ATM 市場 – 世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測。ソリューション別 (導入ソリューション、マネージド サービス)、ATM タイプ別 (従来型/銀行 ATM、ブラウン ラベル ATM、ホワイト ラベル ATM、スマート ATM、キャッシュ ディスペンサー)、アプリケーション別 (引き出し、振替、入金)、地域および競合状況別、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

世界のATM市場は2023年に248億7000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に4.54％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。 自動出納機（ATM）は、顧客が銀行員と直接やり取りすることなく、現金の引き出し、預金、資金の振り込み、残高照会などの金融取引を実行できるようにする電子銀行デバイスです。 世界のATM市場の台頭には、いくつかの要因が考えられます。 特に従来の銀行インフラが限られている新興経済国では、便利で24時間365日利用できる銀行サービスへの需要が高まっています。銀行サービスへのアクセスが増えるにつれて、ATM の必要性が高まり、金融包摂が促進されます。セキュリティ機能の強化、生体認証、モバイル バンキングとの統合など、ATM 機能の技術的進歩により、ATM はより使いやすく、より安全になり、ATM の採用が促進されています。小売店、空港、娯楽施設など、従来とは異なる場所に ATM が設置されることが多くなり、ATM のアクセス性と利便性が高まっています。市場は、銀行支店数の増加と銀行ネットワークの拡大によっても牽引されており、業務をサポートするためにより多くの ATM が必要になります。デジタル化とキャッシュレス取引への世界的な取り組みは、逆説的に ATM 市場を活性化させており、ATM はさまざまな形式のデジタル決済やカードレス取引に対応できるようにアップグレードされています。先進市場では、古い ATM モデルをアップグレードして、より新しい、より高度なマシンに交換する傾向があり、これが市場の成長に貢献しています。さらに、請求書の支払い、モバイル トップアップ、チケット予約など、現金支払い以外のサービスに ATM が使用されることが増えているため、消費者にとっての有用性と魅力が高まっています。全体として、銀行サービスの拡大、技術の進歩、アクセス性の向上、ATM が提供するサービスの範囲の拡大の組み合わせが、世界の ATM 市場の成長を牽引しています。

主要な市場推進要因

銀行サービスへの便利で 24 時間 365 日のアクセスに対する需要の高まり

銀行サービスへの便利で 24 時間アクセスに対する世界的な需要の高まりは、ATM 市場の重要な推進力です。現代のライフスタイルはますます忙しくなり、顧客は財務管理を迅速かつ簡単に行う方法を求めていますが、ATM は昼夜を問わずいつでも銀行サービスを提供することでソリューションを提供します。これは、従来の銀行インフラストラクチャが未発達であるか、増加する人口のニーズを満たすのに不十分な地域では特に重要です。多くの発展途上国では、ATM は金融サービスへの重要なアクセス ポイントとして機能し、銀行口座を持たない人々と正式な銀行システムとの間のギャップを埋めるのに役立っています。銀行支店に行かなくても現金を引き出し、口座残高を確認し、送金し、その他の銀行取引を行える利便性は、消費者に高く評価されています。さらに、ATM はショッピング センター、交通ハブ、娯楽施設などの人通りの多い場所に設置されることが増えており、ATM のアクセシビリティと利便性がさらに高まっています。この可用性とアクセシビリティの向上により、ATM に対する消費者の依存度が高まり、市場の成長が促進されます。

ATM 機能の技術的進歩

ATM の非伝統的な場所での導入の増加

ATM の非伝統的な場所での導入の増加は、市場拡大の大きな原動力です。従来、ATM は主に銀行支店内またはその近くに設置されていました。しかし、状況は劇的に変化し、ATM は現在、小売店、空港、鉄道駅、娯楽施設など、さまざまな非従来的な場所に設置されています。ATM を人通りの多い場所に戦略的に配置するのは、顧客がすでに時間を過ごしている場所で銀行サービスを提供することにより、顧客の利便性を高めることを目的としています。たとえば、ショッピング モールの ATM を使用すると、買い物客は敷地を離れることなく現金を引き出したり、その他の銀行取引を行うことができます。同様に、空港や鉄道駅の ATMS は、旅行中に現金やその他の銀行サービスを必要とする旅行者のニーズに応えます。この傾向は、顧客の利便性を高めるだけでなく、ATM の取引量と使用率を増加させ、市場の成長を促進します。金融機関や独立系 ATMC 導入企業は、こうした人通りの多い場所がより多くのユーザーを引き付け、より高い収益を生み出す可能性を認識しており、非伝統的な環境での ATMC 導入への投資増加につながっています。

主要な市場の課題

サイバーセキュリティの脅威の発生率増加

世界の ATMC 市場が直面している最大の課題の 1 つは、サイバーセキュリティの脅威の発生率増加です。ATM が進化してインターネット接続、生体認証、モバイル統合などの高度な技術機能が含まれるようになると、さまざまな形態のサイバー攻撃を受けやすくなります。サイバー犯罪者は ATMC ネットワークの脆弱性を悪用する高度な手法を継続的に開発しており、銀行に多大な経済的損失をもたらし、消費者の信頼を失う可能性があります。一般的なサイバー脅威には、ATM にデバイスを取り付けてカード情報を盗むスキミングや、ATM をリモートで制御して現金を吸い上げる高度なマルウェア攻撃などがあります。これらの脅威は急速に進化しており、定期的なソフトウェア更新、高度な暗号化技術、リアルタイム監視システムなど、堅牢なサイバーセキュリティ対策に多額の投資が必要です。金融機関は、ATM ネットワークを保護するために多大なリソースを割り当てる必要がありますが、これは特に予算が限られている小規模銀行にとってはコストがかかり複雑になる可能性があります。さらに、サイバー攻撃が成功したことによる評判の失墜は、消費者の信頼と市場全体に長期的な悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、サイバーセキュリティの脅威の発生率の増加は、世界の ATM 市場の成長と安定性に対する大きな課題となっています。

高いメンテナンスおよび運用コスト

世界の ATM 市場が直面しているもう 1 つの重大な課題は、ATM の導入と管理に関連する高いメンテナンスおよび運用コストです。 ATMC が正しく安全に機能するためには、定期的なメンテナンスが必要です。これには、日常的なサービス、ソフトウェアの更新、現金の補充、修理が含まれますが、これらは時間と費用がかかります。遠隔地や田舎では、これらの場所へのアクセスに伴う物流上の課題により、これらのコストがさらに高くなる可能性があります。さらに、厳格な規制要件とセキュリティ標準に準拠する必要があるため、金融機関の運用上の負担が増します。ATMC は、データ保護、消費者のプライバシー、取引のセキュリティに関するさまざまな国内および国際規制に準拠する必要があり、コンプライアンス対策への継続的な投資が必要です。古い ATMC をこれらの進化する標準に合わせてアップグレードするコストは、銀行や独立した ATMC 導入者の財務上の負担をさらに悪化させます。さらに、ATMC の運用コストには、特定の地域では重大なリスクとなる盗難や破壊行為に対する保険が含まれます。これらの要因の複合的な影響により、継続的な支出が相当額に上り、金融機関が収益を上げながら AT&T ネットワークを維持および拡張することが困難になっています。

主要な市場動向

高度なセキュリティ機能の統合

世界の AT&T 市場における顕著な動向の 1 つは、高度なセキュリティ機能の統合です。サイバー脅威と詐欺がますます巧妙になるにつれて、金融機関は資産と顧客データの両方を保護するために AT&T のセキュリティ強化を優先しています。最新の AT&T には、ユーザーの身元を確認し、不正アクセスのリスクを軽減するための、指紋や顔認識を含む生体認証などの高度なテクノロジーが搭載されています。さらに、リアルタイム監視システムと人工知能主導の分析を導入することで、詐欺を示すパターンを識別し、疑わしい活動を検出して防止することができます。暗号化技術も強化され、データの送信と保存が安全に行われるようになり、機密情報が保護されるようになっています。これらの進歩は、ATM取引のセキュリティを強化するだけでなく、消費者の信頼を高め、ATMをさまざまな銀行サービスに継続的に利用することを促進します。セキュリティ上の懸念は消費者と金融機関の両方にとって最優先事項であるため、ATMに高度なセキュリティ機能を統合する傾向は、市場におけるイノベーションと投資を促進し続けると予想されます。

多機能ATMの拡大

非接触型およびカードレス技術の採用

非接触型およびカードレス技術の採用は、世界のATM市場で急速に成長している傾向です。特にCOVID-19パンデミックをきっかけに、利便性と衛生に対する好みが高まるにつれて、非接触型取引は大きな注目を集めています。 ATMC には近距離無線通信 (NFC) 技術が搭載されており、ユーザーはスマートフォン、スマートウォッチ、非接触型カードを使用して、カードを物理的に挿入することなく取引を行うことができます。これにより、取引プロセスが高速化されるだけでなく、物理的な接触が最小限に抑えられ、ユーザーの安全性と利便性が向上します。モバイル バンキング アプリケーションと QR コード スキャンによって促進されるカードレス取引も普及しつつあります。これらの技術により、ユーザーはモバイル デバイスから直接 ATMC 取引を開始できるため、プロセスがさらに簡素化され、カード関連の詐欺のリスクが軽減されます。金融機関が技術に精通した消費者の進化する需要に対応しようと努める中、非接触型およびカードレス技術への移行は、銀行部門におけるデジタル変革の幅広いトレンドと一致しています。これらの技術が成熟し、広く受け入れられるようになるにつれて、その採用により、ATM 市場の大幅な成長と革新が促進されると予想されます。

セグメント別インサイト

ソリューション

2023 年には、マネージド サービス セグメントが世界の ATM 市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。マネージド サービス セグメントには、メンテナンス、キャッシュ マネジメント、セキュリティ サービス、ソフトウェア アップデートなど、サードパーティ ベンダーが提供する包括的なソリューション スイートが含まれており、運用の合理化とコスト削減を目指す金融機関にますます好まれています。マネージド サービス セグメントの優位性の背後にある主な推進力は、銀行や金融機関が非中核業務をアウトソーシングする傾向が高まっていることです。これにより、銀行は中核業務に集中し、全体的な運用効率を向上させることができます。マネージド サービス プロバイダーは、ATM ネットワークの最適なパフォーマンスとセキュリティを保証する専門知識と高度な技術力を提供します。これは、サイバー セキュリティの脅威が増大する環境では特に重要です。さらに、マネージド サービスは拡張性と柔軟性を促進し、金融機関が大規模な社内 ATMC インフラストラクチャを管理する負担をかけずに、変化する市場状況や規制要件に迅速に適応できるようにします。マネージド サービスの費用対効果と、最先端のテクノロジーとベスト プラクティスを活用できることが、その魅力をさらに高めています。強化された顧客体験とシームレスな銀行業務の需要が高まり続ける中、マネージド サービス セグメントは、世界中の金融機関の進化するニーズを満たす包括的で効率的かつ安全なソリューションによって、世界の ATMC 市場をリードする好位置にいます。

地域別インサイト

2023 年には、アジア太平洋地域が世界の ATMC 市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。この地域の市場における優位性は、急速な都市化、金融包摂の取り組みの増加、中流階級の人口の拡大など、いくつかの要因によって推進されています。中国やインドなどの国々は、銀行インフラへの多額の投資と、都市部と農村部の両方でのATMの導入により、この成長の最前線に立っています。これらの国々では、政府や金融機関による金融包摂の推進により、これまで銀行口座を持っていなかった層に対応するため、ATMの数が大幅に増加しました。さらに、アジア太平洋地域では、ATMの機能において、生体認証や非接触型取引など、セキュリティとユーザーの利便性を高める技術の進歩と革新が急増しています。この地域の人口密度が高く、消費者基盤が拡大していることから、アクセスしやすく便利な銀行サービスの需要がさらに高まり、ATMネットワークの拡大の必要性が高まっています。さらに、アジア太平洋地域の経済成長と可処分所得の増加は銀行活動の増加に寄与し、ATMの利用を促進しています。これらの要因が市場に影響を与え続ける中、アジア太平洋地域は、テクノロジー、インフラストラクチャ、金融サービスの拡大への継続的な投資に支えられ、世界のATM市場でリーダーシップを維持するのに好位置にいます。

最近の開発

• 2024年5月、銀行および小売ソリューションの世界的リーダーであるDiebold Nixdorfは、スロベニアとその周辺地域の大手決済処理会社であるBankartが、その決済サービスをDiebold Nixdorfの有名なVynamic Transaction Middlewareに移行すると発表しました。このクラウドネイティブソリューションは、南東ヨーロッパの6か国にある20の銀行のATM、POS端末、eコマースプラットフォーム、およびその他のシステムの最新の決済機能を強化します。
• 2024年1月、BPはDiebold Nixdorfと覚書を締結し、BPの小売店のさまざまな側面を近代化しました。
• 2024 年 4 月、日立ペイメント サービスは、高性能なキャッシュ リサイクリング マシン (CRM) に変換できるアップグレード可能な ATM の発売を発表しました。Make in India イニシアチブに基づいて製造されたこれらの ATM は、銀行に高い柔軟性を提供します。この立ち上げは、さまざまな銀行サービスへのアクセスを改善し、特にサービスが行き届いていない地域で金融包摂を促進することを目的としています。さらに、2023年9月、日立はAndroidプラットフォームで最初のUPI ATMを導入し、カードレスの現金引き出しを可能にしました。

主要な市場プレーヤー

• Diebold Nixdorf、Inc
• NCR Atleos Corporation
• Hitachi Channel Solutions、Corp
• Hyosung TNS Incorporation
• Triton Systems of Delaware、LLC
• Euronet Worldwide、 Inc
• GRG Banking Equipment Co., Ltd 
• 富士通株式会社
• HESS Cash Systems GmbH
• KEBA Group AG