組み込み融資市場 – グローバルな業界規模、シェア、トレンド、機会、予測。コンポーネント別 (プラットフォーム、サービス)、企業規模別 (中小企業、大企業)、導入モデル別 (オンプレミス、クラウド)、最終用途産業別 (小売および消費財、ヘルスケアおよびライフサイエンス、製造、通信および IT、エネルギーおよび公益事業、その他)、地域および競合別、2019～2029年予測

市場概要

世界の組み込み融資市場は、2023年に79億6,000万米ドルと評価され、238億7,000万米ドルに達すると予想されており、2029年までの予測期間中に19.91％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。組み込み融資とは、eコマースWebサイト、アプリ、オンラインマーケットプレイスなどの非金融デジタルプラットフォーム内に直接融資サービスを統合することを指し、ユーザーはプラットフォームを離れることなくシームレスにクレジットにアクセスできます。このコンセプトは、人工知能や機械学習などの高度なテクノロジーを活用して、多くの場合代替データソースを使用して、リアルタイムで信用力を評価します。組み込み融資の増加は、いくつかの要因によって推進されています。まず、金融サービスのデジタル化の進展とオンライン取引への移行により、組み込み型融資ソリューションの肥沃な土壌が生まれました。消費者も企業も、より便利で摩擦のない金融サービスを求めており、組み込み型融資は、販売時点やその他のデジタルインタラクション中に即時にクレジットを提供することで、この需要に応えます。次に、eコマースとデジタルプラットフォームの成長により、組み込み型融資の潜在的な顧客基盤が拡大しました。これらのプラットフォームは、ユーザーに合わせたクレジット商品を提供できるため、顧客ロイヤルティが向上し、取引量が増加します。さらに、COVID-19パンデミックにより、ソーシャルディスタンス対策とロックダウンにより、より多くの消費者と企業がオンラインで活動するようになり、デジタル金融サービスの採用が加速しました。この変化により、金融サービスをデジタルエコシステムに統合することの重要性が強調されました。さらに、フィンテックの進歩とビッグデータ分析の使用により、より正確で包括的な信用評価が可能になり、貸し手は、従来は従来の銀行では十分なサービスを受けられなかった顧客を含む、より幅広い顧客にサービスを提供できるようになります。規制支援とオープンバンキングイニシアチブの台頭も、データ共有を促進し、イノベーションを育むことで、組み込み融資の成長を促進してきました。その結果、組み込み融資は、テクノロジーの相乗効果、消費者行動の変化、デジタル経済の拡大によって、クレジットがよりアクセスしやすく、パーソナライズされ、日常のデジタル体験に統合され、大幅な成長を遂げる態勢が整っています。

主要な市場推進要因

技術の進歩

デジタルエコシステムへの移行

デジタルエコシステムへの移行は、組み込み融資市場のもう1つの主要な推進要因です。消費者と企業がオンラインで活動することが増えるにつれて、これらのデジタル環境内でシームレスにアクセスできる統合金融サービスに対する需要が高まっています。電子商取引プラットフォーム、モバイルアプリ、オンラインマーケットプレイスは、日常生活に不可欠な要素になりつつあり、商品やサービスにアクセスするための便利で効率的な手段を提供しています。これらのプラットフォームに融資ソリューションを組み込むことで、プロバイダーは、ユーザーが別の金融機関に移動することなく、必要なときにすぐにクレジットにアクセスできるようにすることができます。この統合により、ユーザー エクスペリエンスが向上するだけでなく、プロセスが簡素化され、より直感的になるため、ローンの承認と使用の可能性も高まります。さらに、デジタル エコシステム内の組み込み融資により、金融商品のカスタマイズとパーソナライズが可能になります。ユーザーの行動と取引データを分析することで、貸し手は個々のユーザーの特定のニーズと好みを満たすカスタマイズされたクレジット ソリューションを提供できます。このレベルのパーソナライズは、従来の融資チャネルでは実現が難しく、組み込み融資プロバイダーにとって大きな競争上の優位性となります。デジタル エコシステムが拡大し、進化し続けると、組み込み融資ソリューションの需要が高まり、市場のさらなる発展が促進されます。

規制サポートとオープン バンキング イニシアチブ

規制サポートとオープン バンキング イニシアチブの台頭も、組み込み融資市場の重要な推進力です。世界中の政府や規制当局は、金融サービス分野における金融包摂とイノベーションの促進の重要性をますます認識しています。支援的な規制枠組みを実施することで、組み込み型融資ソリューションの成長を促進しています。安全なアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を通じて銀行とサードパーティ プロバイダー間の金融データの共有を促進するオープン バンキング イニシアチブは、この点で特に重要です。これらのイニシアチブにより、組み込み型融資プロバイダーは豊富な金融データにアクセスして活用できるようになり、信用力を評価し、パーソナライズされた融資ソリューションを提供する能力が向上します。さらに、オープン バンキングは金融サービス市場への新規参入者の参入障壁を下げ、競争とイノベーションを促進します。規制によるサポートは、消費者の権利の保護と透明で公正な融資慣行の促進にも及びます。組み込み型融資ソリューションがセキュリティ、プライバシー、倫理的行動の厳格な基準に準拠していることを保証することで、規制当局はユーザー間の信頼と自信を構築しています。これは、市場の長期的な持続可能性と成長にとって不可欠です。金融イノベーションを支援するために規制の枠組みが進化し続ける中、組み込み型融資市場は大幅な拡大が見込まれています。

主要な市場の課題

規制とコンプライアンスのハードル

組み込み型融資市場が直面している大きな課題の 1 つは、規制とコンプライアンスの要件の複雑な状況を乗り越えることです。金融規制は管轄区域によって大きく異なるため、組み込み型融資プロバイダーは、その業務が現地の法律と規制に準拠していることを確認する必要があります。これには、データ保護、消費者のプライバシー、マネーロンダリング防止 (AML)、および顧客確認 (KYC) 要件に関する厳格なガイドラインの遵守が含まれます。欧州の一般データ保護規則 (GDPR) などの新しい規制の導入により、消費者情報を保護するための堅牢なデータ ガバナンス フレームワークの必要性が高まっています。これらの規制に違反すると、厳しい罰則や評判の低下を招く可能性があるため、組み込み型融資プロバイダーは包括的なコンプライアンス戦略に投資することが不可欠です。さらに、金融規制は常に進化しているため、組み込み型融資会社は新しい規則や基準に継続的に適応する必要があり、これには多くのリソースと時間がかかります。世界的に統一された規制枠組みがないため、企業は事業を展開する各市場の特定の要件を満たすようにコンプライアンスの取り組みを調整する必要があるため、事態はさらに複雑になります。この規制の複雑さは、新規参入者にとって大きな障壁となり、組み込み型融資分野における既存企業の拡大努力を妨げる可能性があります。

データセキュリティとプライバシーの懸念

主要な市場動向

人工知能と機械学習の採用の増加

組み込み型融資業務への人工知能と機械学習の統合は、市場を再形成する顕著なトレンドです。これらの高度なテクノロジーは、データ品質評価、データ分類、異常検出など、データ管理のさまざまな側面を自動化および強化するために活用されています。人工知能と機械学習アルゴリズムは、膨大な量のデータを前例のない速度で処理し、人間のアナリストが検出するのが難しいパターンや不一致を識別できます。この機能は、効果的な組み込み融資の重要な要素であるデータの正確性と一貫性を確保する上で特に役立ちます。

組織は、データ管理プロセスを合理化し、データチームの負担を軽減するために、人工知能と機械学習主導の組み込み融資プラットフォームを採用するケースが増えています。これらのテクノロジーにより、自動化されたデータクレンジング、リアルタイム監視、予測分析が可能になり、高いデータ品質基準を維持し、問題を積極的に解決するのに役立ちます。さらに、人工知能と機械学習は、データカタログを自動的に生成および更新してデータ系統とメタデータ管理を強化し、データの起源、変換、使用に関する包括的な洞察を提供します。このレベルの自動化は、効率性を向上させるだけでなく、Embedded Lending ポリシーが組織全体で一貫して適用されるようにすることで、コンプライアンスの取り組みもサポートします。

人工知能と機械学習テクノロジーは進化し続けており、Embedded Lending でのそれらの応用はさらに拡大すると予想されます。今後の開発には、複雑なデータ環境を処理できるより洗練されたアルゴリズムや、他のデータ管理および分析ツールとのより深い統合が含まれる可能性があります。これらのテクノロジーを採用する組織は、データ資産を効果的に管理し、実用的な洞察を引き出し、データ主導型経済における競争力を維持するためのより良い立場になります。

データ プライバシーとセキュリティへの重点の高まり

データ プライバシーとセキュリティへの重点の高まりは、Embedded Lending 市場を牽引する重要なトレンドです。データ侵害とサイバー脅威の急増により、組織は機密情報を保護し、厳格なデータ保護規制に準拠することを保証するという大きなプレッシャーにさらされています。組み込み型融資フレームワークは、データプライバシーとセキュリティポリシーの確立と施行において重要な役割を果たし、データリスクの管理と個人情報や機密情報の保護に対する構造化されたアプローチを提供します。

一般データ保護規則 (GDPR)、カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)、その他の地域のデータ保護法などの規制フレームワークにより、堅牢な組み込み型融資慣行の必要性が高まっています。これらの規制では、組織に厳格なデータ保護対策の実施、データ処理活動の透明性の維持、個人のプライバシー権の擁護を義務付けています。遵守しない場合は多額の罰金や評判の低下を招く可能性があるため、データプライバシーとセキュリティはあらゆる業界の企業にとって最優先事項となっています。その結果、組織は、データ暗号化、アクセス制御、監査証跡などの高度なプライバシーとセキュリティ機能を提供する組み込み型融資プラットフォームに多額の投資を行っています。

規制遵守に加えて、データプライバシーとセキュリティへの重点は、顧客の信頼を構築し維持する必要性によって推進されています。消費者は、自分のデータがどのように収集、使用、保護されるかについてますます懸念を抱いています。データのプライバシーとセキュリティに強いコミットメントを示す組織は、市場で差別化を図り、顧客ロイヤルティを育むことができます。効果的な組み込み融資フレームワークにより、企業はデータ アクセスを管理し、データの整合性を確保し、不正なデータ使用を防止できるため、全体的なセキュリティ体制が強化され、データ侵害のリスクが軽減されます。

クラウドベースの組み込み融資プラットフォームの台頭

クラウドベースの組み込み融資プラットフォームの採用は、ビジネスの世界におけるクラウド コンピューティングへの幅広い移行を反映した成長傾向にあります。クラウドベースの組み込み融資プラットフォームは、拡張性、柔軟性、コスト効率など、従来のオンプレミス プラットフォームに比べて多くの利点があります。組織がデータとアプリケーションをクラウドに移行するにつれて、多様で分散した環境全体でデータを管理および統制する必要性に駆り立てられ、クラウド ネイティブの組み込み融資プラットフォームの需要が高まっています。

クラウドベースの組み込み融資プラットフォームは、複数のソースと場所からのデータを統合する機能を提供し、データがどこに保存されているかに関係なく、一貫したデータ管理プラクティスを保証します。これらのプラットフォームは、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境の複雑さに対応するように設計されており、シームレスなデータ統合、リアルタイムのコラボレーション、一元的なポリシー適用を提供します。クラウドベースのプラットフォームの拡張性により、組織はインフラストラクチャへの多額の先行投資を必要とせずに、増大するデータ量と進化するビジネスニーズに合わせて組み込み融資機能を拡張できます。

さらに、クラウドベースの組み込み融資プラットフォームには、自動データ検出、データ系統追跡、組み込みのコンプライアンスツールなどの高度な機能が付属していることが多く、組み込み融資プロセスを合理化し、運用効率を高めます。いつでもどこからでも組み込み融資機能にアクセスして管理できるため、リモートおよび分散した労働力もサポートされ、より俊敏で応答性の高いデータ管理プラクティスが可能になります。クラウド テクノロジーの採用が加速するにつれ、クラウドベースの組み込み融資プラットフォームへのトレンドがさらに勢いを増し、組み込み融資市場の革新と成長を促進することが期待されています。

セグメント別インサイト

導入モデルのインサイト

2023 年には、クラウド セグメントが組み込み融資市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。このトレンドの主な推進力は、従来のオンプレミス モデルに比べてクラウドベースの導入がもたらす数多くの利点です。クラウドベースのソリューションは拡張性が高く、企業は物理ハードウェアに多額の資本投資をすることなく、インフラストラクチャを簡単に調整して増大する需要に対応できます。さらに、クラウドは柔軟性を高め、組み込み融資プロバイダーが更新や新機能を迅速に導入できるようにすることで、競争力を維持し、市場の変化に対応できるようにします。どこからでもサービスにアクセスして管理できる機能と、運用コストの削減が相まって、クラウド導入の魅力がさらに高まります。さらに、クラウドは他のデジタル プラットフォームやエコシステムとの統合を促進します。これは、組み込み型融資ソリューションのシームレスな運用に不可欠です。大手クラウド サービス プロバイダーが提供する強化されたデータ セキュリティとコンプライアンス対策も、データ保護と規制遵守に関する懸念を軽減します。COVID-19 パンデミックにより、継続性と回復力を確保するために企業がデジタル ソリューションへと移行するにつれて、クラウド テクノロジーの採用がさらに加速しています。その結果、クラウド セグメントは市場をリードしているだけでなく、継続的な技術の進歩、デジタル金融サービスに対する需要の高まり、業界全体にわたるデジタル変革への包括的な傾向に牽引されて、その優位性を維持する態勢が整っています。

地域別インサイト

2023 年、北米は組み込み融資市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。この地域の主導的地位は、高度な技術インフラストラクチャ、デジタル金融サービスの高い採用率、堅牢なフィンテック エコシステムなど、いくつかの重要な要因に起因しています。北米には大手テクノロジー企業や金融機関が存在するため、組み込み融資ソリューションのイノベーションに適した環境が育まれています。さらに、この地域の消費者と企業はデジタル リテラシーが高く、シームレスで統合された金融サービスを強く好むため、組み込み融資の需要が高まっています。北米の規制環境も金融イノベーションをサポートしており、オープン バンキングの取り組みや支援政策により組み込み融資ソリューションの成長が促進されています。さらに、北米ではフィンテックの新興企業やデジタルプラットフォームへの多額の投資が行われており、組み込み融資技術の開発と採用がさらに加速しています。COVID-19パンデミックも、金融サービスのデジタル変革を加速させ、組み込み融資ソリューションへの依存度を高めたため、この地域の優位性を強化する役割を果たしています。その結果、北米は市場をリードしているだけでなく、継続的な技術進歩、支援的な規制枠組み、統合金融サービスへの強い需要に後押しされ、その優位性を維持する好位置にいます。

最近の動向

• 2024年4月、Satagoとmmobは、貸し手と企業の組み込み金融機能の統合を簡素化するための戦略的パートナーシップを発表しました。このコラボレーションでは、mmob のユニバーサル アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) アダプターを活用して、Satago の請求書ファイナンスおよびキャッシュ フロー ソリューションをシームレスに組み込み、企業の財務管理と運用効率を向上させます。
• HSBC は 2024 年 10 月に、ビジネス クライアントにシームレスな組み込みファイナンス ソリューションを提供することを目的とした新しい合弁会社 SemFi by HSBC を立ち上げました。 このベンチャーは、グローバル B2B 貿易ネットワークである Tradeshift と連携して、HSBC の支払い、貿易、およびファイナンス ソリューションを、Tradeshift の B2B ネットワークを含むさまざまな e コマースおよびマーケットプレイス プラットフォームに統合することを目指しています。 当初は英国市場をターゲットとする SemFi は、e コマース プラットフォーム上の中小企業サプライヤーが HSBC のデジタル請求書ファイナンスにアクセスできるようにし、合理化されたユーザー エクスペリエンスを提供します。このベンチャーは、HSBC の仮想カード ソリューションを通じて柔軟性とセキュリティを高めることで、中小企業の支出管理を強化することも目指しています。

主要市場プレイヤー

• Block, Inc
• Stripe, Inc
• PayPal Holdings, Inc
• Kanmon Inc
• Satago Financial SolutionsLimited.
• Goldman Sachs Group, Inc
• Intuit Inc
• Adyen NV
• Affirm, Inc
• LendingClubCorporation