リテールバンキング市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、製品タイプ別（取引口座、普通預金口座、デビットカード、クレジットカード、ATMカード、住宅ローン、住宅ローン）、銀行タイプ別（コミュニティ開発銀行、プライベートバンキング、パブリックバンキング、NBFC）、地域別、競争別2018-2028年

市場概要

世界のリテールバンキング市場は2022年に25億米ドルと評価されており、2028年までの予測期間中に7.11％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界のリテールバンキング市場は、金融サービス業界で極めて重要な役割を果たしている、ダイナミックで進化し続けるセクターです。個人消費者や中小企業にサービスを提供するために設計された幅広い銀行業務を網羅し、普通預金口座、当座預金口座、ローン、クレジットカードなどのサービスを提供しています。

近年、市場はさまざまな要因により大きな変革を遂げています。最も顕著なトレンドの1つは、デジタル技術の急速な採用です。オンラインバンキングやモバイルバンキングの台頭により、顧客は便利で安全、かつユーザーフレンドリーなデジタルサービスを期待するようになりました。銀行は、こうした期待に応えて競争力を維持するために、モバイル アプリ、オンライン バンキング プラットフォーム、AI 駆動型チャットボットなどのデジタル インフラストラクチャに多額の投資を行ってきました。

さらに、フィンテック スタートアップの出現により、従来の銀行モデルが破壊されました。これらの機敏で革新的な企業は、専門的な金融商品やサービスを提供しており、従来の銀行は適応や連携を迫られています。その結果、銀行とフィンテック企業との提携や連携が一般的になっています。

さらに、顧客の好みは、パーソナライズされた体験と持続可能な銀行業務へと移行しています。リテール銀行は、カスタマイズされた金融ソリューションを提供し、環境、社会、ガバナンス（ESG）基準を業務に組み込むために、データ分析にますます重点を置いています。

最後に、金融包摂は依然として世界的な目標であり、銀行口座を持たない、または十分に銀行口座を持たない人々に銀行サービスを提供する取り組みが、多くの場合、テクノロジーとモバイルバンキングソリューションを活用しています。

要約すると、世界のリテールバンキング市場は、デジタル化、フィンテックの破壊的変化、パーソナライゼーション、金融包摂イニシアチブを特徴としており、金融サービス業界の進化する状況を反映しています。

主要な市場推進要因

デジタルトランスフォーメーション

デジタル化は、リテールバンキング業界の最前線にあります。スマートフォンの普及とインターネット接続の増加により、顧客はシームレスなデジタルエクスペリエンスを期待しています。銀行は、オンラインおよびモバイルバンキングサービスを提供するために、インフラストラクチャの近代化に多額の投資を行ってきました。これには、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリ、直感的なオンラインプラットフォーム、セキュリティと利便性を強化するための人工知能や生体認証などの新興技術の統合が含まれます。 COVID-19 パンデミックにより、デジタル バンキングの導入がさらに加速し、多くの顧客が物理的な支店訪問よりもリモート取引を好むようになりました。

フィンテックによる破壊的変化

フィンテック (金融テクノロジー) の新興企業は、従来の銀行モデルを破壊しました。これらの機敏で革新的な企業は、ピアツーピア融資やロボアドバイザーからデジタル ウォレットや決済ソリューションまで、幅広い専門的な金融商品やサービスを提供しています。フィンテック企業は、従来の銀行サービスよりも高速でコスト効率が高く、ユーザー中心の代替手段を提供することがよくあります。その結果、従来の銀行は、この変化する環境に適応するか、競争力を維持するためにフィンテック企業と協力するかという課題に直面しています。多くの銀行は後者を選択し、フィンテックの新興企業と提携やアライアンスを結び、顧客に幅広いサービスを提供しています。

顧客中心主義とパーソナライゼーション

顧客は、パーソナライズされた銀行体験をますます求めています。顧客は、銀行が独自の金融ニーズと好みを理解し、カスタマイズされたソリューションと推奨事項を提供することを期待しています。この需要を満たすために、リテール銀行はデータ分析と人工知能を活用して、顧客の行動に関する洞察を得て、パーソナライズされた製品とサービスを提供しています。これにより、顧客満足度が向上するだけでなく、銀行は効果的にクロスセルとアップセルを行うことができます。顧客中心主義はパーソナライゼーションにとどまりません。また、顧客サービスの向上、待ち時間の短縮、便利なセルフサービス オプションの提供も含まれます。

持続可能な銀行業務と ESG の統合

環境、社会、ガバナンス (ESG) 基準は、銀行業界にとって不可欠なものになりつつあります。顧客は、銀行業務の選択が社会や環境に与える影響についてますます懸念を抱いています。リテール銀行は、ESG 原則を業務に組み込むことで対応しています。これには、責任ある融資慣行、再生可能エネルギーへの投資、社会的イニシアチブのサポート、ESG パフォーマンスに関する透明性のある報告が含まれます。持続可能な銀行業務は、顧客の価値観と一致するだけでなく、銀行がリスクを管理し、社会的意識が高まる市場において評判を高めるのに役立ちます。

金融包摂とアクセシビリティ

金融包摂は依然として世界的な目標であり、銀行口座を持たない人々や銀行口座を十分に持たない人々を正式な金融システムに組み込むことに重点を置いています。リテール銀行はこの目標を達成する上で重要な役割を果たしています。彼らは、テクノロジー、特にモバイル バンキング ソリューションを活用して、遠隔地やサービスが行き届いていない地域に到達し、より幅広い人々が銀行サービスを利用できるようにしています。さらに、口座開設プロセスの簡素化、手数料の引き下げ、マイクロファイナンスの取り組みにより、金融包摂のギャップが埋められています。

主要な市場の課題

サイバーセキュリティとデータ プライバシーの懸念

銀行業界のデジタル化が進むにつれて、サイバー脅威やデータ侵害に対してより脆弱になっています。フィッシング、ランサムウェア、データ盗難などのサイバー攻撃は、銀行とその顧客の両方に重大なリスクをもたらします。侵害は、金銭的損失、評判の失墜、顧客の信頼の喪失につながる可能性があります。さらに、欧州の一般データ保護規則 (GDPR) や他の地域の同様の法律などの規制が導入されたことで、銀行は顧客データのプライバシーとセキュリティを確保するようさらに圧力を受けています。

サイバーセキュリティの課題に対処するには、高度な暗号化、侵入検知システム、従業員向けのセキュリティ トレーニングなど、堅牢なセキュリティ対策への継続的な投資が必要です。銀行は、進化する脅威に先手を打つために、サイバーセキュリティの専門家や政府機関とも協力する必要があります。堅牢なセキュリティの必要性とシームレスな顧客体験のバランスを取ることは、継続的な課題です。厳格なセキュリティ対策は、ユーザーの利便性を妨げることがあるためです。

規制遵守とリスク管理

規制遵守は、リテール銀行にとって常に大きな課題です。銀行は、マネーロンダリング防止 (AML) 法、顧客確認 (KYC) 要件、バーゼル III 資本適正基準など、無数の規制に準拠する必要があります。コンプライアンスには、厳格な文書化、報告、監査プロセスが必要であり、これには多くのリソースとコストがかかる可能性があります。

さらに、銀行は信用リスク、市場リスク、運用リスク、流動性リスクなど、さまざまなリスクを管理する必要があります。これらのリスクを効果的に管理できないと、金融の不安定化や規制上の罰則につながる可能性があります。規制環境は常に変化しており、オープンバンキングフレームワークなどの新しい規制が出現しているため、コンプライアンスへの取り組みはさらに複雑になっています。

これらの課題に対処するために、銀行は自動化と分析によってコンプライアンスプロセスを合理化する規制テクノロジー（RegTech）ソリューションに投資しています。効果的なリスク管理には、ストレステスト、シナリオ分析、包括的なリスクモデリングが含まれ、潜在的な脅威を予測して軽減します。

フィンテックとビッグテックとの競争

フィンテックの新興企業の台頭と、ビッグテックと呼ばれるテクノロジー大手の金融サービスへの参入により、リテールバンキング部門の競争が激化しています。フィンテック企業は、ピアツーピア融資プラットフォームからデジタルウォレットや投資アプリまで、革新的でユーザー中心の金融商品やサービスを提供しています。これらの機敏なスタートアップは、多くの場合、運用コストが低く、変化する顧客の需要に迅速に適応できるため、従来の銀行にとって競争上の脅威となっています。

膨大なリソースとユーザーベースを持つビッグテック企業も、金融サービス分野に侵入しています。たとえば、Amazon、Google、Appleなどの企業は、デジタルエコシステムを活用して、決済および融資サービスを開始しました。これらのプラットフォームの利便性と親しみやすさは、顧客を従来の銀行から引き離す可能性があります。

この課題に対処するために、従来の銀行は、より幅広いサービスを提供し、顧客体験を向上させるために、フィンテック企業とのパートナーシップやコラボレーションを模索しています。さらに、銀行は独自のデジタル機能に投資し、オンラインおよびモバイル バンキング サービスを強化して、フィンテックやビッグ テック企業が提供する利便性と革新性に対抗しています。

顧客の期待と要求の変化

顧客の期待は、e コマースやエンターテイメントなどの他の業界での経験に後押しされて急速に進化しています。今日の顧客は、シームレスなデジタル エクスペリエンス、パーソナライズされたサービス、情報への即時アクセス、24 時間 365 日の可用性を求めています。従来の銀行は、レガシー システムとプロセスに悩まされることも多く、これらの期待に応えるのに苦労することがあります。

顧客はまた、財務をより細かく管理し、革新的な金融商品にアクセスしたいと考えています。顧客は、ロボアドバイザー、デジタル専用銀行、暗号通貨などの非伝統的な銀行オプションを検討することにますます積極的です。これらの変化する要求に応えるには、銀行が俊敏で適応性が高く、顧客中心であることが必要です。

この課題に対処するために、リテール銀行はデジタル トランスフォーメーション イニシアチブに投資して、オンラインおよびモバイル バンキング プラットフォームを強化しています。また、データ分析と人工知能を活用して、パーソナライズされた金融アドバイスやソリューションを提供しています。さらに、銀行は、支店内とオンラインの両方で、製品の提供を簡素化し、全体的な顧客体験を向上させる方法を模索しています。

主要な市場動向

デジタルファーストバンキング

デジタルファーストバンキングへの傾向は、おそらく業界で最も決定的な変化です。従来の実店舗の支店は、もはや銀行と顧客の間の主要なインターフェイスではありません。代わりに、オンラインバンキングプラットフォーム、モバイルアプリ、その他のデジタルツールを含むデジタルチャネルに重点が置かれています。この傾向は、リモートおよび非接触型バンキングサービスの重要性を浮き彫りにしたCOVID-19パンデミックによって加速されています。

デジタルファーストバンキングは、顧客に高い利便性とアクセシビリティを提供するだけでなく、銀行が業務を合理化し、コストを削減し、全体的な顧客体験を向上させることを可能にします。人工知能 (AI)、機械学習、データ分析などの最先端技術を統合して、パーソナライズされたサービスを提供し、プロセスを最適化し、不正行為を検出して防止します。

オープン バンキングと API

アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) の使用によって促進されるオープン バンキングは、金融エコシステム内でのコラボレーションと接続性を促進するトレンドです。これにより、サードパーティの開発者は金融データにアクセスし (顧客の同意を得て)、革新的なアプリケーションやサービスを構築できます。このトレンドは、銀行に API を許可されたサードパーティに公開することを義務付ける欧州の改訂決済サービス指令 (PSD2) などの規制イニシアチブによって推進されています。

オープン バンキングは、より相互接続された金融環境を促進し、顧客が単一のインターフェイス内でさまざまなプロバイダーのより幅広い金融サービスにアクセスできるようにします。フィンテック企業や他の金融機関が補完的な製品やサービスを開発して提供できるようになり、競争とイノベーションが促進され、よりダイナミックで多様な金融エコシステムが生まれます。

人工知能と自動化

人工知能 (AI) と自動化は、顧客サービスから不正検出やリスク管理まで、リテールバンキングのさまざまな側面に革命をもたらしています。AI を搭載したチャットボットや仮想アシスタントは、顧客とのやり取りを強化し、即時のサポートと情報を提供するために導入されています。自然言語処理により、これらのシステムは顧客からの問い合わせを人間のような方法で理解し、応答することができます。

AI は、信用スコアリング、引受、リスク評価にも使用されます。機械学習アルゴリズムは膨大なデータセットを分析し、顧客の行動や信用度についてより正確な予測を行います。自動化により、バックオフィス業務が合理化され、手作業によるエラーが削減され、全体的な効率が向上します。ロボティック プロセス オートメーション (RPA) の実装は一般的になりつつあり、銀行は日常的なタスクを自動化し、より戦略的な活動に人材を割り当てることができるようになりました。

強化された顧客パーソナライゼーション

顧客の期待はパーソナライズされたエクスペリエンスへと移行しており、リテール バンクはデータ分析と AI を活用してこれらの要求に応えています。銀行は顧客データを分析することで、個人の好み、行動、金融ニーズに関する洞察を得ることができます。この情報は、ターゲットを絞ったパーソナライズされた製品の推奨、金融アドバイス、マーケティング メッセージを提供するために使用されます。

パーソナライゼーションは、デジタル インタラクションを超えて、支店でのエクスペリエンスも含まれます。たとえば、スマート ATM とインタラクティブ キオスクは、顧客を認識し、取引履歴と好みに基づいてカスタマイズされたオプションを提供することで、よりパーソナライズされたサービスを提供できます。

強化されたパーソナライゼーションは、顧客満足度を向上させるだけでなく、銀行がより強固な関係を構築し、顧客ロイヤルティを高めるのに役立ちます。顧客がより関連性が高く有意義なやり取りを受けると、銀行と関わりを持ち、追加サービスを検討する可能性が高くなります。

持続可能な銀行業務の実践

持続可能性は消費者と企業の両方にとって焦点となっており、小売銀行は環境、社会、ガバナンス (ESG) の原則を業務に取り入れる傾向が高まっています。この傾向は、環境問題や社会問題に対する意識の高まりや、責任あるビジネス慣行への要望と一致しています。

銀行は、融資や投資慣行を評価し、ESG 基準との整合性を確保しています。これには、グリーン イニシアチブへの資金提供、社会的活動の支援、倫理的なビジネス慣行の採用が含まれます。個人が自分の価値観を共有し、社会に積極的に貢献する銀行を選択するケースが増えているため、これらの取り組みを顧客に透明に伝えることが重要です。

持続可能な銀行業務は、顧客の期待に応えるだけでなく、気候変動、規制の変更、評判に関する考慮事項に関連するリスクを管理するための戦略的な動きでもあります。政府や規制機関が持続可能な金融に重点を置くようになると、ESG 慣行を優先する銀行は長期的な成功に向けて有利な立場に立つ可能性が高くなります。

金融包摂とネオバンク

金融包摂は依然として世界的な課題であり、銀行業界はこの問題に対処するためにデジタル ソリューションを採用しています。デジタル バンクやチャレンジャー バンクとも呼ばれるネオバンクは、銀行サービスへのアクセス拡大において重要な役割を果たしています。これらは多くの場合、支店を持たず、モバイルのみを扱う金融機関で、テクノロジーを活用してシンプルでアクセスしやすく、低コストの金融サービスを提供しています。

ネオバンクは、従来の銀行インフラが限られている地域では特に重要です。ネオバンクは、十分なサービスを受けていない人々にリーチし、スマートフォンで口座を開設したり、取引を行ったり、基本的な金融サービスにアクセスしたりすることができます。さらに、ネオバンクは手数料が低く、口座構造がわかりやすいことが多いため、従来の銀行に代わるものを探している顧客にとって魅力的です。

金融包摂を促進するために、従来の銀行もテクノロジー、特にモバイル バンキングを活用して、遠隔地や十分なサービスを受けていない地域にリーチしています。簡素化されたオンボーディング プロセス、手数料の削減、金融教育イニシアチブの統合は、銀行サービスをより包括的にするための一般的な戦略になりつつあります。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

クレジットカードは、金融サービス市場の中で活気のあるダイナミックなセグメントとして浮上し、世界中で大幅な成長を遂げています。近年、消費者の嗜好、技術の進歩、消費習慣の変化により、クレジットカードの人気は急上昇しています。

クレジットカードの成長に貢献している主な要因の 1 つは、デジタル決済への移行の増加です。社会がキャッシュレス化するにつれて、消費者は日常の取引にクレジットカードの利便性とセキュリティを受け入れています。オンライン ショッピングの増加と e コマース環境の拡大により、デジタル領域でシームレスで広く受け入れられている決済方法を提供するクレジットカードの需要がさらに高まっています。

さらに、クレジットカードは、リワード プログラム、キャッシュバック インセンティブ、旅行特典など、ユーザーにさまざまなメリットを提供します。これらの魅力的な機能は、新規ユーザーを引き付けるだけでなく、既存のカード所有者がさまざまな購入にクレジットカードを使用することを奨励し、取引量を増加させます。

金融機関とクレジットカード発行会社は、多様な顧客ニーズに合わせた専門的なクレジットカード商品を革新して導入することで、この傾向を活用しています。独占特典付きのプレミアムカードから小売パートナーとの提携カードまで、市場では特定の人口統計とライフスタイルに対応するオプションが急増しています。

クレジットカードセグメントが進化し続ける中、非接触型決済、モバイルウォレット、強化されたセキュリティ機能などの高度なテクノロジーの統合により、その成長軌道が維持されると予想されます。全体として、クレジットカードはダイナミックで拡大するセグメントとしての地位をしっかりと確立し、現代の金融環境で重要な役割を果たしています。

銀行タイプの洞察

プライベートバンキングは、リテールバンキング市場内で急速に成長し、影響力のあるセグメントとして浮上しています。この専門サービスは、パーソナライズされた金融ソリューション、資産管理、および独占的特権を求める富裕層 (HNWI) および超富裕層 (UHNWI) を対象としています。

プライベート バンキングの成長には、いくつかの要因が寄与しています。まず、資産管理、退職後の計画、複雑な金融市場のナビゲートについて専門家の支援を求める富裕層の数が継続的に増加しています。プライベート バンキングは、この顧客層の独自のニーズを満たすために、カスタマイズされた投資戦略、遺産計画、および税金の最適化を提供します。

第二に、グローバル化によって富の流動性が高まり、個人は国際的な投資機会と資産の多様化を求めています。プライベート バンクは、資産管理に関するグローバルな視点を提供できる体制を整えており、国際市場や投資商品へのアクセスを提供しています。

第三に、テクノロジーの進歩により、プライベート バンクはデジタル機能を強化できるようになりました。顧客は、安全なオンライン プラットフォームを通じてポートフォリオにアクセスし、リアルタイムで更新情報を受け取り、担当のリレーションシップ マネージャーと通信できるようになり、資産管理がより便利で透明になりました。

さらに、共通報告基準 (CRS) や外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) などの規制の変更により、規制に準拠した資産管理サービスの需要が高まり、プライベート バンクは財務の透明性と規制遵守を維持するために不可欠な存在となっています。

要約すると、プライベート バンキングは、富裕層の顧客数の増加、グローバル化、技術革新、規制環境の進化により、活況を呈しているセグメントです。このセグメントが成長を続ける中、プライベート バンクは、富裕層の変化するニーズに対応するために、提供内容をさらに拡大し、デジタル機能を強化することが期待されています。

地域別の洞察

ヨーロッパは、世界のリテール バンキング市場において重要な成長セグメントです。この地域が業界で目立つようになった要因はいくつかあります。

まず、ヨーロッパには多様で成熟した銀行部門があり、伝統的な銀行と急成長中のフィンテック エコシステムの両方が存在します。この組み合わせにより、イノベーションと顧客中心のソリューションを推進する競争環境が生まれます。ヨーロッパの消費者は、従来の実店舗型銀行からデジタル専用銀行やフィンテック スタートアップまで、幅広い銀行サービスを利用できます。

次に、改訂決済サービス指令 (PSD2) やオープン バンキング イニシアチブなどの規制の変更により、ヨーロッパのリテール バンキング環境で競争とイノベーションが促進される機会が生まれました。これらの規制により、銀行は顧客データを認可されたサードパーティ プロバイダーと共有することが義務付けられ、革新的な金融商品やサービスの開発が促進されました。

さらに、持続可能性と責任ある銀行業務へのヨーロッパの取り組みが業界に影響を与えています。環境、社会、ガバナンス（ESG）の考慮事項は銀行業務にますます統合されており、欧州の銀行はESG投資と責任ある融資の最前線に立っています。

さらに、欧州ではデジタルバンキングとモバイル決済ソリューションが採用されており、この地域はデジタル変革のリーダーとしての地位を確立しています。モバイルバンキングアプリ、非接触型決済、デジタルウォレットが一般的になり、この地域が高度な金融技術を採用する準備ができていることを反映しています。

結論として、欧州のリテールバンキング市場は、規制の変更、技術の進歩、競争力のダイナミクス、持続可能性への重点の組み合わせによって推進され、成長し進化しています。顧客の好みが進化し続け、デジタル化が加速するにつれて、欧州のリテールバンキング部門は、世界の金融サービス業界で目立つダイナミックな勢力であり続けると予想されます。

最近の開発

• 2023年8月、JPモルガンチェースは、顧客がクレジットカード、デビットカード、ポイントカード、その他の支払い方法を1か所に保存できるデジタルウォレットを立ち上げました。ウォレットは、店舗やオンラインでの支払い、友人や家族との送金や受け取りに使用できます。
• 2023 年 7 月、シティバンクは音声起動の銀行サービスである Voice Banking を開始しました。これにより、顧客は音声コマンドを使用して自分の口座にアクセスし、基本的な取引を実行できます。このサービスは、シティバンクのモバイル アプリから利用できます。

主要な市場プレーヤー

• バンク オブ アメリカ
• ウェルズ ファーゴ
• シティグループ
• バークレイズ
• ICBC
• HSBC
• NPパリバ
• 中国建設銀行 ドイツ銀行
• JPモルガン・チェース
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ