インドの放送およびケーブルテレビ市場 - タイプ別（ケーブルテレビ、衛星テレビ、インターネットプロトコルテレビ、デジタルテレインテレビ）、収益創出別（加入、広告、公的資金）、地域別、競合予測と機会別 2019-2029F

インドの放送およびケーブルテレビ市場は、2023年に136億1,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に7.85％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インドの放送およびケーブルテレビ市場は、国のメディアおよびエンターテイメント業界で極めて重要な役割を果たしている、ダイナミックで急速に進化するセクターです。人口が多く、文化的景観が多様なインドは、この市場のプレーヤーに独自の機会と課題の両方を提示しています。

インドの放送およびケーブルテレビ市場の特徴の1つは、その規模の大きさです。インドには10億人以上の人々が住んでおり、世界最大のメディア市場の1つとなっています。この広大な視聴者ベースは、市場シェアを競う多数の放送局、ケーブルテレビ事業者、コンテンツ制作者を引き付けています。その結果、この業界では熾烈な競争と視聴者にとっての幅広い番組の選択肢が特徴となっています。

市場では、従来のケーブルテレビからデジタル放送や衛星放送への大きな移行も見られます。デジタル化により、チャンネルの選択肢が増え、画像と音質が向上し、インタラクティブな機能も実現しました。Tata Sky、Dish TV、Airtel Digital TV などの衛星テレビプロバイダーは、高解像度の番組やビデオオンデマンドなど、幅広いチャンネルとサービスを提供することで、大きな市場シェアを獲得しています。

さらに、DTH (Direct-To-Home) サービスの導入とインターネットベースのストリーミングプラットフォームの成長により、従来のケーブルテレビの状況はさらに混乱しています。Netflix、Amazon Prime Video、Disney+ などのストリーミングサービスや、Hotstar や ZEE5 などのローカルプラットフォームが人気を博し、映画、テレビシリーズ、オリジナル番組など、さまざまなジャンルの膨大なコンテンツライブラリへのオンデマンドアクセスを提供しています。

しかし、この市場には課題が残っています。著作権侵害や著作権侵害は引き続き懸念事項であり、コンテンツ制作者や放送局の収益に影響を与えています。また、都市部では急速なデジタル化が進む一方、インドの農村部では未開拓の拡大機会が残されていますが、インフラの課題も伴います。

主要な市場推進要因

デジタル化と技術の進歩

インドの放送・ケーブルテレビ市場における変化の主な推進要因の 1 つは、業界を席巻している急速なデジタル化と技術の進歩です。アナログ放送からデジタル放送への移行は大きな影響を及ぼしました。この変化はテレビ信号の品質を向上させただけでなく、コンテンツ配信と視聴者の関与に新たな可能性をもたらしました。

ケーブルテレビ ネットワークのデジタル化により、高解像度 (HD) および超高解像度 (UHD) チャンネルが急増し、視聴者に優れた視覚および音声体験を提供しています。この変化により、消費者が自分の条件で高品質のコンテンツにアクセスしようとする中で、高度なセットトップボックス、スマートテレビ、ストリーミングデバイスの需要が高まっています。

さらに、オーバーザトップ（OTT）プラットフォームとビデオオンデマンドサービスの成長により、消費者がコンテンツにアクセスして消費する方法に革命が起こりました。NetflixやAmazon Primeなどの国際的な大手から、Hotstar（現在はDisney+ Hotstar）やZEE5などの国産サービスまで、さまざまなストリーミングプラットフォームが利用できるようになったことで、視聴習慣が根本的に変わりました。消費者は、従来のテレビ番組表を超えて、複数のデバイスで膨大なコンテンツライブラリを楽しむことができます。

さらに、高速インターネットの展開とスマートフォンの普及により、モバイルストリーミングが普及し、視聴者は外出先でお気に入りの番組や映画を視聴できるようになりました。テレビとデジタル技術の融合により、インドの放送・ケーブルテレビ市場の競争環境が再編されつつあり、従来のプレーヤーは適応と革新を迫られ、さもなければデジタル破壊者との競争激化に直面することになるでしょう。

消費者行動と嗜好の変化

インドの消費者の行動と嗜好の変化は、放送・ケーブルテレビ市場の変革のもう一つの原動力です。可処分所得が増加するにつれ、消費者は消費するコンテンツについてより目が肥え、選択的になっています。消費者は多様なコンテンツへのパーソナライズされたオンデマンド アクセスを望んでおり、OTT プラットフォームとデジタル ケーブル プロバイダーはそれを提供するのに有利な立場にあります。

視聴者は、スポーツ、エンターテイメント、ニュース、地域番組など、特定の興味に応えるコンテンツをますます求めています。これにより、専門チャンネルとニッチなコンテンツが急増し、市場はさらに細分化されています。競争力を維持するために、放送局やケーブル事業者は、こうした多様な好みに対応できるよう、提供内容を調整する必要があります。

さらに、消費者はインタラクティブで魅力的なコンテンツ体験に引き寄せられています。インタラクティブなテレビ番組、セカンドスクリーン体験、ライブ放送中のソーシャルメディア統合が一般的になり、従来のテレビとデジタルプラットフォームの境界があいまいになっています。この変化により、放送局やケーブル事業者は、視聴者のエンゲージメントを高める革新的な形式や技術を模索するようになりました。

広告主も、こうした消費者行動の変化を鋭く観察しています。広告主は、ターゲットを絞ったデータ駆動型の広告機会を提供するデジタルプラットフォームに広告予算を割り当てる傾向が高まっています。この変化により、従来の放送局やケーブル事業者は、広告主を引き付け、効果的なキャンペーンを実施するための競争力を維持するために、広告モデルを適応させ、データ分析を取り入れざるを得なくなりました。

規制の変更と政策改革

インドの放送およびケーブルテレビ市場の規制環境は近年大きく変化しており、業界の構造と動向に大きな影響を与えています。 2019 年にインド電気通信規制庁 (TRAI) が新料金令 (NTO) を導入したことは、消費者がテレビ チャンネルを選択して支払う方法の改革において画期的な出来事でした。

NTO の下では、消費者は視聴したいチャンネルだけを柔軟に選択して支払うことができるため、透明性が高まり、チャンネルのバンドルが減ります。この規制により、放送局やケーブル オペレーターは、消費者の好みに合わせて価格戦略やチャンネルの提供内容を見直す必要に迫られています。

さらに、TRAI は厳格なサービス品質基準を義務付け、消費者がケーブル プロバイダーや DTH プロバイダーから約束された品質のコンテンツとサービスを確実に受けられるようにしています。これにより、これらの規制要件を満たすためのテクノロジーとインフラストラクチャのアップグレードへの投資が促進されました。

主要な市場の課題

コンテンツの収益化と著作権侵害

インドの放送およびケーブルテレビ市場における最も差し迫った課題の 1 つは、コンテンツの収益化と著作権侵害の蔓延です。コンテンツの作成、特に高品質の番組の作成は、コストのかかる取り組みです。放送局は、視聴者を引き付けるために、オリジナル コンテンツの制作、人気番組やスポーツ イベントの放映権の取得、多様なコンテンツ ライブラリの維持に多額の投資を行っています。

しかし、デジタル プラットフォームの急増とオンラインでのコンテンツの共有の容易さにより、著作権侵害が発生しています。違法ストリーミング Web サイトや無許可の配信チャネルでは、著作権で保護されたコンテンツが無料で提供されることが多く、放送局の収益の可能性を損なっています。これは、広告収入を生み出す能力に影響を与えるだけでなく、サブスクリプションベースのモデルにも影響を及ぼします。

課題は、知的財産権の保護と、より幅広い視聴者がコンテンツにアクセスできるようにすることのバランスを取ることにあります。放送局は、違法なコンテンツの配信を阻止するための効果的な著作権侵害対策と法律を必要としていると同時に、革新的な価格設定モデルとコンテンツ配信方法を模索して、提供物を効果的に収益化する必要があります。

規制の枠組みとコンプライアンス

インドの放送およびケーブルテレビ市場は、複雑な規制環境の中で運営されています。この業界は、情報放送省 (MIB) やインド電気通信規制庁 (TRAI) などの政府機関によって課せられたさまざまな規則や規制の対象となっています。これらの規制は、ライセンス、配信料、コンテンツ基準、価格設定、競争などの問題をカバーしています。

規制のコンプライアンスは、放送局やケーブルテレビ事業者にとって大きな課題です。規制の頻繁な変更やポリシーの進化により、不確実性や管理上の負担が生じる可能性があります。たとえば、2019 年に新料金令 (NTO) が導入されたことで、チャンネルの価格設定とパッケージングが大幅に見直され、業界の収益モデルと消費者の選択に影響を与えました。

規制環境を乗り切るには、多大なリソースと法律の専門知識が必要です。放送局は、コンプライアンスを確保するとともに、公正な競争と市場の持続可能な成長を促進するポリシーを推進する必要があります。

消費者行動の変化とコードカッティング

消費者行動の急速な変化、特にコードカッティングの傾向は、インドの放送およびケーブルテレビ市場にとって大きな課題となっています。コードカッティングとは、従来のケーブルテレビや衛星テレビのサブスクリプションをキャンセルし、インターネット経由でオンデマンドでコンテンツを提供するオーバーザトップ (OTT) ストリーミング サービスに切り替える行為を指します。 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+ Hotstarなどのサービスは、インドの視聴者の間で絶大な人気を得ています。

この変化は、コスト効率、オンデマンド視聴の利便性、さまざまなコンテンツの可用性などの要因によって推進されています。消費者がよりパーソナライズされた柔軟なコンテンツ消費体験を選択するため、コードカッティングは従来の放送およびケーブルテレビの収益モデルを混乱させます。

この課題に対処するには、放送局とケーブルテレビ事業者は変化する消費者の好みに適応する必要があります。多くの事業者がOTTプラットフォームを通じてコンテンツを提供し始め、視聴者を維持するためにストリーミングサービスを開発しています。また、視聴オプションの多様化が進む中で存在感を保つためには、ユーザー エクスペリエンスの向上、独占コンテンツの提供、競争力のあるサービス価格設定にも注力する必要があります。

主要な市場動向

デジタル化と OTT 革命

インドの放送およびケーブル TV 市場における最も重要な動向の 1 つは、コンテンツ配信のデジタル化と Over-The-Top (OTT) プラットフォームの台頭です。高速インターネットと手頃な価格のスマートフォンの普及により、消費者は従来のケーブル TV を超えた幅広いデジタル コンテンツにアクセスできるようになりました。 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+ HotstarなどのOTTプラットフォームは、かなりの人気を得ています。

この傾向はいくつかの要因によって推進されています

コンテンツの多様性：OTTプラットフォームは、映画、テレビ番組、ドキュメンタリー、オリジナルシリーズなど、さまざまなコンテンツを提供し、さまざまな消費者の好みに応えています。

オンデマンド視聴：OTTを使用すると、視聴者は都合の良いときにコンテンツを視聴できるため、固定の放送スケジュールに従う必要がありません。

パーソナライゼーション：高度なアルゴリズムとユーザーデータ分析により、OTTプラットフォームは個人の好みに合わせたコンテンツを推奨できます。

複数のデバイス：コンテンツはスマートフォン、タブレット、スマートテレビ、その他のデバイスでアクセスできるため、アクセシビリティが向上します。

オリジナルコンテンツ：オリジナルコンテンツ制作への投資により、OTTサービスの品質と魅力が向上しました。

このデジタルシフトにより、従来のケーブルテレビや衛星テレビ事業者は、OTTプラットフォームを組み込んだハイブリッドサービスを提供することで適応するようになりました。また、コンテンツの権利と視聴者をめぐる競争が激化し、従来の放送局による独占コンテンツの創出や OTT プラットフォームとの提携につながっています。

規制の変更と料金改革

インドの放送およびケーブルテレビ業界では、透明性の向上、消費者コストの削減、公正な競争の促進を目的とした大幅な規制の変更と料金改革が行われています。インド電気通信規制庁（TRAI）は、2019年に新料金令（NTO）を発足させ、その後2020年と2021年に改正を行い、市場にいくつかの影響を与えました。

消費者の選択：NTOにより、消費者は視聴したいチャンネルのみを選択して支払うことができるため、透明性とコスト管理が促進されます。

チャンネル価格設定：放送局はチャンネルの最大小売価格（MRP）を宣言する必要があり、価格競争を促進し、チャンネルのバンドルを減らします。

OTT統合：TRAIのフレームワークは、ケーブルテレビとOTTプラットフォームの統合を促進し、消費者に統一された視聴体験を提供します。

改訂されたブーケ価格設定：チャンネルのブーケ価格は、恣意的なバンドルを防ぎ、公正な価格設定を確保するために再定義されました。

競争の激化：規制の変更により、放送局と配信プラットフォーム間の競争が激化し、最終的には消費者に幅広いコンテンツの選択肢がもたらされました。

これらの改革業界の関係者は、ビジネス モデル、価格戦略、チャンネルの提供内容を再評価するよう促されています。規制環境の変化は、インドの放送およびケーブル TV 市場における変化の重要な原動力であり続けています。

地域および現地語コンテンツの重視

国内および国際コンテンツは依然として人気がありますが、インドの放送およびケーブル TV 市場では、地域および現地語コンテンツがますます重視されるようになっています。この傾向は、インドの多様な言語および文化環境と一致しており、さまざまな州や地域の視聴者の好みに応えています。地域コンテンツや方言コンテンツの重要性が高まっている要因はいくつかあります。

視聴者の需要視聴者は母国語のコンテンツを求める傾向が強まっており、より深いつながりとエンゲージメントが生まれています。

地域チャンネル地域専用のチャンネルとプラットフォームの立ち上げにより、複数の言語で提供されるコンテンツが拡大しました。

ローカルストーリー地域コンテンツは多くの場合、地元のストーリー、文化、伝統を強調し、視聴者の共感を呼んでいます。

コンテンツパートナーシップ大手 OTT プラットフォームは、地域コンテンツクリエイターに投資し、協力して、リーチと提供内容を拡大しています。

この傾向により、地域コンテンツの制作と配信が大幅に成長し、業界内で競争の激しいセグメントとなっています。放送局や OTT プラットフォームは、地域市場の可能性を認識し、多様な言語的および文化的背景に応えるコンテンツに投資しています。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

インターネット プロトコル テレビ (IPTV) は、インドの放送およびケーブル TV 市場で大きなシェアを獲得し、インド人のテレビ コンテンツの消費方法に革命をもたらしました。IPTV が注目を集めるようになったのにはいくつかの理由があり、インドにおけるテレビ放送およびケーブル サービスの状況を一変させました。

拡大するインターネット インフラストラクチャインドでは、インターネット インフラストラクチャが急速に拡大し、高速ブロードバンド サービスが利用できる環境が増えたため、IPTV の導入に適した環境が整いました。信頼性の高いインターネット接続を利用できる世帯が増えるにつれて、IPTV サービスの潜在的な視聴者は増え続けています。

オンデマンドおよびインタラクティブ コンテンツIPTV は、視聴者にオンデマンド コンテンツや、一時停止、巻き戻し、再生などのインタラクティブ機能に柔軟にアクセスできる環境を提供します。これは、視聴者がテレビ視聴体験をより細かくコントロールしたいという消費者の嗜好の変化と一致しています。

コンテンツの多様性IPTV プラットフォームは、国際チャンネル、地域番組、独占コンテンツ ライブラリなど、多様なコンテンツへのアクセスを提供します。この多様性は、文化的に豊かで言語的に多様なインドの人口に対応しています。

品質と信頼性IPTV サービスは通常、高解像度 (HD) や 4K コンテンツも提供し、優れた視聴体験を保証します。さらに、このテクノロジーは天候やケーブル インフラストラクチャの問題による中断を最小限に抑え、信頼性を高めます。

カスタマイズされたパッケージIPTV では、視聴者がカスタマイズされたチャンネル パッケージを選択できるため、視聴したいチャンネルのみに料金を支払うことができます。この「アラカルト」アプローチは、コスト意識の高い消費者の間で人気を集めています。

スマート TV の統合スマート TV の普及により、消費者は専用アプリや組み込み機能を通じて IPTV サービスに簡単にアクセスできます。このシームレスな統合により、ユーザー エクスペリエンスが向上します。

マルチ スクリーン視聴IPTV サービスでは、多くの場合、マルチ スクリーン視聴オプションが提供され、視聴者はスマートフォン、タブレット、コンピューターでコンテンツを視聴できます。この柔軟性は、現代の視聴習慣と一致しています。

インタラクティブ機能IPTV プラットフォームには、ライブ アンケート、視聴者のフィードバック、ソーシャル メディア統合などのインタラクティブ機能が頻繁に組み込まれており、視聴者のエンゲージメントを高めています。

進化する規制環境インドの規制枠組みは、IPTV プロバイダーに対応するように適応し、放送およびケーブル TV 市場で公平な競争の場を作り出しています。

収益創出の洞察

サブスクリプションは、インドの放送およびケーブル TV 市場で極めて重要な役割を果たしており、大きなシェアを占め、この急速に進化する業界の動向を形成しています。インドのテレビ放送部門は、近年、従来のケーブル TV からデジタルおよび衛星放送への移行により、目覚ましい変革を遂げています。放送局やケーブルテレビ事業者にとって、サブスクリプションはいくつかの説得力のある理由から、重要な収益源として浮上しています。

多様なコンテンツの提供インドの放送およびケーブルテレビ市場では、さまざまなジャンル、言語、ニッチな視聴者層に対応する幅広いテレビチャンネルが提供されています。サブスクリプションにより、視聴者はスポーツ、エンターテイメント、ニュース、地域チャンネルなどのプレミアムコンテンツにアクセスでき、パーソナライズされた視聴体験が得られます。

高品質のコンテンツ多くの放送局は、加入者を引き付けるために、テレビ番組、シリーズ、映画などの高品質のオリジナルコンテンツの制作に投資してきました。これにより、市場での競争が激化し、加入者ベースを維持および拡大するために魅力的なコンテンツを提供することに重点が置かれるようになりました。

デジタル変革デジタル技術の急速な導入により、インドのテレビの状況は大きく変わりました。 DTH（Direct-to-Home）およびOTT（Over-the-Top）プラットフォームが注目を集めており、視聴者が幅広いコンテンツにオンデマンドでアクセスできるサブスクリプションベースのサービスを提供しています。

ローカルおよび地域コンテンツ：インドの言語と文化の多様性により、地域およびローカルチャンネルが人気を集めています。サブスクリプションにより、視聴者は好みの言語でチャンネルにアクセスできるため、地域コンテンツの需要が高まっています。

スポーツ放送：特にクリケットはインド人の心の中で特別な位置を占めており、インディアンプレミアリーグ（IPL）などのクリケットリーグの人気により、スポーツサブスクリプションが急増しています。加入者は、ライブスポーツイベントや報道にアクセスするために喜んで料金を支払います。

HDおよび4Kチャンネル：高解像度（HD）および4Kコンテンツの需要が大幅に増加しました。加入者は優れた画像と音質を楽しむためにプレミアム パッケージを選択するため、ケーブル TV プロバイダーと DTH オペレーターは HD および 4K チャンネルを提供するようになりました。

バンドル サービス多くのケーブル TV オペレーターと DTH プロバイダーは、テレビ加入に加えてインターネット サービスと音声サービスもバンドルしたサービスを提供しています。このバンドル戦略は、加入者の誘致と維持に成功しています。

独占チャンネルと番組放送局と OTT プラットフォームは、サブスクリプション パッケージでのみアクセスできる独占チャンネルと番組を提供することがよくあります。この独占性により、視聴者は特定のサービスに加入するようになります。

カスタマイズされたパッケージサブスクリプション プロバイダーは、視聴者が好みに応じてチャンネルとコンテンツを選択できるカスタマイズ可能なパッケージを提供し、柔軟性と手頃な価格を実現します。

広告収入サブスクリプションは、変動の影響を受ける可能性のある広告収入への依存を減らすことに貢献します。収入源の多様化により、放送業界の安定性が高まります。

地域別インサイト

インド南部地域は、同国の放送およびケーブルテレビ市場で主要なプレーヤーとして台頭し、インドのメディアおよびエンターテインメント環境の形成に極めて重要な役割を果たしています。カルナタカ州、タミル・ナードゥ州、ケララ州、テランガーナ州、アーンドラ・プラデーシュ州、プドゥチェリーなどの州で構成される南部地域は、いくつかの説得力のある理由から、市場で大きな存在感を確立しています。

インドの放送およびケーブルテレビ市場で南部地域が大きなシェアを占めている主な要因の 1 つは、活気に満ちた多様なメディア産業です。チェンナイやハイデラバードなどの都市は、映画制作やテレビ産業の主要な拠点として認知されています。南インドの映画産業は、「トリーウッド」（テルグ語映画）、「コリウッド」（タミル語映画）、「モリウッド」（マラヤーラム語映画）とも呼ばれ、その質の高いコンテンツと世界的な人気で知られています。この豊かなコンテンツ制作エコシステムにより、これらの映画やテレビ番組を地域および国内の視聴者に配信する放送およびケーブルテレビサービスに対する需要が高まっています。

さらに、南部地域には、地域の言語と文化の多様性に対応する地域言語チャンネルが多数あります。南インドには、タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラヤーラム語を話す人々が住んでおり、これらの言語のコンテンツに対する需要が、ケーブルテレビや放送サービスの視聴者数と加入率を押し上げています。

南部地域の革新と技術進歩への傾向も、放送およびケーブルテレビ市場での同地域の存在感を高める上で重要な役割を果たしています。南インドの多くの都市、特にバンガロールとハイデラバードは、テクノロジーとIT部門が盛んなことで知られています。このハイテク環境により、デジタルケーブルテレビ、IPTV、オーバーザトップ（OTT）ストリーミングサービスなどのデジタルテクノロジーが採用され、消費者の間で人気が高まっています。南インドの視聴者は新しいメディア消費トレンドをすぐに受け入れるため、サービスプロバイダーにとって魅力的な市場となっています。

さらに、南部地域は都市化率が高く、可処分所得が増加している中流階級の人口が急増しています。これらの要因により、質の高いエンターテイメントコンテンツの需要が高まり、ケーブルテレビとDTH（Direct-to-Home）サービスの普及が進んでいます。

最近の動向

• 情報放送省が発表したプレスリリースによると、2023年には、マルチシステムオペレーター（MSO）は、情報放送省のBroadcast Seva Portalを通じてオンラインで登録または登録の更新を申請する必要があります。同省は、MSO登録プロセスを合理化し、ブロードバンドサービスプロバイダーとのインフラストラクチャ共有を促進して全国的なインターネットアクセシビリティを向上させることを目的として、1994年のケーブルテレビネットワーク規則に大幅な改正を導入しました。
• 2022年10月、Tata Play Limitedは、スマートフォンユーザー向けのOver-The-Top（OTT）エンターテインメントアプリケーションであるTata Play Bingeをリリースし、直接家庭へのサブスクリプションの必要性を排除しました。 Tata Play Binge は、スポーツ、ニュース、エンターテイメント向けの 17 種類のストリーミング アプリケーションを提供しており、付加価値が高くコスト効率に優れたサービスで新規顧客を獲得しています。このチャンネルのバンドル パッケージは、インターネット プロトコル テレビ (IPTV) の採用にも影響を与え、放送およびケーブル TV 業界にさまざまな成長機会を生み出しています。

主要な市場プレーヤー

• Siti Networks Limited
• DEN Networks Limited
• Tata Sky Limited
• GTPL Hathway Limited
• Sun Direct TV Private Limited
• Dish TV India Limited
• Bharti Telemedia限定
• NXTDIGITAL Limited
• Fastway Transmission Private Limited
• Asianet Satellite Communications Limited