電子機器製造サービス市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測。サービスタイプ別（電子機器製造、エンジニアリングサービス、テストおよび開発実装、物流サービス、その他）、業界別（コンシューマーエレクトロニクス、自動車、重工業製造、航空宇宙および防衛、ヘルスケア、ITおよび通信、その他）、地域および競合状況別、2019～2029年予測

市場概要

世界の電子機器製造サービス市場は2023年に5485億4000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に10.22％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。電子機器製造サービス（EMS）とは、相手先ブランド製造会社（OEM）に代わって電子部品や製品の製造サービスを提供する企業を指します。これらのサービスには、電子製品の設計、組み立て、テスト、流通、修理が含まれており、民生用電子機器、通信、自動車、航空宇宙、ヘルスケアなど、さまざまな業界に対応しています。EMS市場は、いくつかの重要な要因により成長が見込まれています。まず、テクノロジーが急速に進化するにつれて、OEM は、高品質基準を維持しながら、革新を起こして製品を迅速に市場に投入するというプレッシャーが高まっています。EMS プロバイダーは専門知識と拡張性を提供するため、OEM は大規模な製造インフラストラクチャに投資することなく、専門的な機能とリソースを活用できます。このアウトソーシングの傾向により、OEM は研究、開発、マーケティングなどのコア コンピテンシーに集中でき、市場投入までの時間と全体的な効率が向上します。次に、消費者向け電子機器のカスタマイズとパーソナライゼーションの傾向により、複雑な組み立てと構成の要件に対応できる EMS プロバイダーの需要が高まっています。EMS 企業は、サプライ チェーン ロジスティクスの管理、グローバルなコンポーネントの調達、さまざまな顧客ニーズを満たすための生産プロセスの適応に優れています。さらに、EMS プロバイダーは、規模の経済、運用効率、高度な製造技術へのアクセスの恩恵を受けており、これにより、OEM はコスト効率の高い生産と競争力のある価格設定が可能になります。さらに、電子製品の複雑さが増し、安全性と環境基準に関する厳格な規制要件が相まって、コンプライアンスと品質管理を専門とする EMS プロバイダーと提携することの価値が強調されています。電子機器の世界的な需要がさまざまな分野で高まり続ける中、EMS 市場は、継続的な技術の進歩、サプライ チェーンのグローバル化、およびダイナミックな市場における柔軟で応答性の高い製造ソリューションの必要性に牽引され、さらに拡大すると予想されています。

主要な市場推進要因

技術の進歩と革新

世界の電子機器製造サービス市場の主な推進要因の 1 つは、技術の進歩と革新です。急速な技術進歩に牽引されて電子機器業界が進化するにつれ、これらの変化に対応できる EMS プロバイダーの需要が高まっています。技術の進歩は、小型化、処理能力の向上、接続性の強化、新しい材料や製造プロセスの開発など、幅広い分野に及びます。EMS 企業は、これらの進歩を自社の製造能力に統合し、より高度で効率的な電子製品を生産できるようにする上で重要な役割を果たしています。たとえば、表面実装技術 (SMT) の進歩により、EMS プロバイダーはより小型で複雑な電子部品を組み立てることができ、製品サイズを縮小しながらパフォーマンスを向上させることができます。さらに、モノのインターネット (IoT) や人工知能 (AI) などのイノベーションにより、センサーやスマート機能が組み込まれた電子機器の需要が高まっており、EMS プロバイダーが設計、試作、テストの付加価値サービスを提供する新たな機会が生まれています。テクノロジーが進歩し続ける中、イノベーションの最前線に留まるために研究開発 (R&D) に投資する EMS 企業は、最先端の電子機器製造サービスに対する高まる需要を活用できる立場にあります。

サプライ チェーンのグローバル化

サプライ チェーンのグローバル化は、世界の電子機器製造サービス市場を形成するもう 1 つの重要な推進力です。ますます相互接続される世界では、電子機器メーカーは複数の地域に事業を拡大して、新しい市場にアクセスし、製造コストを削減し、リスクを軽減しています。EMS プロバイダーは、ローカライズされた製造および組み立てサービスを提供し、世界中のサプライヤー ネットワークから部品を調達し、物流と流通チャネルを最適化することで、これらのグローバル サプライ チェーンをサポートする上で重要な役割を果たしています。このグローバルな展開により、EMS 企業は OEM に柔軟性と拡張性を提供できるため、変動する市場の需要や地政学的不確実性に迅速に適応できます。さらに、グローバル化により、さまざまな地域の EMS プロバイダーと OEM 間のコラボレーションが促進され、イノベーションと知識の共有が促進されます。たとえば、アジアで事業を展開する EMS プロバイダーは、部品サプライヤーや熟練労働者との近接性を活用でき、北米やヨーロッパのプロバイダーは、主要市場との近接性と技術的専門知識を活用できます。電子機器製造のグローバル化が進むにつれて、グローバル サプライ チェーンを効果的に管理および最適化できる EMS プロバイダーは競争力を維持し、市場の成長を継続的に促進します。

カスタマイズと柔軟性の需要

電子製品のカスタマイズと柔軟性の需要の高まりは、世界の電子機器製造サービス市場を牽引する重要な原動力です。消費者も企業も、デザイン、機能、パフォーマンスのいずれの面でも、特定のニーズや好みに合わせたパーソナライズされた電子機器を求めています。EMS プロバイダーは、OEM が競争の激しい市場で自社製品を差別化できるようにするカスタマイズ可能な製造ソリューションを提供することで、これらの需要を満たすのに有利な立場にあります。これには、製造性を考慮した設計 (DFM)、プロトタイピング、独自の製品要件に合わせたサプライ チェーン管理などのサービスが含まれます。さらに、医療機器や自動車用電子機器などのニッチ市場や垂直分野に特化した EMS 企業は、専門的な知識と業界固有の規制や標準への準拠を提供できます。カスタマイズの傾向は、修理、改修、製品アップグレードなどのアフターマーケット サービスにも及んでおり、EMS プロバイダーは、電子製品のライフサイクルを延長し、電子廃棄物を削減することで、さらなる価値を付加できます。消費者の嗜好が進化し続け、3D プリントや積層造形などのテクノロジーによって設計の柔軟性が高まるにつれて、俊敏で応答性の高い製造ソリューションを提供する EMS 企業が世界市場の成長とイノベーションを推進するでしょう。

主要な市場の課題

サプライ チェーンの混乱と世界的な不確実性

世界の電子機器製造サービス市場が直面している最大の課題の 1 つは、サプライ チェーンの混乱と世界的な不確実性です。電子機器製造業界は、複数の国や地域にまたがるサプライヤー、下請け業者、物流プロバイダーの複雑なネットワークに大きく依存しています。自然災害、地政学的緊張、貿易政策、パンデミック (COVID-19 など) などのグローバル サプライ チェーンの混乱は、製造業務に必要な重要なコンポーネント、原材料、熟練労働者の入手可能性に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、半導体サプライ チェーンの混乱は最近、自動車や家電製品を含むさまざまな業界で不足を引き起こしています。これらの混乱は、生産スケジュールの遅延を引き起こすだけでなく、調達価格の上昇や迅速な配送料によるコストの増加にもつながります。さらに、為替レートの変動や規制の変更などの世界的な不確実性により、EMS プロバイダーのサプライ チェーン管理はさらに複雑になります。サプライ チェーンのリスクを管理するには、サプライヤー ネットワークの多様化、堅牢な在庫管理システムの実装、主要な関係者との緊密な連携の促進など、予期せぬ混乱に直面しても継続性と回復力を確保するための積極的な戦略が必要です。世界経済の相互接続が進むにつれて、EMS 企業は、サプライ チェーンの脆弱性を軽減し、世界的な不確実性が続く中で業務効率を維持するために、機敏性と適応性を維持する必要があります。

コスト圧力とマージン圧迫

コスト圧力とマージン圧迫は、世界の電子機器製造サービス市場にとって大きな課題です。EMS プロバイダーは、OEM が品質や革新性を損なうことなくコスト効率の高い製造ソリューションを継続的に求めている、非常に競争の激しい環境で事業を展開しています。しかし、人件費、エネルギー、原材料費の上昇、厳格な規制要件への準拠により、利益率に下押し圧力がかかる可能性があります。さらに、EMS 企業は、グローバル市場で競争力を維持するために、契約製造料金の引き下げやコスト削減を要求する OEM からの価格圧力に直面することがよくあります。コスト効率と、技術のアップグレード、従業員のトレーニング、持続可能性の取り組みへの投資とのバランスを取ることは、EMS プロバイダーの利益率をさらに圧迫します。さらに、インフレ圧力や景気後退などの世界的な経済状況の変動は、コストの問題を悪化させ、収益源に影響を与える可能性があります。これらの課題に対処するために、EMS 企業は、運用効率を最適化し、生産プロセスを合理化し、有利なサプライヤー契約を交渉し、リーン製造原則を実装するための戦略を採用する必要があります。自動化とロボット技術を採用することで、生産性を高め、人件費を削減しながら、製造の精度と拡張性を向上させることもできます。さらに、設計の最適化、アフターマーケット サポート、サプライ チェーン コンサルティングなどの付加価値サービスを通じて新しい収益源を模索することで、マージン圧迫を相殺し、競争の激しい市場環境で収益を伸ばす新しい機会を創出することができます。

主要な市場動向

インダストリー 4.0 テクノロジの採用

世界の電子機器製造サービス市場を形成する重要なトレンドは、インダストリー 4.0 テクノロジの採用です。第 4 次産業革命としても知られるインダストリー 4.0 は、デジタル化、自動化、データ分析、接続性を統合して、製造プロセスと運用を変革します。EMS プロバイダーは、生産性の向上、品質管理の改善、サプライ チェーン管理の最適化を目的として、ロボット工学、人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT)、ビッグ データ分析などの高度な製造テクノロジへの投資を増やしています。ロボット工学と自動化技術は、組立ラインの反復作業を効率化し、人件費とサイクルタイムを削減しながら、製造業務の精度と一貫性を高めます。AI を活用した予測分析により、生産プロセスのプロアクティブなメンテナンスとリアルタイム監視が可能になり、ダウンタイムを最小限に抑え、総合設備効率 (OEE) を改善できます。IoT デバイスとセンサーは、機械と生産ラインから膨大な量のデータを収集し、予測メンテナンス、在庫管理、品質保証を促進します。さらに、クラウド コンピューティングとデジタル ツイン技術により、製造プロセスの仮想シミュレーションが可能になり、EMS プロバイダーは生産ワークフローを最適化し、設計変更をシミュレートし、新製品の市場投入までの時間を短縮できます。EMS 企業がインダストリー 4.0 技術を採用するにつれて、データ主導の洞察とスマート製造機能を活用して、より機敏で応答性の高い製造ソリューションを提供し、競争の激しい市場環境で差別化を図り、OEM の進化する要求に応えて、より迅速なイノベーションとカスタマイズを実現できます。

持続可能性とグリーン製造プラクティスに重点を置く

世界の電子機器製造サービス市場におけるもう 1 つの注目すべき傾向は、持続可能性とグリーン製造プラクティスへの重点が高まっていることです。環境問題に対する世界的な意識の高まりと二酸化炭素排出量削減の規制圧力により、EMS プロバイダーは製造プロセス全体で環境に優しい取り組みを採用しています。これには、エネルギー効率の高いテクノロジーの実装、廃棄物の発生の削減、環境への影響を最小限に抑えるためのリソース利用の最適化が含まれます。持続可能なサプライ チェーンの実践には、倫理的かつ地元での調達、リサイクル材料の使用、RoHS (有害物質の使用制限) や WEEE (廃電気電子機器指令) などの環境規制の遵守が含まれます。EMS 企業は、電子部品や材料の製品ライフサイクル管理、再利用、再製造、リサイクルを重視する循環型経済の原則も模索しています。製品の寿命と修理可能性を考慮して製品を設計すると、製品ライフサイクルが延長され、電子廃棄物が削減され、持続可能な消費パターンがサポートされます。さらに、ISO 14001 などのグリーン認証は、EMS プロバイダーの環境管理と企業の社会的責任 (CSR) への取り組みを示すものであり、ブランドの評判と顧客の信頼を高めます。持続可能性が市場における重要な差別化要因となる中、環境に配慮した製造慣行を優先する EMS 企業は、環境に配慮した OEM を引き付け、競争上の優位性を獲得し、電子機器業界のより持続可能な未来に貢献することができます。

スマート製造とデジタル トランスフォーメーションの台頭

スマート製造とデジタル トランスフォーメーションの台頭により、世界の電子機器製造サービス市場における業務が再編されています。スマート製造は、高度なテクノロジー、接続性、データ分析を統合して、インテリジェントで相互接続された製造エコシステムを構築します。EMS プロバイダーは、デジタル トランスフォーメーションの取り組みを活用して、組織全体の運用効率、俊敏性、意思決定機能を強化しています。製造プロセスのデジタル化により、生産業務のリアルタイム監視、予測分析、リモート管理が可能になり、総合設備効率 (OEE) が向上し、生産コストが削減されます。クラウドベースのプラットフォームとデジタル ツインは、製造プロセスの仮想シミュレーションを容易にし、EMS 企業が生産ワークフローを最適化し、設計変更をシミュレートし、新製品の市場投入までの時間を短縮できるようにします。さらに、AI と機械学習アルゴリズムの統合により、予知保全、品質管理、サプライ チェーン管理が強化され、プロアクティブな意思決定が可能になり、運用リスクが軽減されます。IoT 対応のセンサーとデバイスは、機械、製品、サプライ チェーンから貴重なデータを収集し、EMS プロバイダーが運用の透明性、追跡可能性、効率性を高めることを可能にします。スマート製造機能が進化するにつれて、EMS企業はより機敏で応答性の高い製造ソリューションを提供し、顧客とのコラボレーションを改善し、競争の激しい電子機器市場環境でイノベーションを推進することができます。

セグメント別インサイト

サービスタイプ

2023年には、電子機器製造セグメントが世界の電子機器製造サービス市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。このセグメントには、電子部品の組み立て、PCB（プリント回路基板）の製造、製品の統合、電子機器の最終組み立てという中核的な活動が含まれます。電子機器製造サービスは、革新的で信頼性の高い電子製品に対する消費者の需要を満たすために、スケーラブルで費用対効果の高いソリューションを求めるOEMにとって不可欠です。電子機器製造に特化したEMSプロバイダーは、高度なテクノロジーと製造技術を活用して、高品質の基準、効率的な製造プロセス、業界規制への準拠を確保しています。さらに、電子機器製造セグメントは規模の経済の恩恵を受けており、EMS企業は製造コストを最適化し、市場投入までの時間を短縮し、さまざまな業界のOEMの特定のニーズに合わせた柔軟な製造ソリューションを提供できます。 IoT、人工知能、スマートデバイスなどのトレンドに牽引され、電子機器の世界的な需要が高まり続けているため、電子機器製造セグメントは持続的な成長が見込まれています。EMSプロバイダーが革新し、業務を合理化し、技術の進歩に適応する能力は、このダイナミックで競争の激しい市場環境でリーダーシップを維持する上で非常に重要です。さらに、OEMが製造業務をアウトソーシングして、研究開発やマーケティングなどのコアコンピテンシーに注力するケースが増えているため、電子機器製造セグメントは、グローバルサプライチェーンのサポート、業界のコラボレーションの促進、電子機器部門全体のイノベーションの推進において極めて重要な役割を果たすことが期待されています。

地域別インサイト

2023年には、アジア太平洋地域が世界の電子機器製造サービス市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。この地域のリーダーシップは、電子機器製造サービス（EMS）における卓越性に貢献するいくつかの重要な要因によって推進されています。アジア太平洋地域は、広範なインフラ、熟練した労働力、確立された OEM および EMS プロバイダーのクラスターに支えられた、電子機器製造の強力なエコシステムを誇っています。中国、台湾、韓国、日本などの国は、消費者向け電子機器から自動車用電子機器、産業機器に至るまで、電子機器製造の高度な能力で知られています。この地域は、部品サプライヤー、下請け業者、物流プロバイダーの強力なネットワークの恩恵を受けており、効率的なサプライ チェーン管理とコスト効率の高い生産を促進しています。さらに、アジア太平洋地域の戦略的な地理的位置により、北米とヨーロッパの主要市場に近接できるため、生産コストの最適化と市場投入までの時間の短縮を目指すグローバル OEM にとって、製造ハブとしての魅力が高まっています。さらに、産業開発、技術革新、研究開発への投資を促進する政府のイニシアチブと政策により、EMS 市場におけるこの地域の競争力がさらに強化されています。電子製品に対する世界的な需要が、特に通信、ヘルスケア、自動車などの分野で増加し続ける中、アジア太平洋地域の電子機器製造サービスにおける優位性は拡大する見込みです。この地域は、技術の進歩に適応し、デジタル変革イニシアチブを受け入れ、進化する顧客の要件を満たす能力を備えているため、世界の電子機器製造サービス市場の将来を形作る極めて重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

最近の開発

• 2024年1月、台湾を拠点とするWistronCorporationは水曜日、カルナタカ州政府と同州にラップトップ製造工場を設立するための覚書を締結しました。カルナタカ州の大中規模産業大臣であるMBパティル氏によると、Wistronは1,500億ルピーの投資を約束しており、このイニシアチブを通じて約3,000人の雇用を生み出すことを目指しています。
• 2024年3月、Cicorグループは、英国と中国にある3つの生産施設を含むTT Electronics IoT Solutions Ltdの買収を発表しました。この戦略的買収により、これらの新しい拠点は、Axis Electronics（2021年に買収）やSTS Defence（2024年に買収）などのCicorの既存事業体と統合されます。この統合により、Cicorは英国のEMS市場で有力なプレーヤーとしての地位を確立するだけでなく、航空宇宙および防衛用途で使用されるハイエンド電子機器の製造におけるヨーロッパでのリーダーシップも強化されます。この動きは、医療技術、産業用アプリケーション、航空宇宙、防衛などの分野に重点を置き、ヨーロッパで電子機器製造サービスの主要プロバイダーとしての地位を確立するという Cicor の包括的戦略と一致しています。

主要な市場プレーヤー

• Hon Hai Precision Industry Co.Ltd
• FLEX LTD
• Jabil Inc
• Celestica Inc
• Sanmina Corporation
• Benchmark Electronics、 Inc
• Plexus Corp.
• TT Electronics PLC
• Wistron Corporation
• Zollner Elektronik AG