インドのサイバーセキュリティ市場は、セキュリティの種類（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、コンテンツセキュリティ、その他）、ソリューションの種類（ファイアウォール、ウイルス対策およびマルウェア対策、リスクおよびコンプライアンス管理、アイデンティティおよびアクセス管理、データ損失防止、統合脅威管理、暗号化および復号化、侵入検知/防止システム、インフラストラクチャセキュリティ、その他）、展開モード（クラウドおよびオンプレミス）、エンドユーザー業界（政府、BFSI、企業/民間組織、小売、ヘルスケア、教育技術など）、地域、競合状況によってセグメント化されています（2019年～2029年）。

市場概要

インドのサイバーセキュリティ市場は、2023年に30億5,000万米ドルと評価されており、2029年までの予測期間中に15.3%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。デジタル環境が急成長しているインドでは、堅牢なサイバーセキュリティソリューションの需要が大幅に増加しています。金融、ヘルスケア、製造、政府サービスなどの分野でデジタル変革が急速に進む中、サイバー脅威に対するデジタルインフラストラクチャの強化が極めて重要になっています。そのため、インドのサイバーセキュリティ市場は、この地域のサイバーセキュリティ環境を再形成するさまざまな要因の収束によって、大幅な成長を遂げています。

主要な市場推進要因

政府の取り組みと規制

インドのサイバーセキュリティ市場は、積極的な政府の取り組みと規制によって大きく推進されています。王国は、デジタル インフラストラクチャ、政府システム、国民や組織のデータを保護する上でサイバー セキュリティが極めて重要であることを認識しています。この懸念に対処するため、インドは国家サイバー セキュリティ ポリシーと戦略の策定を担当する HCL Technologies Limited を設立しました。NCA の取り組みにより、政府機関と民間組織の両方にデジタル防御の強化を義務付ける厳格なサイバー セキュリティ規制とガイドラインが導入されました。必須サイバー セキュリティ コントロールなどのこれらの規制フレームワークは、組織に堅牢なサイバー セキュリティ ソリューションとプラクティスへの投資を義務付けることで、サイバー セキュリティ環境の形成に極めて重要な役割を果たします。サウジ政府によるこの積極的なアプローチは、国のサイバー レジリエンスを強化するだけでなく、企業がコンプライアンスと進化する脅威からの保護を求める中で、活気のあるサイバー セキュリティ市場を育みます。

デジタル トランスフォーメーションとテクノロジの採用

インドの企業と政府機関の急速なデジタル トランスフォーメーションは、サイバー セキュリティ市場のもう 1 つの重要な推進力です。クラウド コンピューティング、モノのインターネット (IoT)、モバイル アプリケーションなどの新興技術の導入により、イノベーションと運用効率化の新たな道が開かれました。しかし、これらの技術の進歩により、組織はより広範囲のサイバー脅威にさらされることになります。この進化する脅威の状況により、組織は脅威の検出、データ保護、安全なネットワーク インフラストラクチャなどの高度なサイバー セキュリティ ソリューションに投資する必要に迫られています。デジタル化を採用する組織が増えるにつれて、堅牢なサイバー セキュリティ対策の需要が高まり、市場が前進するでしょう。

サイバー脅威の状況の拡大

インドは、他の国と同様に、サイバー脅威の状況が拡大し、高度化しています。国家主体、サイバー犯罪者、ハクティビスト、その他の悪意のある組織は、デジタル システムの脆弱性を悪用しようと絶えず試みています。サイバー脅威のこの増大により、王国におけるサイバー セキュリティの重要性が高まっています。これらの脅威に対抗するため、組織や政府機関は脅威インテリジェンス、インシデント対応能力、サイバーセキュリティのトレーニングと意識向上プログラムに多額の投資を行っています。サイバー攻撃の数と複雑さの増加は、組織が防御を強化し、サイバーインシデントに効果的に対応するよう努める中、サイバーセキュリティ市場の拡大のきっかけとなっています。

重要インフラ保護への重点

エネルギー、水道、輸送システムなどの重要インフラの保護は、インドにとって最重要課題です。これらの分野は国の安定と経済的繁栄に不可欠であり、サイバー攻撃者にとって魅力的な標的となっています。重要インフラをサイバー脅威から保護するため、堅牢なサイバーセキュリティソリューションの導入に重点が置かれています。政府機関は民間部門と協力して、これらの分野のセキュリティ保護に多額の投資を行っています。重要なインフラを保護するためのこの協調的な取り組みは、サイバーセキュリティ市場の大きな推進力として機能し、これらの分野に特化した専門的なソリューションとサービスに対する需要が高まっています。

投資とパートナーシップの拡大

インドのサイバーセキュリティ市場では、国内外のプレーヤーからの投資とパートナーシップが急増しています。市場の可能性を認識し、さまざまなサイバーセキュリティ企業が、地元企業との提携または直接投資を通じて、王国で積極的に存在感を確立しています。これらのコラボレーションは、サウジ市場特有のサイバーセキュリティのニーズに対応し、イノベーションを促進することを目的としています。さらに、政府はサイバーセキュリティの新興企業と研究開発イニシアチブを支援するプログラムを立ち上げ、この分野の成長をさらに促進しています。その結果、インドではサイバーセキュリティベンダーとサービスプロバイダーのダイナミックなエコシステムが出現し、さまざまな分野の組織の多様な要件に対応する幅広いソリューションを提供しています。この投資とコラボレーションの傾向は、インドのサイバーセキュリティ市場の拡大に役立ちます。

主要な市場の課題

サイバースキルの不足

インドのサイバーセキュリティ市場が直面している大きな課題の 1 つは、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足です。急速なデジタル変革とサイバー脅威の状況の増大により、サイバーリスクを効果的に管理、監視、軽減できるサイバーセキュリティの専門家に対する需要が高まっています。ただし、サイバーセキュリティの人材に対する需要と、王国内の資格のある専門家のプールとの間には顕著なギャップがあります。熟練したサイバーセキュリティ担当者の不足により、組織は堅牢なセキュリティ体制を維持し、進化する脅威に適切に対応することができません。この課題に対処するには、学界と業界の両方で教育およびトレーニング プログラムに関して協調的な取り組みを行い、サイバーセキュリティ専門家の強力なパイプラインを育成する必要があります。さらに、この課題を克服し、国のサイバーレジリエンスを強化するには、サウジ市場でサイバーセキュリティの人材を引き付け、維持する取り組みが不可欠です。

新興技術の採用

クラウドコンピューティング、IoT、人工知能などの新興技術の採用は、組織に大きなメリットをもたらしますが、サイバーセキュリティの課題ももたらします。技術の採用が急速に進むと、適切なセキュリティ対策の実施が追いつかず、サイバー攻撃者が悪用できる脆弱性が残ってしまいます。サウジの組織は、これらの新しい技術を効果的に保護しながら、そのメリットを最大限に引き出すという課題に直面しています。セキュリティが後付けではなく、技術採用の不可欠な部分であることを保証することが、この課題に対処する上で重要です。組織は、リスク評価、安全な開発プラクティス、および新興技術に関連するリスクを軽減するための継続的な監視を含む包括的なセキュリティ戦略に投資する必要があります。

規制遵守とデータプライバシー

インドの規制環境は、サイバーセキュリティの懸念に対処するために急速に進化しています。これは前向きな展開ではありますが、多様で進化する規制への準拠を目指す組織にとっては課題も生じています。必須のサイバーセキュリティ管理およびその他の規制フレームワークでは、組織が特定のセキュリティ対策を実施し、コンプライアンスを実証し、サイバーセキュリティ インシデントを報告することが求められています。これらの規制要件を管理して適応することは、特にリソースが限られている中小企業 (SME) にとっては困難な場合があります。さらに、GDPR などの世界的なデータ保護規制の施行に伴うデータ プライバシーの懸念により、状況はさらに複雑になっています。インドで事業を展開する企業は、機密性の高い顧客データやビジネス データを保護しながらこれらの規制を順守する必要がありますが、これは複雑でリソースを大量に消費する作業となることがよくあります。組織は、これらの課題に効果的に対処するため、法律およびコンプライアンスの専門知識に投資する必要があります。

高度で持続的な脅威

インドのサイバーセキュリティの状況は、国家が支援する攻撃、ランサムウェア、サプライ チェーンの脆弱性など、高度で持続的な脅威の増加に直面しています。このような脅威は非常に洗練されており、検出と緩和が困難な場合があります。組織は、進化する脅威に対応するために、サイバーセキュリティ戦略とテクノロジーを継続的に進化させる必要があります。この課題は、攻撃者がサウジアラビアの重要なインフラストラクチャ、政府機関、高価値企業をますます標的にしているという事実によってさらに深刻化しています。この課題に対処するには、組織は高度な脅威検出および対応機能、脅威インテリジェンスの共有に投資し、政府機関と協力して国内の全体的なサイバーセキュリティ体制を強化する必要があります。さらに、組織内でサイバーセキュリティの意識と準備の文化を促進することは、高度な脅威に効果的に対抗するために不可欠です。

主要な市場動向

クラウドセキュリティソリューションの増加

インドのサイバーセキュリティ市場で顕著な傾向は、クラウドセキュリティソリューションの採用の増加です。組織がデータとワークロードをクラウドに移行するにつれて、堅牢なクラウドセキュリティサービスの需要が急増しています。クラウドセキュリティの提供には、データ暗号化、IDとアクセス管理、脅威検出などのさまざまな側面が含まれており、クラウドに保存されているデータの安全性を確保します。この傾向は、クラウド サービスが提供する拡張性、柔軟性、コスト効率の利点によって推進されていますが、同時に、企業は進化するサイバー脅威からクラウド環境を保護する必要性を認識しています。その結果、クラウド セキュリティ ソリューションはインドの組織のサイバー セキュリティ戦略に不可欠なものになりつつあり、サイバー セキュリティ ベンダーは高度なクラウド セキュリティ ツールとサービスを開発して提供することで対応しています。

ゼロ トラスト セキュリティ フレームワークの出現

ゼロ トラスト セキュリティ フレームワークの採用は、インドのサイバー セキュリティ市場で勢いを増しています。このアプローチは、境界防御に依存し、デフォルトでは何も信頼しない従来のセキュリティ モデルに挑戦しています。代わりに、組織は、場所に関係なく、ネットワークまたはリソースにアクセスしようとするすべてのユーザーとデバイスの ID とセキュリティ体制を確認する必要があります。脅威の状況がますます複雑になる中、組織はセキュリティ体制を強化するためのプロアクティブな戦略としてゼロ トラストを採用しています。ゼロ トラストは、内部の脅威から保護するだけでなく、外部からの攻撃に対する保護も強化します。インドの組織は継続的な認証と承認の重要性を認識しており、この傾向がゼロトラスト セキュリティ ソリューションとプラクティスの採用を促進しています。

脅威インテリジェンスと共有に重点を置く

脅威インテリジェンスと情報共有は、インドのサイバーセキュリティ戦略の重要な要素になりつつあります。組織は、新たな脅威と脆弱性に関するリアルタイムの洞察を提供する脅威インテリジェンス ソリューションへの投資を増やしています。さらに、政府機関、重要なインフラストラクチャ プロバイダー、民間組織間のコラボレーションと情報共有に重点が置かれるようになっています。脅威データとインテリジェンスの共有は、脅威の状況に関するより広範で情報に基づいた見解を提供することで、サイバー脅威に対する集団防御の構築に役立ちます。サウジ サイバー脅威監視センター (SCTMC) などの政府の取り組みは、国家のサイバーセキュリティを強化するために情報共有を促進しています。この共同アプローチは注目すべき傾向であり、サイバーセキュリティはサイバー攻撃者に対する統一戦線を必要とする集団的取り組みであると認識しています。

ランサムウェアの緩和とインシデント対応

ランサムウェア攻撃の脅威は世界的に増加しており、インドも例外ではありません。この増大する脅威への対応として、インド国内の組織がランサムウェアの緩和とインシデント対応機能に投資する傾向が顕著になっています。これには、バックアップとリカバリのソリューション、プロアクティブな脅威ハンティング、インシデント対応計画の実装が含まれます。目標は、ランサムウェア攻撃を防ぐだけでなく、攻撃が発生した場合に効果的な対策を講じることです。この傾向は、インシデント対応とリカバリが全体的なサイバーセキュリティ戦略で果たす重要な役割を認識していることを強調し、組織が迅速に回復し、ランサムウェア攻撃の影響を最小限に抑えられるようにします。

人工知能と機械学習の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) をサイバーセキュリティの実践に統合することは、インドにおける重要な傾向です。AI と ML の技術は、脅威の検出、異常の特定、予測分析に活用されています。膨大な量のデータをリアルタイムで分析することで、これらの技術は従来の方法よりも迅速かつ正確に脅威を特定し、対応することができます。サイバーセキュリティの状況が進化するにつれて、AI と ML は高度で常に進化する脅威に対応するために不可欠であることが証明されています。この傾向は、自動化とインテリジェンス主導のサイバーセキュリティが、プロアクティブな脅威の検出と緩和、対応時間の短縮、潜在的な損害の最小化に不可欠であるという認識を反映しています。サウジアラビアの組織は、防御を強化し、サイバー攻撃者の先を行くために、これらのテクノロジーをサイバーセキュリティ戦略にますます取り入れています。

セグメント別インサイト

セキュリティタイプのインサイト

インドのサイバーセキュリティ市場は、さまざまなセグメントで大幅な成長を遂げました。その中でも、ネットワークセキュリティセグメントが主要なタイプとして浮上し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。ネットワークセキュリティとは、ネットワークとそのインフラストラクチャを不正アクセス、攻撃、データ侵害から保護することを指します。デジタルテクノロジーへの依存度が高まり、接続デバイスが増えるにつれて、インドでは堅牢なネットワークセキュリティソリューションの需要が急増しています。ネットワークセキュリティの優位性は、いくつかの要因に起因しています。まず、クラウドコンピューティングやモノのインターネット（IoT）などの高度なテクノロジーの急速なデジタル化と採用により、サイバー脅威の攻撃対象領域が拡大しました。このため、重要なインフラストラクチャ、機密データ、知的財産を保護するために、強力なネットワーク セキュリティ対策を実装する必要が生じています。さらに、サイバー攻撃の増加と脅威アクターの高度化により、包括的なネットワーク セキュリティ ソリューションの必要性がさらに高まっています。

さらに、インド政府はサイバー セキュリティ イニシアチブを積極的に推進し、安全なデジタル インフラストラクチャの開発に投資しています。サイバー セキュリティの意識を高め、規制の枠組みを確立するための政府の取り組みにより、銀行、金融、医療、政府など、さまざまなセクターでネットワーク セキュリティ ソリューションの需要が高まっています。さらに、クラウド ベース サービスの採用の増加と重要なアプリケーションのクラウドへの移行により、クラウド環境でデータとアプリケーションを保護できるネットワーク セキュリティ ソリューションの需要がさらに高まっています。

エンド ユーザー

政府部門は、インドのサイバー セキュリティ市場における主要なエンド ユーザー 業界として浮上しており、予測期間を通じてその存在感を維持すると予想されています。サウジアラビア政府は、機密性の高い政府データ、国家インフラストラクチャを保護し、国民のセキュリティとプライバシーを確保するという重要な必要性に対する意識の高まりを主な原動力として、サイバー セキュリティ体制の強化に積極的に投資しています。 HCL Technologies Limited の設立と包括的なサイバーセキュリティ規制およびガイドラインの導入により、政府機関内での高度なサイバーセキュリティ ソリューションの導入がさらに加速しました。

サイバーセキュリティ防御の強化に向けた政府の取り組みと、国家サイバーセキュリティ イニシアチブの先頭に立つ役割により、政府はインドのサイバーセキュリティ市場の主な推進役としての地位を確立しています。重要な国家インフラ、防衛および情報システム、膨大な機密データの管理者として、政府機関にはサイバー脅威から保護する大きな責任があります。さらに、脅威インテリジェンス、インシデント対応能力、サイバーセキュリティの認識と準備の文化の育成など、重要な分野への継続的な投資により、政府部門の優位性が維持されると予想されます。これらのイニシアチブにより、政府部門内での高度なサイバーセキュリティ ソリューションとサービスの需要がさらに高まり、予測期間を通じてインドのサイバーセキュリティ市場における主要なエンドユーザー業界としての地位が強化されます。

展開モードの洞察

インドのサイバーセキュリティ市場は、さまざまなセグメントで大幅な成長を経験しました。これらのうち、クラウド導入モードが主要なタイプとして浮上し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。クラウド導入とは、サイバーセキュリティソリューションを実装するためにクラウドベースのインフラストラクチャとサービスを活用することです。クラウド導入モードが優位である理由はいくつかあります。まず、インドではクラウドコンピューティング技術の採用が増えており、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションへの移行が進んでいます。組織は、クラウドが提供するスケーラビリティ、柔軟性、コスト効率を活用して、サイバーセキュリティ体制を強化しています。クラウドベースのソリューションは、集中管理、リアルタイムの脅威インテリジェンス、自動更新などの利点があり、堅牢なサイバーセキュリティ対策を求める組織にとって非常に魅力的です。次に、急速なデジタル変革とリモートワークへの依存度の高まりにより、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの採用がさらに加速しています。リモートワーカーの増加とモバイルデバイスの普及により、組織は、場所やデバイスに関係なく、ネットワーク、データ、アプリケーションを保護できるサイバーセキュリティソリューションを必要としています。クラウドベースのソリューションは、さまざまなエンドポイントにわたるシームレスなアクセスと保護の利点を提供し、進化する作業環境に適しています。さらに、インド政府はクラウドの導入を積極的に推進し、安全なクラウド インフラストラクチャの開発に投資しています。規制の枠組み、データ保護法、安全なクラウド環境を確立するための政府の取り組みにより、組織はクラウドベースのサイバー セキュリティ ソリューションを採用するようになりました。さらに、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス認証を提供するクラウド サービス プロバイダーの数が増えていることで、組織がクラウドベースのサイバー セキュリティ ソリューションを採用する自信がさらに高まっています。

今後、クラウド導入モードは、予測期間中、インドのサイバー セキュリティ市場で優位を維持すると予想されます。継続的なデジタル変革、スケーラブルで柔軟なサイバー セキュリティ ソリューションの必要性、クラウド ベースのサービスの導入の増加などの要因により、クラウドベースのサイバー セキュリティ ソリューションの需要が高まります。さらに、エッジ コンピューティングやハイブリッド クラウド モデルなどのクラウド テクノロジーの継続的な進歩により、インドのサイバー セキュリティ環境におけるクラウド導入モードの地位がさらに強化されます。全体として、クラウド展開モードは、今後数年間でインドで堅牢なサイバーセキュリティ対策を確保する上で極めて重要な役割を果たすことになっています。

地域別インサイト

• 南インドは、インドのサイバーセキュリティ市場を支配している地域です。この優位性は、次のようないくつかの要因によるものです。IT 産業の集中度が高いインド南部には、バンガロール、ハイデラバード、チェンナイなどの IT ハブを含む多数の IT 産業があります。この IT 産業の集中により、サイバーセキュリティ ソリューションに対する需要が高まっています。
• 政府の取り組みインド政府は、南部地域でサイバーセキュリティを積極的に推進しています。政府は、サイバーセキュリティに関する意識を高め、企業がサイバーセキュリティ対策を採用するよう奨励するためのさまざまな取り組みを開始しました。
• サイバー脅威に対する意識の高まり南部地域の企業は、サイバー攻撃の脅威に対する認識をますます高めています。これにより、サイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。
• クラウドコンピューティングの採用率が高いクラウドコンピューティングは、南部地域でますます人気が高まっています。これにより、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。
• インドの他の地域も、今後数年間で成長すると予想されています。

最近の動向

• タタコンサルタンシーサービス (TCS)世界有数の IT サービス企業である TCS は、インドでサイバーセキュリティ事業を積極的に拡大しています。同社は近年、企業がクラウドベースの資産を保護するのに役立つように設計された新しいクラウドベースのサイバーセキュリティプラットフォームなど、いくつかの新しいサイバーセキュリティソリューションを立ち上げています。
• ウィプロインドの別の大手 IT サービス企業であるウィプロも、サイバーセキュリティに多額の投資を行っています。同社は近年、ネットワークベースの攻撃から企業を保護するために設計された新しいネットワーク セキュリティ ソリューションなど、数多くの新しいサイバー セキュリティ ソリューションを発表しています。
• L&T InfotechLarsen & Toubro の子会社である L&T Infotech は、インドでサイバー セキュリティ事業を拡大しています。同社は近年、企業が従業員にサイバーセキュリティの脅威について教育できるように設計された新しいサイバーセキュリティ トレーニング プログラムなど、いくつかの新しいサイバーセキュリティ ソリューションを立ち上げています。
• HCL Technologies世界有数の IT サービス企業である HCL Technologies は、インドでサイバーセキュリティ事業を拡大しています。同社は近年、企業がサイバーセキュリティ リスクを特定して評価できるように設計された新しいサイバーセキュリティ評価ツールなど、いくつかの新しいサイバーセキュリティ ソリューションを立ち上げています。

主要な市場プレーヤー

• Tata Consultancy Services
• Wipro Limited
• Larsen & Toubro Infotech Limited
• HCL Technologies Limited
• Info Edge India Limited
• Tech Mahindra Limited
• Cisco Systems, Inc.
• Palo Alto Networks, Inc.
• Fortinet, Inc.
• FireEye, Inc.