デジタルバンキング市場規模 - 銀行（小売、法人、投資）、サービス（取引、非取引）、モード（オンラインバンキングプラットフォーム、モバイルバンキングアプリ）、エンドユーザー（個人、政府機関、企業）別および予測、2024年 - 2032年

デジタルバンキング市場規模 - 銀行（小売、法人、投資）、サービス（取引、非取引）、モード（オンラインバンキングプラットフォーム、モバイルバンキングアプリ）、エンドユーザー（個人、政府機関、法人）別、予測、2024年 - 2032年

デジタルバンキング市場規模

デジタルバンキング市場規模は2023年に10.9兆米ドルと評価され、2024年から2032年の間に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています。業界は、技術の進歩、進化する規制要求、デジタルソリューションの広範な採用によって大幅な成長を遂げています。デジタル バンキング プラットフォームは、リテール バンキング、コーポレート バンキング、フィンテックなどのさまざまなセクターで、金融サービスの改善、取引プロセスの加速、運用コストの削減に重要な役割を果たします。

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たとえば、2024 年 3 月、AsiaVerify は Visa との提携を発表し、APAC 地域でのデジタル決済とバンキングを強化しました。 AsiaVerify の KYB、UBO 検証、KYC サービスにおける熟練度と Visa の広大なネットワークおよびリソースを組み合わせることで、DBS Bank や HSBC などの金融機関は、顧客のオンボーディング、監視、規制遵守の取り組みを強化できます。

この市場における成長の機会は何ですか?

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政府の規制は、金融取引におけるセキュリティ、信頼性、効率性を確保する構造化されたフレームワークを提供することで、デジタルバンキングの成長を促進する上で極めて重要な役割を果たします。たとえば、2024年1月、シンガポール政府は改訂された決済サービス法を施行しました。これにより、許容される金融活動の範囲が拡大され、消費者保護のための明確なガイドラインが確立され、金融犯罪に対する厳格な対策が義務付けられました。

これらの規制基準により、デジタルバンキング技術の革新と投資に適した環境が生まれます。透明性を確保することで、消費者の信頼が高まり、金融機関が業務効率を高め、デジタルバンキング部門全体の成長を刺激する高度なデジタルソリューションを採用する動機付けになります。

サイバー脅威が高まる中、顧客の機密データを保護するための強力なサイバーセキュリティ対策が不可欠であることは、デジタルバンキング市場にとって大きな成長課題です。同時に、多様な規制環境を乗り越えることは、管轄区域ごとに異なる複雑さをもたらし、拡大を妨げる可能性があります。もう 1 つの大きなハードルは、従来の銀行方法からデジタル プラットフォームへの移行を効果的に管理することであり、顧客教育と信頼構築に多大な努力が必要です。

デジタルバンキング市場の動向

消費者が財務管理の利便性とアクセシビリティを求め、持続可能性がますます重視されるにつれて、モバイルバンキングの人気が高まっています。たとえば、2024 年 6 月、Danske Bank はモバイル アプリに新しい機能を導入し、ポートフォリオ内の持続可能な財務に関する明確な洞察を顧客に提供しています。

この機能により、ユーザーは持続可能な投資の割合を簡単に追跡し、気候への影響、平等、人権、生物多様性など、さまざまな持続可能性パラメータにわたってパフォーマンスを評価できるようになりました。この動きは、持続可能な投資オプションに対する北欧の顧客の需要の高まりに対応して、デジタルバンキングサービスに持続可能性基準を統合していることを強調しています。

さらに、「今買って後で支払う」というトレンドは、オンラインおよび店舗での購入に無利子または低金利のプランを普及させることでチェックアウト時に分割払いオプションを提供することで消費者の支出習慣を変え、特にミレニアル世代とZ世代の層にアピールしています。この変化は、従来のクレジットカードよりも柔軟な支払い方法が好まれていることを反映しており、責任ある支出を促進し、小売業者の平均取引サイズを押し上げています。これらの変化は、デジタルの利便性とパーソナライズされた金融ソリューションに対する需要の高まりを浮き彫りにし、金融機関とフィンテック企業間のさらなる革新とコラボレーションを促しています。

たとえば、2024年5月、Google Payはオンラインショッピングの利便性とセキュリティを強化することを目的とした3つの新機能を導入しました。これらのアップデートは、ユーザーがチェックアウト時にカードの特典を確認できるようにし、Affirm や Zip などの「今すぐ購入、後払い」（BNPL）オプションを米国のより多くのウェブサイトや Android アプリに拡大するために展開されました。この統合により、ユーザーは支払いを管理しやすい分割払いに Google Pay 内で直接分割できるため、チェックアウト プロセスが効率化され、支払い方法に柔軟性がもたらされます。

デジタル バンキング市場分析

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銀行業務に基づいて、市場は小売、法人、投資に分類されます。LTE セグメントは 2032 年までに 9 兆米ドルを超えると予測されています。リテール バンキングには、貯蓄口座、個人ローン、クレジットカードなど、個人消費者向けのサービスが含まれます。このセグメントは、これらの日常的な金融商品やサービスに依存している小売顧客の膨大な数により、最大のシェアを占めています。

リテールバンキングは、アクセシビリティ、利便性、パーソナライズされた顧客体験に重点を置いていることが特徴で、取引手数料、利息収入、サービス料を通じて銀行に大きな収益をもたらします。たとえば、2023年にインド準備銀行（RBI）総裁は、国内の小売デジタル決済が大幅に増加したと報告し、FY13の162億ルピーの取引からFY24までに14,726億ルピーを超える取引に増加したことを指摘しました。

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サービスタイプに基づいて、デジタルバンキング市場は、トランザクションサービスと非トランザクションサービスに分かれています。トランザクションサービスセグメントは、2023年に約82％の大きな市場シェアを占めました。デジタルバンキングのトランザクションサービスは、差し迫った金融ニーズを促進するために不可欠です。たとえば、現金の入出金は資金への便利なアクセスを提供し、物理的な支店への依存を減らします。資金振替は、口座や国境を越えた迅速かつ安全な資金移動を可能にします。

自動デビットや自動クレジットなどの自動化されたサービスは、定期的な支払いを合理化し、手動介入なしでタイムリーな取引を保証します。デジタルローンプロセスは、簡素化されたアプリケーションと迅速な承認を提供し、クレジットへのアクセスを向上させます。これらのサービスは、ユーザーの効率性と利便性を高めることで、総合的にデジタルバンキングの採用を促進します。

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アジア太平洋地域は、人口基盤の拡大とインターネット接続の普及により、2023年には69%以上のシェアでデジタルバンキング市場を支配しました。中国、インド、インドネシアなどの国は、この変革の最前線に立っています。たとえば、中国では、AlipayやWeChat Payなどのモバイル決済プラットフォームが、商品の購入から公共料金の支払いまで、日常の取引に欠かせないものになっています。インドでは、PaytmやGoogle Payなどのデジタル決済システムが人気で、ピアツーピア送金やオンライン購入に便利なソリューションを提供しています。同様に、インドネシアでは、GoPayやOVOなどのモバイルバンキングアプリが広く使用されています。

北米では、銀行は暗号化、多要素認証、リアルタイム監視などの強力なサイバーセキュリティ対策を導入して顧客データを保護しています。たとえば、2024 年 6 月、Visa はバージニア州を拠点とするセキュリティ運用プロバイダーである Expel と提携し、サイバー脅威に対するクライアントの防御を強化しました。このコラボレーションは、プロアクティブでスケーラブルなソリューションでサイバー犯罪による課題の増加に対応することで、北米のクライアントのセキュリティを強化することを目的としています。

ヨーロッパのデジタル バンキング市場は、AI 主導のカスタマー サービス、生体認証、クラウドベースのバンキング プラットフォームを統合することで、顧客体験と運用効率を向上させることを目的とした高度なテクノロジーの積極的な導入が特徴です。これらのイノベーションは、銀行業務のプロセスを合理化するだけでなく、決済サービス指令 2 (PSD2) や一般データ保護規則 (GDPR) などの厳格な規制基準への準拠も保証します。

デジタル バンキングの市場シェア

Infosys と SAP は、デジタル バンキング業界で 1% を超える大きな市場シェアを占めています。テメノスAG、フィナストラ、インフォシス・リミテッド、タタ・コンサルタンシー・サービス、オラクル・コーポレーション、ソプラ・ステリア、アプウェイAGを含むこれらのトップデジタルバンキング企業は、競争の激しい環境で優位に立つために、集中的な戦略を採用しています。Temenos AG はクラウドネイティブ ソリューションと AI 駆動型分析を優先し、Finastra はシームレスな統合のためのオープン API を重視しています。Infosys は AI を活用してパーソナライズされたエクスペリエンスを実現し、Tata Consultancy Services はデジタル ファーストのアプローチを採用し、Oracle はスケーラブルなテクノロジーを提供しています。 Sopra Steria はエンドツーエンドのデジタル変革を提供し、Appway AG はクライアント オンボーディングの自動化を専門としており、銀行におけるデジタル イノベーションの最前線に留まることを保証しています。

デジタル バンキング市場の企業

デジタル バンキング業界で活動している主要企業は次のとおりです。

• Etronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• Infosys
• Oracle Corporation
• SAB
• SAP
• Tata Consultancy Services Limited
• Technisys SA
• Temenos AG

デジタル バンキング業界のニュース

• 2024 年 5 月、ロンドンを拠点とする FinTech 企業 Revolut は、ニュージーランドやシンガポールなどの市場をターゲットに、アジア太平洋地域全体に拡大する戦略を立てました。 Revolutはすでにオーストラリアで目覚ましい成功を収めており、60万人の顧客と大幅な取引量の増加を誇っています。
• 2023年9月、バンク・オブ・アメリカは、モバイルアプリに統合されたAI搭載の仮想アシスタント「Erica」を発表しました。「Erica」は、AIテクノロジーを活用して直感的なデジタルインタラクションを通じてユーザーエクスペリエンスを向上させ、顧客にパーソナライズされた金融情報を提供し、銀行取引を合理化するように設計されました。
• 2024年6月、ファーストステートバンクは、金融テクノロジーソリューションプロバイダーのジャックヘンリーと提携し、デジタル機能を強化しました。同銀行は、ジャックヘンリーのコア処理ソリューションを実装して、業務を合理化し、効率を高めました。さらに、カード管理、支払い、ユーザー認証、顧客とのコミュニケーションなどのサービスを統合した、デジタルバンキング用のジャックヘンリーのBannoプラットフォームを採用しました。この戦略的動きは、サードパーティのフィンテックパートナーからの950を超えるAPIを活用し、銀行の競争力を強化することを目的としていました。

デジタルバンキング市場調査レポートには、2021年から2032年までの次のセグメントの収益（百万米ドル）に関する推定と予測とともに、業界の詳細なカバレッジが含まれています

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