サイバーセキュリティ市場 - コンポーネント別 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、セキュリティタイプ別 (ネットワークセキュリティ、コンテンツセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントおよび IoT セキュリティ、その他)、導入モード別 (クラウド、オンプレミス)、エンドユーザー別 (BFSI、ヘルスケア、航空宇宙および防衛、IT および通信、政府、小売、製造、その他)、地域別、競合予測、2018～2028 年

市場概要

主要な市場の課題

世界のサイバーセキュリティ市場が直面している最大の課題の 1 つは、サイバー脅威の状況が容赦なく進化し、複雑さが増していることです。サイバー攻撃者は、セキュリティ防御を突破し、ネットワークに侵入し、機密データを侵害するための新しい戦術、技術、手順 (TTP) を絶えず考案しています。サイバー脅威のこの動的な性質は、組織とサイバーセキュリティの専門家の両方にとって手ごわい課題となっています。サイバー攻撃はますます高度化、多様化しています。ランサムウェア攻撃、サプライチェーンの侵害、国家が支援するサイバースパイ活動などの注目を集める事件は、サイバー犯罪者と脅威アクターの適応力と大胆さを浮き彫りにしています。脅威には、マルウェア、フィッシングキャンペーン、ゼロデイエクスプロイト、高度な持続的脅威 (APT) など、さまざまな形があります。さらに、IoT デバイスの急増、リモートワーク、クラウド導入による攻撃対象領域の急速な拡大により、サイバー犯罪者はより多くのエントリポイントと攻撃ベクトルを手に入れています。サイバーセキュリティ市場の課題は、これらの進化する脅威に先んじることです。従来のシグネチャベースの脅威検出アプローチは、これまで知られていなかった脅威や「ゼロデイ」の脅威を特定するのに苦労しているため、効果が低下しています。

組織は、膨大なデータセットを分析し、パターンを特定し、リアルタイムで異常を検出することで脅威検出を強化するために、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの高度なテクノロジーにますます目を向けています。ただし、AI 主導のソリューションであっても、効果を維持するには継続的な更新と適応が必要です。さらに、現代の IT 環境の複雑さも課題となっています。ハイブリッドおよびマルチクラウド インフラストラクチャ、多様なエンドポイント、サードパーティのアプリケーションとサービスの使用により、堅牢なサイバーセキュリティ対策を必要とする複雑なエコシステムが作成されます。これらの複雑な環境を管理および保護するには、総合的なソリューションと、脅威に重点を置いたプロアクティブな考え方が必要です。進化するサイバー脅威の状況に対処するには、サイバーセキュリティの研究開発、脅威インテリジェンスの共有、組織と政府間のコラボレーションへの継続的な投資が必要です。サイバーセキュリティの専門家は、警戒を怠らず、新たな脅威に効果的に対抗するために戦略を適応させる必要があります。

世界のサイバーセキュリティ市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、熟練したサイバーセキュリティの専門家の深刻な不足です。サイバーセキュリティの専門知識に対する需要は、人材プールにある人材をはるかに上回っており、大きなスキルギャップが生じ、組織のセキュリティ体制にかなりのリスクをもたらします。サイバーセキュリティの専門家の不足は、多面的な課題です。まず、デジタル経済の急速な成長により、金融サービスやヘルスケアから政府機関やテクノロジー企業まで、さまざまな業界でサイバーセキュリティの専門家の需要が急増しています。この需要は、サイバー脅威の頻度と複雑さの増大、規制遵守の必要性、デジタルイニシアチブの拡大によって促進されています。次に、サイバーセキュリティの分野は非常に動的であるため、専門家は進化する脅威、テクノロジー、コンプライアンス要件について最新の情報を把握する必要があります。この継続的な学習とスキル開発は、新たな脅威から効果的に防御するために不可欠です。3 番目に、サイバーセキュリティの役割には、ネットワーク セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、インシデント対応、脅威ハンティング、コンプライアンス管理などの分野を含む、深く多様なスキル セットが必要になることがよくあります。これらの役割に必要な幅広く深い専門知識を持つ人材を見つけることは困難です。サイバーセキュリティのスキル不足は、市場と組織にいくつかの影響を及ぼします。多くの場合、サイバーセキュリティの専門家の給与が高くなり、組織の予算に負担がかかります。さらに、組織はスキル ギャップを埋めるためにセキュリティ機能をマネージド セキュリティ サービス プロバイダー (MSSP) にアウトソーシングする場合もありますが、このアプローチは必ずしも実現可能または費用対効果が高いとは限りません。

主要な市場動向

世界のサイバーセキュリティ市場を牽引する顕著なトレンドの 1 つは、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) テクノロジの急速な進歩です。これらのテクノロジは、脅威の検出、インシデント対応、および全体的なセキュリティ体制を強化することで、サイバーセキュリティの状況に革命をもたらしました。AI と ML により、サイバーセキュリティ システムは膨大なデータセットを分析し、パターンを特定し、リアルタイムで異常を検出できます。この機能は、従来のシグネチャベースのアプローチでは見逃される可能性のある、これまで知られていなかった脅威や「ゼロデイ」の脅威を特定するのに特に役立ちます。機械学習モデルは、新しいデータや脅威インテリジェンスから継続的に学習することで、時間の経過とともに適応し、精度を向上させることができます。その結果、世界のサイバーセキュリティ市場では、AI と ML を活用したサイバーセキュリティ ソリューションが急増しています。これには、AI を活用した脅威検出プラットフォーム、自動インシデント対応システム、サイバー攻撃を示す異常なアクティビティを検出できる動作ベースの分析ツールが含まれます。さらに、AI と ML は、ユーザーおよびエンティティの行動分析 (UEBA) ソリューションを強化するために使用されています。UEBA ソリューションは、ユーザーのアクティビティとネットワークの動作を監視および分析して、内部の脅威や侵害されたアカウントを特定します。この傾向は、プロアクティブな脅威の検出と軽減の重要性が高まっていることを反映しています。さまざまな業界の組織が、進化するサイバー脅威に先手を打つために、AI と ML を活用したサイバーセキュリティ ソリューションに投資しています。これらのテクノロジーをセキュリティ システムに統合することで、脅威の検出と対応がより迅速かつ正確に行えるようになり、最終的にはサイバーセキュリティ全体の回復力が強化されます。

世界のサイバーセキュリティ市場におけるもう 1 つの重要なトレンドは、クラウド セキュリティへの重点が高まり、ゼロ トラスト アーキテクチャが採用されていることです。クラウド コンピューティングの普及により、組織がデジタル資産を運用および管理する方法が変わりました。しかし、革新的なソリューションを必要とする新しいセキュリティ上の課題も生じています。クラウド セキュリティには、クラウド環境のデータ、アプリケーション、インフラストラクチャを保護するために設計されたさまざまなテクノロジーとプラクティスが含まれます。重要なワークロードのクラウドへの移行が進むにつれて、組織はクラウド展開に固有の可視性、制御、脅威検出機能を提供するクラウドネイティブ セキュリティ ソリューションに投資しています。さらに、ゼロ トラスト アーキテクチャの採用が勢いを増しています。ゼロ トラストは、ネットワーク境界内での信頼を前提とする従来のセキュリティ モデルに異議を唱えます。代わりに、「決して信頼せず、常に検証する」アプローチを提唱します。このアプローチでは、信頼は決して前提とされず、リソースへのアクセスは ID 検証、継続的な監視、最小権限アクセスに基づいて厳密に制御されます。この傾向は、進化する脅威と、リモートワーク、モバイルデバイス、クラウドサービスによって拡大する攻撃対象領域に直面して、より適応性が高く動的なセキュリティ体制の必要性を反映しています。組織は、セキュリティ体制を強化し、内部脅威のリスクを軽減し、ネットワーク内での攻撃者の横移動を防ぐために、ゼロトラストフレームワークとテクノロジーに投資しています。世界のサイバーセキュリティ市場は、クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）、クラウドネイティブセキュリティプラットフォーム、ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）ソリューションなど、多数のクラウドセキュリティソリューションで対応しています。これらの製品は、包括的なクラウド保護と、現代のデジタル環境に合わせたより堅牢なセキュリティフレームワークに対する組織のニーズに応えます。

サイバーセキュリティアズアサービス（SECaaS）は、世界のサイバーセキュリティ市場で魅力的なトレンドとして浮上しています。SECaaSでは、ソフトウェアアズアサービス（SaaS）などのサブスクリプションベースのモデルを通じて、サイバーセキュリティソリューションとサービスが提供されます。この傾向は、進化する脅威と組織のニーズに適応できる柔軟でスケーラブルなサイバーセキュリティソリューションに対する需要の高まりを反映しています。 SECaaS には、脅威の検出と対応、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM)、マネージド セキュリティ サービス (MSS)、脆弱性管理など、幅広いサイバーセキュリティ サービスが含まれています。組織は、特定の要件に基づいてサービスを選択してカスタマイズできるため、コスト効率が高くカスタマイズされたサイバーセキュリティ アプローチを実現できます。

セグメント別インサイト

セキュリティの種類に基づいて、アプリケーション セキュリティ セグメントが主要なセグメントとして浮上し、予測期間を通じて揺るぎない優位性を示しています。アプリケーション セキュリティは、ソフトウェアとアプリケーションを脆弱性と悪意のある脅威から保護することに重点を置いています。モバイル アプリから Web ベースのプラットフォームまで、さまざまな業界でデジタル アプリケーションが急増しているため、これらのソフトウェア要素をサイバー攻撃から保護する必要性が極めて高くなっています。このセグメントには、コード スキャン、侵入テスト、ランタイム保護など、脆弱性の特定と緩和を目的としたさまざまなソリューションが含まれています。常に進化する脅威の状況と厳格なデータ保護規制により、アプリケーション セキュリティの重要性がさらに高まっています。組織が機密データと顧客の信頼の保護を優先する中、アプリケーション セキュリティ セグメントは依然として不可欠であり、グローバル市場におけるイノベーションとサイバーセキュリティの回復力を推進しています。

エンド ユーザーに基づいて、ヘルスケア セグメントは強力なフロントランナーとして浮上し、その優位性を発揮し、予測期間を通じて市場の軌道を形成します。医療機関とプロバイダーは、患者ケアに革命を起こし、運用効率を改善し、全体的なヘルスケア エクスペリエンスを強化するために、スマート ホーム テクノロジーを採用するケースが増えています。スマート ホームは、リモート患者モニタリング、ウェアラブル ヘルス デバイス、統合ヘルスケア システムなどのソリューションを提供しており、リアルタイムのデータ収集と分析が可能になり、患者の転帰を改善し、ヘルスケア コストを削減できます。さらに、COVID-19 パンデミックにより、遠隔医療ソリューションの採用が加速し、スマート ホーム市場におけるヘルスケア セクターの優位性がさらに強化されています。イノベーションと医療サービスの改善への絶え間ない取り組みにより、ヘルスケア部門は引き続き影響力のある役割を担い、先進的で患者中心のケアが定義される未来に向けて世界のスマートホーム市場を導いていくでしょう。

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地域別インサイト

北米は、世界のサイバーセキュリティ市場において圧倒的な存在感を確立し、その卓越した地位を確固たるものにし、業界の方向性を形作る上で極めて重要な役割を果たしています。この優位性には、いくつかの説得力のある要因が寄与しています。何よりもまず、この地域には、シリコンバレーのような有名なテクノロジーハブを含む、サイバーセキュリティのイノベーターや業界リーダーが数多く存在します。これらの組織は、常に技術の進歩を推進し、世界中のサイバーセキュリティソリューションのペースを設定しています。さらに、北米は政府レベルと企業レベルの両方でサイバーセキュリティを重視しています。厳格な規制と官民の積極的な連携により、国のサイバー防御が強化されています。この取り組みは国際協力にも及び、北米はサイバー脅威に対抗する世界的な取り組みにおいて重要な役割を果たしています。金融、医療、重要インフラなどを含むこの地域の大規模で多様な経済は、サイバーセキュリティのリスクに対する意識の高まりを促しています。その結果、最先端のサイバーセキュリティソリューションに多額の投資が注ぎ込まれ、サイバーレジリエンスにおける北米のグローバルリーダーとしての地位が強化されています。サイバーセキュリティの人材が豊富で、進化する脅威に対処するという確固たる取り組みにより、北米はサイバーセキュリティ業界の形成において揺るぎない影響力を持ち、デジタル資産を保護し、世界中のこの分野の進化を導いています。

最近の開発状況

• 2023年2月、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは、新たなサイバー脅威に対する強力な保護を提供するように設計された革新的なコラボレーション型サイバーセキュリティソリューション、チェック・ポイント・ホライズンXDR/XPRを発表しました。このソリューションは、データをインテリジェントに分析し、あらゆる潜在的なベクトルにわたる攻撃に積極的に対抗することで際立っています。これにより、脅威の潜在的な影響を最小限に抑え、監督者やアナリストによるインシデントの理解と対応を簡素化します。
• 2022 年 12 月、CrowdStrike は CrowdStrike Falcon プラットフォームの機能強化に関する重要な発表を行いました。同社は、優れた敵対者インテリジェンスとインターネット アクセスの脅威のリアルタイム検出を提供することを目的とした、業界最高峰として名高い外部攻撃サーフェス管理 (EASM) の高度なソリューションを導入しました。このプラットフォーム更新の一環として、CrowdStrike は、最近の Reposify 買収で取得した機能を組み込んだスタンドアロン モジュールである CrowdStrike Falcon Surface を導入しました。
• 2022 年 9 月、自動化サイバーセキュリティ ソリューションの世界的リーダーである Forescout Technologies は、医療 IT リスク管理を専門とするプロバイダーである First Health Advisory とのエキサイティングな医療サイバーセキュリティ コラボレーションを発表しました。このパートナーシップにより、医療現場における接続資産に関連するリスクを管理するための画期的な方法が導入されました。同社は、技術データの収集を自動化し、緩和戦略を実装し、IT、モノのインターネット (IoT)、運用技術 (OT)、医療用モノのインターネット (IoMT) デバイスなど、さまざまな資産を網羅する医療機関のネットワーク全体のリスクを軽減することで、これを実現しました。

主要な市場プレーヤー

• CrowdStrike Holdings Inc.
• Check Point Software Technologies Ltd
• Cisco Systems Inc.
• CyberArk Software Ltd
• Dell Technologies Inc.
• Mandiant Inc.
• Fortinet Inc.
• IBM Corporation
• Imperva Inc.
• Intel Security (Intel Corporation)