シンガポールのマネージド セキュリティ サービス市場、市場セキュリティ タイプ別 (マネージド侵入検知システム (IDS)/マネージド侵入防止システム (IPS)、セキュリティ情報およびイベント管理、マネージド ファイアウォール、統合脅威管理、その他)、導入タイプ別 (オンプレミス、クラウド)、組織規模別 (中小企業、大企業)、エンド ユーザー別 (政府、BFSI、IT および通信、製造および天然資源、その他)、地域別、競合、予測、機会別、2018 年～ 2028 年

市場概要

シンガポールのマネージド セキュリティ サービス市場は、2022 年に 3 億 6,896 万米ドルと評価され、2028 年までの予測期間中に 12.14% の CAGR で堅調な成長が見込まれています。シンガポールのマネージド セキュリティ サービス (MSS) 市場は活気に満ちたダイナミックな市場であり、サイバー セキュリティの卓越性に対する同国の揺るぎない取り組みを反映しています。グローバルなビジネスおよびテクノロジーの中心地として、シンガポールはデジタル革命の最前線に立っています。この卓越性により、サイバー セキュリティ分野におけるこの都市国家の独自の地位を強調するさまざまな要因が重なり、MSS に対する堅調な需要が生まれています。多国籍企業、金融機関、新興企業など多様なビジネスが展開するシンガポールの活況を呈する経済には、貴重な資産を保護するための高度なセキュリティが必要です。地域のビジネスハブとしての戦略的な立地により、シンガポールはアジア太平洋市場への玄関口として機能し、堅牢な MSS ソリューションの必要性が高まっています。シンガポール国内で事業を展開する組織は、機密データ、重要なインフラストラクチャ、知的財産を保護するための高度なセキュリティ対策を必要とする、常に進化する脅威に直面しています。これに対応して、シンガポールの MSS プロバイダーは、国内外の顧客の多様なニーズに応える最先端のセキュリティ サービスとテクノロジーを提供する役割を担っています。

さらに、シンガポール政府は、国のサイバーセキュリティのレジリエンス強化に積極的に取り組んでいます。シンガポール サイバーセキュリティ戦略やシンガポール サイバーセキュリティ庁 (CSA) の設立などの取り組みは、安全なデジタル環境の構築への取り組みを反映しています。 CSA は、国内のサイバーセキュリティに関連するすべての事項の中心的な機関として機能し、政府、業界、学界の連携を促進しています。この積極的な姿勢は、MSS プロバイダーとのパートナーシップにまで及び、堅牢なセキュリティ フレームワーク、脅威インテリジェンス共有イニシアチブ、効果的なインシデント対応機能を開発および実装しています。サイバー脅威の動的な性質は、シンガポールの MSS 市場における大きな課題を表しています。サイバー攻撃者は、戦術、手法、手順を継続的に適応および進化させているため、MSS プロバイダーは時代を先取りすることが不可欠です。クラウド コンピューティング、モノのインターネット (IoT)、人工知能 (AI) などの新興技術の急速な導入により、新しい攻撃ベクトルとセキュリティ上の課題が生じています。したがって、シンガポールの MSS プロバイダーは、これらの進化する脅威に効果的に対抗するために、継続的に革新し、最先端のサイバーセキュリティ ソリューションに投資し、継続的な研究開発に取り組む必要があります。

さらに、規制遵守は、シンガポールの管轄区域内で事業を展開する組織にとって重要な懸念事項です。個人情報保護法 (PDPA) は、データ保護と違反通知に関する厳格な要件を課しており、企業がこれらの規制を遵守するのに役立つ堅牢な MSS サービスが必要です。 近々施行されるサイバーセキュリティ法は、シンガポールの規制枠組みをさらに強化し、サイバーセキュリティのリスク管理とインシデント報告に重点を置くことになります。 さらに、金融サービス法 (FSA) は金融機関に厳格なサイバーセキュリティ要件を適用し、業界固有の要件に対応するカスタマイズされた MSS ソリューションの必要性を強調しています。 これらの課題を乗り越え、シンガポールの MSS 市場における機会を活用するには、プロバイダーは包括的なアプローチを採用する必要があります。 これには、最先端のテクノロジーに投資するだけでなく、政府機関、業界団体、教育機関との戦略的パートナーシップを促進することも含まれます。サイバーセキュリティの意識、スキル開発、知識共有を強化することを目的とした共同の取り組みは、地域におけるサイバーセキュリティのリーダーとしてのシンガポールの地位を強化する上で重要な役割を果たすでしょう。

さらに、MSS プロバイダーは、組織の規模や業界に関係なく、組織の多様なニーズを満たすために、適応性と拡張性に優れたソリューションを提供することを優先する必要があります。脅威の検出と対応、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM)、マネージド ファイアウォール ソリューションなどの幅広いサービスを提供することで、MSS プロバイダーは幅広い顧客に対応できます。カスタマイズと柔軟性は、シンガポールのさまざまな企業が直面している独自のサイバーセキュリティの課題に対処する上で重要です。

結論として、シンガポールのマネージド セキュリティ サービス市場は、世界経済における国の重要な役割とサイバーセキュリティの卓越性への取り組みによって推進され、急速な成長を特徴としています。シンガポールで事業を展開する MSS プロバイダーは、活気のある機会のエコシステムに恵まれていますが、進化するサイバー脅威と規制上の要求に対処するという継続的な課題にも直面しています。 MSS プロバイダーは、イノベーション、コラボレーション、および最高レベルのセキュリティ ソリューションを提供する取り組みを通じて、シンガポールのデジタル環境を保護し、相互接続が進む世界で組織が安全に繁栄できるようにするために重要な役割を果たしています。

主要な市場推進要因

サイバー脅威の状況の激化

シンガポールのマネージド セキュリティ サービス (MSS) 市場の成長を推進する主な要因の 1 つは、サイバー脅威の状況が絶えず進化していることです。テクノロジーが進歩するにつれて、サイバー犯罪者が使用する戦術と手法も進化します。この都市国家は、世界的なビジネスとテクノロジーの中心地として重要な地位を占めており、サイバー攻撃の主な標的となっています。シンガポールは、公共部門と民間部門の両方の組織に対するデータ侵害やランサムウェア攻撃など、注目を集めたサイバーセキュリティ インシデントを複数経験しています。これにより、堅牢なサイバーセキュリティ対策の重要性に対する認識が高まっています。これらの脅威に対応するため、さまざまな業界の組織が、サイバーセキュリティ体制を強化するために MSS プロバイダーを利用するケースが増えています。これらのプロバイダーは、高度な脅威検出および対応機能、24 時間体制の監視、最先端のセキュリティ技術へのアクセスを提供します。シンガポールの企業は、MSS プロバイダーの専門知識とリソースを活用することで、サイバー脅威から積極的に防御し、潜在的な侵害の影響を最小限に抑えることができます。この推進力は、MSS 市場の成長を促進するだけでなく、シンガポールのデジタル経済を保護する上でこれらのサービスが果たす重要な役割を強調しています。

規制コンプライアンス要件

シンガポールは、データ保護とサイバーセキュリティに重点を置いた強力な規制フレームワークを誇っています。個人データ保護法 (PDPA) は、個人データの取り扱いに関する厳格な要件を義務付け、違反に対しては重い罰則を課しています。さらに、近々施行されるサイバーセキュリティ法では、サイバーセキュリティのリスク管理、重要なインフラストラクチャの保護、インシデント報告に重点が置かれています。これらの規制上の義務により、組織はこれらの規制へのコンプライアンスを確保するためにマネージド セキュリティ サービスに投資する強いインセンティブが生まれます。MSS プロバイダーは、PDPA、サイバーセキュリティ法、およびその他の関連規制を遵守する上で企業を支援するソリューションを提供しています。これらは、コンプライアンスの重要な要素であるデータ保護、脅威検出、インシデント対応のためのツールを提供します。シンガポールでの MSS の需要は、金融や医療など、データ保護とサイバーセキュリティのコンプライアンスが最も重要である規制の厳しい分野の組織によってさらに高まっています。規制要件が進化し、より厳しくなるにつれて、MSS プロバイダーは、組織が堅牢なセキュリティ体制を維持しながら、コンプライアンスの複雑な状況を乗り越えるのを支援する上で重要な役割を果たします。

デジタル トランスフォーメーションの取り組み

シンガポールはデジタル トランスフォーメーションの最前線にあり、さまざまな分野の組織がクラウド コンピューティング、IoT、AI などのテクノロジーを採用して、イノベーションと競争力を推進しています。これらのテクノロジーは多くの利点を提供しますが、サイバーセキュリティの新たな課題ももたらします。デジタル システムの攻撃対象領域の拡大、複雑性の増大、相互接続性により、サイバー犯罪者が悪用できる脆弱性が生じています。

これらのリスクを軽減するために、組織は進化するデジタル環境に適応できる包括的なマネージド セキュリティ サービスを求めています。マネージド セキュリティ サービス プロバイダーは、デジタル トランスフォーメーション イニシアチブの固有のセキュリティ要件に合わせたソリューションを提供しています。これには、クラウド環境のセキュリティ保護、IoT デバイスの保護、AI 駆動型脅威検出の活用が含まれます。シンガポールがデジタル化の道を歩み続けるにつれて、マネージド セキュリティ サービスに対する需要も同時に高まると予想されます。組織は、従来の技術と新興技術の両方を網羅する総合的なセキュリティ戦略の必要性を認識しています。デジタル トランスフォーメーション イニシアチブのセキュリティ保護に関する専門知識を備えたマネージド セキュリティ サービス プロバイダーは、組織を保護しながらデジタル化を可能にする革新的なソリューションを提供することで、この原動力を活かす態勢を整えています。

サイバー脅威の高度化

サイバー攻撃者はますます高度化しており、高度な戦術と技術を使用して組織の防御を突破しています。グローバル ビジネス ハブであるシンガポールは、これらの高度な脅威にとって魅力的なターゲットです。攻撃者は、組織のネットワークを侵害し、機密データを盗むために、APT (Advanced Persistent Threats)、ゼロデイ エクスプロイト、ソーシャル エンジニアリングなどの戦術を頻繁に使用します。これらの高度な脅威に対抗するために、組織は高度な攻撃を検出して対応するための専門知識と能力を備えた MSS プロバイダーを必要としています。MSS プロバイダーは、脅威インテリジェンス、セキュリティ分析、および新たな脅威を積極的に特定して軽減できる熟練したサイバーセキュリティ専門家に多額の投資を行っています。リアルタイムの脅威検出とインシデント対応を提供する能力は、サイバー攻撃の影響を最小限に抑える上で非常に重要です。サイバー脅威の高度化により、MSS の需要が高まるだけでなく、MSS プロバイダーは継続的に革新し、進化する攻撃ベクトルに先んじるよう求められます。このダイナミックな環境により、組織は容赦ないサイバー攻撃に直面してサイバーセキュリティ防御を強化するために信頼できるパートナーを求めており、シンガポールの MSS 市場は堅調なままです。

主要な市場の課題

サイバーセキュリティ人材の人材不足とスキルギャップ

シンガポールのマネージド セキュリティ サービス (MSS) 市場が直面している大きな課題の 1 つは、サイバーセキュリティの人材不足とスキルギャップの拡大です。デジタル化と接続が進む環境において堅牢なセキュリティ対策の重要性を組織が認識するにつれて、熟練したサイバーセキュリティ専門家の需要が急増しています。しかし、シンガポールの有能なサイバーセキュリティ専門家の供給は、この需要に追いつくのに苦労しています。この課題にはいくつかの要因が関係しています。まず、サイバーセキュリティは急速に進化する分野であり、最新の脅威と防御戦略を把握するには継続的な教育とトレーニングが必要です。次に、サイバーセキュリティ専門家の世界的な不足により、優秀な人材の獲得競争が激しく、シンガポールは他の国や地域との競争に直面しています。さらに、シンガポールの生活費の高さは、サイバーセキュリティの専門家がこの都市国家に移住することを検討している際の障害となる可能性があります。

スキルギャップは、複雑なセキュリティシステムを効果的に管理および監視するための専門知識が不足していることが多い、組織の社内ITチームにも及んでいます。その結果、組織はますますMSSプロバイダーに頼ってこのギャップを埋め、現代のサイバー脅威から身を守るために必要なスキルと経験を持つ専門の人材へのアクセスを提供しています。この課題に対処するために、シンガポールのMSSプロバイダーは、地元の人材を育成し、スキルギャップを埋めるためのトレーニングおよび開発プログラムに投資する必要があります。教育機関、政府の取り組み、業界団体とのコラボレーションも、サイバーセキュリティの専門家を引き付け、育成するのに役立ちます。さらに、MSS プロバイダーは、専門家による人間による分析と高度なテクノロジーを組み合わせたマネージド検出および対応 (MDR) サービスを提供して、包括的な脅威検出および対応機能を提供し、組織が人材不足やスキル ギャップを克服できるように支援できます。

サイバー セキュリティの脅威と規制の複雑さの増大

サイバー セキュリティの脅威の複雑さと多様性の増大は、シンガポールの MSS 市場にとってもう 1 つの大きな課題となっています。サイバー犯罪者はますます巧妙化しており、ゼロデイ エクスプロイト、ソーシャル エンジニアリング、ランサムウェア攻撃などの高度な手法を使用して組織の防御を突破しています。この都市国家は、世界的なビジネス ハブとしての重要な役割と重要なインフラストラクチャを備えているため、サイバー攻撃の魅力的なターゲットとなっています。

さらに、規制環境はますます複雑かつ厳格になっています。シンガポールの個人情報保護法 (PDPA) では、データ保護と侵害通知に関する厳格な要件が課せられています。また、近々施行されるサイバーセキュリティ法では、サイバーセキュリティのリスク管理、重要なインフラストラクチャの保護、インシデント報告に重点が置かれています。これらの規制に準拠するには、組織が堅牢なセキュリティ対策と報告メカニズムを実装する必要があり、MSS の需要が高まります。MSS プロバイダーにとって、この課題は 2 つあります。まず、進化する脅威の状況に先んじて対応し、高度な脅威を効果的に検出して対応するためのツールと手法を継続的に更新する必要があります。これには、脅威インテリジェンス、セキュリティ分析、熟練したサイバーセキュリティ専門家への多大な投資が必要です。次に、MSS プロバイダーは規制遵守の複雑さを乗り越えなければなりません。企業は、データ保護とインシデント報告がタイムリーかつ準拠した方法で実行されるようにしながら、顧客がさまざまな規制の要件を満たすのに役立つソリューションを提供する必要があります。

主要な市場動向

クラウドベースのマネージド セキュリティ サービス (MSS) の需要の高まり

シンガポールのマネージド セキュリティ サービス (MSS) 市場を形成する顕著な傾向の 1 つは、クラウドベースのセキュリティ ソリューションの需要の高まりです。シンガポールの組織は、運用の柔軟性、拡張性、コスト効率を高めるために、クラウド コンピューティングを採用するケースが増えています。このクラウドへの移行により、データとアプリケーションのクラウド環境への移行が急増し、新たなセキュリティ上の課題が生じています。クラウドベースの MSS には、これらの課題に対処する上でいくつかの利点があります。動的なクラウド環境で特に効果的なリアルタイムの脅威検出および対応機能を提供します。さらに、クラウドベースの MSS はクラウド プラットフォームやアプリケーションとシームレスに統合できるため、組織はクラウド資産を効果的に保護できます。さらに、COVID-19 パンデミックにより、リモート ワークやデジタル コラボレーション ツールの導入が加速し、クラウドベースのセキュリティ ソリューションの必要性がさらに高まりました。組織は、リモート アクセスのセキュリティを確保し、クラウドでホストされているデータを保護し、Microsoft 365 や Zoom などのコラボレーション プラットフォームのセキュリティを確保する必要がありました。このトレンドを活用するために、シンガポールの MSS プロバイダーは、ポートフォリオを拡張してクラウドネイティブのセキュリティ ソリューションとサービスを含めています。マルチクラウドおよびハイブリッド環境のセキュリティを確保するための専門知識を開発しており、組織がセキュリティを損なうことなくクラウド テクノロジーを自信を持って採用できるようにしています。クラウドはシンガポールのデジタル変革において引き続き中心的な役割を果たしているため、クラウドベースの MSS の需要はさらに高まると予想されます。

脅威インテリジェンスと分析の重視

シンガポールの MSS 市場におけるもう 1 つの重要なトレンドは、脅威インテリジェンスと高度な分析への重点が高まっていることです。サイバー脅威がますます複雑かつ巧妙になる中、組織はプロアクティブな脅威検出と迅速な対応の重要性を認識しています。MSS プロバイダーは、脅威インテリジェンス フィードと高度な分析をサービスに統合することで、このニーズに対応しています。脅威インテリジェンスには、新たな脅威と脆弱性に関する情報の収集、分析、共有が含まれます。この情報により、組織は業界や地域に固有の潜在的な攻撃と脆弱性を予測できます。これにより、MSS プロバイダーは、クライアントが直面する独自の脅威環境に対処する、ターゲットを絞ったセキュリティ対策を提供できます。機械学習や人工知能などの高度な分析は、膨大な量のデータ内のパターンと異常を識別する上で重要な役割を果たします。これらのテクノロジーにより、MSS プロバイダーはこれまで未知の脅威や疑わしい活動をリアルタイムで検出し、サイバー攻撃に対するより効果的な防御を提供できます。シンガポールのサイバーセキュリティ機関と政府の取り組みは、脅威インテリジェンスの共有と公共部門と民間部門の連携を積極的に推進しています。この共同アプローチにより、同国では堅牢な脅威インテリジェンス エコシステムが開発され、MSS における脅威インテリジェンスの採用がさらに促進されました。

マネージド検出および対応 (MDR) サービス

シンガポールの MSS 市場における 3 つ目の注目すべき傾向は、マネージド検出および対応 (MDR) サービスの人気が高まっていることです。MDR は従来の MSS の進化形であり、脅威の防止だけでなく、迅速な検出とインシデント対応にも重点を置いています。シンガポールの組織は、従来のセキュリティ対策は重要ではあるものの、常に進化する脅威の状況に対抗するには不十分であることを認識しています。MDR サービスは、サイバーセキュリティに対してより積極的かつ動的なアプローチを提供し、人間の専門知識と高度なテクノロジーを組み合わせて、脅威を継続的に監視し、異常を検出し、インシデントにリアルタイムで対応します。MDR サービスは、政府と規制機関がタイムリーなインシデント報告と効果的な対応の重要性を強調しているシンガポールの環境に特に適しています。 MDR プロバイダーは、組織がこれらの要件を満たしながら、より高いレベルのセキュリティ カバレッジを提供できるよう支援できます。

セグメント別インサイト

導入タイプ別インサイト

導入タイプ別では、マネージド セキュリティ システムのクラウド セグメントがシンガポール市場で大幅な成長を遂げており、予測期間中にかなりの収益を上げることが予測されています。この傾向は今後も上昇傾向が続き、予測期間中に目覚ましい収益が見込まれています。シンガポールのさまざまな業界の企業によるクラウドベースの MSS ソリューションの急速な導入には、いくつかの重要な要因が考えられます。まず第一に、クラウド導入が提供する比類のない拡張性と柔軟性により、組織はセキュリティ インフラストラクチャを特定のニーズに合わせて調整できます。さらに、リアルタイムの脅威インテリジェンスと自動更新を提供するクラウドの機能は、常に進化するサイバー脅威に直面する中で非常に貴重であることが証明されています。さらに、クラウドベースの MSS ソリューションは、大規模なオンプレミス インフラストラクチャの必要性を排除し、運用上のオーバーヘッドを削減するため、その利便性とコスト効率がシンガポールの企業の間で好評を得ています。その結果、シンガポールの MSS 市場におけるクラウド セグメントは、大幅な成長を推進しているだけでなく、デジタル時代の常に存在するサイバー セキュリティの課題から企業を保護するための重要なコンポーネントとしての地位を確立しています。

組織規模の洞察

組織規模に基づいて、シンガポール市場のマネージド セキュリティ サービスは、中小企業、大企業に分かれています。大企業セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されています。特に、大企業セグメントは最大の市場シェアを占めることで、極めて重要な役割を果たすと予測されています。この優位性を支える要因はいくつかあります。大企業は通常、サイバー セキュリティ専用の広範なリソースと予算を保有しており、包括的な MSS ソリューションに投資することができます。複数のセクターと地域にまたがることが多い大規模な事業には、複雑な脅威に対処できる堅牢なセキュリティ インフラストラクチャが必要です。さらに、大企業はその知名度の高さから、巧妙なサイバー攻撃の標的となることが多く、高度でスケーラブルなセキュリティ サービスの需要がさらに高まっています。さらに、厳格な規制フレームワークへの準拠は多くの大企業にとって極めて重要であり、これらの組織に対応する MSS プロバイダーは、これらの要件に準拠したカスタマイズされたソリューションを提供する必要があります。その結果、シンガポールの MSS 市場における大企業セグメントは、最大の市場シェアを占めるだけでなく、この地域における革新的で包括的なセキュリティ戦略の方向性を定める態勢が整っています。

地域別インサイト

シンガポール北東部地域は、マネージド セキュリティ サービス (MSS) 市場で最も急速に成長しているセクターとして浮上しており、その原動力となっているのは、この地域のさまざまな企業がクラウド テクノロジーを採用して存在感と競争力を高めていることです。この傾向は、シンガポール北東部のさまざまな業界で起こっているより広範なデジタル変革の取り組みを反映しています。この地域の企業は、クラウド テクノロジーが提供する俊敏性、スケーラビリティ、効率性を認識しており、クラウド テクノロジーを業務の重要な構成要素にしています。クラウド テクノロジーの統合がビジネス戦略にますます不可欠になるにつれ、シンガポール北東部の企業はデジタル資産を効果的に保護するために MSS プロバイダーに目を向けています。クラウドの導入により、クラウドでホストされるデータのセキュリティ保護からアプリケーションの保護、データ プライバシー コンプライアンスの確保まで、一連の新しいサイバーセキュリティの課題が生じます。MSS プロバイダーは、高度な脅威検出、リアルタイム監視、クラウド固有のセキュリティ ソリューションを提供することで、これらの課題に対処する上で重要な役割を果たします。シンガポール北東部はイノベーションとビジネス活動のハブとして繁栄し続けており、MSS サービスの需要はさらに高まると予想されます。この地域の MSS プロバイダーは、組織が最高水準のセキュリティを維持しながらクラウド テクノロジーを自信を持って採用できるようにするために必要な専門知識とソリューションを提供するのに適した立場にあり、それによってこの地域の MSS 市場の急速な成長に貢献しています。

最近の開発

• 2023 年 4 月、オンライン生活を保護し、強化するクラウド企業である Akamai Technologies, Inc. は、更新されたマネージド セキュリティ サービス プログラムとプレミアム サービスの提供を開始することを発表しました。新しい機能は、サイバー攻撃が発生した場合の積極的な監視と迅速な対応により、顧客が最も高度な攻撃から24時間体制でビジネスを保護することを支援することを目的としています。
• 2023年6月、世界的なサイバーセキュリティおよびITサービスプロバイダーであるPositkaは、CSAシンガポールが提供する新しいマネージドSOC監視サービスライセンスを発表しました。認定されたサービスライセンスにより、同社はさらに、クライアントの独自のニーズに合わせた包括的なセキュリティソリューションを提供することを目指しています。監視セキュリティ管理の異例の展示により、Positkaはオンラインセキュリティ業界の先駆者になる準備ができています。
• 2023年2月、SD-WANおよびSASEの専門マネージドサービスプロバイダーおよびシステムインテグレーターであるロンドンに拠点を置くSDWAN Solutionsは、マネージドセキュリティサービスプロバイダーのIPDCシンガポールとのパートナーシップを通じて、アジアへの新たな投資と拡大を発表しました。同社は現在、英国（ロンドン）、EU（ブリュッセル）、南アフリカ（ヨハネスブルグ）で事業を展開している。今回の提携により、同社は近々シンガポールに新オフィスを開設する予定である。

主要市場プレイヤー

• NTT Singapore Pte. Ltd.
• StarHub Ltd.
• SingaporeTelecommunications Limited
• Quann Singapore Pte.Ltd.
• IBM Singapore Pte. Ltd.
• DXC Technology SingaporePte. Ltd.
• Verizon CommunicationsSingapore Pte. Ltd.
• Dimension Data(Singapore) Pte. Ltd.
• BT Singapore Pte. Ltd.
• Proficio Pte.Ltd