運用技術 (OT) セキュリティ市場規模 - ソリューション別 (エンドポイント セキュリティ、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM)、アイデンティティおよびアクセス管理 (IAM)、インシデント対応)、サービス別 (コンサルティング サービス、マネージド セキュリティ サービス、統合サービス、トレーニングおよび教育、サポートおよびメンテナンス)、展開モード別 (オンプレミス、クラウド、ハイブリッド)、地理的範囲別、および 2024 ～ 2031 年の予測

運用技術 (OT) セキュリティ市場の評価 – 2024-2031

重要なインフラストラクチャと産業システムに対するサイバー攻撃の増加は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の急速な拡大の原因です。これらの OT システムは、インダストリー 4.0 と産業用 IoT (IIoT) によってネットワーク化が進むにつれて、脆弱性が高まります。組織は、攻撃によって生じる可能性のある潜在的な経済的打撃を痛感しており、重要な産業ネットワークを保護するために OT セキュリティ ソリューションへの投資を促進しています。さらに、これらは従来の方法よりも拡張性、費用対効果、および更新が容易であるため、多くの企業にとって魅力的なオプションとなっています。市場拡大の原動力により、市場売上高は2023年に180.3億ドルを超え、2031年までに米ドル603.3億ドル

さらに、脅威の検出と対応を改善するための人工知能と機械学習は、運用技術 (OT) セキュリティ市場に取り入れられており、安全なクラウドアクセスとアイデンティティ管理の進歩により、ますます高度化するサイバー攻撃に対するOTシステムの強化が進んでいます。市場は今後数年間着実に増加し、2024 年から 2031 年にかけて約 16.30% の CAGR で成長すると予想されています。

運用技術 (OT) セキュリティ市場定義/概要

運用技術 (OT) セキュリティには、製造、エネルギー、輸送などの業界で物理的なオブジェクト、プロセス、インフラストラクチャを監視および制御するために使用されるハードウェアとソフトウェアの保護が含まれます。その用途には、運用の継続性、安全性、データの整合性を維持しながら、産業用制御システム (ICS)、監視制御およびデータ収集 (SCADA) システム、およびその他の重要なインフラストラクチャをサイバー脅威から保護することが含まれます。 OT セキュリティの将来は、人工知能、機械学習、ブロックチェーンなどの高度なテクノロジーを統合して、進化するサイバー リスクに直面した際の脅威の検出、対応能力、回復力を向上させ、それによってインダストリー 4.0 の進歩と重要なインフラストラクチャの保護を促進することです。

セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) の需要増加は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長を牽引しますか?

セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムの需要増加は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長を牽引します。インダストリー 4.0 と IIoT によって強化された OT 設定の複雑さの増大は、OT セキュリティ市場の重要な推進力です。データを生成するネットワーク デバイスの巨大なネットワークでは、従来の監視アプローチでは対応できません。ここで SIEM の出番です。SIEM は、さまざまな運用技術ソースからデータを収集して評価するための集中型プラットフォームを提供することで、潜在的な脅威の包括的なビューを提供します。この可視性の向上により、企業は疑わしいアクティビティを検出し、セキュリティの問題に迅速に対応できるようになり、被害が軽減され、強力な OT セキュリティ ソリューションの需要が高まります。

OT セキュリティ セクターは、規制環境が厳しくなるにつれて活況を呈しています。政府や企業は OT インフラストラクチャの重要性を認識し、より強力なセキュリティ標準を適用しています。SIEM ソリューションは、これらのコンプライアンス標準を達成しようとしている企業にとって非常に役立ちます。SIEM は、セキュリティ ログと監査を一元化することで貢献し、ベスト プラクティスの遵守を実証しやすくなります。この透明性により、規制当局の信頼が高まり、全体的なセキュリティ体制が向上します。コンプライアンスが避けられないニーズになるにつれて、SIEM やその他の OT セキュリティ ソリューションの需要が引き続き業界を前進させるでしょう。

インダストリー 4.0 と IIoT によって強化された OT 設定の複雑さの増大は、OT セキュリティ市場の大きな推進力となっています。ネットワーク化されたデバイスの巨大なネットワークがデータを生成するため、従来の監視アプローチでは追いつくことができません。ここで SIEM の出番です。SIEM は、多様な運用技術ソースからデータを収集して評価するための一元化されたプラットフォームを提供することで、潜在的な脅威の包括的なビューを提供します。この可視性の向上により、企業は疑わしいアクティビティを検出してセキュリティの問題に迅速に対応できるようになり、被害が軽減され、強力な OT セキュリティ ソリューションの需要が高まります。

さらに、OT セキュリティ ソリューションの需要は高まっており、SIEM の強力な統合機能が重要な役割を果たしています。最新の SIEM プラットフォームは、ファイアウォールやエンドポイント保護などの他の OT セキュリティ ツールと簡単に統合できます。この統合により、セキュリティ システム間のサイロが削減され、OT セキュリティ ランドスケープのより包括的なビューが得られます。この完全な可視性により、セキュリティ リスクに対するより調整された対応が可能になります。ファイアウォールが疑わしいトラフィックに関するアラートを発行し、SIEM がエンドポイント デバイスで異常なアクティビティを検出するとします。この統合されたビューにより、セキュリティ チームは迅速かつ効果的に対応できるため、被害が軽減され、強力な統合機能を備えた強力な OT セキュリティ ソリューションの重要性が強調されます。

さらに、OT セキュリティ市場は急速に拡大しており、エンドポイント セキュリティが先頭に立っています。この急増は、OT システムに対する脅威の増加と、OT システム内のリンクされたデバイスのネットワークの拡大という 2 つの主な要因によって引き起こされています。OT 環境はネットワーク化が進み、マルウェアやその他の有害な攻撃に対してより脆弱になっています。これに対応して、OT 要件に合わせたエンドポイント セキュリティ ソリューションが支持を集めています。さらに、産業用 IoT (IIoT) デバイスの増加により、攻撃者が悪用できる攻撃対象領域が拡大しています。エンドポイント セキュリティは、これらのデバイスとそれらが作成する重要なデータを保護する上で重要であるため、OT セキュリティ業界で最も急速に成長しているセクションです。

標準化の欠如の増加は、OT セキュリティ市場の成長を妨げますか?

標準化の欠如は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の拡大に対する大きな障害であり続けています。レンガが 1 つ 1 つ異なる家を建てることを想像してください。混乱するほど多くの選択肢から互換性のあるソリューションを選択するのは困難です。適切な選択肢が見つかったとしても、既存の、多くの場合は独自の OT システムと統合することは、複雑でコストのかかるカスタマイズの悪夢になる可能性があります。これにより、潜在的な採用者、特に小規模な企業は、複雑さに対処するために必要な時間、リソース、経験のために市場参入を思いとどまり、断片化による採用率の低下とイノベーションの減少が全体的な成長を制限するため、市場の拡大が妨げられます。

OT セキュリティ部門は、新しいソリューションを現在のシステムに統合するという課題に直面しています。簡単に組み立てられるレゴ ブロックとは異なり、OT セキュリティと IT セキュリティは異なる言語で動作することがよくあります。統一されたプロトコルと通信技術がないため、互換性の問題が発生します。セキュリティ ソリューションに投資した後でも、組織はそれらを簡単に統合するのに苦労し、統一されたセキュリティ環境の開発を妨げています。これにより、潜在的な採用者は、既存のインフラストラクチャとシームレスに機能しないソリューションにほとんど価値を見出さず、市場の拡大を遅らせます。

この断片化により、有能なサイバー セキュリティの専門家が妨げられます。患者の状態ごとに独自のツール セットとトレーニングを必要とする医師を考えてみましょう。OT セキュリティには標準化されたソリューションがないため、標準化されていないソリューションが絶えず変化する分野を専門にすることを望まない専門家にとって、OT セキュリティは魅力のないテーマになります。この人材不足により、包括的な OT セキュリティを実装および維持できる有能な労働者のプールが減少し、最終的には業界の成長が遅れます。

運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長は、標準化の欠如によって制限されており、創造性が抑制されています。明確なルールがなければ、開発者は新しいソリューションに投資することを躊躇します。これは、ゲーム開発者が自分のゲームがどのシステムと互換性があるかわからないことに似ています。互換性に関する不確実性により、広く使用できる OT セキュリティ ソリューションの開発はリスクの高い取り組みになります。その結果、イノベーションが阻害され、最先端のセキュリティ オプションへのアクセスが制限され、業界全体の成長が抑制されます。

グローバル スタンダードの欠如はドミノ効果をもたらし、OT セキュリティのさまざまな側面に影響を及ぼします。標準化されていないソリューションの世界は絶えず変化しており、適切なソリューションを選択し、既存のシステムとシームレスに統合し、経験豊富な人材を採用することが困難です。これらの懸念が相まって、市場の成長に大きな障壁が生じています。時間の経過とともに進化し、適応するサイバー脅威とは異なり、この普遍的な標準の欠如は、注意を必要とする長期的な障害となります。市場の成長をスムーズにするには、この根本的な問題に対処する必要があります。

カテゴリごとの洞察力

クラウドベースのソフトウェアの需要増加は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長を促進するでしょうか?

クラウドベースのソフトウェアの需要増加は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長の主な原動力です。OT システムと IT システムの統合は、インダストリー 4.0 および IIoT とともに、OT セキュリティ市場において諸刃の剣となります。リモート監視や効率性の向上などの運用上の利点が得られる一方で、以前は隔離されていた古い OT システムがインターネット上のより広い攻撃対象領域にさらされることになります。これにより、従来のセキュリティ上の懸念がさらに悪化し、ますます相互接続される産業環境において重要なインフラストラクチャを保護するための強力な OT セキュリティ ソリューションの必要性が強調されます。

インダストリー 4.0 の特徴である OT システムのクラウドへの移行は、OT セキュリティ市場にとって大きな可能性を表しています。この移行により、以前は分離されていたシステムが大規模で潜在的に危険なインターネットにさらされるため、「攻撃対象領域の拡大」がもたらされます。悪意のある行為者は、クラウド プラットフォームまたはリンクされたデバイスの欠陥を利用して、重要な OT インフラストラクチャを侵害する可能性があります。このリスクの増大により、企業はますます相互接続される産業活動を保護するために堅牢な OT セキュリティ ソリューションに投資せざるを得なくなり、OT セキュリティ市場の成長を促進しています。

さらに、インダストリー 4.0 における OT システムのクラウドベースのリモート管理のシンプルさには、セキュリティ上のコストが伴います。この新しい手法により、クラウド インターフェイスへの不要なアクセスのリスクが高まります。悪意のある行為者が制御権を獲得すると、重要な活動を妨害したり、データを変更したりする可能性があります。これらの潜在的な影響は、市場における効果的な OT セキュリティ ソリューションの価値を浮き彫りにします。効率化のためにリモート管理を導入する企業が増えるにつれ、これらのアクセス ポイントを保護する必要性が高まり、OT セキュリティ市場の成長を後押ししています。

さらに、ますますクラウド接続が進む産業環境 (インダストリー 4.0) で OT システムを保護する必要性が高まっていることから、OT セキュリティ市場ではクラウドベースのセキュリティ ソリューションの導入が進んでいます。これらのテクノロジは、スケーラビリティと柔軟性の問題に対処することで、従来のオンプレミス セキュリティ ツールに代わる魅力的な選択肢を提供します。クラウドベースのソリューションは、OT システムの増大するデータ需要に簡単に適応できるため、ハードウェアを頻繁に更新する必要がありません。また、従量課金制モデルも提供しているため、企業は多額の先行投資をすることなく重要なセキュリティ サービスにアクセスできます。この柔軟性とコスト効率により、クラウドベースのセキュリティ ソリューションはあらゆる規模の企業にとって魅力的であり、最終的には OT セキュリティ市場の成長を後押ししています。

OT と IT をインダストリー 4.0 と統合すると、諸刃の剣になります。運用効率は向上しますが、従来の OT システムがサイバーの危険にさらされることになります。このリスクの増大は、さまざまな方法で OT セキュリティ市場を活性化させます。クラウドへの移行により攻撃対象領域が拡大し、リモート管理により新たなセキュリティ上の脅威が生じ、地理的に分散したシステムの集中管理がますます重要になります。これらの理由はすべて、高度な OT セキュリティ ソリューション、特にスケーラビリティ、柔軟性、集中管理の要件を満たすクラウドベースのソリューションに対するニーズの高まりにつながっています。

さらに、OT セキュリティ セクターは、ますます相互接続される産業の世界でセキュリティを向上させるクラウドの能力の恩恵を受けています。クラウドベースのセキュリティ ソリューションは、高度なセキュリティ機能へのアクセスを可能にすることで、従来のオンプレミスの選択肢よりも大きな利点を提供します。脅威インテリジェンス、異常検出のための機械学習、自動インシデント対応などのこれらの機能は、多くの場合、社内ソリューションよりも高度でコスト効率に優れています。これにより、企業は複雑なインフラストラクチャを管理する手間をかけずに高度なセキュリティ テクノロジーの恩恵を受けることができ、OT セキュリティ市場の成長を促進します。

さらに、OT システムと IT システムとインダストリー 4.0 の融合は、OT セキュリティ市場にとって肥沃な土壌を提供します。企業が運用技術をクラウドに移行すると、諸刃の剣が生まれます。運用上の利点が得られる一方で、レガシー システムがより広い攻撃対象領域にさらされることになります。このリスクの高まりは、さまざまな方法で市場の成長を促進します。クラウドへの移行にはより広い攻撃対象領域の保護が伴い、リモート管理には新たな危険が伴い、地理的に分散したシステムの集中管理が重要になります。クラウドベースの OT セキュリティ ソリューションは、拡張性、柔軟性、集中管理を提供することで、これらの問題に完全に対処します。さらに、これらのソリューションは、脅威インテリジェンスや自動インシデント対応などの高度なセキュリティ機能を、オンプレミスのオプションよりも低コストで提供します。この魅力的な価値提案は、企業が今日のクラウドが支配的な産業環境で重要なインフラストラクチャを保護することの重要性を認識するにつれて、市場の成長を促進しています。

コンサルティングおよび統合サービスの需要の増加は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長を促進するでしょうか?

コンサルティングおよび統合サービスの需要の高まりは、運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長の主な原動力です。セキュリティ ソリューションの急速な発展とインダストリー 4.0 の相互接続の両方によって促進された OT セキュリティの複雑さの増大により、多くの企業でスキル不足が生じています。企業には、この変化する環境に対処するための社内能力が欠けています。OT セキュリティ市場におけるコンサルティングおよび統合サービスは、このギャップを埋めるのに最適です。これらのサービスは、リスクの分析、セキュリティ ソリューションの作成と実装、既存の OT インフラストラクチャとのシームレスな統合に必要な機能を提供し、企業が社内で独自の専門知識を開発することなく、高度なセキュリティ ソリューションにアクセスできるようにします。経験豊富なコンサルタントへの依存が、OT セキュリティ市場の成長を促進します。

インダストリー 4.0 時代の変化する脅威の状況は、OT セキュリティを扱う企業にとって諸刃の剣です。OT セキュリティ市場におけるコンサルティングおよび統合サービスは効果的なソリューションを提供しますが、市場の成長を促進する問題も浮き彫りにします。これらのサービスは、セキュリティ ソリューションの急速な発展と OT 環境の複雑さの増大によって生じるスキル ギャップに対処します。特にコンサルティング サービスは、セキュリティ評価、ポリシー作成、ソリューション選択という形で戦略的なアドバイスを提供します。これにより、OT セキュリティがビジネス リスク管理の目的に適合することが保証されます。これは、この複雑な状況を乗り越える組織にとって重要です。基本的に、コンサルティング & 統合サービスは知識のギャップを埋め、企業が最新のセキュリティ ソリューションを採用できるようにすることで、OT セキュリティ市場の成長を促進します。

さらに、インダストリー 4.0 時代の OT セキュリティの複雑さは、コンサルティング & 統合サービスの重要性を強調することで、運用技術セキュリティ市場の成長を促進します。これらのサービスは、新しいセキュリティ ソリューションを現在の OT インフラストラクチャにシームレスに統合することで、スキルのギャップを埋めます。これには、ファイアウォールやエンドポイント保護などのさまざまなセキュリティ ツールと、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) プラットフォームを組み合わせて、単一の防御システムを構築することが含まれます。さらに、統合サービスは、OT セキュリティ システムとクラウド インフラストラクチャ間の安全な接続を保証します。コンサルティング & 統合サービスによって提供されるこの総合的な戦略により、企業は社内の知識を必要とせずに最新のセキュリティ ソリューションを活用できるため、市場の成長を促進します。

さらに、OT セキュリティ市場の拡大は、コンサルティング & 統合サービスによって推進されています。統合サービスは、スキルギャップ以上のものもカバーします。高度なセキュリティ技術をスムーズに統合する一方で、これらのサービスは知識移転とトレーニングという追加の利点も提供します。コンサルティングおよび統合サービスは、トレーニングを通じて社内の IT チームと OT チームを支援し、企業が独自のセキュリティ能力を確立できるようにします。これにより、企業全体でセキュリティ意識の文化が促進され、単なる技術の導入にとどまらない長期的なソリューションが生まれます。知識移転に重点を置くことで、OT セキュリティに対する長期的な戦略が可能になり、市場の成長に大きく貢献します。

これにより、OT セキュリティ市場におけるコンサルティングおよび統合サービスの需要が高まり、パーフェクトストームが生まれます。これらのサービスは、洗練されたセキュリティソリューションと組織の経験をつなぐ役割を果たします。コンサルティングおよび統合サービスは、組織が複雑さを克服し、コンプライアンスについてアドバイスし、ソリューションをシームレスに統合するのを支援し、それによって全体的な OT セキュリティ体制を強化します。 OT セキュリティが最優先事項となるにつれ、これらのサービスは長期的な成長が見込まれ、重要なインフラストラクチャの安全性と信頼性を保証します。

運用技術 (OT) セキュリティ市場レポートの方法論へのアクセス

国/地域別

北米での技術の早期導入の増加は、運用技術 (OT) セキュリティ市場の成長を促進するか?

北米での技術の早期導入の増加は、間違いなく OT セキュリティ市場にとって諸刃の剣です。これは明らかにセクターを前進させる上で重要な役割を果たしてきましたが、堅固なセキュリティ ソリューションを必要とする独特の問題も引き起こしています。この地域は、産業用制御システム、ビル管理システム、電力網の複雑なネットワークである、大規模で確立された OT インフラストラクチャを誇っています。この確立されたインフラストラクチャは運用上の利点を提供しますが、これらの相互接続されたシステムを保護するための堅牢なセキュリティソリューションも必要です。このインストールベースの広大さは、北米市場における OT セキュリティソリューションの大きな需要につながります。

北米、特に重要なインフラストラクチャを管理する法律の厳格化が、OT セキュリティ市場の成長を牽引しています。規制機関は、OT セキュリティ規制の遵守強化を求めています。これにより、企業はこれらの基準を満たすために包括的なセキュリティ対策に投資するようになり、OT セキュリティソリューションの需要が高まるにつれて市場が発展します。

さらに、北米の OT セキュリティ市場は、意識の高まりによって推進されています。OT システムを標的とした最近のサイバー攻撃は世間の注目を集め、そのような侵害の潜在的な壊滅的な影響を浮き彫りにしました。これにより、組織間の意識が大幅に高まり、OT セキュリティソリューションに予算を割り当てる意欲が高まりました。その結果、予防策の需要が急増し、市場が活況を呈しています。

北米では、レガシー OT システムの基盤が大きいため、早期導入が課題となっています。これらの古いシステムにはセキュリティが組み込まれていないため、最新の攻撃に対して脆弱です。アップグレードや交換にはコストがかかり、混乱を招きますが、対処せずに放置すると重大なセキュリティ リスクが生じ、企業はこれらの時代遅れのシステムの脆弱性を補うためだけに高度なセキュリティ ソリューションに頼らざるを得なくなります。

クラウドと IIoT を採用している北米の企業は、新しいシステムが既存のシステムと統合されるにつれて、運用の複雑さが増しています。これにより攻撃対象領域が拡大し、複雑さを軽減して完全なセキュリティを確保するために、OT セキュリティ ソリューションの堅牢な統合と集中管理が必要になります。新しいセキュリティ ソリューションとますます複雑化するシステムにより、北米の急速に変化する OT 環境は、大きなスキル ギャップを生み出しています。多くの企業には、OT セキュリティを管理するための社内専門知識が不足しています。このギャップを埋め、これらの重要なセキュリティ ソリューションの効果的な実装と継続的なメンテナンスを確実に行うには、コンサルティングと統合サービスが不可欠です。

アジア太平洋地域での急速な工業化の高まりは、運用技術 (OT) セキュリティ市場を牽引するか?

アジア太平洋地域での急速な工業化は、OT セキュリティにとって諸刃の剣です。経済成長を促進する一方で、自動化 (インダストリー 4.0、スマート ファクトリー) や IoT で使用される相互接続された OT システムの急増により、サイバー犯罪者にとって広大な新しい攻撃対象領域が生まれます。このリスクの高まりにより、組織は重要なインフラストラクチャを保護し、サイバー攻撃による中断や物理的被害を防ぐために、OT セキュリティ ソリューションに多額の投資を余儀なくされ、この地域の OT セキュリティ市場の成長が促進されます。

アジア太平洋地域では、経済成長に支えられ、クラウドや IIoT などの新しいテクノロジーが増加しています。これらの開発により生産性が向上する一方で、複雑な OT 環境の急増によりセキュリティ リスクも生じます。そのため、この地域では、強力な統合機能と集中管理を備えた OT セキュリティ ソリューションを使用して、拡大するネットワークを保護するための安全で統一された戦略を作成する必要があります。

さらに、経済発展を促進する一方で、相互接続性が高く収益性の高い OT システムを悪用しようとするサイバー犯罪者も引き寄せます。この変化する脅威の状況では、進化する脅威に対する防御を強化するために、強力な OT セキュリティ ソリューションが必要です。

この成長の原動力となっているのは、ネットワーク化された OT システム (スマート ファクトリーなど) の増加とセキュリティ意識の向上という 2 つの重要な要因です。前者はサイバー犯罪者にとって大きな攻撃対象領域となり、後者は企業に強力な OT セキュリティ ソリューションへの投資を強いて、重要なインフラストラクチャをサイバー攻撃や混乱から保護し、市場を前進させます。

アジア太平洋地域の急速な発展は、間違いなく OT セキュリティ業界を後押しするでしょう。強力なセキュリティを必要とする自動化や複雑な OT システムの使用が加速するだけでなく、この地域の政府もその要件をより認識するようになっています。 OT セキュリティを推進するこれらの政府の措置は市場の成長を加速させ、アジア太平洋地域の OT セキュリティ ソリューションにとって最悪の状況をもたらすでしょう。

急速な工業化に牽引されたアジア太平洋地域の新興経済国は、インフラと開発に多額の投資を行っています。この経済の好転は、OT セキュリティ製品の需要に直接つながります。これらの国々が自動化、複雑な OT システム、産業拡大に多額の投資を行うにつれて、重要なプロセスを保護するために強力なセキュリティがますます重要になります。これは、アジア太平洋地域の産業拡大のセキュリティ ニーズを満たすのに適した OT セキュリティ ソリューションにとって良い市場となります。

競争環境

運用技術 (OT) セキュリティ市場で活動している主要なプレーヤーには、次のものがあります。

Fortinet Cisco、Palo Alto Networks、Broadcom、Kaspersky Lab、Nozomi Networks、Darktrace、Scadafence、Forescout Technologies、Rockwell Automation

最新の開発状況