世界の投資信託資産市場規模 - ファンドタイプ別（株式ファンド、債券ファンド、マネーマーケットファンド、ハイブリッドファンド、その他ファンド）、投資家タイプ別（機関投資家、個人）、流通チャネル別（銀行、ファイナンシャルアドバイザー/ブローカー、直接販売業者）、地理的範囲別および予測

投資信託資産市場の規模と予測

投資信託資産市場の規模は、2024 年に 80.85 兆米ドルと評価され、2031 年までに 187.26 兆米ドルに達すると予測されており、2024 年から 2031 年にかけて CAGR 11.07% で成長します。

• 投資信託資産は、株式、債券、流動資産、その他の証券を含む投資信託が保有する投資の集合プールです。これらの資産は、投資目標とパフォーマンス結果をサポートする投資信託ポートフォリオの基盤として機能します。投資信託は、個人投資家と機関投資家の両方に分散投資、リスク管理、富の創出を提供する複雑な金融市場構造において重要な役割を果たしています。
• 投資信託資産は、さまざまな財務目標を達成しようとする投資家がファンドマネージャーに委託する大規模な金融リソースのプールです。これらの資産は、それぞれ独自の機能を持ち、さまざまなリスク要件とリターン期待に応えるさまざまな投資ビークルに分散されています。投資信託資産の多次元構造により、標準的な株式や債券から、より専門的な投資ビークルや代替資産まで、幅広い用途で使用できます。
• 持続可能性と責任ある投資は、今後の投資信託資産の重要な道筋となります。環境、社会、ガバナンス（ESG）の側面に対する世界的な認識が高まるにつれて、投資家は投資ポートフォリオの倫理的および持続可能性の資格にますます関心を持つようになっています。これに応じて、投資信託のマネージャーは、資本を使用して ESG 要素を組み込む戦略を再調整し、社会と環境にとってプラスの結果を生み出しています。

投資信託資産市場のダイナミクス

世界の投資信託資産市場を形成する主要な市場ダイナミクスは次のとおりです。

主要な市場推進要因

• 投資家の人口統計と選好投資信託業界における投資家の構成は、市場ダイナミクスを推進する主要な要因です。投資家の年齢分布、リスク許容度、投資目的、金融リテラシーなどの人口統計学的要因は、資産配分の決定に大きな影響を与えます。たとえば、人口の高齢化に伴い、債券や配当株などの収益を生み出す資産を優先する、より保守的な投資戦略に向かう傾向があります。
• 規制環境と業界基準規制政策と業界基準は、投資信託資産市場に大きな影響を与え、ファンドマネージャーが運営する運用フレームワークに影響を及ぼします。投資家の保護、開放性、市場の健全性の向上を目的とした規制措置は、投資家間の信頼と自信を構築し、投資信託への資本流入を促進する上で重要です。たとえば、手数料、支出、パフォーマンス指標の開示を要求する規制上の制限により、投資家はより情報に基づいた選択を行い、代替ファンドのオプションをより適切に比較できます。
• 市場のパフォーマンスと経済見通し金融市場のパフォーマンスとより広範な経済状況は、投資信託資産市場に大きな影響を与え、投資家の感情と資産配分の選択に影響を与えます。市場の変動、経済指標、地政学的イベント、金融政策の決定はすべて、投資家のリスクとリターンのダイナミクスに影響を与え、さまざまな資産クラスと投資戦略にわたる資産配分の好みに影響を及ぼします。

主な課題

• 市場のボラティリティとリスク管理投資信託マネージャーは、投資家の利益を保護しながら市場のボラティリティを管理するという問題に直面しています。マクロ経済要因、地政学的イベント、投資家の感情によって引き起こされる資産価格の変動は、ポートフォリオのパフォーマンスを損ない、投資家の信頼を損ない、収益を減少させる可能性があります。このような環境でリスクを管理するには、ファンドマネージャーが優れたリスク管理手順を使用してダウンサイドエクスポージャーを減らし、有利な可能性を活用するという慎重なバランスを取る必要があります。
• 規制遵守と監視投資信託は、投資家を保護し、市場の健全性を確保するために、さまざまな規制の枠組みと監視システムの対象となります。しかし、これらの要件を遵守することは、多くの法域にまたがる複雑な規則や規範をナビゲートしなければならないファンドマネージャーにとって恐ろしい仕事です。規制遵守を確実にするためには、多大な管理オーバーヘッドとリソース割り当てが必要であり、主要な投資業務から注意とリソースが逸らされてしまいます。
• 手数料の圧縮とマージン圧力投資信託セクターは、競争の激化、規制当局の監視、費用対効果の高い投資オプションに対する投資家の需要により、手数料の圧縮に直面しています。手数料マージンが低下するにつれて、ファンドマネージャーは価値あるオファーを正当化し、顧客に高いリターンを提供するというプレッシャーにさらされています。これには価格設定構造とビジネスモデルの見直しが含まれ、多くの組織が競争力を維持するために新しい収益源とコスト削減方法を検討しています。

主な傾向

• パッシブ投資への移行パッシブ投資は、投資信託ビジネスにおける重要な傾向です。パッシブ投資では、低コストのインデックス ファンドまたは上場投資信託 (ETF) を使用して、S&P 500 などの市場指数またはベンチマークを追跡します。この方法は、ファンド マネージャーがリサーチと戦略的決定を通じて市場を上回るパフォーマンスを目指すアクティブ管理とは異なります。パッシブ投資の魅力は、そのシンプルさ、費用対効果、およびオープン性にあります。アクティブに管理される商品よりも管理手数料が低いため、投資家はインデックス ファンドと ETF にますます惹かれています。
• 環境、社会、ガバナンス (ESG) 投資の重視投資決定を行う際に、投資信託市場では環境、社会、ガバナンス (ESG) の側面がますます考慮されるようになっています。ESG 投資では、投資プロセスに持続可能性の要素を組み込み、社会と環境にプラスの影響と金銭的利益の両方を生み出すことを目指しています。近年、気候変動、社会的不平等、企業統治への懸念から、ESG 重視の投資信託や ETF への投資家の関心が高まっています。
• デジタル変革と技術革新投資信託業界は、技術の進歩と投資家の嗜好の変化により、大きなデジタル移行を経験しています。デジタル プラットフォーム、ロボアドバイザー、フィンテック ソリューションは、投資家が投資にアクセスして管理する方法を変え、金融市場へのアクセスを容易にし、個人が自分の経済的将来を自分で管理できるようにしています。特にロボアドバイザーは、従来のファイナンシャルアドバイザーの数分の1のコストでアルゴリズム主導の投資アドバイスとポートフォリオ管理サービスを提供し、資産管理ビジネスにおけるゲームチェンジャーとして登場しました。

世界の投資信託資産市場の地域分析

世界の投資信託資産市場のより詳細な地域分析は次のとおりです。

北米

• 市場調査アナリストによると、北米が世界の投資信託資産市場を支配すると予想されています。
• 北米の優位性は、マネー マーケット ファンドへの深い信頼に由来しています。高い流動性と競争力のある短期金利で知られる MMF は、個人、組織、機関投資家のキャッシュ マネジメント戦略の基盤となっています。MMF がこのように好まれるのは、資本保全と控えめながらも安定した収益をもたらす手段としての信頼性と有効性が認識されていることを反映しています。
• キャッシュ マネジメント ツールとしての MMF の潜在的な利点は強調しすぎることはありません。投資を迅速に現金化する能力と、一貫した収益の約束により、MMF は流動性ポジションの改善を目指す企業にとって不可欠です。貯蓄を守る個人、運転資金を管理する企業、大規模なポートフォリオを管理する機関投資家のいずれであっても、MMF はさまざまな流動性要件を満たす魅力的な代替手段を提供します。
• したがって、北米地域は、長期にわたるミューチュアル ファンド投資への取り組みとキャッシュ マネジメントのダイナミクスに対する徹底した理解により、世界的な市場リーダーとして浮上しています。住民の大多数は、マネー マーケット ファンドを流動性計画の基礎として受け入れ、長期的な富の創出のために株式ミューチュアル ファンドを戦略的に選好しています

ヨーロッパ

• 欧州ファンドおよび資産運用協会は、この地域のミューチュアル ファンド市場における金融資産の分配に大きな傾向を発見しました。同協会のデータによると、世帯がかなりの割合を保有しており、市場の 30.1% を占めています。この優位性は、個人が資産形成と経済的成功のための好ましい手段として投資信託にますます目を向けるようになり、投資行動が大きく変化したことを反映しています。
• この傾向の主な理由の 1 つは、投資信託があらゆる経済レベルの投資家に提供するアクセス性と柔軟性です。多額の初期リソースや専門知識を必要とする従来の投資チャネルとは異なり、投資信託は非常にシンプルな参入ポイントを提供します。投資信託は、最低投資要件が多くの人の手の届く範囲にあることが多いため、経験豊富な専門家が管理する多様な投資ポートフォリオへのアクセスを民主化します。
• 投資信託をより大規模な財務計画方法に組み込むことで、多目的な投資手段としての重要性が強調されます。投資信託は、単独の投資ではなく、全体的な財務環境の重要な構成要素として投資家からますます見られるようになっています。これらは、退職計画、税金の最適化、資産の増加のいずれの目的であっても、幅広い財務目標とスケジュールに対応する動的なソリューションを提供します。

世界の投資信託資産市場：セグメンテーション分析

世界の投資信託資産市場は、ファンドタイプ、投資家タイプ、流通チャネル、および地域に基づいてセグメント化されています。

投資信託資産市場、ファンドタイプ別

• 株式ファンド
• 債券ファンド
• マネーマーケットファンド
• ハイブリッドおよびその他のファンド

ファンドタイプに基づいて、市場は株式ファンド、債券ファンド、マネーマーケットファンド、ハイブリッドおよびその他のファンドに分かれています。株式ファンドセグメントは、予測期間を通じて市場で最大のシェアを占めると予測されています。株式市場は、債券よりも個人投資家にとってアクセスしやすく、より高い潜在的リターンを提供します。株式投資家は積極的な戦略で資本利益を優先し、債券市場でよく見られる保守的なアプローチとは対照的です。

投資信託資産市場、投資家タイプ別

• 機関投資家
• 個人投資家

投資家タイプに基づいて、世界の投資信託資産市場は機関投資家と個人投資家に分かれています。機関投資家は、多額の資本準備金と長期の投資期間によって維持されている市場を支配しています。年金基金、保険会社、賞などの団体は、分散化の利点、専門家による管理、カスタマイズ可能な投資戦略を求めて投資信託に惹かれ、かなりの経済的打撃を受けています。彼らの多大な貢献は、資金の流入と市場行動に大きな影響を与え、投資トレンドを形成し、機関投資家と個人投資家の両方にとって好ましい投資手段としての投資信託の地位を強化しています。

投資信託資産市場、流通チャネル別

• 銀行
• ファイナンシャルアドバイザー/ブローカー
• 直接販売者

流通チャネルに基づいて、世界の投資信託資産市場は、銀行、ファイナンシャルアドバイザー/ブローカー、直接販売者に分かれています。銀行セグメントは、予測期間を通じて市場で最大のシェアを占めると予測されています。市場は主に銀行によって支配されていましたが、これは主に、他のセクターと比較して銀行が非常に豊富だったためです。金融業界全体で銀行が広く存在しているため、銀行は市場シェアを獲得する上で大きな優位性を得ました。市場では多数の銀行機関が活動しており、銀行は大きな影響力を持ち、金融セクターの活動のかなりの部分を占めていました。この優位性は、銀行が市場のダイナミクスを形成する上で果たした極めて重要な役割を強調しています。

投資信託資産市場、地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• その他の地域

地域に基づいて、世界の投資信託資産市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分類されています。北米は最高の収益シェアで優位を占めており、近い将来にそのリーダーシップを維持する態勢が整っています。この地域の堅牢な経済インフラ、技術の進歩、多様な市場機会は、その卓越した地位に貢献しています。成熟したダイナミックな市場環境により、北米はさまざまなセクターにわたって多額の投資を引き付け、収益の見通しを高めています。さらに、継続的なイノベーションと有利な規制環境により、この地域は世界市場における主要な収益源としての地位を強化し続けています。

主要プレーヤー

世界の投資信託資産市場調査レポートは、世界市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。市場の主要プレーヤーは、ブラックロック社、BNPパリバ投資信託、キャピタルグループ、バンガードグループ社、シティグループ社、ゴールドマンサックス社、JPモルガンチェース社、モルガンスタンレー、ピムコ社、ステートストリートコーポレーションです。

当社の市場分析には、このような主要プレーヤー専用のセクションも含まれており、アナリストがすべての主要プレーヤーの財務諸表に関する洞察を提供するほか、製品のベンチマークやSWOT分析も提供しています。競合状況のセクションには、上記のプレーヤーの主要な開発戦略、市場シェア、および市場ランキングの分析も世界的に含まれています。

投資信託資産市場の最近の動向

• 2022年11月、バンガードグループは、投資目的で世界中の視聴者を引き付けるために、バンガードグローバル環境機会株式ファンドを導入しました。このファンドは、世界中の人々が低炭素社会を創造するよう促すために、規律ある研究主導のプロセスで設立されました。
• 2023年2月、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは、中国証券監督管理委員会（CSRC）からモルガン・スタンレー華新ファンドの支配権を取得する承認を受けたと発表しました。これは、同社の中国でのプレゼンス拡大に向けた重要な戦略的ステップです。

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経済的要因と非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の定性的および定量的分析 各セグメントとサブセグメントの市場価値 (10億米ドル) データの提供 最も急速な成長が見込まれ、市場を支配すると予想される地域とセグメントを示します 地域別の分析では、地域の製品/サービスの消費を強調し、各地域の市場に影響を与えている要因を示します 主要プレーヤーの市場ランキング、およびプロファイルされた企業の過去5年間の新しいサービス/製品の発売、パートナーシップ、事業拡大、買収を組み込んだ競争環境 企業概要、企業の洞察、製品のベンチマーク、および主要市場プレーヤーの SWOT 分析 最近の動向に関する業界の現在および将来の市場見通し。これには、新興地域と先進地域の両方における成長機会と推進要因、課題、制約が含まれます。 ポーター 5 フォース分析によるさまざまな視点からの市場の詳細な分析が含まれます。 バリュー チェーン市場のダイナミクス シナリオを通じて市場に関する洞察を提供し、今後数年間の市場の成長機会も提供します。 6 か月間の販売後アナリスト サポート

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