ユーザーエンティティ行動分析市場 – グローバルな業界規模、シェア、傾向、機会、予測、展開タイプ別 (オンプレミス、クラウドベース)、ユースケース別 (ユーザーおよびエンティティの監視、内部脅威の検出、脅威ハンティング)、エンドユーザー業界別 (銀行、金融サービス、保険 (BFSI)、ヘルスケア、情報技術 (IT) および通信、政府および防衛、エネルギーおよび公共事業)、地域別、競合状況別 2018-2028

市場概要

ユーザー エンティティ ビヘイビア アナリティクス (UEBA) ソリューションの世界市場は近年驚異的な成長を遂げており、今後も力強い拡大が続く見込みです。UEBA 市場は 2022 年に 12 億 1,000 万米ドルに達し、2028 年まで 33.52% の年平均成長率を維持すると予測されています。

UEBA テクノロジーにより、さまざまな業界の企業が顧客や従業員の行動に関する貴重な洞察を得ることができます。これらの AI を活用したソリューションは、ユーザー アクティビティを分析して異常を検出することで、組織が不正を検出し、リスクを軽減し、コンプライアンスを確保し、顧客体験を向上させるのに役立ちます。

UEBA 市場の成長を牽引する主な要因には、ビジネス プロセスのデジタル化の進展、従業員と顧客の両方によるスマート デバイスの採用の増加、データに基づく洞察に対する企業の需要の高まりなどがあります。現代の顧客は便利なデジタル アクセスとエンゲージメントを期待しており、リモートおよびハイブリッド ワーク モデルでは、セキュリティ上、ユーザー行動の監視がより重要になっています。

銀行などのさまざまな業界では、サイバー セキュリティを強化し、機密データを保護するために UEBA が広く採用されています。大企業もこれらのソリューションの主要な採用者として浮上しており、行動分析を活用して生産性を高め、業務を合理化し、より効果的に顧客と関わり合っています。

主要な市場牽引要因

ビジネス プロセスのデジタル化の進展

世界の UEBA 市場の成長を牽引する主な要因の 1 つは、すべての業界でビジネス プロセスのデジタル化が進展していることです。業務の効率化、オンラインでの顧客との関わり、リモートワークモデルの促進のために、デジタルツールやテクノロジーを導入する組織が増えています。日々の活動がデジタルプラットフォームに移行するにつれて、企業にとってこれらのシステム内でのユーザーの行動やインタラクションを監視することが重要になっています。UEBAソリューションは、顧客や従業員がさまざまなユースケース、Webサイト、その他のデジタル資産をどのように利用しているかについて貴重な洞察を提供します。これにより、企業は異常を特定し、セキュリティリスクを軽減し、不正行為を検出し、規制遵守を確保することができます。クラウド、モバイル、IoTテクノロジーの利用が拡大したことで、サイバー犯罪者の攻撃対象領域も拡大し、行動監視と脅威検出がさらに重要になっています。デジタルトランスフォーメーションが加速するにつれて、包括的なUEBAソリューションの必要性も大幅に高まります。

スマートデバイスの採用増加

個人と企業の両方でスマートデバイスの採用が増加していることも、UEBA市場を押し上げるもう1つの重要な要因です。従業員と顧客の両方が、情報にアクセスしたりタスクを完了したりするために、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、スマートウェアラブルなどのデバイスに大きく依存しています。しかし、仕事目的での個人用デバイスの使用により、新たなセキュリティ上の脆弱性が生じています。同時に、高度なモバイルおよび IoT テクノロジーにより、脅威アクターはより洗練された手法を利用できるようになりました。UEBA ベンダーは、モバイルおよびデバイスベースのユーザー監視に最適化されたソリューションを提供することで、これらの課題に対処しています。これらのツールは、アプリの使用状況、地理位置情報のパターン、デバイス構成、ログイン アクティビティに関する実用的な洞察を提供します。これにより、組織はデバイス アクセスを保護し、すべてのエンドポイントでユーザーの動作の異常を検出できます。BYOD (Bring Your Own Device) のトレンドが拡大し、リモート ワークがより恒久的になるにつれて、このようなデバイス重視の UEBA 機能の需要は高まり続けるでしょう。

データ主導の意思決定への注目の高まり

企業がデータ主導の意思決定と分析にますます注目していることも、UEBA 業界を牽引するもう 1 つの重要な要因です。マーケティング、営業、財務、IT などのすべての機能にわたる組織は、現在、データ主導の洞察を活用してプロセスを最適化し、製品/サービスを強化し、運用を合理化することの重要性を認識しています。UEBA ソリューションは、ペタバイト単位のユーザー行動データを収集して分析することで、この高まるニーズに対応します。パターンを検出して顧客離れを予測し、アップセルの機会を認識し、不正行為を示す異常を特定し、規制遵守を確保できます。また、このツールは他のセキュリティ ツールと統合して、対応を自動化します。これにより、証拠に基づく戦略的および戦術的決定を下そうとしている企業にとって、UEBA テクノロジーは非常に価値のあるものとなっています。データと分析の重要性が高まるにつれて、ユーザー行動データから実用的なインテリジェンスを抽出する UEBA ソリューションへの投資が大幅に増加すると予想されます。

主要な市場の課題

データ プライバシーとコンプライアンス規制

UEBA 業界が直面する大きな課題の 1 つは、地域全体で厳格なデータ プライバシーとコンプライアンス規制を順守することです。これらのソリューションは、ユーザーのアクティビティとインタラクションの広範な監視と分析を伴うため、膨大な量の個人情報を取得して保存します。ただし、欧州の GDPR などの規制では、個人の個人データの収集、処理、保管に関して厳格なルールが課せられています。コンプライアンス違反やデータ漏洩は、重い罰金につながる可能性があります。ベンダーは、UEBA ツールとプラクティスが、事業を展開する各国および地域の現地法に完全に準拠していることを確認する必要があります。これにより、プロバイダーの複雑さとコストが増加します。また、データ使用に関する透明性を高め、堅牢なセキュリティ制御を提供することで、ユーザーの信頼を築くことにも重点を置く必要があります。プライバシー、同意、データ ローカリゼーションに関する規制が世界的に厳しくなるにつれて、UEBA 企業はコンプライアンスにさらに多くのリソースを投入する必要があり、それが成長をある程度妨げる可能性があります。

急速に進化する脅威の状況

UEBA 業界は、絶えず進化する脅威の状況に対応するという継続的な課題にも直面しています。サイバー犯罪者は、従来のセキュリティ制御を回避し、重要な情報を盗むために、より高度な手法を日常的に使用しています。また、クラウド、IoT、AI などの新興テクノロジーによってもたらされる新たな脆弱性も悪用しています。このため、UEBA ソリューションは、新しい脅威や微妙な異常を検出する機能を継続的に強化する必要があります。ベンダーは、新しい検出モデル、リスク評価方法、最先端のセキュリティ ツールとの統合、対応の自動化を迅速に取り入れる必要があります。ただし、最新の脅威や手法に基づいて製品を継続的に更新すると、研究、開発、サポートのコストが高くなります。また、プロバイダーと顧客にとって複雑さが増します。UEBA 企業が迅速に適応できない場合、ソリューションの有効性が損なわれる可能性があります。この進化する脅威環境は、この業界のプレーヤーの長期的な成長と成功にとって引き続き課題となるでしょう。

主要な市場動向

AI と機械学習の採用拡大

UEBA 業界で勢いを増している主要な動向の 1 つは、人工知能と機械学習機能の採用拡大です。従来のルールベースのソリューションでは、定義済みのルールを回避する高度な脅威を検出できません。UEBA ベンダーは現在、ソリューション スタック全体に AI/ML を組み込んで、通常のユーザー行動を自律的に学習し、リアルタイムで異常を特定しています。これには、ディープラーニング、ニューラル ネットワーク、自然言語処理などの手法の組み込みが含まれます。AI 搭載ツールは、さまざまなソースからペタバイト単位の構造化および非構造化ユーザー データを分析し、個人およびエンティティの正確な行動プロファイルを作成できます。その後、継続的に逸脱を監視し、異常があればフラグを立ててさらに調査します。AI は、高リスクのアラートを自動的に優先することで、調査の効率も向上させます。大手ベンダーは、継続的なトレーニングをほとんど必要とせず、未知の脅威も検出できる自己学習モデルの開発に注力しています。この傾向により、UEBA ソリューションは変化する環境や脅威パターンに自律的に適応できます。また、精度が向上し、誤検知が減り、洞察がより実用的なものになります。AI 機能がさらに進歩するにつれて、UEBA ツールへの AI の導入は加速し続けるでしょう。

SOAR プラットフォームとの統合

もう 1 つの新たな傾向は、UEBA ソリューションとセキュリティ オーケストレーション、自動化、対応 (SOAR) プラットフォームとの統合の増加です。UEBA ツールは異常や脅威を検出しますが、セキュリティ チームは依然としてさまざまなアラートを手動で調査して対応する必要があります。このプロセスは時間がかかり、エラーや過失が発生しやすくなります。ベンダーは現在、UEBA 機能を SOAR プラットフォームと統合して、調査と修復のための自動化されたワークフローを実現しています。これにより、リスク スコアに基づいて優先度の高いアラートを適切なセキュリティ アナリストに自動的にエスカレーションし、その他のアラートを適切なチームに配信することで、インシデント対応が効率化されます。また、SOAR プラットフォームは、感染したデバイスの隔離、資格情報の変更、ファイアウォール ルールの実装などの一般的な対応も自動化します。これにより、セキュリティ担当者はより戦略的なタスクに集中できるようになります。SOAR の採用が特に大企業で拡大するにつれ、セキュリティ自動化を促進し、平均対応時間を短縮するために、統合された UEBA-SOAR ソリューションの需要が高まり続けるでしょう。

クラウドベースの SaaS 展開の採用

クラウドベースの SaaS モデルの採用の増加は、UEBA 業界のもう 1 つの注目すべきトレンドです。オンプレミス ソリューションは、コンプライアンスを重視する一部の環境に適していますが、クラウド配信ツールの利点により、多くの組織が SaaS モデルを採用するようになっています。ベンダーも、顧客の初期のインフラストラクチャとメンテナンスのコストを削減するために、クラウドに重点を移しています。 SaaS UEBA ツールは、即時の拡張性と弾力性、簡素化されたアップグレード、集中管理、消費ベースの価格設定を提供します。クラウド モデルは、予算が限られている中小企業にとって特に魅力的です。また、ベンダーは定期的な更新を通じて、イノベーションと高度な機能をより簡単に提供できます。この SaaS への傾向により、UEBA テクノロジーは世界中のより幅広い顧客層に利用しやすくなり、迅速な市場投入が可能になります。大手プロバイダーは、この変化を活用して成長を加速するために、堅牢なクラウドネイティブ プラットフォームとアーキテクチャの開発に投資しています。

セグメント別インサイト

導入タイプ別インサイト

クラウドベースのセグメントは、2022 年に世界のユーザー エンティティ ビヘイビア アナリティクス市場を支配し、2028 年までの予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。2022 年には、クラウドベースの導入タイプが市場シェア全体の約 60% を占め、クラウド配信の UEBA ソリューションを採用する組織が増えるにつれて、この傾向は続くと予想されます。

クラウドベースの UEBA ツールがますます好まれる理由は、オンプレミス導入に比べてさまざまな利点があるためです。クラウド モデルは、拡張性、柔軟性、従量課金制を提供するため、インフラストラクチャとライセンスの初期資本支出が不要になります。また、一元化されたプラットフォームを通じて、メンテナンス、アップグレード、管理が簡素化されます。これにより、クラウド UEBA ソリューションは、あらゆる規模の組織にとってコスト効率が高くなります。さらに、クラウド導入により、リモートおよびモバイル従業員を含むグローバルな従業員向けのソリューションに簡単にアクセスできます。ベンダーは、この高まる需要を活用するために、高度な機能を備えた堅牢なクラウドネイティブ プラットフォームの開発にも注力しています。クラウド モデルは、定期的な更新を通じて、UEBA プロバイダーが新しい機能、統合、イノベーションを迅速に展開するのにも役立ちます。業界全体でデジタル トランスフォーメーションが加速するにつれて、クラウド ファースト戦略が標準になりつつあり、オンプレミスのインストールよりもクラウドベースの UEBA 導入が優位になっています。

ユース ケースの洞察

ユーザーとエンティティの監視は、2022 年にユース ケースに基づくグローバル ユーザー エンティティ ビヘイビア分析市場を支配し、2028 年までの予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。ユーザーとエンティティの監視は、組織がアプリケーション、サーバー、ネットワーク、エンドポイントなどの IT 環境全体でユーザー アクティビティを継続的に監視して、異常や通常パターンからの逸脱を検出できるため、2022 年に市場シェアの 35% 以上を占めました。侵害されたユーザー アカウントや疑わしいユーザー アカウントを特定し、内部脅威や外部攻撃を早期に検出するのに役立ちます。さらに、クラウド、モバイル、IoT テクノロジーの普及に伴い、ユーザー アクティビティ データの量、種類、速度が急速に増加し、セキュリティ侵害のリスクが高まっています。このため、より多くの組織が、重要な資産を保護し、脅威をリアルタイムで包括的に検出するために、ユーザーとエンティティの監視に UEBA ソリューションを採用するようになりました。このセグメントの成長は、拡大し続ける攻撃対象領域全体にわたるユーザー行動の包括的な可視性とコンテキスト認識の必要性の高まりによってさらに促進されると予想されます。

地域別インサイト

北米地域は、2022 年に世界のユーザー エンティティ行動分析市場を支配し、2028 年までの予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。

北米は、2022 年に市場全体の 35% を超えるシェアを占め、この傾向は予測期間中も続くと予測されています。この地域における UEBA ベンダーの強力な存在と、業界全体での大幅な技術進歩と採用が、北米市場を牽引しています。米国やカナダなどの国の主要なスポーツリーグは、ファン体験を向上させる革新的なテクノロジーをいち早く採用しています。これらのリーグは、デジタルチケットや売店から会場のナビゲーションやセキュリティに至るまで、さまざまなユースケースに UEBA ソリューションを活用しています。

さらに、北米の厳格なデータプライバシーおよびセキュリティ規制により、組織は堅牢な行動監視および脅威検出ツールに投資するようになっています。政府や防衛、金融犯罪コンプライアンスなどの分野に対する規制の強化も、需要を押し上げています。銀行、医療、政府などの分野の大企業は、リスク管理とコンプライアンスを強化するために UEBA 導入の最前線に立っています。さらに、この地域の豊富なベンチャーキャピタル資金と研究開発費は、UEBA ベンダーの成長機会を支えています。この確立された顧客とベンダーの基盤と規制当局のサポートにより、北米は支配的で収益性の高い地域市場としての地位を確立しています。

最近の動向

• 2022 年 6 月、Anthropic は、組織全体の異常な動作を検出するための人間のような AI 機能を強化するために、UEBA ベンダーの Concluded を買収しました。この買収により、Anthropic は金融サービスなどの新しい分野に進出できるようになります。
• 2022 年 4 月、Vectra は Google Cloud Platform 上のマネージド サービスとして UEBA と脅威検出機能を提供する Cognito Detect for Google Cloud をリリースしました。これにより、共同顧客はVectraのツールを簡単に導入できます。
• 2022年3月、SecuronixはクラウドベースのUEBAプラットフォームの製品革新を加速するためにシリーズEの資金調達で1億ドルを調達しました。この資金注入はSecuronixの国際市場での拡大をサポートします。
• 2022年1月、ExabeamはスタートアップのAnthropicを買収し、より正確なヘルスケアのための自己教師あり学習モデルでUEBAソリューションを強化しました。
• 2021年11月、Rapid7はInsightIDR製品を使用して異常や脅威を24時間365日監視、警告、対応するためのマネージドUEBAサービスを開始しました。
• 2021年9月、ObserveITはMicrosoft 365と統合されたUEBAソリューションを開始し、共同顧客がメール、Office 365 アプリ、Windows デバイス全体で異常なユーザー行動を検出します。
• 2021 年 7 月、Splunk は Rigor を買収し、ハイブリッド環境全体でユーザーアクティビティを監視し、内部脅威を検出するための UEBA 機能を強化しました。
• 2021 年 5 月、Varonis は DatAdvantage プラットフォームで新しい UEBA 機能を開始し、組織がユーザー行動を監視し、危険な内部アクティビティを特定できるようにしました。

主要な市場プレーヤー

• ANTHROPIC
• Bay Dynamics
• Balabit
• BottomlineTechnologies
• Varonis
• Rapid7
• Exabeam
• MICROSOFT
• SPLUNK
• Securonix