バーチャルカード市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、カードタイプ別（クレジットカード、デビットカード）、製品タイプ別（B2Bバーチャルカード、B2Cリモートペイメントバーチャルカード、C2B POSバーチャルカード）、アプリケーション別（ビジネス用途、消費者用途）、地域別、競合状況別2019-2029年

市場概要

世界のバーチャルカード市場は2023年に138億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に15.3％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界的に、デジタル取引の数は増加すると予想されており、さまざまな種類のバーチャルカードの需要が高まり、市場が拡大するでしょう。たとえば、2021年5月にMasterCard Payment Indexのレポートで調査された消費者の93％が、デジタル通貨、生体認証、QRコードなどの今後の支払いトレンドよりも非接触型支払いを好むと述べています。その結果、支払い処理業者は常に顧客に複数の支払いおよび買い物のオプションを提供しています。

デジタル支払いゲートウェイシステムでのトークン化など、追加のセキュリティレイヤーに対する要件の増加により、バーチャルカードの需要が高まると予想されます。さらに、バーチャルカードのトークン化技術には、保護コストの削減やユーザーエクスペリエンスの向上など、消費者と企業の両方にとっていくつかの利点があります。さらに、企業はこれらのカードにトークン化を組み込むことで、顧客の機密情報を保護しながらネットワーク間でデータを転送できます。予測期間中、これらの要因により、市場の健全な見通しが促進されると予想されます。

バーチャルカードの普及を推進する主な理由の1つは、世界中でスマートフォンの使用が増えていることです。5Gなどの最先端の技術開発が徐々にスマートフォンに組み込まれ、ユーザーに高いレベルの顧客満足度を提供し、市場の拡大を促進しています。インターネットの普及率の向上によってデジタル決済が世界的に増加した結果、バーチャルカードの需要はますます高まっています。世界銀行の最新レポートによると、2022年6月時点で、世界の人口の60％以上がオンラインになると予想されています。

主要な市場推進要因

技術の進歩

近年、技術の進歩はカード市場を形成する主要な推進力となっています。EMV（Europay、Mastercard、Visa）チップ技術の導入により、カードのセキュリティが大幅に強化され、詐欺が減り、取引全体の安全性が向上しました。近距離無線通信（NFC）技術によって促進された非接触型決済への移行により、消費者の購入方法がさらに変化しました。非接触型決済は利便性とスピードを提供し、従来の決済方法よりもカードの採用が増えています。

指紋や顔認識などの生体認証を統合することで、セキュリティがさらに強化され、個人情報の盗難に関する懸念に対処できます。さらに、モバイルウォレットとデジタル決済プラットフォームの台頭により、カード市場の状況が再定義されました。消費者がスマートフォンやその他のデジタルデバイスを利用するようになると、カードはデジタルエコシステムにシームレスに統合されるようになり、より接続された効率的な支払い体験が促進されます。

ブロックチェーン技術も、カード市場の未来を形作る役割を果たしています。スマートコントラクトと分散型金融（DeFi）アプリケーションは、ブロックチェーンを活用して安全で透明性の高い金融取引を行う新しい方法を模索しています。技術が進化し続けると、カードベースの支払いのさらなる革新が促進される可能性があります。

消費者の行動と期待

カード市場は、変化する消費者の好みと期待に大きく影響されます。今日の消費者は、金融取引において利便性、柔軟性、パーソナライズされた体験を求めています。カードは、現代の消費者のペースが速く相互接続されたライフスタイルに合わせて、多用途でアクセスしやすい支払い手段を提供します。

ポイントプログラム、キャッシュバックインセンティブ、およびカード使用に関連するその他の特典の需要が高まっています。金融機関とカード発行会社は、これらの期待に応えるために継続的に提供内容を調整し、さまざまな消費者セグメントに対応する多様なカード製品の開発につながっています。さらに、デジタル取引を好む若い世代が市場の方向性に影響を与え、より革新的でテクノロジー主導のソリューションを求めています。

COVID-19パンデミックにより、消費者が安全性と衛生を優先するにつれて、オンライン決済や非接触型決済の採用が加速しています。eコマースやデジタルプラットフォームへの依存度が高まったことでカード市場が前進し、消費者はさまざまなチャネルでシームレスで安全な決済体験を期待しています。

規制環境

規制の枠組みはカード市場に大きな影響を与え、発行者、取得者、決済処理業者を規定するルールを形成します。PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）などの規制への準拠は、カード所有者情報のセキュリティを確保するために不可欠です。さらに、オープン バンキング規制など、競争とイノベーションの促進を目的とした規制の取り組みは、カードの使用方法や、より広範な金融エコシステムへの統合方法に影響を与えます。

不正な取引に対する責任を制限するような消費者保護法は、取引にカードを使用する際の消費者の信頼に影響を与えます。さらに、インターチェンジ フィーや加盟店割引率に関する規制は、カード発行会社や決済ネットワークの収益源に影響を与え、カード市場全体の動向に影響を与えます。

金融業界が進化するにつれ、規制の変更がカード市場を形成し続け、イノベーションと消費者保護および金融の安定性のバランスを取ることに重点が置かれるでしょう。

グローバル化と国境を越えた取引

商取引のグローバル化と経済の相互接続性の高まりにより、国境を越えた取引を容易にするカードの需要が高まっています。カードは、海外旅行、電子商取引、ビジネス取引に便利で広く受け入れられている支払い方法を提供します。複数通貨カードと有利な為替レートを提供する機能は、国境を越えた活動に従事する消費者にとって魅力的です。

決済ネットワークとカード発行会社は、通貨換算手数料や取引処理時間などの課題に対処しながら、シームレスな国境を越えた決済体験の創出に努めています。カードが地理的境界を越えられることは、カードが広く受け入れられ、使用されることに貢献しており、国際貿易や旅行に従事する個人や企業にとって好ましい選択肢となっています。

主要な市場の課題

仮想カード市場におけるセキュリティ上の懸念

仮想カード市場は、機密性の高い金融情報を保護するための堅牢なセキュリティ対策を確保するという大きな課題に直面しています。取引がデジタル プラットフォームに移行するにつれて、サイバー犯罪者は脆弱性を悪用する方法がより洗練されてきています。仮想カードは利益の大きいターゲットであるため、フィッシング攻撃、マルウェア、データ侵害など、さまざまな形態のサイバー脅威の影響を受けやすいです。

セキュリティ上の主な懸念の 1 つは、仮想カードの詳細への不正アクセスと悪用リスクです。ハッカーがバーチャルカード情報にアクセスすると、不正な取引が行われ、消費者と企業の両方に経済的損失をもたらす可能性があります。さらに、個人情報や金融データが漏洩すると、個人情報の盗難や詐欺など、個人に深刻な結果をもたらす可能性があります。

これらの課題に対処するために、バーチャルカードプロバイダーは、高度な暗号化技術、多要素認証、継続的な監視システムに投資する必要があります。疑わしいリンクを避け、パスワードを定期的に更新するなど、セキュリティのベストプラクティスについてユーザーを教育することも、バーチャルカード市場におけるセキュリティリスクを軽減する上で重要です。

規制コンプライアンスと法的枠組み

バーチャルカード市場は、コンプライアンス要件が絶えず変化する複雑な規制環境で運営されています。データ保護法や金融規制など、さまざまな地域規制や国際規制を遵守することは、バーチャルカードプロバイダーにとって大きな課題です。コンプライアンス違反は、法的影響、金銭的罰則、サービス プロバイダーの評判の低下につながる可能性があります。

仮想カード取引には国境を越えた活動が含まれるため、多様な規制環境を乗り越えることはさらに困難になります。各管轄区域には独自の規則と基準がある場合があり、仮想カード プロバイダーは、事業を展開する各市場の規制要件を包括的に理解する必要があります。

この課題を克服するには、仮想カード会社は法務の専門知識と規制コンプライアンス チームに投資する必要があります。規制機関との透明性とプロアクティブなコミュニケーションを確立し、法律の変更について最新情報を把握することは、不可欠な戦略です。業界団体や関係者とのコラボレーションも、規制の期待に沿った業界のベスト プラクティスの開発に貢献できます。

技術インフラストラクチャと統合

仮想カード取引の需要の高まりに対応できる堅牢な技術インフラストラクチャを構築および維持することは、もう 1 つの大きな課題です。仮想カード システムは、スケーラブルで安全であり、さまざまな支払いプラットフォームや金融機関とシームレスに統合されている必要があります。これには、高度な API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) の開発やさまざまな銀行システムとの互換性など、テクノロジーへの多額の投資が必要です。

統合の課題は、従来の銀行、フィンテック企業、その他の決済サービス プロバイダーなど、多様な金融エコシステムとの接続の必要性によってさらに深刻化します。これらのシステム間で相互運用性と標準化を実現することは、仮想カードの広範な導入にとって不可欠です。

この課題に対処するために、仮想カード プロバイダーは、テクノロジーの革新を優先し、熟練した IT プロフェッショナルに投資し、金融業界の主要な関係者と協力する必要があります。オープン スタンダードと相互運用可能なシステムの開発により、統合がスムーズになり、仮想カードがよりアクセスしやすく、使いやすくなります。

主要な市場動向

ビジネス経費での仮想カードの採用の増加

仮想カード市場の注目すべき傾向の 1 つは、ビジネス経費での仮想カードの採用の増加です。企業は、経費管理プロセスの合理化における仮想カードの利点をますます認識しています。バーチャル カードは、従来の企業クレジットカードや経費精算システムよりも安全で効率的な代替手段を提供します。

このトレンドの主な推進力の 1 つは、特定の取引に対して 1 回限りまたは限定的に使用できるバーチャル カードを作成できることです。これにより、管理が強化され、不正行為のリスクが軽減されます。さらに、バーチャル カードには高度な経費追跡機能が付属していることが多く、企業は支出パターンをリアルタイムで把握できます。企業が財務プロセスを最適化し、全体的なコスト管理を強化しようとする中、このトレンドは今後も続くと予想されます。

企業決済システムへのバーチャル カードの統合

ビジネスの世界でバーチャル カードが普及するにつれ、既存の企業決済システムにバーチャル カード ソリューションを統合するトレンドが高まっています。企業は、財務管理ツール、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システム、会計ソフトウェアとのシームレスな統合を求めています。この統合により、よりまとまりのある自動化された財務エコシステムを実現し、手動プロセスを減らして全体的な効率性を高めることができます。

バーチャル カードを企業決済システムに統合することで、企業は財務取引の透明性、正確性、管理性を高めることができます。この傾向は、テクノロジーを活用して業務を合理化し、意思決定プロセスを改善する、企業財務におけるデジタル変革への幅広いシフトを反映しています。

非接触型決済とモバイル決済の台頭

モバイル デバイスへの依存度の高まりと非接触型決済の台頭は、バーチャル カード市場に大きな影響を与えています。バーチャル カードは非接触型決済とモバイル決済の環境に適しており、ユーザーに便利で安全な決済オプションを提供します。この傾向は、モバイル ウォレットとデジタル決済アプリのコンテキストで特に顕著で、バーチャル カードは店舗内およびオンライン取引にシームレスに統合できます。

タップまたはスキャンで支払いができる利便性と、バーチャル カードによって提供される追加のセキュリティ レイヤーが相まって、非接触型決済の分野で人気を博しています。消費者がモバイル決済技術を採用し続けるにつれて、仮想カード市場は持続的な成長を遂げ、進化する消費者の嗜好に合わせたソリューションの需要が高まると予想されています。

強化されたセキュリティ機能と生体認証

セキュリティは仮想カード市場における最優先事項であり、セキュリティ機能の継続的な革新の傾向につながっています。仮想カードプロバイダーは、生体認証などの高度なセキュリティ対策を組み込んで、ユーザーデータとトランザクションの保護を強化しています。指紋や顔認識などの生体認証方法は、セキュリティをさらに強化し、権限のない者が仮想カードの詳細にアクセスすることをより困難にします。

生体認証の統合は、ユーザー認証プロセスの強化とサイバーセキュリティ対策の強化に重点を置く業界全体の取り組みと一致しています。仮想カードがさまざまな分野で普及するにつれて、セキュリティ機能の重視は重要なトレンドであり続けると予想され、ユーザーは金融取引にこれらのデジタル決済ソリューションを信頼できるようになります。

結論として、仮想カード市場では、デジタル決済の進化する状況を反映するいくつかのトレンドが見られます。企業の経費管理における採用の増加から、より広範な企業決済システムへの統合、セキュリティ機能が強化された非接触型決済の増加まで、これらのトレンドは総合的に仮想カード市場の将来の軌道を形作ります。テクノロジーが進歩し、消費者の嗜好が進化する中、バーチャルカードプロバイダーは、これらのトレンドを活用し、変化する市場の需要を満たすために、機敏性と革新性を維持する必要があります。

セグメント別インサイト

カードタイプ別インサイト

2023年現在、クレジットカード市場は市場全体の約58.0％を占め、圧倒的なシェアを占めています。企業による不正行為の阻止に対する懸念が、このセグメントの拡大の要因となっています。さらに、企業はこれらのリスクを軽減するために、バーチャルクレジットカード（VCC）などの集中化、合理化、管理された支払い方法に移行しています。さらに、多くの銀行がフィンテック企業と提携してバーチャルクレジットカードを提供しています。その一例が、2021年11月に発表されたバンク・オブ・バローダとフィンテック企業のOneCardとの提携で、3分で配信されるバーチャルクレジットカードを提供します。 BOB Financial Services Limited (BFSL) がこのクレジットカードを提供する予定でしたが、これは VISA Signature プラットフォーム上の OneCard によって管理される予定でした。デビット カード セグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。このセグメントは、世界中で増加するネット バンキング ユーザーによって牽引されると予想されており、これが仮想デビット カードの需要を促進すると予想されます。

地域別インサイト

ヨーロッパは 2023 年に市場の大部分を占め、その約 38.0% を占めました。この地域の市場は、ドイツ、イギリスなどのヨーロッパ諸国でキャッシュレス取引への傾向が高まっているため、拡大すると予測されています。さらに、多くの業界関係者が、消費者に仮想カードの利用を促す目的で、ヨーロッパ市場で新しい商品を導入しています

アジア太平洋地域は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されています。この地域の市場の成長は、インド、中国、日本などの国でのスマートフォンの普及の増加に起因しています。さらに、これらの経済圏におけるスマートフォンの使用の増加により、消費者のデジタル決済への傾向が高まり、仮想カード決済ソリューションの需要が高まっています。例えば、2021年10月にAsian Banker Worldwideが発表したレポートによると、日本のデジタルウォレット普及率は70.6％で、2025年までに98.6％まで増加すると予想されています。

最近の動向

2021年、バーチャルカードの提供を専門とするフィンテック企業Extend Enterprises, Inc.は、American Express Companyと提携し、米国でのバーチャルカードの導入を促進しました。契約によると、米国のAmerican Express Business Card保有者は、Extend Enterprises, Inc.のアプリを使用して、トークンとして認識されるバーチャルカードを発行できます。

主要な市場プレーヤー

• American Express Company
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments Limited
• JPMorgan Chase & Co.
• Marqeta, Inc.
• MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• WEX, Inc.
• Adyen