産業用制御システム セキュリティ市場 - コンポーネント別 (ソリューション、サービス)、セキュリティ別 (ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ)、業種別 (電力、エネルギー、ユーティリティ)、地域別 (2024 ～ 2031 年)

産業用制御システムセキュリティ市場の評価 – 2024-2031

発電所、水処理施設、製造ユニットなどの重要なインフラストラクチャを標的とするサイバー脅威の例が増加しているため、堅牢なセキュリティソリューションの需要が高まっています。これらのシステムの相互接続とデジタル化が進むにつれて、脆弱性が高まり、高度なサイバーセキュリティ対策が必要になります。これらの要因により、市場規模は2023年に154億7,000万米ドルを超え、2031年までに264億9,000万米ドル

政府や業界団体によって課される規制要件とコンプライアンス基準は、ICSセキュリティ市場の推進に重要な役割を果たしています。組織は、機密性の高い運用データを保護し、継続的かつ安全な運用を確保するために厳格な規制を遵守することを余儀なくされており、市場は 2024 年から 2031 年にかけて 6.96% の CAGR で成長すると見込まれています。

産業用制御システム セキュリティ市場定義/概要

産業用制御システム (ICS) セキュリティとは、産業用制御システムをサイバー脅威や不正アクセスから保護するために実装される対策と実践を指します。これらのシステムは、発電所、水処理施設、製造工場、輸送システムなどの重要なインフラストラクチャの運用と管理に不可欠です。従来の IT システムとは異なり、ICS は物理プロセスを監視および制御するように設計されているため、サイバーセキュリティに特有の課題の影響を受けやすくなります。

ICS セキュリティの主な目標は、これらのシステムとそれらが処理するデータの可用性、整合性、機密性を確保することです。可用性により、システムは中断することなく継続的かつ確実に動作します。整合性により、システム内で送信されるデータとコマンドが正確であり、改ざんされていないことが保証されます。機密性により、機密情報が不正アクセスから保護されます。

ICS セキュリティの主要コンポーネントには、ネットワーク セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、アクセス制御メカニズム、暗号化、侵入検知および防止システム (IDPS)、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) ソリューションが含まれます。これらのテクノロジーは連携して、ICS 環境を標的とするサイバー脅威を検出、防止、対応します。

産業システムと企業の IT ネットワークおよびインターネット (産業用 IoT、IIoT) の相互接続性が高まっているため、ICS セキュリティの状況は急速に進化しています。この接続性により運用効率は向上しますが、攻撃対象領域も拡大するため、高度なセキュリティ対策が必要になります。さらに、NIST サイバーセキュリティ フレームワーク、IEC 62443 などの規制コンプライアンス フレームワークでは、重要なインフラストラクチャを保護するために、組織に強力なセキュリティ制御を実装することが義務付けられています。

ICS セキュリティは、産業用制御システムをサイバー脅威から保護し、運用の継続性を確保し、機密データを保護し、規制要件に準拠するために不可欠です。これには、産業環境特有の課題に合わせたさまざまなテクノロジーとプラクティスが含まれており、サイバー攻撃に対するリスクを軽減し、産業オペレーションの回復力を強化することを目的としています。

サイバー脅威と規制遵守の増加が、産業用制御システム セキュリティ市場の成長を加速させている理由

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の成長は、サイバー脅威の増加と規制遵守要件という 2 つの相互に関連する要因に大きく影響されます。これらの要素は、組織が重要なインフラストラクチャに合わせた堅牢なセキュリティ ソリューションに投資するための説得力のあるビジネス ケースを生み出します。

産業用制御システムを標的とするサイバー脅威の拡大は、エネルギー、製造、公共事業などの分野に重大なリスクをもたらします。物理的なプロセスを管理および制御するように設計されたこれらのシステムは、運用を妨害したり、機密データを盗んだり、物理的な損傷を引き起こしたりしようとする悪意のある行為者の主なターゲットになっています。ランサムウェア、サプライ チェーン攻撃、国家主導の侵入などの高度な脅威の出現により、ICS 環境内でのサイバー セキュリティ対策の強化が緊急に必要であることが強調されています。

これらの増大する脅威に対応するため、世界中の規制機関は、重要なインフラストラクチャを保護することを目的とした厳格なサイバー セキュリティ標準とコンプライアンス フレームワークを課しています。ICS に依存するセクターで事業を展開する組織は、リスクを軽減し、業務の継続性を確保し、機密性の高い業務データを保護するために、これらの規制を遵守する必要があります。NIST サイバー セキュリティ フレームワーク、IEC 62443、GDPR などのコンプライアンス フレームワークでは、産業環境に合わせた特定のセキュリティ管理とプラクティスが義務付けられています。遵守しないと、組織は多額の罰金を科されるだけでなく、評判と運用の信頼性も損なわれます。

サイバー脅威の増加と規制コンプライアンス要件の融合により、ICS セキュリティ市場の成長を促進する相乗効果が生まれます。組織は、規制上の義務を満たしながら、現在の脅威と新たな脅威の両方に対処する包括的なセキュリティ ソリューションの実装にリソースを割り当てることを余儀なくされています。この需要の急増には、ネットワーク セグメンテーション、侵入検知システム、エンドポイント保護、安全なリモート アクセス ソリューション、セキュリティ監視プラットフォームなど、さまざまなセキュリティ技術とサービスが含まれます。

産業用 IoT (IIoT) デバイスの統合と、運用技術 (OT) ネットワークと情報技術 (IT) ネットワーク間の相互接続の拡大により、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性がさらに高まっています。組織は、運用効率と回復力を維持しながら、相互接続された ICS 環境を保護できる高度な技術に投資しています。

サイバー脅威の増加と規制遵守義務の相乗効果により、産業用制御システム セキュリティ市場の急速な成長が促進されています。組織は、進化する脅威に対する防御を強化し、重要なインフラストラクチャを保護するための規制フレームワークに準拠することの必要性を認識しており、それによって高度な ICS セキュリティ ソリューションへの投資を促進し、市場の拡大を加速しています。

レガシー システムの複雑さと予算の制約が、産業用制御システム セキュリティ市場の成長をどのように妨げているか?

産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場の成長は、いくつかの重要な課題、特に重要なインフラストラクチャを運用する組織が直面しているレガシー システムの複雑さと予算の制約によって妨げられています。多くの産業施設とユーティリティは、元々堅牢なサイバー セキュリティ対策を備えて設計されていないレガシー ICS に依存し続けています。これらのシステムには、最新のセキュリティ機能とプロトコルが欠けていることが多く、サイバー脅威に対して脆弱です。これらのレガシー システムを改造またはアップグレードして高度なサイバー セキュリティ ソリューションを統合することは、複雑でコストのかかる作業です。新旧のテクノロジー間の互換性の問題や、アップグレード プロセス中の運用中断の懸念は、包括的なセキュリティ対策の実装に大きな障害をもたらします。

産業環境におけるレガシー システムの多様性と古さにより、サイバーセキュリティ プラクティスの標準化が複雑になっています。各システムではセキュリティに対してカスタマイズされたアプローチが必要になる場合があり、組織のインフラストラクチャ全体で均一な保護を実現するための取り組みがさらに複雑になります。この複雑さにより、レガシー システムのセキュリティ保護が難しくなるだけでなく、全体的なコストとリソース要件も増加します。

予算の制約は、ICS セキュリティ ソリューションへの投資の大きな障害となります。産業用制御システムのセキュリティ保護には、サイバーセキュリティ テクノロジー、人材トレーニング、継続的な監視、メンテナンスへの支出を含む、かなりの財源が必要です。小規模な企業や経済的に制約のあるセクターの組織では、サイバーセキュリティに適切に対処するのに十分な資金を割り当てるのに苦労する場合があります。予算が限られていると、長期的なセキュリティ投資よりも当面の運用ニーズを優先せざるを得ないことが多く、重要なインフラストラクチャがサイバー攻撃に対して脆弱になる可能性があります。

さらに、ICS セキュリティ投資の ROI (投資収益率) を予算の制約内で定量化して正当化することは難しい場合があります。生産や運用の効率を直接高める投資とは異なり、サイバーセキュリティの支出は収益源ではなくコスト センターと見なされることがよくあります。この見方により、サイバー脅威や規制圧力によって緊急性が高まっているにもかかわらず、包括的なセキュリティ対策への投資がさらに遅れたり制限されたりする可能性があります。

これらの課題に対処するには、テクノロジー プロバイダー、規制機関、組織自体を含む業界の利害関係者による協調的な取り組みが必要です。レガシー システムに合わせてコスト効率の高いセキュリティ ソリューションを開発するための共同イニシアチブと、サイバーセキュリティ投資に対するインセンティブまたは補助金は、経済的負担を軽減するのに役立ちます。さらに、産業インフラに対するサイバー攻撃の潜在的な影響についての認識を高めることで、関係者が予算の制約にもかかわらずサイバーセキュリティ支出を優先するよう促すことができます。

ICS セキュリティ ソリューションの需要は、サイバー脅威と規制遵守の増加によって推進されていますが、レガシー システムの複雑さと予算の制約が市場の成長に対する大きな障壁となっています。これらの課題を克服するには、革新的なアプローチ、業界のコラボレーション、進化するサイバー脅威に対する重要なインフラの回復力を強化するための戦略的投資が必要になります。

カテゴリごとの洞察力

セキュリティに対する意識の高まりにより、産業用制御システム セキュリティ市場のエンドポイント セキュリティ セグメントの成長がどのように加速していますか?

エンドポイント セキュリティ セグメントは、産業用制御システム セキュリティ市場で大幅な成長を示しています。セキュリティ リスクに対する意識の高まりにより、産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場内のエンドポイント セキュリティ セグメントの成長が大幅に加速しています。プログラマブル ロジック コントローラ (PLC)、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI)、リモート ターミナル ユニット (RTU) などの産業用エンドポイントは、エネルギー、製造、公共事業などの重要なインフラストラクチャ セクターにおける物理プロセスの制御と監視において重要な役割を果たします。しかし、これらのエンドポイントは、業務を妨害したり、機密データを盗んだり、物理的な損傷を与えたりしようとするサイバー脅威の標的になることが増えています。

産業オペレーターや関係者の間でこれらのリスクに対する認識が高まるにつれて、脆弱性を軽減するためにエンドポイントを保護することが重視されるようになりました。ICS 環境向けのエンドポイント セキュリティ ソリューションは、産業資産に合わせた特別な保護を提供するように進化しました。これらのソリューションには通常、資産の検出と在庫管理、脆弱性評価とパッチ管理、アプリケーションのホワイトリスト、デバイス制御、侵入検知および防止システム (IDPS) などの機能が含まれています。

規制の枠組みとコンプライアンス要件により、産業環境でのエンドポイント セキュリティ ソリューションの採用がさらに促進されます。IEC 62443 シリーズなどの標準では、エンドポイント保護ガイドラインを含む産業用制御システムの特定のセキュリティ対策が概説されています。これらの標準に準拠することで、運用の継続性とデータの整合性が確保されるだけでなく、堅牢なエンドポイント セキュリティ対策の実装も義務付けられます。

機械学習と行動分析の統合などのエンドポイント セキュリティ技術の進歩により、高度なサイバー脅威に対する検出および対応機能が強化されます。これらの技術により、プロアクティブな脅威ハンティングと迅速なインシデント対応が可能になり、進化するサイバーセキュリティの課題に直面しても産業用制御システムの回復力を維持するために不可欠です。セキュリティ リスクに対する意識の高まりと規制によるコンプライアンスへの圧力は、ICS セキュリティ市場におけるエンドポイント セキュリティ セグメントの成長を促進する極めて重要な要因です。組織は、業務の安全を確保し、資産を保護し、重要なインフラストラクチャの信頼性と安全性を確保するために、産業用エンドポイントを保護することの重要性を認識しています。

高い消費者需要が、産業用制御システム セキュリティ市場におけるエネルギーおよびユーティリティ セグメントの成長を加速させている理由

エネルギーおよびユーティリティ セグメントは、産業用制御システム セキュリティ市場で大幅な成長を示しています。電力およびガス部門の成長は、ICS セキュリティ市場で大きな成長を示しています。産業用制御システム (ICS) セキュリティ市場のエネルギーおよび公共事業部門は、いくつかの重要な要因によって推進される高い消費者需要によって大きく促進されています。まず、電力およびエネルギー部門は現代社会に不可欠であり、日常生活や産業活動に必要な電気、天然ガス、その他の重要な公共事業を提供しています。これらの部門では、運用効率と信頼性を高めるためにデジタル技術と相互接続システムを導入するケースが増えていますが、サイバー脅威に対してより脆弱になっています。

消費者は、中断のないエネルギー供給と信頼性の高い公共事業サービスを求めており、これらの部門の組織はサイバーセキュリティを優先しています。産業用制御システム (ICS) のセキュリティと回復力を確保することは、継続的な運用を維持し、何百万人もの消費者に影響を与える可能性のある潜在的な混乱から保護するために不可欠です。電力網や公共事業インフラに対するサイバー攻撃の結果は深刻で、事業継続性だけでなく、公共の安全と経済の安定にも影響を及ぼします。

規制圧力とコンプライアンス要件は、電力および公共事業部門における ICS セキュリティへの投資を促進する上で重要な役割を果たしています。政府や規制機関は、重要なインフラをサイバー脅威から守るために厳格なガイドラインと基準を課しています。北米の NERC CIP (北米電力信頼性協会重要インフラ保護) などの規制や他の地域の同様のフレームワークに準拠するために、組織は堅牢なセキュリティ対策の実装に向けてリソースを割り当てる必要があります。

再生可能エネルギー源、スマートグリッド、分散型エネルギーリソース (DER) の統合が進むにつれて、電力および公共事業セクター内の制御システムの複雑さと脆弱性がさらに増大します。これらの進歩により、運用効率と環境の持続可能性が向上しますが、サイバー脅威の攻撃対象領域も拡大し、高度なセキュリティソリューションが必要になります。

信頼性の高いサービスに対する消費者の需要、規制遵守義務、電力および公共事業セクターのデジタル変革を推進する技術の進歩が相まって、これらの業界における ICS セキュリティ市場の成長が促進されています。組織は、重要なインフラストラクチャを保護し、運用の継続性を確保し、規制要件を満たすためにサイバーセキュリティへの投資を優先し、それによって産業用制御システム向けの高度なセキュリティ ソリューションの採用を促進しています。

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国/地域別の洞察力

北米はどのようにして産業用制御システム セキュリティ技術の革新と開発のハブとしての地位を確立しましたか?

北米が市場を支配しています。北米は、いくつかの主要な要因を通じて、産業用制御システム (ICS) セキュリティ技術の革新と開発のハブとしての地位を固めました。この地域は、重要なインフラストラクチャのセキュリティ保護に関する固有の課題に対処することに重点を置く、主要なテクノロジー企業、研究機関、サイバーセキュリティの専門家からなる強力なエコシステムを誇っています。これらの組織は密接に協力し、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、高度な分析などの高度なテクノロジーを活用して、産業環境に特化した最先端のソリューションを開発しています。

北米の規制環境は、ICS セキュリティのイノベーションを促進する上で重要な役割を果たしています。米国国立標準技術研究所 (NIST) によって概説されている規制や、北米電力信頼性協会 (NERC) の重要インフラ保護 (CIP) 標準などの業界固有の標準により、サイバーセキュリティの実践に関する明確なガイドラインと要件が確立されています。この規制の枠組みにより、標準に準拠するための研究開発 (R&D) への投資が促進されるとともに、継続的な改善と新たな脅威への適応が奨励されています。

この地域は、起業家精神とベンチャー キャピタル投資の強力な文化の恩恵を受けており、サイバーセキュリティ技術を専門とするスタートアップ企業や新興企業の成長を促進しています。これらの企業は、革新的なソリューションを迅速かつ効果的に市場に投入するために、大手の既存企業と連携することがよくあります。

ICS セキュリティにおける北米のリーダーシップは、その大きな市場規模と、高度なセキュリティ対策を早期に導入しているエネルギー、製造、公共事業などの主要産業の存在によって強化されています。サイバー脅威に対する堅牢な保護に対するこれらのセクターの需要は、次世代のセキュリティ技術への継続的な革新と投資を促進します。

北米は、技術的な専門知識、支援的な規制環境、起業家精神、市場の需要を組み合わせることで、産業用制御システム セキュリティ技術の革新と開発における世界的リーダーとしての地位を固めています。

アジア太平洋地域の政府の取り組みと規制は、産業用制御システム セキュリティ技術への投資と採用を促進する上でどのような役割を果たしていますか?

アジア太平洋地域の政府の取り組みと規制は、産業用制御システム (ICS) セキュリティ技術への投資を促進し、採用を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。アジア太平洋地域の政府は、特にこの地域が急速な工業化とデジタル変革を遂げる中、サイバー脅威から産業インフラを保護することの重要性を認識しています。政府はこれらの課題に対処するため、エネルギー、製造、輸送、公共事業などの分野でサイバーセキュリティの回復力を促進することを目的としたさまざまな取り組みを導入しています。

政府が投資を促進する重要な方法の 1 つは、サイバーセキュリティの規制と標準の策定と施行です。これらの規制は、重要なインフラを運用する組織に最低限のセキュリティ要件とガイドラインを設定します。たとえば、日本、韓国、シンガポールなどの国は、産業用制御システムに特定のセキュリティ対策を義務付ける包括的なサイバーセキュリティ フレームワークを確立しています。これらの規制への準拠は、多くの場合、インセンティブまたは罰則と結びついており、組織が堅牢な ICS セキュリティ ソリューションに投資する動機となっています。

アジア太平洋地域の政府の取り組みには、サイバーセキュリティ技術の研究開発 (R&D) に対する資金援助とインセンティブが含まれることがよくあります。資金援助プログラムは、産業界、産業界、政府機関間のコラボレーションを促進し、産業環境に合わせた革新的なソリューションを開発します。これらの取り組みは、重要なインフラストラクチャを保護するための技術の進歩と実際のアプリケーションとの間のギャップを埋めるのに役立ちます。

政府主導の意識向上キャンペーンと教育プログラムは、産業界の利害関係者の間でサイバーセキュリティのリスクに関する意識を高めています。ベストプラクティスを促進し、トレーニングの機会を提供することで、政府は組織がサイバーセキュリティの姿勢を強化し、最先端のICSセキュリティ技術を採用できるようにしています。アジア太平洋地域の政府の取り組みと規制は、ICSセキュリティ技術への投資に適した環境を作り出しています。これらは、サイバーセキュリティのリスクを軽減するだけでなく、イノベーションを促進し、業界の競争力を高め、進化するサイバー脅威に対する重要なインフラストラクチャの回復力を確保することで、経済成長を刺激します。

競争環境

産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の競争環境は、確立されたサイバーセキュリティ企業、産業セキュリティを専門とするニッチプレーヤー、革新的なソリューションを提供する新興スタートアップが混在していることが特徴です。 Siemens AG、Schneider Electric SE、Honeywell International Inc. などの主要企業が、産業環境に合わせたエンドポイント セキュリティ、ネットワーク監視、脅威検出を網羅した包括的なポートフォリオで市場を支配しています。

ニッチ プレーヤーは特定の分野やテクノロジーに注力していますが、スタートアップ企業は AI や機械学習などの高度なテクノロジーを活用した破壊的なソリューションを導入して、産業用制御システムにおける進化するサイバーセキュリティの脅威に対処することがよくあります。この市場で活動している著名な企業には、以下の企業が含まれます。

Siemens AG、Schneider Electric SE、Honeywell International Inc.、ABB Ltd.、Cisco Systems, Inc.、Rockwell Automation, Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、FireEye, Inc.、Trend Micro Incorporated、Palo Alto Networks, Inc.、Fortinet, Inc.、Claroty Ltd.

産業用制御システム セキュリティの最新動向

• 2024 年 5 月、Fortinet は、業界をリードするセキュリティとネットワーク パフォーマンスを特徴とし、現代のキャンパスの基盤となる新世代ファイアウォール (NGFW) アプライアンスの発売を発表しました。 Fortinet オペレーティング システム上に構築され、5G Fortinet セキュリティ プロセッシング ユニット (SP5) を組み込んだ FortiGate 200G シリーズは、強化されたファイアウォール スループット、FortiGuard AI 駆動型セキュリティ サービス、最新の Wi-Fi 7 ワイヤレス標準に合わせてカスタマイズされた 5GE ポートを提供します。
• 2023 年 11 月、IBM は主力製品である IBM QRadar SIEM 製品の大幅なアップデートを発表しました。この製品は、ハイブリッド クラウドの拡張性、速度、柔軟性のために特別に最適化された新しいクラウドネイティブ アーキテクチャに基づいて再設計されました。新しいクラウドネイティブの QRadar SIEM は、重大なセキュリティ インシデントのより効率的な特定と対応を可能にすることで、セキュリティ チームの能力を強化します。人工知能を活用して、日常的なタスクを自動化し、セキュリティ アナリストが優先度の高い脅威に集中できるようにすることで、全体的な運用効率を向上させます。

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