インドの半導体市場は、コンポーネント別（メモリデバイス、マイクロプロセッサ、アナログIC、センサー、ディスクリートパワーデバイス、その他）、アプリケーション別（ITおよび通信、自動車、民生用電子機器、その他の産業）、タイプ別（外部半導体、内部半導体）、地域別、競争、予測、機会2019-2029に分類されています。

市場概要

インドの半導体市場は、2023年に344億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に19.01%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。インドの半導体市場は、電子機器の需要を促進するセクター間の急速なデジタル化、電気自動車の進歩による自動車エレクトロニクス産業の急成長、スマートフォンの普及と需要の拡大、さまざまなアプリケーションでのIoTデバイスの導入の増加、「Make in India」などの政府イニシアチブによる現地製造とイノベーションの促進、可処分所得の増加に伴う消費者向け電子機器の成長、堅牢な半導体インフラストラクチャを必要とするAIと機械学習の進歩など、いくつかの要因によって推進されています。これらの推進要因が相まってダイナミックな半導体エコシステムを育み、インドをグローバルサプライチェーンの主要プレーヤーとして位置づけ、さまざまな業界で技術の進歩を推進しています。

主要な市場推進要因

インドの半導体市場は、そのダイナミックな環境を総合的に形作るいくつかの主要な要因によって、力強い成長を遂げています。この成長の中心にあるのは、接続性の向上とスマートデバイスの採用に支えられた、業界全体に広がる急速なデジタル変革です。このデジタル化の傾向は、通信、ヘルスケア、自動車、家電製品など、さまざまな分野に広がっており、そのすべてが動作に半導体コンポーネントに大きく依存しています。

特に自動車部門は、電気自動車 (EV) と自動運転技術への大きな転換を遂げています。これらの進歩には、電力管理、センサー統合、通信システム用の高度な半導体ソリューションが必要です。したがって、インドの急成長する自動車エレクトロニクス業界は、半導体メーカーとサプライヤーに大きな機会を提供します。

もう 1 つの重要な推進要因は、スマートフォンの普及と使用の急激な増加です。インドは世界最大のスマートフォン市場の 1 つであり、ユーザーベースが急速に拡大し、ますます高度な機能や性能が求められています。スマートフォンの採用が急増したことで、高性能プロセッサやメモリチップの需要が高まるだけでなく、5G などのモバイル接続技術の革新も促進されています。

さまざまなアプリケーションでモノのインターネット (IoT) デバイスが急増したことで、半導体部品の需要がさらに高まっています。スマート ホームやウェアラブル デバイスから産業オートメーションやスマート シティまで、IoT エコシステムは、シームレスな接続とデータ処理を実現するために、センサー、マイクロコントローラ、通信チップに依存しています。

「Make in India」キャンペーンなどの政府の取り組みは、半導体市場の状況を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの取り組みは、国内の製造能力を強化し、輸入への依存を減らし、国内のイノベーションを促進することを目的としています。半導体製造施設や研究開発活動に対するインセンティブと政策支援は、インドの半導体企業にとって好ましいビジネス環境の醸成に大きく貢献しています。

可処分所得の増加と技術の進歩に牽引された家電製品の消費の増加は、半導体の需要を引き続き牽引しています。テレビや冷蔵庫からノートパソコンやゲーム機まで、家電メーカーは製品の機能とユーザーエクスペリエンスを向上させるために、高性能半導体チップにますます依存しています。

人工知能（AI）と機械学習（ML）の進歩は、AI推論、ニューラルネットワーク処理、データ分析に特化した特殊な半導体ソリューションの需要を促進しています。これらの技術は、医療診断や金融から自律システムやサイバーセキュリティに至るまでの分野で極めて重要であり、変革的なデジタルイノベーションを実現する上で半導体が果たす重要な役割を強調しています。

インドの半導体市場は、業界全体のデジタル化の傾向、電気自動車や自律走行車への移行、スマートフォンやIoTデバイスの採用の急増、政府の支援政策、家電製品の消費の拡大など、さまざまな要因が重なり合って推進されています。これらの要因は、インドが世界の半導体サプライチェーンの主要プレーヤーとして台頭し、さまざまな分野で技術革新と経済成長を推進していることを総合的に裏付けています。市場が進化し続ける中、関係者はインドの成長する製造能力と半導体の設計と製造における技術的専門知識を活用して、これらの機会を有効活用する態勢が整っています。

主要な市場課題

インドの半導体市場は有望ではあるものの、その成長と発展に影響を与えるいくつかの重大な課題に直面しています。主な課題の 1 つは、半導体部品と機器を輸入に大きく依存していることです。「Make in India」などのイニシアチブを通じて国内製造を促進する取り組みにもかかわらず、インドは依然として重要な半導体技術を輸入に大きく依存しています。この依存はサプライチェーンのリスクをもたらすだけでなく、国内で生産される電子機器やデバイスのコスト競争力にも影響を与えます。

インフラストラクチャの欠陥は、もう 1 つの大きな課題です。半導体業界では、製造施設 (ファブ)、クリーンルーム環境、高度なテストおよびパッケージング機能のための大規模なインフラストラクチャが必要です。インドは半導体製造インフラの分野で世界のリーダーに遅れをとっており、世界の半導体企業から大規模な投資を引き付ける能力が限られています。

半導体の設計、製造、テストにおける熟練労働者の不足は、依然として重大なボトルネックとなっています。インドはエンジニアリングの才能に恵まれた人材を多く擁していますが、半導体の研究、設計、製造に必要な専門スキルが不足しています。このスキルギャップを埋めることは、イノベーションを推進し、国内および世界の需要を満たすことができる強力な半導体エコシステムを育成するために不可欠です。

一貫性のない政策枠組みと規制の不確実性も、インドの半導体業界にとって課題となっています。国家電子政策や生産連動インセンティブ（PLI）制度などの取り組みは国内製造の促進を目指していますが、政策や規制が頻繁に変更されると曖昧さが生じ、業界関係者による長期計画や投資決定が妨げられる可能性があります。

半導体の新興企業や中小企業が手頃な資本や資金調達メカニズムを利用できるかどうかは、依然として課題です。半導体業界では、研究開発、インフラ、設備に多額の資本投資が必要です。資金調達オプションへのアクセスが限られているため、国内の半導体企業、特に事業の拡大と世界的競争を目指す新興企業や中小企業の成長の可能性が制限されています。

知的財産 (IP) の保護と執行の問題は、インドで事業を展開する半導体企業にとって懸念事項です。効果的な IP 保護は、半導体などの研究開発集約型セクターへのイノベーションを奨励し、投資を誘致するために不可欠です。インド市場で事業を展開する国内外の半導体企業の利益を保護するには、IP 法と執行メカニズムの強化が不可欠です。

地政学的緊張と世界的なサプライ チェーンの混乱も、インドの半導体市場に影響を与えています。半導体業界は世界的に高度に相互接続されており、他の国からの原材料、設備、技術移転に依存しています。地政学的不確実性、貿易摩擦、サプライ チェーンの混乱により、半導体のサプライ チェーンが混乱し、インドでの製造業務と製品の入手可能性に影響を及ぼす可能性があります。

環境の持続可能性とエネルギー効率の考慮は、半導体製造にとってますます重要な要素になりつつあります。半導体の製造プロセスはエネルギーを大量に消費し、大量の廃棄物を生成し、環境上の課題を引き起こしています。半導体製造における持続可能な慣行と技術の開発と採用は、環境への影響を最小限に抑え、業界の長期的な持続可能性を確保するために不可欠です。

インドの半導体市場は計り知れない可能性を秘めていますが、持続可能な成長と競争力を実現するために取り組むべき複雑な課題がいくつか存在します。これらの課題に対処するには、インフラの強化、イノベーションの促進、スキル開発の強化、規制枠組みの合理化、知的財産保護の確保、持続可能な慣行の促進に向けて、業界の利害関係者、政府の政策立案者、学界、金融機関が一致協力する必要があります。これらの課題を克服することは、インドを世界の半導体業界の主要プレーヤーとして位置づけ、経済成長とセクター全体の技術進歩を促進する上で重要な役割を果たすでしょう。

主要な市場動向

インドの半導体市場は、その軌道を形作り、業界のダイナミクスに影響を与えるいくつかの主要なトレンドによって特徴付けられます。1つの顕著なトレンドは、さまざまなセクターにわたる急速なデジタル変革です。通信、ヘルスケア、自動車、家電などの業界では、デジタル化の取り組みをサポートするために、高度な半導体技術の統合が進んでいます。この傾向は、接続されたデバイス、スマートテクノロジー、データ駆動型の洞察に対する需要の高まりによって推進されており、より高度な半導体ソリューションを必要としています。

もう1つの重要な傾向は、自動車分野における電気自動車（EV）と自動運転技術の台頭です。インドがよりクリーンかつ持続可能な輸送ソリューションへと移行するにつれて、EV電源管理、バッテリーシステム、センサー、通信ネットワークに不可欠な半導体コンポーネントの需要が高まっています。この傾向は半導体製造の成長を刺激するだけでなく、自動車エレクトロニクスの革新も促進します。

スマートフォンとモバイルデバイスの普及は、インドの半導体市場の主要な原動力であり続けています。大規模で成長を続ける消費者基盤を持つインドは、世界最大のスマートフォン市場の1つであり続けています。より高速なプロセッサ、より大きなメモリ容量、高度なディスプレイテクノロジーに対する需要により、モバイルデバイス向けの半導体コンポーネントの継続的な革新とアップグレードが推進されています。さらに、5Gテクノロジーの展開により、強化された接続性とパフォーマンスをサポートできる特殊な半導体ソリューションの需要がさらに高まると予想されています。

IoT（モノのインターネット）の採用は、インドの半導体市場に影響を与えるもう1つの重要なトレンドです。スマート家電から産業用センサー、ウェアラブルガジェットに至るまで、IoTデバイスは、接続性、データ処理、エネルギー効率のために半導体チップに依存しています。製造、ヘルスケア、農業、スマートシティなどの業界でIoTソリューションの導入が進むことで、半導体メーカーは、多様なIoTアプリケーションに対応するカスタマイズされたソリューションを開発する大きな機会が生まれます。

政府の取り組みや政策も、インドの半導体市場を形成しています。「Make in India」や生産連動インセンティブ（PLI）スキームなどのプログラムは、国内製造を促進し、投資を誘致し、半導体セクターのイノベーションを促進することを目的としています。これらの取り組みは、半導体工場、研究開発センター、およびサポートインフラの設置に対するインセンティブを提供し、それによってインドの半導体設計、製造、およびサプライチェーン管理の能力を強化します。

人工知能（AI）と機械学習（ML）は、複雑なアルゴリズムとデータ分析を処理できる特殊な半導体ソリューションの需要を促進しています。医療診断、金融、自律システム、サイバーセキュリティなどの分野のAIアプリケーションには、AI推論およびトレーニングタスクに最適化された高性能プロセッサ、ニューラルネットワークアクセラレータ、およびメモリソリューションが必要です。半導体の設計および製造プロセスへのAIの統合は、業界全体のイノベーションと効率性の向上を促進すると期待されています。

環境の持続可能性とエネルギー効率の考慮事項は、インドでの半導体製造慣行にますます影響を与えています。業界が二酸化炭素排出量とエネルギー消費の削減に努めるにつれて、グリーンテクノロジーの採用、製造プロセスの最適化、廃棄物の発生の最小化がますます重視されるようになっています。持続可能な慣行は、世界的な環境規制に準拠しているだけでなく、半導体メーカーの業務効率とコスト効率も向上させます。

インドの半導体市場は、業界全体にわたるデジタル変革、自動車エレクトロニクスとEV採用の増加、スマートフォンの普及、IoTの拡大、政府の支援政策、AIとMLの進歩、環境持続可能性への重点など、ダイナミックなトレンドが特徴です。これらのトレンドは、さまざまな分野でイノベーション、経済成長、技術進歩を推進し、世界の半導体業界の重要なプレーヤーとしてのインドの役割の進化を強調しています。これらのトレンドを受け入れ、関連する課題に対処することは、ステークホルダーが機会を活用し、進化する半導体業界において長期的な競争力を維持するために重要です。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

メモリデバイスセグメントは、2023年にインドの半導体市場で支配的なセグメントとして浮上しました。メモリデバイスセグメントは、業界におけるその重要性を強調するいくつかの重要な要因に牽引され、支配的な勢力として浮上しました。メモリデバイスには、揮発性DRAM（ダイナミックランダムアクセスメモリ）や不揮発性NANDフラッシュメモリなど、電子デバイスでのデータの保存と取得に不可欠なさまざまな半導体製品が含まれます。

メモリデバイスセグメントの主な推進力の1つは、民生用電子機器とモバイルデバイスの爆発的な成長です。インドは世界最大のスマートフォン市場の一つであり、スマートフォン、タブレット、その他のポータブルデバイスのストレージ容量とパフォーマンス要件の増加に対応するために、メモリチップの需要が大幅に増加しています。この傾向は、インドの消費者の間でデジタルサービス、クラウドコンピューティング、マルチメディアコンテンツの消費が拡大していることでさらに加速しています。

さらに、ヘルスケア、自動車、スマートシティ、産業オートメーションなど、さまざまな分野で IoT デバイスが急増したことで、メモリデバイスの需要が大幅に増加しました。IoT アプリケーションは、データストレージ、リアルタイム処理、接続にメモリソリューションに依存しているため、DRAM と NAND フラッシュメモリチップの両方のニーズが高まっています。

メモリデバイス部門は、膨大なデータセットを処理し、複雑なアルゴリズムを効率的に実行するための堅牢なメモリソリューションを必要とする AI および機械学習技術の進歩からも恩恵を受けています。音声認識、自然言語処理、画像およびビデオ分析に及ぶ AI アプリケーションは、最適なパフォーマンスと応答性を実現するために高性能メモリデバイスに依存しています。

政府の「Make in India」イニシアチブと、現地製造業の促進を目的とした関連政策により、半導体工場や組立施設への投資が促進され、メモリデバイス部門の成長に貢献しています。メモリチップの国内生産能力が拡大し、輸入への依存度が下がり、サプライチェーンの回復力が強化されました。

インド半導体市場のメモリデバイスセグメントは、民生用電子機器、IoTの採用、AIアプリケーション、および政府の支援策に起因する強力な需要促進要因が特徴です。これらのトレンドが進化し続ける中、メモリソリューションに注力する半導体メーカーは、インドの成長する市場機会を活用し、世界の半導体業界の主要プレーヤーとしての国の台頭に貢献する好位置にいます。

地域別インサイト

南インドは2023年に支配的な地域として浮上しました。南インドは、半導体の製造、革新、消費におけるリーダーシップの地位を促進するいくつかの重要な要因により、インド半導体市場の支配的な地域として浮上しました。インドのシリコンバレーと呼ばれることが多いベンガルールなどの都市は、半導体の研究開発、設計センター、製造施設のハブとして機能しています。大手半導体企業、研究機関、そしてサプライヤーとサービスプロバイダーの強力なエコシステムの存在は、業界における南インドの卓越性をさらに高めています。

この地域は、半導体の設計、テスト、製造に不可欠な熟練した労働力を輩出する、エンジニアリングとテクノロジーに特化した強力な教育機関から大きな恩恵を受けています。さらに、テクノロジーと半導体産業を支援する州の有利な政策とインセンティブは投資を誘致し、カルナタカ州やタミルナドゥ州などの州での半導体工場と高度な製造施設の設立を促進しました。

南インドの戦略的な地理的位置、よく発達したインフラストラクチャ、および主要港への接続は、半導体製品の効率的な物流とサプライチェーン管理を促進します。これにより、この地域で事業を展開する企業は、国内市場と海外市場の両方に効果的に対応できるようになり、インド半導体市場の主要ハブとしての南インドの役割が強化されます。

最近の動向

• インドの半導体業界では、2027年までに研究開発（R＆D）、製造、設計、先進パッケージングなどのさまざまな分野で25万人から30万人の専門家が不足すると予測されています。
• 2023年には、コンポーネントとサブアセンブリの需要が455億ドルに達し、1,020億ドルの電子機器生産を支えています。この需要は、2030年までに2,400億ドルにまで拡大し、5,000億ドルの電子機器生産を支えると予測されています。

主要な市場プレーヤー

• Broadcom Inc.
• CHIPLOGIC TECHNOLOGIES
• Tata Elxsi Limited
• Continental Device India Pvt. Ltd., (CDIL)
• MosChip Technologies Limited
• NXP BV
• ASM Technologies Limited
• Masamb Electronics Systems Private Limited
• 半導体研究所
• ローム株式会社