世界の自動車サイバーセキュリティ市場規模 - 形態別 (車載、外部クラウドサービス)、車両別 (乗用車、商用車)、セキュリティ別 (エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、ワイヤレスネットワークセキュリティ)、アプリケーション別 (テレマティクスシステム、ボディコントロールおよび快適システム、インフォテインメントシステム、パワートレインシステム、通信システム、ADASおよび安全システム)、地理的範囲および予測別

自動車サイバーセキュリティ市場の規模と予測

自動車サイバーセキュリティ市場の規模は、2024年に23億1,000万米ドルと評価され、2031年までに78億5,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）16.53%で成長する見込みです。

• 自動車サイバーセキュリティは、現代の自動車に組み込まれた高度なデジタルシステムとネットワークをサイバー脅威や攻撃から保護することに重点を置いた、急速に拡大している分野です。自動車が電子制御ユニット（ECU）、センサー、通信技術とより密接に連携し、それらに依存するようになるにつれて、これらのシステムを敵対的な攻撃から保護する必要性がかつてないほど高まっています。これらは、リスクを軽減し、自動車の乗員とより広範な交通エコシステムの安全性、セキュリティ、プライバシーを保護することを目的とした、幅広い方法、プロトコル、テクノロジーを指します。
• 自動車サイバーセキュリティの主な用途は、車両システムとコンポーネントの安全性と整合性を確保することです。電子制御ユニット (ECU)、センサー、車載ネットワークの拡張により、自動車はサイバー攻撃に対して脆弱な非常に複雑なサイバーフィジカルシステムへと進化しました。サイバーセキュリティ保護は、ブレーキ、ステアリング、加速などの重要なシステムを保護し、車両の安全性を危険にさらす可能性のある不正アクセスや操作を防ぐために実施されています。
• コントローラエリアネットワーク (CAN) バスや将来のイーサネットベースのシステムなどの安全な車両通信ネットワークは、自動車サイバーセキュリティの主な重点です。これらのネットワークにより、エンジン管理から高度なドライバーサポートシステムまであらゆるものを制御している車内の複数の電子制御ユニット (ECU) 間の通信が可能になります。不正アクセスや改ざんを防ぐために、これらの通信チャネルは非表示、認証され、干渉検出技術で保護される必要があります。

自動車サイバーセキュリティ市場のダイナミクス

自動車サイバーセキュリティ市場を形成する主要な市場ダイナミクスは次のとおりです。

主要な市場推進要因

• 接続性と車両の複雑性の増加車両の接続性と複雑性の増大は、自動車サイバーセキュリティを推進する主要な要因です。現代の自動車には、コントローラ エリア ネットワーク (CAN)、ローカル相互接続ネットワーク (LIN)、イーサネットなどのさまざまなネットワークを介して相互に通信する複数の電子制御ユニット (ECU) と統合システムが搭載されています。この接続により、インフォテインメント システム、テレマティクス、無線 (OTA) アップデート、車両間 (V2X) 通信などの機能が可能になり、ドライバーの利便性と車両の機能性が向上します。
• 脅威の状況とサイバー攻撃の増加脅威の状況とサイバー攻撃の増加は、自動車のサイバーセキュリティにとって大きな問題です。自動車に対するサイバー攻撃は、金銭的利益から諜報活動や身体の損傷まで、あらゆる動機でますます巧妙かつ一般的になっています。脅威の攻撃者は、車載ソフトウェア、通信プロトコル、ワイヤレス インターフェイス、リモート アクセス機能の脆弱性を利用して、車両のセキュリティを弱体化させ、重要なシステムを変更します。
• 消費者の認識と信頼消費者の認識と信頼は、自動車のサイバーセキュリティ対策の重要な推進力です。消費者はコネクテッド カーに伴う潜在的なリスクをより意識するようになり、購入の決定を下す際にサイバー セキュリティとプライバシーの予防策を重視しています。注目を集めたサイバー セキュリティ侵害やデータ プライバシー インシデントにより、個人情報や自動車システムの保護に関する顧客の懸念が高まっています。消費者の信頼を獲得し、市場で目立つためには、自動車メーカーは強力なセキュリティ対策、透明性のあるデータ処理ポリシー、効果的なインシデント対応プロトコルを備え、サイバー セキュリティへの取り組みを実証する必要があります。

主な課題

• 車両システムとコネクティビティの複雑さ現代の自動車には、エンターテイメント、テレマティクス、ADAS、自動運転機能など、多数の統合システムと機能が搭載されています。この複雑さにより、サイバー攻撃者が悪用できる攻撃対象領域が大きく広がります。各システムとコンポーネントは、悪意のある攻撃者が重要な車両機能に不正アクセスするためのエントリ ポイントとなり、安全性とセキュリティが危険にさらされます。さらに、サードパーティのソフトウェアとコンポーネントを統合すると、自動車メーカーが直接管理または監視できない新しいリスクポイントが導入され、サイバーセキュリティの取り組みが複雑になります。
• 車両通信ネットワークのサイバーセキュリティリスク：車車間（V2V）および車路間（V2X）通信技術の成長により、新しいサイバーセキュリティの脅威が発生しています。これらのワイヤレス通信ネットワークにより、自動車は相互に、また道路沿いのインフラストラクチャとデータを通信して、高度な安全機能と交通管制機能を実現できます。ただし、Wi-Fi、Bluetooth、セルラーネットワークなどのワイヤレス技術に依存しているため、車両は盗聴、スプーフィング、信号傍受などのサイバー攻撃に対して脆弱です。
• 車載インフォテインメントシステムとコネクテッドサービスのセキュリティ：ナビゲーション、エンターテイメントストリーミング、スマートフォン接続は、最新の車載インフォテインメントシステムで利用できる機能の一部です。これらのシステムは運転体験を向上させる一方で、セキュリティの問題も引き起こします。インフォテインメント ソフトウェアまたは基盤となるオペレーティング システムの脆弱性により、車両ネットワークへの不正アクセスや機密性の高いユーザー データの漏洩が発生する可能性があります。さらに、リモート車両監視、無線によるソフトウェア更新、モバイル アプリなどのリンクされたサービスの組み込みにより、新たなセキュリティ上の課題が生じます。

主な傾向

• コネクテッド ビークルの台頭コネクテッド ビークルの台頭により、インフォテインメント、テレマティクス、リモート診断、無線によるソフトウェア更新などの機能が可能になり、自動車業界に革命が起きています。これらの開発によりユーザー エクスペリエンスと運用効率が向上する一方で、新たなサイバーセキュリティの脅威も生まれています。コネクテッド カーは、通信ネットワーク、内部システム、外部インターフェイスに対するサイバー攻撃に対して脆弱です。ハッカーは、ワイヤレス プロトコル、セルラー ネットワーク、クラウド サービスの欠陥を利用して、自動車の操作や機密情報に不正にアクセスする可能性があります。
• 規制の枠組みと標準世界中の規制機関が、自動車のサイバーセキュリティ事業を管理するための枠組みと標準を確立しています。たとえば、米国では、米国道路交通安全局 (NHTSA) が自動車メーカーとサプライヤーが遵守すべきサイバーセキュリティ規則を公開しています。これらのガイドラインでは、自動車の電子機器を保護し、サイバーリスクを軽減するための最善の方法について説明しています。
• 脅威インテリジェンスとサイバーレジリエンスに重点を置くサイバー脅威の性質の変化に対応して、自動車のサイバーセキュリティ戦略は、脅威インテリジェンスとサイバーレジリエンスを優先するようにシフトしています。脅威インテリジェンスとは、自動車業界に関連するサイバー脅威、脆弱性、攻撃方法の継続的な監視と分析です。この積極的なアプローチにより、自動車メーカーは潜在的な脅威や弱点を予測し、リスクを軽減するための予防措置を講じることができます。

自動車サイバーセキュリティ市場の地域分析

自動車サイバーセキュリティ市場のより詳細な地域分析は次のとおりです。

アジア太平洋

• アジア太平洋 (APAC) 地域は市場の 36.80% を占め、予測期間中に着実に増加すると予想されています。この前向きな経済軌道にもかかわらず、APAC ではサイバー攻撃が着実に増加しているという憂慮すべき傾向が見られます。この急増はいくつかの変数に関連している可能性がありますが、最も注目すべきは、COVID-19 パンデミックによって引き起こされた世界的な労働文化の変化によって急速に進んだリモートワークの採用の増加です。リモートワークは柔軟性と効率性をもたらす一方で、多くの企業がリモート業務への迅速な移行に備えていなかったため、サイバーセキュリティ インフラストラクチャの脆弱性も明らかになりました。
• アジア太平洋地域の急速な経済成長とは対照的に、政府、企業、個人に多大な課題をもたらすサイバー攻撃の脅威が高まっています。リモートワークの導入と効果的なサイバーセキュリティ対策の欠如により、アジア太平洋地域はサイバー脅威、特にマルウェアやランサムウェア攻撃に対して特に脆弱になっています。
• これらの攻撃では、重要なデータにアクセスできないようにするために強力な暗号化方法が頻繁に使用され、被害者はデータ復号化キーのために法外な身代金を支払わざるを得なくなります。さらに、デジタル通貨の普及により、ランサムウェアの支払いが容易になり、ハッカーは取引を隠し、法執行機関の捜査を回避できるようになりました。
• その結果、ランサムウェア攻撃は企業、政府機関、個人にとって重大な脅威となり、これらの脅威に対抗するための包括的なサイバーセキュリティ ソリューションが極めて重要であることが強調されています。さらに、自動車業界のデジタル化の進展により、自動車はサイバー攻撃に対して脆弱になっており、そのような脅威から保護するための強力なサイバーセキュリティ ポリシーが求められています。

北米

• 自動運転車の開発は、自動車業界における画期的な出来事であり、既存の前提を変え、前例のない自律性と接続性の時代を先導しています。半自律機能から完全自動運転機能まで、今日の自動車には、人間と機械の相互作用のシームレスな融合を調整するために連携して動作する多数のセンサー、アクチュエーター、複雑なソフトウェア システムが搭載されています。
• 自動化への劇的な移行に伴い、サイバー脅威や残酷な攻撃に対して脆弱な相互接続ネットワークへの自動車の依存度が高まるにつれて、サイバーセキュリティの課題が数多く生じています。このような状況において、北米における自動車サイバーセキュリティ ソリューションの需要の高まりは、リスク軽減に積極的に取り組み、これらの複雑な車両システムの整合性を確保することの重要性を浮き彫りにしています。
• 北米の自動車サイバーセキュリティ業界は、自動運転乗用車の使用増加とハイブリッド車の重要性の高まりにより、驚異的な成長と革新が見込まれています。自動車業界が技術革新を取り入れ、よりリンクされたデジタル エコシステムの複雑さを乗り越えていく中で、強力なサイバーセキュリティ対策がサイバー脅威と脆弱性に対する重要な防御として浮上しています。
• 北米は、サイバーセキュリティの回復力を優先し、積極的なリスク管理の文化を確立することで、自動車サイバーセキュリティの未来を定義することができます。これにより、次世代の車両システムの安全性、セキュリティ、持続可能性が何世紀にもわたって確保されます。

自動車サイバーセキュリティ市場：セグメンテーション分析

自動車サイバーセキュリティ市場は、形式、車両、セキュリティ、アプリケーション、および地域に基づいてセグメント化されています。

自動車サイバーセキュリティ市場、形式別

• 車載
• 外部クラウドサービス

形式に基づいて、市場は車載サービスと外部クラウドサービスに分かれています。自動車サイバーセキュリティ部門は、インフォテインメント、ADAS（先進運転支援システム）、テレマティクスなどの車載アプリケーションに対する需要の高まりに支えられ、主に車載セグメントによって牽引されると予測されています。この傾向は、特に新興国でのスマートアンテナ、ラジオ、スマートフォンなどのエンドポイントアプリケーションの利用の増加によってさらに推進されています。消費者が車内の接続性と利便性機能をますます重視するようになるにつれ、車載セグメントはサイバーセキュリティの取り組みの中心となり、進化するサイバー脅威と脆弱性からこれらの高度な自動車システムの整合性とセキュリティを保護することを目指しています。

自動車サイバーセキュリティ市場、車両別

• 乗用車
• 商用車

車両に基づいて、市場は乗用車と商用車に分かれています。乗用車セグメントは、予測期間中に成長が見込まれています。乗用車がコネクティビティの領域に急速に進出したことは、自動車の進化における重要な瞬間であり、車両管理ソフトウェアやテレマティクス向けの外部クラウド サービスとのシームレスな統合が主流となる分野へと自動車を駆り立てています。

自動車サイバーセキュリティ市場、セキュリティ別

• エンドポイント セキュリティ
• アプリケーション セキュリティ
• ワイヤレス ネットワーク セキュリティ

セキュリティに基づいて、市場はエンドポイント セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、ワイヤレス ネットワーク セキュリティに分かれています。アプリケーション セキュリティは、コネクティッド カーの普及と高級車や中型車の売上の急増によって、最も大きな成長が見込まれています。ただし、この急増はサイバー脅威に対する脆弱性の高まりと並行して発生しており、自動車システムとデータの整合性を保護するための堅牢で適応性の高いセキュリティ対策が不可欠であることを強調しています。

アプリケーション別の自動車サイバーセキュリティ市場

• テレマティクス システム
• ボディ コントロールおよび快適システム
• インフォテインメント システム
• パワートレイン システム
• 通信システム
• ADAS および安全システム

アプリケーションに基づいて、市場はテレマティクス システム、ボディ コントロールおよび快適システム、インフォテインメント システム、パワートレイン システム、通信システム、ADAS、および安全システムに分かれています。予測期間を通じて、パワートレイン システムが主流になると予想されます。現代の自動車へのパワートレイン システムの統合により、サイバーセキュリティの需要が急増しています。自動車が相互接続されたネットワークや高度なソフトウェアにますます依存するようになるにつれ、パワートレイン システムをサイバー脅威から保護することが最も重要になります。この予測は、自動車業界で新たに出現しているサイバーセキュリティの課題に対処するための積極的なアプローチを反映し、パワートレイン システムの整合性と機能を保護するために特別に調整された堅牢なサイバーセキュリティ対策の重要性が高まっていることを強調しています。

自動車サイバーセキュリティ市場、地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• その他の地域

地域に基づいて、自動車サイバーセキュリティ市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分類されます。アジア太平洋地域は、自動車サイバーセキュリティ市場で最大の市場シェアを占めています。アジア太平洋地域では、活況を呈する自動車産業、加速する技術進歩、コネクテッド ビークルの普及により、自動車サイバーセキュリティ市場が急速に成長すると見込まれています。アジア太平洋地域ではさまざまな分野でイノベーションとデジタル化が進む中、自動車分野に合わせた堅牢なサイバーセキュリティ ソリューションの需要が急増すると予想されており、予測期間を通じて自動車サイバーセキュリティの将来を形作る重要なプレーヤーとしてアジア太平洋地域が位置付けられます。

主要プレーヤー

自動車サイバーセキュリティの調査レポートでは、世界市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。市場の主要プレーヤーは、Infineon Technologies AG、Argus Cyber Security、Intel Corporation、Trilium Inc.、Harman International Industries, Inc.、Delphi Automotive PLC、Lear Corporation、SBD Automotive & Ncc Group、Arilou Technologies、Karamba Security

当社の市場分析には、このような主要プレーヤー専用のセクションも含まれており、アナリストがすべての主要プレーヤーの財務諸表に関する洞察、製品のベンチマーク、SWOT分析を提供しています。競争環境のセクションには、上記のプレーヤーの主要な開発戦略、市場シェア、および市場ランキングの分析も含まれています。

自動車サイバーセキュリティ市場の最近の動向

• 2021年9月、LGエレクトロニクスはサイバーセキュリティ機能を強化するためにCybellumを買収しました。同社のサイバーデジタルツインズプラットフォームは、ソースコードへのアクセスを提供し、車両のソフトウェアコンポーネントの全体像を作成し、潜在的な脆弱性を検出します。このソフトウェアは、リアルタイムの脅威インテリジェンスフィードを使用して脆弱性を探し、それらの脆弱性の完全な評価と修正を提供します。
• 2023年6月、BlackBerry Limitedは自動車サイバーセキュリティプラットフォームのUpstream Securityと提携し、車両のセキュリティを強化しました。このパートナーシップにより、OEM は車両のエッジでデータを活用して前処理し、リアルタイムの洞察を提供し、サイバーセキュリティのコンプライアンスを確保し、BlackBerry IVY 向けの Upstream の V-XDR プラットフォームを通じてクラウド接続コストを最小限に抑えることができます。

レポートの範囲

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経済的要因と非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の定性的および定量的分析市場価値の提供 (USD B