セキュリティ オーケストレーションの自動化と対応市場 - 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測、セグメント別、アプリケーション別 (脅威インテリジェンス、インシデント対応、コンプライアンス)、業界別 (BFSI、IT および通信、ヘルスケア、製造、教育)、展開別 (クラウド、オンプレミス)、地域別、競合状況別、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

世界のセキュリティ オーケストレーションの自動化と対応市場は、2023 年に 27 億 8,000 万米ドルと評価され、予測期間中に 14.36% の CAGR で成長し、2029 年には 62 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。セキュリティ オーケストレーション、自動化、対応 (SOAR) 市場は、広範なサイバーセキュリティ業界内で急速に進化しているセグメントであり、セキュリティ プロセスとワークフローを自動化、オーケストレーション、合理化することで組織のセキュリティ運用を強化するように設計されています。SOAR プラットフォームは、幅広いセキュリティ ツールとシステムを統合し、一元管理、セキュリティ チーム間のコラボレーションの改善、脅威への迅速な対応を可能にします。これらのプラットフォームには、セキュリティ ツールとプロセスの統合と調整を伴うオーケストレーション、インシデント分析、脅威の検出、対応アクションなどの反復タスクを自動化するために人工知能と機械学習を活用する自動化、サイバー脅威に直面した際に実用的な洞察を提供し、迅速な意思決定を促進する対応という 3 つのコア機能が含まれています。サイバー攻撃の高度化と頻度の増加、および IT 環境の複雑さの増大により、組織がセキュリティ体制を強化し、対応時間を短縮し、リスクを効果的に軽減しようとする中で、SOAR ソリューションの需要が高まっています。SOAR プラットフォームは、セキュリティ ツールによって生成される膨大な量のデータを管理する上で特に価値があり、セキュリティ オペレーション センター (SOC) が誤検知を除外して真の脅威に集中できるようにします。さらに、SOAR を脅威インテリジェンス プラットフォームや高度な分析と統合することで、新たな脅威をリアルタイムで検出して対応する能力がさらに強化されます。規制の圧力が高まり、組織が厳格なコンプライアンス要件に直面するにつれて、SOAR ソリューションは、セキュリティ オペレーションが法律および規制基準に準拠していることを保証するためにも不可欠になりつつあります。この市場は、包括的な SOAR プラットフォームを提供する定評のあるサイバーセキュリティ企業から、セキュリティ オーケストレーションや自動化の特定の側面に特化したニッチ プレーヤーまで、さまざまなベンダーが存在しているのが特徴です。スケーラビリティ、柔軟性、インフラストラクチャ コストの削減の必要性から、クラウドベースの SOAR ソリューションの採用も増加しています。金融、医療、政府、小売など、さまざまな分野の組織がプロアクティブで自動化されたセキュリティ管理の戦略的重要性を認識し続けているため、SOAR 市場は大幅な成長を遂げる態勢が整っています。ただし、既存のシステムとの統合の複雑さ、SOAR プラットフォームの管理と最適化を行うための熟練した人材の必要性、データのプライバシーとセキュリティに関する懸念などの課題が、市場の採用に影響を及ぼす可能性があります。

主要な市場推進要因

サイバー脅威の複雑さと量の増加

組織が業務のデジタル化を進めるにつれて、サイバー脅威の複雑さと量が飛躍的に増加し、セキュリティ オーケストレーション、自動化、対応 (SOAR) などのより高度で自動化されたセキュリティ ソリューションが必要になっています。従来のセキュリティ ツールと手動の対応プロトコルは、高度で持続的な脅威 (APT)、ゼロデイ エクスプロイト、協調的なサイバー攻撃を特徴とする、進化する脅威の状況に対処するには不十分になりつつあります。サイバー犯罪者は AI、機械学習、その他の高度なテクノロジーを活用して、より標的を絞った高度な攻撃を仕掛けてきますが、こうした攻撃は複雑で動きが速いため、人間のオペレーターが効果的に対処するのは困難です。この複雑さの増大は、さまざまなセキュリティ システムによって生成される膨大な量のアラートによってさらに悪化し、セキュリティ チームの負担が大きくなり、見落としにつながる可能性があります。SOAR プラットフォームは、さまざまなセキュリティ ツールを統合し、インシデントの検出、分析、対応プロセスを自動化することで、これらの課題に対処します。これにより、脅威の検出と緩和に必要な時間が大幅に短縮され、潜在的な損害が最小限に抑えられます。さらに、SOAR ソリューションは、反復的なタスクを自動化し、セキュリティ アナリストが人間の介入を必要とするより複雑な問題に集中できるようにすることで、セキュリティ オペレーション センター (SOC) の効率を高めます。複数のセキュリティ ツールにわたって対応を調整し、インシデント ワークフローを自動化する機能は、対応の速度と精度が被害の範囲を決定する可能性がある大規模な攻撃に対処する際に特に重要です。サイバー脅威は高度化と頻度を増し続けているため、SOAR プラットフォームの需要は高まり、市場の大幅な成長を促進すると予想されます。

規制コンプライアンスとデータ保護要件の高まり

さまざまな業界で規制コンプライアンスとデータ保護要件が厳格化していることが、セキュリティ オーケストレーション、自動化、および対応市場の主な推進力となっています。世界中の政府と規制機関は、機密情報を保護し、個人のプライバシーを確保するために、より厳格なデータ保護法とサイバーセキュリティ規制を課しています。欧州の一般データ保護規則 (GDPR)、米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)、およびその他の地域のデータ保護法などの規制では、組織に堅牢なサイバーセキュリティ対策を実施し、タイムリーなインシデント対応を確実に行うことを義務付けています。これらの規制に違反すると、厳しい金銭的罰則、法的結果、評判の低下につながる可能性があります。 SOAR プラットフォームは、インシデント対応プロセスを自動化および標準化し、セキュリティ インシデントが法的義務に従って迅速に処理されるようにすることで、組織がこれらの規制要件を満たすのを支援する上で重要な役割を果たします。これらのプラットフォームは、監査証跡とレポートを生成することもでき、規制要件への準拠の文書化された証拠を提供します。さらに、SOAR ソリューションにより、組織は IT インフラストラクチャ全体で一貫したセキュリティ ポリシーを実装し、すべての部門と地域でコンプライアンス基準が一様に満たされるようにすることができます。コンプライアンス チェックを自動化されたワークフローに統合できるため、組織はセキュリティを犠牲にすることなく、変化する規制環境に迅速に適応できます。規制圧力が高まり続け、データ保護が組織にとって最優先事項となるにつれ、コンプライアンス プロセスを合理化し、全体的なセキュリティ体制を強化できる SOAR プラットフォームの需要が大幅に増加すると予想されます。

SOAR ソリューションにおける AI と機械学習の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) のテクノロジをセキュリティ オーケストレーション、自動化、および対応プラットフォームに統合することが、市場成長の重要な原動力となっています。AI と ML は、より正確な脅威検出、より迅速なインシデント対応、および予測分析を可能にすることで、SOAR ソリューションの機能を強化します。これらのテクノロジは、膨大な量のセキュリティ データをリアルタイムで分析し、セキュリティ侵害や潜在的な脆弱性を示す可能性のあるパターンや異常を特定できます。AI 駆動型 SOAR プラットフォームは、複数のソースからのデータを自動的に相関させ、重大度に基づいてアラートに優先順位を付け、人間の介入なしに適切な対応アクションを推奨または実行できます。このレベルの自動化は、インシデント対応プロセスを加速するだけでなく、人為的ミスの可能性も低減します。これは、迅速な意思決定が求められるストレスの高い状況では重大な問題となります。さらに、ML アルゴリズムは過去のインシデントから継続的に学習できるため、脅威検出の精度と対応戦略の有効性が時間の経過とともに向上します。AI 搭載の SOAR プラットフォームの予測機能により、組織は潜在的な脅威を予測して、それが現実になる前に備えることができ、セキュリティ体制をさらに強化できます。SOAR ソリューションへの AI と ML の統合は、セキュリティ データとアラートの量が膨大になる可能性がある複雑な IT 環境を持つ大規模な組織にとって特に有益です。AI と ML のテクノロジが進化を続け、より高度になるにつれて、SOAR プラットフォームへの統合により、市場が大幅に進歩することが期待され、これらのソリューションは現代のサイバーセキュリティ戦略に不可欠なものになります。

主要な市場の課題

既存のシステムとの統合の複雑さ

セキュリティ オーケストレーションの自動化と対応のソリューションを既存の IT およびセキュリティ インフラストラクチャに統合することは、組織にとって大きな課題となります。主な障害の 1 つは、組織がすでに導入しているレガシー システムとツールの多様性と複雑さです。これらのシステムには、SOAR プラットフォームとシームレスに通信するために必要な相互運用性が欠けていることが多く、導入期間の長期化と運用コストの増加につながります。さらに、さまざまなセキュリティ ツール間で標準化されたプロトコルと API がないため、SOAR ソリューションでセキュリティ レスポンスを効果的に自動化および調整することが困難です。カスタム統合が必要になることが多く、これにより必要な時間とリソースが増加するだけでなく、統合プロセス中に潜在的なセキュリティの脆弱性も生じます。組織は、既存のシステムの継続的な更新と変更も考慮する必要があります。適切に管理しないと、SOAR ソリューションの機能が損なわれる可能性があります。この課題は、SOAR ソリューションを多様で時代遅れのシステムと統合する技術的な複雑さを処理できる熟練した人材が必要であることでさらに複雑になります。このスキル ギャップにより、SOAR テクノロジの実装が遅れる可能性があります。組織は、関連する複雑さを処理できる人材を見つけたりトレーニングしたりするのに苦労する可能性があるためです。さらに、組織がクラウドベースのサービスを採用するケースが増えるにつれて、統合の課題は、オンプレミスとクラウドベースの両方の資産を含むハイブリッド環境全体で SOAR プラットフォームがセキュリティを効果的に管理できるようにすることにまで広がります。さまざまな環境間でセキュリティ ポリシー、データ ガバナンス要件、規制コンプライアンスが異なるため、統合プロセスがさらに複雑になります。その結果、組織は完全に統合された SOAR システムへの移行中に、長期間の脆弱性と運用効率の低下に直面する可能性があります。全体として、SOAR ソリューションを既存のシステムに統合する複雑さは、広範な採用に対する大きな障壁となり、克服するには慎重な計画、リソース割り当て、継続的な管理が必要になります。

スケーラビリティとパフォーマンスの問題

スケーラビリティとパフォーマンスの問題は、セキュリティ オーケストレーションの自動化と対応市場にとってもう 1 つの重要な課題です。組織が成長し、IT インフラストラクチャを拡大するにつれて、増大するデータ量とセキュリティ インシデントの複雑さに対応できる堅牢でスケーラブルなセキュリティ ソリューションの需要が極めて重要になります。しかし、多くの SOAR プラットフォームは、セキュリティ アラートとデータの量が膨大でシステムが圧倒される可能性がある大規模または急成長中の環境では、効果的に拡張するのに苦労しています。SOAR プラットフォームが大量のデータをリアルタイムで処理して相関させようとすると、パフォーマンスのボトルネックが発生し、セキュリティ インシデントの検出と対応に遅れが生じる可能性があります。この遅れは、サイバー脅威の影響を最小限に抑えるために対応速度が重要な環境では有害となる可能性があります。さらに、一部の SOAR ソリューションのアーキテクチャは、現代の IT 環境の多様性と地理的に分散した性質に対応するように設計されていない可能性があり、拡張性への取り組みがさらに複雑になります。組織がクラウドベースのサービスとエッジ コンピューティングを採用するにつれて、SOAR プラットフォームはパフォーマンスを損なうことなく分散した環境全体で動作できる必要があります。進化する脅威に対応するために SOAR プラットフォームを継続的に更新および改善する必要があり、システムのリソースに負担がかかり、全体的なパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、この課題はさらに深刻化します。さらに、リアルタイムのデータ処理と分析には、かなりの計算能力と効率的なアルゴリズムが必要ですが、既存の SOAR ソリューションでは、必ずしもこれらが備わっている、または最適化されているとは限りません。その結果、プラットフォームがニーズに合わせて効果的に拡張できない場合、組織は SOAR テクノロジへの投資収益が減少する可能性があります。これらのスケーラビリティとパフォーマンスの課題に対処するには、SOAR ベンダーがプラットフォームの機能を革新して強化し、パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、大規模で動的な分散環境の要求に対応できるようにする必要があります。

主要な市場動向

脅威インテリジェンスとインシデント対応への SOAR 機能の拡張

脅威インテリジェンスとインシデント対応への SOAR 機能の拡張は、市場の重要なトレンドを表しています。従来、SOAR プラットフォームは、インシデント管理や対応ワークフローなどのセキュリティ操作の自動化に重点を置いてきました。しかし、サイバー脅威が高度化するにつれ、SOAR ソリューションに脅威インテリジェンスを組み込み、インシデント対応機能を強化する必要性が高まっています。脅威インテリジェンス フィードを統合することで、SOAR プラットフォームはセキュリティ チームに、新たな脅威、脆弱性、攻撃ベクトルに関するリアルタイムの情報を提供できます。この統合により、サイバーセキュリティに対するより積極的なアプローチが可能になり、組織は潜在的な脅威が現実化する前にそれを予測して軽減することができます。さらに、SOAR プラットフォームに脅威インテリジェンスを組み込むことで、システムがさまざまなソースからのデータを相関させて侵害の兆候を特定できるため、脅威検出の精度と速度が向上します。さらに、高度な SOAR ソリューションは、単純なルールベースのアクションを超えて、インシデント対応タスクを自動化できるようになりました。たとえば、ファイアウォール、エンドポイント保護、ID 管理ソリューションなど、複数のセキュリティ ツールとシステムが関係する複雑な対応シナリオを調整できます。この調整機能により、セキュリティ インシデントの封じ込めと修復にかかる時間が短縮され、潜在的な損害が最小限に抑えられます。脅威インテリジェンスとインシデント対応を SOAR プラットフォームに統合する傾向は、包括的で調整されたセキュリティ戦略に対するニーズの高まりによっても推進されています。サイバー攻撃がより巧妙になるにつれ、組織は脅威に先手を打つために、自動化、インテリジェンス、対応を組み合わせた総合的なアプローチを必要としています。SOARベンダーはプラットフォームの機能を拡張することで自社製品の差別化を図り、最終的にはより堅牢で効果的なセキュリティソリューションを組織に提供しようとしているため、この傾向は今後も続くと思われます。

セグメント別インサイト

アプリケーション別インサイト

脅威インテリジェンスセグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。脅威インテリジェンスセグメントのセキュリティオーケストレーション自動化および対応（SOAR）市場は、サイバー脅威の複雑さと高度化の増大によって推進されており、セキュリティ運用に対するよりプロアクティブでインテリジェンス主導のアプローチが求められています。組織が高度な持続的脅威（APT）、ゼロデイ脆弱性、および協調型サイバー攻撃の増加に直面する中、脅威インテリジェンスをSOARプラットフォームに統合することが、インシデント対応の精度と速度を向上させるために重要になっています。デジタル トランスフォーメーションの急増とリモート ワーク環境の拡大により、攻撃対象領域が拡大し、重大な損害が発生する前にリスクを特定して軽減するために、リアルタイムの脅威インテリジェンスが不可欠になっています。

SOAR ソリューションに AI と機械学習を採用すると、脅威ハンティング、予測分析、コンテキスト インテリジェンスに基づく重要なアラートの優先順位付けを自動化できるため、セキュリティ チームの負担が軽減され、全体的な運用効率が向上します。タイムリーな脅威検出と対応の重要性を強調する規制環境により、GDPR、HIPAA、NIST などの標準への準拠を保証する、堅牢な脅威インテリジェンス機能を備えた SOAR プラットフォームの需要がさらに高まっています。さらに、組織と脅威インテリジェンス共有コミュニティ間のコラボレーションが拡大することで、SOAR システムの強化が促進され、新たな脅威に適応し、特定の組織のコンテキストに合わせて対応を調整できるようになります。これらの要因の収束は、脅威インテリジェンス分野における SOAR の市場を強化するだけでなく、進化するサイバー脅威の状況から企業を保護する上でのその重要な役割を強調しています。

地域別インサイト

北米地域は、2023 年に最大の市場シェアを占めました。北米地域のセキュリティ オーケストレーション、自動化、および対応 (SOAR) 市場は、サイバー脅威の頻度と高度化の増加によって主に推進されており、企業や政府機関の間で高度なセキュリティ ソリューションの需要が高まっています。この地域の堅牢なデジタル インフラストラクチャと、クラウド サービス、IoT デバイス、リモート ワーク モデルの広範な採用が相まって、攻撃対象領域が拡大し、サイバーセキュリティが最優先事項となっています。北米の組織、特に金融、ヘルスケア、重要なインフラストラクチャなどの業界では、セキュリティ インシデントの増加と複雑さに対処する上で、従来のセキュリティ ツールの限界をますます認識しています。これにより、脅威インテリジェンス、インシデント対応、セキュリティ自動化を統合し、脅威のより迅速な検出と緩和を可能にする SOAR プラットフォームへの移行が進んでいます。一般データ保護規則 (GDPR)、医療保険の携行性と責任に関する法律 (HIPAA)、北米電力信頼性協会 (NERC) 標準などの厳格な規制要件により、組織はセキュリティ体制を強化する必要に迫られ、SOAR ソリューションの採用がさらに加速しています。この地域の強力な技術エコシステムは、大手サイバーセキュリティ ベンダーの存在、継続的なイノベーション、研究開発への多大な投資を特徴としており、市場の成長も促進しています。さらに、セキュリティ侵害によって引き起こされる潜在的な財務的および評判上の損害に対する認識の高まりにより、組織は包括的なセキュリティ オーケストレーションと自動化機能に投資し、プロアクティブで回復力のあるサイバーセキュリティ戦略を確実に実行しています。その結果、北米の SOAR 市場は、進化する脅威の状況に効果的に対抗できる統合型で自動化されたインテリジェンス主導のセキュリティ運用に対するニーズの高まりに支えられ、急速に拡大しています。

最近の開発

• 2024 年 8 月、スマート セキュリティ オーケストレーション、自動化、および対応 (SOAR) のリーダーである D3 は、Smart SOAR プラットフォーム向けの新しい高度な機能スイートである Ace AI のリリースを発表しました。Ace AI は、人工知能を活用して、セキュリティ運用のスピードと直感性を高めます。このイノベーションは、2024 年 8 月 7 日と 8 日にネバダ州ラスベガスで開催された Black Hat USA のブース 769 で展示されました。運用上の要求が高く、スキル ギャップが大きい時代に、Ace AI を搭載した D3 Smart SOAR は、セキュリティ アナリスト、エンジニア、インシデント対応者に即時のメリットをもたらす実用的な AI 主導のソリューションを提供します。

主要な市場プレーヤー

• IBMCorporation
• CiscoSystems, Inc.
• Splunk LLC
• PaloAlto Networks, Inc.
• Sumo Logic, Inc.
• Rapid7,Inc.
• SwimlaneInc.
• Fortinet,Inc.