エンドユーザー別（製造、小売、卸売）、決済プラットフォーム別（従来の銀行プラットフォーム、フィンテックプラットフォーム）、決済方法別（電子資金振替（EFT）、クレジットカード）、地理的範囲と予測による世界のB2B決済市場規模

B2B 決済市場の規模と予測

B2B 決済市場の規模は 2023 年に 233.9 億米ドルと評価され、2031 年までに 740.7 億米ドルに達すると予測されており、2024 年から 2031 年にかけて CAGR 15.50% で成長します。

• B2B 決済、つまり企業間決済は、ある企業が商品やサービスの提供に対して別の企業に支払う取引です。これらの取引は、企業と個々の消費者の間ではなく、企業間で行われます。B2B 決済には、電子送金、電信送金、小切手、クレジットカード決済、デジタル決済システムなど、いくつかの形式があります。これらは貿易の重要な部分であり、企業が世界規模で商品やサービスを交換できるようにします。
• これらの支払いは、ほぼすべての業界と分野で重要な役割を果たしています。原材料の購入、サプライヤーへの支払い、請求書の決済、およびその他の商業業務の完了に使用されます。B2B 支払いシステムは、デジタル技術の登場により大幅に発展し、より迅速で安全かつ効率的な取引が可能になりました。企業は、電子請求システムや支払いゲートウェイなどのインターネット プラットフォームをますます使用して、支払い手続きを簡素化し、キャッシュ フロー管理を改善しています。さらに、B2B 支払いソリューションは、会計ソフトウェアやエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムと頻繁にリンクしているため、組織は完全な財務管理機能を得ることができます。
• B2B 支払いの将来は、継続的な拡大と革新に向けて準備が整っています。テクノロジーの進歩に伴い、ブロックチェーン ベースのプラットフォームやリアルタイム支払いシステムなどのデジタル支払いソリューションの使用が増えることが予想されます。これらの進歩により、透明性の向上、取引コストの削減、セキュリティの強化などの利点が得られます。さらに、人工知能と機械学習の進歩は、B2B 決済業務における不正検出とリスク管理の進歩を促進する可能性があります。

世界の B2B 決済市場のダイナミクス

世界の B2B 決済市場を形成する主要な市場ダイナミクスは次のとおりです。

主要な市場推進要因

• デジタル トランスフォーメーション 業界のデジタル トランスフォーメーションは、B2B 決済市場に影響を与える主要な要因です。組織がデジタル テクノロジーを採用して業務を合理化し、効率を高めるにつれて、古い紙ベースの決済方法は電子決済システムに置き換えられています。 B2B 取引におけるスピード、セキュリティ、透明性の要件が、デジタル化のトレンドを牽引しています。
• 規制の変更欧州の改正決済サービス指令 (PSD2) と、ISO 20022 通信規格の世界的な実装は、B2B 決済ビジネスに影響を及ぼしています。これらのポリシーは、オープン バンキング API の要求、データ保護の安全策の強化、決済形式の標準化によって、決済エコシステムにおける競争、イノベーション、セキュリティの促進を目指しています。これらの規制への準拠は、B2B 決済ソリューションの開発に影響を与え、決済システム間の相互運用性を促進します。
• 電子請求書の採用の増加電子請求書 (e-invoice) ソリューションは、請求書から支払いまでのサイクルをデジタル化することで、B2B 決済プロセスの効率性を向上させています。電子請求書は、請求書の作成、配信、処理を加速し、手作業によるエラーを減らし、紙ベースの遅延を排除し、請求書の承認と支払いを迅速化します。企業は、反復的な操作を自動化し、管理費を削減し、サプライヤーとの関係を強化するために、電子請求書を導入しています。
• サブスクリプションと定期支払いへの移行サブスクリプションベースのビジネスモデルと定期的な収入源への移行の結果として、サブスクリプションと定期支払いソリューションは、B2B 支払い市場で大きな需要があります。企業は、サブスクリプション管理ソリューションを使用して、サブスクリプションベースの製品とサービスの請求、請求書発行、支払い回収を自動化します。この傾向は、顧客維持、収益予測可能性、サブスクリプションライフサイクル管理を改善する必要性によって推進されています。

主な課題

• 支払いエコシステムの複雑さB2B 支払いエコシステムは根本的に複雑で、購入者、サプライヤー、銀行、支払い処理業者、規制当局などのさまざまな関係者が存在します。この複雑さを管理するには、相互運用性の問題、多様なシステムと標準、断片化されたデータサイロなど、いくつかの障害があります。エコシステムのプレーヤー間のコミュニケーションと調整を合理化することは、これらの問題に対処し、B2B 支払いの効率を高めるために不可欠です。
• レガシーシステムとプロセス多くの企業は、非効率的でエラーが発生しやすく、コストのかかる手動の B2B 支払い手順に依存し続けています。レガシーシステムには統合機能が不足していることが多く、操作の自動化、トランザクションの調整、変化する支払い傾向への対応が困難になっています。急速に変化する B2B 決済市場で競争力を維持するには、時代遅れのシステムを近代化し、デジタル決済ソリューションに切り替えることが重要です。
• 詐欺とサイバーセキュリティのリスクB2B 決済は、請求書詐欺、資金流用、ビジネス メール詐欺 (BEC) 詐欺など、さまざまな詐欺スキームの影響を受けやすいです。サイバー犯罪者は、高度なフィッシング戦術とマルウェアを使用して、機密の財務情報を入手し、違法な取引を行います。B2B 決済データを保護し、金銭的損失を回避するには、効果的な認証手順、暗号化プロトコル、および詐欺検出アルゴリズムを導入する必要があります。
• 資金調達の制限 資金調達へのアクセスは、キャッシュ フローを維持し、拡張活動に資金を提供する B2B 決済に依存している組織、特に中小企業にとって大きな障壁です。支払いの遅延、支払い期間の長期化、および信用枠の制限はすべて、運転資本を減らし、企業の成長を妨げる可能性があります。この問題に対処するには、サプライ チェーン ファイナンス、請求書ファクタリング、ピアツーピア レンディングなどの代替ファイナンス ソリューションを調査して、企業に流動性を与え、キャッシュ フローの制限を緩和する必要があります。

主な傾向

• AI と機械学習の統合AI と機械学習 (ML) テクノロジーは、B2B 決済システムに統合され、反復的な操作の自動化、意思決定の改善、不正検出およびリスク管理機能の強化に役立っています。AI を活用したアルゴリズムは、取引データを分析し、異常を検出し、支払いパターンを予測するため、組織は不正状況をリアルタイムで発見して削減できます。ML アルゴリズムは、支払いルーティングを最適化し、取引コストを削減し、過去のデータと顧客の好みに基づいて支払い体験をパーソナライズすることもできます。
• クロスボーダー決済ソリューションの拡大競争力のある為替レート、より安い取引手数料、より迅速な決済時間を提供するクロスボーダー決済ソリューションの導入により、クロスボーダー B2B 決済は変革しています。企業は、国際取引を迅速化し、世界市場へのリーチを拡大し、国境を越えた貿易と商取引を促進するために、国境を越えた決済プラットフォームを使用しています。これらのソリューションは、最新のテクノロジー、規制遵守、ネットワーク関係を組み合わせて、あらゆる規模の組織にシームレスな国境を越えた決済エクスペリエンスを提供します。
• 持続可能性と ESG 要因に重点を置く企業が倫理的で責任ある事業運営を追求するにつれて、B2B 決済において、持続可能性と環境、社会、ガバナンス (ESG) 要因の重要性が高まっています。カーボン ニュートラル取引やグリーン ファイナンスの選択肢などの持続可能な決済の代替手段が人気を集めており、企業は持続可能な開発目標をサポートしながら、二酸化炭素排出量を削減できます。 ESG 要因はサプライヤーの選択、支払い条件、サプライ チェーン ファイナンスにも影響を及ぼし、B2B 支払いエコシステムにおける透明性、説明責任、社会的影響が高まっています。
• 支払いセキュリティの進歩サイバー脅威や詐欺行為が変化し、増加しているため、支払いセキュリティの進歩は、B2B 支払いセクターの企業にとって引き続き主要な焦点となっています。生体認証、トークン化、多要素認証などの支払いセキュリティの進歩により、不正アクセス、データ侵害、金融詐欺に対する B2B 支払いシステムの耐性が強化されています。企業は、機密性の高い決済データを保護し、サイバー脅威を防ぎ、B2B 決済エコシステムへの信頼を維持するために、強力なセキュリティ対策とコンプライアンス フレームワークに投資しています。

世界の B2B 決済市場の地域分析

世界の B2B 決済市場のより詳細な地域分析は次のとおりです。

北米

• 北米は B2B 決済ビジネスの大部分を占めており、その優位性はさまざまな要因によって支えられています。何よりもまず、この地域には、強力な銀行機関、革新的な決済ネットワーク、効果的な規制フレームワークを含む確立された金融インフラストラクチャがあります。このインフラストラクチャは、B2B トランザクションをサポートする強固なプラットフォームとして機能すると同時に、北米の企業の信頼性、セキュリティ、スケーラビリティも保証します。
• この地域には、小規模なスタートアップ企業から大企業まで、さまざまな技術的に高度な企業が集まっています。これらの企業は、最先端のテクノロジーを活用して業務を合理化し、競争力を高めるデジタル変革プロジェクトを採用しています。その結果、スピード、効率、利便性を提供する革新的な B2B 決済ソリューションに対する需要が高まり、地域の市場拡大が促進されています。
• この地域は、フィンテック分野のイノベーションに重点が置かれていることからも恩恵を受けています。この地域は、フィンテック企業、技術インキュベーター、ベンチャー キャピタル企業の活気あるエコシステムを特徴としており、起業家精神と創造性を促進しています。この環境は、ブロックチェーン、人工知能、リアルタイム決済システムなどの破壊的な決済技術の開発を促進し、北米のB2B決済環境を変えています。
• さらに、デジタル決済の促進を目的とした政府の好ましい政策と活動により、業界全体でB2B決済ソリューションの採用が加速し、B2B決済市場における北米のグローバルリーダーとしての地位が確固たるものになりました。

アジア太平洋

• アジア太平洋地域は、B2B決済セクターで最も急速な成長を遂げています。アジア太平洋地域では、いくつかの重要な推進要因に支えられ、B2B決済ビジネスが前例のないブームを迎えています。この地域の活気あるeコマースセクターは大きな加速器であり、B2B取引のための健全なエコシステムを生み出しています。オンライン マーケットプレイスとデジタル プラットフォームの急増により、アジア太平洋地域の企業はシームレスな取引をサポートする電子決済ソリューションに目を向けており、これが B2B 決済市場の成長を牽引しています。
• この地域では中流階級の人口が増加し、インターネットとスマートフォンの普及率も上昇しています。この世代交代により、商品やサービスの需要が高まり、B2B のやり取りも比例して増加しています。企業がこの発展途上の市場の可能性を活用しようとする中、企業と消費者の両方の変化するニーズを満たすために、シンプルさ、効率性、拡張性を提供するデジタル決済ソリューションを実装する必要性が高まっています。
• さらに、アジア太平洋地域の多くの国では、持続的な GDP 成長と工業化および都市化のレベルの向上に見られるように、著しい経済発展を遂げています。この経済の活力により、製造、小売、サービスなど、さまざまな業界で B2B 取引の成長が加速しています。このような背景から、デジタルウォレットとモバイル決済の普及が重要な推進力として浮上しており、アジア太平洋地域でのデジタルB2B決済ソリューションの導入が加速しています。企業がスピード、セキュリティ、透明性の向上など、デジタル決済の利点を把握するにつれて、アジア太平洋地域のB2B決済市場は今後数年間で拡大し、革新することが期待されています。

世界のB2B決済市場：セグメンテーション分析

世界のB2B決済市場は、エンドユーザー、決済プラットフォーム、決済方法、および地域に基づいてセグメント化されています。

エンドユーザー別のB2B決済市場

• 製造業
• 小売・卸売業
• ヘルスケア

エンドユーザーに基づいて、市場は製造業、小売・卸売業、ヘルスケアに細分化されています。現在、製造業がB2B決済市場で最大のシェアを占めています。この優位性は、さまざまな状況によって生じています。まず第一に、製造企業は、サプライヤーとディストリビューターの間で高額の取引を伴うことがよくあります。第二に、製造業の複雑なサプライ チェーンには、効率的で安全な支払い方法が必要です。小切手などの従来の手法は時間がかかり、エラーが発生しやすいため、このビジネスではデジタル B2B 支払いシステムが当然の選択となります。ヘルスケア業界は、B2B 支払い市場で最も急速な発展を遂げています。この急速な成長には、いくつかの重要な要因が寄与しています。電子健康記録 (EHR) やその他のデジタル ヘルスケア技術の採用が増えたことにより、スムーズな B2B 支払いインターフェースの需要が高まっています。

B2B 支払い市場、支払いプラットフォーム別

• 従来の銀行プラットフォーム
• フィンテック プラットフォーム
• エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システム

支払いプラットフォームに基づいて、市場は従来の銀行プラットフォーム、フィンテック プラットフォーム、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムに分かれています。従来の銀行プラットフォームは、引き続き B2B 決済セクターを支配しています。これは主に、確立されたインフラストラクチャと、従来の銀行に対する企業の信頼によるものです。多くの企業、特に大企業は、銀行が提供するプロセスとセキュリティ対策に精通しています。フィンテック プラットフォームは、B2B 決済セクターで最も急速な成長を遂げています。この成長にはいくつかの理由があります。フィンテック企業は、従来の銀行技術よりも高速で効率的で、安価な革新的なソリューションを提供しています。

B2B 決済市場、決済方法別

• 電子資金振替 (EFT)
• クレジットカード
• バーチャル カード

決済方法に基づいて、市場は電子資金振替 (EFT)、クレジットカード、およびバーチャル カードに分類されます。電子資金振替 (EFT) は現在、B2B 決済セクターを支配しています。さまざまな変数がその優位性に貢献しています。まず第一に、EFT は組織間で多額の資金を電子的に送金する安全で信頼性の高い方法を提供します。第二に、小切手などの従来の手順よりも高速で安価であることが多いです。仮想カードは、B2B 決済市場で最も急速に成長している分野として浮上しています。この急成長は、仮想カードが提供する 3 つの主な利点によるものです。仮想カードは使い捨てで、支出制限が事前に設定されているため、詐欺の可能性が減り、オンライン B2B 取引のセキュリティが向上します。

主要プレーヤー

「グローバル B2B 決済市場」調査レポートは、グローバル市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。市場の主要プレーヤーは、PayPal Holdings, Inc.、Stripe, Inc.、quare, Inc.、dyen NV、TransferWise Ltd. (現在はWiseとして知られています)、Bill.com Holdings, Inc.、Payoneer Inc.、Worldpay, Inc.、Fiserv, Inc.、およびVisa, Inc.です。

また、当社の市場分析には、このような主要プレーヤー専用のセクションが含まれており、アナリストは、製品のベンチマークとSWOT分析に加えて、すべての主要プレーヤーの財務諸表に関する洞察を提供します。競争環境のセクションには、上記のプレーヤーの主要な開発戦略、市場シェア、および市場ランキングの分析も世界的に含まれています。

B2B決済市場の最近の動向

• 2023年10月、Visa Inc.はSwiftと提携し、世界的な企業間のB2B決済とコミュニケーションを世界中で拡大しました。
• 2023年9月、オランダを拠点とする決済サービスプロバイダーであるSprinqueは、ヨーロッパ市場の獲得を目指して、国境を越えたB2B決済プラットフォームポートフォリオをドイツとスペインに拡大しました。
• 2023年7月、決済テクノロジーのスタートアップであるConnexPayは、ヨーロッパの企業向けにGBPとEURでリアルタイムのB2B決済ソリューションを先駆けて導入しました。
• 2023年6月、フランスのフィンテック企業であるAriaは、B2B延払い決済インフラを拡大するために英国に新オフィスを開設しました。この拡張機能は、オンライン B2B コマースを改善し、マーケットプレイスを接続し、貿易 SaaS プラットフォームと ERP システムを強化します。

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