにつれて、より多くの個人が使用ベースのポリシーへの切り替えを検討する可能性があります。

規制支援とインセンティブ

規制機関の支援と政府のインセンティブは、使用ベースの保険の世界的な拡大における重要な原動力となっています。多くの地域で、政府は道路の安全性の促進、排出量の削減、交通渋滞の緩和における UBI の潜在的なメリットを認識しています。その結果、政府はテレマティクス ベースの保険プログラムの導入を促進するための政策とインセンティブを開始しました。これらの措置には、税制優遇措置、テレマティクス デバイスを搭載した車両の登録料の引き下げ、保険会社に対する UBI オプションの提供義務付けなどがあります。政府は、政策を UBI の推進と整合させることで、より安全な道路と環境への影響の削減という目標を達成すると同時に、保険業界のイノベーションを促進することができます。この規制上の支援は、UBI を正当化するだけでなく、保険会社が使用ベースの商品を開発して販売するのに好ましい環境を作り出すことで、UBI の成長を加速させます。

結論として、使用ベースの保険 (UBI) の世界的な採用は、技術の進歩、コスト削減と収益性、消費者の期待の変化、規制上の支援など、さまざまな要因が重なり合って推進されています。技術が進歩し続け、データ分析がより洗練されるにつれて、UBI は、リスク評価を改良し、パーソナライズされたポリシーを提供しようとしている保険会社にとって、ますます魅力的な選択肢になりつつあります。消費者もまた、より低い保険料とよりインタラクティブな保険体験の約束に惹かれて UBI に惹かれています。さらに、政策立案者が道路の安全性と環境の持続可能性に対する潜在的なメリットを認識しているため、政府と規制機関による UBI の支持は、保険業界におけるその地位をさらに強固なものにしています。これらのドライバーが引き続き保険業界を形成していく中で、UBI は世界の保険市場で標準機能となり、保険会社と保険契約者の両方にメリットをもたらすでしょう。

主要な市場の課題

プライバシーの懸念とデータ セキュリティ

世界の利用ベース保険 (UBI) が直面している最大の課題の 1 つは、運転データの収集と保険契約者のプライバシー保護との間の微妙なバランスです。UBI はテレマティクス デバイスによる運転行動の継続的な監視に依存していますが、機密データの悪用や漏洩の可能性について正当な懸念が生じます。保険契約者は、個人情報、運転習慣、位置データがハッキング、データ侵害、または保険会社や第三者による不正アクセスの危険にさらされる可能性があることを懸念しています。これらのプライバシーの懸念は、特に欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR) などの厳格なデータ保護規制がある地域では、UBI の広範な採用を妨げる可能性があります。この課題を克服するために、保険会社は堅牢なデータ暗号化、安全なストレージ、および透明なデータ使用ポリシーに多額の投資を行う必要があります。データに基づく洞察とプライバシー保護の適切なバランスをとることは、UBI の継続的な成長にとって不可欠です。

公平性と公正性

UBI は安全運転行動に報いることを約束していますが、公平性と公正性に関連する課題ももたらします。批評家は、UBI は、必要なテクノロジーを購入する余裕がない、またはネットワーク カバレッジが限られている地域に住んでいる特定の人口統計グループや個人を意図せずに差別する可能性があると主張しています。さらに、道路状況、天候、交通渋滞など、制御できない要因によってデータが悪影響を受けた場合、一部のドライバーは不当に罰せられる可能性があります。これらの懸念に対処するために、保険会社は、外部変数を考慮し、UBI プログラムが自動車保険の既存の不平等を悪化させないようにする、より高度なアルゴリズムを開発する必要があります。さらに、政策立案者と規制当局は、公平性を促進し、差別的な価格設定慣行を防止するガイドラインを確立し、UBI がすべてのドライバーにとってアクセス可能で公平であり続けるようにする必要があります。

データの正確性と信頼性

UBI デバイスを通じて収集されたデータの正確性と信頼性は、大きな課題です。テレマティクス システムは、運転行動において誤検知または誤検知を記録することがあり、リスクの誤った評価につながります。たとえば、急ブレーキは、攻撃的な運転ではなく、道路のくぼみによって引き起こされる可能性があります。このような不正確さは、不公平な保険料につながり、UBI プログラムへの信頼を損なう可能性があります。さらに、ドライバーが運転スコアを操作するためにテレマティクス デバイスを改ざんまたは無効にすると、データの品質が損なわれる可能性があります。保険会社は、データ収集方法を継続的に改善し、高度な分析を使用して誤ったデータ ポイントを除外する必要があります。保険契約者にデータの正確性の重要性と改ざんの結果について教育することも、この課題を軽減するのに役立ちます。

規制上のハードルとコンプライアンス

保険規制とコンプライアンス要件の複雑な状況を乗り越えることは、UBI プロバイダーにとって大きな課題です。保険は規制の厳しい業界であり、UBI では機密データの収集と使用により複雑さが増します。国や地域によって、データ プライバシー、保険慣行、テレマティクス技術の使用に関する規制は異なります。UBI プロバイダーは、これらの規制を遵守しながら、同時にサービスの革新と拡張に努める必要があります。規制要件が技術の進歩に遅れをとることがあるため、コンプライアンスとイノベーションのバランスを取るのは難しい場合があります。保険会社が複数の管轄区域にまたがって事業を展開し、それぞれに独自のルールと基準がある場合、この課題はさらに深刻になります。保険業界と規制当局の協力は、消費者保護とデータプライバシーを確保しながら UBI の成長を促進する規制枠組みを開発するために不可欠です。

結論として、世界的な使用ベースの保険は、プライバシーの懸念とデータセキュリティ、公平性と公正性、データの正確性と信頼性、規制上のハードルとコンプライアンスなど、いくつかの重要な課題に直面しています。これらの課題は重大ですが、克服できないものではありません。これらの課題に対処するには、技術革新、消費者教育、保険会社、規制当局、政策立案者間の協力の組み合わせが必要になります。UBI が進化し続けるにつれて、これらの課題の解決策を見つけることは、世界中のドライバーにとってより公平で安全でパーソナライズされた保険オプションを作成するという UBI の可能性を最大限に引き出すために不可欠です。

主要な市場動向

自動車保険以外の適用範囲の拡大

世界的な使用ベースの保険 (UBI) の注目すべき傾向の 1 つは、従来の自動車保険以外の分野への拡大です。UBI は当初自動車保険分野で人気を博しましたが、現在では住宅保険や健康保険など、他の種類の保険にも適用されています。住宅保険の場合、保険会社はスマートホームデバイスやセンサーを利用して、セキュリティ、防火、水害防止などの要素を監視しています。保険契約者は、これらのテクノロジーを導入し、安全な家庭環境を維持することで、保険料の割引を受けることができます。同様に、健康保険では、ウェアラブルデバイスやスマートフォンアプリが個人の身体活動、食事、その他の健康関連の指標を追跡します。保険会社は、健康的な行動に対して保険契約者に報酬を与えることができ、最終的には医療費の削減につながります。この傾向は、UBIがリスク軽減と健康的な生活を促進することで、さまざまな保険分野に革命を起こす可能性を強調しています。

自動運転車と電気自動車との統合

自動運転車と電気自動車（EV）の台頭により、自動車保険の状況が一変しており、UBIはこの変革の最前線に立っています。多くのUBIプログラムは、先進運転支援システム（ADAS）と自動運転車のデータを取り入れてリスクを評価し、保険料を設定しています。これらのテクノロジーは、保険会社に、車両性能、運転状況、運転者の行動に関する豊富なデータを提供します。さらに、EV 所有者は、環境に優しい交通手段の選択に基づいて保険料の割引を提供する UBI プログラムの恩恵をますます受けています。自動運転車が普及するにつれて、ヒューマンエラーが削減され、車両の安全性が主にテクノロジーに依存する自動車保険の変化するパラダイムに保険会社がどのように適応するかを決定する上で、UBI が重要な役割を果たすようになります。

行動分析とパーソナライゼーション

行動分析とパーソナライゼーションは、UBI プログラムの中心になりつつあります。保険会社は、高度なデータ分析と機械学習を活用して、保険契約者の運転習慣と好みに関するより深い洞察を得ています。これにより、個人のニーズとリスクプロファイルに対応する、高度にカスタマイズされた保険を提供できます。保険契約者は、スマートフォンアプリまたは Web ポータルを通じてリアルタイムのフィードバックと推奨事項を受け取ることができ、より安全な運転行動とリスクの軽減が促進されます。さらに、保険会社は、保険契約者のエンゲージメントをさらに高め、責任ある運転を奨励するために、報酬やチャレンジなどのゲーミフィケーション要素の使用を検討しています。パーソナライズされた UBI は保険料に限定されません。それは、ポリシー条件、補償オプション、さらには請求処理にまで及び、よりカスタマイズされた応答性の高い保険体験を生み出します。

テレマティクス・アズ・ア・サービス (TaaS)

テレマティクス・アズ・ア・サービス (TaaS) の出現は、世界の UBI 環境における重要なトレンドです。TaaS プラットフォームは、保険会社が大規模な社内開発を必要とせずにテレマティクス データと分析サービスにアクセスするためのクラウドベースのインフラストラクチャを提供します。このトレンドは、テレマティクス ソリューションの構築と維持には多くのリソースが必要で複雑になる可能性があるという認識によって推進されています。TaaS プロバイダーは、費用対効果が高くスケーラブルなソリューションを提供します。これにより、保険会社は、基盤となるテクノロジー インフラストラクチャを管理する負担なしに、UBI プログラムを迅速に展開し、テレマティクス データを活用できます。この傾向により、保険会社、特に市場への参入やテレマティクスの提供拡大を検討している小規模な保険会社の間で、UBI の採用が加速すると予想されます。

結論として、世界的な利用ベース保険 (UBI) は、いくつかの主要な傾向によって大きな変革を遂げています。これらの傾向には、自動車保険を超えた UBI の適用拡大、自動運転車や電気自動車との統合、行動分析とパーソナライゼーションの重視、UBI の実装を合理化するテレマティクス アズ ア サービス (TaaS) の出現などがあります。これらの展開は、保険の進化の性質を反映しているだけでなく、さまざまな分野でよりパーソナライズされ、データ主導で、応答性の高い保険商品を生み出す UBI の可能性を強調しています。テクノロジーが進歩し続け、消費者の期待が進化するにつれて、UBI は保険業界のイノベーションの最前線に留まり、世界中の保険会社と保険契約者の両方にメリットをもたらすと考えられます。

セグメント別インサイト

車両タイプ別インサイト

商用車保険は、世界の利用ベース保険 (UBI) 市場で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しています。この成長は主に、商用フリート セクター内の独自のニーズと機会に起因しています。商用 UBI プログラムは、企業が車両フリートを綿密に監視および管理する機能を提供し、安全性、運用効率、コスト削減の向上につながります。

テレマティクス デバイスとデータ分析を統合することで、商用車保険会社はリスクを正確に評価し、安全運転を奨励し、カスタマイズされた補償プランを提供できます。これは、事故を最小限に抑え、燃料消費を減らし、車両メンテナンスを最適化したいフリート マネージャーや事業主にとって魅力的です。さらに、規制遵守と安全規制が重要な役割を果たしているため、UBI は基準の遵守を保証する魅力的なオプションとなっています。

商用車保険における UBI の採用は、リスク軽減、コスト管理、運用パフォーマンスの向上の可能性を認識する企業が増えるにつれて、急速な成長軌道を継続すると予想されます。

車両年齢の洞察

世界の使用量ベースの保険 (UBI) 市場で最も急速に成長しているセグメントは、間違いなく新車です。テクノロジーが現代の車両にますます統合されるにつれて、UBI はこのセグメントに自然な居場所を見つけました。新車には高度なテレマティクス システムと接続機能が搭載されているため、保険会社は運転行動と車両性能に関するリアルタイム データを簡単に収集できます。

新車の所有者にとって、UBI の魅力は、保険料の引き下げと運転習慣に基づいたパーソナライズされた保険料の可能性にあります。保険会社はリスクを正確に評価し、カスタマイズされた補償を提供し、安全運転習慣に報奨を与えることができます。さらに、自動車メーカーは保険会社と積極的に提携して、UBI サービスを自社の車両に直接統合し、保険契約者の加入手続きを簡素化しています。

新車と UBI の相乗効果により、このセグメントは急速に成長しており、安全性と利便性だけでなく、費用対効果が高くカスタマイズされた保険ソリューションの可能性も提供する技術的に高度な車両を選択する消費者が増えるにつれて、この成長は続くと予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界の使用ベースの保険 (UBI) 市場で支配的な地域として浮上しています。この優位性は、この地域の自動車産業の急成長、急速な都市化、テレマティクス技術の採用の増加に起因しています。人口が多く、中流階級が拡大している中国やインドなどの国では、自動車の所有が急増しています。この地域の保険会社がリスクを正確に評価し、パーソナライズされたポリシーを提供するために UBI を採用するにつれて、使用ベースの保険を選択するドライバーが増えています。さらに、政府の有利な規制とUBI給付金に対する意識の高まりにより、アジア太平洋地域での成長がさらに加速し、UBI市場の支配者としての地位が確固たるものになりました。

最近の動向

• 2022年、ステートファーム保険は使用ベースの保険ソリューションを推進します。同社は使用ベースの保険プログラムを拡大し、より多くのドライバーがこの斬新な方法を活用できるようにしています。より多くのドライバーが、個別価格と安全運転インセンティブを提供するステートファームのUBIプロジェクトの恩恵を受けるでしょう。
• 2021年、プログレッシブコーポレーションとプロテクティブインシュアランスコーポレーションは、プログレッシブがプロテクティブインシュアランスコーポレーションの発行済みクラスAおよびクラスB普通株のすべてを購入することを約束する法的拘束力のある契約を締結しました。

主要な市場プレーヤー

• ケンブリッジモバイルテレマティクス
• プログレッシブカジュアルティインシュアランスカンパニー
• インシーゴコーポレーション
• ザフローリミテッド
• アッシキュラツィオーニジェネラリSpA
• エクイタブルホールディングス、 Inc.
• The Modus Group, LLC
• Octo Group SpA
• TomTom International BV.
• Allianz Partners