保険再保険および保険仲介市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、タイプ別（保険、保険ブローカーおよび代理店、再保険）、モード別（オンライン、オフライン）、地域別、競争別2019-2029年

市場概要

世界の保険再保険および保険仲介市場は、2023年に74512億4000万米ドルと評価され、2029年まで5.4％のCAGRで成長すると予想されています。世界の保険、再保険、保険仲介市場は、金融サービス業界内で重要かつダイナミックなセクターを構成しています。保険は、世界中の個人、企業、政府のリスクを軽減する上で極めて重要な役割を果たしています。保険市場には、生命保険、損害保険、健康保険など、幅広い商品が含まれています。再保険は重要な要素として機能し、主保険会社がリスクを分散し、保険契約の引受能力を高めることを可能にします。このプロセスでは、保険会社がリスクの一部を再保険会社に移転し、特に壊滅的な出来事に直面した場合に、財務の安定性と保険金支払い能力を保護します。近年、世界の保険市場は、技術の進歩、消費者行動の変化、規制環境の進化などの要因により、大幅な成長と変革を経験しています。

一方、保険ブローカーは、保険購入者と保険会社または再保険会社の間で重要な仲介役を果たします。保険ブローカーは、複雑な保険市場で顧客がうまく対応できるよう支援し、専門的なアドバイスを提供し、顧客のニーズに合わせた適切な補償を確保できるよう支援します。これらのブローカーは、顧客と保険商品を結び付け、条件を交渉し、保険金支払いで顧客に代わって弁護する上で重要な役割を果たします。保険、再保険、ブローカーの各セクターは密接に連携しており、世界的な経済動向、新たなリスク、規制の変更に継続的に適応する洗練されたエコシステムを形成しています。世界がますます相互につながるようになるにつれて、この市場における課題と機会は進化し続け、業界関係者が採用する戦略とイノベーションに影響を与えています。

市場の推進要因

技術の進歩とデジタル変革

保険業界は、技術の進歩によって大きな変革を遂げています。保険会社、再保険会社、ブローカーは、業務の合理化、顧客体験の向上、リスク評価の改善のために、デジタルソリューションの採用を増やしています。保険における技術主導のイノベーションを意味する造語であるインシュアテックは、人工知能、データ分析、ブロックチェーンなどの高度なツールの開発につながっています。これらの技術は、引受、請求処理、リスク管理に活用されており、企業はより効率的に業務を運営し、よりパーソナライズされた製品を提供できます。顧客が保険の購入やポリシーの管理にオンラインプラットフォームを好む傾向が強まっているため、デジタルチャネルは流通においても重要な役割を果たしています。新興技術の統合は、業務効率を向上させるだけでなく、業界が変化する顧客の期待や市場の動向に適応することも可能にします。

変化する消費者行動と期待

保険消費者の期待と嗜好は大きく進化し、保険会社、再保険会社、ブローカーの戦略に影響を与えています。顧客は現在、よりパーソナライズされた柔軟な保険商品と、シームレスで便利なデジタル体験を求めています。保険会社は、データ分析を活用して顧客の行動と嗜好に関する洞察を得ることで適応し、カスタマイズされた商品と価格設定モデルを作成できるようにしています。さらに、環境、社会、ガバナンス（ESG）の考慮事項への関心が高まっており、顧客は持続可能で社会的責任のある保険オプションをますます高く評価しています。競争力を維持するために、業界のプレーヤーは、変化する消費者の期待に合わせて自社のサービスを継続的に調整し、忠誠心と信頼を育む顧客中心のアプローチを確保する必要があります。

規制の変更とコンプライアンスの課題

世界の保険業界は高度に規制された環境で運営されており、規制の変更は市場の動向に大きな影響を与える可能性があります。欧州のソルベンシーIIや再保険会社のバーゼルIIIなどの進化する規制フレームワークは、業界内の財務の安定性とリスク管理を強化することを目的としています。これらの規制に準拠するには、テクノロジー、データガバナンス、リスク管理プラクティスへの多大な投資が必要です。保険会社と再保険会社は、コンプライアンス基準を遵守し、必要な資本レベルを維持するために、変化する規制環境に遅れずについていく必要があります。さらに、データ プライバシーとサイバー セキュリティ規制への注目が高まるにつれ、顧客の機密情報を保護することが課題となっています。規制の複雑さを乗り越えることは、保険、再保険、証券業界の企業の戦略的決定と運用モデルに影響を与える重要な要因です。

世界経済の動向と市況

保険業界は、世界経済の動向と市況に非常に敏感です。経済成長、金利、インフレ、地政学的イベントはすべて、保険会社と再保険会社の財務実績に影響を与えます。たとえば、低金利環境は、保険会社の投資収益と収益性に影響を与える可能性があります。自然災害や世界的な健康危機などの壊滅的な出来事も、業界のリスク環境に影響を与え、保険金支払いの増加につながる可能性があります。さらに、景気後退は消費者の購買力に影響を与え、特定の保険商品の需要に影響を及ぼす可能性があります。保険、再保険、証券会社は、世界経済の動向を注意深く監視し、不安定で不確実な時期を乗り切るために戦略を調整する必要があります。

新たなリスクとグローバル化

保険業界は、技術の進歩、気候変動、地政学的変化に起因する新たなリスクなど、常に変化するリスクに直面しています。保険会社と再保険会社は、自動運転車、ドローン、サイバー脅威などの新しいテクノロジーに関連するリスクを評価し、引き受けるという課題に直面しています。異常気象などの気候関連リスクは、保険会社と再保険会社にとってますます重要な考慮事項となり、引き受け慣行とリスクモデリングに影響を与えています。世界経済の相互関連性は、世界の一部で発生した出来事が保険市場に広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があることも意味します。たとえば、COVID-19パンデミックは、業界が世界的な健康危機に関連するリスクをよりよく理解し、軽減する必要があることを浮き彫りにしました。リスクが進化し続ける中、保険、再保険、および証券会社は、新たな課題に先手を打つために、リスク管理戦略を積極的に適応させる必要があります。

結論として、世界の保険、再保険、および保険証券市場は、技術の進歩、変化する消費者行動、規制の動向、経済動向、および新たなリスクの複雑な相互作用によって形成されています。業界関係者は、急速に進化する環境において、これらの推進要因を戦略的にナビゲートし、イノベーションを促進し、コンプライアンスを維持し、リスクを効果的に管理する必要があります。業界が変革を続ける中、保険と再保険のダイナミックな世界で持続的な成長と回復力を保つには、これらの要因に適応する能力が重要になります。

主要な市場の課題

技術の混乱とサイバーセキュリティのリスク

技術の進歩は効率化と革新の機会を提供する一方で、保険業界に課題ももたらします。デジタル プラットフォーム、データ分析、人工知能への依存が高まるにつれ、企業は新たなサイバーセキュリティ リスクや進化するサイバーセキュリティ リスクにさらされています。保険会社、再保険会社、ブローカーは膨大な量の機密性の高い顧客情報を扱っているため、サイバー攻撃の格好の標的となっています。侵害は金銭的損失、評判の低下、規制上の罰則につながる可能性があります。保険業界は、データ侵害を防止し、顧客情報の完全性を確保するために、暗号化、脅威検出システム、従業員トレーニングなどの堅牢なサイバーセキュリティ対策に多額の投資をする必要があります。さらに、新しいテクノロジーを採用するには、既存のビジネスモデル、従業員、顧客とのやり取りへの影響を慎重に検討する必要があり、適応性と戦略的な整合性の面で課題が生じます。

規制遵守の複雑さ

世界の保険業界は、多様で進化するフレームワークを特徴とする複雑な規制環境の中で運営されています。ソルベンシー II、GDPR、さまざまな地域の要件などの規制に準拠するには、テクノロジーと専門知識の両方の面で多大なリソースを投入する必要があります。規制の変更は、保険会社の資本要件、リスク管理慣行、報告義務に大きな影響を与える可能性があります。新しい規制基準に適応して実装するには、多くの場合、多額のコストがかかり、機敏で応答性の高い組織構造が必要です。さまざまな管轄区域のさまざまな規制に準拠し続けることは、多国籍の保険会社と再保険会社にとってさらに複雑さを増します。この規制環境を乗り切ることは、継続的な監視、戦略的計画、規制当局との積極的な関与を必要とする永続的な課題です。

気候変動と大災害

気候変動は保険業界にとって大きな課題となっており、保険会社と再保険会社の両方に影響を及ぼしています。ハリケーン、洪水、山火事などの自然災害の頻度と深刻度が増していることは、保険引受の収益性に重大なリスクをもたらします。気候関連の出来事は多額の保険金支払いにつながり、保険会社の財務安定性と資本準備金に影響を及ぼす可能性があります。さらに、気候関連リスクの評価と価格設定は、長期的な気候傾向に伴う複雑さと不確実性のため、本質的に困難です。保険会社と再保険会社は、気候関連リスクをよりよく理解して管理するために、リスクモデリング機能を強化する必要があります。これには、気候データ、シナリオ分析、革新的なリスク評価手法を保険引受と価格設定の慣行に組み込むことが含まれます。気候関連リスクの変化する状況に適応することは、業界の長期的な持続可能性にとって重要です。

顧客の期待と需要の変化

消費者の行動と期待の変化は、保険、再保険、ブローカー市場にとって継続的な課題です。顧客は、パーソナライズされ、透明性が高く、便利な保険商品とサービスをますます求めています。デジタル時代では、消費者が情報にアクセスできるようになり、サービスを簡単に比較できるようになりました。この力関係の変化により、保険会社とブローカーは、シームレスなデジタル体験、柔軟なポリシー、革新的な補償オプションを提供する顧客中心の戦略に重点を置く必要があります。これらの変化する期待に応えるには、テクノロジー、データ分析、顧客関係管理への多大な投資が必要です。さらに、俊敏で顧客に優しいソリューションを提供するインシュアテックの新興企業の台頭は、従来の業界プレーヤーにとって競争上の脅威となっています。こうした変化する動向に適応するには、組織内での文化の転換が必要であり、俊敏性、革新性、顧客ニーズへの深い理解を重視します。

世界経済の不安定性と低金利

世界の保険、再保険、証券市場は、金利や経済全体の安定性などの経済動向に非常に敏感です。低金利が続くと、保険会社は固定利付証券のポートフォリオを大量に保有しているため、投資収益に影響を及ぼします。低金利環境が長引くと利益率が圧迫され、保険会社の投資収益率に影響します。景気後退は消費者の購買力にも影響し、保険商品の需要低下につながります。さらに、地政学的イベントによって悪化した世界経済の不安定性は、保険引受の収益性とリスク管理に課題をもたらす可能性があります。保険会社は、投資ポートフォリオを慎重に管理し、リスク エクスポージャーを分散し、柔軟な保険引受戦略を採用して、経済の不確実性を乗り切る必要があります。これには、経済指標を監視し、それに応じてビジネス戦略を調整する積極的なアプローチが必要です。

結論として、世界の保険、再保険、保険仲介市場は、技術の混乱、規制の複雑さ、気候変動、変化する顧客の期待、経済の不安定さに起因する無数の課題に直面しています。これらの課題に対処するには、業界関係者による総合的かつ適応的なアプローチが必要です。これらの障害をうまく乗り切るには、技術への戦略的な投資、堅牢なリスク管理慣行、顧客中心の考え方、より広範な経済および規制環境に対する鋭い認識が必要です。業界が変革を続ける中、これらの課題を克服することは、世界規模で保険、再保険、仲介ビジネスの長期的な回復力と持続可能性を確保するために不可欠です。

主要な市場動向

インシュアテックの統合とデジタル変革

インシュアテックと呼ばれることが多い技術の統合は、保険、再保険、仲介セクターの主要なトレンドです。インシュアテックには、人工知能、機械学習、データ分析、ブロックチェーンなど、幅広いイノベーションが含まれます。保険会社と再保険会社は、これらのテクノロジーを活用して、業務効率を高め、引受プロセスを合理化し、リスク評価を改善しています。デジタル プラットフォームとモバイル アプリケーションは、保険の配布、ポリシー管理、請求処理の優先チャネルになりつつあります。このデジタル変革により、顧客体験が向上するだけでなく、企業は顧客の行動についてより深い洞察を得ることができ、パーソナライズされた製品提供と価格設定モデルが可能になります。保険ブローカーも、業務を効率化し、顧客とのやり取りを促進し、ますますテクノロジー主導の環境で競争力を維持するために、デジタルツールを導入しています。

ESG（環境、社会、ガバナンス）要因に重点を置く

保険、再保険、ブローカー会社の意思決定プロセスに環境、社会、ガバナンス（ESG）要因を組み込むことがますます重要になっています。投資家、規制当局、消費者は、持続可能性と責任あるビジネス慣行の重要性をますます認識しています。保険会社は、リスク評価モデル、引受慣行、投資戦略にESGの考慮事項を取り入れています。この傾向は、気候リスクモデリングなどの分野で特に顕著であり、保険会社は気候変動に関連するリスクを評価および管理するために環境の考慮事項をますます考慮しています。さらに、保険業界内で責任ある持続可能なビジネス慣行への幅広い移行を反映して、社会的および倫理的価値観に沿った保険商品の需要が高まっています。

パラメトリック保険と革新的なリスク移転ソリューション

パラメトリック保険は、特に気候関連のリスクと自然災害の増加に直面している中、革新的なリスク移転ソリューションとして注目を集めています。実際の損失を補償する従来の保険とは異なり、パラメトリック保険は、特定の気象条件や地震活動などの事前定義されたパラメータに基づいて事前に決定された金額を支払います。このアプローチにより、請求処理と支払いが迅速化され、大惨事の余波における保険契約者の経済的負担が軽減されます。保険会社と再保険会社は、気象関連のイベント、サプライチェーンの混乱、パンデミックなど、さまざまなリスクに対するパラメトリックソリューションを模索しています。パラメトリック保険は柔軟性と効率性を備えているため、特定のリスクを管理するための魅力的な選択肢となっています。また、その採用は、より革新的で即応性の高いリスク移転メカニズムを目指す業界の取り組みを反映しています。

使用ベースの保険とテレマティクス

テレマティクスの台頭と、車両やその他の資産の接続性の向上により、使用ベースの保険 (UBI) の採用が進んでいます。保険会社は、自動車やウェアラブルに搭載されているテレマティクス デバイスなどのデータを活用して、実際の使用パターンや行動に基づいて保険料を調整しています。このアプローチにより、リスクのより正確で個別の評価が可能になり、責任ある保険契約者には潜在的なコスト削減がもたらされます。UBI は自動車保険に限定されず、ウェアラブル デバイスやスマート ホーム テクノロジーが個人のリスクをより詳細に把握するのに役立つ、財産保険や健康保険などの他の分野にも拡大しています。この傾向は、パーソナライズされた保険商品や、データに基づく洞察を活用して引受業務を改善するという、より広範な移行と一致しています。

パートナーシップとエコシステムのコラボレーション

保険エコシステム内でのコラボレーションとパートナーシップは、企業が統合された包括的なソリューションを作成することの価値を認識するにつれて、ますます一般的になっています。保険会社、再保険会社、ブローカーは、インシュアテックの新興企業、テクノロジー企業、その他の業界プレーヤーと戦略的提携を結び、能力を強化し、新しい市場にアクセスし、イノベーションを加速しています。これらのパートナーシップは、リスク評価と引受から流通と請求処理まで、エンドツーエンドのソリューションの開発を促進します。さらに、データプロバイダーや分析会社とのコラボレーションは、保険会社がリスクモデルを改善し、新たなリスクをよりよく理解するのに役立っています。エコシステム連携への傾向は、保険業界が直面している課題の複雑性と多様性に単一の組織で対処することはできず、有意義な進歩を推進するには共同の取り組みが不可欠であるという認識を反映しています。

結論として、世界の保険、再保険、保険仲介市場は、インシュアテックの統合、ESG の考慮、革新的なリスク移転ソリューション、利用ベースの保険、および協力的なエコシステム パートナーシップによって大きな変革を遂げています。これらの傾向は、技術の進歩を受け入れ、持続可能性を促進し、革新的なリスク移転メカニズムを模索し、保険商品をパーソナライズし、複雑な課題に対処するための連携を促進するという業界の取り組みを強調しています。これらの傾向に遅れを取らないことは、業界の参加者が競争力を維持し、消費者のニーズに応え、進化する世界の保険環境に直面しても回復力を発揮するために不可欠です。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

世界の保険、再保険、保険仲介市場では、進化する消費者ニーズと新たなリスクによって、保険セグメントからの需要が大幅に増加しています。保険補償の重要性に対する意識の高まりと、潜在的リスクの認識の高まりが相まって、多様な保険商品の需要が急増しています。個人も企業も、特定のニーズに合った包括的な補償を求めており、保険会社は提供内容を革新し、多様化するよう促されています。伝統的な生命保険や財産保険から、サイバーリスクや気候関連の危険をカバーするニッチな商品まで、需要の高まりは、消費者行動が積極的なリスク管理と幅広い不確実性に対する保護へとシフトしていることを反映しています。

さらに、保険業界のデジタル化により保険商品へのアクセスが容易になり、需要の高まりに貢献しています。オンラインプラットフォームとモバイルアプリケーションにより、顧客は保険契約を便利に検討して購入できるようになり、より顧客中心のアプローチが促進されています。この傾向は、人工知能やデータ分析などのテクノロジーが引受プロセスに統合されることでさらに増幅され、より正確なリスク評価とパーソナライズされた補償オプションが可能になります。保険の需要が世界的に高まり続ける中、保険会社、再保険会社、保険ブローカーは、デジタル化を推進しリスク意識の高い消費者層の変化する期待に応えるために戦略を調整しています。

Mode Insights

世界の保険、再保険、保険ブローカー市場では、デジタル プラットフォームが保険商品のアクセス方法や管理方法を再定義する中、オンライン セグメントからの需要が急増しています。オンライン チャネルは、その利便性とアクセスしやすさから、保険ソリューションを求める消費者の間でますます人気が高まっています。保険会社と再保険会社は、テクノロジーを活用して堅牢なオンライン プラットフォームを確立し、顧客が保険契約を簡単に調査、比較、購入できるようにしています。オンライン セグメントは、デジタル インターフェイスを通じて保険ニーズを柔軟に管理することを好む、技術に精通した消費者の増加に対応しており、業界全体がより技術主導で顧客中心のモデルへと変革することに貢献しています。

オンライン セグメントからの需要の高まりにより、保険および再保険市場内の流通環境が再形成されています。保険ブローカーも、オンラインでのプレゼンスを強化し、顧客にポリシー管理、請求処理、リアルタイム通信のためのデジタルツールを提供することで、このトレンドに適応しています。保険業界のデジタル化は、消費者の変化する期待に応えるだけでなく、企業がプロセスを合理化し、貴重なデータの洞察を集め、ますますデジタル化が進む市場で競争力を維持することを可能にします。オンラインセグメントが成長し続けるにつれて、業界では、現代のデジタル接続された消費者の変化する好みに対応するために、デジタル機能のさらなる革新、コラボレーション、進歩が見られるようになるでしょう。

地域別インサイト

デジタルプラットフォームが保険商品のアクセス方法と管理方法を再定義するにつれて、世界の保険、再保険、保険ブローカー市場では、オンラインセグメントからの需要が著しく急増しています。オンラインチャネルは、その利便性とアクセスしやすさにより、保険ソリューションを求める消費者の間でますます人気が高まっています。保険会社と再保険会社は、テクノロジーを活用して堅牢なオンラインプラットフォームを確立し、顧客が保険ポリシーを簡単に調査、比較、購入できるようにしています。オンライン部門は、デジタルインターフェースを通じて保険ニーズを柔軟に管理することを好む、技術に精通した消費者の増加に対応しており、業界全体のより技術主導で顧客中心のモデルへの変革に貢献しています。

オンライン部門からの需要の高まりにより、保険および再保険市場における流通環境が再形成されています。保険ブローカーも、オンラインでの存在感を高め、ポリシー管理、請求処理、リアルタイム通信のためのデジタルツールを顧客に提供することで、この傾向に適応しています。保険業界のデジタル化は、消費者の変化する期待に応えるだけでなく、企業がプロセスを合理化し、貴重なデータの洞察を集め、ますますデジタル化が進む市場で競争力を維持することを可能にします。オンライン セグメントが成長を続ける中、業界では、デジタルでつながった現代の消費者の変化する好みに応えるために、さらなるイノベーション、コラボレーション、デジタル機能の進歩が見られるようになるでしょう。

最近の動向

• 2022 年、アリアンツは、東アフリカ (ケニア、ウガンダ、タンザニア、ブルンジ、モーリシャス) における Jubilee Holdings Limited の損害保険事業の過半数株式の買収を完了しました。
• 2023 年、アリアンツ SpA は、Assicurazioni Generali SpA から Tua Assicurazioni を 2 億 8,000 万ユーロで買収する契約を発表しました。Tua Assicurazioni は、年間総保険料が 2 億 8,000 万ユーロを超える損害保険ポートフォリオを誇り、主に約 500 の代理店ネットワークを通じて販売されています。

主要市場プレイヤー

• アリアンツ グループ
• 平安保険
• アクサ グループ
• アンセム
• 中国生命保険
• センテネ
• 中国人民保険会社
• ヒューマナ
• アッシキュラツィオーニ ゼネラリ SpA
• 日本郵政グループ