オープンバンキング市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、金融サービス別（銀行および資本市場、決済、デジタル通貨、付加価値サービス）、流通チャネル別（銀行チャネル、アプリ市場、ディストリビューター、アグリゲーター）、地域別、競争別2019-2029年

市場概要

世界のオープンバンキング市場は、2023年に225億4,000万米ドルと評価され、2029年まで27.9%のCAGRで成長すると予想されています。世界のオープンバンキング市場は、金融サービスの強化、技術の進歩、金融の透明性を促進する規制イニシアチブに対する需要の高まりにより、大幅な増加を経験しています。オープンバンキングとは、金融機関がAPI（アプリケーションプログラミングインターフェース）を通じてデータとサービスをサードパーティプロバイダーに公開するシステムを指します。このアプローチは、外部の開発者が金融データを活用する新しいアプリケーションとサービスを作成できるようにすることで、イノベーションを促進します。市場では消費者行動のパラダイムシフトが起こっており、個人はよりパーソナライズされた便利な銀行ソリューションを求めています。オープン バンキングは、さまざまな金融商品やサービスのシームレスな統合を促進し、消費者が金融環境を総合的に把握できるようにします。

さらに、金融サービス セクターに参入する FinTech 企業やテクノロジー大手の台頭により競争が激化し、従来の銀行がオープン バンキング モデルを採用するようになりました。その結果、市場では、金融機関とテクノロジー革新企業間の相乗効果を生むために、コラボレーション、パートナーシップ、合併が進んでいます。また、欧州の改訂決済サービス指令 (PSD2) などの規制イニシアチブにより、オープン バンキングの採用も加速しています。PSD2 では、銀行に顧客口座情報や決済サービスへのアクセスを開放することが義務付けられています。グローバルオープンバンキング市場は、2桁の複合年間成長率（CAGR）が予測されており、継続的な拡大が見込まれ、世界規模で金融サービスの状況を再構築します。

市場の推進要因

規制イニシアチブとコンプライアンス要件

グローバルオープンバンキング市場の成長を牽引する主な要因の1つは、規制イニシアチブとコンプライアンス要件の急増です。世界中の政府と金融規制機関は、競争、イノベーション、金融包摂を促進するオープンバンキングの潜在的な利点を認識しています。特に、欧州の改訂決済サービス指令（PSD2）は、オープンバンキングの状況を形成する上で極めて重要な役割を果たしてきました。PSD2は、銀行に顧客口座情報と決済サービスへのアクセスを開放することを義務付け、より相互接続され競争力のある金融エコシステムの開発を促進します。透明性の向上と消費者のエンパワーメントに向けた規制の推進により、金融機関は、進化する規制基準への準拠を確実にするためにオープンバンキングフレームワークを採用せざるを得なくなっています。

技術の進歩と API 統合

グローバルオープンバンキング市場の 2 つ目の重要な推進力は、技術の急速な進歩、特にアプリケーションプログラミングインターフェース (API) の広範な採用です。API はオープンバンキングのバックボーンとして機能し、金融機関とサードパーティプロバイダー間のデータとサービスのシームレスな交換を促進します。API を使用すると、安全で標準化された通信が可能になり、さまざまなシステムがリアルタイムでやり取りして情報を共有できるようになります。金融機関がデジタルトランスフォーメーションを採用するにつれて、オープンバンキング機能を有効にするために API の統合が不可欠になります。この技術の進化は、銀行業務の効率を高めるだけでなく、革新的な FinTech 企業がカスタマイズされた金融ソリューションを開発して提供できるコラボレーションエコシステムを促進します。クラウド コンピューティング、人工知能、ブロックチェーンの台頭により、オープン バンキング フレームワーク内での高度なテクノロジーの統合がさらに加速し、革新的な金融サービスの開発のための強固な基盤が提供されます。

消費者の行動と期待の変化

グローバル オープン バンキング市場を形成する 3 番目の推進力は、消費者の行動と期待の変化です。現代の消費者は、パーソナライズされ、便利で、デジタル主導の銀行体験をますます求めています。オープン バンキングは、個人が自分の財務データをより細かく制御できるようにし、より幅広い金融商品やサービスにアクセスできるようにすることで、これらの要求に対応します。オープン バンキング プラットフォームを通じて、消費者はさまざまなソースから財務情報を集約し、財務状況を総合的に把握できます。この透明性により、金融リテラシーが向上するだけでなく、消費者はお金についてより情報に基づいた決定を下すことができます。さらに、ミレニアル世代やジェネレーション Z など、テクノロジー主導のソリューションを優先し、銀行業務に高度なカスタマイズを期待するデジタルネイティブ世代の台頭により、シームレスで統合された金融サービスの需要がさらに高まっています。

フィンテックと非銀行業界のプレーヤーの台頭

世界のオープン バンキング市場の成長を牽引する 4 番目の要因は、フィンテック企業と非銀行業界のプレーヤーの台頭と増加です。従来の金融機関は、オープン バンキング フレームワークを活用して革新的なソリューションを提供する機敏で革新的なフィンテック企業との競争の激化に直面しています。これらのフィンテック企業は、決済、融資、資産管理、財務分析などのニッチな分野に特化していることが多く、特定の消費者ニーズに合わせた製品を提供しています。テクノロジー大手の金融サービス部門への参入により、競争がさらに激化し、オープン バンキング モデルの採用が加速しています。金融機関がこれらの非銀行事業体の専門知識と機敏性を活用してサービス提供を強化しようとしているため、従来の銀行と FinTech 企業とのパートナーシップ、コラボレーション、戦略的提携は一般的になりつつあります。

グローバル化と国境を越えた取引

世界のオープン バンキング市場に影響を与える 5 番目の要因は、金融サービスのグローバル化の進行と、効率的な国境を越えた取引の需要の高まりです。オープン バンキングは、安全なデータ共有と相互運用性を促進し、国境を越えたシームレスな金融取引を可能にします。企業や個人が国際貿易や投資に従事するにつれて、摩擦のない国境を越えた支払いと金融サービスの必要性が最も重要になります。オープン バンキング フレームワークは、さまざまな金融機関が協力して関連情報を共有できるようにすることでこれらのプロセスを合理化し、国境を越えた取引に関連する複雑さとコストを削減します。さらに、金融サービスのグローバル化により、さまざまな地域の金融機関間のコラボレーションが増加し、オープン バンキング慣行の標準化が世界規模で推進されています。この傾向は金融包摂を促進するだけでなく、より相互接続され相互運用可能なグローバル金融エコシステムの発展にも貢献しています。

結論として、グローバルオープンバンキング市場は、規制義務、技術の進歩、消費者の嗜好の変化、フィンテック企業の出現、金融サービスのグローバル化の進展の組み合わせによって推進されています。これらの推進要因は、伝統的な銀行業界の再編に総合的に貢献し、よりダイナミックで透明性が高く、協力的な金融エコシステムを育んでいます。市場が進化し続ける中、金融機関がこれらの推進要因に適応し、オープンバンキング戦略を活用して競争力を維持し、規制要件を満たし、ますます要求が厳しくハイテクに精通した消費者層に革新的でパーソナライズされた金融サービスを提供することが重要です。

主要な市場の課題

セキュリティとデータプライバシーの懸念

グローバルオープンバンキング市場が直面している最大の課題の1つは、セキュリティとデータプライバシーに関する広範な懸念です。APIを介して複数のエンティティ間で金融データを共有するオープンバンキングの性質自体が、消費者と規制当局の両方に不安を引き起こしています。接続性とデータ交換の増加により潜在的な脆弱性が生じ、適切なセキュリティ対策が講じられていない場合、悪意のある行為者に悪用される可能性があります。データ侵害、個人情報の盗難、詐欺行為などのサイバーセキュリティの脅威は、オープンバンキングシステムの整合性に重大なリスクをもたらします。金融機関がサードパーティプロバイダーにAPIを公開するにつれて、機密性の高い顧客情報を保護するために堅牢なセキュリティプロトコルを確保することが不可欠になります。

これらの課題に対処するには、高度なサイバーセキュリティ対策、暗号化技術、およびデータトランザクションの継続的な監視を実装する必要があります。さらに、欧州の一般データ保護規則（GDPR）などのデータ保護規制への準拠が重要になります。シームレスなデータ共有を可能にすることと顧客のプライバシーを保護することのバランスを取ることは、オープンバンキング業界が消費者と規制当局の間で信頼を構築し維持するために乗り越えなければならない継続的な課題です。

標準化と相互運用性

グローバルオープンバンキング市場におけるもう1つの重要な課題は、さまざまな地域や金融機関間で標準化されたプラクティスと相互運用性がないことです。オープンバンキングは世界中で普及していますが、オープンバンキングフレームワークを実装するための普遍的な標準はありません。各地域、さらには金融機関ごとに、独自の API、データ共有プロトコル、セキュリティ対策が設定されている場合があります。標準化されていないため、オープン バンキング ソリューションの開発と統合が複雑になり、金融情報のシームレスな交換が妨げられています。

この課題に対処するには、グローバルなコラボレーションと標準化への取り組みが不可欠です。業界団体、規制当局、金融機関は、API、データ形式、セキュリティ プロトコルの共通標準を確立するために協力する必要があります。相互運用性を実現することで、オープン バンキングの効率が向上するだけでなく、国境を越えた取引が容易になり、革新的でグローバルにアクセス可能な金融サービスの開発が促進されます。

従来の銀行機関からの抵抗

従来の銀行機関は、オープン バンキング パラダイムへの適応において大きな課題に直面しています。多くの従来の銀行の既存のレガシー システム、インフラストラクチャ、組織文化は、オープン バンキングの原則と本質的に互換性がない可能性があります。変化への抵抗、顧客関係のコントロールを失うことへの恐れ、収益源に関する懸念は、従来の銀行組織におけるオープンバンキングの導入を妨げる一般的な障壁です。

この課題を克服するために、銀行はレガシーシステムの近代化、イノベーションの文化の促進、FinTech 企業やその他のサードパーティプロバイダーとのコラボレーションの受け入れに投資する必要があります。戦略的パートナーシップは、従来の銀行が外部組織の俊敏性とテクノロジーの専門知識を活用してサービス提供を強化し、進化する金融環境で競争力を維持するのに役立ちます。

規制の複雑さとコンプライアンスの負担

オープンバンキングを取り巻く規制環境は複雑で、常に変化しています。金融機関は、コンプライアンスを確保するために、データ保護法、マネーロンダリング防止 (AML) 規制、消費者保護法など、無数の規制に対応する必要があります。法域によって規制のアプローチが異なるため、複雑さが増し、銀行がさまざまなコンプライアンス要件を満たすオープン バンキング ソリューションを実装することが困難になっています。

この課題に対処するには、規制の枠組みを世界的に調和させる必要があります。規制のアプローチを標準化することで、複数の地域で事業を展開する金融機関のコンプライアンスの取り組みが効率化されます。さらに、規制当局と積極的に関わり、業界フォーラムに参加することで、銀行は規制の動向に関する情報を入手し、バランスのとれた効果的なオープン バンキング規制の策定に貢献することができます。

信頼と消費者の採用

消費者間の信頼を築くことは、グローバル オープン バンキング市場にとって重要な課題です。多くの消費者は、機密情報の悪用や不正アクセスの可能性を恐れ、金融データをサードパーティ プロバイダーと共有することに依然として懐疑的です。信頼を築くには、金融機関、規制当局、業界関係者が一致協力して、オープン バンキングの利点、実施されているセキュリティ対策、データ保護に関する権利について消費者を啓蒙する必要があります。

金融機関は、データの使用、セキュリティ プロトコル、オープン バンキング サービスの価値提案に関する透明性のあるコミュニケーションを優先する必要があります。堅牢な認証メカニズム、同意管理ツール、効果的な紛争解決プロセスを実装することは、消費者に信頼を植え付けるために不可欠です。さらに、金融リテラシーを高め、オープン バンキングの利点に関する認識を高めるための継続的な取り組みは、時間の経過とともに消費者の採用を拡大することに貢献します。

結論として、グローバル オープン バンキング市場はイノベーションとコラボレーションの大きな機会を提供しますが、課題がないわけではありません。セキュリティ、標準化、従来の銀行機関からの抵抗、規制の複雑さ、消費者の信頼の構築に関連する問題に対処することは、世界中のオープン バンキング イニシアチブの持続的な成長と成功に不可欠です。業界は、コラボレーション、テクノロジーの進歩、金融機関と消費者の両方に利益をもたらす安全で透明性の高い金融エコシステムを確保する取り組みを通じて、これらの課題を共同で乗り越えなければなりません。

主要な市場動向

オープン バンキング エコシステムの拡大

世界のオープン バンキング市場における最近の顕著な傾向の 1 つは、オープン バンキング エコシステムの拡大です。従来、オープン バンキングは銀行とサードパーティ プロバイダー間のコラボレーションに重点を置いていました。しかし、この傾向は、多様な参加者を含むより広範なエコシステムへと進化しています。この拡大には、従来の金融機関や FinTech 企業だけでなく、テクノロジー企業、e コマース プラットフォーム、その他の非銀行組織とのコラボレーションも含まれます。その結果、オープン バンキング環境は相互接続性を高め、さまざまな業界でイノベーションを促進しています。この傾向は、多様なパートナーシップがより包括的で顧客中心の金融ソリューションの開発につながる可能性があるという認識によって推進されています。

エコシステムの出現により、金融機関は従来の銀行業務を超えた統合サービスを提供するよう促されています。たとえば、銀行と小売プラットフォームのパートナーシップにより、e コマース環境内でシームレスな金融取引が可能になります。この傾向は、顧客体験を向上させるだけでなく、オープン バンキング エコシステムの参加者に新しい収益源をもたらします。

組み込み金融の台頭

グローバル オープン バンキング市場におけるもう 1 つの注目すべき傾向は、組み込み金融の台頭です。組み込み金融では、金融サービスを非金融プラットフォーム、製品、またはサービスに直接統合します。この傾向では、オープン バンキング API の機能を活用して、e コマース プラットフォーム、旅行アプリ、さらにはソーシャル メディア ネットワークなど、さまざまなアプリケーション内に金融機能をシームレスに組み込みます。たとえば、消費者は使用しているプラットフォームを離れることなく、ローンを利用したり、支払いを行ったり、投資を管理したりできます。

組み込み型金融の台頭により、消費者が金融サービスと関わる方法が変わり、金融サービスへのアクセスと利便性が向上しています。貯蓄口座やクレジット サービスなどの従来の金融商品はモジュール化され、さまざまなデジタル エクスペリエンスに組み込むことができます。この傾向により、銀行と他の業界の境界があいまいになり、コラボレーションの新たな機会が生まれ、全体的なカスタマー ジャーニーが向上します。

データ分析と AI の重要性の高まり

データ分析と人工知能 (AI) は、グローバル オープン バンキング市場の最近の傾向を形成する上で重要な役割を果たしています。オープン バンキングを通じて生成される金融データの量が増加するにつれて、金融機関は高度な分析と AI テクノロジーを活用して、有意義な洞察を引き出しています。これにより、パーソナライズされた予測的な金融サービスが可能になり、顧客エンゲージメントと意思決定が強化されます。

金融機関は、AI アルゴリズムを使用して、取引パターンを分析し、信用リスクをより正確に評価し、不正行為をリアルタイムで検出しています。さらに、AI 搭載のチャットボットやバーチャル アシスタントがオープン バンキング インターフェイスに統合され、顧客に即時かつパーソナライズされたサポートを提供しています。オープン バンキングと AI の融合により、業務効率が向上するだけでなく、よりカスタマイズされたインテリジェントな金融ソリューションも提供されます。

規制サンドボックスとイノベーション ハブ

グローバル オープン バンキング市場の最近の傾向には、政府や規制機関による規制サンドボックスとイノベーション ハブの設立があります。規制サンドボックスは、金融機関、フィンテック企業、その他のイノベーターが既存の規制に完全に準拠することなく新製品や新サービスをテストできる、管理された環境を提供します。これらの取り組みは、イノベーションの促進と消費者保護および金融の安定性の確保のバランスを取ることを目的としています。

規制サンドボックスにより、参加者は新しいテクノロジーやビジネス モデルを試すことができ、業界内でイノベーションの文化が育まれます。政府や規制機関は、オープン バンキング ソリューションの開発とテストを促進する支援環境を構築することの重要性を認識しています。この傾向は実験を奨励するだけでなく、規制当局が新たな傾向や課題について常に情報を入手できるようにし、業界の発展と並行して規制枠組みの進化に貢献します。

金融包摂への重点

世界のオープンバンキング市場における重要な傾向として、金融包摂への重点が高まっています。オープンバンキングは、より包括的で手頃なソリューションの開発を可能にすることで、金融サービスへのアクセスのギャップを埋める可能性があります。金融機関は、テクノロジーパートナーと協力して、従来の銀行口座を持たない人々など、十分なサービスを受けていない人々にリーチするためにオープンバンキングを活用しています。

オープンバンキングAPIを使用すると、デジタルウォレット、マイクロファイナンスソリューション、ピアツーピアレンディングプラットフォームなど、銀行口座を持たない個人や銀行口座を十分に利用していない個人の特定のニーズに応える革新的な製品の作成が容易になります。政府や規制機関も、金融包摂の課題を推進するオープンバンキングの役割を認識しており、包括的な金融エコシステムの開発を促進するイニシアチブにつながっています。この傾向は、金融テクノロジーの進歩がより広範囲で多様な人々に利益をもたらすようにするための、より広範な世界的な取り組みと一致しています。

結論として、グローバルオープンバンキング市場の最近の傾向は、エコシステムの拡大、組み込み金融の台頭、データ分析と AI への依存度の高まり、規制サンドボックスの確立、金融包摂への重点を特徴とするダイナミックな状況を反映しています。これらの傾向は、オープンバンキングが当初の共同フレームワークを超えて進化していることを示しており、イノベーションとより幅広い消費者へのサービス提供への取り組みによって推進され、金融サービスが多様なデジタルエクスペリエンスにシームレスに統合される未来を示しています。

セグメント別インサイト

金融サービスインサイト

グローバルオープンバンキング市場において、決済セグメントの需要は急増しています。消費者がより迅速で効率的で革新的な決済ソリューションを求めるようになるにつれて、オープンバンキングはこれらの需要を満たす上で極めて重要な役割を果たします。オープンバンキング API の採用により、金融機関と決済サービスプロバイダー間のシームレスな統合が促進され、革新的な決済ソリューションの開発が可能になります。オープンバンキングは、サードパーティプロバイダーがアカウント情報にアクセスし、ユーザーの同意を得て支払いを開始できるようにすることで、取引のスピードとセキュリティを強化します。この傾向は支払い環境を再形成し、業界に新しい競争力のあるプレーヤーの出現につながっています。

さらに、支払いセグメントからの需要の高まりにより、従来の銀行とフィンテック企業とのコラボレーションとパートナーシップが促進され、多様な支払いサービスが生まれています。ピアツーピア送金からリアルタイム支払い、国境を越えた取引まで、オープンバンキングはより相互接続された効率的な支払いエコシステムを可能にします。顧客体験の向上と幅広い支払いオプションの提供に重点が置かれているため、支払いセグメントはオープンバンキングのイノベーションの最前線に躍り出ており、世界規模でデジタル支払いの未来を形作っています。

流通チャネルの洞察

アプリ市場セグメントは、グローバルオープンバンキング市場内で需要の急増を経験しています。スマートフォンの普及と、財務管理におけるモバイル アプリケーションへの依存度の高まりにより、消費者は統合されたユーザー フレンドリーな銀行業務エクスペリエンスを求めています。オープン バンキングは、銀行サービスとモバイル アプリケーション間のシームレスな統合を可能にすることで、この需要を満たす上で重要な役割を果たしています。この傾向は、オープン バンキング API を活用してユーザーに財務データの包括的なビューを提供し、資金移動を容易にし、パーソナライズされた財務情報を提供する銀行アプリの開発で特に顕著です。

アプリ市場セグメントからの需要の高まりにより、従来の金融機関、FinTech 企業、アプリ開発者間のコラボレーションが促進されています。これらのコラボレーションにより、予算作成ツール、投資追跡、さらには AI を活用した財務アドバイスを組み込んだ、基本的な銀行機能を超えた機能豊富なアプリが作成されます。消費者が銀行業務のニーズを満たすためにモバイル アプリを利用するケースが増えているため、グローバル オープン バンキング市場におけるアプリ市場セグメントは、世界中のユーザーにさらに便利でカスタマイズされた金融体験を提供することを目的とした継続的なイノベーションにより、継続的な成長が見込まれています。

地域別インサイト

北米地域では、グローバル オープン バンキング市場における需要の大幅な急増が見られます。金融サービスのデジタル化の進展とハイテクに精通した消費者層が相まって、この地域でのオープン バンキングの導入が推進されています。北米の消費者は、よりパーソナライズされた便利な銀行業務体験を求める傾向が高まっており、オープン バンキングはこうした期待に応えるインフラストラクチャを提供します。北米の規制環境も、競争、イノベーション、消費者のエンパワーメントの強化に重点を置き、オープン バンキングの取り組みをサポートするように進化しています。その結果、この地域の金融機関は、競争力を維持し、フィンテック企業との連携を促進し、顧客に幅広い金融サービスを提供するために、オープンバンキング戦略を積極的に模索しています。

さらに、北米でのフィンテック企業とテクノロジー大手の台頭は、オープンバンキング市場の拡大に貢献しています。伝統的な銀行と革新的なフィンテックの新興企業との連携は、新しく洗練された金融商品やサービスの開発を促進しています。この地域は技術革新の世界的な拠点であり、北米地域は、グローバルオープンバンキング市場の将来の軌道を形作り、トレンドに影響を与え、世界中でオープンバンキングの採用のベンチマークを設定する上で主導的な役割を果たす態勢が整っています。

最近の動向

• 2021年、BBVAはガランティ銀行の残りの株式50.15％の購入を申し出ました。段階的な買収プロセスを経て、BBVAは2022年5月までにGaranti BBVAの株式の86％を取得し、時価総額でトルコ最大の銀行の筆頭株主としての地位を固めました。
• 2020年、クレディ・アグリコルはリテール銀行子会社のLCLとクレディ・リヨネの合併を完了し、フランスに単一のリテール銀行事業体を設立しました。これは、業務の合理化と効率性の向上を目的とした大規模な内部再編でした。'

主要な市場プレーヤー

• Bannco Bilbao Vizcaya Argentaria、SA
• クレディ・アグリコル
• DemystData、 Ltd.
• Finleap connect
• Finastra
• FormFree Holdings Corporation
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu
• MineralTree, Inc.
• NCR Corporation