P2P 決済市場規模 - 取引モード別 (モバイル Web 決済、近距離無線通信、SMS/直接キャリア課金、モバイル アプリ ベースの P2P 決済)、決済タイプ別 (リモート、近接)、エンド ユーザー別、取引タイプ別、および予測 2024 - 2032

P2P 決済市場規模 - トランザクション モード別 (モバイル Web 決済、近距離無線通信、SMS/直接キャリア課金、モバイル アプリ ベースの P2P 決済)、決済タイプ別 (リモート、近接)、エンド ユーザー別、トランザクション タイプ別、予測 2024 - 2032

P2P 決済市場規模

P2P 決済市場規模は 2023 年に 3.21 兆米ドルと評価され、2024 年から 2032 年の間に 15% を超える CAGR を記録すると予想されています。スマートフォンの普及により、世界中の何十億もの人々が P2P 決済アプリに簡単にアクセスできるようになりました。 WhatstheBigData.com によると、2024 年の時点で、全世界のスマートフォンの数は 68.4 億台に達しています。スマートフォンが広く普及していることは、P2P 決済サービスの拡大にとって肥沃な土壌となります。

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さらに、P2P プラットフォームは、メッセージング アプリやソーシャル メディア プラットフォームなどの他のデジタル サービスとの統合が進み、ユーザーにとってのアクセシビリティと利便性がさらに向上しています。たとえば、2023年にZelleは1200億の消費者と中小企業の口座で合計8060億米ドルの取引量となる29億件の取引を可能にし、便利なP2P決済ソリューションの需要が高まっていることを浮き彫りにしました。

この市場における成長の機会は何ですか?

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世界各国の政府は、金融包摂とキャッシュレス経済の取り組みの一環として、デジタル決済をますます推進しています。このサポートは、P2P決済システムの採用を促進する上で非常に重要です。インドでは、政府によるデジタル決済の推進は、UPIの成功を通じて明らかです。
 

2024年5月、UPIは140.3億件の取引を促進しました。この高い取引量は、消費者と企業の両方によるシステムの広範な採用と信頼を示しています。これらの取引は20兆4,493.7億米ドルに上り、デジタル決済を通じて行われている大きな経済活動を示しています。これは、政府の強力な支援と、P2P 決済をサポートする確立されたインフラストラクチャがあることを示しています。

P2P 決済市場は、デジタル取引に伴う固有のリスクのために、重大なセキュリティ上の課題に直面しています。暗号化および認証技術の進歩にもかかわらず、P2P 決済プラットフォームは依然としてサイバー犯罪者の標的であり、脆弱性を悪用して機密の金融情報を盗みます。一般的な脅威には、取引データを傍受するフィッシング攻撃やマルウェアがあり、ユーザーの信頼を損ない、潜在的なユーザーが P2P 決済システムを採用するのを思いとどまらせる可能性があります。

不正な取引、個人情報の盗難、ソーシャル エンジニアリング詐欺などの不正行為は、重大な経済的損失につながる可能性があります。堅牢なセキュリティ対策にもかかわらず、サイバー脅威の動的な性質により、プラットフォームは防御を継続的に更新して強化する必要があります。注目を集めるセキュリティ侵害は、P2P 決済プロバイダーの評判に悪影響を及ぼし、ユーザーの採用を減らし、市場の成長を鈍化させる可能性があります。

P2P 決済市場の動向

グローバル化と相互接続性の向上により、国境を越えた P2P 決済サービスの増加がトレンドとなっています。従来の銀行システムでは、国際取引の場合、手数料が高く、処理時間も長くなることがよくあります。P2P決済プラットフォームは、ブロックチェーン技術を活用して、より高速で安価で透明性の高い越境決済ソリューションを提供しています。

たとえば、2024年4月、シンガポールを拠点とするフィンテック専門企業のTrangloは、越境決済ネットワークを拡張し、30を超えるデジタルウォレットへの即時かつ直接的な送金を可能にしました。この拡張により仲介業者が不要になり、受取人が資金をすぐに利用できるようになります。この拡張は、海外駐在員、フリーランサー、グローバルに事業を展開する中小企業にとって有益です。シームレスな越境決済により、ユーザーエクスペリエンスが向上し、P2P決済プロバイダーに新しい市場が開かれます。堅牢でユーザーフレンドリーなソリューションに対する需要は今後も高まり、さらなるイノベーションと市場の成長が促進されると予想されます。

P2P決済市場では、暗号通貨決済の統合が大きなトレンドになっています。 PayPalやCash Appなどのプラットフォームは、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの暗号通貨をシステムに統合し、従来の法定通貨取引よりも高速で安価な代替手段を提供しています。

たとえば、2023年8月にPayPalは米ドル建てのステーブルコインであるPayPal USD（PYUSD）の発売を発表しました。PYUSDはCoinbaseやKrakenなどの取引所に上場されており、ユーザーはさまざまな支払い方法で購入できます。この分散型の性質により、ユーザーは金融取引に対するプライバシーと制御を高めることもできます。この傾向は、P2P決済プラットフォームのユーザーベースを拡大し、ブロックチェーン技術とデジタル資産への関心の高まりと一致しています。

P2P決済市場分析

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取引モードに基づいて、市場はモバイルWeb決済、近距離無線通信、SMS /直接キャリア課金、モバイルアプリベースのP2P決済に分割されています。モバイルアプリベースのP2P決済セグメントは、2023年に55％を超える最大の市場シェアを占めました。

• モバイルアプリケーションは、その利便性、速度、セキュリティにより、人気のある決済方法になっています。モバイルアプリの広範な採用は、スマートフォンやデバイスの普及、使いやすさ、直感的なインターフェイスなどの要因によって推進されています。生体認証やトークン化などのモバイル決済技術の進歩は、トランザクションの安全性とセキュリティに関してユーザーに信頼を植え付けます。ソーシャル メディア プラットフォーム、メッセージング アプリ、デジタル ウォレットとの統合により、モバイル決済アプリの汎用性と機能性がさらに向上します。
   
• COVID-19パンデミックにより、消費者が非接触型およびリモート決済方法を採用するようになり、デジタル決済への移行が加速しました。モバイルアプリベースのP2P決済が提供する利便性と柔軟性は、パンデミック中に特に価値があることが証明され、市場での採用と優位性をさらに高めました。モバイルアプリベースのP2P決済セグメントは、技術革新、消費者の嗜好の変化、デジタル経済環境の進化により、継続的な成長が見込まれています。

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エンドユーザーに基づいて、P2P決済市場は個人向けとビジネス向けに分かれています。ビジネスセグメントは、2032年まで15％を超えるCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。この大幅な成長率により、ビジネスの市場価値は2032年までに2.29兆米ドルに達すると予想されています。

• 企業はますますデジタルトランスフォーメーションを取り入れており、これには金融取引を合理化するためのデジタル決済ソリューションの採用が含まれます。P2P決済プラットフォームは、支払い、請求書、給与を管理するための便利で効率的な方法を企業に提供し、生産性の向上とコスト削減につながります。
• eコマースとオンラインマーケットプレイスの成長により、企業間でP2P決済ソリューションの需要が高まっています。これらのプラットフォームでは、多くの場合、買い手と売り手の間の取引にシームレスな支払い統合が必要です。P2P決済サービスは、企業が世界中の顧客やパートナーと支払いを送受信するための安全で信頼性の高い方法を提供します。
• 市場のマルチユーザービジネスセグメントは、運用効率、流動性管理、およびグローバル市場の機会のためにデジタル決済ソリューションへの企業の依存度が高まっているため、大幅な成長を遂げています。企業がデジタル変革を採用し、革新的な決済技術を使用し続けるにつれて、マルチユーザーセグメントが市場の成長を牽引し続けると予想されます。

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アジア太平洋地域のP2P決済市場は、2023年に収益シェアの30％を占めました。中国、インド、韓国、シンガポールを含むアジア太平洋地域は、スマートフォンの普及、インターネット接続、技術に精通した人口の増加などの要因により、急速なデジタル化を経験しています。これにより、消費者と企業が金融取引を安全かつ便利に行う方法を求め、P2P決済プラットフォームの採用につながっています。

この地域には、Alibaba、Flipkart、Shopeeなどのプラットフォームを備えた、世界最大かつ最も急速に成長しているeコマース市場がいくつかあります。P2P決済サービスは、eコマースエコシステムに不可欠です。中国では、商品やサービスのシームレスな取引を可能にするデジタル決済技術が開発されています。同地域の政府は、インドの統一決済インターフェースや中国のデジタル通貨電子決済プロジェクトなど、デジタル決済と金融包摂を促進する政策や取り組みを実施しています。また、同地域はフィンテックのイノベーションの中心地でもあり、スタートアップのエコシステムが活発で、デジタル決済技術への投資も行われています。

中国のP2P決済市場は急速に成長しており、AlipayやWeChat Payなどの有力企業が過半数を占めています。これらのプラットフォームは、P2P決済以外にも、モバイルコマース、請求書の支払い、資産管理などのサービスを提供しています。主な機能としては、中国で広く使用されているQRコード決済や、フライト予約や食事の注文などのライフスタイルサービスとのシームレスな統合などがあります。中国政府はデジタル決済のイノベーションを支援しており、規制の明確化やフィンテック企業の成長につながる環境づくりに取り組んでいます。全体的に見て、中国の先進市場は、世界の決済環境において重要なプレーヤーです。

ドイツのP2P決済市場は、伝統的な銀行、フィンテックの新興企業、国際的なプラットフォームなど多様です。銀行振込は最も一般的な形式で、確立された銀行インフラとオンラインプラットフォームによって促進されています。N26やTransferWiseなどのフィンテックの新興企業は、モバイルファーストのソリューションと低料金でイノベーションを推進しています。ドイツの厳格なデータ保護法は、P2P決済プラットフォームの設計と運用に影響を与え、コンプライアンスとデータセキュリティを確保しています。デジタル決済は、特に若年層の間で普及しつつあります。

日本のP2P決済市場は、消費者の嗜好の変化と政府の取り組みにより、デジタル決済へと移行しています。PayPayやLine PayなどのQRコードベースの決済は、日本では人気が高まっています。NFC対応のモバイルウォレットやプリペイドカードなどの非接触型決済方法も広く受け入れられています。日本政府は、小売業者への補助金や消費者がデジタル決済手段を採用するためのインセンティブなど、キャッシュレス決済を促進するためのさまざまな取り組みを実施しています。

韓国のP2P決済市場は、KakaoPayやTossなどのハイテク企業によって支配されています。スマートフォンと高度な技術により、モバイル決済が人気を集めています。主な機能には、KakaoPayやSamsung Payなどのモバイルウォレットアプリによる決済が含まれます。この国には、ブロックチェーンベースの決済、送金、ピアツーピアレンディングのスタートアップ企業を擁する活気のあるフィンテックエコシステムがあります。国境を越えた取引は、海外旅行者や企業のニーズに応える韓国のP2P決済プラットフォームによってますます促進されています。

P2P決済市場シェア

PayPal Holdings, Inc.とSquare, Inc.は、市場で50％を超える大きなシェアを占めています。両社とも、個人ユーザーとビジネスユーザーの両方に、ユーザーフレンドリーなプラットフォームとさまざまな機能を提供しています。PayPal の主力プラットフォームである Venmo は、オンライン マーチャントとのシームレスな統合、堅牢なセキュリティ機能、広範なユーザー ネットワークにより、米国で広く採用されています。Square Cash App は、直感的なインターフェイス、迅速な送金時間、株取引やビットコイン取引などの追加機能により、若い世代にアピールしています。

P2P 決済市場は競争が激しく、銀行や信用組合などの従来の金融機関は、競争に勝つためにデジタル サービスを強化しています。Apple、Google、Facebook などのテクノロジー大手は、Apple Pay Cash、Google Pay Send、Facebook Pay などの機能でこの分野に参入しています。Revolut、TransferWise、Stripe などのフィンテック スタートアップも、ニッチ セグメントをターゲットにした革新的なソリューションと競争力のある価格設定で市場に混乱をもたらしています。企業はユーザーエクスペリエンスに注力し、サービス提供を拡大し、付加価値機能を通じて差別化を図り、より大きな市場シェアを獲得しています。

P2P決済市場の企業

P2P決済業界で活動している主要企業は次のとおりです。

• PayPal Holdings, Inc.
• Square, Inc.
• Early Warning Services, LLC
• Apple Inc.
• Google LLC
• Ant Group Co., Ltd.
• Tencent Holdings Limited

P2P決済業界のニュース

• 2024年3月、ZelleはBetter Business Bureau Institute for Marketplace Trust（BBB Institute）およびAssociation of Military Banks of America（AMBA）と提携し、軍事に特化した詐欺および詐欺行為に関する教育プログラムを開始しました。
   
• 2022年5月、Squareはレストラン向けのデジタル注文およびマーケティングプラットフォームであるGoParrotを買収しました。この買収により、Squareはレストラン販売者に高度な機能を提供できるようになりました。GoParrotのソリューションは現在、米国、カナダ、オーストラリア、英国で利用可能です。
• P2P決済市場調査レポートには、業界の詳細な調査と推定値が含まれています。 2021年から2032年までの収益（10億米ドル）に基づく予測を以下のセグメントについて示します

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市場、取引モード別

• モバイルウェブ決済
• 近距離無線通信
• SMS/直接キャリアビリング
• モバイルアプリベースのP2P決済

市場、決済タイプ別

• リモート
• 近接

市場、エンドユーザー別

• 個人
• ビジネス

市場、取引タイプ別

• 国内 P2P 決済
• 国際 P2P 決済

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