スマートポート市場 – 技術別（プロセス自動化、ブロックチェーン、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI））、スループット容量別（非常に忙しい、中程度に忙しい、ほとんど忙しくない）、港湾技術別（海港と内陸港）、地域別、競争状況2018～2028年による世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測

市場概要

世界のスマートポート市場

主要な市場推進要因

人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) 技術の採用

人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT)、ブロックチェーン、プロセス自動化などのいくつかの技術が、従来の港をスマートポートに変えるために使用されます。これらの技術は、従来のインフラストラクチャをデジタル化されたインフラストラクチャに変換するために、個別にまたは組み合わせて導入されます。スマートポートは、人的要因による混乱の削減、運用コストの制限、インテリジェントな意思決定、より予測可能なパフォーマンスなど、従来の港に比べていくつかの利点を提供します。これらすべての利点により生産性が向上し、Port 4.0の明確なビジョンへの道が開かれます。

これらの利点に加えて、技術革新の進展とそれに伴う技術統合の容易さにより、あらゆる種類の港でスマートテクノロジーの採用が増加しています。海上輸送による国内および国際貿易は、長年にわたって大幅に増加しています。輸送コストの削減などの利点により、海上輸送がますます好まれるようになりました。世界的な貿易活動の増加により、造船所とデッキの負担が増加しています。業務数の増加により、港湾当局はいくつかの港湾業務を自動化するためのスマートテクノロジーとソリューションを採用せざるを得なくなりました。COVID-19パンデミックの発生と、ウイルスの拡散を封じ込めるために課されたロックダウンは、業務を遂行するために労働力に大きく依存している業界に大きな負担をかけており、海洋産業も例外ではありません。労働力が最大限に活用できないため、港湾当局は自動化を採用する必要に迫られています。そのため、パンデミックはスマートポートの開発の触媒として想定されています。

海上輸送の進歩

海上輸送は国際貿易にとって極めて重要です。世界貿易の主な輸送手段は海上輸送であり、UNCTADによると、国際貿易品の量の約80％が海上輸送されており、ほとんどの発展途上国ではその割合はさらに高くなっています。この輸送チャネルは、道路、鉄道、航空輸送よりも安価で国際貿易に適しています。UNCTADによると、世界の海上貿易は2021年度に4.1％増加し、2022年から2026年にかけて2.4％を超える緩やかな年間率でさらに増加すると予想されています。世界の船舶艦隊の成長も同様の傾向を示し、2021年には3.0％増加しました。海上貿易は、累積需要の解放、在庫の補充と構築により、2021年に回復しました。また、消費パターンもサービスから商品、典型的には健康製品や医薬品、ホームオフィス機器へとシフトし、買い物パターンの変化やeコマース部門の拡大も見られました。パンデミックによる2020年の厳しい状況の後、2021年に需要が急増したため、輸送能力とコンテナおよび機器が不足しました。多くの船主は、この需要と供給のギャップを埋めるために、新造船の調達や改造船の使用に頼っています。アジア太平洋地域は、豊富な原材料と人材により、近年、世界的な製造拠点として浮上しています。そのため、この地域では、製造品と原材料の輸出増加により、コンテナ船の需要が大幅に高まっています。また、UNCTADの2021年海上輸送レビューによると、アジアは世界の海上貿易の54％という驚異的なシェアを占めており、これが増加すると予想され、港湾活動の需要を牽引しています。したがって、海上貿易活動の増加がスマートポート市場の需要を促進します。

主要な市場の課題

実装とメンテナンスのコストが高い

高度なテクノロジーの実装とメンテナンスのコストが高いことは、スマートポート市場にとって大きな課題です。スマートポートは、リアルタイムの情報を提供して運用を最適化するために、IoT センサー、ビッグデータ分析、自動化などのデジタルテクノロジーに大きく依存しています。ただし、これらのテクノロジーは、特に小規模な港や発展途上国の港では、実装とメンテナンスにコストがかかる可能性があります。

主要な市場動向

グリーンテクノロジーと持続可能な慣行の採用の増加

グリーンテクノロジーと持続可能な慣行の採用の増加は、スマートポート市場にとって大きなチャンスをもたらします。海運業界は世界の温室効果ガス排出の大きな要因であり、世界の二酸化炭素排出量の約 3% を占めています。その結果、業界は環境への影響を減らし、より持続可能な慣行に移行するよう、ますます圧力を受けています。

スマートポートは、環境フットプリントを削減する持続可能な慣行とグリーンテクノロジーを採用することで、この機会から利益を得るのに有利な立場にあります。これには、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の採用、エネルギー効率の高い照明や HVAC システムの実装、電気自動車やハイブリッド車の採用が含まれます。

リアルタイム情報とサプライチェーンの可視性に対する需要の拡大

リアルタイム情報とサプライチェーンの可視性に対する需要の高まりは、スマートポート市場の重要な推進力です。世界の貿易量が増加し続けるにつれて、サプライチェーンはますます複雑になり、商品や機器の移動に関するタイムリーで正確なデータが不可欠です。スマートポートは、IoTセンサー、ビッグデータ分析、自動化などの高度なテクノロジーを採用してこのリアルタイム情報を提供することで、港湾運営者が業務を最適化し、コストを削減できるようにしています。リアルタイム情報は、企業が問題を迅速に特定して解決し、サプライチェーン全体の効率を向上させるのに役立つため、効果的なサプライチェーン管理には不可欠です。スマートポートは、貨物の移動、在庫レベル、機器の場所などに関するリアルタイムデータを提供するため、港湾運営者は業務をリアルタイムで監視および管理できます。

セグメント別インサイト

テクノロジーインサイト

プロセス自動化セグメントは、2022年に世界の収益シェアの30％以上を占めました。このセグメントは、予測期間中に大幅なCAGRを記録すると予測されています。自動化プロセスを支援するクラウドベースのソフトウェアの導入は、港湾全体で勢いを増しています。港湾当局は、人間の介入を制限して重要な運用タスクに集中するために、船舶の請求や港のゲート操作などの冗長なタスクにソフトウェア支援ロボットを導入するケースが増えています。自動化の程度は、検討中のタスク/操作によって異なりますが、プロセス自動化ソフトウェアと複数のテクノロジーの統合が必要になる場合があります。ただし、独立したスタンドアロンテクノロジーとしてのプロセス自動化自体は、ドックオペレーターに計り知れない成長の機会を提供します。

テクノロジーセグメントには、ブロックチェーン、IoT、AIなどの他のテクノロジーも含まれます。港は、ドッキング操作に関連する膨大な量の定量的データと書類を生成します。テクノロジーの実装は、ドック操作を簡素化するだけでなく、長期的にはコストを節約します。たとえば、スマートセンサーを使用すると、港湾当局は各資産のパフォーマンスをリアルタイムで評価し、必要に応じて予防保守措置を講じることができるため、運用コストを削減できます。

スループット容量の洞察

非常に忙しいセグメントは、2022年に45％を超える収益シェアでスマートポート市場で最大のシェアを占めました。1,800万TEUを超えるスループット容量を持つ港がこのセグメントに含まれます。非常に混雑する港の割合が急増している主な理由は、その処理能力と処理される業務の数であり、当局は業務効率を達成するためにある程度の自動化を実施せざるを得なくなっています。さらに、これらの港は相当な収益を生み出すため、自動化への投資が容易です。

その他のセグメントには、中程度に混雑する港とほとんど混雑しない港があります。処理能力が 500 万から 1,800 万の 20 フィート換算単位 (TEU) の港は中程度に混雑する港に分類され、500 万 TEU 未満の処理能力の港はほとんど混雑しない港に分類されます。中程度に混雑するセグメントは、予測期間中に最も多くの導入が見込まれます。投資能力が相当なことに加え、運用数が少なく、技術統合に伴う複雑さが少ないことから、セグメントの成長が促進されると予想されます。

地域別洞察

アジア太平洋地域は、2022年に大きな収益シェアを獲得し、世界のスマートポート市場のリーダーとしての地位を確立しています

最近の動向

• 2022年には、港湾部門が市場を支配し、収益シェアの70％以上を占めました。各港の機械化のレベルは、平均タスク数、能力、規模などの要因によって異なります。さらに、港湾の機械化には注目すべき金銭的投資が含まれており、これは技術の採用と実装に不可欠な要素です。港湾は、少量から大量まで膨大な量の荷物と乗客の流れを処理するため、効率的な埠頭活動にはインテリジェントテクノロジーが不可欠です。
• ヨーロッパでは、港湾の効率性と競争力を向上させるためにデジタルテクノロジーと自動化が導入され、スマートポート市場が活性化しています。ロッテルダムやハンブルクなどの主要港は、自律型船舶やスマートコンテナなどの先進技術に多額の投資を行っています。ヨーロッパ市場では持続可能性も重視されており、多くの港が環境への影響を減らすためにグリーンテクノロジーと持続可能な慣行を採用しています。
• 2022年6月、ABBとフランスのトゥーロン港は、フランス最大の陸上から船舶へのプロジェクトを接続する契約を獲得しました。持続可能性への取り組みの重要な節目に、年間160万人を超えるフェリーとクルーズの乗客にサービスを提供するトゥーロン港は、ABBの陸上接続テクノロジーに取り組んでいます。 ABB ソリューションは、同時に港に寄港する 3 隻のフェリー、または 1 隻のクルーズ船に、すべてのエネルギー要件を満たすことができました。船舶には、50 Hz または 60 Hz の電源接続が利用可能になります。

主要市場プレーヤー

• CavagnaGroup
• ROYAL HASKONINGDHV
• ABB
• Trelleborg AB
• Accenture
• PORT OF ROTTERDAM
• Ramboll Group A/S
• Abu Dhabiポート
• IBM
• Navis
• Awake.AI