農作物保険市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、補償範囲別（多危険農作物保険（MPCI）、農作物雹害保険）、プロバイダー別（銀行、保険会社、ブローカー/代理店、その他）、地域別、競争別2018-2028年

市場概要

世界の農作物保険市場は2022年に393.2億米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に5.33%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界の農作物保険は、予測不可能な気象現象、害虫、病気、および農作物の損失につながる可能性のあるその他の要因により農家が直面するリスクを軽減するように設計された金融ツールです。この保険制度は農家にセーフティネットを提供し、作物が悪影響を受けたときに補償を受けられるようにすることで、収入と食糧安全保障の安定に役立ちます。

農作物保険は通常、政府、保険会社、農家のパートナーシップを通じて運営されます。政府は、特に農業が生計の大きな源泉となっている発展途上国において、保険を農家が利用しやすくするために保険料を補助する役割を担うことがよくあります。保険会社はリスクを評価し、特定の作物、地域、潜在的な危険に合わせた保険を提供します。

グローバル作物保険の利点は数多くあります。作物が不作になった場合の経済的余裕があるため、農家は近代的な農業慣行を採用し、テクノロジーに投資するようになります。また、農業生産を安定させ、一貫した食糧供給を確保することで、食糧安全保障にも貢献します。さらに、農家の生計を守り、農業の成長を支援することで、農村開発にも役立ちます。

しかし、手頃な価格、正確なリスク評価、データの入手可能性などの課題は残っています。こうした課題にもかかわらず、世界的な農作物保険は進化を続け、世界の食糧安全保障と農業の持続可能性に貢献しながら、農家の利益の保護に役立っています。

主要な市場推進要因

気候変動と異常気象

気候変動により、干ばつ、洪水、ハリケーン、降雨パターンの不規則性などの異常気象の頻度と強度が増加しています。これらの現象は農業に大きなリスクをもたらし、農作物の損失や収穫量の減少につながります。その対応策として、世界的な農作物保険は、気候関連災害による農家の経済的影響を軽減するためのツールとして注目を集めています。保険に加入している農家は、気象関連の要因により農作物が被害を受けた場合に補償を受け、回復して農業を継続するためのリソースを得ることができます。気象パターンの予測不可能性が高まるにつれ、食糧生産と農家の生活を守る上での農作物保険の重要性が強調されています。

農業の近代化と技術の採用

農業部門は、近代化と技術の採用に向けて着実にシフトしています。農家は、生産性の向上とリスクの軽減を目指して、高度な農業技術、遺伝子組み換え作物、精密農業、その他のイノベーションにますます投資しています。農作物保険は、農家がリスクを負ってこれらの技術を採用することを促すセーフティネットを提供することで、この傾向に合致しています。農作物が不作になった場合に保険でカバーされることがわかっているため、農家は、収穫量を増やすことができる高価な投入物や慣行に投資する可能性が高くなります。この推進要因は、ベストプラクティスと最先端技術の利用を促進することで、農業の発展と食糧安全保障を促進します。

政府の支援と政策イニシアチブ

世界各国の政府は、食糧安全保障、農村開発、経済の安定にとって農業が重要であることを認識しています。その結果、多くの政府は保険料を補助したり、保険会社に金銭的インセンティブを提供したりすることで、農作物保険プログラムを積極的に支援しています。これらの政策イニシアチブは、特に農業リスクが高い発展途上国において、農作物保険をより手頃な価格で、より幅広い農家が利用できるようにすることを目指しています。政府の支援は、農家と保険会社の両方の経済的負担を軽減するため、農作物保険の拡大に適した環境を作り出すのに役立ちます。さらに、規制の枠組みと法律により、保険会社がより幅広い作物や危険を補償対象とするよう促すことができ、作物保険プログラムの全体的な有効性を高めることができます。

グローバル化と貿易のダイナミクス

世界市場の相互接続性と国際貿易の拡大により、農業は世界的な価格変動と市場動向に対してますます敏感になっています。作物保険は、これらのリスクを管理する上で重要な役割を果たします。ある地域で作物の不作が発生すると、食糧不足や価格高騰につながり、地元住民だけでなく国際市場にも影響を及ぼします。これらのリスクを軽減するために、農家は回復と再植え付けのための資金源を必要とすることがよくあります。作物保険はこの重要なサポートを提供し、農業生産の安定と世界の食品サプライチェーンの効率的な機能の継続を保証します。この文脈において、農作物保険は世界の食料システムの回復力に貢献し、農業部門全体の安定性を支えています。

結論として、世界の農作物保険は、気候変動や異常気象、農業の近代化と技術の採用、政府の支援と政策イニシアチブ、グローバル化と貿易のダイナミクスなど、いくつかの主要な要因の影響を受けています。これらの要因は、農作物保険が農家の生計を守り、農業開発を促進し、世界規模で食料安全保障を確保する上で重要な役割を果たしていることを強調しています。農業が直面する課題が進化し続ける中、農作物保険はリスクを管理し、不確実性に直面した際の回復力を構築する上で重要なツールであり続けるでしょう。

主要な市場の課題

手頃な価格とアクセス性

世界の農作物保険における最大の課題の 1 つは、幅広い農家、特に開発途上国の農家にとって手頃な価格でアクセスできるようにすることです。保険料は、資金が限られている小規模農家にとって法外に高額になる可能性があります。これらの農家は、農作物の損失に対して最も脆弱であることが多く、保険を最も必要としています。この課題に対処するには、政府の補助金や革新的なリスク共有メカニズムなど、保険料のコストを削減する方法を見つける必要があります。さらに、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域で保険プログラムへのアクセス性を高めることは、依然として大きなハードルです。保険の選択肢に対する農家の認識を高め、加入プロセスを簡素化することで、このギャップを埋めることができますが、ロジスティックスとインフラストラクチャの課題は残っています。

データとリスク評価

正確なリスク評価は、農作物保険の実現可能性に不可欠です。保険会社は、過去のデータ、気象情報、農作物の収穫量データに基づいて、農作物の損失の可能性を推定します。ただし、多くの地域では、データの品質と可用性が信頼できないか、不十分な場合があります。気候変動により、気象パターンの変動性が高まり、異常気象の頻度が増加することで、リスク評価がさらに複雑になっています。

その結果、保険会社は適切な保険料率と補償レベルを設定するのに苦労する可能性があり、保険プログラム内の財政的不安定化につながる可能性があります。この課題に対処するには、データ収集と共有メカニズムの改善、高度なモデリングとテクノロジーへの投資、政府、保険会社、研究機関間の連携強化が必要です。

モラルハザードと逆選択

モラルハザードと逆選択は、保険市場における固有の課題です。モラルハザードは、保険に加入している個人または団体が保険に加入しているためにリスクを負う場合に発生します。農作物保険の文脈では、これは農家が損失の補償を受けられると想定してベストプラクティスを無視したり、リスクの高い農法を採用したりすることを意味する可能性があります。逆選択とは、最もリスクの高い個人または団体だけが保険を選択する状況を指し、その結果、リスクプールが偏ってプログラムが財政的に持続不可能になります。

これらの課題は、保険金支払いの増加、保険料の増加、プログラム全体の有効性の低下につながる可能性があります。保険教育の提供や適切な農業慣行の促進などのリスク軽減策を実施することで、モラルハザードに対処することができます。逆選択は、より優れたリスク評価と価格設定戦略、およびより幅広い農家の参加を促すポリシーを通じて軽減できます。

気候変動と予測不可能な危険

気候変動は、世界の農作物保険にとって大きな課題となっています。気温の上昇、降雨パターンの変化、異常気象の発生増加により、農業リスクの予測と管理がますます困難になっています。保険会社は、これらの変化する状況を考慮してモデルを更新および適応させるという課題に直面しています。さらに、新たな害虫や病気の蔓延や山火事などの気候関連事象の影響など、予測不可能な新たな危険の出現は、業界にとって大きな課題となっています。従来の保険モデルでは、こうした進化するリスクに対応するのに苦労する可能性があり、革新的なリスク評価と補償アプローチの開発が必要になります。さらに、気候変動は、手頃な価格やデータの入手可能性などの既存の課題を悪化させ、広範囲にわたる相互に関連した問題となっています。

結論として、世界の農作物保険は、手頃な価格とアクセス性、データとリスク評価、モラルハザードと逆選択、気候変動と予測不可能な危険など、いくつかの複雑な課題に直面しています。これらの課題に対処するには、政府、保険会社、農業専門家、国際機関が協力して取り組む必要があります。テクノロジー、データ収集、リスクモデリングの革新は、政策改革や農家の意識向上と相まって、これらの障害を克服し、食糧安全保障を確保し、世界中の農家の回復力を支援する上での農作物保険の役割を強化するのに役立ちます。

主要な市場動向

データ分析とリモートセンシング技術

データ分析とリモートセンシング技術の進歩は、農作物保険の運用方法に革命をもたらしました。高解像度の衛星画像、気象データ、土壌情報にアクセスすることで、保険会社はより正確かつ効率的にリスクを評価できます。データ分析により、気象現象や病気の発生による潜在的な農作物の損失を予測できる予測モデルの開発が可能になります。この傾向により、リスク評価の精度が向上し、モラルハザードや逆選択の可能性が減少します。農家もこれらの進歩の恩恵を受けており、リアルタイムの情報により、農作物の管理や保険範囲について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。ブロックチェーンとスマート コントラクトの統合により、請求処理がさらに効率化され、より迅速かつ透明になります。

パラメトリック保険とインデックス ベースの製品

降雨量や温度しきい値などの事前定義されたトリガーに基づくことが多いパラメトリック保険は、農作物保険で人気が高まっています。これらのインデックス ベースの製品には、請求処理の高速化や管理コストの削減など、明確な利点があります。支払いは個々の損失評価ではなく客観的なデータによってトリガーされるため、パラメトリック保険は、特に保険インフラが限られている地域で、農家に迅速な経済的救済を提供できます。さらに、これらの製品は過去のデータへの依存度が低く、変化する気象パターンに適応できるため、気候変動に関連する新たなリスクをカバーするのに適しています。パラメトリック保険は、従来の補償ベースの農作物保険を補完し、保険会社と農家の両方のリスク管理戦略の多様化に貢献します。

製品設計のイノベーション

農作物保険製品は、さまざまな作物、地域、農業システムの特定のニーズを満たすように進化しています。保険会社は、作物の種類、成長段階、地域の気候条件などの要素を考慮したカスタマイズされたソリューションを開発しています。この傾向により、特産作物や自給農業に従事する農家を含む、より幅広い農家の間で保険の採用が促進されています。さらに、マイクロ保険やモバイルベースの保険ソリューションが農村部で普及し、小規模農家が保険に加入しやすくなっています。保険会社はまた、農家の経済的回復力を高め、農業への投資を促進するために、クレジットや貯蓄口座などの他の金融サービスと作物保険を組み合わせたバンドル商品も検討しています。これらの革新的な商品設計は、多様な農業環境で作物保険の関連性と有効性を向上させることを目的としています。

官民パートナーシップと政府の支援

作物保険の範囲を拡大するために、政府と民間保険会社の協力が増えています。多くの政府は、食糧安全保障と農村開発のための農業リスクを軽減することの重要性を認識しています。その結果、政府は補助金、再保険契約、またはリスク共有メカニズムを通じて、作物保険プログラムの支援に積極的に関与しています。これらのパートナーシップは、特に農業リスクの高い地域で、保険をより手頃で持続可能なものにするのに役立ちます。さらに、政府は農家の保険に対する認識と教育を促進し、より広範な採用を奨励する上で重要な役割を果たします。公共部門の関与により、農家と保険業者の両方の利益を保護する強力な規制枠組みが確保されます。政府の支援とパートナーシップは、農作物保険セクター全体の成長と安定性に貢献します。

結論として、世界の農作物保険は、データ分析とリモートセンシング技術のトレンド、パラメトリックおよびインデックスベースの製品の台頭、製品設計の革新、官民パートナーシップと政府支援の増加によって、大きな変革を遂げています。これらのトレンドは、農業リスク管理の状況を再形成し、保険をよりアクセスしやすく、効率的にし、気候変動と進化する農業慣行がもたらす課題に適応できるようにしています。世界の農業がますます不確実性と不安定性に直面する中、農家の回復力と食品サプライチェーンの安定性を確保するには、農作物保険の継続的な進化が不可欠です。

セグメント別インサイト

補償内容のインサイト

マルチペリル農作物保険（MPCI）は、世界の農作物保険業界で最も急成長しているセグメントとして急速に台頭しています。このダイナミックな成長は、悪天候、害虫、病気、その他の予期せぬリスクなど、さまざまな危険から農家を保護する包括的な補償によるものです。

MPCI の魅力は、農家に総合的な保護を提供し、複数のリスク源を同時に管理できることです。農業が気候変動による混乱や不安定な気象パターンの影響を受けやすくなっている世界では、MPCI は農業生産者にとって不可欠なセーフティネットを提供します。政府や民間保険会社は、食糧安全保障の強化、農家の収入の安定、持続可能な農業慣行の支援における MPCI の重要性を認識しています。

この成長傾向は、農業部門の進化するニーズと革新的な保険ソリューションの重要性を強調しています。農業に対する世界的な課題が深刻化する中、MPCI の重要性は拡大し続け、世界中の農業コミュニティの回復力と持続可能性に貢献すると予想されます。

プロバイダーの洞察

農作物保険を専門とする保険会社は、世界の農作物保険部門で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しています。この傾向は、いくつかの要因によって推進されています。まず、気候変動関連のリスクと異常気象の認識が高まったことで、農作物保険の補償範囲に対する需要が高まり、保険会社はこのニッチ市場での提供を拡大しています。次に、データ分析とテクノロジーの進歩により、保険会社は農業リスクをより正確に評価して価格設定できるようになり、農作物保険は農家と投資家の両方にとってより魅力的になっています。第三に、各国の政府は、食糧安全保障を強化し、農村部の経済的脆弱性を緩和するための重要なツールとして農作物保険を推進しており、この分野に特化した保険会社の成長をさらに後押ししています。その結果、これらの会社は、農家が直面する変化するリスクに対処し、ますます不確実性が高まる気候の中で世界の農業の回復力に貢献する上で、極めて重要な役割を果たす態勢が整っています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界の農作物保険の分野で支配的な地域として浮上しています。この顕著さは、いくつかの重要な要因に起因しています。第一に、この地域は世界の農業生産のかなりの部分を占めており、さまざまな気候と地形で多様な作物が栽培されています。第二に、アジア太平洋諸国は、異常気象、干ばつ、洪水などの気候変動の影響に対して非常に脆弱であるため、政府と農家の両方が農作物保険を通じてリスク軽減を模索しています。第三に、インドや中国などの国では、政府の支援政策や取り組みにより農作物保険プログラムの拡大が促進され、農家にとってより利用しやすくなりました。最後に、技術の進歩とデータ主導のアプローチにより、より正確なリスク評価と補償のカスタマイズが可能になり、この地域での農作物保険の成長がさらに促進されています。気候の不確実性に直面して農業リスクが引き続き増大する中、アジア太平洋地域は世界の農作物保険市場で支配的な地位を維持すると予想されます。

最近の動向

• 2022年5月、 チューリッヒ・アメリカン保険会社は、同社の農作物保険部門であるRural Community Insurance Services（RCIS）が、RCISの顧客に提供する精密農業サプライヤーのリストにClimate FieldViewTMを追加したことを発表しました。
• 2020年12月、バミューダ諸島を拠点とする損害保険および再保険の専門プロバイダーであるSompo International Holdings Ltd.（SIH）は、CGB Enterprises, Inc.（CGB）の子会社であるDCIS Diversified Crop Insurance Servicesを買収しました。

主要な市場プレーヤー

• Agricultural Insurance Company of India Limited
• Chubb Limited
• Santam（Sanlam）
• 東京海上HCC
• QBE Insurance Group
• Zurich American Insurance Company
• Sompo International Holdings Ltd (Sompo Holdings Inc.)
• Great American Insurance Company (American Financial Group Inc.)
• Philippine Crop Insurance Corporation
• Axa SA