サウジアラビアのサイバーセキュリティサービス市場 - 組織規模別（中小企業、大企業）、セキュリティタイプ別（脆弱性とセキュリティ評価、脅威インテリジェンスとビジネス分析、監査とログ、継続的な監視と暗号化、アイデンティティとアクセス管理）、エンドユーザー業界別（医療、BFSI、ITと通信、政府、エネルギーと公共事業）、地域別、競合、予測と機会、2019年～2029年（予想）

市場概要

サウジアラビアのサイバーセキュリティサービス市場は、2023年に31億米ドルと評価され、2029年には59億米ドルに達すると予想されており、2029年までのCAGR 11.4％で予測期間中に堅調な成長が見込まれています。

サウジアラビアのサイバーセキュリティサービス市場は、さまざまなセクターにわたる急速なデジタル変革とサイバー脅威に対する懸念の高まりに牽引され、堅調な成長を遂げています。サウジアラビアが技術革新と経済の多様化を重視するビジョン2030イニシアチブを推進するにつれて、包括的なサイバーセキュリティソリューションの需要が急増しています。組織は、デジタル資産を保護し、規制遵守を確保し、サイバー攻撃に関連するリスクを軽減するために、高度なサイバーセキュリティ サービスへの投資を増やしています。サイバー脅威の高度化と機密情報を保護する必要性により、堅牢なセキュリティ対策の導入に重点が置かれるようになりました。さらに、金融取引や個人データに関連するものなど、厳格なデータ保護規制と標準の実装により、専門的なサイバーセキュリティ サービスの必要性がさらに高まっています。市場は、脅威の検出と対応、マネージド セキュリティ サービス、リスク評価などのソリューションの採用が増加していることが特徴です。サウジアラビアの企業や政府機関は、業務を保護し、信頼を維持するためにサイバーセキュリティを優先し続けているため、高度でスケーラブルなサイバーセキュリティ サービスの需要は引き続き上昇傾向にあると予想されます。

主要な市場推進要因

デジタル トランスフォーメーションと技術の進歩

サウジアラビアで進行中のデジタル トランスフォーメーションは、サイバーセキュリティ サービス市場の主な推進要因です。企業や政府機関がクラウド コンピューティング、IoT (モノのインターネット)、AI (人工知能) などのデジタル テクノロジーを導入するケースが増えるにつれ、新たなサイバー セキュリティ リスクにさらされるようになっています。デジタル インフラストラクチャが急速に拡大するにつれ、機密データを保護し、運用の継続性を確保するための堅牢なサイバー セキュリティ対策が必要になります。ビジョン 2030 戦略の一部であるデジタル トランスフォーメーションの取り組みにより、組織はこれらのテクノロジーに関連するリスクを軽減するために高度なサイバー セキュリティ サービスに投資するようになっています。たとえば、クラウド環境に移行する組織が増えるにつれて、複雑な分散システムでデータ保護、脅威検出、コンプライアンスに対応できるセキュリティ ソリューションが必要になります。さらに、AI と機械学習をサイバー セキュリティ ソリューションに統合すると、脅威の状況が進化する中で、脅威をリアルタイムで予測して対応できるようになります。その結果、新しいデジタル資産を保護し、進化する規制に準拠する必要性から、包括的で高度なサイバーセキュリティ サービスの需要が高まっています。

サイバー脅威と攻撃の増加

サイバー脅威と攻撃の頻度と高度化の高まりは、サウジアラビアのサイバーセキュリティ サービス市場の大きな推進力となっています。ランサムウェア、フィッシング、国家支援の攻撃など、サイバー攻撃がより高度で標的型になるにつれて、組織はデジタル インフラストラクチャに対するリスクの高まりに直面しています。これらの脅威の量と複雑さが増すにつれて、機密情報を保護し、ビジネスの継続性を維持するためのサイバーセキュリティ対策の強化が求められています。さまざまな業界で注目を集める侵害やサイバー インシデントは、効果的な脅威の検出、対応、および回復ソリューションの必要性を強調しています。組織は、新たな脅威に先んじるために、マネージド セキュリティ サービス、脅威インテリジェンス、高度な分析に投資しています。サイバー脅威の増大する性質により、リスクを軽減し、デジタル資産を保護するための革新的で適応性の高いサイバーセキュリティ ソリューションに対する需要が継続的に高まっています。この脅威の拡大は、サウジアラビアのサイバーセキュリティ サービス市場の拡大を促進する主な要因です。

規制遵守とデータ保護法

厳格な規制遵守とデータ保護法が、サウジアラビアでのサイバーセキュリティ サービスの需要を促進しています。サウジアラビア通貨庁 (SAMA) のサイバーセキュリティ フレームワークや、さまざまな業界固有の標準に基づくデータ保護要件などの規制の実施により、組織は厳格なセキュリティ対策を採用する必要があります。これらの規制では、安全なデータ ストレージ、定期的なセキュリティ評価、インシデント対応プロトコルなど、包括的なデータ保護プラクティスが義務付けられています。これらの法律に準拠するために、企業は規制基準の遵守を保証し、潜在的な法的および金銭的罰則を軽減するサイバーセキュリティ サービスへの投資を増やしています。進化するデータ保護規制に準拠するには、リアルタイムの監視、脅威の検出、リスク管理を提供できる高度なサイバーセキュリティ ソリューションを導入する必要があります。組織が法的義務を果たし、機密情報を保護しようとする中、規制要件に準拠し、コンプライアンス関連の影響を回避する必要性が、サイバーセキュリティ サービス市場の成長を牽引しています。

経済の多様化とビジョン 2030 イニシアチブ

サウジアラビアのビジョン 2030 イニシアチブと経済の多様化の取り組みは、サイバーセキュリティ サービス市場の大きな推進力となっています。同国が石油依存経済から脱却し、テクノロジー、金融、ヘルスケアなどの発展途上分野に重点を置くようになると、堅牢なサイバーセキュリティ ソリューションの需要が高まります。ビジョン 2030 では、技術の進歩と革新に重点が置かれ、さまざまな業界でデジタル プラットフォームとサービスが急増しています。この急速な拡大と多様化により、高度な保護対策を必要とする新たなサイバーセキュリティの課題が生じています。新興分野の組織は、新しいテクノロジーとデジタル ビジネス モデルに関連するセキュリティ リスクに対処する必要があります。国がスマート シティ、フィンテック、デジタル ヘルスに多額の投資を行っていることから、これらの開発をサポートし、重要なインフラストラクチャを保護できるサイバー セキュリティ サービスに対するニーズが高まっています。サイバー セキュリティへの投資をビジョン 2030 の目標と一致させることで、経済成長と技術進歩をサポートするために安全なデジタル環境を維持することの重要性が強調されます。

主要な市場の課題

熟練したサイバー セキュリティ専門家の不足

サウジアラビアのサイバー セキュリティ サービス市場が直面している主な課題の 1 つは、熟練したサイバー セキュリティ専門家の不足です。デジタル インフラストラクチャの急速な拡大とサイバー脅威の高度化により、経験豊富なサイバー セキュリティ専門家の需要が高まっています。ただし、有能な専門家の供給がこの需要に追いついておらず、大きなスキル ギャップが生じています。この不足は、組織が高度なサイバー セキュリティ ソリューションを効果的に実装および管理する能力に影響を与えます。熟練した人材の不足は、脅威の検出と対応からセキュリティ戦略の開発と展開まで、あらゆることに影響を及ぼします。その結果、企業は不十分な保護とセキュリティ インシデントへの対応時間の長期化に悩まされる可能性があります。この課題に対処するには、サイバー セキュリティの教育およびトレーニング プログラムへの投資を増やすとともに、地域内で人材を引き付け、維持するための取り組みが必要です。さらに、組織は、セキュリティ体制に対するスキル不足の影響を軽減するために、マネージド セキュリティ サービスなどの代替ソリューションを検討する必要があるかもしれません。

進化し、高度化するサイバー脅威

サイバー脅威は絶えず進化しており、サウジアラビアのサイバー セキュリティ サービス市場にとって大きな課題となっています。サイバー攻撃者は、高度な持続的脅威 (APT)、ゼロデイ エクスプロイト、マルチベクトル攻撃などの高度な手法を使用して、防御を突破し、脆弱性を悪用するケースが増えています。これらの進化する脅威に対処するには、サイバー セキュリティ戦略とテクノロジの絶え間ない適応と革新が必要です。組織は、新たなリスクを特定して軽減できる高度な脅威検出および対応システムを採用して、これらの脅威に先手を打たなければなりません。課題は、最先端のテクノロジーへの継続的な投資と、新しい進化する脅威に効果的に対処できる適応型セキュリティ対策の開発の必要性にあります。この動的な脅威の状況では、セキュリティ プロトコルの定期的な更新、継続的な監視、脅威インテリジェンスの共有など、サイバーセキュリティに対するプロアクティブなアプローチが必要です。急速に変化する脅威環境に追いつけないと、重大なセキュリティ侵害や運用の中断につながる可能性があります。

規制要件の遵守

規制要件への準拠は、サウジアラビアのサイバーセキュリティ サービス市場にとって課題です。サウジアラビア通貨庁 (SAMA) のサイバーセキュリティ フレームワークやデータ保護法など、さまざまな規制を実施するには、組織が包括的なセキュリティ対策を採用し、厳格な基準を維持する必要があります。コンプライアンスの確保は複雑でリソースを大量に消費する可能性があるため、組織は特定のセキュリティ制御を実装し、定期的に監査を実施し、詳細なドキュメントを維持する必要があります。これらの規制に違反すると、厳しい罰則、法的影響、組織の評判の低下を招く可能性があります。さらに、規制要件は進化し続けているため、組織は最新の標準を常に把握し、サイバーセキュリティの実践がこれらの変更と一致していることを確認する必要があります。この継続的なコンプライアンスの必要性により、組織が規制義務を満たし、セキュリティ体制を効果的に管理するのに役立つ専門的なサイバーセキュリティ サービスの需要が高まっています。

複雑なセキュリティ ソリューションの統合と管理

複雑なサイバーセキュリティ ソリューションの統合と管理は、サウジアラビア市場における大きな課題です。組織は、ファイアウォール、侵入検知システム、暗号化ツール、高度な脅威分析などのさまざまなセキュリティ テクノロジを導入していますが、これらのソリューションがシームレスに連携するようにすることが困難になっています。複数のセキュリティ ソリューションを統合すると、データ管理が複雑になり、オーバーヘッドが増加し、保護に潜在的なギャップが生じる可能性があります。これらのテクノロジを効果的に管理するには、集中監視、インシデント対応、脆弱性管理など、セキュリティ運用に対する調整されたアプローチが必要です。組織は、多層セキュリティ インフラストラクチャの管理の複雑さに対処するために、統合セキュリティ プラットフォームと熟練した人員に投資する必要があります。さらに、新たな脅威に効果的に対処するには、リアルタイムのデータ分析と対応機能が必要になるため、課題はさらに複雑になります。これらの統合と管理の課題を克服することは、堅牢でまとまりのあるセキュリティ体制を維持し、セキュリティ アーキテクチャのすべてのコンポーネントが効果的に連携して機能するために不可欠です。

主要な市場動向

クラウド セキュリティ ソリューションの採用の増加

サウジアラビアのサイバー セキュリティ サービス市場では、クラウド セキュリティ ソリューションの採用に向けた大きなトレンドが見られます。組織がスケーラビリティ、コスト効率、柔軟性などのメリットを活用するためにクラウド環境に移行するにつれて、クラウドベースの資産とアプリケーションを保護する必要性が極めて重要になっています。クラウド セキュリティ サービスには、クラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB)、セキュア Web ゲートウェイ、クラウドでホストされるデータ、アプリケーション、インフラストラクチャを保護するように設計されたクラウド ネイティブ セキュリティ プラットフォームなど、さまざまなソリューションが含まれます。この傾向は、金融、医療、小売など、サウジアラビアのさまざまな業界でクラウド テクノロジーの使用が増えていることに起因しています。クラウド コンピューティングへの移行により、データ侵害、構成ミス、不十分な可視性など、セキュリティ上の特有の課題が生じますが、クラウド セキュリティ ソリューションは、これらの課題に対処するために特別に設計されています。企業がデジタル変革の一環としてクラウド戦略を採用し続けるにつれて、ますます複雑化するクラウド環境における堅牢な保護の必要性が高まっており、包括的なクラウド セキュリティ サービスの需要が高まることが予想されます。

マネージド セキュリティ サービスの拡大

サウジアラビアのサイバー セキュリティ サービス市場におけるもう 1 つの顕著な傾向は、マネージド セキュリティ サービス (MSS) の拡大です。組織がサイバー セキュリティの脅威の増加と、多様なセキュリティ ソリューションの管理の複雑さに直面する中、多くの組織がセキュリティ運用の処理を MSS プロバイダーに頼っています。マネージド セキュリティ サービスには、24 時間体制の監視、脅威インテリジェンス、インシデント対応、セキュリティ オペレーション センター (SOC) 機能など、さまざまな利点があります。この傾向は、社内にセキュリティ チームを維持するためのリソースや専門知識が不足している可能性のある中小企業 (SME) に特に当てはまります。MSS プロバイダーは、組織がコア ビジネス機能に集中しながらサイバー セキュリティのニーズを確実に満たせるようにする、スケーラブルでコスト効率の高いセキュリティ ソリューションを提供します。マネージド サービスへの依存度の高まりは、専門的なセキュリティ機能を専門プロバイダーにアウトソーシングする市場の変化を反映しており、組織は複雑なセキュリティ インフラストラクチャを社内で管理する負担なしにセキュリティ体制を強化できます。

人工知能と機械学習の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) をサイバー セキュリティ サービスに統合することは、サウジアラビア市場を形成する重要な傾向です。AI と ML のテクノロジは、脅威の検出を強化し、対応を自動化し、潜在的なセキュリティ インシデントを発生前に予測するためにますます採用されています。これらのテクノロジは、膨大な量のデータを分析して、サイバー脅威を示す可能性のあるパターンと異常を特定し、ゼロデイ エクスプロイトや高度な持続的脅威 (APT) などの高度な攻撃をより迅速かつ正確に検出できるようにします。 AI 主導のサイバーセキュリティ ソリューションは予測分析もサポートしており、組織が潜在的な脆弱性を予測して軽減するのに役立ちます。AI と ML の導入は、サイバー脅威の複雑さと量の増加に対応して、より効果的で適応性の高いセキュリティ対策の必要性によって推進されています。サウジアラビアの組織が防御を強化し、新たな脅威への対応能力を向上させようとしているため、現代のセキュリティ戦略における重要な役割を反映して、サイバーセキュリティ サービスにおける AI および ML テクノロジの導入が増加すると予想されます。

コンプライアンスと規制要件の重視

規制要件への準拠は、サウジアラビアのサイバーセキュリティ サービス市場の重要なトレンドになりつつあります。サウジアラビア通貨庁 (SAMA) やその他の業界固有の標準によって施行される厳格な規制の実施により、組織は包括的なサイバーセキュリティ対策を採用するようになっています。これらの規制では、機密情報を保護し、規制への準拠を維持するために、データ保護、インシデント対応、定期的な監査などの堅牢なセキュリティ プラクティスが義務付けられています。コンプライアンスの重視により、組織がこれらの要件を満たし、法的および金銭的な罰則を回避するのに役立つサイバーセキュリティ サービスの需要が高まっています。プロバイダーは、データ暗号化、アクセス制御、コンプライアンス レポート ツールなど、コンプライアンスのニーズに対応する専門的なソリューションを提供しています。規制の枠組みが進化し、より複雑になるにつれ、サウジアラビアの組織は、これらの要件に対応し、法律および業界標準に準拠するためにサイバーセキュリティ サービスにますます依存するようになり、市場の規制遵守への重点が強化されています。

サイバーセキュリティの意識向上とトレーニング プログラムの増加

サイバーセキュリティの意識向上とトレーニング プログラムの増加は、サウジアラビアのサイバーセキュリティ サービス市場における注目すべき傾向です。サイバー脅威の頻度と高度化が進むにつれて、組織は従業員にサイバーセキュリティのベスト プラクティスと潜在的なリスクについて教育することの重要性を認識しています。従業員のセキュリティ プロトコル、フィッシングの脅威、安全なデータ処理プラクティスに関する理解を深めるために、トレーニング プログラムと意識向上イニシアチブが実施されています。この傾向は、人為的ミスが多くのセキュリティ侵害の大きな要因であり、効果的なトレーニングによって組織内でセキュリティ意識の高い文化を促進することでこれらのリスクを軽減できるという認識によって推進されています。サイバーセキュリティ サービス プロバイダーは、サービス提供の一環として、トレーニング プログラム、フィッシング攻撃のシミュレーション、意識向上キャンペーンをますます多く提供しています。教育とトレーニングに投資することで、組織は全体的なセキュリティ体制を強化し、攻撃が成功する可能性を減らし、すべての従業員が組織のサイバーセキュリティの取り組みに貢献することを目指しています。意識向上とトレーニングへの重点が高まっているのは、市場が技術的要因と人的要因の両方に対処する総合的なセキュリティ戦略に重点を置いていることを反映しています。

セグメント別インサイト

セキュリティ タイプ

エンド ユーザー

サウジアラビアのサイバーセキュリティ サービス市場では、BFSI (銀行、金融サービス、保険) 部門が優位を占めており、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されています。BFSI 部門の大きなリードは、大量の機密性の高い金融データを処理するという同部門の重要な役割と、注目度の高いサイバー攻撃に対する脆弱性によって推進されています。金融機関や保険会社がサービスをデジタル化し、オンライン バンキング、モバイル決済、フィンテック ソリューションなどの高度なテクノロジーを採用するにつれて、サイバーセキュリティのリスクと規制要件の高まりに直面しています。これらの金融機関は、金融システムの脆弱性を悪用し、顧客の機密情報にアクセスしようとするサイバー犯罪者にとって主要なターゲットです。そのため、BFSI セクターは、データ侵害、詐欺、コンプライアンスの問題から保護するための強力なサイバーセキュリティ対策を優先しています。この重点により、脅威の検出、詐欺の防止、安全な取引処理など、包括的なサイバーセキュリティ ソリューションへの多額の投資が促進されます。このセクターの複雑な規制環境と顧客の信頼を維持する必要性により、高度なセキュリティ対策の重要性がさらに強調されます。ヘルスケア、IT および通信、政府、エネルギーおよび公共事業などの他のセクターも、独自の重要なニーズと規制要件のためにサイバーセキュリティに多額の投資を行っていますが、BFSI セクターは、高価値データ、頻繁なサイバー脅威、厳格なコンプライアンス義務の組み合わせにより、市場で支配的な地位を占めています。 BFSI セクターにおける継続的なデジタル変革とサイバー脅威の高度化により、高度なサイバーセキュリティ サービスに対する持続的な需要が促進され、サウジアラビア市場における主導的地位が強化されると予想されます。

地域別インサイト

リヤド地域はサウジアラビアのサイバーセキュリティ サービス市場を支配しており、予測期間を通じて主導的地位を維持すると予想されています。サウジアラビアの首都であり最大の都市であるリヤドは、国の主要な経済、政治、技術の中心地として機能しており、高度なサイバーセキュリティ サービスに対する需要を大幅に促進しています。この都市には、大企業、政府機関、金融機関が多数存在しており、そのすべてが、重要な業務と取り扱うデータの機密性のために、広範なサイバーセキュリティのニーズを抱えています。リヤドには価値の高いターゲットが集中しており、国家のサイバーセキュリティ ポリシーの実施と監督の役割も果たしていることから、高度なセキュリティ ソリューションに対する需要が高まっていることが強調されています。さらに、リヤドのデジタルインフラ、スマートシティ構想、テクノロジー主導のプロジェクトへの多額の投資は、地域のサイバーセキュリティのニーズにさらに貢献しています。リヤドの企業や政府機関がデジタル機能を強化し、複雑な脅威の状況に対処し続けるにつれて、脅威インテリジェンス、リスク管理、マネージドセキュリティサービスなどの包括的なサイバーセキュリティサービスの需要は引き続き堅調に推移すると予想されます。この都市の戦略的重要性、そしてその著しい技術進歩と規制への重点により、リヤドはサウジアラビアにおけるサイバーセキュリティ投資の中心地となっています。ジェッダやダンマンなどの他の地域も経済活動や産業基盤により成長を見せていますが、リヤドは国の経済とデジタル変革構想における中心的な役割を担っており、サイバーセキュリティサービス市場での優位性を確固たるものにしています。この地域のデジタル空間における継続的な進化と拡大は、市場における主導的地位を維持し、高度なサイバーセキュリティソリューションへの継続的な投資を促進する可能性が高いです。

最近の開発

• 2023年10月、IBMはサイバーセキュリティ対策を強化するために、新しいAIを活用した脅威検出および対応サービスを導入しました。これらの高度なサービスは、人工知能を活用して、より迅速かつ正確にセキュリティの脅威を特定して対応します。最先端のAIテクノロジーを組み込むことで、IBMは、進化するサイバー脅威から保護し、潜在的なリスクを最小限に抑えるためのより効果的なツールを組織に提供することを目指しています。このイノベーションは、サイバーセキュリティー・ソリューションを推進し、企業が堅牢な防御メカニズムを維持できるようサポートするというIBMの取り組みを強調するものです。
• 2024年5月、IBMとPalo Alto Networksは、AIを活用したセキュリティー・オファリングを提供するための戦略的パートナーシップを発表しました。このコラボレーションの下、IBMはPalo Alto Networksのセキュリティー・プラットフォーム全体にわたってセキュリティー・コンサルティング・サービスを提供し、高度なAIテクノロジーを統合して脅威の検出と対応を強化します。この共同の取り組みは、高度なサイバー脅威に対する保護を強化する包括的なセキュリティー・ソリューションを提供することを目指しています。このパートナーシップは、サイバーセキュリティーを推進し、デジタル環境の高まる需要に応える革新的で最先端のソリューションを提供するという両社の取り組みを反映しています。
• 2024年4月、IBMは脅威の検出と対応を加速するように設計された新しいQRadar Security Suiteを発表しました。このスイートは、高度な分析と自動化を統合してセキュリティー運用を強化し、組織がサイバー脅威をより効率的に特定して対処できるようにします。 QRadar Security Suite は、リアルタイムの可視性と対応能力を向上させることで、防御メカニズムを強化し、潜在的なリスクを軽減することを目指しています。今回の発表は、進化するデジタル脅威から保護するための最先端のツールを提供し、サイバーセキュリティ ソリューションを進化させるという IBM の取り組みを強調するものです。

主要市場プレーヤー

• CiscoSystems, Inc.
• IBMCorporation
• PaloAlto Networks, Inc.
• CheckPoint Software Technologies Ltd.
• Fortinet,Inc.
• McAfee,LLC
• TrendMicro, Incorporated.
• SophosLimited
• CrowdStrikeInc.
• SplunkInc.