固定利付資産運用市場規模 - 資産クラス別（国債、社債、地方債、住宅ローン担保証券、資産担保証券、高利回り債券）、エンドユーザー別（個人、企業）、投資戦略と予測 2023 - 2032

債券資産運用市場規模 - 資産クラス別（国債、社債、地方債、住宅ローン担保証券、資産担保証券、高利回り債券）、エンドユーザー別（個人、企業）、投資戦略および予測2023年 - 2032年

債券資産運用市場規模

債券資産運用市場は2022年に64.9兆米ドルと評価され、2023年から2032年の間に6％を超えるCAGRを記録すると予測されています。退職者や退職年齢に近づいている人の増加など、人口動態の変化がビジネスの成長に貢献しています。より多くの投資家が債券資産に資金を割り当てるにつれて、資産運用会社は管理するプールが大きくなり、ポートフォリオを多様化してリターンを最適化できるようになります。欧州ファンド・資産運用協会によると、2021年のヨーロッパの運用資産総額は33兆8,590億米ドルに増加しました。

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定期的な利払いの人気が高まっていることが、市場の成長を後押ししています。投資家は、予測可能で安定した利子収入があり、信頼できる収入源となるため、債券に惹かれています。この需要により、資産運用会社はポートフォリオにさまざまな債券商品を含めるようになり、債券資産運用業界の拡大につながっています。
 

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社債および債務証券に関連するデフォルトリスクは、債券資産運用市場の成長に大きな障害をもたらします。投資家は、特に景気後退時に、発行体のデフォルトによる潜在的な損失を警戒しています。このようなリスクへの恐怖は、投資家、特に安定した収益を求める投資家が債券市場に参加することを思いとどまらせる可能性があります。投資家の信頼が低下すると、市場の成長が制限される可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、債券資産運用ビジネスに深刻な影響を及ぼしました。パンデミックは相当な経済的不確実性をもたらし、市場心理や投資家の行動に影響を及ぼしました。さらに、パンデミックによってもたらされた経済的不確実性は、特にロックダウンや社会的距離措置の影響を直接受けるホスピタリティ、旅行、エネルギーなどのセクターで信用市場のボラティリティを招きました。債券資産運用への影響は動的であり、適応性、リスク管理、戦略的調整が必要でした。

債券資産運用市場の動向

投資ポートフォリオの多様化の必要性が高まっていることが、債券資産運用業界の成長を牽引しています。投資家は、ポートフォリオにさまざまな資産を含めることでリスクのバランスを取ることの重要性を認識しています。国債や社債などの債券は安定性と定期的な収入をもたらすため、多様化の魅力的な要素となっています。資産運用会社は、投資家のリスク許容度と財務目標を満たし、十分に分散されたポートフォリオを構築する上で重要な役割を果たします。多様化されたポートフォリオの需要が高まるにつれて、債券資産運用ビジネスが拡大し、資産運用会社と投資家の両方に機会が生まれます。

より高品質の資産を持つ独占的な債券 ETF の導入は、債券資産運用の成長を牽引しています。これらの専門 ETF は、厳選された高品質の債券へのアクセスを投資家に提供し、ポートフォリオの安定性を高めます。安全な投資オプションの需要が高まるにつれて、資産運用会社はより独占的な債券 ETF を提供するよう促され、市場が拡大し、投資家の品質と安定性のニーズに応えます。

債券資産運用市場分析

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資産クラスに基づいて、国債セグメントは 2022 年に 34% の市場シェアを占めました。プロジェクト ポートフォリオ管理と投資顧問サービスのコラボレーションは、国債セグメントの成長を牽引しています。資産運用会社間の提携により、投資家が利用できる専門知識とサービスが強化されます。たとえば、2022年9月、ニッポンライフインディアアセットマネジメントは、グローバル資産運用会社のDWSと提携し、ヨーロッパでインド国債上場投資信託を立ち上げました。このコラボレーションには、ヨーロッパ上場のインド国債ETFの投資顧問サービスとポートフォリオ管理の提供が含まれていました。

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エンドユーザーに基づいて、企業セグメントは、専門的な管理を必要とする短期国債やマネーマーケット商品などの固定収入資産を含む大規模な投資ポートフォリオにより、2022年に市場シェアの約65％を獲得しました。さらに、企業には、将来のプロジェクトへの資金提供、債務返済、準備金の積み立てなど、特定の財務目標があります。債券資産運用は、収益を生み出し、資本を効果的に管理することで、これらの目標を達成するのに役立ちます。

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安定した収益と低リスクのオプションに対する投資家の需要が旺盛なため、2022年には北米が債券資産運用市場シェアの約42%を占めました。人口の高齢化に伴い、収益を生み出す投資に対する大きなニーズがあり、退職者や保守的な投資家の間で債券の人気が高まっています。さらに、年金基金や保険会社などの機関投資家は、ポートフォリオのかなりの部分を債券資産に割り当て、安全で安定した資産を優先するため、市場の規模と安定性を強化しています。

債券資産運用の市場シェア

債券資産運用業界の主要プレーヤーは次のとおりです。

• BlackRock Inc.
• Evergreen Investments
• Fidelity Investments
• Invesco
• JPMorgan Chase and Co.
• Oppenheimer Funds Inc.
• Putnam Investments LLC

BlackRock Inc. は、市場で大きな市場シェアを占めています。市場では、支配的なプレーヤーが革新的な製品開発と堅牢なリスク管理戦略を通じて差別化を図っています。特定の投資家のニーズに合わせた専用の債券ファンドを立ち上げることで、市場での存在感がさらに高まります。

債券資産運用業界のニュース

• 2023年6月、HSBCはキャピタルグループと提携し、資産運用会社のグローバルコーポレートボンドファンドをプライベートバンキング、個人顧客、資産運用顧客に提供しました。この提携により、投資家は魅力的な利回りの高品質債券に資金を活用し、将来の収入を生み出すことができます。

この債券資産運用市場調査レポートには、業界の詳細な調査と推定が含まれています。 2018年から2032年までの以下のセグメントの収益（10億米ドル）予測

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資産クラス別

• 国債
• 社債
• 地方債
• 住宅ローン担保証券
• 資産担保証券
• 高利回り債
• その他

エンドユーザー別

• 企業
• 個人

投資戦略別

• コア債券
• アクティブ債券
• パッシブ債券

上記の情報は、以下の地域と国について提供されています

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • ANZ
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• MEA
  • サウジアラビア
  • UAE
  • 南アフリカ

よくある質問（FAQ）

債券資産運用市場の規模はどのくらいですか？

債券資産運用の市場規模は、2022年に64.9兆米ドルに達し、退職者や退職間近の人々の増加などの人口動態の変化を背景に、2023年から2032年の間に6％を超えるCAGRを記録すると予測されています。

なぜ国債が債券資産運用市場で好まれる資産クラスなのか？

2022年、ポートフォリオ管理と投資顧問サービスの連携により、国債セグメントは34％の市場シェアを占めました。

北米の債券資産運用業界はどのくらい大きいですか？

北米は2022年に42％を超える大きなシェアで世界の債券資産運用市場をリードし、安定した収入と低リスクのオプションに対する投資家の強い需要により、成長を続けるでしょう。

債券資産運用市場の主要企業はどれですか？

ブラックロック社、エバーグリーン・インベストメンツ、フィデリティ・インベストメンツ、インベスコ、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、オッペンハイマー・ファンズ社、パトナム・インベストメンツ社。