B2B決済市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測、決済タイプ別（国内決済、国境を越えた決済）、企業規模別（大企業、中規模企業、小規模企業）、決済方法別（銀行振込、カード、その他）、業種別（製造、ITおよび通信、金属および鉱業、エネルギーおよび公益事業、その他）、地域別、競合状況別2018-2028年

市場概要

世界のB2B決済市場は2022年に130.34兆米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に9.45％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。 グローバルな企業間（B2B）決済は、世界規模で企業間で行われる金融取引です。 これらの決済は世界経済の生命線であり、あらゆる規模や業種の企業間での商品やサービスの交換を促進しています。 B2B決済には、請求書の支払い、サプライチェーンファイナンス、ベンダー支払いなど、幅広い金融活動が含まれます。

近年、いくつかの重要なトレンドが世界のB2B決済の状況を形成しています。最も注目すべきものの 1 つは、デジタル化への移行です。従来の紙ベースの方法は段階的に廃止され、電子決済ソリューションが採用されています。この移行により、効率が向上するだけでなく、エラーや詐欺のリスクも軽減されます。

もう 1 つの重要な進展は、合理化されコスト効率の高い B2B 決済ソリューションを提供するフィンテック企業と革新的な決済プラットフォームの出現です。これらのプラットフォームは、多くの場合、ブロックチェーンや人工知能などのテクノロジーを活用して、セキュリティと透明性を高めながら、取引時間を短縮しています。

政府や国際機関がマネーロンダリングと闘い、公正な取引慣行を確保しようとしているため、規制の変更とコンプライアンス要件もグローバル B2B 決済に影響を与えています。

結論として、グローバル B2B 決済は、デジタル化、イノベーション、規制の進化によって変革を遂げています。これらの変更により、世界中の企業にとって、国境を越えたビジネス取引がより効率的で安全になり、アクセスしやすくなります。

主要な市場推進要因

デジタル化

グローバルな B2B 決済を変革する主な推進要因の 1 つは、デジタル テクノロジーの広範な採用です。従来の紙ベースのプロセスは、デジタル ソリューションに置き換えられつつあり、国境を越えた取引の効率、速度、透明性が向上しています。

電子決済銀行振込、自動決済機関 (ACH) 取引、デジタル ウォレットなどの電子決済への移行により、物理的な小切手や現金への依存が減りました。電子決済はより高速で安全であり、リモートで開始できるため、企業は国境を越えた取引をシームレスに実行できます。

電子請求書デジタル請求書および請求システムが普及し、企業は請求書を電子的に送受信できるようになりました。電子請求書は請求プロセスを合理化し、エラーを減らし、支払いサイクルを加速し、購入者とサプライヤーの両方にメリットをもたらします。

ブロックチェーン技術ブロックチェーンは、取引用の安全で不変の台帳を提供することで、グローバルな B2B 支払いに革命を起こす可能性があります。ブロックチェーン プラットフォーム上のスマート コントラクトは、支払いプロセスを自動化し、事前定義された条件が満たされたときに支払いをトリガーし、国境を越えた取引の信頼性を高めることができます。

規制改革

政府や国際機関は透明性を確保し、マネー ロンダリングを防止し、公正な取引慣行を促進することを目指しているため、規制の変更とコンプライアンス要件はグローバルな B2B 支払いに大きな影響を与えます。

マネー ロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 規制厳格な AML および KYC 規制により、企業は国境を越えた取引を行う際に堅牢なデュー デリジェンス プロセスを実施することを余儀なくされています。これらの措置により透明性が高まり、違法な金融活動のリスクが軽減されます。

決済サービス指令 (PSD2)欧州では、PSD2 により銀行がサードパーティ プロバイダーに顧客アカウント データと決済開始サービスへのアクセスを許可することが義務付けられ、決済業界が新規参入者に開放され、競争が激化しました。この規制の枠組みにより、革新的な決済ソリューションが開発され、顧客体験が向上しました。

世界的な課税および報告基準共通報告基準 (CRS) や外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) などの取り組みは、脱税に対抗し、世界的に税の透明性を向上させるために実施されています。これらの規制は、税務当局への財務情報の報告を義務付けることで、国境を越えた支払いに影響を与えます。

フィンテックのイノベーション

フィンテック企業は、世界のB2B支払い環境を再構築する上で極めて重要な役割を果たしてきました。彼らの革新的なソリューションは、国境を越えた取引に俊敏性と費用対効果をもたらしました。

決済プラットフォーム：フィンテック企業は、国境を越えたB2B支払いを簡素化するユーザーフレンドリーな決済プラットフォームを開発しました。これらのプラットフォームは、多くの場合、従来の銀行チャネルと比較して、競争力のある為替レートと低い取引手数料を提供します。

ピアツーピア（P2P）融資：一部のフィンテック企業は、運転資金を必要とする企業向けにP2P融資を促進しています。これらの融資プラットフォームは、企業と投資家を結び付け、従来の融資よりも迅速かつ柔軟な代替資金調達オプションを提供します。

モバイル決済ソリューションモバイル決済アプリは人気が高まっており、企業は外出先で支払いを行ったり受け取ったりすることができます。これらのアプリは便利で、多くの場合複数の通貨をサポートしているため、国際的なB2B取引に最適です。

人工知能 (AI) と機械学習フィンテック企業は、AI と機械学習を活用して、B2B 決済における不正検出とリスク評価を強化しています。これらのテクノロジーは、膨大なデータセットを分析して異常を特定し、企業を金融詐欺から保護します。

グローバリゼーション

企業のグローバリゼーションが進むにつれて、グローバル B2B 決済の範囲と複雑さが拡大しています。企業が複数の国で事業を展開し、さまざまなパートナーと関わるにつれて、効率的な国境を越えた決済ソリューションの需要が高まっています。

通貨の多様化グローバル企業は複数の通貨を扱っており、通貨交換の課題が生じています。決済プロバイダーやフィンテック企業は、通貨リスクを軽減し、競争力のある為替レートを提供するソリューションを提供しており、企業の国際取引の管理を容易にしています。

サプライチェーン ファイナンスグローバル サプライチェーンには、多数のサプライヤーと仲介業者が関わっています。請求書ファクタリングやダイナミック ディスカウントなどのサプライチェーン ファイナンス ソリューションは、運転資本を最適化し、サプライチェーン全体でスムーズな支払いを確保するのに役立ちます。

マーケットプレイスと電子商取引オンライン マーケットプレイスと電子商取引プラットフォームの台頭により、国境を越えた B2B 取引が活発化しています。これらのプラットフォームは、多くの場合、支払いゲートウェイを統合し、国境を越えた買い手と売り手に安全な支払いオプションを提供しています。

グローバル貿易金融信用状や輸出信用保険などの貿易金融ソリューションは、輸出業者と輸入業者に財務保証を提供することで、国際貿易を促進します。これらの手段はリスクを軽減し、企業が世界規模で事業を展開することを可能にします。

主要な市場の課題

通貨換算と為替レートの変動性

グローバルな B2B 決済における最大の課題の 1 つは、複数の通貨と為替レートの固有の変動性への対応です。企業が国際的に事業を展開する場合、支払いや受け取りを外貨で行う必要がある状況に遭遇することがよくあります。通貨換算では、不利な為替レートや金融機関が請求する手数料により追加コストが発生する可能性があります。さらに、為替レートの変動は、支払いが開始されてから受け取るまでの間に支払いの価値に影響を及ぼし、取引の収益性に影響を及ぼす可能性があります。

この課題に対処するには、企業が通貨リスクを慎重に管理する必要があります。これには、為替レートの監視、ヘッジ戦略の使用、競争力のある為替レートと透明性の高い料金体系を提供する決済プロバイダーまたはフィンテック ソリューションの選択が含まれます。さらに、企業は為替レートの変動がキャッシュフローと財務実績に与える影響を明確に理解する必要があります。

規制遵守と国境を越えた複雑さ

国境を越えた B2B 決済は、国際、国内、地域の規制が複雑に絡み合った状況に左右されます。これらの規制は、マネーロンダリング対策、詐欺防止、税務遵守の確保、公正な取引慣行の促進を目的としています。これらの規制は重要な目的を果たしますが、グローバル取引に従事する企業にとって、規制環境をナビゲートすることは困難な場合があります。

マネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 要件への準拠は特に面倒で、広範なデューデリジェンスと文書化が必要になります。規制上の義務を果たさなかった場合、罰金、評判の失墜、支払い処理の遅延につながる可能性があります。

規制上の課題に対処するために、企業は堅牢なコンプライアンス プロセスに投資し、パートナーに対して徹底したデュー デリジェンスを実施し、進化する規制について常に情報を入手する必要があります。国際取引の経験がある金融機関との連携も、コンプライアンスの取り組みを効率化するのに役立ちます。

支払いのセキュリティと詐欺防止

B2B 支払いのデジタル化により、サイバー攻撃、詐欺、データ侵害のリスクが高まっています。企業は、請求書詐欺、フィッシング攻撃、支払いシステムへの不正アクセスなど、さまざまな形態の支払い詐欺に対して脆弱です。詐欺的な取引は、金銭的損失、サプライヤーやパートナーとの関係の悪化、評判の低下につながる可能性があります。

これらのリスクを軽減するには、支払いのセキュリティに対する多面的なアプローチが必要です。企業は、暗号化、多要素認証、定期的なセキュリティ監査などの堅牢なサイバーセキュリティ対策を実装して、支払いシステムを保護する必要があります。さらに、一般的な詐欺の手口について従業員を教育し、警戒の文化を促進する必要があります。

人工知能 (AI) や機械学習などの高度なテクノロジーを使用すると、支払い取引における異常なパターンや異常を特定することで、詐欺検出機能を高めることができます。セキュリティを優先する支払いプロバイダーやフィンテック企業と連携することで、企業の詐欺に対する防御を強化することもできます。

国境を越えた支払いと決済の複雑さ

国境を越えた B2B 支払いには、銀行、支払い処理業者、決済機関など、さまざまな仲介業者が関与します。複数の当事者が関与すると、支払いプロセスに複雑さ、遅延、追加コストが生じる可能性があります。さらに、さまざまな国で支払いシステムと標準が異なると、国境を越えた取引の決済が複雑になる可能性があります。

もう 1 つの課題は、異なる支払いネットワークとプラットフォーム間の相互運用性の欠如です。ある国から別の国に資金を送金するには、それぞれ独自のプロトコルと処理時間を持つ異なる支払いインフラストラクチャを操作する必要がある場合があります。

国境を越えた支払いと決済の複雑さに対処するために、企業は合理化された国境を越えた機能を提供する革新的な支払いソリューションの導入を検討する必要があります。たとえば、ブロックチェーン技術は、仲介業者を排除し、取引用の単一の共有台帳を提供することで、より効率的で透明性の高い支払いエコシステムを作成する可能性があります。さらに、国際的な支払い基準を調査し、世界的に展開している金融機関とのパートナーシップを模索することで、国境を越えた支払いプロセスを簡素化できます。

結論として、グローバルな B2B 支払いは、企業がリーチを拡大して新しい市場にアクセスする大きな機会を提供しますが、同時に顕著な課題ももたらします。通貨換算と為替レートの変動、規制遵守と国境を越えた複雑さ、支払いのセキュリティと詐欺防止、国境を越えた支払いと決済の複雑さはすべて、細心の注意と積極的な戦略を必要とします。これらの課題に効果的に対処できる企業は、リスクと混乱を最小限に抑えながら、グローバル B2B 決済のメリットを活用できるようになります。

主要な市場動向

デジタル化と自動化

おそらく、グローバル B2B 決済における最も重要な動向は、金融取引の広範なデジタル化と自動化です。企業が支払いプロセスをより効率的、安全、かつ便利な方法で処理する方法を求めているため、この動向は勢いを増しています。この動向の主な側面は次のとおりです。

電子決済従来の紙の小切手と現金取引は、電子決済方法に取って代わられています。銀行振込、自動決済機関 (ACH) 決済、デジタル ウォレットは、そのスピード、利便性、およびエラーのリスクの低減により、B2B 決済でますます人気が高まっています。

電子請求書デジタル請求書ソリューションは、紙の請求書に取って代わっています。電子請求書は、請求プロセスを合理化し、手動のデータ入力を減らし、支払いサイクルを加速します。また、請求書と支払いのデジタル証跡を提供することで透明性も向上します。

API 統合アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) により、支払いプラットフォームと他のビジネス システムとのシームレスな統合が促進されます。これにより、リアルタイムのデータ交換と支払いプロセスの自動化が可能になり、特定のマイルストーンやイベントの完了時に支払いをトリガーするなどが可能になります。

スマート コントラクトブロックチェーン テクノロジーは、定義済みの契約条件を自動化して自動実行するスマート コントラクトの作成に活用されています。このイノベーションにより、B2B トランザクションにおける仲介者の必要性が大幅に減り、効率と透明性が向上します。

デジタル化が進むにつれて、企業は B2B 支払いプロセスがさらに合理化され自動化され、コスト削減とキャッシュ フロー管理の改善につながることを期待できます。

フィンテックの破壊的変化

フィンテック (金融テクノロジー) 部門は、従来の銀行や金融機関に挑戦する革新的でユーザー フレンドリーなソリューションを提供することで、B2B 支払いの状況を破壊しています。フィンテック企業は、グローバルな B2B 決済のいくつかのトレンドの最前線に立っています。

決済プラットフォームフィンテック企業は、国境を越えた B2B 決済を簡素化する決済プラットフォームを構築しています。これらのプラットフォームは、従来の銀行チャネルと比較して、競争力のある為替レート、低い取引手数料、およびより速い処理時間を提供することがよくあります。

ピアツーピア (P2P) 融資一部のフィンテック企業は、企業向けにカスタマイズされた P2P 融資プラットフォームを提供しています。これらのプラットフォームは、資本を必要とする企業と個人投資家または機関投資家を結び付け、従来の融資に代わる手段を提供します。

モバイル決済モバイル決済アプリは、便利で安全な決済オプションを提供し、B2B 取引で人気が高まっています。これらのアプリは複数の通貨をサポートしていることが多く、国際取引に適しています。

人工知能 (AI) と機械学習フィンテック企業は、AI と機械学習を利用して、不正検出、リスク評価、決済ソリューションのパーソナライゼーションを改善しています。これらのテクノロジーは、膨大なデータセットを分析して異常を特定し、企業を金融詐欺から保護します。

フィンテック企業は機敏かつ市場の需要に敏感で、グローバル B2B 決済の効率性と利便性を高める新機能やサービスを継続的に導入しています。

国境を越えた拡張

企業が国境を越えて事業を拡大する傾向により、効率的な国境を越えた B2B 決済ソリューションの需要が高まっています。企業が新しい市場やグローバル サプライ チェーンに参入しようとすると、通貨換算、規制遵守、異なる決済システムに関連する課題に直面します。この傾向の主な側面は次のとおりです。

通貨の多様化企業は複数の通貨を扱っており、効果的な通貨リスク管理戦略が必要です。決済プロバイダーとフィンテック企業は、通貨リスクを軽減し、競争力のある為替レートを提供するツールとサービスを提供しています。

サプライ チェーン ファイナンスグローバル サプライ チェーンには、多数のサプライヤーと仲介業者が関与しています。請求書ファクタリングやダイナミックディスカウントなどのサプライチェーンファイナンスソリューションは、運転資本を最適化し、サプライチェーン全体でスムーズな支払いを確保するのに役立ちます。

マーケットプレイスと電子商取引：オンラインマーケットプレイスと電子商取引プラットフォームは、国境を越えたB2B取引を推進しています。これらのプラットフォームは、多くの場合、支払いゲートウェイを統合し、世界中の買い手と売り手に安全な支払いオプションを提供しています。

グローバル貿易金融：信用状や輸出信用保険などの貿易金融手段は、輸出業者と輸入業者に財務保証を提供することで国際貿易を促進します。これらの手段はリスクを軽減し、企業が世界規模で展開することを可能にします。

ブロックチェーンと暗号通貨の統合

ブロックチェーン技術と暗号通貨は、グローバルなB2B支払いに浸透しつつあり、透明性、セキュリティ、効率性の向上が期待されています。このトレンドの主な進展は次のとおりです。

国境を越えた取引：ブロックチェーンは、銀行などの仲介者を必要とせずに、ピアツーピアの国境を越えた取引を可能にします。これにより、取引コストと処理時間を大幅に削減できます。

ステーブルコイン一部のブロックチェーン ベースのプラットフォームでは、ステーブルコイン (安定した価値を持つ暗号通貨) を使用して B2B 支払いを促進しています。これらのステーブルコインは従来の法定通貨に固定されているため、安定性が提供され、ビットコインなどの暗号通貨に関連するボラティリティが最小限に抑えられます。

スマート コントラクトブロックチェーンのスマート コントラクト機能により、支払いプロセスの自動化が可能になります。事前に設定された条件が満たされると支払いが自動的に開始されるため、支払い紛争や支払い遅延のリスクが軽減されます。

透明性と追跡可能性ブロックチェーンの透明で変更不可能な台帳により、B2B 取引に関与するすべての当事者が、取引履歴の安全で改ざん不可能な記録にアクセスできます。

ブロックチェーンと暗号通貨には大きな期待が寄せられていますが、規制の不確実性やスケーラビリティの問題など、課題が残っています。ただし、これらの課題に対処すると、ブロックチェーン ベースのソリューションが、グローバル B2B 決済の将来を形作る上でより重要な役割を果たす可能性があります。

セグメント別インサイト

決済タイプ別インサイト

国内決済は、グローバル B2B 決済環境の中で最も急速に成長しているセグメントです。この急増は、国境内での迅速でコスト効率が高く効率的な決済ソリューションに対する好みが高まっていることに起因しています。企業はデジタル化を受け入れ、リアルタイム決済システム、ACH 送金、モバイル ウォレットなどのテクノロジーを活用して、国内取引を合理化しています。処理時間の短縮、取引コストの削減、キャッシュ フロー管理の強化などの利点により、国内決済は、財務業務の最適化を目指す企業にとって頼りになる選択肢となっています。この傾向が続くにつれ、国内決済は B2B 金融取引の将来を形作る上で極めて重要な役割を果たすことになりそうです。

決済方法に関する洞察

銀行振込は、世界の B2B 決済環境において最も急速に成長している分野として浮上しています。この傾向は、安全で効率的な越境取引に対する好みの高まりによって促進されています。デジタル バンキングと金融テクノロジーの急速な進歩により、企業は B2B 取引に銀行振込をますます利用するようになっています。銀行振込は、スピード、信頼性、グローバルなアクセス性などの利点があり、国際決済の簡素化を求める企業にとって好ましい選択肢となっています。その結果、銀行振込は B2B 決済の進化において極めて重要な役割を果たすことになり、世界中の企業のよりスムーズな越境貿易と金融業務を促進します。

地域に関する洞察

アジア太平洋地域は、世界の B2B 決済環境において支配的な勢力として浮上しています。このダイナミックな地域は、急速な経済成長、急成長するデジタルエコシステム、活気ある貿易環境を誇り、国境を越えた商取引の中心地となっています。中国、インド、シンガポールなどの国々は、デジタル決済技術とフィンテックの革新を受け入れ、効率的なB2B決済ソリューションの採用を推進しています。製造業からテクノロジーまで多様な産業を抱えるアジア太平洋地域は、世界のB2B取引の最前線に立っています。この傾向が続くにつれ、この地域は国際ビジネス決済の未来を形作る上で中心的な役割を果たすことが期待されています。

最近の開発

• 2022年12月、アメリカン・エキスプレスは新しいデジタルB2B決済エコシステムを立ち上げます。新しい Amex Business Link により、サードパーティのカード発行会社と加盟店契約会社は、国内外で法人顧客に対してより効率的な支払いを提供できるようになります。
• 2023 年 6 月、ForwardAI はリアルタイム支払いを可能にする B2B 支払いプラットフォームを立ち上げました。新しい Forwardly プラットフォームは、北米の中小企業 (SMB) がより迅速に支払いを受け取り、処理コストを節約し、業務を最適化できるようにすることを目的としています。

主要な市場プレーヤー

• Payoneer Inc.
• TransferWise Ltd
• JPMorgan & Chase
• Square, Inc.
• Stripe
• Mastercard
• American Express
• Paystand Inc.
• Visa Inc.
• PayPal Holdings, Inc.